Chất Lượng Tín Dụng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Tmcp Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Lê Duy Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Một số nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM .10 1.1.3 Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 11 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 13 1.2.1 Năng lực cạnh tranh NHTM .13 1.2.2 Các mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 20 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM 23 1.3.1 Thực trạng nâng cao lực cạnh tranh số NHTM 23 1.3.2 Một số học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam 28 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 31 2.1 Thiết kế luận văn 31 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .33 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 34 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 39 CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 42 3.1 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM Cổ phần Công thƣơng Việt Nam 42 3.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam .42 3.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 .46 3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam .50 3.2.1 Thống kê mô tả 50 3.2.2 Kết kiểm định thang đo 51 3.2.3 Phân tích khám phá nhân tố (Exploratory Factor Analysis – EFA) .63 3.2.4 Phân tích tƣơng quan, hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 65 3.3 Đánh giá chung nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 56 3.3.1 Kết khảo sát đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh VietinBank 56 3.3.2 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối 57 3.3.3 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Cơ sở hạ tầng 58 3.3.4 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Nguồn nhân lực 59 3.3.5 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Uy tín thƣơng hiệu 60 3.3.6 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Chất lƣợng dịch vụ 61 3.3.7 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing 62 3.4 Sự khác biệt đánh giá mức độ Năng lực cạnh tranh VietinBank theo nhóm nhân học 73 3.4.1 Sự khác biệt theo giới tính 74 3.4.2 Sự khác biệt theo nhóm tuổi 74 3.4.3 Sự khác biệt theo vị trí cơng việc .75 3.4.4 Sự khác biệt theo trình độ học vấn (bậc học cao nhất) 77 3.4.5 Sự khác biệt theo mức thu nhập trung bình 79 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu .79 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 82 4.1 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 82 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần công thƣơng Việt Nam .83 4.2.1 Nâng cao Chất lƣợng dịch vụ 83 4.2.2 Xây dựng Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất lƣợng cao .84 4.2.3 Nâng cao khả đáp ứng sản phẩm dịch vụ sở hạ tầng VietinBank 84 4.2.4 Định vị hình ảnh thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng 85 4.3 Kiến nghị 86 4.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc 86 4.3.2 Kiến nghị quan liên quan khác 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng WTO Tổ chức thƣơng mại giới i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội ndung Bảng 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 31 Bảng 2.2 Các biến nghiên cứu thang đo 37 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 10 Bảng 3.8 11 Bảng 3.9 Các số tài VietinBank giai đoạn 20152018 Cơ cấu nguồn vốn huy động VietinBank năm 2015 – 2018 Lợi nhuận trƣớc thuế, sau thuế VietinBank năm 2015 – 2018 Kết phân loại từ liệu khảo sát Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Cơ sở hạ tầng Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Nguồn nhân lực Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Uy tín thƣơng hiệu Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Chất lƣợng dịch vụ Trang 43 46 48 51 52 52 53 53 54 Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha trƣớc 12 Bảng 3.10 sau loại biến với nhân tố Tính đa dạng sản phẩm 55 dịch vụ lực marketing 13 Bảng 3.11 14 Bảng 3.12 Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha biến phụ thuộc Năng lực cạnh tranh Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập ii 55 57 15 Bảng 3.13 Kết phân tích khám phá nhân tố biến phụ thuộc 58 16 Bảng 3.14 Kết phân tích tƣơng quan biến nghiên cứu 59 17 Bảng 3.15 Kết phân tích hồi quy đa biến 60 18 Bảng 3.16 Hệ số tƣơng quan hạng Spearman 61 19 Bảng 3.17 20 Bảng 3.18 21 Bảng 3.9 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Cơ sở hạ tầng 64 22 Bảng 3.20 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Nguồn nhân lực 65 23 Bảng 3.21 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Uy tín thƣơng hiệu 66 24 Bảng 3.22 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Chất lƣợng dịch vụ 67 25 Bảng 3.23 26 Bảng 3.24 Kết điểm trung bình theo nhóm giới tính 74 27 Bảng 3.25 Kết kiểm định t test theo nhóm giới tính 74 28 Bảng 3.26 Kết phân tích phƣơng sai theo nhóm tuổi 75 29 Bảng 3.27 30 Bảng 3.28 31 Bảng 3.29 32 Bảng 3.30 33 Bảng 3.31 34 Bảng 3.32 Kết khảo sát đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh VietinBank Kết khảo sát đánh giá nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết khảo sát đánh giá nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonferroni theo nhóm tuổi Kết phân tích phƣơng sai theo vị trí cơng việc Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonfferroni theo vị trí công việc Kết phƣơng sai phân theo trình độ học vấn Kết phân tích so sánh đa nhóm Bonferroni theo trình độ học vấn Kết phân tích phƣơng sai theo mức thu nhập trung bình iii 62 63 71 75 76 77 78 78 79 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Nội ndung STT Hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Lý thuyết giá trị hỗn hợp (TMX) 16 Hình 1.4 Mơ hình khả cạnh tranh 17 Hình 1.5 Mơ hình khả cạnh tranh 18 Hình 1.6 Mơ hình M.Porter 19 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 Hình 3.1 Mơ hình cấu tổ chức VietinBank 45 10 Hình 3.2 11 Hình 3.3 12 Hình 3.4 13 Hình 3.5 Đồ thị phân phối phần dƣ biến phụ thuộc 68 14 Hình 3.6 Đồ thị P – P Plot 69 15 Hình 3.7 Đồ thị phân tán phần dƣ chuẩn hóa phần dƣ dự báo 70 16 Hình 3.8 Mối quan hệ biến nghiên cứu mơ hình 81 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM VN Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh công ty CTTC Tổng nguồn vốn huy động VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 ROA, ROE VietinBank giai đoạn 2015- 2018 Tỷ lệ an toàn vốn VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 iv Trang 11 46 47 48 Điều giúp cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu cạnh tranh lành mạnh thị trƣờng nội địa Ngân hàng nhà nƣớc phối hợp với Bộ tài quan liên quan xem xét quy định, sách đảm bảo thận trọng, minh bạch, tạo tin tƣởng cho ngân hàng Rà sốt tổng thể đối chiếu tồn quy định văn pháp luật hành, tính tƣơng thích với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng tài Cần phải phát mâu thuẫn hệ thống pháp lý nƣớc với cam kết quốc tế để sửa đổi cập nhập hệ thống pháp lý hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động trong môi trƣờng quán, ổn định, đảm bảo tƣơng tác phù hợp với luật khác nhƣ bắt kịp thông lệ quốc tế nhƣ quy định tỷ lệ an toàn vốn, phòng ngừa giải rủi ro, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,…Việc sửa đổi, xây dựng quy định, sách chế phải phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế tài ngân hàng, khơng kéo dài thời gian nhƣ có biện pháp bảo hộ ngân hàng nƣớc trái với cam kết ký kết NHNN đẩy mạnh cơng tác thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực kế toán – kiểm toán thông lệ quốc tế vào hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Cần xây dựng phƣơng án rõ ràng để rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản, thủ tục trƣớc có tính chất bảo hộ nƣớc, phân biệt đối xử ngân hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh công thị trƣờng mở cửa hợp tác toàn diện Đây động lực thúc đẩy ngân hàng cần phải tăng cƣờng lực cạnh tranh Chính phủ quan quản lý ngân hàng cần có giải pháp cải tổ mạnh mẽ việc quản lý để tạo môi trƣờng kinh doanh mang tính thị trƣờng Trong điều kiện mở cửa hội nhập, việc quản lý ngành ngân hàng đòi hỏi cân khéo léo Cải cách ngành tài khơng có nghĩa để thị trƣờng tất thứ, hay tƣ nhân hóa tất cả, hay mở cửa cho ngân hàng nƣớc ngồi, dòng vốn nƣớc ngồi tự hoạt động mà khơng có hệ thống kiểm sốt chặt chẽ 87 Các quan quản lý nhà nƣớc cần hỗ trợ hoạt động cho hiệp hội ngân hàng nâng cao vai trò hiệp hội Hiệp hội ngân hàng đại diện cho tiếng nói ngân hàng, có vai trò bảo vệ lợi ích thành viên đối thoại với phủ, vận động hành lang đàm phán thƣơng mại quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên,…Vì phủ quan quản lý ngân hàng nên để hiệp hội tham gia vào q trình xây dựng sách, có chế để đảm bảo hiệp hội tiếng nói cơng ngân hàng lớn ngân hàng cổ phần nhỏ Lợi nhuận ngân hàng xét cho có đƣợc đƣợc phân phối lại từ lợi nhuận doanh nghiệp Điều có nghĩa sức khỏe ngân hàng phụ thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp, vấn đề đặt làm cho doanh nghiệp “sống khỏe trƣờng thọ” để ngân hàng không “chết” Đây mục tiêu sách điều hành Chính phủ trách nhiệm bộ, ngành, địa phƣơng không riêng NHNN Theo đó, cần phải tạo lập mơi trƣờng kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, ổn định minh bạch cho doanh nghiệp trung gian tài hoạt động b Đẩy nhanh tiến độ thực đề án tái cấu lại NHTM gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2020 đến 2025 Cơ quan chức đƣa yêu cầu, buộc NHTM phải tự xây dựng đề án thực đề án cấu lại mình, với lộ trình, giải pháp bƣớc cụ thể, đảm bảo tính ổn định, an tồn hệ thống Chấn chỉnh lại cơng tác quản trị điều hành, rà sốt hồn thiện quy định nội bộ, có chiến lƣợc hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng phù hợp Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt đảm bảo tính độc lập, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội Cơ quan quản lý Nhà nƣớc chủ động ban hành quy định quản lý phù hợp NHTM, khơng nên để tình trạng cho vay kinh doanh chứng khoán, đầu tƣ bất động sản lớn, rủi ro cao, đến lúc ban hành quy định, khơng để tình trạng quy định quản lý chạy theo sau thực tiễn 88 Tiến hành phân tích nợ xấu có giải pháp cụ thể giải nợ xấu Chính phủ cần có chế xử lý nợ xấu NHTM liên quan đến tập đoàn kinh tế nhà nƣớc, điển hình Vinashin Vinaline Các NHTM cần chủ động cấu lại màng lƣới hiệu hoạt động đơn vị thành viên mình, thua lỗ kéo dài dứt khốt phải giải thể, lý, đóng cửa, hay bán lại cho đơn vị khác Cơ cấu lại máy quản trị điều hành gắn liền với cấu lại nguồn nhân lực, tăng cƣờng đào tạo đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuẩn hóa cơng tác tuyển dụng bố trí, sử dụng nhân lực Chính phủ khẩn trƣơng tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nƣớc,các tập đồn kinh tế tổng cơng ty nhà nƣớc cách có hiệu song song với tái cấu hệ thống NHTM, có chế cho Ngân hàng chủ nợ đƣợc phép chuyển đôi khoản nợ thành cổ phần Thực tế, đến vốn ngoại thờ với lƣợng cung khủng ngành ngân hàng Nhiều ngân hàng “đỏ mắt” tìm kiếm nhà đầu tƣ nƣớc Sở dĩ vốn ngoại chƣa đổ vào ngân hàng họ quan sát Trƣớc hết, mục tiêu giảm số lƣợng ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc “Đây yếu tố tƣơng đối quan trọng với nhà đầu tƣ nƣớc ngồi, tiềm phát triển ngành ngân hàng khác với 10 năm trƣớc Bây thị trƣờng ngân hàng bão hòa Dân số đông nhƣng số lƣợng ngƣời sử dụng dịch vụ ngân hàng 1/3 nhƣng lại tập trung thành thị Do vậy, dù đƣợc đánh giá thị trƣờng tiềm cho phát triển ngân hàng, nhƣng vào đầu tƣ để có lãi, nhà đầu tƣ nƣớc phải nhiều thời gian, đó, thị trƣờng Việt Nam lại nhiều ngân hàng Do vậy, có nhiều ý kiến nhấn mạnh việc bán cổ phần cho nƣớc ngồi có diễn mạnh mẽ hay không phụ thuộc lớn vào hành động tâm tái cấu ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc thể qua định đƣợc ban hành giải pháp xử lý ngân hàng yếu kém, giảm số lƣợng ngân hàng…Một vấn đề quan trọng định đến việc chi tiền nhà đầu tƣ nƣớc ngồi, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc với TCTD Việt Nam Nếu đầu tƣ với tỷ lệ 30% vào ngân hàng, thực tế, nhà đầu tƣ nƣớc 89 tham gia vào với hình thức đầu tƣ tài chính, họ khơng có nhiều quyền lực cho việc định vấn đề quan trọng, với tỷ lệ 49% đầu tƣ vào ngân hàng yếu cần phải giải cứu Với nhà đầu tƣ nƣớc ngồi, họ khơng có nhiệm vụ phải giải cứu ngân hàng yếu kém, mà có giải cứu tỷ lệ khơng đủ sức thuyết phục họ chi tiền” với niềm tin tiềm lĩnh vực ngân hàng, nhà quản lý giới ngân hàng kỳ vọng tạo cú hích cho vốn ngoại Chính phủ ban hành Nghị định 01 tỷ lệ sở hữu cổ phần TCTD Việt Nam nhà đầu tƣ nƣớc ngồi lên đến 49% đƣợc Thủ tƣớng chấp thuận NHNN cần thể để họ hiểu họ mua đƣợc nhiều số lƣợng 30% cổ phần ngân hàng bình thƣờng họ có mong muốn đầu tƣ dài hạn Nếu giải đƣợc khúc mắc nữa, việc dòng vốn ngoại đổ vào cứu ngân hàng vấn đề tƣơng lai gần c Đơn đốc hồn thiện ban hành văn chiến lược phát triển toàn ngành ngân hàng - Đƣa sách kiên nhằm lành mạnh hóa cải thiện lực tài cho NHTM Viêt Nam, cần phối hợp để giảm nợ xấu tăng khả kiểm sốt chất lƣợng tín dụng, đặc biệt ngân hàng quốc doanh thực lộ trình tăng vốn, tăng tổng tài sản nhằm đảm bảo tính an tồn cho hệ thống - Tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh sau hoàn thành đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cần giải hai vấn đề (1) cấu lại vấn đề khứ và (2) xây dựng hệ thống cải cách đảm bảo không tái diễn tƣơng lai Trên thực tế, NHNN giảm dần can thiệp mang tính chất mệnh lệnh hành quản lý thị trƣờng nhƣ hoạt động NHTM Trƣớc áp lực cạnh tranh với NHNNg điều kiện hội nhập kinh tế, nhƣ yêu cầu đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống, NHNN cần phối hợp với NHTM để xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cƣờng lực tài chính, lực quản lý cho ngân hàng, từ xây dựng giá trị lực cạnh tranh bền vững để NHTM nƣớc vƣơn tầm quốc tế tƣơng lai không xa 90 d Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ NHNN theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho NHTM Việt Nam Ngày 20/11/2013, NHNN ban hành Thông tƣ số 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi, có nhiều quy định chặt chẽ ngƣời có liên quan, góp vốn, mua cổ phần, an tồn tín dụng,… nhằm tạo sở pháp lý xử lý bản, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối cổ đông lớn, cho vay mức cổ đông lớn ngƣời có liên quan Ở Việt Nam, sở hữu chéo có tính lịch sử mà đẩy mạnh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc, khuyến khích tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nƣớc đầu tƣ ngành, xử lý ngân hàng yếu Do đó, xử lý vấn đề sở hữu chéo nội dung quan trọng Đề án cấu lại tổ chức tín dụng đƣợc Bộ Chính trị Chính phủ phê duyệt nhƣng cần phải làm thận trọng, bƣớc để giữ ổn định hệ thống Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn sửa đổi bổ sung có số quy định cấm sở hữu chéo Về vấn đề cổ đông lớn thao túng, chi phối tổ chức tín dụng, từ năm 2012 Ngân hàng nhà nƣớc tích cực đẩy mạnh công tác tra phát nhiều trƣờng hợp cổ đông lớn sở hữu vƣợt mức quy định pháp luật dƣới nhiều hình thức tinh vi thông qua nhờ đứng tên hộ, ủy thác đầu tƣ, ủy quyền,…Các cổ đông lớn thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng vay với số tiền lớn dẫn đến an toàn hoạt động số ngân hàng Tất trƣờng hợp vi phạm sở hữu vốn, giới hạn cấp tín dụng bị xử lý theo quy định trình tái cấu ngân hàng nhƣ buộc phải chuyển nhƣợng vốn mức giới hạn theo quy định, trả nợ cho ngân hàng phải đem tài sản hợp pháp để khắc phục tổn thất, chí có trƣờng hợp vi phạm nghiêm trọng bị xử lý hình Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, đặc biệt quản lý môi trƣờng cạnh tranh, đảm bảo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh quan trọng Theo ngân hàng nhà nƣớc cần rà sốt, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động cạnh tranh NHTM Hồn thiện mơ hình quan 91 tra giám sát ngân hàng; tăng cƣờng chất lƣợng hoạt động tra giám sát; chế tài xử phạt cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Năng lực xây dựng điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nƣớc cần đƣợc nâng lên bao gồm nâng cao chất lƣợng cán bộ, phƣơng pháp xây dựng điều hành sách, khả dự báo tổng hợp, nhƣ linh hoạt điều hành NHNN cần phải phối hợp với Bộ tài ban hành đầy đủ bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế vào hạch toán kế toán ngân hàng Đây hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, khách quan nhƣ đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho NHNN thực hiệu vai trò tra giám sát hệ thống ngân hàng Đồng thời, việc áp dụng chuẩn mực kế tốn, tài theo tiêu chuẩn quốc tế biên pháp gián tiếp thúc đẩy NHTM nƣớc tăng lực cạnh tranh thị trƣờng khu vực quốc tế 4.3.2 Kiến nghị quan liên quan khác Chính phủ ngành liên quan cần xây dựng phƣơng án chiến lƣợc phát triển quốc gia, phát triển hệ thống NHTM phận phát triển tổng thể tồn xã hội mang tính đồng kinh tế Các vấn đề cần tiến hành mạnh mẽ cụ thể nhƣ: - Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, ngành, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: pháp luật dân sự, hạ tầng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thơng tin – khoa học máy tính, giáo dục - đào tạo nhân chất lƣợng cao, thị trƣờng chứng khoán, kế toán, kiểm toán,…để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển vận hành thống chỉnh thể toàn xã hội - Tích cực cổ phần hóa, cải cách, tái cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nƣớc để hệ thống vận hành cách có hiệu quả, giảm áp lực nhƣ gánh nặng nợ xấu cho NHTM Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích loại hình doanh nghiệp khác thuộc thành phần kinh tế tƣ nhân có điều kiện phát triển, với điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn, mở rộng thị trƣờng tín dụng ngân hàng tiếp cận đến nhóm đối tƣợng 92 KẾT LUẬN Hiện nay, nghiên cứu lực cạnh tranh nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập vấn đề nhận đƣợc nhiều quan tâm từ phía học giả nhà nghiên cứu ngồi nƣớc Đã có nhiều khung lý thuyết, sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn NHTM vấn đề đƣợc tổng hợp xây dựng năm qua Điều cho thấy nâng cao lực cạnh tranh hoạt động NHTM vấn đề thời thu hút đƣợc quan tâm lớn học giả, nhà nghiên cứu nhƣ nhà quản trị NHTM Nội dung luận văn trình bày nghiên cứu nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, đề cập đến toàn diện tổng thể nội dung: Làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập cơng trình nghiên cứu tác giả trƣớc để kết nội dung nghiên cứu, từ thấy đƣợc khoảng trống cần nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận lực cạnh tranh nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM kinh tế mở cửa hội nhập Để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày nhanh chóng, thuận tiện nhằm thu hút khách hàng, NHTM cần xem xét cải tiến từ nhân tố thuộc nội ngân hàng, để có xây dựng đƣợc chiến lƣợc lực cạnh tranh cách bền vững dài hạn Từ sở lý luận đó, kết nghiên cứu cho thấy, ảnh hƣởng nhân tố nghiên cứu đến Năng lực cạnh tranh VietinBank không giống Bốn nhân tố tác động tích cực đến lực cạnh tranh VietinBank lần lƣợt theo thứ tự giảm dần nhân tố Chất lƣợng dịch vụ, Nguồn nhân lực, Cơ sở hạ tầng cuối Uy tín thƣơng hiệu tƣơng ứng với hệ số ƣớc lƣợng lần lƣợt 0.424, 0.271, 0.161, 0.102 Nhƣ vậy, nhân tố Chất lƣợng dịch vụ có hệ số ƣớc lƣợng beta cao có tác động mạnh mẽ đến Năng lực cạnh tranh VietinBank giới hạn dự báo mẫu nghiên cứu, lần lƣợt nhân tố Nguồn nhân 93 lực, Cơ sở hạ tầng cuối Uy tín thƣơng hiệu với hệ số ƣớc lƣợng beta thấp có ảnh hƣởng mạnh mẽ Vì vậy, để cải thiện nâng cao lực cạnh tranh VietinBank cần xây dựng kế hoạch triển khai tổng hợp giải pháp đƣợc đề xuất từ kết nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: (1) Nâng cao Chất lƣợng dịch vụ; (2) Xây dựng Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất lƣợng cao; (3) Nâng cao khả đáp ứng sản phẩm dịch vụ sở hạ tầng VietinBank; (4) Định vị hình ảnh thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng Qua đó, hƣớng làm thay đổi cải thiện lực cạnh tranh VietinBank mặt chất, sở bền vững để cạnh tranh với NHTM khác khu vực vƣơn tầm quốc tế 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Đoàn Việt Dũng, 2014 Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân Hoàng Thị Thanh Hằng, 2012 Năng lực cạnh tranh công ty cho thuê tài TP.Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Hùng, 2016 Nâng cao lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn Việt Nam Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học Kinh tế quốc dân Hoàng Nguyên Khai, 2016 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Tạp chí Khoa học (Đại học Đà Nẵng) số 5.40 Michael E Porter, 2008 Lợi cạnh tranh quốc gia Hà nội: NXB trẻ Michael E Porter, 2008, Lợi cạnh tranh Hà nội: NXB trẻ Michael E Porter, 2009, Chiến lược cạnh tranh Hà nội: NXB trẻ Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, 2015 Báo cáo tài hợp năm 2015 10 Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, 2016 Báo cáo tài hợp năm 2016 11 Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam, 2017 Báo cáo tài hợp năm 2017 12 Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, 2018 Báo cáo tài hợp năm 2018 13 Đỗ Thị Tố Quyên, 2014 Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học kinh tế quốc dân 95 14 Nguyễn Kim Thài, 2012 Năng lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Long An Luận án tiến sĩ, học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, 2012 Nghiên cứu khoa học Marketing ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM Tp Hồ Chí Minh: NXB Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh 16 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 17 Nguyễn Tú, 2015 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần quốc tế thị trường Việt nam Luận án tiến sĩ, trƣờng đại học Kinh tế quốc dân II Tài liệu tiếng anh 18 Allen N Berger & Astrid A Dick & Lawrence G Goldberg & Lawrence White, 2005 The Effects of Competition from Large, Multimarket Firms on the Performance of Small, Single-Market Firms: Evidence from the Banking Industry Working Papers 05-02, New York University, Leonard N Stern School of Business, Department of Economics 19 Bert Scholtens, 2000 Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry Center for Financial Institutions Working Papers 00-18, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania 20 Delis, Manthos D., 2008 Competitive Conditions in the Central and Eastern European Banking Systems Omega - The International Journal of Management Science, Forthcoming 21 Hair, J.F., R.L Tatham, R.E Anderson and W Black, 1998 Multivariate Data Analysis 5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, NewJersey, London, ISBN-13:978-0138948580 22 Jagdis N Sheth, Rajendra S Sisodia, 2002 Marketing productivity: issues and analysis Journal of Accounting Research, volumn 55, page 349 362, May 2002 23 Kunt, A D & Huizinga, H.,2013 Business effectiveness of bank system in North Europe Switzeland Journal of science, 52(1): 534-539 96 24 M.E Barth et al, 2003 Market effects of recognition and disclosure Journal of Accounting Research, volumn 41, page 581 609, Sep 2003 25 Malik, M E., Naeem, B & Arif Z., 2011 How service quality perceptions contribute in satisfying Banking Customers? Interdisciplinary Journal of Contemporary Research of Business, 3(8): 646-653 26 Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10 27 Victor Smith, 2002 Core competencies in the retail sector of financial service industry 28 Porter, M.E (1985) Competitive Advantage New York: Free Press 29 Xiaoqing, F & Heffernan , S.,2009 The effects of reform on Chinas bank structure and performance Journal of Banking & Finance, 1: 33-43 97 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHẦN I: GIỚI THIỆU Xin chào Anh/Chị! Tôi học viên cao học Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi tiến hành nghiên cứu “Nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam” Trƣớc tiên, hân hạnh đƣợc đón tiếp thảo luận với anh/chị chủ đề Và dƣới số lời bình “Nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam” quan tâm anh chị dịch vụ thời gian tới anh chị hồn tồn khơng đồng ý đánh dấu (X) vào ô (1) anh chị hồn tồn đồng ý đánh dấu (X) vào (7) anh.chị không đồng ý không phản đối đánh dấu (X) vào số (4) anh.chị có thái độ khác xin chọn lại Chúng tơi xin lƣu ý khơng có câu trả lời hay sai thông tin từ q khách hàng hồn tồn đƣợc giữ bí mật PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT SƠ BỘ Hồn tồn KHƠNG đồng ý STT KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 Không đồng ý Không đồng ý phần Phân Đồng ý vân phần Hoàn Đồng ý Đồng ý Nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Thị phần VietinBank cao so với NHTM khác VietinBank có mạng lƣới rộng khắp, đáp ứng giao dịch nhu cầu khách hàng Điạ điểm giao dịch VietinBank có vị trí thuận tiện, dễ tìm kiếm Thời gian đóng – mở cửa giao dịch VietinBank thuận tiện cho khách hàng Cơ sở hạ tầng VietinBank có quy mơ hoạt động lớn VietinBank dễ dàng đáp ứng nhu cầu toán khách hàng 24/7 Các giao dịch online VietinBank đƣợc dễ dàng thực nhanh chóng an toàn Các thiết bị ATM, POS, QR VietinBank phổ biến, đap ứng đƣợc nhu cầu khách hàng 24/24 Nguồn nhân lực Nhân viên Vietinbank xử lý thông tin nhanh chóng, xác Nhân viên VietinBank có thái độ lịch sự, thân thiện với khách hàng Nhân viên VietinBank có kiến thức chun mơn để trả lời câu hỏi khách hàng Nhân viên Vietinbank tạo tin tƣởng cho khách hàng Ban lãnh đạo VietinBank đồng hành nhân viên q trình chăm sóc khách hàng toàn 7 7 NL6 TH1 TH2 TH3 TH4 CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 CLDV6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 NLCT1 NLCT2 Ban lãnh đạo VietinBank có kinh nghiệm dày dặn để xử lý vấn đề phát sinh khách hàng Uy tín thƣơng hiệu Thƣơng hiệu VietinBank dễ nhớ, dễ nhận biết Logo Slogan VietinBank dễ nhớ dễ nhận biết Sản phẩm dịch vụ VietinBank đƣợc khách hàng đánh giá cao Sản phẩm dịch vụ VietinBank đƣợc lựa chọn phổ biến Chất lƣợng dịch vụ Thủ tuc giao dịch VietinBank khách hàng đơn giản Thái độ phục vụ nhân viên VietinBank thân thiện Nhân viên VietinBank chuyên nghiệp giao dịch ngân hàng Thời gian thực giao dịch VietinBank nhanh VietinBank có sách chăm sóc khách hàng tốt Nhân viên hƣớng dẫn cách chi tiết giao dịch Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing VietinBank có sản phẩm dịch vụ đa dạng Khách hàng dễ dàng tìm kiếm thơng tin dịch vụ VietinBank VietinBank cung cấp sản phẩm dịch vụ có mức giá (lãi suất, phí) mang tính cạnh tranh VietinBank có hình thức quảng cáo gây ấn tƣợng VietinBank đƣa chƣơng trình khuyến mại có giá trị thu hút Năng lực cạnh tranh Anh/chị có trải nghiệm tốt sản phẩm dịch vụ VietinBank Các hình ảnh sản phẩm dịch vụ VietinBank xuất phổ biến, dễ hiểu dễ nhớ 7 7 NLCT3 Các sản phẩm dịch vụ VietinBank đƣợc sử dụng phổ biến, thƣờng xuyên thuận lợi cho anh/chị lúc, nơi NLCT4 Anh/chị sẵn sàng quay lại sử dụng sản phẩm dịch vụ VietinBank có nhu cầu NLCT5 Anh/chị sẵn sàng giới thiệu sản phẩm tiện ích VietinBank cho ngƣời thân bạn bè PHẦN III: THƠNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN Giới tính: Nam  Nữ  Độ tuổi Từ 20 – 25 tuổi  Từ 26 - 35 tuổi  Từ 36 - 45 tuổi  Trên 45 tuổi  Vị trí cơng việc Sinh viên  Nhân viên văn phòng  Kinh doanh tự  Nhân viên nội  Trình độ học vấn (bậc học cao nhất) THPT, Trung cấp  Cao đẳng, Đại học  Trên đại học  Thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) Dƣới triệu đồng  Từ đến 15 triệu đồng  Từ 15 đến 20 triệu đồng  Trên 20 tr triệu đồng  CẢM ƠN QUÝ ANH/CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI NÀY! ... THƢƠNG VIỆT NAM 42 3.1 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM Cổ phần Công thƣơng Việt Nam 42 3.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam .42 3.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân. .. hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ... nội ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam nhƣ nào? - Có giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam? Kết cấu luận văn Ngoài phần mở