Phân tích thị trường ô tô việt nam

Phân tích thị trường tơ Việt Nam Chiến lược cạnh tranh hãng ô tô Việt Nam Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Lớp DH41IBC02 Nhóm: Trần Thị Kiều Anh Thân Phương Trinh Ngô Lý Phượng Châu C LỜI GIỚI THIỆU ó thể xem ngành công nghiệp ô tô thước đo cho phát triển kinh tế đất nước Nếu vài năm trước đây, ngành công nghiệp xem “xa xỉ” nước ta đây, với phát triển nhanh chóng đất nước, ngành cơng nghiệp ô tô bùng lên mạnh mẽ Việt Nam xem vùng đất màu mỡ cho nhà sản xuất ô tô Trong thị trường xe nước láng giềng dần vào bão hồ kết sách kích cầu tơ vài năm trước đây, người dân Việt Nam bắt đầu đổ xô mua ô tô theo qui luật cung cầu mà kinh tế đất nước phát triển đáng kể Xu dự đoán tiếp tục thời gian dài cộng với lộ trình gia nhập AEC Việt Nam khiến hãng ô tô sức chạy đua vào thị trường nước ta (một thị trường trước cho đắt đỏ giới sách thuế sách đầu tư), mà hãng xe sang tham gia tích cực vào đua Như kết tất yếu, thị trường xe ô tô Việt Nam trở nên đa dạng mẫu mã, phân khúc lẫn đối tượng khách hàng Tình hình khiến cho thị trường ô tô trở nên chiến khốc liệt hết Các hãng ô tô sức tung chiến lược cạnh tranh để có chỗ đứng thị trường xem ngày trở nên khó tính Hiện nay, ngành cơng nghiệp tơ nước ta khơng giữ vị trí quan trọng việc thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh thương mại mà ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao nhờ sản xuất sản phẩm có giá trị vượt trội, đóng góp lớn vào GDP quốc gia Tuy nhiên, hội nhập dao hai lưỡi, cơng nghiệp tơ non trẻ nước nhà Vậy, thực có phải thị trườngơ tơ nước nhà tương lai toàn màu hồng hay khơng? Chính lí đó, nhóm làm đề tài chọn chủ đề “Phân tích thị trường tô chiến lược cạnh tranh hãng ô tô Việt Nam” Asean Economic Community A – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XE Ơ TƠỞ VIỆT NAM I Khả sản xuất nhập 1.1 Sản xuất 1.1.1 Khả sản xuất kém, chủ yếu lắp ráp So với các quốc gia giới, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đời muộn Sau q trình đổi mới, Chính phủ Việt Nam có nhiều sách nhằm khuyến khích phát triển ngành ô tô, đưa ô tô trở thành mũi nhọn q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Sau 25 phát triển, thị trường Việt Nam sân chơi nhiều thương hiệu tiếng giới Toyota, Honda, Fords, GM… doanh nghiệp nội địa Trường Hải, TMT, Vinaxuki với doanh số bán hàng đạt gần 120,000 xe năm Tuy nhiên, theo thống kê Tổ chức quốc tế nhà sản xuất ô tô (OICA) 2, năm 2013 Việt Nam xuất xưởng tổng cộng 40,902 xe ô tô, tương đương khoảng 0.04% lượng xe sản xuất toàn giới năm Số lượng xe sản xuất năm 2013 nước sản xuất ô tô hàng đầu giới Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức Hàn Quốc chiếm 25%, 12%, 11%, 6.6% 5.2% sản lượng toàn giới Như vậy, thấy ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam tí hon người khổng lồ đến từ quốc gia có lịch sử cơng nghiệp tơ lâu đời Tính đến tháng năm 2012, Việt Nam có 33 cơng ty doanh nghiệp hỗ trợ cấp 181 công ty cấp Như vậy, có ngành cơng nghiệp Nam nhỏ bé kém, không so trung tâm sản xuất giới mà so quốc gia khu Sau 20 hưởng ưu đãi ngành sản xuất mũi nhọn, ngành cơng nghiệp tơ Việt thể nói, tô Việt yếu với lớn với vực năm Nam 2Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles ngành công nghiệp lắp ráp với công việc nhập linh kiện, lắp ráp phân phối thị trường nội địa Ngành công nghiệp linh kiện vô nhỏ bé khiến cho mức độ phụ thuộc công nghiệp ô tô Việt Nam ngày phụ thuộc vào nhập Mặc dù thách thức lớn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, điều cho thấy ngành công nghiệp tơ Việt Nam có nhiều tiềm phát triển, tỉ lệ sở hữu xe ôtô Việt Nam khoảng 4% Theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2015, tổng lực sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam vào khoảng 460.000 xe/năm, phần lớn dừng lắp ráp giản đơn (Thái Lan 2,1 triệu xe; Indonesia, Malaysia đạt triệu xe/năm), với xe con, tỷ lệ nội địa hóa Thaco đạt 15 - 18%; Toyota Việt Nam đạt 37% (riêng cho dòng xe Innova) Với xe tải nhẹ, tỷ lệ nội địa hóa Thaco đạt 33%, Vinaxuki đạt 50% Xuất phát từ thực tế thiếu đồng sách hỗ trợ, thời gian gần đây, tăng trưởng liên tục sản xuất đến từ công ty có thương hiệu Việt Nam Trường Hải, Toyota, Ford… Hồn tồn khơng có ảnh hưởng lớn người chơi sân chơi ô tô Việt Nam Có thể thấy, tăng trưởng gần hồn tồn gây phía cầu: Đà phục hồi kinh tế tiêu dùng cá nhân Trong lực sản xuất xe nước khơng có phát triển đáng kể, sơi động thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đến từ phân khúc xe nhập Đã trở thành phân khúc thị trường lớn từ nhiều năm nay, xe nhập tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo lộ trình cắt giảm thuế nhập Chính phủ Việt Nam đến năm 2018, đặc biệt hãng xe đến từ khu vực ASEAN Nếu khơng có sách hỗ trợ thời gian tới, viễn cảnh thị trường Việt Nam ngập tràn xe nhập từ Thái Lan, Indonesia hồn tồn cóthể xảy 1.1.2 Sự yếu ngành công nghiệp phụ trợ Theo lộ trình phát triển ngành cơng nghiệp tơ Chính phủ giai đoạn 20102020, tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm tơ đạt mức 60% cho tất loại xe Tuy nhiên, tỉ lệ xe ô tô chỗ trở xuống đạt 15% xe ô tô 10 chỗ trở lên mức 30% Trách nhiệm lớn vấn đề đến từ yếu ngành công nghiệp phụ trợ Số lượng linh kiện cần thiết để sản xuất ô tô khoảng 20,000 đến 30,000 Trong số lượng nhà sản xuất linh kiện nước khoảng hơn200 Thêm vào đó, lực sản xuất doanh nghiệp dừng lại chi tiết đơn giản có hàm lượng cơng nghệ thấp bánh xe, ắc quy, ghế ngồi… không đủ công nghệ để sản xuất chi tiết phức tạp động cơ, máy móc, linh kiện đơn giản khơng đầu tư mức Có thể thấy, ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu Khi chi tiết đơn giản phải nhập khẩu, việc doanh nghiệp nâng cao tỉ lệ nội địa hóa điều dễ hiểu Theo lộ trình cắt giảm thuế nhập Chính phủ, thuế nhập linhkiện từ ASEAN mức 0% năm 2018 Trong đó, Indonesia Thái Lan quốc gia phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ Vì vậy, khơng có phát triển lực sản xuất doanh nghiệp nội địa, linh kiện nhập hoàn toàn 3Association of Southeast Asian Nations chiếm lĩnh thị trường Việt Nam điều chắn xảy Khơng có lực sản xuất máy móc, phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất tơ Việt Nam hồn tồn công ty lắp ráp 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sàn xuất tơ 1.1.3.1 Chính trị Việt Nam quốc gia có trị ổn định, đó, ngắn hạn, kinh tế nói chung ngành tơ nói riêng khơng phải chịu ảnh hưởng biến động trị Tình trạng tham nhũng thừa nhận Chính phủ Việt Nam có bước để giải vấn đề Yếu tố trị ảnh hưởng lớn công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian gần mâu thuẫn Việt Nam Trung Quốc biển Đông Hiện Trung Quốc nhà cung cấp linh kiện lớn thứ cho Việt Nam, vậy, xung đột xảy ảnh hưởng lớn đến nhà sản xuất nước 1.1.3.2 Kinh tế Việt Nam quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh khu vực châu Á với mức tăng trung bình 7.1% thời kì từ năm 20002012 Sự tăng trưởng kinh tế kéo theo phát triển tầng lớp trung lưu, người có nhu cầu tiêu thụ xe tơ Ngồi ra, tốc độ thị hóa lớn góp phần khiến cho nhu cầu tơ tăng cao Về phía Chính phủ, việc kiên trì với mục tiêu tồn cầu hóa qua q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại coi bước hướng Cùng với đó, Việt Nam trở thành thành viên WTO4 AEC hứa hẹn tạo cạnh tranh thúc đẩy doanh nghiệp nội địa phát triển Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức.Chính sách giảm giá tiền tệ có tác động tích cực đến cán cân thương mại, nhiên, ngành ô tô vốn phụ thuộc lớn vào nguồn linh kiện nhập tạo bất lợi chi phí đầu vào Mặc dù lạm phát kiếm chế, nhiên tốc độ phục hồi kinh tế chậm Tăng trưởng tín dụng nhìn chung mức thấp 1.1.3.3 Môi trường kinh doanh Việt Nam quốc gia có dân số trẻ, lực lượng lao động đơng có giá thành rẻ Đây yếu tố thu hút nhà đầu tư nước khắp giới, đặc biệt kinh tế lớn Châu Á Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…điều tạo hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ đại Một yếu tố khác tạo sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh Việt Nam vị trí địa lí Nằm bán đảo Trung Ấn tuyến đường biển quốc tế, Việt Nam thuận lợi cho giao thông vận tải hoạt động xuất nhập Chính phủ Việt Nam tích cực việc cải tổ kinh tế Tốc độ cổ phần hóa tiến độ tái cầu trúc hệ thống ngân hàng yếu tố nhà đầu tư nước đặc biệt quan tâm thời điểm Tuy nhiên, Việt Nam có nhiều vấn đề cần cải thiện thời gian tới Cơ sở hạ tầng yếu tạo hạn chế cho việc triển khai dự án có công nghệ cao Hệ thống World Trade Organization giao thông lạc hậu, chưa bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế nhu cầu hội nhập kinh tế Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực thấp, khơng đáp ứng u cầu trình độ kĩ thuật cao Ngoài ra, yếu tố lớn khiến cho nhà đầu tư nước ngại đầu tư vào Việt Nam yếu tố tham nhũng Mặc dù có cải thiện thời gian gần đây, nhiên Việt Nam xếp 123 176 quốc gia mức độ tham nhũng 1.2 Nhập 1.2.1 Tình hình nhập năm 2014 Tổng số ô tô nhập nước năm 2014 đạt 71.045 với trị giá 1,584 tỷ USD; ghi nhận số kỷ lục số lượng giá trị Số lượng ô tô nguyên nhập theo tháng năm 2014 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) So với năm 2013, nhập xe nguyên tăng 102% số lượng tăng 119% giá trị Giá trị ô tô nguyên nhập năm 2014 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) Theo thống kê, giá trị nhập ô tô nguyên chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch nhập hàng hóa nước Tuy nhiên, mặt hàng cần hạn chế nhập ô tô nguyên chiếc, tỷ lệ cao; cho thấy nhu cầu sắm xe ngoại người Việt không ngừng tăng lên Số liệu xe nhập nguyên Hải quan Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có chênh lệch lớn Theo VAMA, lượng tiêu thụ xe nhập nguyên năm 2014 mức 41.000 xe, tăng trưởng 83% - tức thấp 30.000 xe so với số liệu Hải quan 1.2.2 Tình hình nhập tơ nửa đầu năm 2015 dự báo xu hướng nhập tương lai gần 1.2.2.1 Tình hình nhập nửa đầu 2015: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa công bố số liệu xuất nhập mặt hàng tính đến hết tháng 8, đáng ý ôtô nguyên Chỉ tháng, doanh nghiệp nhập 75.240 xe ôtô loại với tổng giá trị kim ngạch 1,91 tỷ USD, tăng 101,7% lượng 133,2% giá trị so với kỳ năm ngoái Thực tế cho thấy, tháng đầu năm, doanh số bán xe lắp ráp nước thành viên VAMA dù tăng thêm 54% so với năm ngoái thấp số 67% xe nhập nguyên Đặc biệt, tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm ô tô ngày tăng mạnh đánh dấu năm “bùng nổ” thị trường ô tô ngoại Việt Nam Đây thách thức lớn nhà sản xuất xe nội nước 1.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình nhập tơ tương lai 1.2.2.2.1 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 1.2.2.2.1.1 Sơ lược hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định, thỏa thuận thương mại tự 12 quốc gia với mục đích hội nhập kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 12 thành viên TPP bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Vietnam, Mỹ Nhật Bản Mục tiêu TPP xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nước thành viên Ngoài ra, TPP thống nhiều luật lệ, quy tắc chung nước này, như: sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động…Các quốc gia thành viên TPP chiếm 40% GDP giới 26% lượng giao dịch hàng hóa tồn cầu 1.2.2.2.1.2 Ảnh hưởng hiệp định lên ngành công nghiệp ô tô Theo thỏa thuận TPP, Việt Nam cắt giảm dần thuế nhập ơtơ có động dung tích từ 3.0 L trở lên 0% vòng 10 năm (hiện thuế nhập ơtơ nguyên từ nước Việt Nam mức 70%) Mỹ Nhật hai quốc gia xuất ôtô lớn khối TPP Do ơtơ hai nước rộng đường tiến vào thị trường Việt Nam đầy hấp dẫn Cũng theo thỏa thuận này, ôtô miễn thuế nhập phải có 45% linh kiện sản xuất nội khối TPP Một xe xem sản xuất nội khối thành phần làm 12 nước TPP Còn linh kiện nhỏ lấy từ bên ngồi Các nhà đầu tư dịch chuyển đầu tư chuỗi cung ứng linh kiện phụ tùng ôtô từ Thái Lan (nước thành viên TPP) sang Việt Nam để hưởng thuế suất 0% Do đó, TPP tạo sức hút đầu tư cho Việt Nam ngành sản xuất linh kiện phụ tùng ôtô Điều tạo tiền đề cho việc sản xuất ar tơ “Made in Vietnam” Ở góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế nhận định xe nhập rẻ xe nước, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp có xu hướng chuyển sang nhập xe Điều ảnh hưởng đến chiến lược phát triển cơng nghiệp ơtơ nội địa Ở góc độ khác, q trình hội nhập mang đến thách thức không nhỏ, đặc biệt với nhà sản xuất nước Khi hiệp định TPP thức có hiệu lực, thuế suất nhập nước nội khối giảm xuống 0%, đến lúc đó, không chứng minh tỉ lệ linh phụ kiện đạt 45% có xuất xứ nội khối, Việt Nam cách nhập ô tô Song song với hiệp định TPP, lộ trình cắt giảm thuế quan mặt hàng ôtô nhập từ quốc gia thành viên ASEAN ASEAN + (gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) giảm nhanh đến năm 2018, mức phổ biến 5%, nhỉnh chút so với xe nhập từ nước thành viên ASEAN 0% Vì vậy, với tỉ lệ nội địa hóa mức thấp nay, VN trở thành thị trường tiêu thụ xe ôtô doanh nghiệp nước Hơn nữa, doanh nghiệp Mỹ, Nhật đổ tiền sản xuất linh kiện Việt Nam, họ xem xét kỹ trình độ lực lao động, loại thuế phí phải đóng… có lợi so với đầu tư nước họ hay khơng Đồng thời chế sách, thủ tục hành Việt Nam phải thay đổi hợp lý hơn, đến lúc Việt Nam trở thành nơi cung cấp linh kiện tô cho giới 1.2.2.2.2 Dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô Cụ thể dự thảo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng ô tô 1.000 cm tăng lên so với dự thảo tờ trình số 469/TTr-CP ngày 6/10/2015 Đồng thời thời gian áp dụng mức thuế suất chia cụ thể qua năm (xem bảng phần phụ lục) Cụ thể, xe ô tô có dung tích xi lanh 3.0 đến 4.0 tăng thuế TTĐB từ 60% lên 90% Xe có dung tích xi lanh 4.0 đến 5.0 tăng thuế từ 60% lên 110%.Xe có dung tích xi lanh 5.0 đến 6.0 tăng thuế từ 60% lên 130%.Với xe 6.0 tăng tới 2,5 lần mức thuế hành, từ 60% lên 150%.Chiều ngược lại, Chính phủ chọn phương án giảm thuế TTĐB dòng xe ưu tiên phát triển có dung tích xi lanh 2.0 với mức giảm từ 515% Theo lý giải, việc đề nghị tăng thuế suất với dòng xe kể dòng xe tiêu hao nhiên liệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông thu nhập người dân, lượng khí thải mơi trường lớn Nếu Quốc hội phê duyệt phương án từ năm 2016, tơ nhập có giảm giá không giảm mạnh Cụ thể, theo cam kết gia nhập AFTA, từ 1/1/2016 thuế suất thuế nhập ô tô nguyên từ khu vực ASEAN Việt Nam giảm xuống 40% đến 1/7 sang năm, thuế tiêu thụ đặc biệt với xe có dung tích xi lanh từ 2.0L 5Dung tích xi lanh: thể tích tất xilanh bên động cơ, thường đo đơn vị lít cc trở xuống giảm 5%.Theo tính tốn doanh nghiệp, tơ có dung tích xi lanh 2.0L nhập nguyên từ ASEAN giảm khoảng 7% vào thời điểm sau 1/7/2016 Trong đó, áp dụng phương án trước kia, mức giá xe loại giảm từ 15% tới 30%, tùy dung tích.Với tơ nhập ngồi khu vực ASEAN, theo cam kết hiệp định thương mại khác, thuế suất thuế nhập giảm không đáng kể, mức khoảng 6-7% năm 2016, nên giá xe nhập Việt Nam, tính thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm không đáng kể.Như vậy, muốn mua xe rẻ phải chờ đến 2019, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm sâu thuế nhập với khu vực ASEAN mức 0%, khu vực khác xuống mức 50%, giá xe dung tích nhỏ có dòng giảm tới 42%, Bộ Tài tính tốn 1.2.2.2.3 Nguôn lực đến từ thị trường Nga Với việc Việt Nam tham gia FTA với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU), thuế NK ô tô dỡ bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho NK ô tô Nga vào Việt Nam Về mặt chất lượng, nay, hãng xe Nga hợp tác với hãng Nissan Nhật Bản để phục hồi thương hiệu Lada nên mẫu mã tương đối đại, gọn nhẹ, chất lượng nâng cao, phù hợp với thị trường Việt Nam Các tập đoàn đa quốc gia giới sản xuất tơ hàng chục quốc gia khác nhau, quốc gia sản xuất phận, sau lắp ghép lại với Khi họ mở nhà máy Việt Nam chuyên sản xuất phận định, đó, muốn yêu cầu mức độ nội địa hóa cao khó Nhưng người Nga khác, hãng tơ Nga tham gia vào chuỗi sản xuất tồn cầu so với nước khác Chính họ mở nhà máy sản xuất ô tô nước khác họ chuyển giao cơng nghệ để tạo quy trình sản xuất mang tính khép kín Đây bước đột phá mặt công nghệ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Việt Nam bỏ nhiều thời gian, tiền ngành công nghiệp ô tô phát triển II Qui mô tiêu thụ hàng năm(Bảng phần Phụ lục) Đạt mức 77,998 tháng đầu năm 2014, doanh số bán hàng toàn thịtrường tăng trưởng 32% so với kì năm 2013, đó, xe tô tăng 34% ô tô tải tăng 28% Trong tháng 3/2015, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 16.399 xe; bao gồm 9.416 xe du lịch 6.983 xe thương mại.Tổng doanh số bán hàng tồn thị trường tính đến hết tháng 3/2015 tăng 62% so với kì năm ngối Trong đó, xe tô du lịch tăng 60% xe thương mại tăng 67% Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa cơng bố tình hình tiêu thụ tơ q đầu năm 2015 Theo đó, tháng 9/2015, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 21.366 xe, tăng 17% so với tháng trước tăng 32% so với kỳ năm trước Trước đó, báo cáo VAMA cho biết, doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 8/2015 đạt 18.236 xe, giảm 10% so với tháng 7/2015 tăng 45% so với kỳ năm 2014.Trong mức tiêu thụ 21.366 xe tháng bao gồm 12.789 xe du lịch; 7.594 xe thương mại 983 xe chuyên dụng Doanh số xe du lịch tăng 24%; xe thương mại tăng 5,9% xe chuyên dụng tăng 29,5% so với tháng trước Như vậy, tính đến hết tháng 9/2015, tổng sản lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt 163.443 xe; tăng 53% so với kì năm ngối Trong đó, xe tơ du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 71% xe chuyên dụng tăng 130% so với kì năm ngối.Cũng theo báo cáo VAMA, tính đến hết tháng 9/2015, doanh số bán hàng xe lắp ráp nước tăng 52% xe nhập tăng 57% so với kì năm ngối Qui mơ tiêu thụ ô tô Việt Nam qua năm: Những số phần phản ánh hồi phục tính chu kì cao gành tơ so sánh với năm trước Khi kinh tế vật lộn khó khăn, tổng doanh số bán hàng tháng đầu năm đạt 50,316 Các doanh nghiệp đua báo lỗ, chí xin hỗn thuế để giảm bớt khó khăn Trong đó, kinh tế vĩ mơ Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ phát triển Chính phủ kiên trì với mục tiêu tái cấu trúc kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại đem lại nhiều niềm tin cho nhà đầu tư Chính sách nới lỏng tiền tệ với lãi suất thấp yếu tố hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành cơng nghiệp tơ nói riêng Với góc nhìn từ tình hình kinh tế vĩ mơ, thấy triển vọng bán hàng ngành tơ tích cực III Phân khúc thị trường ô tô Việt Nam 3.1 Theo hoạt động kinh doanh chính: Ngành cơng nghiệp tô Việt Nam chia làm phận sản xuất phân phối Điều có nghĩa ngành công nghiệp bao gồm doanh nghiệp sản xuất 10 "đi xa không mệt", bền bỉ ưu điểm mà thành viên Otofun ưa thích Prado Tuy nhiên, số ý kiến cho máy 2.7L yếu so với xe Trong đó, tên sát sườn lại Huyndai SantaFe – gương mặt Hàn Quốc Điều trái với nhiều nhận định cộng đồng trước thứ hạng tốt cho mẫu Ford Everest hay Toyota Fortuner Thực tế, hai tên xếp gần cuối bảng với chưa tới 10% tỉ lệ phiếu Sự trội SantaFe nằm rộng rãi, chi phí đồ thay rẻ, ngoại hình đẹp tương đối tiết kiệm xăng Trong đó, Everest nhận nhiều khen ngợi từ phía thành viên xem xét phân khúc xe tỷ VNĐ Đáng ý vị trí thứ ba Toyota Highlander Dù cho mấu chưa nhập hãng rõ ràng nhận ý đặc biệt cộng đồng (một điều mà nhà phân phối có lẽ nên quan tâm thời gian tới) – phần nhờ mức giá hợp lý phân khúc đồng thời lại tiện dụng Cuối cùng, đáng tiếc có lẽ tụt lùi Pajero – huyền thoại địa hình thời Nền tảng cũ kĩ, tiện nghi nghèo nàn ngoại hình bắt đầu già nua điểm khiến mẫu xe rớt khỏi danh mục ưa thích nhiều người 4.1.7 Phân khúc xe bán tải: Ford Ranger Nói chưa lường trước điều thời gian dài vừa qua, thị trường xe bán tải bị “thống trị” mẫu Ford Ranger, có năm chiếm tới 70 -80% thị phần xe bán tải VN Đây mẫu xe chủ đạo góp phần tạo tăng trưởng vượt bậc Ford năm 2014 Nhưng có gia nhập hàng loạt mẫu xe hãng khác vào đầu 2015 đến nay, thị phần Ford Ranger dù dẫn đầu (chiếm khoảng 50% thị phần), bị đe dọa nghiêm trọng, phải kể đến mẫu xe Mazda BT -50 Thậm chí, tháng 2/2015, vị trí số Ranger bị Mazda BT-50 chiếm lĩnh Việc vị trí số Ford Ranger có bị lung lay hay khơng khó đốn định, phân khúc này, mẫu xe hãng có lợi riêng Nhưng quan trọng việc đưa công nghệ tiên tiến xe du lịch ứng dụng, trang bị cho mẫu xe bán tải, kết hợp với thay đổi, cải tiến liên tục mẫu mã Ví dụ nói Ford Ranger: khơng phải ngẫu nhiên có doanh số bán vượt trội làng xe bán tải Việt Nam Thiết kế đậm chất Mỹ, sức mạnh cân nhiều cơng nghệ, tính an tồn nội thất đánh dõng xe du lịch trung cao cấp, thay đổi mẫu mã liên tục theo kế hoạch One Ford- nghĩa mẫu xe sản xuất ra, xuất nước có thị trường VN Đặc biệt, Ford VN có chuẩn bị chu đáo mẫu xe đưa VN, mặt thời gian (Xâm nhập thị trường cách kiên trì, từ lâu, mà nhiều hãng xe khác chưa quan tâm đến phân khúc này) Một ví dụ khác Chevrolet Colorado GM với nhiều mẫu xe dù vào VN, ln thay việc chuẩn bị mắt VN mẫu Chevrolet Colorado High Country – mẫu xe sản xuất nhà máy GM Royang (Thái Lan), mắt Thái Lan xuất nước tháng 3/2015 Hiện, mẫu xe chưa công bố giá bán thị trường VN, theo đại diện GM 32 với thay đổi mạnh mẽ thiết kế, công nghệ, nội thất hoàn toàn giúp mẫu xe bán tải đạt doanh số bán tăng mạnh, loạt vào vị trí hàng đầu thị trường VN Hay pick-up Navara nhiều tính gương chống chói kết hợp la bàn, điều hoà tự động vùng, ghế lái chỉnh điện hướng, cửa sổ chống kẹt, nút bấm khởi động, thơng gió hộc để cốc cho hàng ghế sau Cùng với hình màu inch có khả kết nối AUX/USB/Bluetooth dàn âm loa Nếu xếp "chiếu dưới" chơi SUV cỡ nhỏ với Escape, Ford lại thống trị sân chơi xe bán tải nhờ mẫu Ranger Có số phiếu lên tới 41,83%, Ranger vượt xa đối thủ khác – kể mẫu Triton Mitsubishi vốn ưa chuộng cộng đồng Otofun (chỉ đạt 16,67%) Trong đó, dù kì vọng, Toyota Hilux lại "lẹt đẹt" với 8,50% phiếu bình chọn – thua gương mặt mẻ Nissan Navara (15,58%) Theo ý kiến đưa từ phía thành viên, Ranger ghi điểm nhờ vẻ mạnh mẽ, tiện nghi nội thất bên tốt Sự tiện nghi ngoại hình điều phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng – phần lớn người sử dụng bán tải Việt Nam chủ yếu cho nhu cầu phố, chuyên chở nhẹ thú vui cá nhân Dù vậy, khơng người tỏ quan ngại chất lượng dịch vụ bán hàng thiếu vắng số mẫu ưa chuộng (như Wildtrak hay dòng có cơng suất cao).Với sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, tiện nghi đầy đủ, thương hiệu đủ tốt, Ranger cần phiên có động mạnh mẽ Trong đó, mẫu khác đánh giá tốt lại không đủ sức thuyết phục để giành lấy phiếu từ Ofer Điển BT50 Mazda dù giữ vị trí số cơng suất vận hành (nhờ tuỳ chọn máy 3.2L) không khác biệt nhiều so với Ranger mặt kiến trúc ngoại hình lại "yếu" có phần nữ tính so với người dùng mong đợi từ bán tải Trong đó, D-MAX dù đánh giá cao khả tiết kiệm nhiên liệu lại điểm thiếu hụt tiện nghi bên khoang lái thoải mái hành khách Khắc phục điểm yếu thực thách thức không nhỏ 4.2 Cạnh tranh dịch vụ sau bán hàng Trong môi trường cạnh tranh cao nay, dịch vụ hậu ngày trở thành yếu tố quan trọng đóng góp cho thành cơng hãng ôtô Nếu biết tận dụng mạnh nằm khía cạnh này, biết chiều lòng khách hàng, hãng xe không dễ dàng giữ chân khách cũ mà nhanh chóng “hút” khách Theo kết vừa công bố công ty nghiên cứu thị trường J.D Power (Singapore), danh tính hãng xe có chất lượng dịch vụ sau bán hàng tốt Việt Nam năm 2013 lộ diện Đó Kia Việt Nam (Thaco Kia), từ vị trí thứ ba vào năm ngối vươn lên vị trí thứ năm nay, với số điểm cao 830 điểm (trên thang đánh giá 1.000 điểm) số thỏa mãn khách hàng (Customer Service IndexCSI) 33 Bảng xếp hạng J.D Power số thỏa mãn khách hàng (Customer Service Index - CSI) Việt Nam năm 2013 hãng xe khảo sát Ở vị trí lại, ngoại trừ Toyota “rớt đài” từ vị trí dẫn đầu xuống vị trí số với 824 điểm (năm 2012 đạt 843 điểm) Hyundai, Chevrolet Ford có tăng trưởng thứ hạng Cụ thể sau: Hyundai (819 điểm), Chevrolet (821 điểm), Ford (825 điểm) Đây năm thứ J.D Power thực khảo sát này, năm, khảo sát xoay quanh yếu tố then chốt để đo hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ sau mua xe bao gồm: sở vật chất xưởng dịch vụ, lộ trình giao xe, trình độ kỹ chăm sóc khách hàng cố vấn dịch vụ, tay nghề kỹ thuật viên… Dịch vụ sau bán hàng số hãng xe: Dịch vụ sau bán hàng Ford: - Sự an tâm có từ kiến thức, hiểu biết chuyên nghiệp - Dịch vụ Chất lượng Phụ tùng Chính hãng - Ford Solutions 34 - Mạng lưới xưởng dịch vụ toàn quốc đảm bảo cho hoạt đông dịch vụ Dịch vụ sau bán hàng Toyota: - Đại lý Trạm dịch vụ uỷ quyền rộng khắp nước - Áp dụng theo quy trình chuẩn Toyota tồn cầu - Phụ tùng hiệu - Thiết bị chun dụng cơng nghệ cao - Công nghệ sơn cao cấp - Đôi ngũ nhân viên lành nghề đào tạo - Chăm sóc khách hành tận tâm chu đáo  Lexus Lexus có trung tâm bảo hành rộng 4600m quận với trang thiết bị đại bậc nhất, nhân viên có phong cách chuyên nghiệp, kĩ lành nghề Không thế, nhân viên đào tạo lái thử loại xe lexus dạng địa hình Việt Nam để hiểu sâu sắc điều kiện sử dụng dành cho khách hàng Chương trình bảo dưỡng, chăm sóc xe miễn phí kéo dài thời gian năm 60,000km, tùy theo điều kiện đến trước tính từ thời điểm giao xe Đối với việc han gỉ bề mặt, hư hỏng sơn ắc-quy thông thường, Lexus bảo hành năm 100.000 km, tùy điều kiện đến trước Bảo hành cho lỗ thủng bị ăn mòn tới năm khơng giới hạn số ki-lơ-mét di chuyển Bên cạnh Lexus có dịch vụ tài với sách tín dụng linh hoạt giúp khách hàng sở hữu xe gói dịch vụ bảo hiểm đa dạng thuận tiện cho khách hàng lựa chọn Honda Honda có chế độ bảo hành 100000km năm (tùy điều kiện đến trước) có gói gia hạn bảo hành năm, Honda cung cấp dịch vụ sữa chữa cứu hộ lưu động (có phí) Chế độ bảo dưỡng định kì với trung tâm bảo dưỡng rải rác khắp nước V Nhận xét chiến lược cạnh tranh hãng ô tô Việt Nam Giờ đây, công ty xe phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hết, vậy, việc tạo lợi cạnh tranh lại trở nên vấn đề tất yếu Các công ty đưa chiến lược cạnh tranh số lượng, mẫu mã, quảng cáo hậu ngày tối ưu Tuy nhiên, để cạnh tranh có hiệu cơng ty phải có “lực mạnh”, nên thị trường cạnh tranh sân chơi ơng lớn BMW, FORD, Honda auto,… hãng nhỏ, chưa có danh tiếng đuổi kịp câu hỏi lớn C - LỜI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI LÀM ĐỀ TÀI Theo thỏa thuận TPP, ô tô muốn kiễn thuế nhập phải có 45% linh kiện sản xuất nội khối, việc tham gia TPP góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng quy mơ sản xuất, từ thúc đẩy ngành cơng nghiệp hỗ trợ tơ phát triển.Việt Nam đứng trước hội lớn để trở thành nhà cung cấp linh, phụ kiện cho nhà sản xuất ô tô khối TPP Đặc biệt, hội để Việt Nam vượt qua Thái Lan - nước thành viên TPP, nước cung cấp linh kiện ô tô lớn cho hãng ô tô Nhật Bản Thời gian tới, nhiều khả có thay đổi đáng kể chuỗi cung ứng 35 sản phẩm DN sản xuất tơ Nhật Bản Chính vậy, hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tham gia TPP khả quan Ngoài ra, theo cam kết TPP, nhiều khả mức thuế NK nước khối giảm 0% Cùng với hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Hiệp định Khu vực thương mại tự ASEAN (AFTA), Việt Nam mở cửa thị trường mạnh mẽ cho hầu có ngành cơng nghiệp ô tô phát triển hàng đầu giới, như: Đức, Anh, Pháp, Ý (thành viên EU), Mỹ, Nhật Bản (thành viên TPP), Thái Lan, Indonesia (thành viên AFTA) Hàn Quốc… mở hội phát triển thị trường cho ngành công nghiệp Tuy nhiên, hội trở thành thách thức tới Việt Nam không chứng minh tỷ lệ linh, phụ kiện đạt 45% có xuất xứ nội khối, Việt Nam cách nhập từ nước để giảm thuế Mặt khác, không cải thiện tỉ lệ nội địa hóa, nhiều khả Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ ô tô cho doanh nghiệp nước Mặt khác, điều kiện ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mức yếu 12 quốc gia tham gia đàm phán TPP, điều kiện kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc, thách thức nhiều hàng rào thuế quan hạ hết xuống 0%, thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe nhập khẩu, sách khơng hài hòa cân lợi ích thu ngân sách - lợi nhuận doanh nghiệp lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam không thua "sân khách" mà bại "sân nhà" Tóm lại, tương lai gần, tranh ngành cơng nghiệp ô tô không cỏn mang màu sắc ảm đạm từ 2013 trở trước, khơng hồn tồn sáng lạng dự báo trước đây, màu sắc tranh cơng nghiệp tơ phụ thuộc vào hướng phủ lựa chọn hãng ô tô PHỤ LỤC Bảng Dự thảo thuế suất thuế TTĐB với mặt hàng ô tô tờ trình ngày 16/10/2015 Hàng hố, dịch vụ Thuế suất Dự thảo ngày Dự thảo ngày 36 hành (%) a) Xe ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống, trừ loại quy định điểm d, e g - Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống + từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 + từ ngày 1/1/2018 + từ ngày 1/1/2019 - Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 đến 1.500 cm3 + từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 + từ ngày 1/1/2018 + từ ngày 1/1/2019 - Loại có dung tích xi lanh 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 + từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 + Từ ngày 1/1/2018 + Từ ngày 1/1/2019 - Loại có dung tích xi lanh 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 + từ ngày 1/7/2016 đến hết 31/12/2017 + từ ngày 1/1/2018 - Loại có dung tích xi lanh 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 + từ ngày 1/1/2018 + từ ngày 1/1/2019 - Loại có dung tích xi lanh 3.000 cm3 + từ ngày 1/7/2016 - Loại có dung tích xi lanh 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 + từ ngày 1/7/2016 - Loại có dung tích xi lanh 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 + từ ngày 1/7/2016 - Loại có dung tích xi lanh 6.000 cm3 + từ ngày 1/7/2016 6/10/2015 (%) 16/10/2015 (%) 25 20 40 (thay đổi) 30 (thay đổi) 20 30 25 40 (thay đổi) 35 (thay đổi) 25 40 30 30 40 30 30 50 50 60 55 50 (thay đổi) 50 (thay đổi) 50 50 50 55 55 55 60 (thay đổi) 60 90 90 60 110 110 60 130 130 60 150 150 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 37 b) Xe ô tô chở người từ 10 đến 16 chỗ c)Xe ô tô chở người từ 16 đến 24 chỗ g) xe ô tô chạy điện - loại chở người chỗ - loại chở người từ 10 đến 16 chỗ - Loại chở người từ 16 đến 24 chỗ 30 15 15 15 10 (thay đổi) 25 10 15 (thay đổi) 15 15 (thay đổi) 10 (thay đổi) Bảng Bảng giá mẫu xe Mazda Việt Nam cập nhật 10/2015 Bảng Các mẫu xe Trường Hải phân phối 38 39 Bảng Bảng giá mẫu xe Toyota Việt Nam cập nhật 10/2015 40 Bảng Bảng gía mẫu xe Audi Việt Nam (cập nhật 10/2015) Bảng Bảng giá mẫu xe GM, thương hiệu Chevrolet Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) cập nhật 10/2015: 41 Bảng Bảng giá mẫu xe KIA Việt Nam (cập nhật 10/2015) 42 Bảng Bảng xe Lexus Việt Nam (cập nhật 10/2015) BẢNG Vị trí ngành tơ Việt Nam giới 43 Hình Honda city 2014 Hình Chevelot 2015 44 Hình Honda TUCSON 2015 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Principles of Marketing – Philip Kotler/Gary Armstrong Giáo trình Marketing (ĐH Kinh tế TP.HCM) Principles of Microeconomics – Gregory Mankiw Market Research Handbook Trang web Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn Trang web www.vtc.vn Trang web www.autopro.com.vn Trang web www.vnexpress.vn Trang web VAMA www.vama.org.vn 10 Trang web www.vietnamcar.vn 11 Trang web hãng xe Toyota, Honda, Ford, 46 ... ráp phân phối thị trường nội địa Ngành công nghiệp linh kiện vô nhỏ bé khiến cho mức độ phụ thuộc công nghiệp ô tô Việt Nam ngày phụ thuộc vào nhập Mặc dù thách thức lớn ngành công nghiệp ô tô Việt. .. Việt Nam xem vùng đất màu mỡ cho nhà sản xuất ô tô Trong thị trường xe nước láng giềng dần vào bão hoà kết sách kích cầu ô tô vài năm trước đây, người dân Việt Nam bắt đầu đổ xô mua ô tô theo... nghiệp ô tô Việt Nam, điều cho thấy ngành công nghiệp ô tơ Việt Nam có nhiều tiềm phát triển, tỉ lệ sở hữu xe tô Việt Nam khoảng 4% Theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm