Phân tích một ngành ngân hàng ở việt nam 2012 2020 CAO học

Phân tích ngành Việt Nam 2012 >2020 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 10 NĂM QUA Trong thời gian qua, ngành ngân hàng có tăng trưởng nhanh chóng số lượng lẫn quy mô Số lượng ngân hàng tăng từ ngân hàng năm 1991 lên 44 ngân hàng vào năm 2011 Số lượng ngân hàng tăng thêm tập trung vào khối ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho thấy sức hấp dẫn ngành ngân hàng Việt Nam nhà đầu tư tổ chức quốc tế Tuy nhiên, xét mối tương quan hệ thống ngân hàng Việt Nam so với nước khu vực giới hệ thống ngân hàng Việt Nam số điểm cần phải cải thiện, đặc biệt mức độ cạnh tranh khả tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng hệ thống ngân hàng nội địa Như đến thời điểm hoạt động hệ thống ngân hàng Việt nam đa dạng, tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt Theo luật TCTD Việt Nam: Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Ở Mỹ: Ngân hàng công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài PHẦN II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 -2012 I Môi trường vĩ mô Mơi trường trị, pháp luật Ngày 7/11/2006, Việt Nam thức kết nạp thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Các cam kết gia nhập WTO Việt Nam lĩnh vực ngân hàng cho phép tổ chức tín dụng nước diện Việt Nam hình thức khác nhau, mở rộng phạm vi loại hình cung cấp dịch vụ ngân hàng, tạo sân chơi bình đẳng cho ngân hàng Đây vừa hội cho ngân hàng Việt Nam đồng thời thách thức ngân hàng phải chịu áp lực cạnh tranh cao gia nhập WTO Chính phủ Việt Nam tiến hành cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, tích cực cổ phần hóa Bằng phát triển thị trường tài thị trường chứng khốn nhiều ngân hàng tận dụng hội cổ phần hóa để nâng cao vốn điều lệ, tăng khả cạnh tranh cho Việc thắt chặt sách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm việc kiểm sốt tín dụng nguồn cung tiền, kiểm soát việc tăng lãi suất Tăng trưởng tín dụng chậm lại, ước tính đến tháng 8/2011 mức 23,6% tính theo năm 8,2% tính từ đầu năm đến Điều cho thấy Chính phủ đạt mục tiêu trì tăng trưởng tín dụng mức 20% năm 2011, giảm từ 32,4% năm 2010 Trong tương lai khơng có phân biệt tổ chức tín dụng nước ngồi nước lĩnh vực hoạt động ngân hàng Các chi nhánh ngân hàng nước phép mở rộng mạng lưới trở thành ngân hàng bán lẽ với công nghệ đại Sự thay đổi dẫn đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày khốc liệt đua đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế Các luật liên quan Luật Cạnh tranh, Luật Ngân hàng, nhiều khái niệm chưa rõ ràng, điều dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng Phân tích Ngành Ngân hàng năm vừa qua Sự rắc rối khâu quản lý giải vụ việc không thỏa đáng gây nhiều xúc dư luận, đồng thời làm tăng thêm tính rủi ro cho ngành ngân hàng Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi Thơng tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 có tác động đáng kể đến hệ thống ngân hàng chủ yếu sửa đổi nội dung Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động: Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu –CAR: qui định tăng từ 8-9% nhằm nâng cao lực tài đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Về tác động đến lãi suất: khái niệm nguồn vốn huy động chỉnh sửa theo hướng mở rộng bao gồm thêm 25% tiền gửi không kỳ hạn bổ sung vay, tiền gửi Kho bạc Nhà nước tổ chức tín dung khoản vay tổ chức tín dụng có kỳ hạn tháng trở lên Những sửa đổi nội dung Thông tư 19 giúp giảm áp lực lãi suất huy động cho vay ngân hàng.Tuy nhiên, xu hướng lãi suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, quan trọng lạm phát, lạm phát cao việc giảm lãi suất khó Mơi trường kinh tế  Tăng trưởng lạm phát - Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tốc độ 6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.31 5.32 6.78 5,89 TT (%) Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng nhanh châu Á, với tiềm tăng trưởng to lớn năm tiếp theo, đặc biệt giai đoạn 2005 – 2007, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 8.37% Tuy giai đoạn 2008 -2011 kinh tế Việt Nam có suy giảm ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới năm 2008 bắt đầu tăng trưởng trở lại vào năm 2012 trở Cơ hội: Tạo hội phát triển cho ngành nói chung ngành ngân hàng nói riêng - GDP bình quân đầu người VN tăng 03 lần vòng 10 năm qua Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TNBQ 402 413 440 492 553 639 724 835 1024 1100 1160 1.300 (USD) Cơ hội: Thu nhập ngày cao, đời sống người dân ngày cải thiện làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngành ngân hàng ngày tăng lên - Lạm phát nước ta từ năm 2000 đến mức cao Từ năm 2000 đến nay, lạm phát cao tốc độ tăng trưởng kinh tế Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lạm -0.6 0.8 4.0 3.0 9.5 8.4 6.6 12.6 19.89 6.52 11.75 18.6 phát - Lạm phát cao bất ổn kinh tế vĩ mô bất lợi lớn khuyến khích thu hút đầu tư; làm cho môi trường kinh doanh nước ta cạnh tranh so với nước khác Lạm phát cao, biến động liên tục làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận; làm cho kế hoạch đầu tư trung dài hạn trở nên rủi ro khơng dự tính cách chắn Hệ là, doanh nghiệp nói chung phải cắt giảm đầu tư phát triển, mà phải cắt giảm quy mơ sản xuất hành để đối phó với lạm phát cao Phân tích Ngành Ngân hàng  Tín dụng vấn đề khoản ngân hàng: trước dấu hiệu gia tăng lạm phát năm vừa qua Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước theo đuổi sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến ngành Ngân hàng đến kinh tế - Đầu biến động giá cả: Bối cảnh kinh tế giới nhiều biến động diễn biến phức tạp giá dầu mỏ, “nhảy múa” đến chóng mặt giá vàng nước giới, “cơn sốt” giá lương thực…đã tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu quốc tế Một số nhà đầu tập đồn tài đa quốc gia với tài sản hàng nghìn tỉ USD thao túng thị trường giao dịch hàng hóa thiết yếu đầu vào sản xuất quan trọng dầu thô, lương thực vàng, tiếp đến tiền tệ tài sản tài quốc gia ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động Ngân hàng Môi trường nhân học: Việt Nam nước có dân số đơng khu vực Châu Á nói chung Đơng Nam Á nói riêng Năm 2011, dân số Việt Nam vào khoảng 86,9 triệu người Tuy nhiên khác với nước khác khu vực, trình độ người dân chưa nâng cao Vì vậy, việc nhận thức lợi ích ngân hàng thấp Đây yếu tố làm hạn chế khả tiếp cận người dân với sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Thêm vào đó, tập qn sử dụng tiền mặt lưu thơng phổ biến nên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động toán qua tài khoản Ngân hàng Theo số lệu Ngân hàng Nhà nước, đến tháng cuối năm 2011, nước có 20% người dân có tài khoản ngân hàng Qua số liệu cho thấy rằng, số lượng người dân Việt Nam có tài khoản ngân hàng khiêm tốn Trong xu hướng phát triển nay, việc toán khoản phí như: điện, nước, điện thoại, lương, nộp thuế,…được thực thông qua tài khoản Ngân hàng Nhưng tập quán sử dụng tiền mặt phổ biến nên nhân tố làm giảm lợi nhuận Ngân hàng Vì để khai thác tốt hội này, ngân hàng Việt Nam thực chương trình làm thẻ miễn phí cho người dân Mơi trường văn hóa xã hội: Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam ngày phát triển Điều thể qua thu nhập bình quân hàng năm người dân ngày nâng cao Trong năm 2011, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 26 triệu/năm Trong bối cảnh kinh tế phục hồi thu nhập bình quân người dân tiếp tục tăng thời gian tới Thu nhập người dân tăng, họ có xu hướng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng nhiều Cụ thể người dân có nhu cầu gửi tiền nhiều tận dụng hội từ số tiền nhàn rỗi Đây hội cho ngân hàng công tác huy động vốn Ngân hàng II Mơi trường ngành Sức ép từ phía khách hàng Khách hàng Ngân hàng có hai loại, khác hàng vay vốn khách hàng đóng vai trò nhà cung cấp vốn – tức người gửi tiền Đối với khách hàng đóng vai trò cung cấp vốn quyền thương lượng mạnh Bởi phát triển tồn Ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nên khơng thu hút dòng vốn khách hàng Ngân hàng tất nhiên khơng thể phát triển Trong nguy thay Ngân hàng Việt Nam khách hàng tiêu dùng cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi Ngân hàng đầu từ chuyển sang đầu tư Ngân hàng khác.Đối với khách hàng vay vốn lại khác, quyền lực thương lượng họ yếu so với Ngân hàng Khi vay vốn, Phân tích Ngành Ngân hàng khách hàng cần phải trình bày lý do, giấy tờ, chứng minh tài chính… việc có vay vốn hay khơng phải phụ thuộc vào định Ngân hàng Sức ép từ nhà cung cấp Các Ngân hàng huy động vốn từ phía nhà cung cấp: dân chúng, cổ đơng, danh nghiệp, ngân hàng khác, đối tác liên minh chiến lược… chịu tác động trực tiếp từ nhà cung ứng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam phụ thuộc bị tác động sách Ngân hàng Nhà nước thơng qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, sách tỷ giá, sách lãi suất quản lý dự trữ ngoại tệ… Ngoài mức độ tập trung ngành ngành Ngân hàng, đặc điểm hàng hóa/dịch vụ tính chun biệt hóa sản phẩm/dịch vụ khả tích hợp ngân hàng mà quyền lực thương lượng lúc nghiêng Ngân hàng Trung Ương - Các tổ chức, khách hàng cá nhân gửi tiền ngân hàng: Mặc dù vai trò tổ chức khách hàng cá nhân gửi tiền Ngân hàng lớn hoạt động kinh danh Ngân hàng quyền lực thương lượng họ lại không cao mức độ tập trung khơng cao đặc điểm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ - Huy động vốn từ ngân hàng khác: Trong ngành, Ngân hàng liên doanh, liên kết với để hỗ trợ nhau, yếu tố mức độ tập trung nên quyền lực thương lượng Ngân hàng khơng có q nhiều khác biệt Hiện có Ngân hàng có tiếng nói lớn là: Ngân hàng NN phát triển nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Viettinbank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Sức ép từ sản phẩm thay thế: Về bản, sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam xếp vào loại: Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) , giữ tiền (tiết kiệm…), thực chức toán, cho vay tiền hoạt động kiều hối - Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngồi ngân hàng - Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất khoản đầu tư khác Vào thời điểm tại, lạm phát gia tăng, lãi suất tiết kiệm bị kìm kẹp, bất động sản đóng băng, giá vàng lại sốt, tăng giảm đột biến ngày, đô la Mỹ thị trường tự biến động người dân có xu hướng rút tiền từ ngân hàng để đầu cho vật đem lại giá trị cao nhanh Do đe doạ từ sản phẩm/dịch vụ thay ngân hàng lớn Mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh - Sự xuất ngân hàng nước ngồi: Hiện tại, có ngân hàng 100% vốn nước (HSBC, Standard Chartered (Anh), ANZ (Úc-New Zealand), Shinhan (Hàn Quốc), Hong Leong Bank Malaysia) hoạt động Việt Nam Dù thị phần khối ngân hàng khiêm tốn, với ưu vốn, kinh nghiệm, kỹ quản trị, công nghệ, nhân sự, họ đối thủ đáng gờm Phân tích Ngành Ngân hàng - Sự phát triển hệ thống ngân hàng nước: Trong 20 năm qua, số lượng ngân hàng nước tăng lên đáng kể Từ chỗ ngân hàng (1991), đến tháng 10.2011, thị trường có tổng cộng 44 ngân hàng nội địa (5 ngân hàng thương mại quốc doanh, 39 ngân hàng thương mại cổ phần) Các ngân hàng không ngừng phát triển quy mô tài sản lẫn vốn điều lệ Với đà tăng này, riêng việc cạnh tranh giành thị phần huy động thị phần cho vay ngân hàng nội địa khốc liệt Hiện nay, 60% thị phần huy động lẫn cho vay nằm tay ngân hàng quốc doanh Do đó, với gia tăng số lượng ngân hàng, miếng bánh dành cho ngân hàng thương mại cổ phần bị thu nhỏ Mối đe dọa từ đối thủ tiềm ẩn Trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, nhưng, mức lợi nhuận mà ngân hàng công bố hàng năm ấn tượng Như vậy, thấy tiềm phát triển khả sinh lời ngành ngân hàng cao thu hút nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập ngành.Tuy nhiên, tính đến thời điểm tại, rào cản gia nhập ngành ngân hàng cao trung thành khách hàng thương hiệu, lợi chi phí tuyệt đối tính kinh tế theo qui mơ, chi phí chuyển đổi, qui định phủ - Sự trung thành nhãn hiệu: Hiện ngân hàng cố gắng tạo trung thành nhãn hiệu việc quảng cáo liên tục nhãn hiệu tên tuổi thơng qua chiêu marketing, tổ chức tài trợ cho kiện, nhấn mạnh vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu với quà tặng, khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng Sự trung thành nhãn hiệu gây khó khăn cho người nhập muốn chiếm thị phần ngân hàng - Lợi chi phí tuyệt đối: Một lợi chi phí đáng kể ngành người nhập phải vào tình thế, phải nhập với qui mô nhỏ bỏ lợi chi phí, phải chấp nhận mạo hiểm để nhập với qui mơ lớn chịu chi phí vốn lớn Và rủi ro đến với người nhập qui mơ lớn nguồn cung sản phẩm tăng lên làm giảm giá điều gây trả đũa mãnh liệt ngân hàng Như ngân hàng có tính kinh tế qui mơ đe dọa nhập giảm - Chi phí chuyển đổi: chi phí chuyển đổi ngân hàng cao gây bất tiện chuyển đổi Điều kìm giữ chân khách hàng với ngân hàng kể sản phẩm ngân hàng gia nhập tốt - Các qui định Chính phủ: Về lịch sử, qui định phủ tạo thành rào cản nhập lớn nhiều ngành Với ngành ngân hàng điều kiện thành lập ngân hàng ngày siết chặt gây nhiều khó khăn với ngân hàng muốn thành lập (Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN quy định điều kiện thành lập ngân hàng mới, mức vốn điều lệ tối thiểu ngân hàng thương mại cổ phần đô thị tăng từ 70 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng Ngoài ra, ngân hàng phải có 100 cổ đơng, DN cổ đơng sáng lập phải có 500 tỷ đồng vốn chủ sở hữu phải đảm bảo làm ăn có lãi vòng năm liên tiếp trước xin thành lập ngân hàng Trong năm 2010, ngân hàng Nhà nước thông báo dự kiến yêu cầu vốn tối thiểu để lập ngân hàng năm 2012 5.000 tỷ đồng, đến năm 2015, yêu cầu nâng lên 10.000 tỷ đồng) Những nhân tố chiến lược ngành ngân hàng, cho thấy nhân tố chiếm vị trí quan trọng phát triển ngành ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh ngành.Những hội thách thức mà ngành phải đối mặt cho ta thấy tiềm Phân tích Ngành Ngân hàng triển vọng phát triển ngành thời gian tới, thị trường ngân hàng với đối thủ xuất ngày sôi động,đua tranh liệt Phần II: DỰ ĐỐN MƠI TRƯỜNG NGÀNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2012 -2020 Phân tích mơi trường bên ngồi: a Mơi trường trị, luật pháp: - Nhà nước coi ngành tài ngành kinh tế mũi nhọn, Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ khuyến khích phát triển, ban hành nhiều sách để phát triển: + Thơng qua việc ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Tổ chức tín dụng, NHNN thể tâm cải thiện tính minh bạch khả quản trị Ngân hàng nước, tập trung vào việc đẩy mạnh tổ chức quản lý TCTD nhằm tiến gần với chuẩn quốc tế - Chính trị Việt Nam luôn giữ ổn định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh - Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế giới tạo hội bình đẳng cho ngân hàng nước đầu tư Việt Nam, tạo áp lực mạnh mẽ cho ngân hàng nước - Ngân hàng Nhà nước kiển soát hoạt động toàn hệ thống ngân hàng tạo sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh Ngân hàng nước Việt Nam - Tầm nhìn đến năm 2020 xây dựng “Một hệ thống TCTD vững mạnh, động sở hạ tầng tài hỗ trợ đủ lực đáp ứng nhu cầu tài dịch vụ ngân hàng ngày gia tăng kinh tế, hội nhập sâu với khu vực quốc tế, tiến lên ngang tầm với quốc gia dẫn đầu nhóm nước có thu nhập trung bình khu vực ASEAN” Cơ hội: Xây dựng ngành tài thành ngành Kinh tế mũi nhọn đất nước b Môi trường kinh tế: Kinh tế Việt Nam đến 2020 hướng tới nước công nghiệp phát triển theo hướng đại, có thu nhập trung bình (sau đến kỷ nước cơng nghiệp phát triển, có thu nhập cao), vai trò khu vực ngân hàng việc thực mục tiêu chi phối xu hướng phát triển hệ thống ngân hàng Tốc độ phát triển kinh tế - 8%/năm tạo nhu cầu hội cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi dịch vụ tài hiệu Đồng thời, vững mạnh doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình nhân tố để trì ổn định hệ thống tài Nền kinh tế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động ngân hàng có nhiều chế khuyến khích vốn, công nghệ, thị trường, tăng cường quản lý doanh nghiệp, định hướng kinh doanh đạt kết cao Cơ hội: Phân tích Ngành Ngân hàng - Tạo hội cho ngành ngân hàng phát triển, đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước - Nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cao c Mơi trường văn hóa, xã hội - Nguồn nhân lực trẻ, dồi - Chất lượng sống người dân nâng cao ảnh hưởng tốt sản phẩm huy động vốn hoạt động tín dụng, ví dụ: tín dụng hộ gia đình, tín dụng tiêu dùng cá nhân, tín dụng bất động sản - Chất lượng dịch vụ tài ngân hàng ngày chuyên nghiệp, nâng cao, đápứng tốc độ phát triển ngành d Môi truờng công nghệ - Việc ứng dụng công nghệ ngân hàng mới, xu hướng chuyển giao công nghệ lĩnh vực ngân hàng ngày cao như: dịch vụ internet banking, mobile banking, toán điện tử - Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng khâu tốn nghiệp vụ bản, toán điện tử chương trình kế tốn ngân hàng, quản lý liệu máy tính e Mơi trường kinh tế quốc tế Trong bối cảnh tồn cầu hóa tự hóa ngày gia tăng, bất ổn khó lường thị trường toàn cầu ngày mạnh mẽ tiến cơng nghệ có tác động mạnh đến phát triển hệ thống tài nước toàn cầu, cách tiếp cận định chế tài Hội nhập kinh tế quốc tế hội thức hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Cơ hội - đe dọa  Cơ hội: - Xây dựng ngành công nghệ thông tin thành ngành Kinh tế mũi nhọn đất nước - Tạo hội cho ngành CNTT phát triển: - Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày cao - Có được nguồn nhân lực đạt chuẩn chuyển mơn trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nước - Nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ cao sản xuất nước, thương mại điện tử tăng  Đe dọa: - Các sản phẩm nước chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ hàng ngoại Phân tích Ngành Ngân hàng Phân tích mơi trường ngành: Phân tích tính hấp dẫn ngành: Để đánh giá mức độ hấp dẫn ngành ngân hàng giai đoạn này, thông qua số phương pháp: Mô hình áp lực cạnh tranh Michael Porter a Đối thủ cạnh tranh ngành: Ngành ngân hàng giai đoạn tập trung vào số Ngân hàng lớn Việt Nam số doanh nghiệp nước mạnh Các Ngân hàng nước ngoài: Theo tiến trình hội nhập Việt Nam mở cửa cho cơng ty nước ngồi đâu tư vào lĩnh vực tài Với ưu vốn, kinh nghiệm, kỹ quản trị, công nghệ, nhân sự, họ đối thủ đáng gờm Cấu trúc hệ thống ngân hàng nước ngày đa dạng hình thức sở hữu loại hình hoạt động Tuy nhiên, có phát triển khơng loại hình định chế Một số Ngân hàng có quy mơ lớn vốn, lực cạnh tranh tốt, chiếm thị phần đáng kể khu vực ngân hàng, tồn số Ngân hàng có quy mơ nhỏ, khó cạnh tranh hoạt động trụ vững tài dài hạn; định chế tài phi ngân hàng phát triển mức hạn chế, thiếu định chế tài vi mơ Vấn đề qui mơ lực tài định chế tài nhỏ bé so với nước khu vực giới Cho tới thời điểm nay, chưa có định chế tài có phạm vi hoạt động mang tính khu vực tồn cầu b Năng lực thương lượng người mua: Đối với khách hàng đóng vai trò cung cấp vốn quyền thương lượng mạnh lúc khách hàng có nhiều lựa chọn Và chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng dễ dàng chuyển hoạt động đầu tư từ Ngân hàng sang Ngân hàng khác Đối với khách hàng vay vốn lại khác, quyền lực thương lượng họ yếu so với Ngân hàng  Năng lực thương lượng nhà cung cấp: Ngành Ngân hàng ngành có mức độ tập trung cao nên quyền lực thương lượng lúc nghiêng Ngân hàng Tổ chức khách hàng cá nhân gửi tiền Ngân hàng lớn hoạt động kinh danh Ngân hàng quyền lực thương lượng họ lại không cao mức độ tập trung khơng cao đặc điểm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ  Các sản phẩm thay thế: Ngày xuất nhiều kênh đầu tư tài nên nguy đe dọa từ sản phẩm thay cao  Nguy đối thủ tiềm tàng: Sự trung thành nhãn hiệu: gây khó khăn cho người nhập muốn chiếm thị phần ngân hàng tại, Ngân hàng ngày tăng cường khả chăm sóc khách hàng, tạo nên trung thành tương đối cao ngành Lợi chi phí tuyệt đối: Cạnh tranh gay gắt từ khối Ngân hàng nước buộc Ngân hàng nước phải tiếp tục cải thiện công nghệ, quản trị doanh nghiệp tính minh bạch Lợi cơng nghệ tảng để Ngân hàng nước ngồi cung cấp Phân tích Ngành Ngân hàng sản phẩm, dịch vụ tinh vi hữu dụng hơn, từ phát triển mạnh mảng ngân hàng đạt biện lợi nhuận cao so với NH nước Một lợi chi phí đáng kể ngành người nhập phải vào tình thế, phải nhập với qui mô nhỏ bỏ lợi chi phí, phải chấp nhận mạo hiểm để nhập với qui mô lớn chịu chi phí vốn lớn Và rủi ro đến với người nhập qui mơ lớn nguồn cung sản phẩm tăng lên làm giảm giá điều gây trả đũa mãnh liệt ngân hàng Như ngân hàng có tính kinh tế qui mơ đe dọa nhập giảm Các qui định Chính phủ: năm đến, quy định Chính phủ việc thành lập Ngân hàng khó khăn hơn, giảm khả thâm nhập dối thủ cạnh tranh Những nhân tố chiến lược ngành ngân hàng, cho thấy nhân tố chiếm vị trí quan trọng phát triển ngành ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh ngành.Những hội thách thức mà ngành phải đối mặt cho ta thấy tiềm triển vọng phát triển ngành thời gian tới, thị trường ngân hàng với đối thủ xuất ngày sôi động,đua tranh liệt Các nhóm chiến lược ngành Ngành ngân hàng Việt Nam chia thành nhóm chiến lược: • Các Ngân hàng lớn nước: Các Ngân hàng lớn Việt Nam Có ưu thị trường, uy tín thương hiêu lâu năm, giá dịch vụ cạnh tranh với công ty nước ngồi • Các Ngân hàng nước ngồi: Các Ngân hàng thường có ưu vốn, cơng nghệ trình độ quản lý Chu kỳ ngành: Ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái tổ chức Trong ngành có cạnh tranh khốc liệt ngân hàng Dần dần ngân hàng nhỏ bị ngân hàng lớn thâu tóm, sáp nhâp, hình thành nên ngân hàng giàu mạnh Cạnh tranh lại tập đồn tài đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam Phân tích nhân tố then chốt thành công: a Công nghệ: Yếu tố công nghệ định thành bại doanh nghiệp lĩnh vực CNTT Trong lĩnh vực CNTT, cần công nghệ thay đổi có khả dẫn đến phát triển thịnh vượng doanh nghiệp hay phá sản doanh nghiệp b Vốn: Vốn lớn hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, cải tiến, phát b Lực lượng dẫn dắt thay đổi: Chính sách Chính phủ Cơng nghệ - Hạ tầng tài phát triển chưa đầy đủ (cơng nghệ, hệ thống toán, thị trường liên ngân hàng ) thách thức không nhỏ để phát triển khu vực ngân hàng ổn định - Chất lượng nguồn nhân lực khu vực ngân hàng nhiều bất cập, số lượng cán có kỹ nghiệp vụ quản trị điều hành hoạch định sách tốt ít, chương trình đào tạo chưa thật sát với yêu cầu thực tế Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp thách thức lớn Phân tích Ngành Ngân hàng Điểm mạnh (S – Strength) - Thứ nhất: Các NHTM Việt Nam năm qua gia tăng mạng lưới hoạt động mà tốc độ tăng vốn điều lệ cao - Thứ hai: Các NHTM Việt Nam bước đại hóa, ứng dụng phần mềm công nghệ đại việc quản lý ngân hàng nói chung hoạt động nghiệp vụ NHQT nói riêng - Thứ ba: Tích cực việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NHQT - Thứ tư: Am hiểu khách hàng nước có lượng lớn khách hàng truyền thống - Thứ năm: Phí dịch vụ NHTM Việt Nam tương đối thấp so với ngân hàng nước Điểm yếu (W-Weaknesses) - Thứ nhất: Năng lực NHTM Việt Nam thấp so với yêu cầu hội nhập - Thứ hai: Mức phát triển công nghệ NHTM Việt Nam chưa đồng - Thứ ba: Năng lực quản lý, điều hành lĩnh vực nghiệp vụ NHQT nhiều hạn chế - Thứ tư: Chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế chưa cao - Thứ năm: Mức độ đa dạng nghiệp vụ NHQT chưa cao, chưa đồng NH Cơ hội (O – Opportunities) - Thứ nhất: Việc Việt Nam gia nhập WTO làm tăng uy tín vị NHTM Việt Nam thị trường giới - Thứ hai: Mở cửa kinh tế giúp NHTM Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với NH nước - Thứ ba: Hội nhập kinh tế vừa động lực vừa sức ép, buộc NHTM Việt Nam phải nâng cao lực phát triển nghiệp vụ NHQT - Thứ tư: Hoạt động xuất nhập Việt Nam phát triển mạnh mẽ, sở thúc đẩy nghiệp vụ NHQT phát triển, đặc biệt toán quốc tế tài trợ XNK Thách thức (T-Threats) - Thứ nhất: Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý - Thứ hai: Trong trình hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải chịu tác động lớn thị trường tài giới - Thứ ba: Tỷ giá hối đối biến động Phân tích Ngành Ngân hàng 10 ... Hiện có Ngân hàng có tiếng nói lớn là: Ngân hàng NN phát triển nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Viettinbank, Ngân hàng. .. chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ hàng ngoại Phân tích Ngành Ngân hàng Phân tích mơi trường ngành: Phân tích tính hấp dẫn ngành: Để đánh giá mức độ hấp dẫn ngành ngân hàng giai đoạn này, thông qua... Chu kỳ ngành: Ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái tổ chức Trong ngành có cạnh tranh khốc liệt ngân hàng Dần dần ngân hàng nhỏ bị ngân hàng lớn thâu tóm, sáp nhâp, hình thành nên ngân hàng giàu