dự án đầu tư grinds coffee pouches

CHƯƠNG I TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ BMC DỰ ÁN Mục đích Grinds sản phẩm ● Mục đích: Grinds cung cấp sản phẩm hồn tồn thị trường Việt Nam túi cà phê nhỏ có hương vị nhằm giúp cho người dùng lấy lại tỉnh táo, bổ sung lượng cần thiết, lựa chọn thích hợp cho người tìm kiếm sản phẩm đem lại cảm hứng, sáng tạo công việc cách lành mạnh Những túi cà phê sử dụng tương tự thuốc nhai đóng gói nhỏ gọn dạng túi lọc thích hợp thay cho sản phẩm cà phê uống thông thường thị trường Grinds làm hài lòng khách hàng nhờ vào tiện lợi lành mạnh sản phẩm mà công ty cung cấp Grinds hướng tới phát triển thị trường Việt Nam có lợi nguồn cà phê dồi có sẵn nguồn nhân cơng giá rẻ; thị hiếu người tiêu dùng dành cho sản phẩm cafe tốt Sản phẩm tiêu dùng rộng rãi giúp giảm thiểu thói quen hút thuốc người Việt Nam Vì vậy, túi cà phê Grinds không bổ sung lượng mà cịn giúp người dùng giữ gìn sức khỏe ● Sản phẩm: Grinds cung cấp sản phẩm túi cà phê nhỏ lưu giữ hương vị cà phê mà người sử dụng nhai thuốc nhai Các túi cà phê công ty sản xuất mang đậm hương vị đồng thời có nhiều Vitamin B thành phần lượng taurine guarana để cung cấp lượng chất dinh dưỡng quan trọng khác để giữ cho người dùng tỉnh táo Nhờ tính lành mạnh việc kích thích đầu óc tỉnh táo sáng tạo, sản phẩm giúp khách hàng tránh thói quen hút thuốc lá, giữ gìn sức khỏe Bên cạnh đó, cơng ty tính đến bước phát triển sản xuất thêm chế phẩm khác liên quan tới cà phê viên cà phê ngậm bọc hương vị bên ngoài, giảm lượng đường cách thay chất tạo stevia, khác với loại sản phẩm bánh kẹo có vị cà phê thơng thường Ngồi ra, cơng ty cịn cung cấp gói cà phê rang xay nguyên chất nhằm tiêu thụ quán cà phê tiệm bánh ● Cơ hội thị trường Công ty hướng tới việc xây dựng mơ hình sản xuất sản phẩm gói cà phê an tồn tiện lợi, trực tiếp thu mua hạt cà phê Robusta chất lượng vùng Tây Nguyên, thúc đẩy người dân tham gia vào chuỗi cung ứng cà phê chất lượng bền vững, đồng thời xây dựng thương hiệu, hướng tới khơng người dân nước mà cịn xuất sản phẩm từ cà phê nước Hiện nay, giới cầu cà phê tăng lên mạnh mẽ Với ưu khí hậu, đất đai thổ nhưỡng, lao động, Việt Nam vươn lên trở thành nước sản xuất cà phê đứng thứ hai giới sau Brazil Tại Việt Nam, cà phê ngành có sức hấp dẫn cao Các sản phẩm cà phê ngày đa dạng, phong phú chủng loại, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng ngồi nước Cà phê khơng làm tăng ý, tỉnh táo tập trung mà cịn có nhiều tác dụng khác làm giảm nguy tử vong sớm, giảm nguy mắc bệnh ung thư, cải thiện hệ thống tiêu hóa, gan tim mạch Tuy nhiên, giá cà phê Việt Nam lại rẻ nhiều so với giá cà phê loại nước khác chưa đáp ứng yêu cầu khắt khe chất lượng, đa dạng chủng loại, mẫu mã, … khiến cà phê Việt Nam thiếu sức cạnh tranh thị trường Bên cạnh đó, vai trò hiệp hội ngành hàng cà phê hạn chế, liên kết doanh nghiệp lỏng lẻo khiến cho cà phê Việt dễ bị ép giá Ngày nay, Việt Nam dần trở thành nước công nghiệp, thời gian ngày hạn hẹp, nhịp sống ngày hối khiến thời gian dành cho việc thưởng thức cà phê ngày bị rút ngắn Chính vậy, xu hướng văn hóa cà phê người Việt dần chuyển đổi, hướng tới nhanh, gọn, tiện lợi Thị trường cafe Việt Nam chia thành phân khúc lớn cafe rang xay cafe hòa tan, chưa có sản phẩm gói cà phê ngậm, tiềm cho dòng sản phẩm lớn Qua nghiên cứu tìm hiểu, khu vực Hà Nội nơi tập trung lượng dân cư đông đúc, đặc biệt người trẻ từ nhiều doanh nghiệp, đại học, cao đẳng, … Họ đối tượng khách hàng đầy tiềm lòng thủ nhộn nhịp, vội vã Vì vậy, xuất gói cà phê ngậm chất lượng, tiện lợi với đa dạng mẫu mã, chủng loại lựa chọn tuyệt vời cho người trẻ bận rộn, mang lại cho họ lợi ích chưa có Đội ngũ quản lý Một cơng ty dù có quy mơ lớn hay nhỏ, muốn đạt thành cơng cần có đội ngũ quản lý, nhân viên đầy đủ, vững chắc, nhiệt huyết, sáng tạo tài Các phận, đơn vị công ty phải xếp tổ chức thành thể thống Trong đó, phận có trách nhiệm quyền hạn riêng, rõ ràng có mối quan hệ chặt chẽ với phải đảm bảo hướng tới mục tiêu bền vững dài hạn hồn thành dự án cơng ty Tuỳ theo quy mô hoạt động, việc phân chia đơn vị phận chức doanh nghiệp có khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ chiến lược cần thực kỳ Tuy nhiên, cần đảm bảo có phận sau: - Bộ phận Nghiên cứu - Phát triển - Bộ phận Kỹ thuật – Sản xuất - Bộ phận Tài – Kế tốn - Bộ phận Hành – Nhân - Bộ phận Quản lý chất lượng - Bộ phận Marketing & Sales Dự báo tài Dự án chia làm giai đoạn giai đoạn kéo dài năm Ở giai đoạn đầu bắt đầu triển khai thành phố Hà Nội với quy mô nhỏ dần mở rộng nước với đa dạng mặt hàng quy trình sản xuất nâng cấp − − − Doanh thu chủ yếu đến từ việc bán sản phẩm thơng qua bán hàng trực tiếp gián tiếp website, sàn tmđt Dự án sử dụng đến chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí marketing, chi phí RnD, bảo trì, sửa chữa, chi phí thành lập doanh nghiệp, khấu hao, chi phí dự phịng số chi phí khác Lợi nhuận: Lợi nhuận có thông qua việc bán hàng trực tiếp gián tiếp Năm Năm Năm Doanh thu 6.843.750.000 đ 10.950.000.000 đ 14.782.500.000 đ Chi phí Năm Năm Năm 10.095.022.600 đ 7.467.190.850 đ 9.249.549.050 đ Năm Lợi nhuận -3.251.272.600 đ Năm 3.482.809.150 đ Năm 5.532.950.950 đ Mời tài trợ Các nguồn tài trợ: ● Vay vốn ngân hàng: Sử dụng vốn vay từ ngân hàng lựa chọn hiệu giúp doanh nghiệp vừa nhỏ vượt qua giới hạn nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh; đồng thời nắm quyền tự kinh doanh nhiều Tuy nhiên doanh nghiệp vừa nhỏ cần có kế hoạch kinh doanh chi tiết với doanh nghiệp mới, chưa có tài sản để chấp thường vay theo hình thức vay tín chấp (trả doanh thu sản phẩm) mang lại rủi ro cao cho ngân hàng ● Các cơng ty, tập đồn, đối tác lớn ngành: Đây hình thức kêu gọi vốn phổ biến nay, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận với nhiều nhà đầu tư kèm với quyền định hoạt động kinh doanh bị chi phối theo tỷ lệ phần trăm Quá trình huy động vốn diễn theo vòng thường bao gồm bước thu thập liệu công ty, nghiên cứu nhà đầu tư, chuẩn bị đề án kinh doanh, gặp gỡ nhà đầu tư gọi vốn ● Các mối quan hệ xung quanh: Đây hình thức phù hợp giai đoạn bắt đầu thử nghiệm sản phẩm Các mối quan hệ xung quanh bao gồm gia đình bạn bè, đồng nghiệp… Chúng ta tận dụng khơng nguồn lực tài mà cịn giúp đỡ địa điểm, quảng cáo, đánh giá sản phẩm (Dự án tiến hành giai đoạn, giai đoạn ứng với năm quy mô khác Nguồn đầu tư từ có thay đổi tương ứng để đáp ứng mục đích cuối dự án Trong trình tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án, startup chia nguồn đầu tư làm giai đoạn đầu tư Vòng 1: Pre-seed (Năm 1) Vốn dự án năm đến từ founder dự án vay vốn từ ngân hàng kêu gọi nhà đầu tư bên Vốn đầu tư phân bổ vào hạng mục như: Thuê bất động sản, chi phí nhân cơng, chi phí Marketing, Vòng 2: Seed-round (Năm năm 3) Nguồn đầu tư Vốn đầu tư phân bổ vào hoạt động năm 2: Thuê bất động sản, bổ sung trang thiết bị, mở rộng thị trường, bổ sung nguồn nhân lực, Còn năm 3, Startup đặt mục tiêu áp dụng công nghệ sản xuất đại, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động mở rộng mơ hình khắp đất nước Đó tóm tắt sơ qua q trình thu hút phân bổ vốn đầu tư Những thông tin số phân tích rõ chương BMC ĐỐI TÁC CHÍNH -Đối tác nhập khẩu, xuất nước lân cận - Các nguồn cung cấp, trang trại cafe -Các nhà phân phối sản phẩm Việt Nam -Nhà cung cấp ‘- Marketing Agency HOẠT ĐỘNG CHÍNH -Xuất sang nước lân cận -Bước đầu thu mua cafe sau xây dựng trang trại cafe đạt chuẩn -Phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng -Nghiên cứu, tối ưu hóa chi phí sản xuất TUN BỐ GIÁ TRỊ -Lấy lại tỉnh táo, bổ sung lượng -Tiện lợi, lành mạnh -Trách nhiệm xã hội: Giảm thiểu thói quen hút thuốc người Việt, tránh tác động tiêu cực đến mơi trường NGUỒN LỰC CHÍNH - Cơng nghệ sản xuất cafe đạt chuẩn - Hạt cafe chất lượng từ đồn điền nước - Bộ máy điều hành nhân hồn thiện CHI PHÍ - Ngun vật liệu: - Chi phí sản xuất, đóng gói: QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - Tư vấn qua website, điện thoại, sàn điện tử - Activation, event điểm phân phối (trải nghiệm dùng thử) - Quảng cáo sản phẩm đến với người dùng thông qua chiến dịch marketing PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG - Nhóm học sinh, sinh viên - Người làm, chịu áp lực công việc - Người chơi thể thao, VĐV KÊNH PHÂN PHỐI - Social advertising - Offline marketing (billboard, TVC) -Trên website Việt Nam -Phân phối điểm bán lẻ, siêu thị -Các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, ) DOANH THU − Doanh thu từ bán hàng trực tiếp − Doanh thu từ bán hàng qua website kênh bán hàng trung gian - Chi phí nhân sự: - Chi phí Marketing, quảng cáo sản phẩm: - Chi phí nghiên cứu, phát triển - Các chi phí khác: CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Đại diện cổ đông ● Nhà sáng lập: + Matt Canepa + Pat Pezet ● Cơ cấu tổ chức lĩnh vực: Dự án đầu tư, liên doanh sản xuất kinh doanh sản phẩm thị trường Việt Nam Doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước sở hợp đồng liên doanh Ở cơng ty nước ngồi Grinds ● Cổ đơng: Danh sách cổ đông ban đầu gồm ban điều hành công ty chương nhà đầu tư tiềm trình kêu gọi đầu tư Cố vấn ● Cố vấn tài chính: Trịnh Minh Hiếu Địa chỉ: Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội – 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội ● Cố vấn luật: PGS.TS Nguyễn Như Phát Địa chỉ: Cơng ty TNHH GH Consults - Số 127, Lị Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Sản phẩm dịch vụ 3.1 Giới thiệu sản phẩm Grinds Coffee Pouches Thuốc khơng khói xuất hàng trăm năm trở nên phổ biến thị trường Mỹ Những người chơi bóng chày vào năm 1970 bắt đầu sử dụng nghĩ sản phẩm thay an tồn Nhưng nicotine hình thức thuốc chất kích thích gây nghiện lần đầu sử dụng Nên sử dụng thuốc khơng khói nguy hiểm thuốc hút người sử dụng gây hủy hoại nghiêm trọng thể Ý tưởng nhà sáng lập Grinds lấy từ sản phẩm thuốc nhai, tạo túi nhỏ vị cà phê giúp tăng khả tập trung ngày lẫn đêm Chúng thiết kế ban đầu sản phẩm thay tobacco-free (nicotine-free) cho thuốc khơng khói Grinds sản xuất để đẩy thói quen sử dụng thuốc khơng khói hy vọng tiếp tục gây ảnh hưởng lên phần lại giới ● ● ● ● ● Thay nicotine caffeine giúp xua tan mệt mỏi Thay thuốc cà phê tăng lượng: gói tương đương ¼ ly cà phê Được tin tưởng sử dụng bới 20 câu lạc bóng chày Mỹ: MLB, NFL NHL PLAYERS&TEAM, Chicago Cubs Boston Red Sox Gây bão dư luận xuất loạt kênh truyền thông uy tín: Shark Tank, Tạp chí ESPN The Magazine, Entrepreneur Magazine Bảo đảm lòng tin: “NO HASSLES & MONEY-BACK RETURNS” - Khơng hạnh phúc, Hồn lại tiền 3.2 Tiềm Grinds Việt Nam Grinds sản phẩm có nhân cà phê, bổ sung vitamin B dưỡng chất quan trọng khác giúp thể tỉnh táo cung cấp thay tốt cho sức khỏe cho nhai thuốc Sản phẩm u thích có đa dạng vị thêm vào cho lựa chọn khách hàng Sản phẩm có hội cấp vốn chiếm thị trường thị trường giàu có giới: thuốc lá, cà phê lượng Thuốc lá: Việt Nam thị trường tiêu thụ thuốc đạt mức cao, thuộc top 15 giới, với 23% dân số, tương đương với 22 triệu người Những lý đồng ý nhiều giải tỏa áp lực, thư giãn tăng tập trung đồng ý lên đến 60% Tuy nhiên, 67% cố gắng từ bỏ thói quen lý sức khỏe Cà phê: Theo báo cáo tần suất uống cà phê người Việt sau: 20% đàn ơng uống cà phê nóng nhiều lần/tuần, 65% đàn ông uống cà phê đá nhiều lần/tuần 10% phụ nữ uống cà phê nóng 30% uống cà phê đá nhiều lần/tuần Trong đó, 35% nhờ cà phê để tỉnh táo sau giấc ngủ 15% tin cà phê giúp tăng khả tập trung Năng lượng: Theo thống kê Hiệp hội thực phẩm chức Việt Nam, số người dùng thực phẩm chức 20 triệu (trên 21% dân số) tin tưởng vào dưỡng chất sản phẩm, sử dụng hàng ngày Hơn kinh tế phát triển, người bận rộn, Việt Nam nước có dân số trẻ độ tuổi từ 20-30 chiếm phần trăm lớn tỷ lệ người lao động độ tuổi tiêu thụ nhiều sản phẩm từ cafe để có tỉnh táo công việc học tập Đây lý đưa Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn cho Grinds phát triển Tầm nhìn sứ mệnh dự án Với sứ mệnh đồng hành thử thách, bảo vệ lối sống lành mạnh tất người, đặc biệt vận động viên, Grinds mong muốn cung cấp sản phẩm tăng lực từ cà phê bổ sung vitamin nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, thay thuốc nhai tới nơi giới, đồng thời tạo nhiều hội phát triển cho đối tác phát triển Tầm nhìn dự án đến năm 2025 công ty đầu lĩnh vực sản phẩm bổ sung lượng lành mạnh, tiện lợi Trong khoảng 1-3 năm đầu cơng ty tập trung quảng bá dịng sản phẩm cafe đến với người tiêu dùng Việt Nam Nếu tình hình kinh doanh có xu hướng phát triển tốt mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng sau: ● Grinds mang sản phẩm gói cafe ngậm giúp người dùng tỉnh táo, thêm lượng, có khả thay thuốc nhai sang thị trường VN ( thị trường chưa có sản phẩm có sẵn nguồn cafe dồi dào) Đối tượng khách hàng: Những người có nhu cầu tìm nguồn lượng thay cho cafe uống thông thường, người hút thuốc nhiều đặc biệt thị trường Việt Nam nam giới người độ tuổi lao động ● Mở rộng sản xuất sản phẩm từ hạt cafe khác ví dụ viên cafe ngậm bọc hương vị bên Khác biệt sản phẩm hướng đến việc giảm lượng đường calories có sản phẩm (thay chất tạo vị stevia), khác với loại sản phẩm bánh kẹo có vị cafe thơng thường ● Cung cấp gói cafe rang xay nguyên chất Đối tượng khách hàng quán cafe tiệm bánh, Liên kết, trưng bày hàng hóa sản phẩm chuỗi siêu thị trọng vào packaging sản phẩm tên thương hiệu chung nhận diện hình ảnh sản phẩm Mục tiêu dài hạn ● Đến năm 2030 chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, chiếm 60% thị phần sản phẩm cafe thị trường Việt Nam ● Thay 90% thuốc nhai, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh ● Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng Phân tích SWOT Điểm mạnh - S Nguồn nguyên liệu đầu vào dồi thị trường nước Tính sáng tạo sản phẩm, lần có mặt thị trường Việt Nam Điểm yếu - W Sản phẩm gọi vốn thị trường Mỹ Vấn đề sử dụng chất kích thích, chất tạo sản phẩm cần kiểm soát chặt chẽ Sản phẩm dễ sử dụng Sản phẩm dễ dàng vận chuyển phân phối Ứng dụng công nghệ tiên tiến chế biến sản xuất Có dịch vụ hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn khách hàng Thiếu nguồn vốn Cần thay đổi tư người tiêu dùng Cơ hội - O a Xu quan tâm đến sức khỏe lối sống lành mạnh xã hội ngày b Cơ hội cạnh tranh cao chưa có sản phẩm tương tự thị trường nước c Cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, nước có tỷ lệ số người hút thuốc cao Phối hợp S-O 2b Độc quyền phân phối sản phẩm từ cà phê giúp người dùng cai nghiện thuốc 3a Có hội thành sản phẩm thiết yếu xuất ngày đời sống người tiêu dùng Phối hợp W-O 3a Huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức 4a Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết tới người tiêu dùng Thách thức - T a Người tiêu dùng quen với thuốc độc hại b Chiến dịch truyền thơng truyền tải thơng điệp khó khăn sản phẩm lạ, người tiêu dùng không thường xuyên theo dõi tin tức c Chưa tạo dựng thương hiệu Phối hợp S-T 2b Nâng cao thương hiệu thông qua kênh tiếp thị hiệu Phối hợp W-T 3c Tăng cường mối quan hệ đối tác 4c Tiến hành kế hoạch marketing để thay đổi hành vi người tiêu dùng CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Thị trường mục tiêu Thị trường trước mắt mà Grinds nhắm tới thành phố lớn: Hà Nội Hồ Chí Minh Mục tiêu bước tiếp cận người tiêu dùng để phổ biến hóa sản phẩm cộng đồng người dân thành phố lớn đông đúc này, từ mở rộng kênh phân phối đến tỉnh lân cận Đối tượng khách hàng cụ thể mà chúng tơi nhắm tới nhóm người tìm kiếm sản phẩm cung cấp, bổ sung lượng cho thân Chúng chia đối tượng khách hàng làm nhóm chính: Những người chơi thể thao: Chúng đặc biệt nhắm tới vận động viên chun nghiệp, người u thích mơn thể thao Hàm lượng gói Grinds tương đương ¼ tách cà phê, tức không cao mức cho phép vận động viên bị quy có sử dụng Dopings, nên vận động viên hồn tồn n tâm sử dụng Thói quen uống cafe trước buổi tập có lợi bạn uống cách Một nghiên cứu từ Tây Ban Nha, đăng Tập san Quốc tế Về Dinh dưỡng Thể thao Quá trình Trao đổi Chất Chế độ Tập luyện: cho thấy vận động viên dùng cà phê trước tập luyện tiêu hao thêm 15% calori sau tập Thống kê cho thấy người Việt hỏi có người đứng ngồi sức ảnh hưởng thể thao Những người làm cơng việc trí óc: Trong thời đại sống, người phải vận dụng thần kinh nhiều từ trước đến Sống thời đại văn minh, giới nay, người vận dụng trí não nhiều thể lực, hệ thần kinh dễ bị căng thẳng, mệt mỏi, nhà nghiên cứu khoa học sáng tác nghệ thuật, làm báo công việc nhiều địi hỏi tập trung cao độ Nhóm nghiên cứu GS Andrew Scholey, Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức Khoa học nơron thuộc Đại học Northrumbia (Anh), khẳng định cà phê tốt cho não Bởi hạt cà phê cafein chiếm – 2% có tác dụng kích thích thần kinh, tăng sức làm việc trí óc Tại Việt Nam, theo số liệu Tổng cục Thống Kê năm 2018, lao động từ 15 tuổi trở lên vị trí lãnh đạo, chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung, gần triệu người, kéo theo nhu cầu sử dụng sản phẩm giúp tăng cường, bổ sung lượng ngày tăng Những người sử dụng thuốc điếu, thuốc nhai, : Đây nhóm khách hàng mà muốn tập trung nhắm tới Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), thuốc là nguyên nhân gây ca tử vong tồn giới ngun nhân hàng đầu ngăn ngừa chết Mỗi năm, thuốc cướp sinh mạng gần triệu người, có triệu người hút thuốc, 600 nghìn người khơng hút thuốc bị tiếp xúc thụ động với khói thuốc người khác Số người chết thuốc nhiều tổng số người chết HIV⁄AIDS, lao phổi sốt rét cộng lại Ở Việt Nam, bệnh liên quan đến thuốc nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Việt Nam, gây khoảng 40.000 ca tử vong năm - tức 100 người chết thuốc ngày Nếu khơng có can thiệp khẩn cấp, ước tính số tử vong bệnh liên quan đến thuốc năm tăng lên thành 70.000 người vào năm 2030 Việt Nam nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao giới với 47,4% nam giới trưởng thành hút thuốc Rất may tỷ lệ nữ hút thuốc thấp, chiếm 1,4% nữ giới trưởng thành (Điều tra toàn cầu sử dụng thuốc người trưởng thành GATS-2010) Trong tổng số 15 triệu người hút thuốc có 12,8 triệu (39,4% nam 1.2% nữ) hút thuốc điếu Hiện có 4,1 triệu người lớn hút thuốc lào (GATS 2010) 67% người không hút thuốc (khoảng 33 triệu người) nói họ bị tiếp xúc với khói thuốc thụ động nhà 49% người lao động (khoảng triệu người) cho biết họ bị ảnh hưởng khói thuốc thụ động nơi làm việc (GATS 2010) Các nhà 10 GRINDS đời để cung cấp trải nghiệm khác biệt caffeine Khách hàng hướng đến ban đầu người tò mò với sản phẩm lạ người trẻ tuổi, thực chất hướng người thực nhiệm vụ khơng thể trì hỗn hay nói cách khác không nghỉ chừng thời gian đủ dài để pha cho tách coffee nhằm tiếp tục trì tỉnh táo Tiện lợi kẹo gôm, GRINDS nhắm vào phân khúc khách hàng đại bận rộn hướng đến thói quen tiện lợi mà khơng phần healthy balance · Dự trù ngân sách: Dự báo mức giá mức lợi nhuận tương ứng cho sản phẩm với tư cách sản phẩm thị trường, xa lạ xác định mức giá tạm thời khoảng thời gian ngắn Ngoài ra, dù bước chân vào thị trường doanh nghiệp có kê khai rõ ràng chi phí vận chuyển, sang nhượng, nhân cơng lợi nhuận Vì khơng phải mắt với vai trị doanh nghiệp sản xuất mà doanh nghiệp cung ứng, vốn điều lệ điều động có phần thấp so với doanh nghiệp khác, nhiên đồng vốn điều lệ chi cho trụ sở phân phối sản phẩm nước tạm ứng đặt hàng sản phẩm, đồng thời kí kết hợp đồng để thức đường ủy quyền trở thành chuỗi cung ứng độc quyền thị trường Việt Nam từ parent corporation Grinds Mỹ · Khai thác: Xác định rõ ràng nhu cầu thị trường khả đáp ứng nhằm thu hút tối đa phân khúc khách hàng tiềm phát triển tối đa khả sản phẩm 4.2 Quản lý 4.2.1 Quản lý tài Thực kế hoạch nguồn tài hiệu cách tìm hiểu lựa chọn offers ngân hàng đưa cho có lợi cho doanh nghiệp · Bảo đảm khoản vay đầu tư Để tạo nên doanh nghiệp thành cơng vốn đầu tư yếu tố không nhắc đến Ln đảm bảo có phận theo dõi quản lý yếu tố để doanh nghiệp hoạt động ổn định doanh nghiệp tự hoạt động dựa lợi nhuận · Kê khai thu nhập 35 Ln sẵn sàng xác việc giải thích hóa đơn khoản dư nợ để tạo nên nguồn tiền ổn định, khơng chấp nhận cách thức tốn phá vỡ quy trình hay cách thức doanh nghiệp · Quản lý hàng tồn kho Có thể nói, nhìn vào cách thức doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho cho ta biết tồn doanh nghiệp Chỉ bước sai lầm phá hỏng bước doanh nghiệp nhỏ Quản lý hàng tồn kho nói cách khác quản lý dòng tiền để đồng bỏ thật đem lại giá trị Sát theo dõi độ ứ tồn mặt hàng, thường xuyên xếp để loại bỏ hàng cũ bổ sung hàng mới, qua cập nhật đến parent corporation xu hướng Việt Nam · Tuyển dụng chuyên gia tài Những chun gia có chun mơn giúp kiểm sốt vấn đề doanh nghiệp mới, đặc biệt quan trọng doanh nghiệp liên quan đến chuỗi cung ứng độ phức tạp tính quy mơ khơng thống nhất, đưa góc nhìn tài xác đáng để tối đa hóa lợi nhuận 4.2.2 Quản lý doanh nghiệp · Đăng ký giấy phép Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp thứ bắt buộc để đảm bảo tính hợp pháp · Tuyển dụng Những nhân viên có kỹ năng, trình độ, cấp làm tăng niềm tin với đối tác, cần bổ sung nguồn nhân lực có cấp liên quan tới lĩnh vực doanh nghiệp khai thác, cụ thể mơ hình chuỗi cung ứng sản phẩm · Phân chia trách nhiệm Doanh nghiệp chia thành mảng cụ thể với nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo nhân viên thực chức đào tạo, đồng thời khuyến khích phát triển yêu cầu thực nhiều ngồi nhiệm vụ chun mơn 4.3 Phát triển · Phù hợp Doanh nghiệp người cần đến khách hàng trước tiên, cần có chiến dịch quảng bá, tiếp thị sản phẩm cho hợp lý với nhân học người Việt Nam 36 · Liên kết Với bùng nổ Social Media ngày nay, thật sai lầm bỏ qua diễn đàn cộng đồng miễn phí mà tiềm · Thấu hiểu Chủ động nắm bắt thông tin, tin tức đối thủ cạnh tranh thị trường, ln tìm điều khác biệt với họ Cập nhật thường xuyên định kỳ kiện thuộc lĩnh vực doanh nghiệp có liên quan, đưa hướng giải mới, đột phá để lôi kéo khách hàng · Service Vì mặt hàng mới, nhiều lạ lẫm với khách hàng nên cần đảm bảo đường dây nóng doanh nghiệp ln sẵn sàng khách hàng cần Để có danh tiếng từ khách hàng, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm với nhu cầu họ · Thực lời hứa Không đơn giản cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp cung cấp lòng tin kèm với sản phẩm Vậy để GRINDS thành cơng? Cho họ thấy GRINDS khơng khác doanh nghiệp nói với họ, từ hình ảnh tới chất lượng, đặc biệt quan tâm tới customercare · Đa dạng Việc sản phẩm GRINDS original đến tay người Việt Nam bước đầu, sau cải tiến để phù hợp với vị vùng miền, hệ thống bán lẻ riêng GRINDS, online offline Ngoài ra, doanh nghiệp bắt tay với chuỗi bán lẻ để phân phối sản phẩm, đưa GRINDS đến gần với khách hàng thông qua kênh mua sắm online Shopee, Sendo, Tiki, … khéo léo hợp tác với doanh nghiệp khác để mở rộng thị trường CHƯƠNG VII Financial projections Key assumption STT DANH MỤC CHI PHÍ MỨC CHI PHÍ (chưa tính thuế) Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn CHI PHÍ CỐ ĐỊNH (Chi phí xây dựng set-up cost) Chi phí thành lập doanh nghiệp Đăng kí kinh doanh Quyền sở hữu sáng chế, thương hiệu thiết kế Thiết bị văn phòng 12.000.000 đ 23.000.000 đ 313.000.000 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 37 Xây dựng văn phịng hành Chi phí đồ dùng văn phịng Xây dựng website Nhà máy sản xuất Máy móc 11 430.000.000 đ 63.000.000 đ 5.000.000 đ 400.000.000 đ 650.000.000 đ 0đ 0đ 7.000.000 đ 5.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 100.000.000 đ 210.000.000 đ 182.000.000 đ 0đ Chi phí xây dựng nhà máy sản Chi phí dụng cụ sản xuất 10.000.000 đ 10.000.000 đ 23.000.000 đ xuất TỔNG 1.906.000.000 đ 301.000.000 đ 240.000.000 đ CHI PHÍ BIẾN ĐỔI Nguyên vật liệu đầu vào sản xuất Chi phí nhân cơng phân 10 Chi phí sản xưởng xuất Chi phí tiền khác 12 (điện, nước, ) 13 Chi phí bảo hành Chi phí phân phối sản 16 phẩm tới cửa hàng Chi phí bán bán lẻ, sàn TMĐT hàng Chi phí chăm sóc khách 17 hàng Lương ban giám đốc Phụ phí & bảo hiểm giám đốc Chi phí nhân Lương nhân viên 19 20 21 120.000.000 đ 215.000.000 đ 350.000.000 đ 200.000.000 đ 500.000.000 đ 920.000.000 đ 45.000.000 đ 67.000.000 đ 174.000.000 đ 10.000.000 đ 170.000.000 đ 22.000.000 đ 60.000.000 đ 80.000.000 đ 115.000.000 đ 185.000.000 đ 197.000.000 đ 279.000.000 đ 679.000.000 đ 813.000.000 đ 928.330.000 đ 69.000.000 đ 81.000.000 đ 1.040.000.000 đ 1.159.000.000 đ Phụ phí & bảo hiểm nhân 104.000.000 đ viên Chi phí Marketing 12.000.000 đ Chi phí R&D 100.000.000 đ Chi phí dự phịng 262.400.000 đ 92.000.000 đ 1.275.480.000 đ 115.900.000 đ 127.500.000 đ 53.000.000 đ 134.000.000 đ 350.000.000 đ 500.000.000 đ 380.090.000 đ 491.731.000 đ 5.889.041.000 6.698.400.000 đ 4.782.990.000 đ đ TỔNG KHẤU HAO Khấu trừ dần tài sản vơ hình Khấu hao tài sản cố Đăng kí kinh doanh Phí trì thương hiệu Văn phịng Thiết bị sản xuất, dụng cụ 0đ 0đ 0đ 22.000.000 đ 53.390.600 đ 46.482.000 đ 34.000.000 đ 89.477.850 đ 69.723.000 đ 23.400.000 đ 70.885.050 đ 69.723.000 đ 38 định TỔNG 121.872.600 đ 193.200.850 đ 164.008.050 đ 2.956.500.000 1.368.750.000 đ 2.190.000.000 đ đ 10.095.022.600 9.249.549.050 7.467.190.850 đ đ đ THUẾ (20% doanh thu) TỔNG NGUỒN VỐN Vốn chủ sơ hữu Vốn vay Tài sản cá nhân Tài sản gia đình Vay ngân hàng Vay nhà đầu tư TỔNG 1.000.000.000 đ 1.900.000.000 đ 2.000.000.000 đ 1.500.000.000 đ 6.400.000.000 đ Doanh thu 6.843.750.000 đ 10.950.000.000 14.782.500.000 đ đ Chi phí (sau thuế) Lợi nhuận 10.095.022.600 đ -3.251.272.600 đ 7.467.190.850 đ 9.249.549.050 đ 3.482.809.150 đ 5.532.950.950 đ Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CUỐI NĂM CUỐI NĂM CUỐI NĂM TÀI SẢN TIỀN MẶT Nguồn cá nhân, gia đình Nguồn vay đầu tư TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nguyên giá Khấu hao TỔNG TÀI SẢN 1.900.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 878.127.400 1.000.000.000 121.872.600 6.278.127.400 3.953.125.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.165.200.850 972.000.000 193.200.850 7.118.325.850 14.903.125.000 0 815.991.950 980.000.000 164.008.050 15.719.116.950 3.500.000.000 2.778.127.400 6.278.127.400 2.000.000.000 5.118.325.850 7.118.325.850 15.719.116.950 15.719.116.950 Nợ phải trả nguồn vốn NỢ PHẢI TRẢ NGUỒN VỐN TỔNG TÀI SẢN 39 Giả định Vốn khởi điểm Doanh nghiệp 13.193.000 VNĐ Tổng số tiền chi trả dự kiến cho cổ đông ngân hàng vào năm Cổ đông Ngân hàng Tổng số tiền chi trả dự kiến cho cổ đông ngân hàng vào năm Cổ đông Ngân hàng 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 Dòng tiền Cashflow (monthly cashflow prediction for the first year) Thá ng 10 11 12 Chuẩ n bị đầu tư TSC Đ 2458 73 Nhu cầu 4000 VLĐ 00 Triể n khai Doan h Thu 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 57031 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Chi Phí 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 76140 8 8 8 8 8 8 Khấu hao 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 20489 Thuế 0 0 0 0 0 0 Kết thúc Than h lý Thu hồi VLĐ TSC Đ CF 6458 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 73 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Đơn vị: nghìn vnd Cashflow for years 40 Năm Chuẩn bị đầu tư TSCĐ Nhu cầu VLĐ Triển khai Doanh Thu Chi Phí Khấu hao Thuế Kết thúc Thanh lý TSCĐ Thu hồi VLĐ Thuế tính TSCĐ CF 6843750 -10095022 245873 10950000 -746719 193201 2079296.4 14782500 -9249549 164008 1139391.8 10396482 80000 400000 -16000 5696959 -245873 -400000 -645873 -3005399 Đơn vị: nghìn vnd Thời gian hồn vốn: 2.2 năm Doanh thu dự kiến GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Số lượng trung bình/ngày/CH Trung bình đơn giá Doanh thu trung bình/ngày/CH Doanh thu trung bình/năm/CH Doanh thu tổng TỔNG Doanh thu từ bán sản phẩm 15 25000 375000 136875000 6843750000 6843750000 GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Số lượng trung bình/ngày/CH Trung bình đơn giá Doanh thu trung bình/ngày/CH Doanh thu trung bình/năm/CH Doanh thu tổng TỔNG Doanh thu từ bán sản phẩm 20 25000 500000 182500000 10950000000 10950000000 GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Số lượng trung bình/ngày/CH Trung bình đơn giá Doanh thu trung bình/ngày/CH Doanh thu từ bán sản phẩm 18 25000 450000 41 Doanh thu trung bình/năm/CH Doanh thu tổng TỔNG 164250000 14782500000 14782500000 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG VIII Cơ cấu cổ đông Nguồn vốn Số tiền Vốn chủ sơ hữu Vốn vay Tỷ lệ Vốn cá nhân 1.000.000.000 Vốn gia đình 1.900.000.000 Vay ngân hàng 2.000.000.000 Vay nhà đầu tư 1.500.000.000 Tổng 23.4375% 6.400.000.000 Theo tính tốn kêu gọi đầu tư 1.500.000.000 VNĐ cho 23.4375% năm từ nhà đầu tư tiềm STT Tên Chức danh Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ cổ phần vốn chủ sơ hữu Nguyễn Thu Hà Giám đốc điều hành 375.000.000 37.5 % Trưởng phòng 312.500.000 31.25 % Trần Lưu Ly Lương Thùy Linh Trưởng phòng 187.500.000 18.75 % Vũ Thị Lan Trưởng phòng 125.000.000 12.5 % 1.000.000.000 100% Tổng % vốn cá nhân Phân bổ nguồn vốn MỨC ĐẦU TƯ STT DANH MỤC ĐẦU TƯ Giai đoạn Giai đoạn TỶ LỆ Giai đoạn Hoạt Thuê nhà máy 300.000.000 đ 100.000.000 đ 110.000.000 đ động sản sản xuất xuất Máy móc, trang thiết bị, 700.000.000 đ 100.000.000 đ 30.000.000 đ dụng cụ sản xuất Mua nguyên 120.000.000 đ 215.000.000 đ 200.000.000 đ vật liệu đầu Giai Giai Giai đoạn đoạn đoạn 7,7% 2,4% 2,2% 17,9% 2,4% 0,6% 3,1% 5,3% 4,1% 42 vào Chi phí nhân cơng phân 200.000.000 đ 500.000.000 đ 720.000.000 đ xưởng 5,1% 12,2% 14,7% Chi phí tiền khác 45.000.000 đ 67.000.000 đ 174.000.000 đ (điện, nước, ) 1,2% 1,6% 3,5% 0,3% 0,4% 0,4% Chi phí bảo hành 10.000.000 đ 17.000.000 đ 22.000.000 đ Đầu tư vào 100.000.000 đ 150.000.000 đ 225.000.000 đ công nghệ 2,6% 3,7% 4,6% Chi phí phân phối sản phẩm tới siêu 60.000.000 đ 80.000.000 đ 95.000.000 đ thị, cửa hàng bán lẻ 1,5% 2,0% 1,9% Chi phí chăm sóc khách 185.000.000 đ 197.000.000 đ 209.000.000 đ hàng 4,7% 4,8% 4,3% Chi phí vận hành cửa hàng Grinds Coffee Pouches 35.000.000 đ 70.000.000 đ 75.000.000 đ 0,9% 1,7% 1,5% 11 Chí phí bán hàng online 5.500.000 đ 0,1% 0,1% 0,1% 12 Hoạt động Marketing 12.000.000 đ 13.000.000 đ 14.000.000 đ 0,3% 0,3% 0,3% 13 Hoạt động R&D 200.000.000 đ 350.000.000 đ 500.000.000 đ 5,1% 8,6% 10,2% 48,7% 53,8% 50,9% 0,6% 0,5% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% Hoạt động bán hàng 10 5.000.000 đ 3.000.000 đ Trả lương, phụ phí 1.900.000.000 2.200.000.000 2.500.000.000 14 bảo hiểm cho đ đ đ Đầu tư nhân công vào ty nguồn Chi phí đào 15 nhân lực 25.000.000 đ 20.000.000 đ 15.000.000 đ tạo nhân Chi phí tuyển dụng nhân 16 18 Tổng vốn đầu tư 5.000.000 đ 7.500.000 đ 15.000.000 đ 3.902.500.000 4.091.500.000 4.907.000.000 đ đ đ 100,0% 100,0% 100,0% Đánh giá hiệu sử dụng vốn a Chỉ tiêu đánh giá chung - Sức sinh lời tài sản: (ROA) 43 => ROA số cho biết mức độ hiệu quản lý tài sản công ty Với đồng tài sản đầu tư ban đầu, cơng ty tạo đồng lợi nhuận sau thuế ROA lớn chứng tỏ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu - Sức sinh lời vốn chủ sở hữu: (ROE) => Đứng góc độ cổ đông, tỷ số quan trọng ROE Chỉ số ROE thể mức độ hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, hay nói cách khác đồng vốn bỏ thu đồng lời ROE cao khả sử dụng vốn có hiệu − Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: (ROS ) => Vì ROS thể lợi nhuận/doanh thu, tức lợi nhuận chiếm % so với doanh thu Vậy nên: + Khi ROS > 0: Cơng ty kinh doanh có lãi, ROS lớn lãi lớn + Khi ROS âm: Cơng ty bị lỗ => Tuy nhiên ROS phụ thuộc vào đặc tính ngành nghề, muốn đánh giá cơng ty nên đánh dựa mặt trung bình ngành, ROS > ROS trung bình ngành, cơng ty tốt so với trung bình ngành, so sánh với giai đoạn phát triển doanh nghiệp b Phân tích dupont Mơ hình Dupont kỹ thuật sử dụng để phân tích khả sinh lời doanh nghiệp công cụ quản lý hiệu truyền thống 44 Để tăng ROE, tức tăng hiệu kinh doanh, doanh nghiệp có lựa chọn tăng ba yếu tố c - Một gia tăng lợi nhuận rịng biên, điều u câu doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh định ngành Có thể cách tiết giảm chi phí, tăng giá bán… - Hai là, doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh cách sử dụng tốt tăng hiệu suất sử dụng tài sản sẵn có mình, nhằm nâng cao vịng quay tài sản - Ba là, doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh cách nâng cao địn bẩy tài hay nói cách khác vay nợ thêm vốn để đầu tư Khái qt tình hình hoạt động cơng ty thời gian qua GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Doanh thu từ bán sản phẩm Số lượng trung bình/ngày/CH Trung bình đơn giá 15 25000 Doanh thu trung bình/ngày/CH 375000 Doanh thu trung bình/năm/CH 136875000 Doanh thu tổng 6843750000 TỔNG 6843750000 GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Doanh thu từ bán sản phẩm Số lượng trung bình/ngày/CH Trung bình đơn giá Doanh thu trung bình/ngày/CH 20 25000 500000 45 Doanh thu trung bình/năm/CH 182500000 Doanh thu tổng 10950000000 TỔNG 10950000000 GIAI ĐOẠN (đơn vị VND) Doanh thu từ bán sản phẩm Số lượng trung bình/ngày/CH 18 Trung bình đơn giá 25000 Doanh thu trung bình/ngày/CH 450000 Doanh thu trung bình/năm/CH 164250000 Doanh thu tổng 14782500000 TỔNG 14782500000 HÌNH 1: Biểu đồ phản ánh tình hình doanh thu giai đoạn Khái qt tình hình vốn cơng ty d NGUỒN VỐN Vốn chủ sơ hữu Vốn vay Tài sản cá nhân 1.000.000.000 đ Tài sản gia đình 1.900.000.000 đ Vay ngân hàng 2.000.000.000 đ Vay nhà đầu tư 1.500.000.000 đ 46 TỔNG - 6.400.000.000 đ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) NGUỒN VỐN Vốn chủ sơ hữu Vốn vay Tài sản cá nhân 1.000.000.000 đ Tài sản gia đình 1.900.000.000 đ Vay ngân hàng 2.000.000.000 đ Vay nhà đầu tư 1.500.000.000 đ => Nhận xét: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu c qua giai đoạn: Giai đoạn 1, cơng ty có lợi nhuận âm (lỗ) ROE thường khơng tính Lợi nhuận tạo từ đồng vốn chủ sở hữu giai đoạn sau cao giảm dần Tuy nhiên cần đề phòng trường hợp doanh nghiệp có ROE cao khơng khai thác vốn chủ sở hữu cách hiệu mà lệ thuộc nhiều vào vốn vay, khiến cho cấu tài cân hàm chứa nhiều rủi ro cho doanh nghiệp (Nếu doanh nghiệp tăng tỷ trọng vốn vay tỷ trọng VCSH giảm → mẫu số ROE giảm ROE tăng.) Chỉ số ROE cao điều tốt lợi nhuận ròng lớn làm công ty kinh doanh tốt với mức vốn chủ bình thường cịn hầu hết số ROE cao vốn chủ sở hữu thấp so với lợi nhuận bình thường, rủi ro - Giai đoạn Tỷ suất sinh lời doanh thu: ( ROS) Doanh thu 6.843.750.000 đ 10.950.000.000 đ 14.782.500.000 đ Chi phí (sau thuế) 10.095.022.600 đ 7.467.190.850 đ 9.249.549.050 đ Lợi nhuận -3.251.272.600 đ 3.482.809.150 đ 5.532.950.950 đ 0,3180647626 0,3742906105 ROS -0,4750717954 47 ROS -47,51% 31,81% 37,43% => Nhận xét: Tỉ suất sinh lời doanh thu qua giai đoạn Giai đoạn công ty bị lỗ, lợi nhuận âm dẫn đến ROS âm, giai đoạn lại ROS tăng dần Khả sinh lợi từ doanh thu tăng Tỷ số gián tiếp thể khả quản lý loại chi phí doanh nghiệp: ROS cao → Tỷ lệ chi phí phát sinh đồng doanh thu thấp → doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu − Tỷ suất sinh lời tổng tài sản: (ROA): Giai đoạn Lợi nhuận sau thuế -3.251.272.600 3.482.809.150 5.532.950.950 Tổng tài sản bình quân 6.278.127.400 7.118.325.850 15.719.116.950 ROA ROA 0.4892736331 0.3519886624 48.92% 35.2% => Thông qua ROA, ta biết tài sản có sử dụng hiệu không Giai đoạn doanh nghiệp hoạt động chưa có lãi, giai đoạn số ROA cao, cho thấy doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO https://maybanhang.net/2016/12/phan-tich-thi-truong-ca-phe-viet-nam-nam-2016/ https://qandme.net/vi/baibaocao/Thoi-quen-hut-thuoc-cua-nguoi-Viet-Nam.html https://laodong.vn/suc-khoe/hon-20-nguoi-viet-su-dung-thuc-pham-chuc-nang-647267.ldo https://www.puriocafe.com/tin-tuc/lich-su-ca-phe/190-3-vung-trong-ca-phe-arabica-ngon-nhatviet-nam.html http://tasacoffee.com/dien-tich-ca-phe-viet-nam-2018.html https://pitchbook.com/profiles/company/186616-81 https://www.getgrinds.com/ https://www.youtube.com/watch?v=UgvidnKkGPE 49 ... đánh giá sản phẩm (Dự án tiến hành giai đoạn, giai đoạn ứng với năm quy mô khác Nguồn đầu tư từ có thay đổi tư? ?ng ứng để đáp ứng mục đích cuối dự án Trong trình tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án, ... dự án, startup chia nguồn đầu tư làm giai đoạn đầu tư Vòng 1: Pre-seed (Năm 1) Vốn dự án năm đến từ founder dự án vay vốn từ ngân hàng kêu gọi nhà đầu tư bên Vốn đầu tư phân bổ vào hạng mục như:... ngồi Grinds ● Cổ đông: Danh sách cổ đông ban đầu gồm ban điều hành công ty chương nhà đầu tư tiềm trình kêu gọi đầu tư Cố vấn ● Cố vấn tài chính: Trịnh Minh Hiếu Địa chỉ: Sở Kế hoạch Đầu tư Hà