HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTIS

Bức tranh logistics Việt Nam 2017 - Số lượng DN logistics: 3.000 DN; NGTK 2017: 241.767 47,9% DN tr 288… - Chi phí logistics Việt Nam: 20,9% GDP dựa trên nghiên cứu 12 chuỗi cung ứng sản

GS TS Đặng Đình Đào

HÀ NỘI – 19/01/2018 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

NỘI DUNG

1.Tổng quan về thị trường logistics

2 Phát triển hệ thống logistics quốc gia

3 Một số giải pháp phát triển hệ thống logistics

I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LOGISTICS

1 Thị trường logistics Thế giới

-Tăng trưởng TT logistics toàn cầu 6,54% từ 2017 – 2020

-Thị trường logstics toàn cầu 2016: 8,2 nghìn tỷ USD = 11% GDP toàn cầu (GDP 2016: 75,8 nghìn tỉ USD) , năm 2024: 15, 5 nghìn tỷ USD

-Thị trường logistics đang chuyển dịch dần về Châu Á

2 Thị trường logistics Việt Nam

-> Thị trường logistics Việt Nam đầy tiềm năng và hấp dẫn

- Thị trường logistics Việt Nam tăng trưởng 14 – 16% năm, đóng góp 3% GDP

= 6,16 tỷ USD/ 205,3 tỷ USD (2016)

-Quy mô thị trường logistics khoảng 42,9 tỷ USD khoảng 0,5% thị trường logistics thế giới

1 Bán buôn, bán lẻ… 8,00 9,85 10,15 10,50 10,71

2 Vận tải kho bãi 2,88 2,85 2,73 2,68 2,66

3 Thông tin và truyền thông 0,92 0,68 0,70 0,71 0,69

4 Các ngành liên quan đến

logistics (1+2+3) 11,80 13,38 13,58 13,88 14,06

5 Các ngành khác 88,20 86,62 86,42 86,12 85,94

Bảng 1: Dịch vụ logistics đóng góp trong cơ cấu tổng sản phẩm

trong nước theo giá hiện hành 2010 – 2017

Đơn vị tính: %

Nguồn: Niên giám thống kê 2017- Xuất bản 8/2018 trang 176-177

• LPI Việt Nam: 2014: 48/160; 2016: 64/160 tụt 16 bậc; 2018: 39/160 tăng 25 bậc (nhờ KH giám sát hành trình và chất lượng DV)

• Chi phí logistics/GDP: 2017: 20,9% (mức bình quân toàn cầu trên 11%)

• Theo NGTK 2017, GDP Việt Nam: 205,3 tỷ USD = 2,27 GDP toàn cầu ,với tốc độ trên 5% năm đến năm 2050: Việt Nam có quy mô xếp thứ 20 toàn cầu => Cơ hội cho hệ thống logistics phát triển

5

Bức tranh logistics Việt Nam (2017)

- Số lượng DN logistics: 3.000 DN; NGTK 2017: 241.767 (47,9%) DN (tr 288)…

- Chi phí logistics Việt Nam: 20,9% GDP (dựa trên nghiên cứu 12 chuỗi cung ứng sản phẩm của một tổ chức tư vấn)

 Chưa có các chỉ tiêu kinh tế thống nhất đánh giá từ doanh nghiệp, địa phương đến nền kinh tế quốc dân về ngành logistics

• Nhiều địa phương còn “lờ mờ” về logistics, coi logistics còn quá mới mẻ với địa phương…

• Xây dựng cơ sở hạ tầng logistics (cả phần cứng và phần mềm…)còn hạn chế

• Phát triển thị trường logistics (Cạnh tranh giữa các DNLog…) chủ yếu tập trung nội địa

7

II PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS VIỆT NAM

1 Về quan niệm và nhận thức logistics

- Nhận thức logistics còn rất khác nhau (Sự phát triển logistics, logistics, dịch vụ logistics, hệ thống logistics…)

- Thuật ngữ “logistics” được thay cho “dịch vụ giao nhận trước kia” (BC logistics VN

2017-trang 20), có ý kiến còn cho rằng “logistics là vấn đề vĩ mô chứ không phải vấn đề của địa

phương”…

- Quan niệm logistics

+Khoa học tổ chức và quản lý khoa học…

+ Ngành dịch vụ trong nền KTQD gắng với quá trình cung ứng …

=> Sự quan tâm, ủng hộ, đầu tư phát triển hệ thống logistics hạn chế

8

VỀ HỆ THỐNG LOGISTICS

-Hệ thống Logistics hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển logistics

-Có nhiều cách tiếp cận hệ thống logistics (vĩ mô, vi mô):

-Hệ thống Logistics trong nền Kinh tế Quốc dân hay hệ thống Logistics quốc gia là tổng thể khung thể chế pháp lý, cơ sở hạ tầng logistics các doanh nghiệp Logistics, các doanh nghiệp sử dụng dịch

vụ Logistics

Hệ thống cơ sở hạ tầng logistics quốc gia

Khung thể chế pháp lý

Theo quan điểm của Viện Nghiên cứu Kinh tế vận tải và

Logistics CHLB Đức, hệ thống logistics bao gồm cấu trúc cơ bản

(cơ sở hạ tầng), thiết chế công, các dịch vụ logistics, kiến thức logistics

-Hệ thống Logistics trong nền Kinh tế Quốc dân, theo cách tiếp cận là hệ thống kinh doanh dịch vụ, là tổng thể các tổng công

ty (công ty) Nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trong và nước ngoài với hệ thống kho, trạm, trung tâm Logistics, cửa hàng thuộc các ngành, địa phương và doanh nghiệp quản lý, các tổ chức kinh doanh dịch vụ hợp pháp của tất

cả các thành phần kinh tế kinh doanh Logistics trên thị trường

- Hệ thống logistics vi mô gồm toàn bộ hệ thống logistics đầu vào và logistics đầu ra của các doanh nghiệp (Xem sơ đồ dưới)

Kiểm tra Thực hiện

Lập kế hoạch Nghiệp vụ quản lý

thiết bị) Nguyên liệu Lưu kho trong sản xuất Thành phẩm

 Lựa chọn địa điểm nhà máy

và kho chứa

 Thu gom

 Đóng gói

 Xếp dỡ hàng trở lại

 Phân loại hàng hóa

 Giao thông và vận tải

 Kho tàng và lưu kho

 Dịch vụ khách hàng

 Dự báo nhu cầu

 Thông tin trong phân phối

 Kiểm soát lưu kho

 Vận chuyển nguyên vật liệu

 Quá trình đặt hàng

 Dịch vụ và phụ kiện hỗ trợ

Hệ thống các hoạt động logistics ở doanh nghiệp

Vận chuyển hiệu quả đến khách hàng

Tiện lợi về thời gian & địa điểm

Định hướng thị trường (lợi thế cạnh tranh) Nhà

cung cấp

Đầu ra của logistics

Đầu vào của

logistics

Khách hàng Quản trị logistics

Tài sản sở hữu

- Hệ thống Logistics phát triển góp phần nâng cao hiệu quả quản

lý và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG LOGISTICS

2 Các yếu tố của hệ thống logistics

(1) Cơ chế, chính sách và pháp luật logistics Việt Nam

* Luật thương mại 2005

QĐ 1012TTg (2015)

QĐ 200TTg 2/2017

NĐ 163TTg 12/2017

 Nhiều vấn đề đặt ra trong phát triển và quản lý hoạt động logistics chưa được đề cập

 Quản lý nhà nước về logistics bị bỏ trống

 Phát triển thị trường logistics (chủ yếu thị trường trong nước, manh mún, phân tán, đảm nhiệm 1/4 nhu cầu thị trường…)

 Chính sách phí và lệ phí gánh nặng cho doanh nghiệp (Lệ phí cơ sở hạ tầng, bóc sếp, BOT…)

 Kết nối CSHT Giao thông,Thương mai… -> CSHTlogistics, trung tâm logistics ,cụm logistics

 Chính sách cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics

16

(2) Cơ sở hạ tầng logistics phần cứng và phần mềm chưa phát triển và chưa tạo được

hành lang cho vận tải đa phương thức phát triển, giảm chi phí logistics

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu kêt nối

- Quan tâm nhiều đường bộ mà ít chú ý đến các phương thức vận tải khác

- Thiếu các trung tâm logistics để kết nối các phương thức vận tải, hành lang kinh tế …

- Quyết định 1012/ TTg còn nhiều vấn đề trong quy hoạch xây dựng và phát triển các trung tâm logistics, thiên mở rộng chức năng ICD…

- Thiếu đường sắt kết nối với cảng biển Quốc tế

- Nhiều cảng biển bị chia cắt bằng nhiều dự án theo kiểu “phân lô, chia nền”

- Với 325 KCN với S : 94,9 nghìn ha nhưng đến nay cả nước không có một khu công

nghiệp logistics nào ? (Trong khi chỉ có 201ha (434 ha đến 2030)theo QH đên năm 2020

dành cho các TT.logistics trên cả nước… )

- => Chi phí logistics tăng cao, cơ sở hạ tầng đầu tư nhiều nghìn tỷ khai thác hiệu quả thấp, giảm sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trên thị trường

17

(3) Hệ thống các doanh nghiệp logistics

- Danh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực logistics (2PL, 3PL…)

- Nhiều loại hình doanh nghiệp hỗ trợ kinh doanh dịch vụ logistics

- Hiện nay, chưa có số liệu thống nhất về số lượng các doanh nghiệp logistics Việt Nam: Bộ công thương 1200 – 1300; VLA 3000; còn NGTK Việt Nam: (241.767 DN-xem bảng 2)

- Tập trung Hà Nội: 31,6%, TP Hồ Chí Minh: 60,1%

18

Điểm chú ý của các DN logistics VN:

• Nhỏ và siêu nhỏ, kinh doanh dịch vụ đơn lẻ

• Chủ yếu tập trung ở thị trường trong nước

• Làm vệ tinh cho các tập đoàn logistics nước ngoài

• Nguồn lực tài chính và nhân sự hạn chế (90% doanh nghiệp dưới

10 tỷ đồng, sức cạnh tranh thấp…)

• Sự liên kết và hợp tác trong cung ứng còn rất hạn chế

• Chi phí logistics cao, CSHT đầu tư khai thác hiệu quả thấp, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa doanh nghiệp…

19

Bảng 2: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm trong lĩnh vực logistics Việt Nam

Đơn vị: Doanh nghiệp

Thông tin và Truyền thông 4570 7770 9022 9820 11115

Tổng số DN lĩnh vực logistics 131595 176865 190225 209786 241767

% so với cả nước 47,1 47,4 47,3 47,4 47,9

Nguồn: Niên Giám Thống kê 2017- Xuất bản 8/2018 trang 288

(4) Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics - Thị trường logistics

- Việt Nam có hơn 505 nghìn DN đang hoạt động (31/12/16), (chưa kể

13012 HTX, 5,1 triệu hộ cơ sở kinh tế cá thể…)

- 74% siêu nhỏ (97% nhỏ và vừa)

- Tập quán thuê ngoài hạn chế

- 90% hàng XNK là vận tải đường biển nhưng Việt Nam chỉ đảm nhiệm

(5) Nguồn nhân lực logistics (tiếp cận nhân sự logistics làm

- Đây là đội ngũ lao động làm việc trong lĩnh vực

logistics ( không chỉ tính các DN có đăng ký KD dịch

vụ logistics)

- Đến nay Việt Nam vẫn chưa có số liệu thống kê thống nhất, chính thức và đầy đủ về nguồn nhân lực này.

22

* Bức tranh nguồn nhân lực logistics Việt Nam:

- Thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng (theo VLA:hơn 717 nghìn người, còn theo tính toán của nhóm nghiên cứu lên tới 2.790 nghìn người-hiện đã gần 9 tr ng.bảng 4)

- Chưa được đào tạo bài bản chuyên về logistics (54,7% qua đào tạo nhưng từ các ngành khác

…), về logistics, 80% doanh nghiệp tự đào tạo

-Trước năm 2017 rất ít các trường có giảng dạy và đào tạo chuyên ngành logistics, chưa công nhận chuyên ngành đào tạo logistics

- Mỗi báo cáo của các cơ quan quản lý lại một con số khác nhau về nguồn nhân lực logistics, tương tự như doanh nghiệp logistics vậy !

- Đến nay mới có: 21 trường đào tạo ngành logistics và chuỗi cung ứng; nhưng theo Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo–tháng 10/2017 với mã số 7510605, logistics lại nằm trong nhóm ngành đào tạo quản lý công nghiệp !( 3 trường CĐ,2 trường TCCN TP HCM

và 1 trường CĐ tại Huế đăng ký mở ngành logistics )

23

Nguồn: Niên Giám Thống kê 2017- Xuất bản 8/2018 trang 297- 298

24

Bảng 3 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12

hàng năm của lĩnh vực logistics Việt Nam 2010 - 2016

Đơn vị: Người

Năm

Tổng 9741782 11464897 12048834 12856856 14012276 Bán buôn và bán lẻ… 1369448 1512078 1550659 1695124 1898827 Vận tải, kho bãi 433359 548883 555035 584448 630380 Thông tin và Truyền thông 183315 219677 215856 215093 235641 Lĩnh vực logistics 1986122 2280638 2321550 2494665 2.764.848

% so với cả nước 20,4 19,9 19,3 19,4 19,7

Bảng 4: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc

hàng năm trong lĩnh vực logistics Việt Nam 2010 - 2017

Năm

Tổng số 49048,5 52744,5 52840,0 53302,8 53703,4 Bán buôn, bán lẻ… 5549,7 6651,6 6709,8 6735,8 6907,6 Vận tải kho bãi 1416,7 1535,5 1592,3 1614,3 1752,1 Thông tin và truyền thông 257,4 317,9 338,0 342,7 338,3 Tổng cộng lĩnh vực logistics 7223,8 8505,0 8640,0 8692,8 8.998,0

% so với cả nước 14,7 16,1 16,4 16,3 16,8

Nguồn: Niên giám thống kê 2017- Xuất bản 8/2018 trang 135

Đơn vị: Nghìn người

Quy định của các tổ chức quốc tế về nhân sự logistics:

-Quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) về đào tạo nhân viên (vận tải biển, cảng vụ, công ty giao nhận)

-Hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA về đào tạo nhân sự -Tiêu chuẩn tối thiểu của Liên đoàn các hiệp hội vận tải giao nhận quốc tế FIATA

- Chương trình An ninh Chuỗi cung ứng của Tổ chức Hải quan quốc

tế (WCO)…

-Nhật bản có tới 300 giấy chứng nhận cho các nhóm nhân sự làm việc trong ngành logistics

26

III Giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia

•Giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm phát triển hệ thống logistics

•Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng logistics (cốt lõi là kết nối và xây dựng trung tâm logistics)

•Giải pháp phát triển hệ thống các doanh nghiệp logistics

•Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ logistics – các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

•Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam

27