Tổng quan các nghiên cứu trước đây; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả thực nghiệm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung chi tiết luận văn trình bày theo kết cấu dàn ý tự nghiên cứu, thu thập phân tích tài liệu liên quan đến việc đánh giá nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Chi nhánh tỉnh Bình Dương, đồng thời hướng dẫn góp ý PGS.TS Trần Huy Hoàng để hoàn tất luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với cam kết Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014 Nguyễn Thị Thanh Hà MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tính mẻ thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .5 1.2 Những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.1 Môi trường kinh doanh 1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 1.3.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng .9 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .10 1.4.1 Năng lực tài 10 1.4.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 12 1.4.3 Nguồn nhân lực Năng lực quản trị điều hành ngân hàng .12 1.4.4 Năng lực công nghệ 14 1.4.5 Mạng lưới thương hiệu 14 1.5 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh 15 1.5.1 Mơ hình Michael Porter 15 1.5.2 Mơ hình Victor Smith .18 1.5.3 Mơ hình CAMEL 19 1.5.4 Mơ hình SWOT 22 1.6 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh 23 1.6.1 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC 23 1.6.2 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American 24 1.6.3 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup .24 Kết luận chương 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 27 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nơng thơn chi nhánh tỉnh Bình Dương 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nơng thơn Chi nhánh tỉnh Bình Dương 29 2.2.1 Năng lực tài 29 2.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 29 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn .32 2.2.2.2 Hoạt động cho vay .36 2.2.2.3 Hoạt động bảo lãnh .42 2.2.2.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ toán 42 2.2.2.5 Dịch vụ sản phẩm thẻ 46 2.2.3 Nguồn nhân lực Năng lực quản trị điều hành ngân hàng .51 2.2.4 Năng lực công nghệ 53 2.2.5 Mạng lưới thương hiệu .53 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương theo phương pháp thống kê so sánh 54 2.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương 57 2.4.1 Những điểm mạnh 57 2.4.2 Những điểm yếu 58 Kết luận chương 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG .61 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Chi nhánh tỉnh Bình Dương thời gian tới 61 3.1.1 Tóm tắt định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thời gian tới 61 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Chi nhánh tỉnh Bình Dương thời gian tới 62 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Chi nhánh tỉnh Bình Dương 63 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài chính: .63 3.2.2 Giải pháp nâng cao Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ .65 3.2.3 Giải pháp nâng cao Nguồn nhân lực Quản trị điều hành 73 3.2.4 Giải pháp nâng cao Năng lực công nghệ 74 3.2.5 Giải pháp nâng cao Mạng lưới thương hiệu 75 3.3 Kiến nghị 78 Kết luận chương 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Agribank Việt Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHNo&PTNT VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn ViệtNam Agribank Bình Dương: Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Bình Dương NHNo& PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn CSTT : Chính sách tiền tệ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNo : Ngân hàng Nông nghiệp NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng PGD : Phòng giao dịch Tiếng Anh ATM : Máy rút tiền tự động ADP : Ngân hàng phát triển Châu Á CAR : Hệ số an toàn vốn GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFAD : Quỹ phát triển nơng nghiệp Quốc tế L/C : Thư tín dụng ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu UNDP : Chương trình phát triển Liên hợp quốc WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới POS : Điểm bán hàng chấp nhận toán thẻ NOSTRO : tài khoản ngân hàng nước PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ngày nay, lý luận thực tiễn chứng minh môi trường cạnh tranh lành mạnh tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng suất lao động, tăng hiệu doanh nghiệp, mà yếu tố quan trọng góp phần lành mạnh hố quan hệ xã hội, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế Trong mơi trường đó, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải nỗ lực để nâng cao lực cạnh tranh phương diện: vốn, công nghệ, dịch vụ, cấu tổ chức, trình độ quản lý, chất lượng hoạt động, kiểm sốt rủi ro, đồng thời phải khơng ngừng nâng cao uy tín thương hiệu thị trường nước lẫn thị trường giới Đặc biệt ngân hàng thương mại, sản phẩm có tính đồng nhất, nên phải nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh Các ngân hàng thương mại Việt Nam khơng nằm ngồi quy luật Nhất kể từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ngân hàng nước ngày mở rộng hoạt động Việt Nam bình đẳng với ngân hàng thương mại nước, cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam khó khăn NHNo&PTNT VN năm ngân hàng thương mại nhà nước lớn tính đến thời điểm nay, có chi nhánh hoạt động khắp địa bàn nước Mặc dù thiết lập mạng lưới, uy tín thị phần lớn, trước điều kiện hoàn cảnh mới, NHNo&PTNT VN gặp khơng khó khăn Những năm gần đây, NHNo&PTNT VN có định hướng nhiều giải pháp, nhấn mạnh tập trung vào việc nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh để tăng khả cạnh tranh hệ thống NHNo&PTNT VN phạm vi nước vươn thị trường nước ngoài, nhiên kết đạt chưa mong đợi Là đơn vị NHNo&PTNT VN, năm qua NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương đạt kết kinh doanh khả quan, đơn vị cờ đầu toàn quốc chiếm lĩnh thị trường lớn tồn tỉnh Bình Dương Nhưng để NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương giữ vững vị trí ln cờ đầu NHNo&PTNT VN thời kỳ hội nhập sâu kinh tế nay, đòi hỏi NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương phải có giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh tốt Xuất phát từ thực tiễn xin chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương” Mục tiêu nghiên cứu: - Dựa lý thuyết Năng lực cạnh tranh kết nghiên cứu nhà khoa học trước để nhân tố tác động đến lực cạnh tranh - Phân tích đánh giá thực trạng Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Bình Dương, điểm mạnh điểm cịn hạn chế - Trên sở đó, đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Bình Dương nhằm xây dựng phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Tỉnh Bình Dương theo phương châm toàn hệ thống: “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng” Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tỉnh Bình Dương  Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Bình Dương mối tương quan với ngân hàng thương mại khác địa bàn giai đoạn năm 2009-2013 Phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu định tính: áp dụng giai đoạn nghiên cứu sơ  Nghiên cứu định lượng: áp dụng giai đoạn nghiên cứu thức Tính mẻ thực tiễn đề tài: Nói Năng lực cạnh tranh nhiều nhà khoa học tác giả trước nghiên cứu có kết luận Do đó, lý thuyết Năng lực cạnh tranh phong phú đa dạng Tuy nhiên, tác giả trình nghiên cứu, tổng hợp, kế thừa chọn lọc yếu tố ảnh hưởng sở tập hợp thống kê kết hoạt động Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương, song song tham khảo ý kiến khách hàng, đồng nghiệp lãnh đạo trình sử dụng, bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh Ngân hàng Vì thế, tác giả hy vọng rằng, với nghiên cứu mang tính khoa học xác thực đem đến nhìn mẻ cho tồn thể nhân viên lãnh đạo Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương phương diện đánh giá Năng lực cạnh tranh Ngân hàng mình, nhằm cố gắng phát huy điểm mạnh khắc phục điểm hạn chế trình hoạt động kinh doanh, để xây dựng thương hiệu Agribank Bình Dương nói riêng ngày gần gũi Agribank Việt Nam nói chung tin tưởng lòng người dân phương châm: “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng” Kết cấu đề tài: Đề tài bao gồm chương kết cấu sau: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Dương 68 - Tuân thủ đầy đủ quy trình nghiệp vụ, quy định đảm bảo tiền vay - Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, làm sai quy trình, đặc biệt cần tránh xu hướng bng lỏng điều kiện tín dụng nhằm lơi kéo khách hàng dẫn tới khơng đảm bảo chất lượng tín dụng Nên thường xuyên trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán tín dụng - Mục tiêu trọng tâm cơng tác tín dụng thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư vốn cho nơng nghiệp nông thôn, cho vay doanh nghiệp sản xuất làm hàng xuất Hoạt động tín dụng phải gắn liền với công tác phát triển sản phẩm dịch vụ Agribank - Thực nghiêm túc đạo Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước sách tiền tệ, đầu tư tín dụng với định hướng kế hoạch Agribank Thực quy trình thẩm định, cho vay, định giá tài sản đảm bảo, lãi suất khách hàng - Giao tiêu cho CBTD dư nợ, thu lãi, nợ xấu, thu nợ xử lý rủi ro Hàng tháng tiến hành đánh giá kết thực làm chi trả lương kinh doanh - Phân loại nợ, trích lập quỹ dự phịng rủi ro theo quy định, phấn đấu thu nợ rủi ro đạt tiêu kế hoạch giao Thực việc phân loại nợ, xếp loại khách hàng định mức cho vay tối đa với khách hàng Cụ thể khách hàng loại A ưu tiên khách hàng loại B; khách hàng loại B ưu tiên khách hàng loại C quan hệ tín dụng với NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương - Tăng cường cơng tác kiểm tra tra trước, sau cho vay Đẩy mạnh cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp, phân loại khách hàng xếp hạng tín dụng nội để có đối sách phù hợp cho nhóm khách hàng, đảm bảo an tồn vốn đầu tư  Giải pháp dịch vụ phát hành bảo lãnh - Tuân thủ đầy đủ quy trình nghiệp vụ, quy định phát hành bảo lãnh - Tập trung vào việc nâng cao trình độ chất lượng cán làm công tác 69 nghiệp vụ phát hành bảo lãnh - Tập trung ý vào doanh nghiệp cho vay thường xuyên phát hành bảo lãnh - Nhất quán hồ sơ cán đảm nhiệm công tác cho vay công tác phát hành bảo lãnh cho khách hàng để quản lý rủi ro chặt chẽ  Giải pháp kinh doanh ngoại tệ - Nhằm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chất lượng cán làm công tác nghiệp vụ toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ đặc biệt đơn vị trực thuộc, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tìm hiểu thơng lệ tập qn quốc tế để xử lý tốt nghiệp vụ - Có sách khuyến khách hàng có nhu cầu thường xuyên sử dụng dịch vụ toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền nhanh - Tập trung ý vào doanh nghiệp sản xuất hàng xuất như: Tập đồn tơn Hoa sen; Cơng ty Cổ phần giày Thái Bình; nhóm Cơng ty Trần Đức; nhóm Cơng ty U&I; Cơng ty Starwood; Cơng ty Standard; Cơng ty Thái Bình Dương… - Đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương - Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ toán quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tăng tính cạnh tranh NHNo - Đảm bảo hoạt động kinh doanh ngoại hối an toàn, hiệu tăng trưởng bền vững - Phối kết hợp nhịp nhàng tốn quốc tế, tín dụng, kế tốn để khai thác khách hàng xuất nhằm khơi tăng nguồn vốn ngoại tệ nâng cao hiệu công tác kinh doanh ngoại tệ - Đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối nhằm thu hút nguồn ngoại tệ, tăng thu dịch vụ dựa lợi mạng lưới cung cách phục vụ khách 70 hàng  Giải pháp nâng cao dịch vụ sản phẩm Để đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng hiệu NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương nên vào đặc điểm mình, vào nguồn lực ngân hàng mình, xem xét nghiên cứu cụ thể nhu cầu khách hàng mà triển khai sản phẩm có ưu hay có tiềm Trước hết NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đánh giá yếu tố quan trọng khơng có tác dụng trì khách hàng mà cịn thu hút khách hàng hấp dẫn so với đối thủ cạnh tranh Một sản phẩm hoàn thiện khách hàng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng cách tốt Về phía ngân hàng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng hoàn thiện phải thỏa mãn yêu cầu khách hàng tốt đối thủ cạnh tranh sản phẩm dịch vụ phải đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Để đáp ứng yêu cầu khách hàng ngân hàng, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương hồn thiện sản phẩm dịch vụ, cần ý hướng sau đây: - Làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày trở nên dể dàng, thuận tiện đem lại cho khách hàng tiện ích - Tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thông tin kịp thời đến khách hàng đổi sản phẩm dịch vụ - Bổ sung tính cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản có sách khuyến khích khách hàng mở tài khoản thơng qua chương trình khuyến - Cơng nghệ phục vụ cho việc toán khách hàng nên thường xuyên nâng cao cho ngang tầm với NHTM địa bàn - Thực việc khách hàng mở tài khoản NHNo&PTNT tỉnh giao dịch NHNo&PTNT Tỉnh Bình Dương - Thơng tin kịp thời đến khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng kèm theo loại thơng tin phí dịch vụ toán 71 - Đối với việc thu chi tiền mặt nên thường xuyên mở lớp nhận biết tiền giả cho khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương để khách hàng có điều kiện tham gia phòng chống tiền giả - Tập trung vào doanh nghiệp có doanh số tốn lớn như: Bưu điện, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, Công ty Tân Hiệp Phát, Cơng ty giày Thái Bình, Cơng ty Tập đồn tơn Hoa Sen… để quảng bá sản phẩm dịch vụ tốn mức phí ưu đãi ngân hàng khách hàng - Đa đạng hóa hình thức hoạt động ngân quỹ, thu chi tiền mặt với thời gian nhanh tiện lợi cho khách hàng đảm bảo an toàn Tổ chức thu chi lưu động để phục vụ khách hàng có giao dịch tiền mặt với số lượng lớn - Để nguồn thu từ sản phẩm dịch vụ ngồi tín dụng tăng trưởng chiếm tỷ trọng cao nữa, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần nghiên cứu để bước đưa thị trường thêm loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng, dịch vụ đại lý nhận lệnh chứng khốn, dịch vụ tư vấn, dịch vụ mơi giới bất động sản - Để mở rộng thị trường ATM, cần phải trang bị máy ATM đầy đủ cho đơn vị NHNo&PTNT trực thuộc NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương thời gian tới số máy đưa vào hoạt động 70 máy đủ đáp ứng nhu cầu cho tất chủ thẻ địa bàn tỉnh Bình Dương - Với lợi mạng lưới rộng khắp đến tận làng xã, cộng với dịch vụ tốn điện tử đại tiện ích NHNo&PTNT VN, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần tổ chức đợt vận động đơn vị thuộc đối tượng thị 20 để họ mở tài khoản thẻ chi nhánh để chi trả lương cho cán công nhân viên Cùng với việc lắp đặt thêm máy ATM, hệ thống POS cần phải lắp đặt cho ngân hàng sở, hệ thống POS cịn cho phép khách hàng nhận tiền quầy thẻ ghi nợ NHNo&PTNT VN phát hành 2.300 chi nhánh phòng giao dịch thuộc hệ thống NHNo&PTNT VN, với hạn mức tối đa 25 triệu đồng ngày - Đẩy mạnh marketing hoạt động ngân hàng, tiến trình 72 mang tính kế hoạch chi nhánh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng cần hướng nổ lực đầu tư vào việc thoả mãn nhu cầu, mong muốn khách hàng cách chủ động để từ thoả mãn nhu cầu mong muốn ngân hàng Nên coi marketing hoạt động đóng vai trị thiết yếu hướng dẫn phân phối chức hoạt động ngân hàng để đạt đến mục tiêu chung - Tiếp tục mở rộng thêm sản phẩm dịch vụ tảng sản phẩm dịch vụ có NHNo Việt Nam nhằm nâng cao thị phần phục vụ sản phẩm dịch vụ địa bàn - Tăng cường cơng tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng… tư vấn cho khách hàng tính năng, tiện ích loại sản phẩm dịch vụ chi nhánh nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ NHNo - Nghiên cứu triển khai sản phẩm huy động vốn có tính đặc thù phù hợp với khu vực, triển khai phát triển sản phẩm thu tiền điện, diện thoại, thu tiền nước… đến khách hàng tạo thêm tiện ích sử dụng tài khoản - Phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Hải quan để khơi tăng doanh số dịch vụ thu Ngân sách nhà nước, thu thuế xuất nhập qua hệ thống NHNo, thơng qua góp phần tăng thêm nguồn vốn huy động - Ngoài để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, sản phẩm đa dạng cần quan tâm thêm vấn đề sau:  Nên tập trung đẩy mạnh việc đào tạo áp dụng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh, cung cấp kiến thức dịch vụ sản phẩm đào tạo cán làm cơng tác tốn quốc tế với nội dung thiết thực, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Từng bước tiến hành đào tạo bám sát theo yêu cầu chuẩn mực quốc tế  Chú ý đến đào tạo cán giao dịch trực tiếp với khách hàng cán tín dụng, kế tốn, kiểm ngân… người đại diện cho ngân hàng để giao tiếp với khách hàng, trình độ đội ngũ nhân viên ảnh hưởng đến thái độ khách hàng Có thể mời giảng viên trường đại học chuyên ngành ngân hàng tài để giảng dạy cho lớp học ngắn hạn cho nhân viên ngân hàng 73  Nâng cao tính chuyên nghiệp phong cách giao dịch trực tiếp với khách hàng, thái độ giao dịch vui vẻ, hịa nhã, thao tác nhanh chóng, xác, ân cần chu đáo với khách hàng 3.2.3 Giải pháp nâng cao Nguồn nhân lực Năng lực quản lý điều hành Ngân hàng:  Nguồn nhân lực: Quản lý nguồn nhân lực q trình tạo mơi trường đảm bảo để người đóng góp tối đa cho chi nhánh nhằm đạt lợi cạnh tranh mục tiêu kinh doanh đề Muốn chi nhánh cần lưu ý công việc sau: - Về công tác tuyển dụng nhân viên: phải thực qua chế độ thi tuyển công Người tuyển dụng phải người thực có trình độ lực, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu cơng việc địi hỏi - Về sách đãi ngộ nhân viên: có chế độ trả lương thoả đáng, có sách đãi ngộ với cán có học vị cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ) phù hợp với chất lượng hiệu công việc cán bộ, nên có chế độ khốn tiền lương đến người lao động - Về đào tạo: tập trung nỗ lực NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cho việc nâng cao chất lượng cán theo chương trình, nội dung đào tạo với phương pháp hình thức phù hợp Thực tế lực lượng lao động giản đơn NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương chiếm cao tập trung đội ngũ kiểm ngân, kế tốn, hành chánh - Cơng tác thi đua khen thưởng cần phải làm tốt NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương Để phát huy tính động sáng tạo tồn cán cơng nhân viên tồn chi nhánh chi nhánh cần đưa phong trào khuyến khích thi đua, có sáng kiến, sáng tạo mới, để từ phát nhân tố mới, sáng kiến phù hợp với nhu cầu ngày cao khách hàng Mạnh dạn phê bình, xử lý nghiêm minh người thiếu trách nhiệm công việc, tham ô… gây thiệt hại cho ngân hàng - Ngồi ra, trọng cơng tác giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho 74 cán công nhân viên Tạo an tâm công tác cho cán công nhân viên, thường xuyên tuyên truyền, tạo tin tưởng cán nhân viên vào ngân hàng, tạo điều kiện cho cán công nhân viên an tâm cơng tác để từ cán cơng nhân viên có điều kiện tốt cống hiến cho công việc, cho phát triển chung ngân hàng, đem lại hiệu lao động cao  Năng lực quản trị điều hành ngân hàng Nhằm nâng cao lực cạnh tranh phương diện quản trị điều hành NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần quan tâm đến vấn đề sau: - Đối với cán quản lý để họ hoạt động có hiệu họ phải trao quyền trách nhiệm tương xứng với nhau, quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm định phải có mức lương thỏa đáng công tác đào tạo đội ngũ vô quan trọng - Đối với cán lãnh đạo giám đốc đơn vị trực thuộc, trưởng phòng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương phải có chế độ khen thưởng rõ ràng hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, ngược lại khơng hồn thành kế hoạch từ năm liền trở lên phải có chế độ xử lý rõ ràng, cho thơi giữ chức vụ 3.2.4 Giải pháp nâng cao Năng lực công nghệ Nhằm nâng cao lực cạnh tranh phương diện cơng nghệ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần quan tâm đến vấn đề sau: Hoàn thiện nâng cao hệ thống mạng toán điện tử đa dạng hoá dịch vụ theo phương thức đại như: Phone Banking, Internet Banking Hệ thống ATM cần có liên kết phối hợp với ngân hàng để tăng thêm tiện ích cao cho khách hàng tóan thẻ nội địa lẫn thẻ quốc tế Hệ thống Internet banking việc cho phép khách hàng sử dụng hầu hết giao dịch truyền thống, cho phép ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử mở dịch vụ, giao dịch toán (ủy nhiệm chi, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, nhờ thu, trả nợ tiền vay, toán L/C) yêu cầu xin vay phát hành thẻ Hệ thống Phone banking phải đảm bảo khách hàng 75 thực hầu hết giao dịch ngân hàng, từ truy cứu thông tin đến việc kiểm tra nhật ký tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ mới, thực toán giao dịch khác Đồng thời hệ thống phải xây dựng sở bảo mật có nhiều tầng, đảm bảo việc an tồn riêng tư cho giao dịch khách hàng Thường xuyên nâng cấp đường truyền, tăng cường an ninh mạng, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu tốc độ toán tiện lợi giao dịch chống rủi ro toán - Phát triển hồn thiện hệ thống thơng tin, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần quan tâm đến vấn đề thơng tin thơng tin giúp cho ngân hàng hiểu rõ vị mình, nhu cầu mong muốn khách hàng, từ thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng tăng sức cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần tăng cường hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng qua mạng kết nối, qua trang web… cho phép khách hàng truy cập vào trang web NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương để nắm bắt thơng tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng… Hệ thống thông tin phải đa như: thông tin khách hàng, nghiệp vụ ngân hàng… - Tăng cường công tác đào tạo cán ngân hàng công nghệ thơng tin, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin Việc bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng cán vừa phải ứng phó với thực tế trước mắt, vừa phải có tính chiến lược lâu dài, bảo đảm cho phát triển cơng nghệ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương tương lai 3.2.5 Giải pháp nâng cao Mạng lưới thương hiệu Nhằm nâng cao lực cạnh tranh phương diện Mạng lưới thương hiệu NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cần quan tâm đến vấn đề sau: - Đầu tư phát triển kênh truyền thông cá nhân: thực đội ngũ nhân viên có giao dịch trực tiếp gián tiếp với khách hàng chí sử dụng người gia đình, bạn bè,…Mọi nhân viên Agribank Bình Dương phải ý thức thân đại diện sống cho thương hiệu 76 “Agribank Mang phồn thịnh đến khách hàng” Rõ ràng, kênh thực với chi phí thấp mà hiệu qủa lại cao tạo tin tưởng khách hàng từ đầu - Quảng cáo: một phương thức truyền thống có tính chất lâu dài, vậy, Agribank Bình Dương cần nâng cao chất lượng chuyên môn thiết kế truyền tải thông điệp quảng cáo, lựa chọn phương tiện truyền thơng Thơng điệp quảng cáo cần phải súc tích hơn, đảm bảo cung cấp thông tin độc đáo, tiện dụng, khác biệt so với ấn phẩm đối thủ cạnh tranh, điều làm khách hàng mong đợi từ phía ngân hàng Lựa chọn phương tiện phù hợp tờ rơi, tạp chí, quảng cáo báo chí, tạp chí-một kênh quảng cáo mang tính giới thiệu quan trọng Bỏ chi phí định để quảng cáo số báo có số lượng độc giả lớn đa dạng có hiệu quảng cáo báo tạp chí độc giả mang tính chất chuyên ngành - Tiến hành hoạt động khuyến song song với chiến dịch quảng cáo để phát huy tính hiệu tổng hợp Các hoạt động khuyến là: quà tặng sinh nhật cho khách hàng, tiết kiệm dự thưởng, phiếu khám bệnh, vé du lịch … khách hàng đến giao dịch nhiều lần hay có mối quan hệ lâu dài uy tín Với sản phẩm dịch vụ biện pháp khuyến có hiệu - Tham gia họat động xã hội tổ chức hội thảo theo chuyên đề, tham gia họat động từ thiện, hoạt động tài trợ, viết đăng báo, tạp chí cách thức tuyên truyền nhằm tạo dựng trì hiểu biết rộng rãi nhằm tăng tin tưởng, gây dựng hình ảnh tạo hiểu biết sâu rộng tâm trí khách hàng, - Phân đoạn thị trường xác định khách hàng tiềm để có điều kiện xây dựng chương trình Marketing theo cách thức tối ưu đối thủ kiểm sóat cách hiệu kết qủa hoạt động đoạn thị trường - Củng cố chi nhánh, phịng giao dịch có sẵn: Hiện NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương có 01 Hội sở, 07 chi nhánh loại 03 phịng giao dịch tồn tỉnh Bình Dương Cần tạo điều kiện để sở phát 77 huy hết cơng suất Đồng thời tích cực, khẩn trương mở thêm chi nhánh loại sau tách huyện chi nhánh Lai Uyên nâng cấp từ Phòng giao dịch Lai Uyên chi nhánh Tân Thành thành lập mới, đưa mạng lưới giao dịch NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương là: 01 Hội sở, 09 chi nhánh loại 02 phòng giao dịch phụ thuộc chi nhánh loại (theo Hình 3.1) Hình 3.1 MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ MẠNG LƯỚI AGRIBANK TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2015 BAN GIÁM ĐỐC HỘI SỞ PHỊNG KINH DOANH KẾ HOẠCH K.HÀNG, TIỀN GỬI, T TOÁN, KẾ TOÁN KINH DOANH NGOẠI TỆ DỊCH VỤ & SẢN PHẨM MỚI ĐIỆN TỐN KIỂM SỐT NỘI BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH THỊ XÃ SỞ SAO BẾN CÁT DẦU TIẾNG PHÚ GIÁO PGD PGD MINH HÒA TÂN HIỆP TÂN PHƯỚC KHÁNH TÂN UYÊN LAI UYÊN TÂN THÀNH 78 3.3 Kiến nghị: Để thực tốt giải pháp chủ yếu nêu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương chúng tơi xin kiến nghị số vấn đề sau: a Đối với Nhà nước - Nhà nước cần qui định thực chế độ kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp, việc qui định lợi việc quản lý nhà nước doanh nghiệp mà buộc doanh nghiệp kinh doanh minh bạch nghiêm chỉnh có hiệu quả, đồng thời cịn cung cấp thơng tin để ngân hàng cho vay vốn cách đắn hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng - Tăng vốn điều lệ cho NHTM quốc doanh, nhân tố định để tăng cường mở rộng đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Nhà nước cần giữ vững ổn định sách tiền tệ - tín dụng – tỷ giá, tăng trưởng bền vững kinh tế Vì yếu tố vĩ mơ có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động ngân hàng như: huy động vốn, cho vay, dịch vụ … b Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) để cập nhật khách hàng vay vốn CIC phải thật trung tâm cung cấp thơng tin đầy đủ tình hình tài tình hình quan hệ tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng có thơng tin cần thiết - Nâng cao vai trò Hiệp hội Ngân hàng trung tâm đàm phán ngân hàng để tránh mục đích kinh doanh mà thực cạnh tranh thiếu lành mạnh việc áp dụng lãi suất tiền vay, lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ ngân hàng dẫn đến lợi nhuận bình quân ngân hàng giảm sút c Đối với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Triển khai hoàn thiện dịch vụ kèm theo số dịch vụ như: liên kết với đơn vị hành chính, nghiệp, cơng ty Điện lực, Bưu điện… để thực chương trình tốn chuyển khoản, chi trả tiền lương qua thẻ 79 ATM, nâng cao tính tiện ích thẻ NHNo&PTNT VN, lắp đặt mở rộng điểm chấp nhận thẻ (đầu POS), máy rút tiền ATM cho chi nhánh -Tăng cường công tác đào tạo tạo điều kiện cho đơn vị thành viên gửi cán có lực, có phẩm chất đạo đức học khố đào tạo nước ngồi nhằm học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ Đồng thời phải nhanh chóng tiến trình sửa đổi quy chế tuyển dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động, chất lượng lao động d Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Để đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương cách chủ động, hiệu bền vững Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cần đạo xây dựng dự án quy hoạch tổng thể, có tính kỳ hạn dài phù hợp theo vị trí đặc điểm khu vực như: thổ nhưỡng khí hậu, nguồn nguyên vật liệu nguồn lao động… đồng thời có sách khuyến khích phát triển khác để sở NHTM có kế hoạch vốn thẩm định đầu tư theo yêu cầu dự án cách chủ động - Bên cạnh việc thay đổi văn định giá đất cho phù hợp với giá thị trường để có sở đánh giá giá trị tài sản chấp đảm bảo yêu cầu vay vốn khách hàng, Ủy ban nhân dân tỉnh cần hỗ trợ tạo điều kiện cho NHTM việc hợp pháp hoá tài sản chấp, thúc đẩy nhanh trình thi hành án, phát tài sản thu hồi nợ vay cho ngân hàng Kết luận chương Chương nêu đề xuất giải pháp số kiến nghị đến quan ban ngành nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Chi nhánh Bình Dương với mong muốn góp phần xây dựng củng cố Agribank Bình Dương ngày uy tín, chất lượng phát triển theo phương châm Agribank Việt Nam: “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng” dựa kết có từ q trình nghiên cứu tác giả 80 KẾT LUẬN Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam nói chung NHTM nói riêng tất yếu khách quan, đòi hỏi xúc trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa Chỉ có nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt khắc nghiệt Để thực yêu cầu đó, năm qua NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương trọng nâng cao lực cạnh tranh thị trường tỉnh Bình Dương đạt bước đầu kết đáng kể Tuy nhiên, so với yêu cầu, lực cạnh tranh NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương nhiều vấn đề cần giải Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, kết hợp với khảo sát tổng kết thực tiễn, bám sát với mục tiêu phạm vi nghiên cứu luận văn giải số vấn đề sau: Một là: Khái quát lý luận chung cạnh tranh lực cạnh tranh, lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung lực cạnh tranh NHTM nói riêng Đưa tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM yếu tố ảnh hưởng Hai là: Phân tích rõ thực trạng lực cạnh tranh NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương tiêu chí rút điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân điểm yếu Ba là: Đề xuất giải pháp chủ yếu số kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương, đưa NHNo&PTNT tỉnh Bình Dương trở thành đơn vị hoạt động có hiệu phát triển bền vững Nâng cao lực cạnh tranh NHTM chủ đề khó Việt Nam Nghiên cứu lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng với quyền tự chủ hạn chế khó khăn Học viên dù cố gắng thu thập tài liệu vận dụng khả tư để hồn thành luận văn khơng tránh khỏi cịn nhiều thiếu sót Học viên mong nhận đánh giá, bổ sung góp ý thầy giáo để tiếp tục hoàn thiện sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2013 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Báo cáo chuyên đề NHNo &PTNT Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2013 Các Website ngân hàng Hệ thống hóa văn định chế Ngân hàng Nông nghiệp ( Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam ) từ năm 1996 đến gồm từ 01 đến 21 Hồng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, 2008 Luật tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Micheal E Porter, Chiến lược cạnh tranh ( 1996 ), NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1996 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến năm 2020 báo có liên quan : http:/www.sbv.gov.vn 11 Nghị 11/NQ-CP Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011 “ Về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 “ Về việc quy định mức lãi suất huy động tối đa đồng Việt Nam” 12 Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2009 13 Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2013 Cục thống kê tỉnh Bình Dương phát hành 14 Quốc hội ban hành, Luật Cạnh Tranh Số 27 - Quy định hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, trình tự, thủ tục giải vụ việc tranh chấp, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh, 2004 15 Tài liệu môn Quản lý kinh tế Học viện trị hành quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy 16 Tạp chí Ngân hàng số năm 2009 đến năm 2013 17 Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ ngày 01 tháng năm 2001, trang 22 &23 18 Thị trường Tài Việt Nam năm 2006 – Thành tựu vấn đề, nghiên cứu kinh tế số 345, tháng năm 2007, trang 20 19 Trần Huy Hoàng (Chủ biên), Sách Quản trị Ngân hàng Thương mại , NXB Lao động, 2007 20 Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ IX