Đang tải... (xem toàn văn)
Ngành thép có lịch sử phát triển lâu đời, nhưng việc khai thép chỉ mới bắt đầu kỷ nguyên vàng từ thời kỳ công nghiệp thập kỷ 80s. Qua mỗi giai đoạn, để ngành thép có thể tăng trưởng cần phải có động lực từ các yếu tố vĩ mô cũng như sự hậu thuẫn của ngành công nghiệp thế giới. Bài viết này sẽ đánh giá các tác động cũng như triển vọng của ngành thép trong giai đoạn 2018 trở đi. The steel industry has a long history of development, but steel mining has just begun the golden era from the industrial era of the 80s. Through each phase, for the steel industry to grow, it is necessary to have motivation from the macro factors as well as the support of the world industry. This article will assess the impacts and prospects of the steel industry in 2018 onwards.
BÁO CÁO TÌM HIỂU & ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG NGÀNH THÉP 2018 Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 NỘI DUNG BÁO CÁO I TÌM HIỂU VỀ NGÀNH THÉP A LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP B CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT THÉP C THÉP THÀNH PHẨM PHỔ BIẾN D CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THÉP E GIÁ TRỊ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT THÉP: 10 F GIAO THƯƠNG NGÀNH THÉP 11 II THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 13 A NHU CẦU THÉP VIỆT NAM: 14 BẤT ĐỘNG SẢN: 14 XÂY DỰNG 15 SẢN XUẤT Ô TÔ TRONG NƯỚC 16 B NGUỒN CUNG THÉP NỘI ĐỊA 17 THỊ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP 17 CHI PHÍ ĐẦU VÀO 18 TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP 19 III THỊ TRƯỜNG THÉP QUỐC TẾ 21 A NGUỒN CUNG THÉP THẾ GIỚI 22 TRUNG QUỐC 24 NHẬT BẢN 26 HÀN QUỐC 28 ĐÀI LOAN 30 ÂN ĐỘ 32 B IV NHU CẦU THÉP THẾ GIỚI 34 NHU CẦU TIÊU THỤ THÉP Ở CÁC NGÀNH: 35 CÁC TÁC ĐỘNG VĨ MÔ 39 CHÊNH LỆCH CUNG CẦU 42 ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG 43 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 ĐÁNH GIÁ NGÀNH THÉP 2017 – 2018 44 TRIỂNG VỌNG NGÀNH THÉP 2018 - 2020 44 I TÌM HIỂU VỀ NGÀNH THÉP Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 A LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP Ngành thép có lịch sử phát triển lâu đời, việc khai thép bắt đầu kỷ nguyên vàng từ thời kỳ công nghiệp thập kỷ 80s Qua giai đoạn, để ngành thép tăng trưởng cần phải có động lực từ yếu tố vĩ mơ hậu thuẫn ngành công nghiệp giới Nguồn: FPTS, VSA, WorldSteel B CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT THÉP Từng nước đầu sản xuất thép, nhiên Mỹ, Đức Nga lại tụt lùi lại so với nước phát triển già hóa ngành cơng nghiệp tổn thương sau khủng hoảng công nghiệp – tài chính: Như đại khủng hoảng 1929 hay suy thối tài năm 2008 Chính vấn đề làm giảm đáng kể tốc độ phát triển ngành thép cường quốc tạo hội cho châu Á lên mội ông lớn ngành sản xuất thép Trung Quốc, ví dụ điển hình, định hình lại ngành thép giới đứng lên dẫn đầu cạnh tranh phân phối thép Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Nguồn: WorldSteel C THÉP THÀNH PHẨM PHỔ BIẾN Dựa đặc điểm, hình dáng sản xuất, thị trường thép phân chia sản phẩm thành loại phổ biến sau: Thép xây dựng: Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Thép ống, thép hộp Tôn mạ KL & SPM Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 D Thép cán nguội (CRC) / Thép cán nóng (HRC) CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT THÉP Trên giới sử dụng hai công nghệ làm thép phổ biến lò EAF lò BOF Tới thời điểm tại, lò EAF dần thay lò BOF hiệu suất sử dụng mức độ ảnh hưởng tới môi trường thấp so với cơng nghệ lò BOF Lò EAF (Electric Arc Furnace): Lò điện hồ quang Lò BOF (Basic Oxygen Furnace): Lò thổi (Hiện gần bị thay công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên vật liệu tạp chất cao) Dây chuyền sản xuất thép hai lò khác nhiều đầu vào cho thành phẩm Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Xét cấu chi phí, lò BOF sử dụng nhiều nguyên liệu đầu vào bao gồm quặng sắt, than cốc, thép phế, khí ga điện Trong đó, cơng nghệ EAF sử dụng đến 56% chi phí thép phế, 28% điện lại chi phí khác Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Nguồn sản xuất quặng sắt: Than cốc: Thép phế Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Điện Lò EAF tiêu thụ điện lớn (25% tổng chi phí đầu vào) E GIÁ TRỊ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT THÉP: Theo công đoạn: Do công đoạn ché biến quặng sắt đem lại giá trị thấp, nên nước cố gắng đảm nhiệm công việc chế tạo thép thành phẩm Giai đoạn luyện gang tạo nhiều giá trị chuỗi, nên coi công đoạn thiết yếu nước tiếp cận sản xuất thép Các nước thực việc cung cấp tài nguyên làm sắt Trung Quốc, Ấn Độ hay Đông Nam Á từ năm 2000 trở chuyển dịch từ khai thác chế biến quặng sang chế tạo thép thành phẩm mà trở nên lớn mạnh vằ bắt kịp vào chuỗi giá trị giới 10 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 31 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 ÂN ĐỘ Việc sản xuất thép đại Ấn Độ bắt đầu với việc thiết lập lò cao Ấn Độ Kulti vào năm 1870 bắt đầu sản xuất vào năm 1874, thành lập Công ty gang thép Bengal (TISCO) Sau thời gian mở rộng sản xuất nội địa, ngành công nghiệp thép Ấn Độ bắt đầu mở rộng sang châu Âu kỷ 21 Vào tháng năm 2007, Tata Steel Ấn Độ thực đề nghị trị giá 11,3 tỷ đô la để mua nhà sản xuất thép châu Âu Corus Group Năm 2006 Cơng ty Thép Mittal (có trụ sở London với quản lý Ấn Độ) mua lại Arcelor với giá 34,3 tỷ đô la để trở thành nhà sản xuất thép lớn giới, ArcelorMittal, với 10% sản lượng giới Ấn Độ khẳng định sân chơi trở thành ông lớn đứng thứ ngành sản xuất thép giới Xu hướng xuất nhập thép Ấn Độ chuyển dịch rõ rệt sau năm 2016 xuất thép chiếm ưu vượt trội sau nguồn cung nước thực đáp ứng thiếu hụt nhu cầu nước Ba thị trường nhập nhiều thép từ Ấn Độ bao gồm Việt Nam, Ý Nepal Trong đó, Việt Nam năm 2017 nhập lượng thép đột biến từ thị trường Ấn Độ (tăng 7400% lượng vàv3000% giá trị), đưa Việt Nam trở thành thị trường xuất lớn Ấn Độ thời điểm 32 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 33 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 B NHU CẦU THÉP THẾ GIỚI CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THÉP NHIỀU NHẤT Không bất ngờ Mỹ đứng vị trí danh sách nước nhậ thép nhiều Tốc độ tăng trưởng ổn đinh, diện tích đất lớn cơng nghệp phát triển đẩy mạnh nhu cầu sử dụng thép Mỹ Tiếp sau thị trường Đức, với cơng nghiệp có phần già , phụ thuộc chủ yếu vào việc sản xuất ô tô chế tạo máy móc Đứng thứ ba Trung Quốc, nhu cầu thép Trung Quốc lớn, nhiên lượng sản xuất nước luôn sẵn sàng với đầu giá rẻ khiến việc cạnh tranh thị trường mặt hàng thép ngoại trở nên khó khăn Các thị trường chấu Âu lại xếp sau với việc tập trung sử dụng thép khu vực nhập thép quốc gia khác ưu đãi thuế quan thủ tục thông thương đơn giản nước liên minh Châu Âu Điều bất ngờ không nằm danh sách quốc gia có lượng nhập thép lớn giới, nhiên số liệu thống kê nước nhập ròng thép Việt Nam lại đứng thứ 3, với lượng nhập ròng 12.3 triệu 34 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Như vậy, ngành thép Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập sản xuất thép nội địa hạn chế, chưa thực đủ để cung cấp cho thiếu hụt nhu cầu nước NHU CẦU TIÊU THỤ THÉP Ở CÁC NGÀNH: Tiêu thụ thép cá nhân: Tốc độ tăng trưởng dân số giới (World Bank) 35 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Sản lượng tiêu thụ thép/ đầu người: Nhìn vào mặt tiêu thụ thép cá nhân, chưa thể thấy tiềm tăng trưởng dân số giới có xu hướng già hóa Các nước có lượng tiêu thụ thép đầu người lớn khu vực Đài Loan – Hàn Quốc Khu vực dù dân số không cao tốc độ phát triển công nghiệp sản xuất tốt, kèm theo nhiều ngành công nghiệp nặng chủ chốt vốn hỗ trợ từ nước phát triển Tiêu thụ thép ngành sản xuất ô tô: Trong thời gian năm trở lại đây, ngành ô tô giới gần trở nên bão hòa với tốc độ tăng trưởng đạt từ – 2% theo năm Khi mà hầu hết thị trường khu vực phát triển đạt đến tiêu chuẩn sử dụng ô tô hộ gia đình (1 ô tô/ hộ) nước phát triển lại có triển vọng tốt nhiều Số lượng gia đình chưa có phương tiện lại số lượng tơ hộ mức thấp, chủ yếu thói quen sử dụng xe máy hạ tầng thị chưa thực đầy đủ Để ngành sản xuất ô tô thực bùng nổ, nhà sản xuất cần tiếp cận mạnh mẽ thúc đẩy thói quen sử dụng hộ dân cư khu vực Theo thống kê, khu vực thuộc nước Nam Mỹ & Châu Á Thái Bình Dương Các nước có tốc độ tiêu thụ xe tăng vọt năm qua: Argentina, Chile,Nga Thái Lan Các dòng xe khu vực chủ yếu xe hãng sản xuất châu Âu, Thái Lan xe từ khu vực Hàn Quốc Nhật Bản 36 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 37 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Tiêu thụ ngành xây dựng: Trung Quốc Mỹ hai ông lớn thị trường xây dựng, chiếm 35% tổng đầu tư xây dựng giới Hai nước này, với Ấn độ, đóng góp tới 60% tăng trưởng ngành xây dựng 38 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 tồn cầu Do đó, nhu cầu sử dụng thép xây dựng ba khu vực liên tục động lực phát triển cho thị trường thép giới Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường Trung Quốc xuất dư thừa việc xây dựng hạ tầng đô thị mà việc quy hoạch nhanh thành phố thông minh chưa phù hợp với tốc độ chuyển dịch dân cư Ở thị trường Mỹ, tốc độ xây dựng tiếp tục mức ổn định, có giảm nhẹ quý I có đảm bảo tăng trưởng số khu tái định cư xây lại hệ thống giao thông liên bang tiếp tục mở rộng phía Tây Tuy nhên sách cắt giảm dân số nhập cư Mỹ vấn đề lớn đên nhu cầu xây dựng thị trường CÁC TÁC ĐỘNG VĨ MƠ * Cuộc chiến tranh thương mại tồn cầu – thép đối tượng đầu tiên: Không bất ngờ thép mặt hàng mà Mỹ chọn đánh thuế quốc gia mà nước nhập ròng thép lớn giới Tổng thống Donald Trump cho bất công ngành thép Mỹ, thực áp thuế lên đến 25% mặt hàng từ tất khu vực Việc đánh thuế liệt lên nhóm hàng cản trở lớn giao thương ngành thép toàn cầu Các vụ kiện thương mại thép điểm nóng thời gian gần thương mại nước liên tục đề xuất mức thuế chống bán phá giá cho mặt hàng thép quan ngại việc tự thương mại khiến cho nước bán thép siêu rẻ để cạnh tranh thị trường nội địa 39 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 * Tái cấu ngành công nghiệp thép Trung Quốc: Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết cắt giảm sản lượng thép than 30 triệu 150 triệu năm 2018 NDRC liên tục lặp lại mục tiêu để nhấn mạnh tâm dài hạn Trung Quốc chiến bảo vệ môi trường, cắt giảm sản lượng công nghiệp nặng dư thừa cải thiện 40 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 nguồn lượng nhiên liệu hóa thạch cách thay than nguồn lượng Đối với ngành than thép, NDRC tập trung vào việc đóng cửa nhà máy sử dụng cơng nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm trầm trọng, đồng thời thay nhà máy hiệu suất cao phát thải thấp để bảo đảm nguồn cung Sản lượng thép Trung Quốc ghi nhận kỷ lục năm ngoái, sản lượng than tăng vọt Kế hoạch giảm 30 triệu thép năm 2018 nâng tổng sản lượng cắt giảm ba năm lên 145 triệu Việc giúp Trung Quốc đạt mục tiêu giảm dư thừa nguồn cung 150 triệu vào năm 2018, trước hai năm so với mục tiêu ban đầu Trong đó, việc giảm 150 triệu than năm đưa tổng sản lượng cắt giảm từ năm 2016 lên 590 triệu tấn, vượt năm trước kế hoạch giảm 500 triệu than vào năm 2020 * Công nghệ xây dựng mới: In 3D Với chi phí thấp nhiều so với xây dựng gia cố thép, thời gian xây dựng vỏn vẹn 24 tiếng, vật liệu xây dựng chủ đạo bê tơng khơng có kết cấu thép gạch, bước tiến thay đổi toàn ngành xây dựng giới Với nhà tạo dựng kiểm tra độ bền, công nghệ in nhà xây dựng 3D sớm phát triển tồn giới Khi thép bị loại trừ khỏi ngành xây dựng chi phí tốn phá dỡ khó khăn, mối lo đáng ngại ngành thép toàn giới Tuy nhiên, để đạt điều này, công nghệ in 3D cần thời gian phát triển từ – năm trước áp dụng rộng rãi Trong đó, ngành thép phải sẵn sàng ứng phó trước thay đổi to lớn nhóm ngành 41 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 CHÊNH LỆCH CUNG CẦU Dư thừa sản xuất thép giới xuống mức thấp dư thừa 10.3 triệu năm 2017 dự kiến giảm tiếp dư thừa xuốn 8.6 triệu năm 2018 Vì sách cải tổ ngành thép cắt giảm nhiễm Trung Quốc nên 2018 nguồn cung thị trường chững lại đến kế hoạch sát nhập cắt giảm phân xưởng nhỏ hồn thành năm 2020 sớm 2019 42 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 IV ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG 43 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 ĐÁNH GIÁ NGÀNH THÉP 2017 – 2018 NGUỒN CUNG TRUNG QUỐC THẾ GIỚI NHẬT BẢN HÀN QUỐC ĐÀI LOAN TIÊU THỤ ẤN ĐỘ NGUỒN CUNG XUẤT – NHẬP KHẨU GIÁ ĐẦU VÀO VIỆT NAM Quặng sắt Than cốc Thép phế Phôi thép Xuất Nhập VIỆT NAM NHẬP RÒNG TIÊU THỤ CÁ NHÂN SẢN XUẤT ÔTÔ THỊ PHẦN TRONG NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG TÁC ĐỘNG VĨ MÔ TIÊU THỤ SẢN XUẤT ÔTÔ CHÊNH LỆCH CUNG CẦU BẤT ĐỘNG SẢN Thép xây dựng Ống thép Tôn mạ Tác động lên ngành thép nước (Việt Nam): Có lợi cho ngành thép nước: 10 Không ảnh hưởng/ ảnh hưởng không đáng kể với ngành thép nước Bất lợi cho ngành thép nước; TRIỂNG VỌNG NGÀNH THÉP 2018 - 2020 Năm 2017 năm thuận lợi cho ngành thép Việt Nam với phát triển nhanh chóng doanh nghiệp thép nội địa nhờ thuận lợi thị trường chung thuế bảo hộ lên thép nhập Bên cạnh đó, nước xuất mạnh mẽ thép sang Trung Quốc hay Nhật Bản có dấu hiệu chững lại suy giảm giúp giảm bớt nhiều cạnh tranh doanh nghiệp thép nước Dự kiến năm 2018 tiếp tục lề Việt Nam, sản xuất thép giới chậm lại nhà sản xuất Trung Quốc thực tái cấu ngành thép cắt giảm sản lượng mục tiêu đến 2019 Trong giá nguyên liệu cân năm thị trường khai thác tiếp tục giữ đà tăng trưởng cải thiện dây chuyền khai thác giai đoạn 2018 -2020 Ngành ô tô & xây dựng tiếp tục điểm nhấn cho nhu cầu sử dụng sắt thép năm 2018, trừ mảng bất động sản nước có dấu hiệu chững lại Xuất nhập diễn biến theo chiều hướng thuận lợi dấu hiệu phát triển nguồn cung thép nước 44 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 Tuy nhiên, cần để ý đến dòng thép nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan, đặc biệt Ấn Độ Việc Ấn Độ có xuất siêu vượt trội thép giai đoạn 2016 -2018 vấn đề cần lưu ý để bảo vệ thị trường thép nội địa Việt Nam giai đoạn tới Các sách vĩ mô, đặc biệt chiến tranh thương mại chiến chống bán phá giá nước, vấn đề gây tác động nhiều đến nguồn cung – tiêu thụ thép toàn cầu Báo cáo ngành thép tháng 08/2018 Người soạn: Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân Kinh tế Tài Chính 45 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài ... triển ngành thép giới 12 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 II THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 13 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép. .. đặc biệt 20 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 III THỊ TRƯỜNG THÉP QUỐC TẾ 21 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018... 2018, lượng thép nhập vào Hàn Quốc giảm đáng kể 28 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng 08/2018 29 Nguyễn Lý Thanh Lương – Cử nhân kinh tế tài Báo cáo Ngành thép tháng