tiểu luận quản trị học môi trường bên ngoài của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương vietcombank

Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK I Cơ cấu lịch sử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trước Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành lập thức vào ho ạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa ch ọn th ực thí điểm cổ phần hố, Vietcombank thức hoạt động v ới tư cách m ột ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khốn VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Hình 1.1 Hình 1.2: Logo Vietcombank qua th ời kì Trải qua 50 năm xây dựng phát triển, Vietcombank có nh ững đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò m ột ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực tồn cầu Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh v ực, cung c ấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại qu ốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động v ốn, tín d ụng, tài tr ợ dự án… mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công v ụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank II Nguồn lực Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhi ều l ợi th ế việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động d ịch v ụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công ngh ệ cao Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,… đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng s ự ti ện lợi, nhanh chóng, an tồn, hi ệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đơng đảo khách hàng Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank có gần 14.000 cán nhân viên, với 400 Chi nhánh/Phòng Giao d ịch/Văn phòng đ ại di ện/Đ ơn v ị thành viên ngồi nước, gồm Hội s Hà N ội, S Giao d ịch, Trung tâm Đào tạo, 89 chi nhánh 350 phịng giao dịch tồn qu ốc, cơng ty t ại Việt Nam, công ty văn phịng đại diện n ước ngồi, cơng ty liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát tri ển m ột h ệ th ống Autobank v ới h ơn 2.100 máy ATM 49.500 điểm chấp nhận tốn thẻ (POS) tồn qu ốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.800 ngân hàng đại lý 155 quốc gia vùng lãnh thổ Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có l ực, nhạy bén v ới môi tr ường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank ln s ự l ựa ch ọn hàng đầu tập đồn, doanh nghiệp lớn đơng đảo khách hàng cá nhân Trong thập kỷ trở lại đây, nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng, Vietcombank liên tục tổ chức uy tín th ế gi ới bình ch ọn đánh giá “Ngân hàng tốt Việt Nam” Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank PHẦN II: MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CỦA VIETCOMBANK I LÝ THUYẾT VỀ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CỦA DOANH NGHIỆP Mơi trường bên danh nghiệp định chế hay l ực lượng bên ngồi doanh nghiệp có khả ảnh hưởng đến kết hoạt động doanh nghiệp Mơi trường bên ngồi bao gồm hai yếu tố, môi trường tác nghiệp môi trường chung Môi trường tác nghiệp Môi trường tác nghiệp yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến định hành động nhà quản trị, có ảnh hưởng trực ti ếp đến khả thực mục tiêu doanh nghiệp Đó khách hàng, nhà cung c ấp, đ ối th ủ cạnh tranh nhóm cơng chúng tạo sức ép Tuy nhiên, môi tr ường kinh t ế th ương mại Việt Nam, đặc biệt ngành tài – ngân hàng, nhóm cơng chúng tạo sức ép cịn hoạt động chưa có ảnh hưởng nhiều Môi trường chung Môi trường chung bao gồm yếu tố kinh tế, trị, pháp luật, văn hóa xã h ội, dân cư, cơng nghệ tồn cầu hóa Những yếu tố có tác đ ộng đ ến doanh nghi ệp Sự thay đổi các yếu tố môi trường chung thường khơng có tác động m ạnh mẽ đến doanh nghiệp yếu tố môi trường tác nghiệp Tuy nhiên, v ẫn yếu tố thiết yếu, bỏ qua nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp II MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP CỦA VIETCOMBANK Khách hàng Khách hàng người tiêu thụ đầu doanh nghiệp Đây thành phần phức tạp, với nhiều đặc điểm không ổn định cấu đ ộ tu ổi, v ề nhu c ầu, thị hiếu,… Đối với ngành ngân hàng, khách hàng ngân hàng có th ể cá nhân, doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác Một đặc điểm quan trọng ngành ngân hàng khách hàng vừa người mua sản phẩm dịch vụ thơng qua hình thức tài trợ ngân hàng, vừa người cung cấp nguồn lực cho ngân hàng thơng qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch, cho vay liên ngân hàng… Đặc điểm tạo áp lực không nhỏ cho ngân Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank hàng mà người bán yêu cầu nhận lãi suất cao tốt, người mua mong muốn chi phải trả lãi suất thấp tốt Điều tạo nên mâu thuẫn bản, cần xử lý cân Ngân hàng đảm bảo thu nguồn vốn rẻ phải đảm bảo hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng hiệu tạo lợi nhuận cao Đối với Vietcombank, không xét hoạt động giao thương với doanh nghiệp tổ chức tín dụng, khách hàng cá nhân chủ yếu Vietcombank cá nhân có thu nhập Các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm gửi tiền tiêu dùng có quyền lực thương lượng cao so với khách hàng vay Vốn ngân hàng tồn phát triển dựa dòng vốn huy động khách hàng Mặt khác, đối tượng khách hàng đối diện với chi phí chuyển đổi thấp, nguy có sản phẩm thay cao, đối tượng khách hàng rút tiền lúc Việc Vietcombank phải thu hút làm hài lòng đối tượng khách hàng quan trọng Bên cạnh đó, khách hàng vay cá nhân lại có quyền thương lượng yếu, việc có vay vốn hay phụ thuộc vào định cho vay ngân hàng Tuy nhiên, cho cá nhân vay vốn mảng quan trọng định hướng Vietcombank, ngân hàng có định hướng cho vay vốn góp vốn doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác chủ yếu Phần lớn nguồn thu Vietcombank dựa kinh doanh thị trường tiền tệ cho vay doanh nghiệp lớn, chưa phát triển mạnh m ảng d ịch v ụ bán lẻ Tuy nhiên, bán lẻ mảng dịch vụ có tiềm quy ết định sống c NHTM tương lai, vậy, Vietcombank cịn phải đẩy mạnh mảng Các nhà cung cấp Các nhà cung cấp công ty chuyên cung cấp v ật tư, thi ết b ị, tài lao động đầu vào cho doanh nghiệp, nguồn cung cấp đảm b ảo cho ho ạt động doanh nghiệp Các nhà quản trị cần tìm kiếm nguồn cung cấp đầu vào c ần thiết cách ổn định với giá thành thấp Đối với Vietcombank, nhà cung cấp chủ yếu Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam cổ đơng, phần vốn có th ể đến từ khách hàng g ửi ti ết ki ệm; Bên cạnh cịn các nhà cung cấp sở vật chất, thiết bị Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank Quyền lực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam: Hệ thống Ngân hàng thương mại nói chung Vietcombank nói riêng phụ thuộc bị tác đ ộng c sách NHNN thơng qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chi ết khâu, sách t ỷ giá, sách lãi suất quản lý dự trữ ngoại tệ… Ngoài mức độ tập trung ngành, đ ặc điểm hàng hóa - dịch vụ, tính chuyên biệt hóa sản ph ẩm d ịch v ụ mà quy ền l ực th ương lượng thường nghiêng NHNN Quyền lực đại cổ đông: Hầu hết ngân hàng Việt Nam có góp vốn ngân hàng khác Do đo quyền lực nhà đầu tư tăng lên r ất nhi ều n ếu nh h ọ cổ phần hóa sáp nhập với ngân hàng đầu tư Vietcombank có s ự liên doanh, liên kết với nhiều ngân hàng khác để h ỗ tr ợ phát tri ển Tuy nhiên, Vietcombank ngân hàng mạnh, uy tín cao số l ượng v ốn l ớn nên quy ền l ực thương lượng nghiêng Vietcombank Quyền lực khách hàng gửi tiết kiệm: So với lượng vốn hai nguồn cung cấp nói trên, lượng vốn đề từ khách hàng gửi ti ết kiệm không chi ếm tỉ l ệ l ớn, m ặt khác lại thường có thời hạn ngắn, tính ổn định khơng cao Tuy nhiên m ột nguồn cung cấp đáng lưu ý, tương ứng với nhạy cảm khách hàng, ngu ồn cung cấp có độ nhạy cảm cao thay đổi l ợi ích mà ngân hàng đ ưa Nhìn chung, đây, quyền lợi thương lượng nghiêng Vietcombank Quyền lực nhà cung cấp thiết bị: Hiện Việt Nam ngân hàng thường tự đầu tư thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng Đi ều góp ph ần gi ảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho c ả m ột th ị tr ường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên t ốn m ột kho ản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng không muốn thay đổi nhà cung c ấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thi ết bị th ắng th ầu Đối thủ cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh lực lượng bên quan trọng mà doanh nghiệp cần phải tính đến hoạt động Đối với ngành ngân hàng, y ếu t ố v ề giá (lãi suất), cung cấp dịch vụ, phát triển dịch vụ mới,… ngân hàng khác th ường khơng có chênh lệch q lớn; sản phẩm thay ngành ngân hàng r ất đa dạng, vậy, sức ép từ đối thủ cạnh tranh ngân hàng Vietcombank l ớn Để cạnh tranh cách hiệu quả, Vietcombank cần cân đối nhiều tiêu chí Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank Theo thống kê đầu năm 2015, về quy mô mạng l ưới tổng tài s ản, đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri ển nông thôn (Agribank) v ẫn l ớn nh ất Nhưng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, đặc bi ệt s ố l ợi nhu ận tuyệt đối, VietinBank dẫn đầu Mặt khác, xét đến s ố l ợi nhu ận ệt đ ối, nhiều năm trước Vietcombank khẳng định vị trí số một cách v ững ch ắc, l ợi nhuận ngân hàng xếp sau cộng lại với so sánh v ới h ọ Nh ưng nh ững năm g ần đây, tăng trưởng lợi nhuận Vietcombank thấp, VietinBank bứt phá v ượt trôi Hai năm gần đây, lợi nhuận VietinBank khựng l ại s ụt nh ẹ, nh ưng v ẫn b ỏ xa Vietcombank, xét theo số giá trị tuyệt đối Trong đó, Ngân hàng Đ ầu t Phát triển Việt Nam (BIDV) lên Năm 2014, lợi nhuận tr ước thu ế VietinBank 7.300 tỷ đồng, Vietcombank 5.680 tỷ đồng BIDV 6.065 tỷ đồng Hiện Việt Nam, khơng tính ngân hàng 100% v ốn nước ngồi ch ỉ có chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam, thị trường có khoảng g ần 40 ngân hàng, có 32 ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Nh vậy, đ ối th ủ cạnh tranh lực lượng có ảnh hưởng Vietcombank Bên cạnh đó, nguy xuất đối thủ tiềm ẩn ngành ngân hàng tương đối cao, Việt Nam gia nhập WTO nên doanh nghi ệp n ước ngồi có th ể đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng nước ta, xuất hi ện nhi ều ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngồi có khả tiếp tục gia tăng Tuy nhiên, đ ối thủ tiềm ẩn có nguồn gốc nội địa lại khơng đáng lo ngại Chính ph ủ tạm ng ưng c ấp phép thành lập ngân hàng từ 8/2008 rào cản gia nh ập ngành tương đ ối cao Hình Một số ngân hàng thương mại Việt Nam Tiểu luận: Môi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank III MƠI TRƯỜNG CHUNG Các yếu tố kinh tế Ngân hàng ngành nhạy cảm, chứa đựng nhiều rủi ro phụ thu ộc mạnh mẽ vào mơi trường mà hoạt động, mơi trường kinh tế vĩ mơ có nh ững tác đ ộng khơng nhỏ tới lực cạnh tranh NHTM, thể qua tiêu cụ thể a) Nội lực kinh tế: Thể qua quy mô mức độ tăng trưởng GDP, dự trữ ngoại hối Ở phạm vi hẹp hơn, nội lực kinh tế đánh giá qua ti ềm l ực tài hiệu hoạt động doanh nghiệp nước nh xu th ế chuy ển hướng hoạt động doanh nghiệp nước ngồi vào lãnh thổ Trong vịng 10 năm qua tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,4%/năm tốc độ tăng trưởng gần bắt đầu suy giảm Năm 2014, mức tăng GDP 6%, dự tính giữ mức tương đương năm 2015 bắt đầu tăng năm 2016 G ần Chính phủ ý tới vấn đề cải thi ện môi trường kinh doanh thông qua hai nghị tháng 3/2014 tháng 3/2015, đề hành đ ộng c ụ th ể nhằm gỡ bỏ rào cản kinh doanh Việt Nam, phấn đấu bắt kịp môi tr ường kinh doanh nước nhóm ASEAN-6 Ngồi ra, năm 2015 năm mà cổ phần hóa Doanh nghi ệp nhà n ước trọng đẩy mạnh, đề án cải cách, tái cấu kinh t ế, đ ổi m ới sách để thu hút đầu tư, tận dụng nguồn nhân lực phát tri ển n ền kinh tế đ ược Qu ốc hội Chính phủ tập trung nữa, từ tạo thêm nhi ều điều ki ện thu ận l ợi cho doanh nghiệp kinh doanh cạnh tranh công Như vậy, hội đồng thời thách th ức cho doanh nghi ệp, đặc biệt tổ chức tín dụng Vietcombank để có th ể b k ịp sóng c th ị trường đối phó với thay đổi giá trị đồng Việt Nam đồng b) Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô: Được xét thông qua số số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,… Trong năm qua, Việt Nam thành công việc ổn định kinh tế vĩ mô, kéo t ỉ lệ lạm phát từ mức đỉnh 23% vào thời điểm tháng 8/2013 xu ống 4,1% năm 2014 Lãi suất ổn định có xu hướng hỗ trợ đẩy mạnh phát triển doanh nghi ệp nước Đối với khối Doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs), năm 2015, doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng tốt với kế hoạch giảm lãi suất cho vay trung Tiểu luận: Môi trường bên Ngân hàng TMCP Vietcombank dài hạn từ đến 1,5% Ngân hàng Nhà nước, từ biến "n ỗi lo v ốn" tr thành "sự tự tin tăng trưởng" tương lai c) Độ mở cửa kinh tế: thể qua rào cản, cam kết quốc tế, s ự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, gí tăng hoạt động xu ất nhập kh ẩu Các y ếu tố tác động đến khả tích lũy đầu tư người dân, từ tác đ ộng đ ến kh ả phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thu hút ti ền gửi, cấp tín d ụng, dịch vụ toán phát hành thẻ ngân hàng, tác đ ộng đ ến kh ả m r ộng mạng lưới phân phối, mở rộng thị phần ngân hàng Vì Việt Nam ngày định hướng mở cửa nhiều nên s ự bi ến động kinh tế giới ngày có tác động mạnh đến l ưu l ượng v ốn nước ngồi vào Việt Nam thơng qua hình thức đầu tư trực ti ếp gián ti ếp, ảnh h ưởng đ ến tổ chức kinh tế, cá nhân có giao dịch quốc tế có liên quan Và dĩ nhiên ho ạt đ ộng kinh doanh khả cạnh tranh ngân hàng th ương m ại khơng n ằm ngồi luồng ảnh hưởng chung Điều thể rõ Vietcombank thơng qua đối thủ cạnh tranh xuất hình thức ngân hàng n ước ngồi,… Các yếu tố trị - pháp luật Nền trị Việt Nam đánh giá thuộc vào dạng ổn định gi ới Đây yếu tố thuận lợi cho phát triển ngành ngân hàng kinh tế Vi ệt Nam nói chung Khi doanh nghiệp phát triển doanh nghi ệp nước yên tâm đầu tư vốn vào ngành kinh doanh nước thúc đẩy ngành Ngân hàng phát tri ển Đây yếu tố thuận lợi cho phát triển ngân hàng thương mại Vietcombank Các hoạt động ngành Ngân hàng điều chỉnh cách ch ặt chẽ Ngân hàng Nhà Nước, chịu chi phối văn luật luật ngành như: Luật tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng, Các Nghị định, Thơng tư có liên quan để điều chỉnh hành vi cạnh tranh đa dạng liên tục thay đ ổi nhằm trì mơi trường kinh doanh lành mạnh cho tất tổ chức tín dụng Các yếu tố văn hóa – xã hội Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống ng ười dân ngày cải thiện… nhu cầu người dân liên quan đến việc toán qua ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tiện ích khác Ngân hàng cung c ấp ngày tăng Tâm lý người dân Việt Nam biến động không ngừng theo quy luật biến 10 Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank động thị trường mang lại Tốc độ thị hóa cao (sự gia tăng khu công nghi ệp mới) với cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu s dụng d ịch v ụ ti ện ích Ngân hàng mang lại gia tăng Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ d ẫn đ ến nhu cầu vốn, tài tăng Các yếu tố nhân học Các điều kiện nhân học xu hướng thay đổi đặc ểm dân s ố nh giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa, vị trí địa lý, thu nhập, cấu trúc gia đình,… Ngày nay, kèm phát triển nóng trình độ văn hóa Vi ệt Nam, ngày cần thiết dịch vụ liên quan đến toán ngân hàng đ ối v ới đ ối t ượng khách hàng trẻ gia tăng Vì vậy, việc đẩy mạnh d ịch v ụ, s ản ph ẩm h ướng đến đối tượng khách hàng việc làm cần thiết Vietcombank nhận th ức th ực điều rõ ràng thông qua nhiều chương trình khuy ến m tài kho ản miễn phí, chương trình ưu tiên riêng dành cho đối tượng sinh viên, nh liên kết với trường đại học để tiếp cận đến sinh viên cách gần gũi Các yếu tố công nghệ Việt Nam ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát tri ển gi ới, hệ thống kỹ thuật – cơng nghệ ngành ngân hàng ngày đ ược nâng c ấp trang bị đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Với xu hội nhập giới, ngày có nhiều nhà đầu tư nhảy vào Việt Nam Các ngân hàng nước chiếm ưu ngân hàng nước mặt cơng nghệ để cạnh tranh ngân hàng nước phải không ngừng cải tiến cơng nghệ Khi cơng nghệ cao cho phép ngân hàng đổi hồn thiện quy trình nghiệp vụ, cách thức phân phối, đặc biệt phát triển sản phẩm dịch vụ như: dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking, dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại VCB PhoneB@nking, dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn di động VCB SMS-B@nking Hình Dịch vụ Mobile Banking Vietcombank dịch vụ Ngân hàng điện tử khác hệ thống ATM, Home B@nking…sẽ giúp cho ngân hàng giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động tăng thêm s ự trung thành khách hàng 11 Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank IV TỔNG KẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK Tổng kết lại, hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank ch ịu tác động ảnh hưởng nhiều yếu tố thuộc môi trường bên ngồi doanh nghi ệp Các yếu tố có mức độ thay đổi mức độ phức tạp khác nhau, ln có s ự tương tác, liên quan Ngoài ra, y ếu tố bên c doanh nghi ệp nguồn lực, văn hóa, mơ hình tổ chức,… chịu tác động b ởi y ếu t ố bên ngồi Vì vậy, để hoạt động hiệu quả, nhà quản trị Vietcombank c ần có s ự nghiên cứu yếu tố này, từ có chi ến lược phù h ợp đ ể nh ận bi ết khó khăn hội để phát huy điểm mạnh giảm thi ểu h ạn ch ế doanh nghiệp trình bày phần 12 Tiểu luận: Môi trường bên Ngân hàng TMCP Vietcombank Tài liệu tham khảo  Giáo trình Quản trị học – Stephen P Robbins, Mary Coulter, Rolf Bergman, Lan Stagg  Danh sách ngân hàng Việt Nam – Wikipedia.org  Đâu ngân hàng số Việt Nam? – VNEconomy.vn, 18/2/2015  Tổng quan Việt Nam – Worldbank.org  Báo cáo thường niên năm 2014 – Vietcombank.com 13 ... hàng 11 Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank IV TỔNG KẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK Tổng kết lại, hoạt động Ngân hàng Thương mại. .. ngành tương đ ối cao Hình Một số ngân hàng thương mại Việt Nam Tiểu luận: Môi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank III MƠI TRƯỜNG CHUNG Các yếu tố kinh tế Ngân hàng ngành nhạy cảm, chứa đựng... trọng, Vietcombank liên tục tổ chức uy tín th ế gi ới bình ch ọn đánh giá ? ?Ngân hàng tốt Việt Nam” Tiểu luận: Mơi trường bên ngồi Ngân hàng TMCP Vietcombank PHẦN II: MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CỦA VIETCOMBANK