nghiên cứu thị trường xuất khẩu định hướng cho sản phẩm ôtô của vinfast

Để đạtđược tỷ lệ nội địa hóa 60%, VinFast cũng đã hợp tác với các nhà cung cấp quốc tếnhằm thành lập các nhà máy sản xuất linh kiện trong khu phức hợp tại Hải Phòng.Vào tháng 6/2018, Vin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

======  ======

TIỂU LUẬN MÔN MARKETING QUỐC TẾ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỊNH HƯỚNG

CHO SẢN PHẨM Ô TÔ CỦA VINFAST

Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Quỳnh Mai

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

2 2.2 Doanh số bán ô tô năm 2017 và năm 2018 trong

1 2.1 GDP bình quân đầu người của các nước Đông Nam

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

ASEAN Association of Southeast AsianNations Hiệp hội các Quốc gia ĐôngNam ÁATIGA ASEAN Trade in GoodsAgreement Hiệp định thương mại hàng hóaASEAN

LỜI NÓI ĐẦU

Ngành sản xuất ô tô luôn là niềm tự hào của nhiều quốc gia vì ô tô được coi làchuẩn mực cho một nền công nghiệp phát triển, với trình độ phát triển của công nghệ,thiết kế, sức sản xuất, chuỗi cung ứng, phân phối cũng như tiềm lực lao động Tại ViệtNam, Vingroup đang góp phần quan trọng tạo dựng nên một ngành công nghiệp, qua

đó đẩy nhiều ngành công nghiệp phụ trợ khác cùng đi lên, đó là ngành công nghiệpsản xuất xe máy, ô tô tại VinFast Nó không chỉ góp phần phát triển một ngành côngnghiệp mang tính dẫn dắt tại Việt Nam mà còn thể hiện khát vọng xây dựng mộtthương hiệu ô tô Việt có tầm vóc thế giới, hướng tới xuất khẩu Chủ tịch VinFast, bà

Lê Thị Thu Thuỷ đã khẳng định hãng muốn hướng tới thương hiệu hạng sang đồngthời cũng sẽ mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài: "Chúng tôi mong muốn trở thànhthương hiệu xe hơi hạng sang tại Đông Nam Á Chúng tôi đặt nền móng tại Việt Namnhưng cũng sẽ mở rộng ra thị trường ngoài," Không chỉ quyết tâm hoàn thành mụctiêu sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam, VinFast còn đang có những bước tiến lớn đểhiện thực hóa tham vọng xuất khẩu ô tô Việt ra nước ngoài

Với tham vọng và tiềm lực xuất khẩu ô tô mạnh mẽ của VinFast, nhóm chúng

em muốn nghiên cứu về thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm này thông qua

đề tài “Nghiên cứu thị trường xuất khẩu định hướng cho sản phẩm ô tô của VinFast”

Từ đó, chúng em muốn góp phần đưa ra những cái nhìn tổng quan cho doanh nghiệp

về thị trường xuất khẩu cần hướng tới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á Vì đây làmột chủ đề mới nên nhóm chúng em trong quá trình làm có lẽ không thể tránh khỏinhững sai sót không đáng có nên chúng em mong nhận được sự góp ý từ cô để bài tiểuluận của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn

Đề tài tiểu luận gồm ba chương:

Chương I: Giới thiệu khái quát về VinFast và sản phẩm định hướng xuất khẩu

Chương II: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm

Chương III: Phân tích thị trường xuất khẩu định hướng Philippines

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VINFAST VÀ SẢN

PHẨM ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU

1.1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp và sản phẩm định hướng xuất khẩu

1.1.1 Giới thiệu chung về Vingroup

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (gọi tắt là "Tập đoàn Vingroup"), tiền thân làTập đoàn Technocom, được thành lập tại Ukraina năm 1993 bởi những người ViệtNam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ vớithương hiệu Mivina Những năm đầu của thế kỷ 21, Technocom luôn có mặt trongbảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Ukraina Từ năm 2000,Technocom - Vingroup trở về Việt Nam đầu tư với ước vọng được góp phần xây dựngđất nước

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Vingroup đã tập trungđầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản (BĐS) với hai thương hiệu chiến lược banđầu là Vinpearl và Vincom Bằng những nỗ lực không ngừng, Vincom đã trở thànhmột trong những thương hiệu số 1 Việt Nam về BĐS với hàng loạt các tổ hợp Trungtâm thương mại (TTTM) - Văn phòng - Căn hộ đẳng cấp tại các thành phố lớn, dẫnđầu xu thế đô thị thông minh - sinh thái hạng sang tại Việt Nam

Tháng 1/2012, Công ty CP Vinpearl sáp nhập vào Công ty CP Vincom vàchính thức hoạt động dưới mô hình Tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup - Công ty

CP Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, sau khi thành lập, Vingroup

đã cơ cấu lại và tập trung phát triển với nhiều nhóm thương hiệu như: Vinhomes (Hệthống căn hộ và biệt thự dịch vụ đẳng cấp); Vincom (Hệ thống trung tâm thương mạiđẳng cấp); Vinpearl (Khách sạn, du lịch); Vinpearl Land (Vui chơi giải trí); Vinmec (Ytế); Vinschool (Giáo dục); Vincharm (Chăm sóc sắc đẹp); VinFast (sản xuất ô tô và xemáy điện)

Với những thành tựu đã đạt được, Vingroup đang được đánh giá là một trongnhững Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển bền vững vànăng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới

1.1.2 VinFast

VinFast (hay VinFast LLC), tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Sảnxuất và Kinh doanh VinFast, là một nhà sản xuất ô tô của Việt Nam được thành lậpvào năm 2017 Công ty là một thành viên của tập đoàn xây dựng và bất động sảnVingroup, và được Phạm Nhật Vượng sáng lập Tên công ty là viết tắt của cụm từ

"Việt Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo – Tiên phong" (chữ Ph đổi thành F)

VinFast là dự án trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy - một trong nhữngngành công nghiệp mang tính dẫn dắt, có tác động tới nhiều ngành nghề khác màVingroup mới tham gia hơn một năm nay

Với khát vọng trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á, Tập đoànVingroup đã đầu tư rất lớn vào dự án này Tính đến hết quý 3/2018, tập đoàn này đãrót hơn 13.600 tỷ đồng vào VinFast, tăng hơn 12.900 tỷ đồng (tương đương khoảng

580 triệu USD) so với mức 685 tỷ đồng hồi đầu năm Dự án sản xuất ô tô, xe máyđiện VinFast bao gồm 5 khu vực chuyên biệt nằm tại Lạch Huyện, Cát Hải, HảiPhòng, dự kiến có tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD

Tổ hợp nhà máy VinFast đã đầu tư và đưa vào sử dụng những công nghệ sảnxuất tiên tiến nhất như: Xưởng dập theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, xưởng thân xevới hơn 1.000 rô bốt, dây chuyền hàn điểm 100% tự động hóa, xưởng sơn với côngnghệ tối tân và 79 rô bốt ứng dụng, xưởng lắp ráp với toàn bộ quy trình di chuyểnđược tự động hóa và thiết bị kiểm tra công nghệ tối tân

Để đẩy nhanh việc tham gia thị trường, VinFast đã dựa vào quan hệ đối tácvới các công ty nước ngoài khác nhau về thiết kế, thiết bị sản xuất và linh kiện Để đạtđược tỷ lệ nội địa hóa 60%, VinFast cũng đã hợp tác với các nhà cung cấp quốc tếnhằm thành lập các nhà máy sản xuất linh kiện trong khu phức hợp tại Hải Phòng.Vào tháng 6/2018, VinFast đã ký một Bản ghi nhớ để thành lập liên doanh với AapicoHitech Plc., một trong những nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu Thái Lan, để xâydựng một xưởng sản xuất thân vỏ xe trong khu phức hợp để cung cấp cho các sảnphẩm của VinFast VinFast cũng đã lên kế hoạch để có tám nhà máy sản xuất phụ tùng

ô tô được thành lập, bao gồm bốn nhà máy do VinFast đầu tư, hai liên doanh giữaVinFast và nhà cung cấp và hai nhà máy thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà cung cấp.Đồng thời, công ty cũng đã mua lại GM Việt Nam, bao gồm nhà máy tại Hà Nội,

mạng lưới đại lý và lực lượng nhân viên Mẫu xe Fadil của VinFast được sản xuất theogiấy phép từ GM.

VinFast dường như đã có tầm nhìn tương lai Trong giai đoạn đầu, công ty sẽphát triển ô tô sử dụng động cơ đốt trong, nhưng hãng cũng có kế hoạch bắt kịp xuhướng trong ngành bằng cách phát triển xe điện chạy pin thông qua mối quan hệ đốitác với công ty EDAG Engineering của Đức Sứ mệnh của VinFast là trở thành nhàsản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á và xây dựng một thương hiệu Việt Nam đẳng cấpthế giới, vì vậy đã tạo ra một niềm hy vọng mới cho ngành công nghiệp ô tô ViệtNam Chủ tịch VinFast, bà Lê Thị Thu Thuỷ đã khẳng định hãng muốn hướng tớithương hiệu hạng sang đồng thời cũng sẽ mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài Như vậy,không chỉ quyết tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam,VinFast còn đang có những bước tiến lớn để hiện thực hóa tham vọng xuất khẩu ô tôViệt ra nước ngoài

1.2 Sản phẩm của VinFast định hướng xuất khẩu

1.2.1 Giới thiệu sản phẩm

Ngày 2.10.2018 đã đánh dấu một kỷ nguyên mới, một dấu mốc vô cùng lớntrong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đó là khi một thương hiệu xe hơi củangười Việt chính thức ra mắt tại một sự kiện xe hơi danh tiếng bậc nhất thế giới –Triển lãm Ô tô Quốc tế Paris 2019 (Paris Motor Show) và thậm chí hai mẫu xe sedan

Lux A 2.0 và SUV Lux SA 2.0 của VinFast còn được vinh dự nhận giải thưởng "A Star is Born" của tổ chức Autobest

Tuy không phải là thương hiệu ô tô “Made in Vietnam” đầu tiên do một doanhnghiệp nước nhà sản xuất ra thế nhưng VinFast đã chứng minh rằng được một sảnphẩm do người Việt tạo ra cũng xứng tầm thế giới, có đầy đủ những yêu cầu về thẩm

mỹ và đặc tính kỹ thuật của một thương hiệu đẳng cấp như Mercedes-Benz hay Audi

Hai mẫu xe trên của VinFast được lấy cảm hứng nguyên gốc từ hai mẫu xesedan 5 series và SUV X5 của nhà BMW nhưng qua bàn tay của những nhà thiết kế ô

tô hàng đầu của Pininfarina, Ý đã trở thành hai bản thể hoàn hảo cho cái gọi là xế hộp

cao cấp Hai chiếc xe đều được trang bị động cơ tăng áp BMW N20 2.0 được VinFast

mua lại từ nhà BMW (được BMW sử dụng những năm trước 2016) với hộp số 8 cấp

của ZF Trong khi Lux A 2.0 được định vị là dòng sedan rất thanh lịch, hiện đại và sang trọng thì Lux SA 2.0 lại mang những nét cá tính của một dòng xe thể thao, với

dẫn động 2 cầu cùng thiết kế cơ bắp, trẻ trung

Sau thành công của hai mẫu xe trên tại sự kiện Paris Mô tôr Show, VinFasttiếp tục gây ấn tượng với người dân Việt bởi mẫu xe thứ ba đã được phát triển và giớithiệu trong ngày 20 – 11 - 2019, ngày VinFast giới thiệu chính thức tất cả các sản

phẩm của mình tại công viên Thống Nhất, Hà Nội - chiếc Fadil Dựa trên nền tảng

chiếc Opel Karl Rock, một mẫu xe có ngoại hình tương đối giống chiếc ChevroletSpark 2019 phiên bản nâng cấp đang được bán tại Mỹ, song VinFast Fadil sở hữu cấptrang bị đầy ấn tượng, có phần vượt trội so với các đối thủ xe Kia Morning, xeHyundai i10 và cả xe Toyota Wigo trong phân khúc xe sedan hạng A của mình NếuLux A 2.0 và Lux SA 2.0 nhắm vào đối tượng là tầng lớp trung lưu, những người có

hầu bao rộng rãi thì Fadil lại nhắm vào thị trường xe cỡ nhỏ, chủ yếu phục vụ các gia

đình có ngân sách thấp và một bộ phận không nhỏ khách hàng chạy xe dịch vụ

01/01-30/4/2019

Tiết kiệm70.400.000512.600.000585.200.000

Theo thethao247.vn

Như vậy, VinFast đã rất thông minh khi đánh vào đầy đủ các phân khúc thịtrường xe hơi đang nóng nhất tại Việt Nam với nhu cầu của hàng triệu triệu đồng bào.Tương lai của các mẫu xe này và VinFast vẫn còn rất triển vọng ở phía trước

1.2.2 Tiềm lực xuất khẩu của sản phẩm

VinFast có thể nói là một thương vụ đầu tư lớn nhất của Vingroup từ trướcđến nay Mang trong mình “niềm tự hào dân tộc” và tiềm lực đủ lớn mạnh về uy tín và

tài chính đã giúp VinFast tạo nên kỳ tích với vỏn vẹn chỉ 21 tháng từ khởi công, xây

dựng đến chính thức vận hành nhà máy và chỉ 10 tháng để đưa hai mẫu xe sedan Lux

A 2.0 và SUV Lux SA 2.0 của mình đến với Paris Motor Show Với một tốc độ phát

thần tốc, cũng như đầu tư vào việc phát triển thiết kế và công nghệ tương tự trênnhững dòng xe của Đức đã cho thấy khao khát được xuất khẩu những chiếc xe chấtlượng thực sự của VinFast

Dù đã có một số lượng xe đặt trước không hề nhỏ nhưng đối với những gìVinFast đã đầu tư thì thật sự không thấm vào đâu cả, chưa kể đến áp lực trả nợ và trảlương cho những chuyên gia hàng đầu thế giới mà VinFast đưa về để điều hành và

nghiên cứu Vậy nên, xuất khẩu ngay từ ban đầu luôn là một trong những mục tiêu

quan trọng mà VinFast hướng đến để mở rộng thị trường cũng như tạo ra lợi nhuận

theo quy mô, góp phần giảm tải những áp lực kinh tế hãng đang gánh chịu

Mục tiêu xuất khẩu của VinFast trước mắt là các thị trường lớn trong đó có thịtrường châu Âu, Trung Quốc và ASEAN Bước đi này của VinFast đã được chuẩn bịkhá kỹ lưỡng, bằng việc âm thầm thành lập các công ty con và văn phòng đại diện tạiĐức, Trung Quốc và Hàn Quốc từ tháng 8/2018 Việc có mặt tại các trung tâm sảnxuất và tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới không chỉ giúp VinFast dễ dàng có cơ hội tiếpcận với các công nghệ sản xuất ô tô hiện đại nhất mà đây cũng là cơ hội để hãng tạonắm bắt thị hiếu tiêu dùng của người dân ở các khu vực khác nhau của cả hai châu lục,góp phần đưa việc xuất khẩu sản phẩm ô tô VinFast ra nước ngoài thuận lợi và dễdàng hơn

Đối với thị trường ASEAN, ta thấy chủ yếu tràn ngập trên thị trường là cácmẫu xe hạng phổ thông đến từ Toyota, Mitsubishi hay Huyndai, Tuy nhiên nhữngmẫu xe có thiết kế và tính năng tiệm cận hạng sang hoặc xe sang thì dường như rất ítđược lắp ráp và tiêu thụ tại đây Vậy nên, khi mang trong mình thiết kế Ý và côngnghệ Đức, mà giá bán lại chỉ bằng đúng một nửa những mẫu xe đến từ thương hiệucùng phân khúc như Audi, Mercedes-Benz hay BMW, chúng ta có thể thấy được lợithế của VinFast khi muốn có chỗ đứng trên thị trường xe hơi quốc tế Còn lại là vềchất lượng sản phẩm thì cần phải được người dùng kiểm nghiệm qua thời gian

CHƯƠNG II: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

CHO SẢN PHẨM2.1 Xác định thị trường mục tiêu tại Đông Nam Á

Đông Nam Á sẽ là một điểm đến tiềm năng hứa hẹn nhiều cơ hội kinh doanh ô

tô cho VinFast Theo chủ tịch Ford Đông Nam Á Matt Bradley từng nhận xét: “Thịtrường Đông Nam Á có dân số hơn 600 triệu người và tầng lớp trung lưu phát triểnnhanh chóng, trong khi mật độ xe rất thấp Điều đó khiến khu vực này trở thành thịtrường tiêu thụ lớn nhất thế giới Chỉ trong vòng 5 năm tới, doanh số ôtô tại đây sẽ đạt 5triệu chiếc/năm",

Hơn nữa, ASEAN đã hình thành thị trường chung vào cuối năm 2015 - thúc đẩyhoạt động xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô trong khu vực Cộng đồng kinh tế ASEAN cònđơn giản hóa thủ tục cho các công ty nước ngoài muốn mở cửa hàng tại các nước thànhviên trong khu vực

Thị trường ôtô phổ thông năm 2018 bắt đầu được chi phối mạnh mẽ bởi Hiệpđịnh Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) Theo đó, các loại ôtô nhập khẩu cóxuất xứ ASEAN và ôtô lắp ráp trong nước cũng đồng thời được hưởng những lợi thếđáng kể Theo hiệp định này, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng ôtô nguyên chiếc cóxuất xứ các nước nội khối bắt đầu giảm mạnh kể từ năm 2016 và đến nay đã chínhthức về mức 0% Gọi ngắn gọn theo một cách khác là kể từ ngày 1/1/2018, ôtô nhậpkhẩu ASEAN chính thức trở thành mặt hàng "miễn thuế" khi đáp ứng đủ những điềukiện bắt buộc theo nội dung hiệp định Lộ trình cắt giảm thuế này đã tạo nên nhữnghiệu ứng đặc biệt ở thị trường ôtô Việt Nam thời gian qua, nhất là đối với các loại xephổ thông

Chi tiết chính của chiếc van hai chiều ATIGA chính là thuế nhập khẩu Mứcthuế suất 0% tạo nên lợi thế cạnh tranh rất lớn cho ôtô ASEAN khi kéo cơ cấu giáxuống thấp Đáng chú ý là ở thị trường ôtô phổ thông, hầu hết các thương hiệu lớn vàđược ưa chuộng tại Việt Nam đều đang được sản xuất tại các nước ASEAN, cụ thể làThái Lan, Indonesia và số ít khác ở Malaysia

Thực tế cũng cho thấy, kể từ năm 2016 khi thuế nhập khẩu ôtô ASEAN vẫn ởmức 40%, nhiều hãng xe lớn đã bắt đầu rút gọn dần danh mục xe lắp ráp trong nước

để chuyển dần sang nhập khẩu Có thể kể đến những hãng xe chiếm thị phần đáng kểnhư Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi hay Suzuki Đây đều là những hãng xe đang cónhà máy quy mô lớn đặt tại Thái Lan và Indonesia

ATIGA đưa thuế nhập khẩu ôtô ASEAN về 0% từ ngày 1/1/2018 và cùng thờiđiểm này, thuế nhập khẩu linh kiện cũng được giảm xuống 0% Trong cơ cấu giá, dùthuế linh kiện không tạo nên nhiều lợi thế như thuế xe CBU song không vì thế mà cácloại xe lắp ráp trong nước gặp khó khi cạnh tranh

Có thể nói, đây là một một mặt tạo ra sự thuận lợi cho chiến lược phát triểnxuất khẩu ôtô của VinFast khi bước chân vào thị trường các nước ASEAN Đó là một

cơ hội tốt để cho doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam xuất khẩu sang thị trườngĐông Nam Á Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp những bất lợi về các biện pháp phithuế khác Cho nên, VinFast cần lựa chọn ra một thị trường đem lại lợi ích tối ưu nhất

2.2 Xác định và phân tích 4 thị trường tiềm năng cho VinFast xuất khẩu ô tô

2.2.1 Lựa chọn các thị trường tiềm năng nhất

Trước hết, cần lựa chọn 4 thị trường có tiềm năng lớn nhất trong khối ASEAN

để VinFast có thể xuất khẩu ô tô Vì 2 trên 3 dòng xe ô tô của VinFast là phân khúc xehạng sang nên cần lựa chọn 4 nước trên sự đánh giá các tiêu chí cơ bản nhất đó làGDP bình quân đầu người và sản lượng tiêu thụ ô qua các năm

2.2.1.1 GDP bình quân đầu người

Ta có số liệu GDP bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á được thểhiện qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 2.1: GDP bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á 2018

Đơn vị: USD

Nguồn: Quỹ tiền tệ thế giới - IMF

Với vị trí đứng đầu các nước Đông Nam Á về GDP bình quân đầu người, tuynhiên, Singapore cũng là một trong những nước có chi phí sở hữu ô tô đắt đỏ nhất thếgiới và đang hướng đến một tương lai ít ô tô cá nhân Singapore cũng không thânthiện với ô tô: chi phí sở hữu xe cao, cùng với các sáng kiến như “Chủ nhật không xehơi” khuyến khích người dân đất nước này tận dụng mạng lưới giao thông công cộngphát triển của mình Với Chương trình cắt giảm khí thải xe mới (VES), thay thế choChương trình quản lý xe theo lượng khí thải carbon (CEVS) hiện nay, từ ngày1/1/2018 tới đây sẽ siết chặt việc quản lý sở hữu và sử dụng ô tô ở Singapore, khiếngiá xe tăng cao hơn nữa

Ngoài giá xe mua tại đại lý, hiện có 5 yếu tố chính quyết định chi phí sở hữumột chiếc xe ô tô mới ở Singapore; đó là: Giấy phép sử dụng ô tô (COE), chi phí vayngân hàng, Phí đăng ký bổ sung (ARF), Thuế đường, và Phí bảo hiểm Giá xe bán tạiđại lý được tính dựa trên giá trị thực của xe trên thị trường (giá OMV), cộng thêmthuế tiêu thụ đặc biệt 20% và thuế hàng hoá - dịch vụ (GST) là 7%, cùng với chi phívận hành đại lý và lợi nhuận của đại lý Muốn sở hữu một chiếc xe ô tô phải chi trảnhiều khoản chi phí và thủ tục rườm rà khiến thị trường Singapore trở nên kém hấpdẫn hơn

2.2.1.2 Lượng tiêu thụ ô tô trong khu vực

Lượng xe ô tô tiêu thụ trong khu vực Đông Nam Á đang có xu hướng ngàycàng gia tăng Doanh số bán ôtô tại 8 thị trường lớn nhất Đông Nam Á tiếp tục tăng

mạnh trong năm 2018, với tổng doanh số tăng 6,7 % tương ứng 222.147 xe so năm

ngoái, theo số liệu của Asean Automotive Federation Thái Lan tiếp tục là động lực

tăng trưởng chính cho thị trường ôtô của khu vực, với doanh số tăng 19,5% so vớinăm 2017, tương ứng 170.089 xe Indonesia, thị trường lớn nhất của khu vực tăng6.6% trong năm 2018 giúp cho doanh số tương ứng 71.757 xe Malaysia cũng đã cómức tăng trưởng 3.8% tương ứng 22 116 xe Tại thị trường Philippines, doanh số tiếptục giảm mạnh hơn 16% trong năm, dẫn đến giảm tương ứng 68.263 xe Thị trườngSingapore có doanh số giảm mạnh nhất trong các nước với tỷ lệ giảm 19% doSingapore bắt đầu áp dụng những chính sách để hạn chế ô tô cá nhân

Bảng 2.2: Doanh số bán ô tô năm 2017 và năm 2018 trong khu vực Asean

Nguồn: Asean Automotive Federation

Với 2 tiêu chí đánh giá trên, ta thấy Indonesia, Thái Lan, Malaysia vàPhilippines có thể là thị trường tiềm năng cho VinFast hướng tới xuất khẩu ô tô khiđều chiếm vị trí xếp hạng cao trong GDP thu nhập bình quân đầu người và sản lượngtiêu thụ xe ô tô tại các thị trường này

2.2.2 Xác định thị trường xuất khẩu duy nhất

Nhóm nghiên cứu sẽ xác định thị trường xuất khẩu cho VinFast bằng phươngpháp đánh giá tiêu chí theo trọng số “weighted criterial method” Phương pháp có cáctiêu chí được xếp hạng với sự điều chỉnh trọng số cho từng tiêu chí Giá trị trọng sốphản ánh tầm quan trọng tương đối của một tiêu chí Tổng của giá trị trọng số là100% Tiến hành chấm điểm (từ điểm 1 đến 4) theo trọng số cho các thị trường liênquan tới từng tiêu chí và tính điểm của từng thị trường Thị trường có điểm cao nhất sẽđược chọn Việc đánh giá trọng số cho từng tiêu chí đã trở thành phương pháp đángtin cậy trong việc lựa chọn thị trường xuất khẩu mục tiêu.

Về thang điểm để đánh giá: 4 là rất tích cực, 3 là tích cực, 2 là tiêu cực, 1 là rất tiêucực

2.2.2.1 Tiêu chí sản lượng tiêu thụ dòng xe ô tô định hướng xuất khẩu

Khi thâm nhập vào một thị trường mới, VinFast chắc chắn sẽ phải tìm hiểu vềsản lượng tiêu thụ dòng xe ô tô mà mình đang sản xuất tại nơi đó Sản lượng đó sẽ đưa

ra cái nhìn khái quát nhất để xem xét thị trường đó có tiềm năng thực sự hay không.Quy mô thị trường hoặc tổng số người mua sản phẩm hoặc dịch vụ cũng xác địnhdoanh thu tiềm năng có thể được tạo ra bởi doanh nghiệp tại thị trưởng đó và nênđược xem xét chính trong việc lựa chọn thị trường cũng như chiến lược kinh doanh

− Thái Lan

Thái Lan được biết đến là đất nước có thu nhập bình quân cao và có lượng xe

ô tô được tiêu thụ rất lớn ở Đông Nam Á Lượng xe ô tô được tiêu thụ tại Thái Lan đãđạt 1.041.739 xe vào năm 2018 (tăng 19,5% so với năm 2017) Liên đoàn Côngnghiệp Thái Lan (FTI) ngày 23/01/2019 cho biết, Thái Lan đạt doanh số bán ô tô caonhư trên là nhờ đà tăng trưởng kinh tế cải thiện, nhiều mẫu ô tô mới được tung ra thịtrường, đầu tư nhà nước và chi tiêu tư nhân cao hơn

Tuy nhiên lượng tiêu thụ dòng xe SUV hạng sang, dòng xe Sedan hayHatchback tại Thái Lan lại không phải dòng xe chiếm tỷ lệ cao trong tổng lượng tiêuthụ xe Lượng xe ô tô được tiêu thụ chủ yếu tại nước này bao gồm: xe bán tải (chiếm

46%), xe sinh thái (chiếm 13%), xe PPV (chiếm 9%), xe Subcompact (chiếm 5%).Trong khi đó, các dòng xe VinFast cung cấp là phân khúc D và xe SUV chỉ chiếmtổng cộng 4% tức khoảng 41000 xe.

- Indonesia

Đất nước này cũng là một nước có lượng tiêu thụ xe ô tô rất lớn so với thịtrường Đông Nam Á Lượng xe ô tô tiêu thụ ở đây là 1,151,291 xe vào năm 2018.Người Indonesia có thói quen sử dụng mẫu xe MPV hơn những mẫu xe khác (nóchiếm tới 61%) vì họ cần cần một chiếc xe đủ lớn, thoải mái để chở trẻ em và ngườilớn tuổi để đi nhiều nơi mà không gặp khó khăn, tiêu tốn ít nhiên liệu, có độ thoángmặt đất cao Ngoài ra họ cùng yêu thích mẫu xe giá rẻ LCGD (chiếm tới 24%), dòng

xe bán tải (chiếm 12%) Tuy nhiên dòng xe Sedan chỉ chiếm 1%, tương đương vớikhoảng 11513 xe

- Malaysia

Với sản lượng tiêu thụ là 533202 xe cơ giới trong năm 2018, ngành côngnghiệp ô tô Malaysia đã đạt đến một mức bão hòa nhất định Thị trường ở Malaysia,với khoảng 30 triệu dân, tương đối nhỏ Do đó, thị trường ô tô chỉ tăng trưởng ở mứcthấp hoặc thậm chí đang giảm như trong những năm gần đây Tuy nhiên, Malaysia vẫn

ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của các nước ASEAN và vị trí sẽ vẫn được bảođảm trong vài năm tới Nếu xét trên từng phân khúc xe, xe gia đình như hatchback vàsedan chiếm đến 74% thị phần xe chở người, sau đó đến 4WD/SUV và MPV lần lượt13,5% và 11,9%, cuối cùng là xe Van 0,6% Như vậy tổng lượng 3 dòng xe hướng tớixuất khẩu có sản lượng là 463885 xe

300%, ở mức 359.000 xe Về sản lượng ô tô bán ra riêng của tháng 2/2019 thì xesedan và SUV đang là hai đối tượng xe hơi có số lượng mua nhiều nhất với lần lượt là

10632 chiếc và 16477 chiếc Tức là trong 1 năm lượng xe sedan và SUV tiêu thụ tạiđây là khoảng 325000 chiếc xe

Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí sản lượng tiêu thụ ô tô của các nướcnhư sau:

2.2.2.2 Tiêu chí môi trường cạnh tranh

Giống như bất kỳ người tiêu dùng nào, khách hang có nhiều khả năng so sánhcác lựa chọn ở giai đoạn quyết định mua hang của họ Phân tích cạnh tranh sẽ chodoanh nghiệp cơ hội so sánh và đối chiếu các lựa chọn khác nhau trong mắt người tiêudùng Với sản phẩm là ô tô, việc nghiên cứu môi trường cạnh tranh lại càng cần thiếthơn bao giờ hết bởi tính chất sản phẩm đắt tiền và có giá trị sử dụng lâu dài

VinFast hiện đang có trong tay ba mẫu xe thuộc 3 phân khúc khác nhau đó làphân khúc xe hạng A với Fadil, sedan hạng D là Lux A 2.0 và crossover/SUV là Lux

SA 2.0 Ở mỗi phân khúc khác nhau, tương ứng với mức giá, 3 mấu xe của VinFast sẽphải đối mặt với rất nhiều đối thủ đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản hayHàn Quốc như Toyota, Honda, Mazda hay Huyndai,

− Fadil

Nói về thị trường ô tô cỡ nhỏ hạng A ở mỗi thị trường khác nhau trong 4 nước

Thái Lan - Indonesia - Malaysia - Phillippines, người dân lại có sự lựa chọn khác nhau

về những mẫu xe

Tiêu biểu nhất là Toyota Brio và Honda Wigo được ưa chuộng nhất ở Indonesia

và Thái Lan với giá quy đổi chỉ là 220 triệu VNĐ Điểm cần lưu ý ở đây là vì cả TháiLan và Indonesia đều sản xuất ô tô trong nước với quy mô rất lớn, cũng như GDP caohơn hẳn Việt Nam thế nên giá của cùng một chiếc xe ở hai quốc gia đó lại rẻ hơn

tương đối so với Việt Nam (khoảng 200 triệu dồng) Điểm này thật sự gây bất lợi choFadil khi muốn tiếp cận hai thị trường màu mỡ này bởi chất lượng dù có tốt nhưng giá

xe lại gấp rưỡi so với những đối thủ tại thị trường đó

Ở Malaysia ngoài Toyota ra thì còn có hai hãng xe nội địa Perodua và Prô tônvới chiếc Perodua Axia và Prô tôn Saga rất được ưa chuộng với giá thành siêu rẻ Đây

là hai đối trọng trực tiếp khiến những Honda, Mitsubishi không có được chỗ đứng tốtnhư ở những thị trường khác khi vào Malaysia

Thị trường ô tô hạng A ở Philippines thì tương đối giống Việt Nam, khi màToyota Brio, Honda Wigo và Chevrolet Spark luôn ba là lựa chọn yêu thích của ngườitiêu dùng phổ thông Thậm chí phí trước bạ xe tại thị trường Philippines và thuế tiêuthụ đặc biệt rẻ hơn tương đối so với Việt Nam nên tổng số tiền cho một chiếc xe cũngthấp hơn

Như vậy, cả ba thị trường Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có những ràocản trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến VinFast trong việc gia nhập ngành Trong khi đó,Philippines lại chứng tỏ được mình là một thị trường tiềm năng cho VinFast

− Lux A 2.0 và Lux SA 2.0

Bỏ qua phân khúc xe giá rẻ, đến với phân khúc sedan hạng D vàcrossover/SUV - phân khúc có nhóm đối tượng là những người thuộc tầng lớp trunglưu

Đối thủ mà chúng ta thấy rõ ràng nhất ở phân khúc này của Lux A 2.0 là ToyotaCamry, Honda Accord và Mazda ở ba thị trường Thái Lan, Indonesia và Philippines.Tại Malaysia, tương tự ngoài Toyota luôn xếp số một thì hai hãng xe nội địa Perodua

và Prô tôn được ưa chuộng hơn hẳn so với những hãng xe khác từ Nhật Bản hay HànQuốc hay Châu Âu

Còn về thị trường crossover/SUV, đối thủ của Lux SA 2.0 bao gồm Honda

CR-V, Ford Everest/Explorer, Nissan X-Trail, Hyundai Santa FE và Mazda CX-9 vớinhiều cấu hình và mức giá khác nhau

Điểm chung của hai phân khúc này là hầu hết các xe của đối thủ đều được sảnxuất tại Thái Lan và được nhập khẩu về nước của mình Thế nhưng, xe ở thị trườngIndonesia và Malaysia luôn có mức giá rẻ hơn ít nhất 100 triệu so với cùng một mẫu

xe tại thị trường Việt Nam Như vậy, nếu xuất khẩu sang ba thị trường này, ngoài việcgặp phải rào cản là người dân nước họ ưa chuộng xe được lắp ráp trong nước và xenội địa hơn, VinFast cần phải hạ giá bán sản phẩm ít nhất là bằng với giá của đối thủ

Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng, và thậm chí có thể thua lỗ bởi chiphí ban đầu cho việc thâm nhập thị trường lả rất lớn

Dòng xe cá nhân (Personal Car) chỉ chiếm 35% trong toàn bộ ngành xe ởPhilippines và chủ yếu là xe sedan hạng C và crossover/SUV đến từ Nhật Bản, có rất

ít số lượng xe sang của các hãng Đức được tiêu thụ tại đây

Như vậy, qua những gì phân tích được nhóm thấy rằng Philippines là một thịtrường lý tưởng cho mẫu xe SUV Lux SA 2.0 của VinFast, còn sedan Lux A 2.0 thì có

lẽ sẽ kén người dùng hơn bởi thói quen sử dụng xe ở phân khúc hạng C của ngườidân

Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí môi trường cạnh tranh củacác nước như sau:

2.2.2.3 Tiêu chí các biện pháp bảo hộ nền sản xuất trong nước

Ngành sản xuất ô tô luôn là niềm tự hào của nhiều quốc gia vì ô tô được coi làchuẩn mực cho một nền công nghiệp phát triển, với trình độ phát triển của công nghệ,thiết kế, sức sản xuất, chuỗi cung ứng, phân phối cũng như tiềm lực lao động Chính

vì thế, chính phủ của nhiều nước luôn muốn bảo hộ nền sản xuất ô tô trong nước đểhạn chế việc nhập khẩu, từ đó đem lại các hiệu quả kinh tế cao Đó chính là trở ngạilớn cho VinFast khi gia nhập thị trường mới và là một yếu tố cần phải xét đến

− Thái Lan

Là một thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN và đã kí kết Hiệpđịnh Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đương nhiên thuế nhập khẩu ô tô vàoThái Lan đã và đang là 0% Thái Lan đã có vị thế là “ông lớn” trong ngành sản xuất ô

tô lâu đời tại Đông Nam Á, hơn nữa, chính phủ Thái Lan cũng đã có những biện pháptích cực nhằm thúc đẩy nền sản xuất xe hơi trong nước, hạn chế nhập khẩu Suốt 3thập kỷ qua, Thái Lan đã làm nhiều biện pháp để bảo hộ nền sản xuất xe hơi ở trong

nước Chính phủ nước này chào mời quyền sở hữu đất với nhà đầu tư ngoại và có quytrình cấp visa khá nhanh gọn cho các cố vấn ngoại về xe hơi Họ cũng có hàng loạt ưuđãi thuế với nhà đầu tư nước ngoài Các công ty chuyển sản xuất sang Thái Lan sẽđược miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm Tại một số vùng, như trung tâmsản xuất ôtô Rayong (nơi có nhà máy của GM và Ford), thuế thu nhập doanh nghiệpđược giảm tới một nửa Quốc gia này cũng có nhiều cảng biển và sân bay, tạo thuậnlợi cho việc xuất khẩu Không như Indonesia và các đối thủ cạnh tranh khác, phần lớnlinh kiện xe hơi ở đây được sản xuất và lấy nguyên liệu từ trong nước Hiện Thái Lan

có gần 1.500 nhà cung cấp trong lĩnh vực này, khiến nhu cầu nhập khẩu gần nhưkhông có Lao động tại đây cũng rẻ hơn các nước phát triển và Trung Quốc, dù khôngbằng một số nước ASEAN lân cận Tuy nhiên, những người này lại có kỹ năng vàkinh nghiệm cần thiết Năm 2002, Viện Ôtô Thái Lan đã công bố kế hoạch 6 năm cải

tổ Thái Lan thành “Detroit châu Á” Giai đoạn 2000 - 2017, sản xuất ôtô nước này đãtăng gần 400%

− Indonesia

Tại đây, những chiếc xe có động cơ dưới 1.500 cc bị đánh thuế tiêu thụ đặcbiệt 30%, những chiếc có 1.501 đến 3.000 cc bị đánh thuế tiêu thụ đặc biêt là 40% vànhững chiếc trên 3.000 cc là 70% Như vậy với 2 dòng xe sang của VinFast là sedan

và suv phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 40% Ngoài ra để sở hữu 1 chiếc xe nhậpkhẩu, người tiêu dùng còn phải chịu rất nhiều khoản phí khác Chính vì vậy, VinFast

sẽ mất lợi thế cạnh tranh về giá cả với dòng xe tiệm cận sang này

Vào tháng 9 năm 2013, Bộ Công nghiệp đã ban hành quy định số IND/PER/7/2013 về Xe xanh giá rẻ (LCGC) Với quy định này LCGC được sản xuấttại Indonesia sẽ có được đặc quyền từ việc cắt giảm thuế, vì vậy nó có thể được bán rathị trường với giá thấp hơn Toyota và Daihatsu đã liên doanh với nhà sản xuất ô tôlớn nhất Indonesia, Astra International Cả hai liên doanh đã công bố kế hoạch pháttriển ô tô xanh giá rẻ Với quy định này, phân khúc ô tô giá rẻ Fadil của VinFast riêng

33/M-và các dòng xe khác thực sự khó khăn trong cạnh tranh về giá cả