Báo cáo Đầu từ nước ngoài vào ngành gỗ Việt Nam: Cập nhật đến hết tháng 9 năm 2019 là sản phẩm hợp tác của nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức Forest Trends. Nhóm tác giả xin cảm ơn sự hỗ trợ của các Hiệp hội nêu trên.
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH GỖ VIỆT NAM CẬP NHẬT ĐẾN HẾT THÁNG NĂM 2019 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy Tháng 11 năm 2019 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH GỖ VIỆT NAM CẬP NHẬT ĐẾN HẾT THÁNG NĂM 2019 Tô Xuân Phúc (Forest Trends) Cao Thị Cẩm (Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam) Trần Lê Huy (Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định) Tháng 11 năm 2019 Lời cảm ơn Báo cáo Đầu từ nước vào ngành gỗ Việt Nam: Cập nhật đến hết tháng năm 2019 sản phẩm hợp tác nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) Tổ chức Forest Trends Nhóm tác giả xin cảm ơn hỗ trợ Hiệp hội nêu Báo cáo hoàn thành với hỗ trợ nguồn lực Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) Cơ quan Phát triển Chính phủ Na Uy (NORAD) thơng qua Tổ chức Forest Trends Các số thống kê sử dụng Bản tin thu thập từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập Cục Đầu tư nước thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài Các nhận định Báo cáo tác giả Nhóm tác giả MỤC LỤC Giới thiệu Phương pháp nghiên cứu Thực trạng đầu tư FDI vào ngành gỗ năm 2019 3.1 Một số nét chung 3.2 Các dự án đầu tư đến hết tháng đầu 2019 .3 3.2.1 Số dự án quy mô vốn 3.2.2 Các dự án đầu tư FDI theo nhóm sản phẩm 3.2.3 Các dự án FDI theo quốc gia đầu tư 3.2.4 Các dự án FDI theo địa bàn nhận đầu tư .9 Tăng vốn, mở rộng sản xuất 11 Góp vốn mua cổ phần 12 Dự án đầu tư nước ngành gỗ: Một số khía sách 13 Phụ lục bảng: Bảng Các dự án đầu tư nước vào ngành gỗ tháng đầu 2019 so với 2018 Bảng Các dự án FDI ngành gỗ có vốn đăng k{ từ 10 triệu USD trở lên giai đoạn tháng đầu 2019 Bảng Số lượng dự án FDI tháng đầu 2019 theo quy mô vốn Bảng Số lượng dự án FDI theo loại hình đầu tư đến hết tháng đầu 2019 .7 Bảng Vốn đầu tư trung bình theo loại hình đầu tư dự án tính đến tháng, 2019 (triệu USD) Bảng Dự án đầu tư tính hết tháng 2019 chia theo quốc gia .8 Bảng Một số dự án đầu tư vào ngành gỗ năm 2018 tháng 2019 theo quốc gia Bảng Các quốc gia có số lượt góp vốn thơng qua hình thức mua cổ phần lớn 12 Phụ lục hình: Hình Các dự án đầu tư đăng kí quy mơ vốn giai đoạn tháng đầu 2019 .4 Hình Vốn đầu tư trung bình dự án FDI giai đoạn tháng đầu 2019 Hình Số lượng dự án FDI tháng đầu 2019 theo quy mô vốn Hình Lượng dự án FDI theo loại hình đầu tư đến hết tháng đầu 2019 Hình Số tỉnh nhận dự án FDI ngành gỗ đến hết tháng 2019 Hình Phân bố dự án FDI ngành gỗ theo vùng 10 Hình Phân bổ dự án FDI tháng đầu 2019 theo vùng địa lý 10 Hình Quy mơ vốn dự án tăng vốn tính đến hết tháng 2019 11 Hình Số lượt dự án mua cổ phần quy mô vốn tháng đầu 2019 12 Giới thiệu Đầu tư nước (FDI) vào ngành gỗ tăng nhanh đặc biệt kể từ năm 2018 trở lại Trong số quốc gia đầu tư, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc quốc gia có số lượng dự án quy mơ vốn đầu tư lớn Con số thống kê Cục Đầu tư nước cho thấy số doanh nghiệp FDI đăng k{ tháng đầu năm 2019 67, tương đương với số năm 2018 Tổng số vốn đăng k{ dự án tăng nhanh, lý xuất số dự án có mức vốn đăng k{ quy mô lớn từ Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc Lượng vốn đăng k{ dự án tháng đầu 2019 cao 2,3 lần so với tổng vốn đăng k{ dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ năm 2018 FDI có vai trị quan trọng lớn mạnh ngành gỗ Việt Nam Con số thống kê xuất nhập Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2018 kim ngạch xuất doanh nghiệp FDI năm 2018 đạt gần 3,96 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng kim ngạch xuất ngành Đánh giá tầm quan trọng dự án FDI nói chung dự án ngành gỗ nói riêng, Chính phủ ban hành nhiều chế, sách nhằm thu hút đầu tư FDI vào ngành Nghị 50/NQ-TW ngày 20 tháng năm 2019 Bộ Chính trị định hướng hồn thiện thể chế, sách nâng cao chất lượng, hiệu hợp tác đầu tư nước đến hết 20301 thể quan tâm đặc biệt Chính phủ khu vực đầu tư FDI Nghị nhấn mạnh đầu tư FDI “góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, lực sản xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng; nâng cao vị uy tín Việt Nam trường quốc tế.” Tuy nhiên đầu tư FDI đến số hạn chế Nghị 50/NQ-TW nêu rõ “việc thu hút, quản lý hoạt động đầu tư nước tồn tại, hạn chế phát sinh đề mới… chất lượng, hiệu thu hút quản lý đầu tư nước chưa cao…hệ thống tổ chức lực thu hút, quản lý đầu tư nước ngồi cịn bất cập, phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu chủ động tính chun nghiệp… Số lượng dự án quy mơ nhỏ, cơng nghệ thấp, thâm dụng lao động cịn lớn; phân bố không đồng đều; tỉ lệ vốn thực vốn đăng ký thấp… Các tượng chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” ngày tinh vi có xu hướng gia tăng Năng lực đội ngũ cán làm công tác thu hút, quản lý đầu tư nước ngồi nhiều nơi cịn hạn chế, thiếu tính chủ động, sáng tạo; khả phân tích, dự báo cịn bất cập Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có nơi cịn chưa nghiêm.” Để giải tồn này, Nghị 50 u cầu “xây dựng, hồn thiện thể chế, sách…Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, cơng nghệ bảo vệ mơi trường tiêu chí đánh giá chủ yếu.” Chính phủ nỗ lực triển khai biện pháp theo tinh thần Nghị 50/NQ-TW, đặc biệt bối cảnh căng thẳng chiến Mỹ - Trung diễn với nhiều tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Ngày tháng vừa qua Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ2 với mục tiêu chủ yếu nhằm “ngăn chặn hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt gian lận xuất xứ hàng hóa…” Nhiều nghiên cứu cho bối cảnh chiến thương mại Mỹ - Trung diễn Việt Nam quốc gia hưởng lợi, với mặt hàng xuất vào thị trường Mỹ mở rộng nhằm thay mặt hàng từ Trung Quốc Tuy nhiên có số ý kiến cho bên cạnh lợi ích mà chiến đem lại rủi ro Đã có số tín hiệu cho thấy https://thuvienphapluat.vn/tintuc/tag?keyword=Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%2050-NQ/TW https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Quyet-dinh-824-QD-TTg-2019-chong-lan-tranh-bien-phapphong-ve-thuong-mai-va-gian-lan-xuat-xu-418130.aspx gian lận thương mại ngành gỗ, với số mặt hàng gỗ Trung Quốc nhập vào Việt Nam sau xuất vào Hoa Kz với nhãn mác Việt Nam Gian lận thương mại diễn hình thức “đầu tư chui” hay “đầu tư núp bóng” với doanh nghiệp nước ngồi vào Việt Nam thuê nhà xưởng doanh nghiệp Việt, nhập hàng hóa sơ chế từ Trung Quốc vào sơ chế sau xuất sản phẩm vào Mỹ với nhãn mác Việt Nam Hình thức đầu tư đem lại rủi ro lớn cho ngành gỗ Việt Nam Kiểm soát rủi ro gian lận thương mại ưu tiên hàng đầu ngành Đánh giá rủi ro hoạt động đầu tư FDI ngành đặc biệt kể từ chiến thương mại Mỹ Trung bắt đầu việc làm cần thiết Trong năm 2019, nhóm nghiên cứu Hiệp gỗ Forest Trends xây dựng báo cáo bước đầu mô tả thực trạng hoạt động đầu tư FDI vào ngành đưa cảnh báo rủi ro hoạt động này, đặc biệt cảnh báo dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc Tuy nhiên báo cáo cập nhập số đầu tư FDI đến tháng năm 2019 Ngoài ra, báo cáo chưa thống kê tình trạng dự án FDI Việt Nam thực việc tăng vốn, dự án mua cổ phần Nhằm cập nhật tình hình đầu tư FDI, nhóm Nghiên cứu Hiệp hội gỗ Forest Trends xây dựng Báo cáo Đầu tư Nước vào ngành Gỗ Việt Nam: Cập nhật đến hết tháng năm 2019 Báo cáo có mục tiêu: Cập nhật loại hình đầu tư FDI ngành gỗ, bao gồm (i) dự án đầu tư mới, (ii) dự án tăng vốn (iii) dự án góp vốn thơng qua mua cổ phần Tìm hiểu thực trạng loại hình đầu tư theo nhóm sản phẩm, theo quốc gia đầu tư địa phương đón nhận đầu tư Đưa số cảnh báo kiến nghị sách, nhằm giảm rủi ro đầu tư FDI vào ngành gỗ bối cảnh chiến thương mại Mỹ - Trung Nguồn thông tin Các liệu thống kê dự án đầu tư FDI sử dụng báo cáo cập nhật hết tháng năm 2019, từ nguồn thông tin Cục Đầu tư Nước ngồi Ngồi Báo cáo có sử dụng số thông tin chia sẻ từ đại diện số doanh nghiệp, người nắm bắt nhiều thông tin hoạt động đầu tư FDI địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động Báo cáo nhìn vào thực trạng loại hình đầu tư FDI, bao gồm: (i) Các dự án đầu tư mới, dự án lần đăng k{ hoạt động, (ii) Dự án tăng vốn, dự án FDI hoạt động Việt Nam chủ đầu tư xin phép mở rộng sản xuất Chính phủ cấp phép tăng vốn đầu tư, (iii) Góp vốn mua cổ phần, bao gồm dự án với nhà đầu tư nước thực việc mua cổ phần từ dự án nước, nhằm sở hữu phần dự án/doanh nghiệp nội địa Đối với dự án đầu tư mới, dựa ngành ghề đăng kí kinh doanh đề cập mục tiêu dự án, nhóm nghiên cứu thực phân loại dự án theo nhóm sản phẩm Các nhóm bao gồm: Chế biến gỗ (các dự án đầu tư sản xuất bàn ghế, giường, tủ, cửa…), Dăm gỗ, Pallet, Ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván sàn, ván ghép thanh, gỗ dán), Viên nén, Dịch vụ ngành gỗ (sản xuất sơn, keo, đinh ốc vít…), Thương mại gỗ (chuyên làm thương mại, không trực tiếp tham gia sản xuất) số dự án khác (ví dụ sản xuất than hoa từ gỗ) Một số dự án sản xuất nhiều nhóm sản phẩm (ví dự vừa sản xuất viên nén, vừa làm thương mại gỗ) Nhóm nghiên cứu lựa chọn nhóm sản phẩm dự án, dựa nhóm sản phẩm dự án liệt kê phần mục tiêu dự án Nói cách khác, phân loại dự án đầu tư theo nhóm sản phẩm có tính chất tương đối Các dự án tăng vốn, góp vốn thơng qua hình thức mua cổ phần khơng có thơng tin sản phẩm, Báo cáo khơng có thơng tin loại hình sản phẩm loại hình dự án Báo cáo chưa có thơng tin chi tiết hoạt động người nước thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhân cơng, người quản lý doanh nghiệp Việt Nam, tiến hành sản xuất sản phẩm xuất khẩu, với nhãn mác Việt Nam Các số thống kê số lượng doanh nghiệp FDI xuất kim ngạch xuất doanh nghiệp nhóm tác giả tính tốn từ nguồn số liệu xuất Tổng cục Hải quan Tình hình đầu tư FDI vào ngành gỗ năm 2019 3.1 Một số nét chung Bảng Các dự án đầu tư nước vào ngành gỗ tháng đầu 2019 so với 2018 Loại hình dự án Số dự án tháng đầu 2019 Dự án 2018 (so với tháng đầu 2019) Vốn đăng ký tháng đầu 2019 Vốn 2018 (so với vốn tháng đầu 2019) 67 dự án 67 dự án (100%) 583,1 triệu USD 269,8 triệu USD (216%) Dự án tăng vốn 30 lượt 36 lượt (83,3%) 200,4 triệu USD 114,1 triệu USD (175,2%) Dự áp góp vốn mua cổ phần 123 lượt 190 lượt (64,7%) 134,4 Triệu USD 633,9 triệu USD (21,2%) Dự án Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm tác giả Đầu tư FDI đầu tư vào ngành gỗ tháng đầu 2019 có nhiều thay đổi so với năm 2018 Đối với loại hình đầu dự án mới, số dự án đặc biệt số vốn đăng k{ tăng mạnh Lý vốn đăng k{ tăng mạnh chủ yếu xuất số dự án có quy mô vốn lớn (xem thông tin phần tiếp theo) Ở loại hình dự án tăng vốn, số lượt dự án tăng vốn không tăng nhiều, nhiên lượng vốn tăng dự án lớn Ở loại hình đầu tư góp vốn, mua cổ phần, lượt dự án quy mô vốn giảm mạnh 3.2 Các dự án đầu tư vào ngành đến hết tháng đầu 2019 3.2.1 Số dự án quy mơ vốn Tính đến hết tháng năm 2019 ngành gỗ nhận 67 dự án đầu tư mới, với tổng số vốn đầu tư 581 triệu USD, tương đương với 216% tổng số vốn đầu tư FDI vào ngành năm 2018 Hình số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ quy mô vốn đăng k{ tính đến hết tháng đầu 2019 Hình Các dự án đầu tư quy mơ vốn tính đến hết tháng đầu 2019 700 83 Số lượng dự án 80 Vốn (USD) 70 600 73 72 Dự án 67 67 62 60 500 400 50 40 583.1 32 30 26 20 32 30 257.1 450.2 463.7 220.6 10 73.4 54.2 99.4 2011 2012 2013 300 Vốn đầu tư (triệu USD) 90 200 216.6 248.7 2017 2018 9T 2019 100 2010 2014 2015 2016 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm tác giả Nhìn mơ vốn trung bình dự án FDI ngành gỗ nhỏ, khoảng triệu USD/dự án Giai đoạn 2015-2016 dự án có quy mơ tăng, nhiên sau giảm (Hình 2) Vốn trung bình /1 dự án FDI ( triệu USD) Hình Vốn đầu tư trung bình dự án FDI đến hết tháng đầu 2019 10 8.7 8.0 6.3 5.6 3.1 2.8 3.7 3.6 3.0 1.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9T 2019 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm tác giả Quy mơ vốn trung bình dự án giai đoạn tháng đầu 2019 tăng so với năm 2018 Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa quy mơ vốn tất dự án FDI năm 2019 tăng Năm 2019 xuất số số dự án có quy mơ lớn, đẩy vốn bình qn tất dự án đầu tư nói chung tăng Bảng liệt kê số dự án FDI có vốn đăng k{ lớn tháng đầu 2019 Bảng Các dự án FDI ngành gỗ có vốn đăng ký từ 10 triệu USD trở lên giai đoạn tháng đầu 2019 Dự án/mục tiêu MDF Dongwha Viet Nam: Sản xuất MDF, gỗ sàn công nghiệp Công ty TNHH nội thất lacque craft Việt Nam: Sản xuất đồ trang trí, nội thất, ghế sofa Nhà máy SX Công ty TNHH Fursys VN: sản xuất, gia công đồ nội thất Vốn đăng ký (triệu USD) 163,2 Quốc gia đầu tư Hàn Quốc 98,3 Hàn Quốc 75,0 Hàn 46,0 Trung Quốc 12,0 Samoa 10,0 Hong Kông 10,0 Australia 10,0 Hồng Kông 10,0 Nhật Bản Sản xuất, kinh doanh sàn nhựa sàn gỗ Nhà máy sản xuất đồ gỗ XK Việt Pháp: Sản xuất kinh doanh giường gỗ, nôi gỗ, cũi gỗ, tủ gỗ Nhà máy công ty TNHH Guan Rui Furniture (Việt Nam): Sản xuất giường, tủ, bà, gỗ Nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ chất liệu khác Nhà máy sản xuất gia công gỗ Sheng He: sản xuất gia công ván lạng Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất, tủ bàn ghế gỗ Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi 2019 Bảng Hình quy mô dự án chi theo vốn đăng k{ năm 2019 Nhìn chung, FDI ngành gỗ có quy mô nhỏ, với số dự án quy mô vốn 1-3 triệu USD/dự án chiếm số lượng lớn (38,8%) Tiếp đến số lượng dự án có quy mơ nhỏ (dưới triệu USD/dự án, chiếm 22,4% số dự án) Bảng Số dự án FDI tháng đầu 2019 theo quy mô vốn Số lượng dự án % tổng dự án đăng ký Vốn đăng ký (triệu USD) % tổng vốn đăng ký Dự án từ 10 triệu USD trở lên 13,4 434.6 75 Dự án triệu - 10 triệu 9,0 42.2 Dự án triệu - triệu 11 16,4 46.8 Dự án từ đến triệu 26 38,8 52.7 Dự án triệu USD 15 22,4 6.7 Tổng số 67 100 583,1 100 Loại dự án Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Hình Số lượng dự án FDI tháng đầu 2019 theo quy mô vốn 500 450 30 434.6 26 25 400 350 20 300 250 15 15 200 11 150 100 10 50 52.7 46.8 42.2 6.7 0 >= 10 triệu USD >= triệu USD - < 10 triệu USD > triệu USD - < triệu USD - triệu USD Vốn đăng ký (triệu USD) < triệu USD Số lượng dự án Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngoài, tính tốn nhóm nghiên cứu 3.2.2 Các dự án đầu tư FDI theo nhóm sản phẩm Các dự án FDI ngành gỗ chủ yếu tập trung vào mảng chế biến gỗ Trong tháng đầu 2019 có 64% số dự án đầu tư tập trung vào nhóm sản phẩm Hình Bảng thay đổi dự án FDI theo nhóm sản phẩm tính đến đến hết tháng đầu 2019 Hình Lượng dự án FDI nhóm sản phẩm đến hết tháng đầu 2019 50 45 40 35 30 25 20 15 45 43 37 33 35 35 10 322 11 223 16 121112 78 2222 13 21 1615 1111 74511 0 Chế biến Dăm gỗ gỗ 2014 Pallet gỗ Ván nhân Viên nén Dịch vụ Phụ trợ Thương tạo ngành gỗ ngành gỗ mại gỗ 2015 2016 2017 2018 Khác 9T 2019 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Bảng Số lượng dự án FDI theo loại hình đầu tư đến hết tháng đầu 2019 Loại hình đầu tư 2014 2015 2016 2017 2018 9T 2019 Chế biến gỗ 33 43 37 35 35 45 Dăm gỗ 2 1 2 16 12 11 12 2 2 Pallet gỗ Ván nhân tạo Viên nén Dịch vụ ngành gỗ Phụ trợ ngành gỗ 11 11 21 16 15 Thương mại gỗ 1 Khác3 Tổng 62 - 72 83 73 67 67 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm tác giả Các dự án chế biến gỗ sản xuất ván nhân tạo chiếm 80% tổng số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ hàng năm So sánh quy mô vốn dự án FDI, dự án đầu tư vào mảng sản xuất pallet gỗ có quy mô vốn lớn nhất, tiếp đến dự án sản xuất viên nén (Bảng 5) Bảng Vốn trung bình dự án theo nhóm sản tháng đầu 2019 (triệu USD) Loại hình 2014 2015 2016 2017 2018 9T 2019 Chế biến gỗ 3.8 8.3 6.2 3.8 4.7 7.1 Dăm gỗ 7.7 1.5 0.9 3.2 2.5 1.1 1.1 1.5 9.8 3.4 3.9 20.3 8.3 1.0 14.9 3.0 Pallet gỗ Ván nhân tạo 1.5 1.9 Viên nén Dịch vụ ngành gỗ 10.0 0.9 Phụ trợ ngành gỗ 4.0 6.2 2.9 1.9 1.9 1.5 Thương mại gỗ 1.4 1.1 0.3 0.2 0.1 - Khác 1.6 0.1 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu 3.2.3 Các dự án FDI theo quốc gia đầu tư Trong tháng đầu 2019 có 19 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam Nhìn chung số quốc gia đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam có xu hướng tăng Bảng số lượng dự án đầu tư đến hết tháng 2019 chia theo quốc gia Dự án khác dự án đầu tư sản xuất sản phẩm than hoa từ gỗ Bảng Dự án đầu tư tính hết tháng 2019 chia theo quốc gia Số lượng dự án 2016 2017 Quốc gia 2014 2015 2018 9T 2019 Trung Quốc 16 24 34 30 24 40 Đài Loan 13 Hàn Quốc 10 16 Hồng Kông 6 Nhật Bản 2 1 3 Samoa Hoa Kz Malaysia Singapore 2 3 BritishVirginIslands 2 Các nước khác 12 17 11 62 72 83 73 67 67 Tổng Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Trung Quốc quốc gia dẫn đầu danh sách quốc gia đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam Trong tháng đầu 2019, số dự án FDI từ Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 40, chiếm gần 60% tổng số dự án đầu tư Kế tiếp danh sách Hồng Kông Hàn Quốc Mặc dù Trung Quốc có số lượng dự án FDI lớn, tổng vốn đầu tư dự án từ quốc gia chiếm 23,5% tổng số vốn đầu tư đăng k{ Hầu hết dự án FDI từ Trung Quốc có quy mơ nhỏ Trong số 15 dự án có quy mơ triệu USD đầu tư vào ngành giai đoạn tháng đầu 2019 có 10 dự án từ Trung Quốc, tương đương 67% Trong số này, có nhà máy sản xuất ván Yên Bái, với vốn đầu tư đăng k{ 23.000 USD Các dự án từ Hàn Quốc Hồng Kơng có số lượng nhỏ, nhiên vốn đầu tư dự án lớn Bảng số lượng dự án quy mô vốn chia theo quốc gia đầu tư Bảng Một số dự án đầu tư vào ngành gỗ năm 2018 tháng 2019 theo quốc gia Quốc gia Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc Hồng Kông Thời gian Số dự án Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Vốn trung bình dự án (triệu USD) 9T 2019 40 137.1 3.4 Cả năm 2018 24 59.3 2.5 9T 2019 3.2 1.1 Cả năm 2018 26.6 3.8 9T 2019 242.3 48.5 Cả năm 2018 42.4 6.1 9T 2019 135.6 16.9 Cả năm 2018 42.3 7.1 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Một số đặc điểm dự án FDI tháng đầu 2019 nước sau: Trung Quốc Trong 40 dự án đầu tư có 26 dự án tập trung vào chế biến gỗ, dự án đầu tư vào sản xuất ván, lại dự án khác So với năm 2018, số dự án từ Trung Quốc tăng lên 1,7 lần, quy mô vốn tổng số tăng lên 2,3 lần Nhật Bản Có dự án, bao gồm dự án chế biến gỗ, dự án viên nén So với 2018, xu hướng đầu tư tháng đầu 2019 giảm, lượng dự án quy mô vốn Hồng Kông Có dự án chế biến gỗ, sản xuất pallet, sản xuất ván Hàn Quốc Có dự án, bao gồm dự án chế biến gỗ, sản xuất pallet, sản xuất viên nén Quy mô vốn đầu tư Hàn Quốc tháng đầu 2019 tăng lớn Lý vào tháng tập đoàn DONGWHA Hàn Quốc đầu tư dự án sản xuất MDF lớn Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư 163,2 triệu USD Đài Loan Trong dự án tháng đầu 2019 có dự án chế biến gỗ, sản xuất ván sản xuất viên nén Dự án từ Đài Loan giảm mạnh so với năm 2018, kể lượng dự án quy mô vốn tổng số 3.2.4 Các dự án FDI theo địa phương nhận đầu tư Hình thay đổi số tỉnh Việt Nam nhận dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ tính đến hết tháng đầu 2019 Hình Số tỉnh nhận dự án FDI ngành gỗ đến hết tháng 2019 19 19 17 15 13 11 2014 2015 2016 2017 2018 9T 2019 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Nhìn chung, dự án FDI ngày phân bố rộng Tuy nhiên, dự án phân bối không Dưới 20% số tỉnh, thành Việt Nam có dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ Hình phân bố dự án FDI theo vùng Hình Phân bố dự án FDI ngành gỗ theo vùng 5755 52 2014 49 2015 2016 2017 2018 9T 2019 45 37 17 13 13 3 3 Miền Đông Nam Đồng sông Bộ Cửu Long - - - - Bắc Trung Bộ 2 Nam Trung Bộ 2 7 Đông Bắc Bộ - - - - Đồng sông Hồng Tây Bắc Bộ Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngoài, tính tốn nhóm nghiên cứu Trong tháng đầu 2019 tỉnh Miền Đông Nam Bộ nhận 49 dự án, chiếm 73% tổng dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam Quy mô vốn 49 dự án tương đương với gần 54% tổng vốn đầu tư vào ngành giai đoạn tháng Trong tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Bình Dương tỉnh dẫn đầu việc thu hút dự án đầu tư vào ngành Trong tháng 2019 có 29 dự án FDI đầu tư vào Bình Dương Vùng đứng thứ số lượng dự án FDI Đồng sông Hồng Trong tháng đầu 2019 có dự án đầu tư vào vùng, thấp nhiều so với số dự án đầu tư vào vùng Miền Đông Nam Bộ (49 dự án) Tây Bắc, Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ vùng nhận dự án FDI Lý sở hạ tầng vùng chưa phát triển hạn chế nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành Hình thể tỷ trọng dự án FDI đăng k{ tháng đầu năm 2019 theo vùng Hình Phân bổ dự án FDI tháng đầu 2019 theo vùng địa lý Đông Nam Bắc Trung Bộ Bộ 10% 3% Đồng sông Hồng 7% Tây Bắc Bộ 2% Đồng sông Cửu Long 5% Miền Đông Nam Bộ 73% Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu 10 Sự khác lượng dự án đầu tư phản ánh mơi trường thể chế khác cấp tỉnh, điều mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập.4 Các dự án tăng vốn, mở rộng sản xuất Để mở rộng sản xuất, số doanh nghiệp FDI hoạt động Việt Nam định tăng vốn Hình số lượng dự án tăng vốn quy mô vốn tăng tính đến hết tháng năm 2019 Trong tháng đầu 2019, Hồng Kơng vùng lãnh thổ có số lượt tăng vốn nhiều quốc gia đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam, với 10 lượt tăng vốn, tăng gấp lần so với số lượt tăng vốn từ doanh nghiệp lãnh thổ năm 2018 Năm 2017, khơng có dự án Hồng Kông xin tăng vốn Cũng tháng 2019 Trung Quốc quốc gia có dự án xin tăng vốn đứng thứ sau Hồng Kông, với lượt tăng vốn, gần tương đương số lượt năm 2018 (10 lượt) Mặc dù số lượt tăng vốn dự án FDI tháng đầu 2019 (30 lượt) nhỏ số lượt tăng vốn năm 2018 (36 lượt), số vốn tăng tháng 2019 đạt 200,4 triệu USD, cao gần 1,8 lần số vốn tăng năm 2018 (114,1 triệu USD) Hình Quy mơ vốn dự án tăng vốn tính đến hết tháng 2019 Tiiệu USD 250 40 36 35 200.4 200 30 150 25 25 115.1 30 114.1 20 100 15 10 50 - 2017 2018 Vốn 9T 2019 Số lượt Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Các quốc gia có số lượt tăng vốn và/hoặc quy mơ vốn tăng lớn tháng đầu 2019 bao gồm: Hồng Kông: 10 lượt, 89,7 triệu USD (so với lượt, 3,1 triệu USD năm 2018) Trung Quốc: lượt, 10,4 triệu USD (10 lượt, 20,7 triệu USD năm 2018) Hoa Kz: lượt, 31,4 triệu USD (2 lượt, 1,5 triệu USD năm 2018) British Virgin Island: lượt, 50 triệu USD (1 lượt, 0,17 triệu USD năm 2018) Nhìn chung, có biến động lớn dự án tăng vốn, đặc biệt quy mơ vốn tăng https://thanhnien.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-chinh-phu-muon-cac-dia-phuong-dn-hien-ke1051616.html 11 Hiện chưa có thơng tin lý cụ thể dẫn đến việc doanh nghiệp định tăng vốn Góp vốn mua cổ phần Góp vốn hình thức mua cổ phần nhằm sở hữu phần công ty nội loại hình đầu tư FDI Trong tháng đầu 2019 có 123 lượt dự án nước ngồi mua cổ phần từ dự án/công ty nội địa ngành gỗ, với tổng số vốn 134,4 triệu USD (Hình 9) Hình Số lượt dự án mua cổ phần quy mô vốn tháng đầu 2019 Triệu USD 700 350 633.9 305 600 300 500 250 400 200 190 300 200 150 123 134.4 140.9 100 100 50 - 2017 2018 Vốn Số lượt 9T 2019 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu Hình thức góp vốn thơng qua mua cổ phần có nhiều biến động năm gần Cụ thể, năm 2017 số lượt mua cổ phần lớn, quy mô vốn nhỏ, tương đương 22% quy mơ vốn góp mua cổ phần năm 2018 Trong tháng đầu 2019, số lượt góp vốn mua cổ phần tương đương 65% số lượt năm 2018 Quy mô vốn tháng 21% quy mô vốn năm 2018 Bảng số quốc gia có số lượt góp vốn thơng qua hình thức mua cổ phần lớn Bảng Các quốc gia có số lượt góp vốn thơng qua hình thức mua cổ phần lớn Quốc gia Trung Quốc Đài Loan Hồng Kông Singapore Đặc điểm 2017 2018 tháng 2019 Số lượt 117 80 45 Vốn (triệu USD) Số lượt 34,8 159 41,1 62 29,6 33 Vốn (triệu USD) Số lượt 61,8 57,8 39,1 Vốn (triệu USD) Số lượt 34 16,6 10,9 Vốn (triệu USD) 2,1 Nguồn: Cục Đầu tư Nước ngồi, tính tốn nhóm nghiên cứu 12 Đài Loan quốc gia đứng đầu số quốc gia có số lượt góp vốn qua hình thức mua cổ phần lớn, bao gồm quy mô vốn, Trung Quốc Hiện chưa có thơng tin chi tiết dự án góp vốn mua cổ phần biến động loại hình đầu tư FDI năm Dự án đầu tư nước ngành gỗ: Một số khía sách Các dự án FDI đã, tiếp tục phận thiếu ngành gỗ Việt Nam Năm 2018 có 529 doanh nghiệp FDI ngành gỗ trực tiếp tham gia xuất khẩu, với kim ngạch xuất đạt gần 3,96 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng kim ngạch xuất 8,48 tỉ USD ngành Trong tháng đầu 2019, số doanh nghiệp FDI trực tiếp tham gia xuất tăng lên số 565, với tổng kim ngạch gần 3,4 tỷ USD, tương đương 46,6% tổng kim ngạch xuất (7,3 tỉ USD) mặt hàng gỗ ngành giai đoạn Không trực tiếp tham gia vào xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp FDI khác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp chế biến, cung cấp dịch vụ logistic loại hình dịch vụ khác Mặc dù khơng trực tiếp tham gia xuất khẩu, vai trò doanh nghiệp FDI không phần quan trọng Ngành gỗ chứng kiến mở rộng đầu tư FDI hình thức dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn mở rộng sản xuất góp vốn thơng qua hình thức mua cổ phần Gia tăng đầu tư FDI cho thấy ngành gỗ cịn tính hấp dẫn mình, thể qua điểm mạnh giá nhân công thấp, tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào dễ dàng, sở hạ tầng thuận lợi, ưu đãi thuế quan từ hiệp định thương mại tự hệ mới… Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo hội cho việc mở rộng đầu tư FDI vào ngành gỗ Việt Nam, bao gồm mở rộng số lượng kim ngạch xuất doanh nghiệp FDI thời gian gần Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng đặt liệu mở rộng khối FDI ngành có tạo rủi ro cho ngành có chế kiểm soát rủi ro sao? Đến thấy số tín hiệu cho thấy đầu tư FDI bộc lộ số vấn đề Nghị Quyết 50/NQ-TW Bộ Chính trị nhận định “Các tượng chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” ngày tinh vi có xu hướng gia tăng ” Quyết định 824/QĐ-TTg Thủ tướng đưa cảnh báo “các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt gian lận xuất xứ hàng hóa.” Bên cạnh rủi ro cịn tính liên kết lỏng lẻo khối doanh nghiệp nội doanh nghiệp FDI, điều làm cho kz vọng dịch chuyển trình độ quản lý, khoa học công nghệ từ khối FDI sang khối doanh nghiệp nội địa – mục tiêu sách thu hút vốn FDI - khó trở thành thực Để phát triển bền vững, bên cạnh việc làm quan trọng khác (ví dụ bền vững nguồn nguyên liệu, nâng chất lượng nguồn nhân lực, thiết lập tăng cường kết nối khối), ngành gỗ cần phải có chế sách hữu hiệu để giảm rủi ro đầu tư FDI Chính phủ thực kiểm sốt rủi ro FDI bắt đầu việc rà sốt loại hình đầu tư, bao gồm đầu tư mới, dự án tăng vốn dự án mua cổ phần Ưu tiên rà soát cần tập trung vào dự án đầu tư mới, có quy mơ nhỏ, đặc biệt 15 dự án đầu tư năm 2019, bao gồm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, với vốn đăng k{ triệu USD /1 dự án Việc rà sốt mở rộng với doanh nghiệp có quy mơ vốn tương tự, đăng k{ đầu tư năm 2018 Chính phủ sau mở rộng việc rà sốt, với doanh nghiệp có vốn đầu tư khoảng 1-3 triệu USD/dự án, số dự án tăng vốn, mua cổ phần, tập trung vào dự án sản xuất ván Việc rà sốt cần nhìn nhận vào khía cạnh đầu vào nguồn nguyên liệu đầu sản phẩm, công suất tiêu thụ nhiên liệu tiêu thụ điện năng, sử dụng lao động 13 Chính phủ cần thu thập thơng tin tình trạng “đầu tư chui”, “đầu tư núp bóng” Các hiệp hội gỗ địa phương kênh thông tin quan trọng để thu thập thơng tin hình thức đầu tư nhằm cung cấp cho quan quản lý Thơng qua thành viên mình, hiệp hội nắm bắt thực trạng doanh nghiệp ngoại có hoạt động thuê thiết bị, nhà xưởng, nhân công từ doanh nghiệp nội để sản xuất sản phẩm gỗ xuất Chính phủ cần tạo kênh kết nối trực tiếp với đại diện hiệp hội nhằm cập nhật thông tin thực trạng đầu tư, từ đưa chế, sách can thiệp kịp thời nhằm hạn chế rủi ro Chính phủ cần có chế cho phép hiệp hộ gỗ mở rộng thành viên mình, với doanh nghiệp FDI trở thành thành viên thức Mơ hình hiệp hội nước AMCHAM, EUROCHAM với nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia, bao gồm doanh nghiệp nội doanh nghiệp FDI tạo kết nối tốt doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp khối Mơ hình giúp tăng cường trao đổi thơng tin, từ góp phần giảm thiểu xung đột lợi ích doanh nghiệp Chính phủ cần cân nhắc cho phép hiệp hội gỗ hoạt động theo mơ hình Kết nối trao đổi thơng tin doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội có tiềm biến kz vọng dịch chuyển trình độ quản lý, lao động tay nghề cao, khoa học công nghệ từ khối doanh nghiệp FDI sang khối doanh nghiệp nội trở thành thực Bên cạnh đó, thông tin từ doanh nghiệp FDI giúp cho hiệp hội nắm bắt thơng tin có chất lượng thực trạng đầu tư FDI, bao gồm thông tin hoạt động “đầu tư chui”, “đầu tư núp bóng” Nguồn thơng tin có vai trị quan trọng, giúp cho quan quản l{ hình thành “bộ lọc” hiệu kiểm soát đầu tư FDI ngành Điều góp phần giúp ngành phát triển bền vững tương lai Hiện tồn số cạnh tranh, đặc biệt nguồn nguyên liệu lao động doanh nghiệp khối FDI doanh nghiệp nội địa Mở rộng mơ hình hoạt động hiệp hội, với doanh nghiệp FDI có hội trở thành thành viên thức giúp giải phần vấn đề Bên cạnh đó, quan quyền cấp tỉnh cần phối hợp với hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp phương để bàn bạc nhằm tìm giải pháp hiệu để kịp thời giải vấn đề căng thẳng cạnh tranh nguyên liệu đầu vào lao động khối Điều giúp tránh ảnh hưởng tiêu cực cạnh tranh khối tới chủ trương, sách thu hút đầu tư nước địa phương./ 14 ... Nhằm cập nhật tình hình đầu tư FDI, nhóm Nghiên cứu Hiệp hội gỗ Forest Trends xây dựng Báo cáo Đầu tư Nước vào ngành Gỗ Việt Nam: Cập nhật đến hết tháng năm 20 19 Báo cáo có mục tiêu: Cập nhật. .. đầu tư Trong tháng đầu 20 19 có 19 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam Nhìn chung số quốc gia đầu tư vào ngành gỗ Việt Nam có xu hướng tăng Bảng số lượng dự án đầu tư đến hết tháng. .. đầu tư FDI vào ngành gỗ năm 20 19 3.1 Một số nét chung Bảng Các dự án đầu tư nước vào ngành gỗ tháng đầu 20 19 so với 2018 Loại hình dự án Số dự án tháng đầu 20 19 Dự án 2018 (so với tháng đầu 20 19)