Kết quả khảo sát Tài chính cá nhân tại Việt Nam 2010

Khảo sát thị trường tài chính tại Việt nam 2010 - Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng - Quan điểm của lãnh đạo công ty về phát triển kinh tế

Trang 1

Khảo sát tài chính cá nhân 2010

Trang 2

Thị trường Việt Nam đang sôi động! ị g ệ g ộ g

• GDP tăng mạnh ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn

• Việt Nam hiện đang được xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng chỉ số lạc quan của người tiêu dùng trên thế giới do Neilsen khảo sát

• Các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa ra những kỳ vọng tăng trưởng kinh

doanh trong 12 tháng tới

• Hơn 50% dân số dưới độ tuổi 30

2

Trang 3

Việt Nam Những d đoán (2010)

Trang 4

Dân số ‘trẻ’ đồng nghĩa với sức mua sẽ đươc tăng lên và tham gia

vào lưc lượng lao động

80+

Nữ

Dân số Việt Nam

2000 3000

4000 5000

Trang 5

Lực lượng lao động này sẽ đóng góp thêm cho tổng sản phẩm nội địa

(GDP) tính theo đầu người trong những năm sắp tới

GDP tính trên đầu người Lực lượng lao động (‘000 người)

Lực lượng lao động ('000 người)

Nguồn: Tổng cục thống kê (www gso gov vn)

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán

2010

Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)

Trang 6

Chỉ số lạc quan của người

tiêu dùng

(Consumer Confidence Index)

6

Trang 7

Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng tại Việt Nam lại tiếp tục tăng mạnh

và Việt Nam được xếp hạng là nước lạc quan thứ 2 trong quý 2/2010

Nửa sau 2010 - Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng, Nielsen

100

120

140

Chỉ số trung bình thế giới

59 55

Trang 8

Quan điểm của lãnh đạo công ty

về việc phát triển kinh tế

(Business Barometer)

8

Trang 9

Những nhà lãnh đạo kinh doanh Việt Nam thể hiện những kỳ vọng tăng trưởng cao đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như những điều kiện kinh doanh của chính họ

Anh/chị vui lòng cho biết tốc độ tăng trưởng của công

ty anh/chị dự kiến là bao nhiêu trong 12 tháng tới?

10.2

11.3

13.6 12

5.7 4.9

Nửa sau 2009 Nửa đầu 2010

Nguồn: Nielsen Business Barometer

Trang 10

Theo dõi so với 1 năm trước đây, những con số lực về lượng lao động dự kiến

sẽ tăng đáng kể, điều này tác động đến mối quan tâm của các nhà sản xuất vềtình trạng thiếu lao động lành nghề

4

100%

Trong vòng 6 đến 12 tháng tới, anh/chị dự đoán lực lượng lao động

của công ty anh/chị sẽ thay đổi như thế nào?

Trang 11

Khảo sát tài chính cá nhân

(Personal Finance Monitor- PFM)

11

Trang 12

Thiết kế nghiên cứu

N ồ thô ti ấ

Thiết kế

• N=600 mỗi tháng

ồ

Nguồn thông tin sơ cấp

Tiêu chuẩn đáp viên

• Nam & Nữ

ổ

Phương pháp

• Lấy mẫu ngẫu nhiên

• Tp Hồ Chí Minh/Hà Nội • 18-50 tuổi

Khảo sát định lượng

& định tính về sự khác biệt vùng/miền

ủ Ni l

Tổng cục thống kê

12

Tháng 6-2009

Trang 13

Việt Nam hiện đang là một thị trường tài chính đông đúc với gần

100 nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

13

Trang 14

Các điểm nổi bật

14

Trang 15

Các điểm nổi bật – Khách hàng

Ai là khách hàng

1/2 khách hàng mục tiêu vẫn chưa sử dụng dịch vụ NH Trong

đó, khoảng 50%

là l độ t d

Ai là khách hàng mục tiêu?

là lao động tự do hoặc có cơ sở kinh doanh riêng.

nợ trong tương lai cao Tiết kiệm chưa được khai

Thị trường mục tiêu gồm khoảng 4 triệu khách hàng

Trong đó 50%

khách hàng hiện nay đang sử dụng ợ

thác rộng

Duy trì sự hài lòng

dịch vụ ngân hàng.

Internet

Kỳ vọng về dịch

vụ khách hàng tăng lên cùng với

sự phát triển

Duy trì sự hài lòng

trẻ với tỷ lệ sử dụng Internet cao nhưng vẫn không hứa hẹn cho dich

ự p việc sử dụng nhiều dịch vụ

tàng lớp kinh tế ABCD sống ở Hà

Nội và TP Hồ Chí Minh (Nguồn: Nielsen database 2009)

vụ ngân hàng qua internet

Trang 16

hàng truyền thống Việc cung cấp thông tin về những sản phẩm khác cần

được thực hiện nhiều hơn

Thẻ ATM/ghi nợ Tiết kiệm tại ngân hàng

Vay

100 99 99

36 16 4

5 6 5

Chuyển tiền kiều hối

87 79 54

3 5 1

7 5 2

hàng.

Thẻ tín dụng Tài khoản vãng lai (không thẻ)

Dịch vụ thuê két sắt

54 40 36 23

1 1 1 0

2 0 0 0

Q9b - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ nào? (nay

không dùng nữa) [MA]

Base: Tất cả đáp viên (n=1800)

23 16

0 0

0 0 kiệm

Trang 17

Mức độ hài lòng đối với ngân hàng chính

Có vài điểm cần phải khắc phục để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, bao gồm thời gian giao dịch thuận tiện chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho

gồm thời gian giao dịch thuận tiện, chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách VIP

Thái độ nhân viên (thân thiện có trách nhiệm)

TOP 2 BOX – Rất hài lòng/ Hơi hài lòng Theo vùng Theo nhóm tuổi

B>A

Thái độ nhân viên (thân thiện, có trách nhiệm)

Thời gian giao dịch thuận tiện (làm thứ 7/ sau giờ

hành chính) Thủ tục làm việc nhanh chóng, đơn giản

Trình độ chuyên môn và khả năng tư vấn của giao

dịch viên tốt

A>B B>A

B>A

Sản phẩm phong phú/đa dạng Hình thức giao dịch thuận tiện (giao dịch qua điện

thoại/ trực tuyến/ ATM/ tại nhà v.v) Phí dịch vụ thấp và mức lãi suất cạnh tranh

B>A B>A A>B

Mạng lưới giao dịch rộng (nhiều chi nhánh/ATM)

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Cơ sở vật chất tại địa điểm giao dịch sạch sẽ

B>A

Q17 – Vui lòng dùng thang điềm sau để mô tả mức độ hài

lòng của anh/chị đối với ngân hàng chính [SA]

Trang 18

Số lương ngân hàng được sử dụng

Nhiều khách hàng vẫn chỉ dùng1 ngân hàng, nhưng điều này đang thay đổi Trong khi chuyển ngân hàng thì rất hiếm,việc mở tài khoản phụ đang tăng

Total

(n=596)

Dưới 35 (n=344) Trên 35 (n=252) Tầng lớp AB (n=262) Tầng lớp CD (n=334)

lên

87 81

2

1

12 17

4

Số trung

Trang 19

không tiện lợi(5%)

• Nhân viên không nhiệt

Khác – 23%

4th

• Thái độ nhân viên không vui vẻ (9%)

• Thủ tục phức tạp (9%)

19

Q15 Anh/chị vui lòng cho biết lý do cì sao anh/chị ngừng sử dụng dịch vụ ngân hàng của ngân hàng chính?

Q15 – Anh/chị vui lòng cho biết lý do cì sao anh/chị ngừng sử dụng dịch vụ ngân hàng của ngân hàng chính?

Trang 20

Thẻ tín dụng &

Thẻ ghi nợ

20

Trang 21

Các điểm nổi bật – Thẻ Điều gì có thể thu hút

(~0.04 triệu người)

21

(Nguồn: Nielsen database 2009)

Trang 22

2008 (n=1000)

Q2 2010 (n=891)*

2006 (n=500)

2008 (n=500)

Q2 2010 (n=413)*

2006 (n=500)

2008 (n=500)

Q2 2010 (n=478)*

91

62 46

54 43

24 14

Thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ

21 8

19 5

23 15

22 15

25 13

32 35

37 15

0

0 0

23 6 13

Trang 23

Lý do chưa sử dụng – Thẻ tín dụng

Những lý do chính khiến khách hàng chưa sử dụng thẻ tín dụng cũng tương

tự cho thẻ ghi nợ (debit) nhưng yếu tố “không thuận tiện” được đánh giá quan

Không có nhu cầu 59%

1

tự cho thẻ ghi nợ (debit) nhưng yếu tố không thuận tiện được đánh giá quan trọng hơn

2 Kiến thức 31%

3 Không thuận tiện 13%

Câu trả lời nhiều nhất

• Không có nhu cầu (yếu tố chính)

• Đã có thẻ ATM rồi

• Không thích dùng thẻ tín dụng Câu trả lời nhiều nhất

Khô biết á h đă ký

Câu trả lời nhiều nhất:

• Không đủ điều kiện để mở tài khoản

• Không biết cách đăng ký

• Không biết nhiều về dịch vụ này

• Không biết nhiều về chức năng tín dụng

Trang 24

Dịch vụ

Cho Vay

24

Trang 25

Những điểm nổi bật – Dịch vụ Cho vay

Lãi suất

(~0.2 triệu người)

vay khác ngoài ngân hàng Yếu tố thúc

(66%) Cho vay tín chấp (38%)

Ý định sử dụng trong tương lai

25

Tại ngân hàng: 11%

Tại nguồn khác: 14%

trong tương lai

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Nielsen 2009)

Trang 26

Tiết kiệm & Đầu tư

26

Trang 27

Những điểm nổi bật – Tiết kiệm và đầu tư

Lý do chọn ngân hàng chính

• Lãi suất huy động cạnh tranh 60%

• Ngân hàng uy tín 56% Được nhiều người

 Tiết kiệm tại nguồn

biến nhất hiện nay

• Đầu tư vào việc kinh

doanh của bản thân:

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Nielsen 2009)

Trang 28

Tiết kiệm tại nguồn khác ngoài ngân hàng

85% khách hàng mục tiêu hiện đang có tiết kiệm ở các nguồn khác ngân g ụ ệ g ệ g g

hàng

Nhận biết Hiện đang sử dụng Đã từng sử dụng

Bảo hiểm nhân thọ 100

Nhận biết Hiện đang sử dụng Đã từng sử dụng

Vay (từ nguồn khác ngân hàng)

Đầu tư (vào bất động sản, chứng khoán, v.v)

Q9a – Anh/chị nhận biết được những dịch vụ tài chính nào sau đây? [MA]

Q9b – Anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ tài chính nào? (nhưng nay không dùng nữa) [MA]

Base: Tất cả đáp viên (n=1800)

Q9b /c ị đã từ g sử dụ g ữ g dịc ụ tà c ào ( ư g ay ô g dù g ữa) [ ]

Trang 29

Bảo hiểm

29

Trang 30

Những điểm nổi bật – Bảo hiểm

• Bảo hiểm nhân thọ

• Bảo hiểm giáo dục

• Bảo hiểm tai nạn

• Không tin tưởng 48%

• Không có kiến thức về bảo hiểm 43%

• Dịch vụ khách hàng

30

• Dịch vụ khách hàng kém 41%

Trang 31

Trang 32

Những rào cản?

Những rào cản chủ yếu xoay quanh việc thiếu nhận thức về giá trị hay sự

th ận tiện Cùng ới điề đó là s miễn c ỡng trong iệc chia sẻ thông tin tài

thuận tiện Cùng với điều đó là sự miễn cưỡng trong việc chia sẻ thông tin tài chính cá nhân

Thủ tục Thủ tục đăng

ký rườm rà

63%

Yêu cầu thế chấp tài sản 49%

Lãi suất hợp lý

63%

Thủ tục đăng ký đơn giản 58%

Rào cản chính (n=909)

Yếu tố thúc đẩy (n=909)

Lãi suất cao 38%

38%

Ngân hàng

uy tín 39%

32

Q60 – Anh/chị vui lòng cho biết những lý do khiến anh/chị không sử dụng địch vụ ngân hàng?

Base: Những người không sử dụng dịch vụ ngân hàng

38%

Trang 33

Tiết kiệm ở nguồn khác ngoài ngân hàng

Những khách hàng tiềm năng này dường như khá hài lòng với việc tiếp tục tiết kiệm tiền tại nhà Vậy họ đã sử dụng tiền vào các hoạt động nào?

HCM(A) (n=470)

Total (n=850)

HN(B) (n=380)

tiết kiệm tiền tại nhà Vậy họ đã sử dụng tiền vào các hoạt động nào?

Được xếp hạng cao nhất

Tôi tiết kiệm tiền tại nhà

Tôi mua bảo hiểm cho bản thân và người thân để phòng các trường hợp

24

B

Tôi mua vàng và tiết kiệm tại nhà.

Tôi mua ngoại tệ và tiết kiệm tại nhà.

Tôi mua vàng và tiết kiệm tại nhà.

Tôi mua ngoại tệ và tiết kiệm tại nhà.

33

rủi ro.

Q62 A h/ hị i lò ế h á hì h thứ đầ t à h/ hị

Base: Những ai không sử dụng dịch vụ ngân hàng và có tiết kiệm tại nhà?

Khảo sát tài chính cá nhân 2010 Q62 – Anh/chị vui lòng xếp hạng các hình thức đầu tư mà anh/chị

thích? (3 hình thức được yêu thích nhất)

Trang 34

Lao động tự do và chủ doanh nghiệp

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nhóm này thấp hơn rất nhiều so với

tỷ lệ của toàn bộ khách hàng mục tiêu

Dich vụ

Ngân hàng

tỷ lệ của toàn bộ khách hàng mục tiêu

Total Sử dụng (A) Không sử dụng (B)Total Sử dụng (A) Không sử dụng (B)

Toàn bộ khách hàng mục tiêu Lao động tự do & chủ DN

Tài khoản vãng lai/thanh toán

Thẻ ATM/thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng

36 36 1

77 75 2

0 0 0

20 19 0

58 56 1

0 0 0

Thẻ tín dụng Tiết kiệm tại ngân hàng

Vay ngân hàng

1 16 4

2 34 8

0 0 0

0 14 4

1 41 11

0 0 0

Đổi ngoại tệ Chuyển tiền/thanh toán tiền trong nước

Chuyển tiền kiều hối

3 5 1

5 10 3

0 0 0

2 4 1

5 12 4

0 0 0

y

Đầu tư Vay (từ nguồn khác ngân hàng)

6 9 Dịch vụ khác

3 6 6

0 6 12

9 11

9 7

0 9 13

A

Trang 35

Các kênh giao dịch

35

Trang 36

Kênh giao dịch – Total

Tỷ lệ thực hiện giao dịch tại chi nhánh ngân hàng vẫn cao để đáp ứng hầu

hết yêu cầu đơn giản khách hàng Việc sử dụng thẻ ATM để thực hiện những giao dịch đơn giản tăng nhanh chóng khi khách hàng ngày càng nhận thức được lợi ích của nó, đây cũng là một dự báo tốt cho những kênh giao dịch ới

36

Less than once every 3 months

Base: Tất cả đáp viên

Q26a – Anh/chị đã thực hiện các giao dịch rút tiền/gởi tiền/chuyển tiền/thanh tóan

tiền bằng những phương thức nào trong vòng 6 tháng qua? [MA]

Trang 37

Tỷ lệ sử dụng Internet tại Việt Nam cao hơn nhiều nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á và vẫn đang phát

10

Ấn Độ Philippines Trung Quốc Việt Nam Malaysia

37

Nguồn: Nielsen Omnibus Tháng 8/2008 - Generation V Study

Nielsen Vietnam Mobile Insights Tháng 3/2009

Trang 38

Tỷ lệ truy cập Internet (% dân số)

Tỷ lệ sử dụng Internet ở khu vực thành thị và trong số những người dưới 30 tuổi rất cao Khoảng 50% trong số này truy cập Internet “ít nhất 1 lần mỗi

80

63

45 50

Trang 39

Mặc dù vậy, kênh giao dịch trực tuyến vẫn chỉ chiếm 1% trong số khách hàng.

Gọi tổng đài

Giao dịch qua tin nhắn

Giao dịch trực tuyến Giao dịch tại quầy

Giao dịch tại máy

ATM Gọi tổng đài

n=890

n=891

tuyế n=889

Giao dịch tại quầy

- Không biết cách sử dụng kênh giao dịch này (11%)

kênh giao dịch này (32%)

- Không biết cách sử dụng kênh giao dịch này (15%)

Không thuận tiện (18%)

- Mất thời gian (10%)

- Tôi không dùng thẻ ATM(46%)

- Không có nhu cầu (34%)

Personal Finance Monitor 2010 Q28 –Anh/chị vui lòng cho biết lý do vì sao anh/chị không thực hiện giao dịch thông qua phương Page 39

thức _ (ĐÔC TÊN PHƯƠNG THỪC GIAO DỊCH TRONG Q27)? Base: Tất cả đáp viên

( )

Trang 40

Nếu bạn biết họ là ai, họ dành thời gian vào những việc gì và

mức độ thường xuyên họ dành thời gian vào những việc đó,

HCMC (n=309)

Hanoi (n=427)

Dưới 35 (n=584)

Trên 35 (n=152)

bạn có thể cung cấp thông tin và xây dựng sự tin tưởng?

vnexpress.net

64%

dantri.com.vn 73%

vnexpress.net 60%

vnexpress.net 62%

24h.com.vn 49%

24h.com.vn 63%

24h.com.vn 57%

dantri.com.vn 38%

24h.com.vn 41%

40

Base: Những ai chọn code 4 trong Q71a

Trang 41

Tóm tắt – Thị trường Việt Nam đang nóng dần lên!

• Công tác truyền thông & giáo dục – Không nên đánh giá thấp sự thiếu

hiểu về các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng của nhiều khách hàng Truyền

thông và giáo dục sẽ là một phần thiết yếu trong việc xây dựng mối quan hệ

với những nhóm khách hàng chưa được khai thác đó

với những nhóm khách hàng chưa được khai thác đó.

• Nhóm khách hàng trẻ – Việt Nam có dân số đông và nhiều ở độ tuổi trẻ g g

Các dấu hiệu trên tất cả các lĩnh vực cho thấy giới trẻ dễ dàng tiếp cận tới

các sản phẩm/dịch vụ mới và họ cũng ngày càng trở nên cởi mở hơn trong

việc dùng thử những dịch vụ/sản phẩm đó.

• Các hoạt động & kênh truyền thông – thương hiệu hứa hẹn nhất thế giới

phải được hỗ trợ bằng các hoạt động truyền thông Hãy mạnh dạn với kênh

41

truyền thông của bạn Hầu hết 50% các nhà lãnh đạo kinh doanh tại Việt

Nam cho rằng, sẽ có một sự gia tăng chi tiêu đáng kể vào Internet để

internet trở thành kênh truyền thông hiệu quả trong năm nay.

Định dạng
Số trang	42
Dung lượng	1,06 MB