LV Thạc sỹ_năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ của ngân hàng TMCP đông nam á

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 12 1.2.1 Khái niệm chất cạnh tranh 12 1.2.2 Phân loại hoạt động cạnh tranh 13 1.2.2.1 Căn vào phạm vi ngành kinh tế: 13 1.2.2.2 Căn vào hình thái cạnh tranh 13 1.2.2.3 Căn vào chủ thể kinh tế tham gia 14 1.2.2.4 Căn mức độ can thiệp Nhà nước vào kinh tế 14 1.2.2.5 Căn vào phạm vi địa lý 15 1.2.2.6 Căn vào chiến lược cạnh tranh 15 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 15 1.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh 15 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại việc cung cấp dịch vụ ngân hàng 16 1.3.2.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng .16 1.3.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng .19 1.3.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại 21 1.3.3.1 Các tiêu định lượng .22 1.3.3.2 Các tiêu định tính 24 1.4 SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NHTM TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 25 1.4.1 Vai trò việc nâng cao sức cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng NHTM 25 1.4.2 Các NHTM Việt Nam có khả nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng 26 1.4.3 Còn nhiều bất cập cung cấp dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại 27 1.4.4 Cam kết với WTO Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng .28 1.4.5 Khủng hoảng tài tồn cầu địi hỏi NHTM phải nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng để vượt qua khủng hoảng tồn thị trường 29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SEABANK GIAI ĐOẠN 20062009 31 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ SEBANK 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Seabank .31 2.1.2 Mơ hình tổ chức Seabank 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Seabank 36 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SEABNK GIAI ĐOẠN 2006-2009 .43 2.2.1 Phân tích mơi trường bên ngân hàng Seabank 44 2.2.1.1 Tiềm lực tài ngân hàng Seabank .44 2.2.1.2 Nguồn nhân lực Seabank 46 2.2.1.3 Nguồn lực vật chất kỹ thuật .47 2.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi ngân hàng .50 2.2.2.1 Môi trường kinh tế 50 2.2.2.2 Môi trường trị luật pháp 51 2.2.2.3 Mơi trường văn hóa xã hội 53 2.2.2.4 Môi trường khoa học công nghệ 54 2.3 TÌNH HÌNH CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SEABANK TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .55 2.3.1 Thực trạng thực biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh Seabank giai đoạn 2006-2009 55 2.3.2.1 Các tiêu định lượng .62 2.3.2.2 Các tiêu định tính 69 2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SEABANK 72 2.4.1 Những điểm mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank 73 2.4.2 Những hạn chế cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank 74 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế việc cung cấp dịch vụ Seabank 76 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 76 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 77 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SEABANK ĐẾN NĂM 2015.80 3.1 CAM KẾT QUỐC TÊ CỦA VIỆT NAM VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 80 3.1.1 Cam kết với WTO mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam 81 3.1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng 85 3.2 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 86 3.3 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 88 3.3.1 Cơ hội 88 3.3.2 Những khó khăn cung cấp dịch vụ ngân hàng 91 3.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SEABANK 94 3.4.1 Định hướng chiến lược phát triển Seabank đến 2015 94 3.4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Seabank 96 3.4.2.1 Seabank cần đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm 96 3.4.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp .97 3.4.2.3 Bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 98 2.4.2.4 Hồn thiện cơng tác tín dụng 101 2.4.2.5 Hoàn thiện nâng cao khả ứng dụng công nghệ đại 102 3.4.3 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 103 3.4.2.1 Đối với Nhà Nước 103 3.4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 107 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức ngân hàng Sebank .34 Hình 2.2: Tổng dư nợ Seabank giai đoạn 2006-2009 37 Hình 2.3: Tỷ lệ nợ hạn Seabank giai đoạn 2006-2009 38 Hình 2.3: Tổng huy động vốn Seabank giai đoạn 2006-2009 39 Hình 2.4: Quy mơ vốn điều lệ tổng tài sản Seabank giai đoạn 2006-2009 45 Hình 2.5: Tổng số CBCNV số cán có trình độ ĐH ĐH Seabank 46 Hình 2.6: Số lượng điểm giao dịch chi nhánh Seabank giai đoạn 2006-2009 49 Hình 2.5: Tổng huy động dư nợ Seabank giai đoạn 2006-2009 62 Hình 2.6: Tăng trưởng khách hàng cá nhân doanh nghiệp 65 Hình 2.7: Số lượng dịch vụ Seabank giai đoạn 2006-2009 .67 Bảng 1.1: Quá trình tạo thành tiền ngân hàng (giả định) Bảng 2.1: Doanh thu phí dịch vụ hoạt động toán quốc tế Seabank giai đoạn 2006-2009 41 Bảng 2.2: Vốn điều lệ 15 Ngân hàng TMCP lớn năm 2009 44 Bảng 2.3: Số lượng dịch vụ ban hành Seabank 55 giai đoạn 2006-2009 55 Bảng 2.4: Tổng huy động dư nợ số ngân hàng năm 2009 64 Bảng 2.5: Doanh thu từ dịch vụ Seabank giai đoạn 2006-2009 69 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là xu thời đại, diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, hội nhập kinh tế quốc tế biểu xu hướng tất yếu khách quan kinh tế Để bắt nhịp với xu đó, Việt Nam chủ động tham gia vào trình hội nhập quốc tế như: Gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ thành viên thứ 108 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Trong bối cảnh chung kinh tế, Ngân hàng thương mại (NHTM) có điều kiện tranh thủ vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực… đồng thời phải đối mặt với sức cạnh tranh vô mạnh mẽ Một mốc quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) việc ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa kỳ năm 2000, dẫn tới việc mở cửa thị trường, đặc biệt thị trường ngân hàng mười năm tới Điều tạo nhiều hội khơng thách thức cho tất ngành đơn vị, NHTM, tầm quan trọng đặc điểm ngành ngân hàng tiến trình phát triển kinh tế quốc dân, NHTM không thực vai trò quan trọng phân phối lại vốn đầu tư, mà cịn nơi chuyển tải thơng tin kinh tế, chí nơi xuất phát thay đổi rối loạn kinh tế vĩ mơ Trong q trình hội nhập, để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức, việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM vấn đề nóng hổi Trong thời gian qua, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) đánh giá ngân hàng có dịch vụ với chất lượng cao, lực cạnh tranh có nhiều bước tiến, so với ngân hàng thương mại khác uy tín vị Seabank bước đầu thiết lập cách vững Trong bối cảnh hội nhập, thị trường liên tiếp mở rộng, khách hàng không ngừng tăng số lượng lẫn yêu cầu dịch vụ, nhiệm vụ đặt cho Seabank không ngừng mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng, xây dựng uy tín vững mạnh để có sức cạnh tranh với ngân hàng thương mại nước với ngân hàng nước đầu tư vào thị trường Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu trên, lựa chọn đề tài: “Năng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” Việc nghiên cứu đề tài vừa có ý nghĩa thực tiễn lý luận, góp phần thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh Seabank thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank, sở đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Seabank 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Seabank giai đoạn 2006-2009 - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank đến năm 2015 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lý luận thực tiễn cạnh tranh thị trường dịch vụ ngân hàng đánh giá lực cạnh tranh Seabank cung cấp dịch vụ ngân hàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Để phù hợp với nhiệm vụ luận văn lực nghiên cứu thân, đề tài tập trung nghiên cứu Seabank Số liệu phân tích lấy giai đoạn 2006-2009 phương hướng giải pháp đến năm 2015 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Seabank giai đoạn 2006-2009 Chương 3: Định hướng số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank đến năm 2015 CHƯƠNG LÝ LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Việc gia nhập WTO mở hội phát triển cho thị trường tài Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh đó, đầu tư lĩnh vực tài - ngân hàng đặt nhiều thách thức rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Do mục tiêu chương hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh hàng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Chương I xây dựng khung lý thuyết để Chương dựa vào mà phân tích tình hình cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh NHTM kinh tế Chương tiếp cận từ khái niệm đến phân loại ngân hàng thương mại, cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, luận giải tính cấp thiết phải nâng cao lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại điều kiện 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại ngân hàng thương mại Nguồn gốc đời ngân hàng thương mại (NHTM) xuất phát từ người thợ vàng Luân Đôn - Anh vào kỷ 17 Do lợi công việc chế tác vàng, người thợ vàng có điều kiện cất giữ vàng tốt hết Họ người nhận ký gửi vàng theo thời gian địa điểm ghi giấy biên nhận Do việc rút vàng người gửi vàng nghĩ cách kiếm lời việc cho vay số vàng khách hàng chưa rút Cùng với phát triển kinh tế xã hội, nghiệp vụ khác dần đời tài khoản ký gửi, chiết khấu thương phiếu, toán, mua bán vàng nén, ngoại tệ Từ đời đến nay, ngân hàng chứng tỏ loại tổ chức có vai trò quan trong kinh tế, khái niệm ngân hàng hiểu dựa chức năng, nhiệm vụ đặc trưng chúng Tuy nhiên, với phát triển kinh tế giao thoa, xâm nhập ngành nghề, ngày nhiều tổ chức ngân hàng tiến tới việc cung cấp sản phẩm trước vốn độc quyền thuộc ngân hàng Ngược lại, ngân hàng đảm nhận công việc mà ngân hàng truyền thống khơng có Theo quan điểm Giáo sư Peter S.Rose: "Ngân hàng tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng - đặc biệt tín dụng, tiết kiện, dịch vụ tốn thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh tế" Ở Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng xác định "tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ tốn" loại hình tổ chức tín dụng "ngân hàng tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán" Từ nhận định trên, rút khái niệm là: NHTM tổ chức thể nhiệm vụ ngân hàng huy động vốn cho vay vốn NHTM cầu nối cá nhân tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi bơm vào nơi khan thiếu Hoạt động ngân hàng thương mại nhằm mục đích kinh doanh hàng hóa đặc biệt "vốntiền", trả tiền, huy động vốn thấp lãi suất cho vay vốn, phần chênh lệch lãi suất lợi nhuận ngân hàng thương mại Hoạt động ngân hàng thương mại phục vụ cho nhu cầu vốn tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp tổ chức khác xã hội Từ khái niệm NHTM, ta phân loại NHTM theo tiêu thức sau: có ba cách phân loại ngân hàng thương mại, theo hình thức sở hữu, theo chiến lược kinh doanh theo quan hệ tổ chức.Cụ thể là: + Theo hình thức sở hữu:  Ngân hàng thương mại nhà nước  Ngân hàng thương mại liên doanh  Ngân hàng thương mại cổ phần  Chi nhánh ngân hàng nước + Theo chiến lược kinh doanh:  Ngân hàng bán lẻ  Ngân hàng bán buôn  Ngân hàng bán buôn bán lẻ + Theo cấp:  Ngân hàng hội sở  Ngân hàng chi nhánh  Phòng giao dịch 1.1.2 Chức hoạt động ngân hàng thương mại NHTM tổ chức tín dụng thực toàn chức năng, nhiệm vụ ngân hàng hoạt động khác có liên quan Trong điều kiện kinh tế hàng hóa, ngân hàng thương mại thực chức sau đây: ● Chức trung gian tín dụng: Đây chức đặc trưng ngân hàng thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển Thực chức này, mặt ngân hàng thương mại huy động tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi kinh tế vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức kinh tế, quan đoàn thể, tiền tiết kiệm 97 ngân hàng tăng, ảnh hưởng tới phát triển bền vững Sebank Trong đó, ngân hàng liên tục đưa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Vì việc đa dạng hóa sản phẩm phát triển sản phẩm điều cần thiết việc nâng cao lực cạnh tranh Seabank Dưới số công việc cần thực để đa dạng hóa phát triển sản phẩm mới: Thứ nhất, Seabank mà cụ thể phận nghiên cứu phát triển sản phẩm cần nghiên cứu nhu cầu thị hiếu xu hướng người tiêu dùng sở lợi vốn có để đưa dịng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Thứ hai, Đa dạng hóa dịng sản phẩm tảng sản phẩm truyền thống để thích ứng với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, phân khúc thị trường để cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng lợi Seabank Thứ ba, nâng cao chất lượng phận marketing, xây dựng chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm để giúp khách hàng hiểu tiếp cận dòng sản phẩm cách hiệu Đặc biệt nâng cao khả tiếp thị lòng cán ngân hàng, không phận marketing 3.4.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp Lợi ích giải pháp việc nâng cao lực cạnh tranh cho Sebank Ngày hầu hết dịch vụ cung cấp ngân hàng có tương đồng định chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới định lựa chọn khách hàng Với cạnh tranh khốc liệt ngân hàng việc nâng cao chất lượng dịch vụ cần thiết Seabank Điểm giải pháp so với thực tiễn Seabank 98 Trước tiên thủ tục quy trình nghiệp vụ ngân hàng cịn điểm rườm rà, rắc rối khiến khách hàng phải nhiều thời gian thực giao dịch Ví dụ dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp nhỏ, Techcombank cung cấp dịch vụ cho vay 24h Seabank đưa dịch vụ cho vay 48h Ngồi ra, việc chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin dịch vụ giải đáp thắc mắc khách hàng chưa quan tâm mức Chính vậy, để thực nâng cao chất lượng dịch vụ Seabank cần phải: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán công nhân viên giao dịch có trình độ nghiệp vụ chun mơn cao; có tinh thần trách nhiệm tốt; có phẩm chất đạo đức tốt; tác phong cơng việc nghiêm chỉnh, tính tình trung thực, xem khách hàng “thượng đế” Nhân viên ngân hàng phải hiểu nhận biết sống cịn ngân hàng khách hàng… biết thơng cảm có quan tâm chia sẻ khách hàng thường xuyên, khách hàng Điều giúp khách hàng cảm thấy thân thiện đến giao dịch giúp họ trở thành khách hàng truyền thống gắn bó lâu dài với ngân hàng Thứ hai, tiếp tục hồn thiện cơng nghệ, chất lượng chun mơn nhân viên đảm bảo tính xác, kịp thời, bảo mật an tồn cho tài sản khách hàng đến giao dịch Thứ ba, hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng tốt; trang thiết bị công nghệ đại; vị trí kinh doanh hợp lý, khơng gian giao dịch thoáng mát, lịch văn minh Điều giúp khách hàng cảm thấy an tâm đến giao dịch với ngân hàng 3.4.2.3 Bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 99 Lợi ích giải pháp việc nâng cao lực cạnh tranh Seabank: Các khách hàng đặc biệt khách hàng cá nhân khơng muốn tìm đến ngân hàng có dịch vụ phù hợp với nhu cầu họ mà cịn muốn tìm đến với ngân hàng mà cung cấp cho họ dịch vụ với nhiều tiện ích mà chất lượng dịch vụ tốt Mà nguồn nhân lực yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng từ thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ ngân hàng Vì vậy, việc bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân có Seabank giải pháp mang tính chiến lược cấp bách Seabank, giúp nâng cao lực cạnh tranh cho Seabank Việc bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có Seabank nhằm đảm bảo đội ngũ cán có trình độ cao, động, nhạy bén việc tìm thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ tương thích, biết đưa sản phẩm từ dịch vụ truyền thống, biết hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống tảng công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh xu hội nhập Đội ngũ cán nhân viên có trình độ, nghiệp vụ cao, khéo léo giao tiếp với khách hàng thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Seabank, nâng cao uy tín làm cho khách hàng ngày gắn bó với Seabank Điều làm tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển dịch vụ Seabank Điểm giải pháp so với thực tiễn Seabank Để bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có, Seabankcần thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hoàn thiện sách tuyển dụng nhằm bổ sung nhân cho hệ thống Thực trạng nguồn nhân lực Seabank cho thấy ngân hàng có đội ngũ lao động trẻ, trình độ cao Tuy nhiên có 100 chênh lệch trình độ cán hội sở với chi nhánh, phòng giao dịch chi nhánh, phòng giao dịch với Thêm vào đó, với mục tiêu trở thành tập đồn tài đa năng, việc phát triển dịch vụ ngân hàng tất yếu nhu cầu bổ sung nhân cho toàn hệ thống ngân hàng điều cần thiết đặc biệt đội ngũ cán cấp cao Do đó, sách tuyển dụng Seabank cần hướng tới: - Bổ sung thêm cán bộ, nhân viên có trình độ cao cho chi nhánh, tạo đồng trình độ nhân chi nhánh - Tăng cường tìm kiếm cán nhân cấp cao cho vị trí quản lý tồn hệ thống ngân hàng thiết hụt nhân cấp cao tình trạng chung ngân hàng thương mại Việt Nam có Seabank Seabank nên thường xuyên tổ chức thi “tìm kiếm người quản lý giỏi” hay thi tìm kiếm nhân viên tài phận để tìm cán bộ, nhân viên giỏi cho ngân hàng Hai là, tăng cường mở chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên toàn hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên Seabank tồn hệ thống ngân hàng cịn hạn chế, có nhân viên vào làm thời gian lâu chưa tham gia chương trình đào tạo nâng cao chun mơn nghiệp vụ Vì Seabank cần tăng cường mở chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên toàn hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Các chương trình đào tạo Seabank cần ý điểm sau: - Seabank cần chủ động đào tạo đào lại lại nội dung nghiệp vụ ngân hàng đại, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán ngân hàng tiếp cận với cơng nghệ 101 - Chương trình đạo tạo phải thiết thực, cụ thể nhằm trau dồi nâng cao kỹ nghiệp vụ nhân viên Seabank cần tăng cường mời giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm ngành ngân hàng trường Đại học uy tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng để giảng dạy nghiệp vụ cho cán nhân viên ngân hàng 2.4.2.4 Hồn thiện cơng tác tín dụng Hiện tại, tỷ trọng cho vay NHTM Việt Nam chiếm tỷ lệ cao tổng tài sản NHTM Việt Nam, nên nguồn thu chủ yếu NHTM từ tín dụng Tính đến thời điểm 31/12/2009, tỷ trọng cho vay chiếm 80% tổng tài sản sinh lời nguồn thu từ tín dụng chiếm 93% Thế nhưng, khoản mục khoản mục hàm chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đối với Seabank vậy, hoạt động tín dụng nguồn thu chủ yếu ngân hàng, việc hồn thiện cơng tác tín dụng u cầu cấp thiết, cụ thể: Thứ nhất, xây dựng, rà soát danh mục khách hàng dựa mạnh thật để cấp quản lý tín dụng cách tốt Nên xây dựng danh mục khách hàng theo ngành nghề cho vay, đảm bảo tỷ lệ an tồn định tránh tình trạng đầu tư nhiều vào ngành, lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn - Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán phụ trách mảng nghiên cứu phát triển kinh doanh có tầm nhìn chiến lược, có khả phân tích dự đoán xu thị trường, xu ngành để hỗ trợ cho Ban tín dụng nhằm đưa nhóm khách hàng, nhóm ngành triển vọng để ưu tiên cấp tín dụng phát triển sản phẩm bổ trợ 102 - Thứ ba, áp dụng triệt để công tác chấm điểm xếp lọai khách hàng vào việc cấp phát tín dụng Tạo mối liên kết hai phần mềm chấm điểm tín dụng phần mền cấp tín dụng để từ hạn chế chi nhánh, phịng giao dịch cấp tín dụng cho khách hàng có chất lượng tín dụng thấp Bên cạnh đó, cơng tác chấm điểm để xếp lọai khách hàng cần nhánh áp dụng cách khách quan thực thời gian qui định, đặc biệt trước cấp tín dụng 2.4.2.5 Hoàn thiện nâng cao khả ứng dụng cơng nghệ đại Lợi ích giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Seabank Để phát triển dịch vụ ngân hàng, Seabank cần huy động nhiều nguồn lực tài chính, nhân lực, mạng lưới phân phối… có trợ giúp đắc lực công nghệ Việc ứng dụng công nghệ tạo điều kiện phát triển đa dạng loại hình dịch vụ ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Chính tăng cường đầu tư nâng cao khả ứng dụng công nghệ đại giải pháp hàng đầu để nâng cao lực cạnh tranh cho Seabank Điểm giải pháp so với thực tiễn Seabank Đặc điểm cơng nghệ tồn hệ thống ngân hàng Seabank chênh lệch ứng dụng công nghệ chi nhánh hội sở, chi nhánh cấp chi nhánh cấp Chính giải pháp đưa là: Hiện đại hóa đồng hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ phạm vi toàn hệ thống ngân hàng nhằm thực giao dịch liên chi nhánh toàn hệ thống cách nhanh chóng, khơng cịn khác biệt cách thức, tốc độ xử lý giao dịch nội giao dịch liên chi nhánh Để thực điều này, Seabank cần: 103 - Phải có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ đại theo hướng động, nhạy bén việc tìm thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ tương thích; biết đưa sản phẩm từ dịch vụ truyền thống; biết hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ tảng công nghệ đại - Công nghệ thường kèm với nguy tội phạm công nghệ cao, hacker truy nhập bất hợp pháp nhằm đánh cắp thông tin quan trọng mật khẩu, số tài khoản, thông tin tín dụng… việc chuyếm quyền kiểm sốt đánh sập tồn hệ thống Vì việc bảo vệ liệu khách hàng hệ thống tài vấn đề cấp thiết thường xuyên tổ chức tín dụng Chính vậy, Seabank cần phải thực vấn đề quản trị mạng, quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị tính khoản Đây yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng - Cùng với việc đại hóa cơng nghệ, Seabank cần có sách khai thác cơng nghệ hiệu thơng qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ tạo đa dạng việc lựa chọn sản phẩm Đồng thời, việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động 3.4.3 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 3.4.2.1 Đối với Nhà Nước Thứ nhất, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng dịch vụ ngân hàng đầy đủ, minh bạch, rõ ràng phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh Khi kinh tế ngày phát triển động, nhu cầu sử dụng dịch vụ bán lẻ ngân hàng ngày tăng vấn đề đầy đủ, minh bạch rõ ràng hệ thống pháp luật ngân hàng dịch vụ ngân 104 hàng quan trọng Điều không đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an tồn mà cịn làm giảm e ngại vấn đề rủi ro khách hàng giao dịch với ngân hàng Như phân tích chương luận văn, hệ thống pháp luật ngân hàng nước ta thiếu nhiều quy định quan trọng cần thiết có tính chất tảng cho nhiều dịch vụ ngân hàng đặc biệt dịch vụ ngân hàng đai Thêm vào số dịch vụ có quy định cịn nhiều vấn đề bất cập Do hồn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng dịch vụ bán lẻ ngân hàng xem giải pháp cấp thiết, có tính đột phá nhằm cải thiện nhanh chóng mơi trường kinh doanh Việt Nam tạo điều kiện pháp lý cần thiết cho việc phát triển mở rộng dịch vụ ngân hàng nói chung, dịch vụ bán lẻ ngân hàng nói riêng Sau số kiến nghị Nhà nước việc hoàn thiện quy định liên quan đến số dịch vụ ngân hàng: - Sửa đổi quy định chủ thể gửi tiền tiết kiệm tổ chức tín dụng theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam nước ngoài, bao gồm tổ chức kinh doanh gửi tiết kiệm ngân hàng đồng Việt Nam ngoại tệ, tạo điều kiện cho việc phát triển dịch vụ huy động vốn ngân hàng - Bỏ công văn số 5455 ngày 19/6/2008 Ngân hàng Nhà nước v/v yêu cầu “các tổ chức tín dụng khơng thu phí liên quan đến hoạt động cho vay” để tạo điều kiện tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng, từ tăng thu nhập từ dịch vụ bán lẻ ngân hàng, tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ bán lẻ Lý kiến nghị này: hoạt động tín dụng ngân hàng, việc thu loại phí liên quan đến hoạt động tín dụng phí cấp hạn mức tín dụng, phí gia hạn nợ… khoản phí bình thường theo thơng lệ quốc tế Điều 91, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 có đề cập đến quyền tổ chức tín dụng hoạt động tín dụng “được 105 miễn, giảm lãi suất, phí” Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng Nhà nước ban hành nêu rõ việc thu khoản phí phạt trả nợ trước hạn, loại phí khác khơng đề cập đến khơng có văn ngăn cấm hay hạn chế việc thu phí tín dụng Như công văn số 5455 ngày 19/6/2008 Ngân hàng Nhà nước v/v yêu cầu “các tổ chức tín dụng khơng thu phí liên quan đến hoạt động cho vay” lại mẫu thuẫn với quy định nên cần bãi bỏ, tạo điều kiện cho ngân hàng nói chung Seabank nói riêng việc tăng thu phí từ hoạt động tín dụng - Bãi bỏ lãi suất trần cho vay hoạt động tín dụng, tạo điều kiện cho nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, thuận lợi phát triển dịch vụ bán lẻ - Hoàn thiện quy định liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet E – Banking, Home banking… làm tảng cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đại Thứ hai, Chính phủ cần có sách thúc đẩy chế tốn khơng dùng tiền mặt ngành, cấp kinh tế Tiền mặt có từ lâu phương tiện tốn khơng thể thiếu quốc gia Tuy nhiên xã hội ngày phát triển đời phương tiện tốn nhanh chóng, tiện dụng an tồn – gọi chung phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt – tất yếu Có thể nói, chế tốn khơng dùng tiền mặt mang lại lợi ích to lớn khơng kinh tế mà khách hàng Đối với kinh tế, tốn khơng dùng tiền mặt giúp cho kinh tế tiết kiệm nguồn lực chi phí cho việc phát hành in ấn, vận chuyển, bảo quản tiền mặt; thúc đẩy hoạt động toán trực tuyến phát triển, giảm lượng tiền lưu thơng kinh tế góp phần giảm chi phí cho xã hội Đồng thời tốn khơng dùng tiền mặt giúp cho giao dịch diễn 106 nhanh hơn, an tồn xác Đối với khách hàng đặc biệt khách hàng cá nhân, tốn quốc tế khơng dùng tiền mặt giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian toán khơng phải kiểm đếm, an tồn khơng phải cất giữ nhiều tiền mặt nhà, bên cạnh tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản tiền hay tránh rủi ro tiền giả, lừa đảo Theo thống kê qua số năm trở lại đây, tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện tốn xã hội có xu hướng giảm dần: năm 2005 20%, năm 2006 19%, năm 2007 18%, năm 2006 16% đến cuối năm 2009 14% Dịch vụ thẻ ngân hàng tài khoản giao dịch cá nhân phát triển nhanh chóng: năm 2009, tồn hệ thống ngân hàng có khoảng 17 triệu tài khoản cá nhân, tăng 35% so với năm 2008 Chính phủ ban hành Luật giao dịch điện tử vào năm 2005 để hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc sử dụng phương tiện toán khơng dùng tiền mặt Thêm vào đó, tháng 12/2006, Thủ tướng Chính phủ ký định số 291/2006/QĐ – TTg phê duyệt đề án “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam” Đây sở pháp lý quan trọng cho hoạt động toán, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đặc biệt bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế Việt Nam Trong năm qua, ngân hàng có nhiều nỗ lực việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ để mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ chưa hồn chỉnh, thói quen tốn tiền mặt dân cư cịn lớn làm hạn chế phát triển phương thức toán tiên tiến thẻ, toán qua Internet, tốn tài khoản Bên cạnh đó, cịn thiếu liên kết nhà cung cấp dịch vụ điện lực, viễn thông, cấp nước với ngân hàng việc thúc đẩy khách hàng sử dụng phương tiện toán đại Nhiều sở chấp nhận toán thẻ siêu thị lớn, khách sạn, nhà hàng chưa sẵn sàng hợp tác với 107 ngân hàng tốn thẻ Mặc dù Chính phủ ban hành qui định toán khơng dùng tiền mặt chưa đáp ứng địi hỏi thị trường tốn Ngồi hướng dẫn thực tốn khơng dùng tiền mặt nhiều chưa rõ việc triển khai văn chậm, không đồng dẫn đến việc thực khó Để đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt dân cư, phủ cần có biện pháp sau: - Hoàn thiện sở pháp lý cho việc toán quy định việc trả lương qua tài khoản, quy định séc, ủy nhiệm chi… cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ toán chủ động cung ứng thị trường sản phẩm, phương tiện dịch vụ toán phong phú, đại; góp phần đa dạng hóa loại hình dịch vụ đẩy nhanh tốc độ tốn phù hợp với quy định áp dụng điều ước quốc tế hoạt động toán - Nhà nước cần áp dụng biện pháp mạnh, có quy định cụ thể tổ chức cá nhân phép toán tiền mặt với mức tiền cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển chung kinh tế Ví dụ, Nhà nước nên quy định cá nhân, toán triệu đồng, tổ chức 20 triệu đồng sử dụng tiền mặt, mức phải tốn khơng dùng tiền mặt Bên cạnh đó, Nhà nước cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Nhà nước ngân hàng thương mại phải đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức tốn khơng dùng tiền mặt, rõ tiện ích việc tốn khơng dùng tiền mặt dân cư Việc thực biện pháp đẩy mạnh việc toán không dùng tiền mặt, nhiều khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ bán lẻ ngân hàng nói chung Seabank nói riêng, thuận lợi cho phát triển dịch vụ bán lẻ Seabank 108 3.4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ bán lẻ Seabank ngân hàng thương mại khác thực có hiệu quả, cần thiết có hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số nội dung sau: Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần xây dựng hoàn thiện hệ thống Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật tổ chức tín dụng để phù hợp với cam kết mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam với WTO theo hướng: Một là, việc xây dựng Luật cần tham khảo Luật có liên quan khác, chuẩn mực, thông lệ quốc tế cam kết quốc tế Việt Nam lĩnh vực tiền tệ ngân hàng để tránh xung đột tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng việc áp dụng luật; Hai là, quy định rõ phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ ngân hàng mà tổ chức tín dụng có ngân hàng thương mại phép thực cung ứng cho kinh tế Sự đổi giúp ngân hàng có sở để tập trung vào triển khai loại hình dịch vụ ngân hàng phép cung ứng thị trường, tránh tâm lý ngại ngần cho ngân hàng mở rộng dịch vụ mà Luật quy định chưa rõ Điều có lợi nhiều cho phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ bán lẻ nói riêng Thứ hai, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho sản phẩm – dịch vụ bán lẻ ngân hàng toàn hệ thống Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho sản phẩm dịch vụ bán lẻ ngân hàng toàn hệ thống giúp cho ngân hàng thương mại có tiêu chuẩn chung để xây dựng chiến lược nghiên cứu triển khai sản phẩm có chất lượng cao, mang nhiều tiện ích cho người sử dụng nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng nước điều kiện hội nhập 109 Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng định hướng phát triển công nghệ cho ngân hàng Như phân tích, cơng nghệ nhân tố quan trọng việc phát triển dịch vụ ngân hàng mới, đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại Bên cạnh đó, cơng nghệ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ có việc rút ngắn thời gian giao dịch cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Do đó, ngân hàng muốn đầu tư vào công nghệ đại nhằm tạo ưu cạnh tranh cho ngân hàng Tuy nhiên, thị trường công nghệ ngân hàng đa dạng nhiều nguồn cung cấp lẫn hệ công nghệ khác Chính Ngân hàng Nhà nước khơng có định hướng chung cơng nghệ cho ngân hàng dễ dẫn đến ngân hàng mua cơng nghệ khác gây tình trạng hỗn loạn cơng nghệ, gây khó khăn giao dịch ngân hàng cơng nghệ khơng tương thích lãng phí Ngồi định hướng phát triển cơng nghệ làm sở cho ngân hàng thực thống Ngân hàng Nhà nước cần ban hàng chế, nghiệp vụ hoạt động theo chuẩn mực quốc tế để ngân hàng đại hóa cơng nghệ quy định áp dụng tương thích với cơng nghệ đại Trên sở đó, ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ hạn chế tình trạng đầu tư vào công nghệ mà không khai thác hết Thứ tư, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, ngân hàng tổ chức tài giới để mở rộng mối quan hệ đối ngoại lĩnh vực ngân hàng Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, cạnh tranh ngân hàng nước với nước gay gắt Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh ngân hàng nước tham gia hiệp ước, thỏa thuận quốc tế tra, giám sát ngân hàng để đảm bảo an tồn hệ thống tài Ngồi ra, việc Ngân hàng 110 Nhà nước tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nhằm khai thông hoạt động ngân hàng nước tận dụng nguồn vốn, công nghệ từ nước tổ chức quốc tế, trao đổi thông tin lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt đào tạo, phổ biến kiến thức kinh nghiệm hội nhập cho cán Ngân hàng Nhà nước số ngân hàng thương mại, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ tra, giám sát tiên tiến Tóm lại, cở sở tồn hạn chế cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank nêu chương 2, chương đưa định hướng chiến lược phát triển Seabank đến năm 2015 Qua đó, luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank Đồng thời, luận văn đưa kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước để tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại hoạt động hiệu hơn, cạnh tranh với đối thủ nước ngồi q trình hội nhập WTO 111 KẾT LUẬN Hội nhập quốc tế đường tất yếu bắt buộc Việt Nam bước đường phát triển Chúng ta tham gia vào tổ chức, hiệp hội kinh tế giới ASEAN, ASEM, APEC, Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Ngành ngân hàng nói chung Seabank nói riêng cần tận dụng thời hội nhập mang lại đồng thời có biện pháp để đối phó với thách thức từ bên Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh xem tất yếu, sống tổ chức, để cạnh tranh tốt thị trường nước, tạo sở vươn thị trường nước ngồi, Seabank cịn phải thực nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao lực quản lý chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường nước hướng quốc tế Với giới hạn nhiều mặt, thân tác giả đưa số giải pháp mang tính khái qt để hồn thiện nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank sở điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức mối tương quan với ngân hàng nước, với xu hội nhập mà ngân hàng phải hướng đến để tạo dựng vị thị trường Dù cố gắng để hoàn thiện tốt nghiên cứu mình, đề tài chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý thày cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện tốt nữa! ... giá phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng Bên cạnh dịch vụ truyền thống ngân hàng có nhiều dịch vụ đại dịch vụ bán lẻ qua Internet, dịch vụ thẻ, dịch vụ tư vấn tài Số lượng dịch vụ bán lẻ ngân hàng. .. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng Xuất nhập Việt 10 11 12 13 Nam Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng Quân Đội Ngân hàng Đông Nam Á Ngân hàng TMCP. .. 69 2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SEABANK 72 2.4.1 Những điểm mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank 73 2.4.2 Những hạn chế cung cấp dịch vụ ngân hàng Seabank