NỘI DUNG 1.Tổng quan về thị trường logistics 2. Phát triển hệ thống logistics quốc gia 3. Một số giải pháp phát triển hệ thống logistics
HỌC VIỆN CHÍNH TRI KHU VỰC I ************ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA BÁO CÁO: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTIS GS TS Đặng Đình Đào HÀ NỘI – 19/01/2018 NỘI DUNG 1.Tổng quan thị trường logistics Phát triển hệ thống logistics quốc gia Một số giải pháp phát triển hệ thống logistics I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LOGISTICS Thị trường logistics Thế giới -Tăng trưởng TT logistics toàn cầu 6,54% từ 2017 – 2020 -Thị trường logstics tồn cầu 2016: 8,2 nghìn tỷ USD = 11% GDP tồn cầu (GDP 2016: 75,8 nghìn tỉ USD) , năm 2024: 15, nghìn tỷ USD -Thị trường logistics chuyển dịch dần Châu Á Thị trường logistics Việt Nam -> Thị trường logistics Việt Nam đầy tiềm hấp dẫn - Thị trường logistics Việt Nam tăng trưởng 14 – 16% năm, đóng góp 3% GDP = 6,16 tỷ USD/ 205,3 tỷ USD (2016) -Quy mô thị trường logistics khoảng 42,9 tỷ USD khoảng 0,5% thị trường logistics giới Bảng 1: Dịch vụ logistics đóng góp cấu tổng sản phẩm nước theo giá hành 2010 – 2017 Đơn vị tính: % Năm Dịch vụ 2010 Tổng số 2014 2015 2016 2017 100,000 100,000 100,000 100,000 Bán buôn, bán lẻ… 8,00 9,85 10,15 10,50 10,71 Vận tải kho bãi 2,88 2,85 2,73 2,68 2,66 Thông tin truyền thông 0,92 0,68 0,70 0,71 0,69 Các ngành liên quan đến logistics (1+2+3) 11,80 13,38 13,58 13,88 14,06 Các ngành khác 88,20 86,62 86,42 86,12 85,94 Nguồn: Niên giám thống kê 2017- Xuất 8/2018 trang 176-177 • LPI Việt Nam: 2014: 48/160; 2016: 64/160 tụt 16 bậc; 2018: 39/160 tăng 25 bậc (nhờ KH giám sát hành trình chất lượng DV) • Chi phí logistics/GDP: 2017: 20,9% (mức bình qn tồn cầu 11%) • Theo NGTK 2017, GDP Việt Nam: 205,3 tỷ USD = 2,27 GDP toàn cầu ,với tốc độ 5% năm đến năm 2050: Việt Nam có quy mơ xếp thứ 20 toàn cầu => Cơ hội cho hệ thống logistics phát triển Hình 1:So sánh chi chí logistics Việt Nam với số nước nhóm nước Nguồn: Báo cáo logistics Việt Nam 2017, Dịch vụ logistics tiến trình hội nhập quốc tế 2018 Bức tranh logistics Việt Nam (2017) - Số lượng DN logistics: 3.000 DN; NGTK 2017: 241.767 (47,9%) DN (tr 288)… - Chi phí logistics Việt Nam: 20,9% GDP (dựa nghiên cứu 12 chuỗi cung ứng sản phẩm tổ chức tư vấn) Chưa có tiêu kinh tế thống đánh giá từ doanh nghiệp, địa phương đến kinh tế quốc dân ngành logistics • Nhiều địa phương “lờ mờ” logistics, coi logistics mẻ với địa phương… • Xây dựng sở hạ tầng logistics (cả phần cứng phần mềm…)còn hạn chế • Phát triển thị trường logistics (Cạnh tranh DNLog…) chủ yếu tập trung nội địa II PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS VIỆT NAM Về quan niệm nhận thức logistics - Nhận thức logistics khác (Sự phát triển logistics, logistics, dịch vụ logistics, hệ thống logistics…) - Thuật ngữ “logistics” thay cho “dịch vụ giao nhận trước kia” (BC logistics VN 2017- trang 20), có ý kiến cho “logistics vấn đề vĩ mô vấn đề địa phương”… - Quan niệm logistics +Khoa học tổ chức quản lý khoa học… + Ngành dịch vụ KTQD gắng với trình cung ứng … => Sự quan tâm, ủng hộ, đầu tư phát triển hệ thống logistics hạn chế VỀ HỆ THỐNG LOGISTICS -Hệ thống Logistics hình thành phát triển với đời phát triển logistics -Có nhiều cách tiếp cận hệ thống logistics (vĩ mô, vi mô): -Hệ thống Logistics Kinh tế Quốc dân hay hệ thống Logistics quốc gia tổng thể khung thể chế pháp lý, sở hạ tầng logistics doanh nghiệp Logistics, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Logistics HỆ THỐNG LOGISTICS Khung thể chế pháp lý D.Nghiệp cung cấp dịch vụ logistics HỆ THỐNG LOGISTICS QUỐC GIA Khách hàng sử dụng dịch vụ logistics Hệ thống sở hạ tầng logistics quốc gia 10 Điểm ý DN logistics VN: • Nhỏ siêu nhỏ, kinh doanh dịch vụ đơn lẻ • Chủ yếu tập trung thị trường nước • Làm vệ tinh cho tập đồn logistics nước ngồi • Nguồn lực tài nhân hạn chế (90% doanh nghiệp 10 tỷ đồng, sức cạnh tranh thấp…) • Sự liên kết hợp tác cung ứng hạn chế • Chi phí logistics cao, CSHT đầu tư khai thác hiệu thấp, làm giảm khả cạnh tranh hàng hóa doanh nghiệp… 19 Bảng 2: Số doanh nghiệp hoạt động thời điểm 31/12 hàng năm lĩnh vực logistics Việt Nam Đơn vị: Doanh nghiệp Năm Dịch vụ 2010 2013 2014 2015 2016 279.36 373.21 402.32 442.48 505.05 Bán buôn bán lẻ… 112601 148481 158761 173517 199643 Vận tải, kho bãi 14424 20614 22442 26449 30969 Thông tin Truyền thông 4570 7770 9022 9820 11115 131595 176865 190225 209786 241767 47,1 47,4 47,3 47,4 47,9 Tổng DN nước Tổng số DN lĩnh vực logistics % so với nước Nguồn: Niên Giám Thống kê 2017- Xuất 8/2018 trang 288 20 (4) Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics - Thị trường logistics - Việt Nam có 505 nghìn DN hoạt động (31/12/16), (chưa kể 13012 HTX, 5,1 triệu hộ sở kinh tế cá thể…) - 74% siêu nhỏ (97% nhỏ vừa) - Tập quán thuê hạn chế - 90% hàng XNK vận tải đường biển Việt Nam đảm nhiệm 10 - 12% - Quá nhiều trung gian làm nản lòng DN muốn th ngồi (Mục tiêu 5060% đến năm 2025?) - Nguồn nhân lực logistics DNSX (đầu vào đầu ra, ngược) thiếu trầm trọng 21 (5) Nguồn nhân lực logistics (tiếp cận nhân logistics làm việc ngành) - Đây đội ngũ lao động làm việc lĩnh vực logistics ( không tính DN có đăng ký KD dịch vụ logistics) - Đến Việt Nam chưa có số liệu thống kê thống nhất, thức đầy đủ nguồn nhân lực 22 * Bức tranh nguồn nhân lực logistics Việt Nam: - Thiếu hụt số lượng chất lượng (theo VLA:hơn 717 nghìn người, theo tính tốn nhóm nghiên cứu lên tới 2.790 nghìn người-hiện gần tr ng.bảng 4) - Chưa đào tạo chuyên logistics (54,7% qua đào tạo từ ngành khác …), logistics, 80% doanh nghiệp tự đào tạo -Trước năm 2017 trường có giảng dạy đào tạo chuyên ngành logistics, chưa công nhận chuyên ngành đào tạo logistics - Mỗi báo cáo quan quản lý lại số khác nguồn nhân lực logistics, tương tự doanh nghiệp logistics ! - Đến có: 21 trường đào tạo ngành logistics chuỗi cung ứng; theo Quyết định Bộ giáo dục Đào tạo–tháng 10/2017 với mã số 7510605, logistics lại nằm nhóm ngành đào tạo quản lý công nghiệp !( trường CĐ,2 trường TCCN TP HCM trường CĐ Huế đăng ký mở ngành logistics ) 23 Bảng Tổng số lao động doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm lĩnh vực logistics Việt Nam 2010 - 2016 Đơn vị: Người Năm 2010 2013 2014 2015 2016 9741782 11464897 12048834 12856856 14012276 Bán buôn bán lẻ… 1369448 1512078 1550659 1695124 1898827 Vận tải, kho bãi 433359 548883 555035 584448 630380 Thông tin Truyền thông 183315 219677 215856 215093 235641 Lĩnh vực logistics 1986122 2280638 2321550 2494665 2.764.848 % so với nước 20,4 19,9 19,3 19,4 19,7 Dịch vụ Tổng Nguồn: Niên Giám Thống kê 2017- Xuất 8/2018 trang 297- 298 24 Bảng 4: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc hàng năm lĩnh vực logistics Việt Nam 2010 - 2017 Đơn vị: Nghìn người Năm 2010 2014 2015 2016 Sơ 2017 Tổng số 49048,5 52744,5 52840,0 53302,8 53703,4 Bán buôn, bán lẻ… 5549,7 6651,6 6709,8 6735,8 6907,6 Vận tải kho bãi 1416,7 1535,5 1592,3 1614,3 1752,1 Thông tin truyền thông 257,4 317,9 338,0 342,7 338,3 Tổng cộng lĩnh vực logistics 7223,8 8505,0 8640,0 8692,8 8.998,0 14,7 16,1 16,4 16,3 16,8 Dịch vụ % so với nước Nguồn: Niên giám thống kê 2017- Xuất 8/2018 trang 135 Quy định tổ chức quốc tế nhân logistics: - Quy định Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đào tạo nhân viên (vận tải biển, cảng vụ, công ty giao nhận) - Hướng dẫn kỹ thuật Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA đào tạo nhân - Tiêu chuẩn tối thiểu Liên đoàn hiệp hội vận tải giao nhận quốc tế FIATA - Chương trình An ninh Chuỗi cung ứng Tổ chức Hải quan quốc tế (WCO)… - Nhật có tới 300 giấy chứng nhận cho nhóm nhân làm việc ngành logistics 26 III Giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia •Giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm phát triển hệ thống logistics •Giải pháp phát triển sở hạ tầng logistics (cốt lõi kết nối xây dựng trung tâm logistics) •Giải pháp phát triển hệ thống doanh nghiệp logistics •Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ logistics – doanh nghiệp sử dụng dịch vụ •Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam 27 28 29 30 31 32 33 ... tâm, ủng hộ, đầu tư phát triển hệ thống logistics hạn chế VỀ HỆ THỐNG LOGISTICS -Hệ thống Logistics hình thành phát triển với đời phát triển logistics -Có nhiều cách tiếp cận hệ thống logistics (vĩ...NỘI DUNG 1.Tổng quan thị trường logistics Phát triển hệ thống logistics quốc gia Một số giải pháp phát triển hệ thống logistics I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LOGISTICS Thị trường logistics Thế... ngành logistics 26 III Giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia •Giải pháp hồn thiện thể chế pháp luật nhằm phát triển hệ thống logistics •Giải pháp phát triển sở hạ tầng logistics (cốt