Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành để nhận dạng sơ bộ thực trạng phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam về dịch vụ thanh toán.
JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 39 HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA VIỆT NAM: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ Đinh Tuấn Minh1 Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ Nguyễn Thùy Liên Trung tâm Nghiên cứu giải pháp thị trường cho vấn đề kinh tế xã hội Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi sáng tạo (ĐMST) ngành để nhận dạng sơ thực trạng phát triển hệ thống ĐMST ngành tài ngân hàng Việt Nam dịch vụ toán Nghiên cứu sử dụng phương pháp vấn sâu dựa bảng hỏi bán cấu trúc với số chuyên gia đại diện tổ chức tài chính-ngân hàng Nghiên cứu hệ thống thể chế, sách đóng vai trò quan trọng, nói bậc nhất, việc thúc đẩy hoạt động ĐMST liên quan đến dịch vụ tốn Ngồi ra, khách hàng ngày lên nhân tố yếu thúc đẩy tổ chức nỗ lực đầu tư cho hoạt động ĐMST Bên cạnh vai trò chủ đạo ngân hàng thương mại, cơng ty cơng nghệ tài (Fintech) ngày thể nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST lĩnh vực Từ khóa: Đổi sáng tạo ngành; Tài chính-ngân hàng; Dịch vụ tốn Mã số: 19121004 Mở đầu Đổi sáng tạo hoạt động toán nhận quan tâm lớn nhà hoạch định sách cộng đồng doanh nghiệp giới năm vừa qua Như Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome H Powell ra, thay đổi mang tính cách mạng lĩnh vực tốn đặt nhà cung cấp dịch vụ tài chính-ngân hàng truyền thống phải thay đổi không muốn bị bỏ lại phía sau (Powel, 2017) Các nghiên cứu ĐMST lĩnh vực dịch vụ nói chung hệ thống tốn nói riêng Việt Nam hạn chế Các nghiên cứu gần hoạt động ĐMST ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam bắt đầu xuất kể từ việc chuyển đổi sang ngân hàng số công ty công nghệ tài (Fintech) xuất Một số Kỷ yếu hội thảo: “Cách mạng công nghiệp 4.0 đổi lĩnh vực tài Liên hệ tác giả: dinhtuanminh.maastricht@gmail.com 40 Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ tốn… chính-ngân hàng” Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức vào tháng 6/2018 Nhưng giống đa phần nghiên cứu khía cạnh phát triển cơng nghệ ngành tài chính-ngân hàng, nghiên cứu tập kỷ yếu chủ yếu tập trung vào phân tích trạng, xu hướng tác động công nghệ mà không đề cập đến nhân tố tác nhân thúc đẩy hoạt động ĐMST ngành Mục đích nghiên cứu áp dụng cách tiệm cận hệ thống ĐMST ngành (Sectoral System of Innovation - SSI) để nhận dạng sơ thực trạng phát triển hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng, đặc biệt hoạt động toán ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Kết nghiên cứu đóng góp sở lý luận hệ thống ĐMST ngành, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ, gợi ý cho nhà quản lý để đưa giải pháp phát triển hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng nói chung dịch vụ tốn nói riêng Việt Nam Do giới hạn thời gian nguồn lực, không đánh giá tất cấu phần hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến hoạt động tốn mối quan hệ tương tác chúng Thay đó, chúng tơi tập trung vào phân tích cấu phần chính, cơng nghệ lõi tảng tri thức ngành tài chính-ngân hàng NHTM Việt Nam nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST ngành liên quan đến hoạt động toán Khung phân tích hệ thống đổi sáng tạo ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến dịch vụ toán Dịch vụ toán dịch vụ chuyển giao nghĩa vụ tài hai nhiều bên (Humphrey, 1995) Để dịch vụ thay cho việc chi trả tiền mặt bên, đòi hỏi phải diễn nhanh chóng, chắn, thuận tiện bảo mật Yêu cầu khiến cho dịch vụ toán trở thành quy trình có tính hệ thống, liên quan đến nhiều bên, bao gồm bên chuyển tiền, tổ chức trung gian tài chính, ngân hàng trung ương bên nhận tiền Là dịch vụ có tính hệ thống, giống ngành dịch vụ có tính hệ thống, hoạt động ĐMST liên quan đến dịch vụ toán thường tương tác chặt chẽ với khách hàng thay R&D nội (Evangelista, 2000) Các doanh nghiệp lĩnh vực thường phụ thuộc vào việc phát triển phần mềm hay sáng tạo bí kinh doanh riêng Đồng thời, phát triển công nghệ thông tin tạo điều kiện cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp Trong nghiên cứu này, áp dụng khung khổ hệ thống ĐMST ngành (SSI) để đánh giá sơ trạng hệ thống ĐMST hoạt động toán hệ thống tài chính-ngân hàng Việt Nam Khung khổ SSI cách tiếp cận phát triển Malerba (2002, 2005) từ cách tiếp cận hoạt động ĐMST quốc gia theo hệ thống (National System JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 41 of Innovation - NSI) Đây cách tiếp cận mang tính chủ tồn thay xem xét số khía cạnh cụ thể q trình ĐMST Cách tiếp cận hệ thống ĐMST nhấn mạnh vào tương tác tác nhân liên quan đến hoạt động ĐMST phân tích tương tác định hình yếu tố trị, thể chế xã hội (Fagerberg Verspagen, 2009) Với hệ thống ĐMST ngành, Malerba (2005) mô tả, tương tác cấu phần sở tri thức trình học hỏi; doanh nghiệp, tổ chức trung gian mạng lưới; thể chế nhu cầu Ngoài ra, ranh giới địa lý yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương tác cấu phần (xem Hình 1) Trong nghiên cứu này, giới hạn xem xét tương tác cấu phần nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST ứng dụng cơng nghệ ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến lĩnh vực tốn trình bày Bảng Các doanh nghiệp, tổ chức trung gian mạng lưới Nhu cầu Cơ sở tri thức q trình học hỏi - Cơng nghệ cốt lõi + Cổng thông tin, hệ sinh thái, ứng dụng liệu, block chain, an ninh (xác nhận chứng thực), điện tốn đám mây + Mảng tốn: ví điện tử, tiền điện tử, thẻ thông minh, hệ thống tốn khơng tiếp xúc - Q trình học hỏi: + R&D + Nguồn công nghệ mở + Sự bắt chước, học hỏi tổ chức Thể chế Nguồn: Phát triển nhóm tác giả dựa Newbury (2016), Malerba (2002, 2005) Tether & Metcalfe (2004) Hình Các cấu phần hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến dịch vụ toán Bảng Các nhân tố thúc đẩy ĐMST ứng dụng cơng nghệ ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến lĩnh vực tốn Cấu phần Mơ tả Tương tác thúc đẩy hoạt động ĐMST ứng dụng công nghệ Cơ sở tri thức trình học hỏi Công nghệ - Công nghệ thông tin truyền Định hình tiến triển ứng tảng thơng nhân tố tảng thúc đẩy dụng dạng công nghệ ĐMST ngành; tương lai - Các xu hướng cơng nghệ liên quan đến dịch vụ toán: Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ tốn… 42 Cấu phần Mơ tả Tương tác thúc đẩy hoạt động ĐMST ứng dụng công nghệ chuyển đổi từ tiền giấy truyền thống sang tốn điện tử; Từ séc, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ dần thay thẻ thông minh công nghệ tốn khơng tiếp xúc (KPMG, 2007); ví tiền điện tử; tiền kỹ thuật số (NHTW Hà Lan, 2016) Q trình học Thơng qua hoạt động R&D, đào Ảnh hướng tới tốc độ ĐMST hỏi tạo nhân viên nhân bản, cải tiến ứng dụng công nghệ phát triển công nghệ, sử dụng ngành chéo phát minh ngân hàng khác chép mua lại cơng nghệ có sáng chế Các doanh nghiệp, tổ chức trung gian, mạng lưới Doanh nghiệp Các ngân hàng thương mại đóng vai trò lĩnh vực cung cấp dịch vụ tốn Gần đây, số cơng ty Fintech tham gia vào việc cung ứng dịch vụ Các dịch vụ mà công ty Fintech tham gia dịch vụ toán xử lý toán, chuyển khoản, tốn di động, ngoại hối, thẻ tín dụng, thẻ trả trước, chương trình ưu đãi, có thưởng - Sự tham gia Fintech tạo sức ép buộc NHTM phải đẩy mạnh ĐMST để trì vị cạnh tranh; - Sự hợp tác NHTM Fintech tạo nhiều ứng dụng cho khách hàng Các tổ chức - Các trường đại học, viện nghiên trung gian cứu - Các hiệp hội tài chính-ngân hàng - Các định chế quốc tế IMF, World Bank - Nghiên cứu khoa học - Tư vấn cho khu vực doanh nghiệp - Truyền tải, lan tỏa tri thức, qui định pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn ngành - Đào tạo nguồn nhân lực Thể chế Thể chế - Quy định quốc tế (Quy tắc thực thức hành thống tín dụng chứng từ - UCP, quy tắc thống nhờ thu - URC, quy tắc thống hoàn trả tiền hàng - URR, điều kiện thương mại quốc tế Incoterms); quy định pháp luật toán nước - Các ĐMST đưa vào áp dụng thực tiễn phải thỏa mãn điều kiện thể chế thức áp đặt - Việc xuất sản phẩm mới, chẳng hạn Fintech, khiến cho quan quản lý nước quốc tế phải điều chỉnh lại luật lệ Thể chế không Các quy ước doanh nghiệp lập - Các quy tắc tương tác doanh thức để tương tác với khách hàng nghiệp khách hàng tạo JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 Cấu phần 43 Tương tác thúc đẩy hoạt động ĐMST ứng dụng công nghệ (như quy ước xếp khác biệt chất lượng phục vụ, hạng, đánh giá, chấm điểm, tích dẫn đến lợi cạnh tranh khác điểm thưởng, ) doanh nghiệp - Các doanh nghiệp cần liên tục cập nhật điều chỉnh quy ước để phản ánh mong muốn khách hàng Mô tả Nhu cầu Các cầu loại nhu nhu cầu quan trọng nhất: Dễ sử dụng sản phẩm; Thuận tiện giao dịch; Phục vụ tận tâm; Thấu hiểu nhu cầu riêng; Mang lại giá trị thực (Microsoft financial service, 2017) Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm Phân nhóm Khu vực doanh nghiệp; khách Mỗi nhóm khách hàng đòi hỏi khách hàng hàng cá nhân; khu vực công lập doanh nghiệp cần điều chỉnh cung cấp dịch vụ cơng ích sản phẩm quy trình phục vụ cho phù hợp Ranh giới địa lý Đầu tư nước Doanh nghiệp nước thiết lập - Cung cấp sản phẩm mới, kinh chi nhánh góp vốn đầu tư với nghiệm quản trị, ứng dụng công doanh nghiệp nước nghệ chi nhánh đơn vị liên kết nước - Tạo áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước phải ĐMST Dịch vụ xuyên Doanh nghiệp nước cung Tạo áp lực cạnh tranh cho biên giới cấp dịch vụ xuyên biên giới cho doanh nghiệp nước phải khách hàng nước ĐMST Nguồn: Tổng hợp nhóm tác giả Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích minh họa, sử dụng khung lý thuyết hệ thống ĐMST ngành hai nguồn thông tin sau để đưa nhận định sơ hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến dịch vụ tốn Nguồn thơng tin thứ từ nguồn thứ cấp Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông Nguồn thứ hai đến từ vấn chuyên sâu chuyên gia thuộc khu vực doanh nghiệp khu vực nghiên cứu Cụ thể, nhóm nghiên cứu tiến hành vấn ngân hàng thương mại quy mơ lớn (trong có ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước; ngân hàng có trụ sở miền Bắc ngân hàng miền Nam), công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam triển khai dịch vụ Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ toán… 44 tốn cơng nghệ, cơng ty chứng khốn chuyên gia nghiên cứu thuộc Ngân hàng Nhà nước Thời gian vấn diễn năm 2019 Để vấn chuyên sâu có hiệu quả, trước vấn, nhóm nghiên cứu thiết kế bảng hỏi bán cấu trúc nhằm đảm bảo vấn định hướng không chệch chủ đề đề tài nghiên cứu Cấu trúc bảng vấn gồm phần sau: - Thông tin chung doanh nghiệp; - Tổng quan hoạt động ĐMST doanh nghiệp; - Các câu hỏi liên quan đến tảng công nghệ trình học hỏi; Các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ tác nhân; Các câu hỏi liên quan đến vai trò thể chế, sách nhà nước; Các câu hỏi liên quan đến nhu cầu khách hàng Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu gồm hai nội dung: Nội dung thứ nhất, nhận dạng cấu phần công nghệ lõi hệ thống toán Việt Nam Nội dung thể mục 4.1, 4.2 4.3; Nội dung thứ 2, trình bày mục lại, phân tích nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST, ứng dụng cơng nghệ mới, ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam liên quan đến dịch vụ toán Chúng tơi tập trung vào phân tích vai trò nguồn tri thức trình học hỏi; vai trò tác nhân doanh nghiệp, đặc biệt loại hình doanh nghiệp hệ thống; vai trò hệ thống thể chế, sách; vai trò cầu vai trò hội nhập quốc tế 4.1 Nền tảng hạ tầng hệ thống toán Việt Nam Trong năm qua, Việt Nam đầu tư mạnh cho sở hạ tầng viễn thông tảng công nghệ đại phục vụ hệ thống toán Cụ thể, Việt Nam vận hành: (1) Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); (2) Hệ thống toán bù trừ điện tử; (3) Hệ thống toán ngoại tệ; (4) Hệ thống toán chứng khoán; (5) Hệ thống toán bán lẻ Các hệ thống toán kết nối với nhau, cho phép giao dịch thơng suốt ngồi nước Theo số liệu NHNN (2019), tính đến năm 2018, có khoảng 70 tổ chức cung ứng dịch vụ toán triển khai dịch vụ toán bán lẻ qua Internet 35 tổ chức cung ứng dịch vụ toán bán lẻ qua điện thoại di động NHNN cho phép 24 tổ chức ngân hàng thực cung ứng dịch vụ trung gian toán nhằm phục vụ giao dịch toán bán lẻ, giá trị thấp JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 45 Tuy nhiên, so với quốc gia khu vực, độ phủ hạ tầng sở viễn thơng thấp, ảnh hưởng đến khả triển khai thương mại điện tử mobile banking Đa phần hệ thống viễn thông tập trung thành phố lớn, chưa mở rộng tới vùng nông thôn Theo Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018, Chỉ số ứng dụng ICT Việt Nam đứng thứ 95/140, thấp nhiều so với quốc gia khác khu vực (WEF, 2018) 4.2 Các cơng nghệ tốn phổ biến NHTM Trong năm qua, nhờ đầu tư mạnh vào hệ thống toán nội bộ, NHTM có phát triển vượt bậc sở hạ tầng công nghệ tiên tiến tảng hệ thống ngân hàng lõi, cho phép NHTM xử lý nhanh chóng, xác giao dịch toán chi nhánh NHTM, đồng thời, cung ứng dịch vụ, phương tiện tốn đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, số thẻ phát hành, số lượng giá trị giao dịch thẻ tăng nhanh Theo số liệu NHNN (2019), tính đến hết quí I năm 2019, Việt Nam có 48 ngân hàng phát hành thẻ nội địa với số lượng khoảng 76 triệu thẻ, 261.000 máy POS 18.600 máy ATM Các NHTM tích hợp thêm nhiều tính vào thẻ ngân hàng để sử dụng tốn tiền điện, nước, cước viễn thơng, bảo hiểm, phí giao thơng, tốn trực tuyến; đồng thời, ngân hàng thương mại quan tâm đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ, trọng tăng độ an toàn thẻ ngân hàng Dưới đạo NHNN, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) Cơng ty Dịch vụ Thẻ Smartlink hoàn thành sáp nhập vào năm 2014 để hình thành Trung tâm Chuyển mạch Thẻ thống nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu toán ngày tăng kinh tế Ngân hàng Nhà nước đạo phát triển tốn POS thiết bị di động (mPOS) để phát triển nhanh điểm chấp nhận thẻ quy mô nhỏ, tăng cường khả cung ứng dịch vụ cho khu vực nông thôn Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến chuyên gia, áp lực tăng số lượng thẻ nên NHTM phát hành thẻ miễn phí, dẫn đến nhiều thẻ “chết”, giá trị, số lượng giao dịch thấp, tỷ lệ thẻ hoạt động ngân hàng rơi vào 60-70%, Đây lãng phí lớn hệ thống ngân hàng toàn xã hội Internet banking mobile banking Dịch vụ toán qua internet banking, phát triển từ năm 2009 đến nay, khẳng định vị quan trọng thị trường Hiện 46 Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ toán… thịnh hành xu hướng dịch chuyển dần từ máy tính sang điện thoại di động (ĐTDĐ), giúp người sử dụng thao tác nhanh gọn toán Đến nay, theo NHNN, Việt Nam tất NHTM triển khai cung ứng dịch vụ toán qua ĐTDĐ với số lượng, giá trị giao dịch tăng trưởng nhanh Một số NHTM bước đầu triển khai có hiệu dịch vụ toán qua ĐTDĐ để toán tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại, viễn thơng, truyền hình cáp, phí bảo hiểm số khoản thu khác Theo Khảo sát Tiêu dùng Tồn cầu 2019 cơng ty kiểm tốn (PwC), khu vực Đơng Nam Á, Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng tốn qua thiết bị di động nhanh quí I năm 2019 Số lượng người sử dụng phương thức toán qua thiết bị di động Việt Nam tăng từ 37% năm 2018 lên 61% năm 2019 (PwC, 2019) 4.3 Các xu hướng toán Việt Nam Ví điện tử Tại Việt Nam, tốn ví điện tử đời lần năm 2008 Theo Báo cáo thường niên 2019 NHNN, tính đến 31/12/2018, thị trường Việt Nam có 27 loại ví điện tử, với 4,24 triệu ví điện tử xác thực, liên kết với tài khoản ngân hàng; nhiên, có phân hóa mạnh, thị phần 90% (cả số lượng giao dịch, giá trị giao dịch) nằm tay công ty trung gian tốn Đáng lưu ý là, cơng ty có sở hữu nước ngồi, mức sở hữu từ 30%, chí đến 90% Các ví điện tử Fintech Việt Nam phát triển tìm cách kết nối với ngân hàng để mở rộng người dùng Bên cạnh việc phối hợp với ngân hàng, chiến lược phát triển khác Fintech phát triển ví điện tử tìm đối tác liên kết hệ sinh thái ứng dụng Điển hình, ví điện tử AirPay tích hợp vào Foody, trở thành kênh đặt hàng tốn thức Foody dịch vụ giao đồ ăn Now, Moca hợp tác với Grab, Không Fintech tham gia vào thị trường phát triển ví điện tử, số ngân hàng trực tiếp phát triển công nghệ Tiêu biểu Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt Ví Việt) LienVietPostBank; Ví điện tử Bank Plus MB Bank hợp tác với Viettel; Timo VPBank; MEED Maritime Bank; Sacombank Pay Sacombank Tiền kỹ thuật số Mặc dù nhắc đến nhiều loại công nghệ làm thay đổi hoạt động toán tương lai tiền kỹ thuật số dừng mức độ tìm hiểu tổ chức tài chính-ngân hàng Việt Nam Tại NHTM mà vấn, đại diện ngân hàng cho tiền kỹ thuật số chưa phải chủ đề mà ngân hàng quan tâm JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 47 Các ngân hàng dừng mức độ quan tâm nghiên cứu chủ yếu đến công nghệ blockchain, vốn tảng công nghệ chủ đạo tiền kỹ thuật số mã hóa bitcoin Ethereum, để khai thác tiềm ứng dụng hoạt động kinh doanh Thẻ thơng minh Chuyển đổi thẻ tốn nội địa từ thẻ từ sang thẻ thông minh sử dụng chip giải pháp trọng tâm ngành ngân hàng Thủ tướng phê duyệt Đề án Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 Đây coi giải pháp quan trọng để giúp Việt Nam tránh gian lận, giả mạo thẻ Tuy nhiên, đến hết quí năm 2019, có ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, ABBank thức mắt sản phẩm thẻ chip nội địa với cơng nghệ tốn không tiếp xúc, tốc độ xử lý giao dịch tốn nhanh, an tồn Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ thông minh tương đối tốn nên đa số ngân hàng chưa triển khai Công nghệ tốn khơng tiếp xúc Thẻ khơng tiếp xúc có mặt lần Việt Nam năm 2013, Eximbank phối hợp với MasterCard giới thiệu MasterCard PayPass Cho đến năm 2017-2018, ngân hàng Vietcombank, Sacombank, SCB, Techcombank, Vietcapital Bank,… đồng loạt phát hành loại thẻ không tiếp xúc Tuy nhiên, Việt Nam, công nghệ giai đoạn đầu thâm nhập vào hình thức tốn đại, sau ví điện tử toán qua mã QR Điều cho thấy, nhiều dư địa để tốn không tiếp xúc bùng nổ tương lai, đặc biệt đón nhận người dùng thẻ khơng tiếp xúc tích cực 4.4 Vai trò tảng tri thức trình học hỏi Hoạt động R&D Hoạt động R&D tổ chức tài chính-ngân hàng Việt Nam phân thành hai nhóm Nhóm thứ hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển sản phẩm mới, phát triển thị trường cải tiến cách thức tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh Nhóm thứ hai hoạt động R&D liên quan đến hệ thống thơng tin Với nhóm thứ nhất, thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu nhà ngân hàng đẩy mạnh Chẳng hạn ACB có nhóm lập trình API riêng mình; HD Bank phát triển sản phẩm đặc thù riêng cho khách hàng lớn, chẳng hạn cho VinaMilk; Sacombank tự phát triển QR toán, cho phép rút tiền ATM, 48 Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ toán… Đối với hoạt động R&D liên quan đến công nghệ thông tin, trước hết phải lưu ý rằng, ngân hàng có trung tâm cơng nghệ thông tin nội để vận hành hệ thống Phần lõi (core banking) hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thuê phát triển Trung tâm tin học thường phối hợp quản lý hoạt động thuê tiến hành phát triển số cấu phần, tính để tương thích với thực tế doanh nghiệp Việt Nam Học hỏi tác nhân Học hỏi tác nhân xem kênh tiếp nhận kiến thức quan trọng tổ chức tài chính-ngân hàng Việt Nam Các ý tưởng sản phẩm thường đến từ bên ngoài, triển khai tổ chức tài lớn giới, ngân hàng nước Việt Nam, ngân hàng lớn nước Lãnh đạo HD Bank, vấn chúng tôi, cho biết “các chuyến thực nghiệm định chế tài lớn JP Morgan doanh nghiệp áp dụng thành công giải pháp công nghệ vào hoạt động Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, giúp cho lãnh đạo ngân hàng mạnh dạn triển khai đầu tư mua công nghệ mới” Hoạt động giới thiệu công nghệ từ công ty công nghệ giúp cho ngân hàng nắm bắt xu công nghệ Các công ty cung cấp công nghệ nước ngồi cung cấp cơng nghệ nguồn Họ có đối tác nước FPT CMC để địa phương hóa nhằm hỗ trợ theo yêu cầu chi tiết, cụ thể ngân hàng Một kênh học hỏi số ngân hàng phản ánh từ khách hàng Chẳng hạn, trình tương tác làm việc chặt chẽ với VietjetAir, Coopmart giúp HD Bank hồn thiện hệ thống tốn để đáp ứng đòi hỏi cao từ đối tác Các ngân hàng phản ánh chương trình hội thảo định kỳ với Cục Công nghệ thông tin NHNN cung cấp cập nhật nội dung hữu ích cơng nghệ cho ngân hàng chia sẻ cho chuyên viên tin học ngân hàng công nghệ blockchain, chia sẻ kiến thức liên quan đến kỹ thuật vận hành chung ngân hàng, khóa để phòng chống cơng, diễn tập phòng chống cơng, Nguồn công nghệ mở (mua bán, sáp nhập, nhượng quyền, liên doanh, liên kết) Theo phản ánh NHTM mà vấn, việc nhập công nghệ chủ yếu đoán lãnh đạo ngân hàng, vai trò đối tác nước ngồi khơng nhiều Các cổ đông chiến lược thân họ ngân hàng, nhiều cồng kềnh chậm đổi mới, nên khơng có vai trò nhiều phát triển công nghệ Hơn nữa, thân họ không trực tiếp cung cấp công nghệ mới, nên họ tham gia vào việc tham vấn, giới thiệu công ty công nghệ JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 49 4.5 Vai trò tác nhân hệ thống đổi sáng tạo hệ thống tài chính-ngân hàng Việt Nam Vai trò tác nhân truyền thống Liên quan đến dịch vụ toán, ngân hàng thương mại tác nhân truyền thống cung cấp dịch vụ Các tổ chức liên tục phải ĐMST, đầu tư phát triển công nghệ để cạnh tranh lẫn việc đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế phát triển Bởi tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính-ngân hàng nên tổ chức đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy ĐMST toàn hệ thống Bên cạnh tác nhân tổ chức trung gian (trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội), định chế quốc tế (IMF, World Bank, ADB, ) quan nhà nước (Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia) Tuy nhiên, theo khảo sát chúng tôi, vai trò tổ chức trung gian việc thúc đẩy ĐMST hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng thời điểm khơng nhiều Vai trò tác nhân mới: công ty Fintech Trong giai đoạn từ 2015 trở lại đây, công ty Fintech bắt đầu thâm nhập vào hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam, đặc biệt dịch vụ trung gian toán, với 28 đơn vị NHNN cấp phép Theo vấn với tổ chức tài chính-ngân hàng cơng ty Fintech, phát triển công nghệ lĩnh vực Fintech thời gian vừa qua diễn nhanh Như nhận định lãnh đạo NHTM mà vấn: “Trên số khía cạnh đó, ngân hàng ngày đối diện với thách thức đến từ công ty Fintech, hầu hết sản phẩm dịch vụ vốn thuộc lĩnh vực ngân hàng-tài tốn, chuyển tiền nội địa, chuyển tiền quốc tế, kiều hối, cho vay, tài cá nhân, đầu tư, bảo hiểm, Về sản phẩm, cơng ty Fintech có khả mắt sản phẩm thời gian ngắn, tính ứng dụng cao, gần gũi với khách hàng; tính sáng tạo, cơng ty Fintech có tính sáng tạo vượt trội không bị chi phối từ rào cản pháp lý ngân hàng, liên tục ứng dụng công nghệ nhất, đặc biệt cơng nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phân tích liệu mạng xã hội,… để mang đến trải nghiệm tốt hơn, suất xắc so với sản phẩm ngân hàng; Về tính rủi ro, Fintech chấp nhận rủi ro dải rộng, mức độ cao chí chấp nhận mạo hiểm, đó, họ dễ dàng tiếp cận với đối tượng chưa khách hàng ngân hàng khách hàng chuẩn ngân hàng Những thách thức từ cơng ty Fintech vừa có tính cạnh tranh thúc đẩy phát triển, vừa có tính gợi ý cho cộng tác WIN-WIN công ty Fintech 50 Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ toán… tổ chức tài chính-ngân hàng để mang lại trải nghiệm mẻ, độc đáo suất xắc sản phẩm tài vốn khơ khan” 4.6 Vai trò hệ thống thể chế, sách Thể chế, sách đóng vai trò quan trọng nói bậc việc tạo hành lang thúc đẩy hoạt động ĐMST tổ chức tài chínhngân hàng Khác với hoạt động kinh tế khác, hoạt động kinh doanh tổ chức tài chính-ngân hàng, dù nước nào, ln chịu kiểm kiểm sốt chặt định chế nhà nước thông qua luật chun ngành Chính vậy, động thái điều chỉnh sách định chế nhà nước có liên quan ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến hoạt động ĐMST lĩnh vực Theo ý kiến NHTM công ty chứng khốn mà chúng tơi vấn, cơng nghệ chưa Nhà nước chấp thuận cách rõ ràng tổ chức tài chính-ngân hàng khơng dám áp dụng triển khai, ý tưởng giải pháp cơng nghệ có Chẳng hạn, ứng dụng cơng nghệ tốn điện tử đẩy mạnh NHNN ban hành loạt thông tin gỡ vướng mắc cho tổ chức tài chính-ngân hàng năm 2014-2016 Với loại hình cơng nghệ khơng có hướng dẫn NHNN ngân hàng dừng mức độ tìm hiểu phát triển chậm Ví dụ, việc phát hành loại thẻ khơng tiếp xúc bắt đầu số NHTM giới thiệu vào 2019 sau NHNN ban hành Bộ tiêu chuẩn sở thẻ chip nội địa Bộ tiêu chuẩn sở đặc tả kỹ thuật QR Code Việc thiếu vắng văn pháp lý riêng quy định đầy đủ quy trình cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, tiền điện tử để tạo dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, thống cho việc ứng dụng cơng nghệ tốn điện tử lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, khiến cho việc ứng dụng số công nghệ nước gặp khó khăn Cụ thể chưa có quy định rõ ràng loại phương tiện tốn khơng phép sử dụng khơng có quy định giới hạn phép sử dụng số loại phương tiện toán định, khiến cho ngân hàng không dám phát triển loại tiền điện tử Ngồi ra, chưa có lộ trình sách rõ ràng việc áp dụng loại công nghệ liệu lớn, điện toán đám mây, eKYC nên tổ chức tài chính-ngân hàng dừng mức độ tìm hiểu thay mạnh dạn đưa loại cơng nghệ vào triển khai thực tế Việc e sợ tốn xun biên giới dẫn đến rửa tiền, toán cho hoạt động phi pháp, thất thu thuế, khiến cho NHNN đưa quy định trói buộc ngân hàng phát triển hình thức toán xuyên biên giới thuận tiện Với lĩnh vực Fintech, từ tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo lĩnh vực Fintech NHNN thành lập, đạo nghiên cứu năm (05) lĩnh vực Fintech JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 51 (gồm: công nghệ chuỗi khối - Blockchain; cho vay ngang hàng - P2P Lending; định danh khách hàng điện tử - e-KYC; giao diện chương trình ứng dụng mở - Open API; tốn kỹ thuật số - Digital Payment) làm sở xây dựng khuôn khổ pháp lý theo hướng thử nghiệm cho Fintech (regulatory sandbox) Nhờ đạo này, nên hoạt động Fintech diễn sôi động thời gian vừa qua Tuy nhiên, với tổ chức tài chính-ngân hàng, tâm lý e sợ làm sai đè nặng, khiến họ không dám tiên phong ứng dụng loại hình Fintech 4.7 Vai trò cầu Khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn, khách hàng tổ chức đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy ĐMST lĩnh vực tài chínhngân hàng Những yêu cầu sử dụng dễ dàng, thuận tiện giao dịch, chất lượng giao dịch, thấu hiểu nhu cầu, an tồn từ phía khách hàng khiến cho tổ chức tài chính-ngân hàng cơng ty Fintech liên tục ĐMST thời gian vừa qua Phỏng vấn cho thấy ngân hàng, cơng ty chứng khốn ghi nhận vai trò khách hàng lớn, đối tác quan trọng tổ chức này, đóng vai trò quan trọng việc tạo yêu cầu sức ép phải ĐMST Chẳng hạn, lãnh đạo HD Bank chia sẻ đối tác chiến lược công ty Vinamilk, VietjetAir, Petrolimex, HD SAISON, hay công ty bán lẻ Coopmart, BigC, Lotte đưa yêu cầu giúp Ngân hàng hoàn thiện hệ sinh thái: Vinamilk đưa yêu cầu quản lí tiền mặt, internet banking cho điểm bán hàng Vinamilk, khấu chi cho giao dịch họ; VietjetAir đưa yêu cầu đặt vé, chi trả qua internet banking; Công ty tài HD SAISON kết nối khoản vay với tài khoản HD Bank; Petrolimex đưa yêu cầu giải pháp toán liên quan đến hỗ trợ POS xăng; công ty bán lẻ đưa yêu cầu toán qua POS, quản lý dòng tiền, Các ngân hàng chia sẻ rằng, khách hàng lĩnh vực cơng ích EVN, công ty cấp nước, bệnh viện, trường học,… đặt tốn tốn hóa đơn điện tử, buộc ngân hàng phải đầu tư phát triển công nghệ để hỗ trợ khách hàng tốn hóa đơn nhanh chóng, thuận tiện Có thể thấy, nhu cầu khách hàng Việt Nam lớn, đặt thách thức cho tổ chức tài chính-ngân hàng khai phá Như trình bày trên, thói quen sử dụng tiền mặt người dân phổ biến Theo Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2019, phần lớn người mua hàng trực tuyến lựa chọn hình thức tốn tiền mặt nhận hàng với 88% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng phương thức này, 42% sử dụng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 31% người tham gia khảo sát cho biết sử dụng loại thẻ toán (Cục TMĐT Kinh tế số, 2019) 52 Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ tốn… 4.8 Vai trò hội nhập kinh tế Kể từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, Việt Nam chủ động đàm phán, ký kết hoàn thiện thủ tục phê chuẩn triển khai nhiều Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam mở cửa lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, tài tương đối cao so với nước có trình độ phát triển chung khu vực giới Tới nay, ngân hàng nước phép diện Việt Nam nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh với số vốn góp nước ngồi khơng vượt 50% vốn điều lệ, công ty cho thuê tài liên doanh, cơng ty cho th tài 100% vốn nước ngồi, cơng ty tài liên doanh, cơng ty tài 100% vốn nước ngồi ngân hàng 100% vốn nước Sự diện ngân hàng nước hàng đầu giới Việt Nam HSBC (cấp phép 2009), Standard Chartered, ANZ-bank, Shinhan Bank (cấp phép 2008), Hong Leong (cấp phép 2009),… giúp thúc đẩy q trình chuyển giao cơng nghệ, kiến thức, lực điều hành quản lý cấp cao cho ngân hàng nước thông qua hiệu ứng tràn kiến thức nhiều hình thức khác (học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, dịch chuyển lao động, ) Như vấn với NHTM, việc quan sát đối thủ cạnh tranh áp dụng công nghệ nguồn quan trọng để ngân hàng đầu tư phát triển công nghệ Điều với thực tế ngân hàng nước thường đơn vị đưa cơng nghệ vào Việt Nam, từ thẻ tín dụng phát triển ngân hàng bán lẻ, từ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nội vận dụng công nghệ thông tin vào kênh phân phối ngân hàng internet banking, mobile banking, tablet banking, social network/media Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng kênh phân phối truyền thống qua chi nhánh/phòng giao dịch, ATM, POS, phone banking, home banking, call center, bắt đầu chuyển sang internet banking, mobile banking ngân hàng nước Việt Nam áp dụng mơ hình ngân hàng bán lẻ kiểu (City Bank với Smart Banking, HSBC với First Direct,…) Đây hình mẫu mà số ngân hàng nước BIDV, MB Bank, SHB, VIB, học hỏi Kết luận Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận hệ thống ĐMST ngành để đánh giá sơ hệ thống ĐMST lĩnh vực toán hệ thống tài chínhngân hàng Việt Nam Dưới số nhận định bước đầu hệ thống dựa thông tin mà thu thập vấn trình nghiên cứu JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 53 Hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam thập kỷ vừa qua có chuyển đáng ghi nhận, đặc biệt dịch vụ toán Tuy nhiên, toán tiền mặt Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn Dịch vụ thẻ gia tăng số lượng mà chưa có chuyển biến chất lượng Các hình thức tốn internet banking mobile banking phát triển nhanh thời gian vừa qua nhiều ngân hàng sau tập trung đầu tư, xem giải pháp để tránh phải đầu tư hệ thống ATM POS Bên cạnh đó, phương thức tốn ví điện tử, thẻ thơng minh, cơng nghệ tốn khơng tiếp xúc bắt đầu ngân hàng hợp tác với công ty Fintech đưa vào ứng dụng thực tế Trong nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam, thể chế, sách đóng vai trò quan trọng Nếu cơng nghệ chưa nhà nước chấp thuận cách rõ ràng tổ chức tài chính-ngân hàng khơng dám áp dụng triển khai ý tưởng giải pháp cơng nghệ có Tiếp đến yếu tố học hỏi, đặc biệt học hỏi từ đối thủ cạnh tranh khách hàng Sự xuất công ty Fintech tạo nhân tố cho hoạt động ĐMST lĩnh vực toán Một mặt, công ty tạo phương thức toán cạnh tranh với tổ chức truyền thống, mặt khác chúng tạo hội hợp tác dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức truyền thống Cũng hầu hết lĩnh vực dịch vụ khác, khách hàng đóng vai trò quan trọng việc cung cấp ý tưởng động lực cho tổ chức tài chính-ngân hàng Những ngân hàng có đối tác chiến lược khách hàng lớn, với yêu cầu cao dịch vụ đơn vị đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động ĐMST Ngoài ra, khu vực công lên phân khúc tổ chức tài chính-ngân hàng cạnh tranh với để cung cấp giải pháp toán đại gắn với cung ứng dịch vụ công trực tuyến Cuối cùng, hội nhập quốc tế tạo môi trường tổ chức tài chính-ngân hàng nước học hỏi kinh nghiệm từ tổ chức tài chínhngân hàng nước ngồi Bên cạnh đó, cam kết quốc tế giúp cho hệ thống pháp luật Việt Nam lĩnh vực khơng ngừng hồn thiện theo chuẩn mực quốc tế, qua đó, tạo điều kiện cho tổ chức tài chính-ngân hàng nước phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, việc Việt Nam cam kết mở cửa mạnh mẽ lĩnh vực tài chính-ngân hàng hiệp định thương mại quốc tế, tổ chức tài chính-ngân hàng nước ngày phải chịu áp lực đổi mạnh mẽ để trì thị phần vươn bên ngồi./ Hệ thống đổi sáng tạo ngành dịch vụ toán… 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Cục Thương mại điện tử Kinh tế số (2019) Sách trắng TMĐT Việt Nam từ 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019) Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019 Hưng, N V (2013) Vai trò nhà nước việc hình thành phát triển hệ thống đổi quốc gia Việt Nam Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp Bộ NISTPASS Tiếng Anh KPMG (2007) Banking on Innovation? The challenge for retail banks De Nederlandsche Bank (2016) Technological innovation and the Dutch financial sector De Nederlandsche Bank Microsoft financial service (2017) “The top five things a customer needs from their bank” Được truy lục từ Microsoft Industry Blogs WEF (2018) The Global Competitiveness Report 2018 PwC (2019) Global consumer insights survey 2019 Humphrey, D B (1995) Payment Systems: Principles, Practices, and Improvements Washington, D.C., The World Bank 10 Evangelista, R (2000) “Sectoral Patterns Of Technological Change In Services” Economics of Innovation and New Technology , 183-222 11 Malerba, F (2002) “Sectoral systems of innovation and production” Research policy, 31(2), 247-264 12 Tether, B S and J S Metcalfe (2004) Services and ‘Systems of Innovation’ Malerba, F (ed.) Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues, and Analyses of Six Major Countries in Europe Cambridge Univeristy Press, Cambridge, UK 13 Malerba, F (2005) “Sectoral systems: how and why innovation differs across sectors” The Oxford handbook of innovation (pp 181-208) Oxford: Oxford University Press 14 Fagerberg, J and Verspagen (2009) “Innovation studies - The emerging structure of a new scientific field” Research policy, 38, 218-233 15 Newbury, P M (2016) Technological Change and the Evolution of Sectoral Systems of Innovation in Highly Regulated Industries: A Study of the Australian Electricity Industry A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland in 2016 16 Powell, H J (2017), “Innovation, Technology, and the Payments System” Remarks of the Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System at the Conference Blockchain: The Future of Finance and Capital Markets? The Yale Law School Center for the Study of Corporate Law, Weil, Gotshal & Manges Roundtable, Yale University, New Haven, Conn March 3, 2017 ... Hệ thống toán bù trừ điện tử; (3) Hệ thống toán ngoại tệ; (4) Hệ thống toán chứng khoán; (5) Hệ thống toán bán lẻ Các hệ thống toán kết nối với nhau, cho phép giao dịch thông suốt nước Theo số. .. hoạt động ĐMST ngành liên quan đến hoạt động toán Khung phân tích hệ thống đổi sáng tạo ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến dịch vụ tốn Dịch vụ toán dịch vụ chuyển giao nghĩa vụ tài hai nhiều... Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận hệ thống ĐMST ngành để đánh giá sơ hệ thống ĐMST lĩnh vực toán hệ thống tài chínhngân hàng Việt Nam Dưới số nhận định bước đầu hệ thống dựa thông tin mà thu thập