BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Tình hình trênmột phần xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, đó là công nghiệp trên địa bàntỉnh Bình Dương còn non trẻ, ngành công nghiệp hỗ trợ chủ yếu dựa trên nền tảng c

Trang 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trang 2

BÁO CÁO TỔNG HỢP

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Cơ quan chủ đầu tư

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH

BÌNH DƯƠNG

Cơ quan tư vấn lập quy hoạch VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

Trang 3

HỆ THỐNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU 3

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

Phần I PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 5

1.1 Đánh giá hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ 5

1.1.1 Đánh giá vị trí vai trò của các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 5

1.1.2 Hiện trạng thị trường tiêu thụ các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 10

1.1.3 Đánh giá hiện trạng tình hình cung cấp vật tư, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ 11

1.1.4 Phân tích, đánh giá hiện trạng tình hình đầu tư, công nghệ sản xuất các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ 15 1.1.5 Hiện trạng phân bố các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ 16

1.2 Phân tích, đánh giá hiện trang phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 18

1.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp hỗ trợ 18

1.2.2 Các giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ đối với các nước đang phát triển 19

1.2.3 Tổng quan tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 20

1.2.4 Các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 22

1.2.5 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương 23

Phần II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY, DA GIÀY, CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ – TIN HỌC, CHẾ BIẾN GỖ 47

2.1 Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may , da – giày, cơ khí, điện – điển tử, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020 47

2.1.1 Các yếu tố ngoài nước 47

2.1.2 Các yếu tố trong nước 48

2.2 Xác định vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp hỗ trợ đối với đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ quy hoạch và các mục tiêu phát triển của ngành 51 2.2.1 Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp dệt may, da giày trong thời kỳ quy hoạch tác động đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may,

da giày.51

Trang 4

2.2.2 Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp cơ khí – chế tạo trong thời kỳ quy hoạch tác động đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí – chế tạo 51

2.2.3 Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp điện tử – tin học trong thời kỳ quy hoạch tác động đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử – tin học 52

2.2.4 Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp chế biến gỗ trong thời kỳ quy hoạch

tác động đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành chế biến gỗ 52

2.3 Quan điểm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, da – giày, cơ khí, điện – điện tử, chế biến gỗ 52

2.4 Mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020 53

2.5 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2020 53

2.5.1 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, da – giày đến năm 2020 53

2.5.2 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí đến năm 2020 .54 2.5.3 Định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử - tin học đến năm 2020 55

2.5.4 Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ 56

Phần III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 58

3.1 Giải pháp về vốn đầu tư và công nghệ 58

3.1.1 Giải pháp về vốn đầu tư 58

3.1.2 Giải pháp về công nghệ 59

3.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 59

3.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 60

3.4 Giải pháp phân bố các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ 61

3.5 Giải pháp mặt bằng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ 63

3.6 Giải pháp liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 63

3.7 Cơ chế phối hợp giữa Bình Dương và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ 64

3.8 Giải pháp về bảo vệ môi trường 64

3.9 Cơ chế chính sách 64

3.10 Lập các dự án đầu tư 65

3.11 Tổ chức thực hiện 65

3.11.2 Phân công thực hiện 66

3.11.3 Sở Lao động thương binh xã hội 66

3.11.4 Sở Tài nguyên môi trường 67

Trang 5

3.11.5 Sở Kế hoạch và đầu tư 67

3.11.6 Sở Khoa học và công nghệ 67

3.11.7 Sở Tài chính 67

3.11.8 Sở xây dựng 67

3.11.9 Cục thuế 67

3.11.10 Ban quản lý khu công nghiệp 67

3.11.11 Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện 68

3.12 Kiến nghị 68

3.13 Kết luận 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 71

MỤC LỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Trình độ công nghệ các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 16

Hình 2: Cơ cấu doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may 28

Hình 3: Cơ cấu doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày (%) 32

Biểu đồ 4: Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí (%) 36

Biểu đồ 5: Trình độ công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử - tin học (%) 40

Biểu đồ 6: Áp dụng các biện pháp xúc tiến thương mại và hiệu quả ngành công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử - tin học (%) 41

Biểu đồ 7: Diễn biến nguồn lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương (người) 50

Biểu đồ 8: Lao động tại địa phương làm việc qua các giai đoạn (người) 50

PH L C B NGỤ LỤC BẢNG Ụ LỤC BẢNG ẢNG Bảng 1: Lao động các ngành công nghiệp 5

Bảng 2: Cơ cấu lao động các ngành công nghiệp (%) 6

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp giai đoạn 2001 – 2010 6

Bảng 4: Đóng góp của các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, chế biến gỗ vào tốc độ tăng trưởng GTSX công nghiệp 7

Bảng 5: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành công nghiệp đệt may, giày da, cơ khí, điện – điện tử, chế biến gỗ so với toàn bộ ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương (ĐVT:%) 8

Bảng 6: Hệ số tương quan giữa tỷ trọng lao động và tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp đệt may, giày da, cơ khí, điện – điện tử, chế biến gỗ so với toàn bộ ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương (ĐVT: lần) 8

Bảng 7: Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu giá trị sản xuất giá thực tế 9

Trang 6

Bảng 8: Thị trường tiêu thụ các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin

học, chế biến gỗ 11

Bảng 9: Hình thức sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ tỉnh Bình Dương 11

Bảng 10: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt - may (%) 12

Bảng 11: Nguyên nhân mua nguyên liệu của các doanh nghiệp ngành dệt - may (%) 12

Bảng 12: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp da – giày (%) 13

Bảng 13: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên phụ liệu và mua nguyên phụ liệu từ công ty mẹ của công nghiệp da – giày (%) 13

Bảng 14: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp cơ khí (%) 13

Bảng 15: Nguyên nhân mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp trong tỉnh của ngành công nghiệp cơ khí (%) 14

Bảng 16: Nguyên nhân mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh của ngành công nghiệp cơ khí (%) 14

Bảng 17: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên liệu của ngành công nghiệp cơ khí (%) 14

Bảng 18: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp điện tử - tin học (%) 14

Bảng 19: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên liệu của ngành điện tử - tin học (%) 14

Bảng 20: Số lượng cơ sở sản xuất các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương 15

Bảng 21: Vốn sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương 15

Bảng 22: phân bố các ngành công nghiệp dệt may, giày da, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ trong các khu công nghiệp đang hoạt động 17

Bảng 23: phân bố các ngành công nghiệp dệt may, giày da, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ ngoài các khu công nghiệp đang hoạt động 18

Bảng 24: Số lượng cơ sở sản xuất ngành công nghiệp dệt 24

Bảng 25: lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp nghiệp dệt 25

Bảng 26: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp dệt theo giá thực tế 25

Bảng 27: Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp dệt theo giá thực tế 26

Bảng 28: NSLĐ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may theo giá trị sản xuất 26

Bảng 29: Những khó khăn đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may khi tiêu thụ thị trường trong nước (%) 27

Bảng 30: Những khó khăn đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may khi tiêu thụ thị trường nước ngoài (%) 27

Bảng 31: Các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may (%) 28

Bảng 32: Hiệu quả của các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may (%) 28

Bảng 33: số lượng doanh nghiệp hỗ trợ ngành da – giày qua các năm 29

Trang 7

Bảng 34: lao động công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày qua các năm 30

Bảng 35: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày theo giá thực tế (Tr Đồng) 30

Bảng 36: Năng suất lao động công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày (Tr Đồng/người/năm) 30

Bảng 37: Sản lượng đế giày xuất khẩu 31

Bảng 38: Các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng (%) 31

Bảng 39: Hiệu quả của các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng (%) 31

Bảng 40: Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí 34

Bảng 41: Số lượng lao động công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí 34

Bảng 42: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí 35

Bảng 43: Công tác xúc tiến thương mại công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí (%) 37

Bảng 44: Hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí (%) .37 Bảng 45: Đối tượng tiêu thụ trong nước sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí (%) 37

Bảng 46: Đối tượng tiêu thụ ngoài nước sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí (%) 37

Bảng 47: Số cơ sở ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử – tin học (Cs) 39

Bảng 48: Lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành điện – điện tử (Người) 39

Bảng 49: giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử – tin học 39

Bảng 50: giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử – tin học 40

Bảng 51: Những khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm ra thị trường nước ngoài đối với ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử – tin học (%) 41

Bảng 52: Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ 43

Bảng 53: Lao động công nghiệp chế biến gỗ 43

Bảng 54: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành chế biến gỗ 44

Bảng 55: Các hình thức xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp sản xuất gổ nguyên liệu (%) 44

Bảng 56: Hiệu quả của các hình thức xúc tiến thương mại (%) 44

Bảng 57: Đối tượng tiêu thụ gỗ nguyên liệu trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương (%) 45

Bảng 58: tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành công nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 49

Bảng 59: Các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương 62

Trang 8

Sự phát triển nhanh chóng trong sản xuất công nghiệp dẫn đến nhu cầu to lớn về nguyênliệu phục vụ sản xuất Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BìnhDương hầu hết sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thành phẩm Công nghiệp hỗtrợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung chưa đáp ứng nhu cầunguyên phụ liệu cho sản xuất trong nước cả về số lượng lẫn chất lượng Tình hình trênmột phần xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, đó là công nghiệp trên địa bàntỉnh Bình Dương còn non trẻ, ngành công nghiệp hỗ trợ chủ yếu dựa trên nền tảng cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến Bình Dương thuê mặt bằng, laođộng sản xuất sản phẩm xuất khẩu với hầu hết nguyên liệu nhập khẩu Tuy nhiên, việcthiếu quy hoạch đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như thiếu các chínhsách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ của Trung ương trong một thời gian dài

là nguyên nhân chủ yếu khiến các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh BìnhDương nói riêng và cả nước nói chung kém phát triển Việc phụ thuộc vào nguyên liệunhập khẩu và công nghiệp hỗ trợ kém phát triển đã ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởngcác ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình trên đòi hỏi phải phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho cácngành công nghiệp đang là thế mạnh của tỉnh Bình Dương Song song đó cần đẩy mạnhcông tác tiếp thị, xúc tiến thương mại Điều này đặt ra vấn đề cần phải tổ chức nghiên

cứu, xây dựng đề án “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020” và đây là một yêu cầu cấp thiết.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN ngày 31/07/2007 của Bộ Công thương về phêduyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cả nước đến năm 2010, tầm nhìnđến năm 2020;

 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

 Văn bản số: 478/UBND-SX ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việcchấp thuận chủ trương lập Đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗtrợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020;

1 Chỉ tiêu GDP giá thực tế

Trang 9

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 vàtầm nhìn đến năm 2025;

 Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội củaĐảng bộ tỉnh;

 Quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh;

 Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Quy hoạch phát triển công nghiệptrên địa bàn tỉnh Bình Dương;

 Đề án phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 Nghiên cứu tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnhBình Dương đến năm 2020

 Đề xuất các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1 Tập trung nghiên cứu các ngành công nghiệp sản xuất vật tư, nguyên liệu, phụ liệuphục vụ cho 5 ngành công nghiệp: dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tinhọc, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh (bao gồm các đơn vị do trung ương, tỉnh quản lý

và có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

2 Trong từng ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ tập trung nghiên cứu một số sản phẩmcông nghiệp hỗ trợ trong yếu

3 Đề án sẽ nghiên cứu các vấn đề về tiếp thị, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ pháttriển các ngành công nghiệp hỗ trợ

4 Thời gian: đánh giá thực trạng trong giai đoạn 2000-2009

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Đề án nghiên cứu các tài liệu đã có về công nghiệptỉnh Bình Dương, bao gồm:

 Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020

 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020

 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dươngđến năm 2020

 Đề án phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn trên địa bàn tỉnh BìnhDương giai đoạn 2008-2020

 Chương trình phát triển công nghiệp nhanh và bền vững giai đoạn 2006-2010

 Báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương năm 2008-2009-2010

2005-2006-2007-Nghiên cứu các tài liệu này giúp hệ thống hóa tình hình phát triển kinh tế tỉnh BìnhDương nói chung và công nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng, nắm bắt các quy luật pháttriển và các chỉ tiêu quy hoạch, các lĩnh vực ưu tiên phát triển, phân bố không gian lãnhthổ các ngành công nghiệp đến năm 2020, hệ thống các giải pháp tổ chức triển khai thực

Trang 10

hiện quy hoạch Kết quả nghiên cứu này có giá trị to lớn phục vụ cho việc định hướngphát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương.

2 Phương pháp chuyên gia Phương pháp chuyên gia được sử dụng thông qua các cuộchội thảo góp ý của các sở ngành, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bình Dương,…Các ý kiến góp ý có giá trị to lớn về mặt chuyên môn giúp cho việc định hướng pháttriển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương sát với thực tiễn và phùhợp với định hướng phát triển chung của Tỉnh và các sở ngành Đề án đã tổ chức haicuộc họp lấy ý kiến của Sở Công thương tỉnh Bình Dương và một cuộc hội thảo lấy ýkiến các sở ngành, Ban quản ký khu công nghiệp tỉnh Bình Dương vào ngày 15 tháng

12 năm 2010 Các ý kiến đóng góp này đã được nhóm nghiên cứu đề án tiếp thu, đưavào báo cáo

3 Phương pháp phân tích tổng hợp

Cách tiếp cận của Đề án là khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh của ngành công nghiệpdệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ; khảo sát hiện trạng sảnxuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp trên địa bàntỉnh Bình Dương trên cơ sở đó xác định các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà tỉnh có thếmạnh cũng như những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà tỉnh có nhiều tiềm năng pháttriển trong tương lai

4 Phương pháp nghiên cứu hiện trường

Đề án đã tiến hành điều tra, khảo sát 300 doanh nghiệp sản xuất, bao gồm 127 doanhnghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và 173 doanh nghiệp sản xuất thành phẩm của cácngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ

HỆ THỐNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

1 Số liệu thống kê thuộc niên giám thống kê tỉnh Bình Dương cung cấp Hệ thống sốliệu này cung cấp những thông tin mang tính khái quát về tình hình phát triển côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như 5 nhóm ngành công nghiệp mà nhómnghiên cứu Đề án thực hiện

2 Số liệu thống kê do Cục thống kê tỉnh Bình Dương cung cấp Hệ thống số liệu nàyđược cung cấp tới mã ngành cấp 3 và cấp 4 trong hệ thống phân ngành kinh tế quốcdân hiện đang áp dụng Hệ thống số liệu này khá chi tiết đối với 5 nhóm ngành đượckhảo sát là dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ Với hệ thốngsố liệu được phân ngành cấp 3, cấp 4 nên có giá trị to lớn trong phân tích, đánh giásâu về 5 nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ được nghiên cứu

3 Số liệu điều tra, khảo sát Báo cáo đã tổ chức điều tra khảo sát công phu với 300doanh nghiệp được khảo sát, bao gồm 127 doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu,

173 doanh nghiệp sản xuất thành phẩm Các số liệu khảo sát có giá trị to lớn trongphân tích đánh giá sâu về hiện trạng phát triển và đưa ra những định hướng phát triểncủa các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tinhọc, chế biến gỗ Số lượng doanh nghiệp được điều tra khảo sát nêu trên đảm bảotính đại diện, kết quả điều tra khảo sát có thể được dùng để suy rộng

4 Số liệu từ các đề án, dự án quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành tỉnh Bình Dương,quy hoạch ngành Trung ương Hệ thống số liệu này có giá trị to lớn trong việc đưa racác định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình

Trang 11

Dương, phân bố không gian lãnh thổ các ngành công nghiệp hỗ trợ trong những giaiđoạn tiếp theo.

5 Ngoài ra, Đề án đính kèm Bảng giải trình các ý kiến đóng góp trong cuộc hợp với cácsở ngành vào tháng 12 năm 2010 Chúng tối đánh giá cao các ý kiến đóng góp vàphần giải trình của Ban chủ nhiệm đề án

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Trang 12

Phần I PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

1.1 Đánh giá hiện trạng phát triển các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ.

1.1.1 Đánh giá vị trí vai trò của các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí

chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển nhanh chóng trong những năm gầnđây, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế của tỉnhtrong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước năm 2000 giá trị sản xuất côngnghiệp tỉnh Bình Dương chỉ chiếm 6,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp Vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam, đến năm 2009 con số này là 17,42% Công nghiệp trên địa bàn tỉnhBình Dương phát triển dựa trên nền tảng khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

-tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên các khía cạnh giải quyếtviệc làm

Các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, chế biếngỗ thu hút nhiều lao động vào làm việc, tốc độ tăng bình quân lao động làm việc ở cácngành này cao hơn tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp Ngành có tốc độ tăngtrưởng cao là dệt may, điện tử tin học và chế biến gỗ

Bảng 1: Lao động các ngành công nghiệp

Stt Ngành Lao động (Người) Tốc độ tăng bình quân

2000 2005 2010 2001 - 2005 2006 - 2010 2001 - 2010

1 Toàn ngành công nghiệp 126.682 378.777 602.335 24,49 9,72 16,87

2 LĐ của 5 ngành nghiên cứu 79.918 286.065 464.745 29,05 10,19 19,25

2.3 Cơ khí chế tạo 8.618 34.090 55.068 31,66 10,07 20,38

2.3.1 Các sản phẩm từ kim loại 2.750 14.412 24.498 39,28 11,19 24,45

2.3.5 Phương tiện vận tải khác 1.763 5.654 6.780 26,25 3,7 14,42

2.4 Điện tử - Tin học 2.001 5.719 23.921 23,37 33,13 28,16

2.4.1 SX thiết bị văn phòng và máy tính 0 59 167 23,13

2.4.2 Radio, tivi, TB truyền thông 2.001 5.660 23.754 23,12 33,22 28,07

2.5 Chế biến gỗ 21.667 91.310 159.083 33,33 11,74 22,06

2.5.1 Sản phẩm gỗ và lâm sản 14.616 18.387 24.346 4,7 5,78 5,23 2.5.2 Giường tủ bàn ghế 7.051 72.923 134.737 59,56 13,06 34,31 Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương

Trang 13

Các ngành công nghiệp dệt may, da giày, cơ khí, điện tử tin học và chế biến gỗ có nhiềuđóng góp vào giải quyết việc làm Lao động của 5 nhóm ngành này chiếm trên 75% laođộng của toàn ngành công nghiệp Những ngành có tỷ trọng lao động cao và có xu hướnggia tăng là công nghiệp chế biến gỗ, dệt may Lao động ngành cơ khí chế tạo và điện tửtin học chiếm tỷ trọng thấp nhưng tăng lên khá nhanh.

Bảng 2: C c u lao ơ cấu lao động các ngành công nghiệp (%) ấu lao động các ngành công nghiệp (%) động các ngành công nghiệp (%) ng các ngành công nghi p (%) ệp (%)

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương đã thu hút nhiều laođộng và dân nhập cư từ những địa phương khác đến Trong 10 năm qua, từ 2000 – 2010dân số tỉnh Bình Dương tăng lên gấp đôi, từ 779 ngàn lên 1.620 ngàn người, tốc độ tăngdân số bình quân 7,59%/năm giai đoạn 2001 - 2010, cao nhất nước

biến gỗ vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp dệt may, da giày, cơ khí, điện tử– tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính theo giá so sánh năm 1994 bìnhquân cao hơn mức tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn

2001 - 2010 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2006 – 2010 chậm hơn so vớigiai đoạn 2001 – 2005 do kinh tế chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng khoảng năm 2008 Mặtkhác, giai đoạn 2001 – 2005 xuất phát điểm của các ngành công nghiệp thấp hơn so vớigiai đoạn 2006 – 2010 nên dễ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp giai đoạn 2001 – 2010Stt Ngành GTSX giá SS 1994 – Tr Đồng Tốc độ tăng bình quân - %/năm

2000 2005 2010 2001 - 2005 2006 - 2010 2001 - 2010

1 Toàn ngành công nghiệp 9.282 42.578 105.683 35,61 19,94 27,54

2 Của 5 ngành nghiên cứu 2.978 21.036 52.530 47,85 20,08 33,24

2.3 Cơ khí chế tạo 932 6.901 16.325 49,25 18,79 33,15

2.3.1 Các sản phẩm từ kim loại 220 2.495 7.150 62,48 23,44 41,62

2.4 Điện tử - Tin học 308 1.510 5.078 37,4 27,44 32,33

Trang 14

2.4.1 SX thiết bị văn phòng và máy tính 0 9 125 70,35

2.4.2 Radio, tivi, TB truyền thông 308 1.502 4.953 37,24 26,96 32

2.5 Chế biến gỗ 679 5.925 16.267 54,22 22,38 37,38

2.5.1 Sản phẩm gỗ và lâm sản 435 1.238 2.509 23,28 15,18 19,16

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương

Tốc độ tăng trưởng cao về giá trị sản xuất cho thấy công nghiệp tỉnh Bình Dương cònnon trẻ và còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai

Các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, chế biếngỗ mặc dù có tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành côngnghiệp nhưng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp đạt thấp, đặcbiệt là trong hai năm 2008, 2009 Năm 2008 giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnhBình Dương tăng 21%/năm so với năm 2007 nhưng các ngành công nghiệp này chỉ đónggóp 4,95 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng Những ngành có đóng góp cao nhất vàotốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là công nghiệp cơ khí và công nghiệp chế biến gỗ.Bảng 4: Đóng góp của các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện

tử – tin học, chế biến gỗ vào tốc độ tăng trưởng GTSX công nghiệp

biến gỗ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh

Giai đoạn 2000 – 2010 tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá thực tế các ngành công nghiệpdệt – may, giày – da, cơ khí, điện tử, chế biến gỗ so với toàn ngành công nghiệp tỉnhBình Dương có sự gia tăng đáng kể, chủ yếu là công nghiệp cơ khí và công nghiệp chếbiến gỗ Tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành này tăng từ 34,7% năm 2000 lên 51,3%năm 2010, công nghiệp chế biến gỗ tăng từ 7,5% năm 2000 lên 17,8% vào năm 2010.Công nghiệp cơ khí tăng từ 9,3% năm 2000 lên 16,7% vào năm 2010 Các ngành côngnghiệp còn lại hầu như không tăng, thậm chí có xu hướng giảm Trong nhóm ngành côngnghiệp cơ khí, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm từ kinh loại, sản xuất máy móc thiết

bị, sản xuất thiết bị điện gia tăng đáng kể về tỷ trọng trong khi đó ngành công nghiệp sảnxuất động cơ, công nghiệp sản xuất phương tiện vận tải khác giảm dần tỷ trọng Tỷ trọnggiá trị sản xuất nhóm ngành chế biến gỗ gia tăng chủ yếu dựa vào ngành sản xuất giường

tủ bàn ghế, tăng từ 3% năm 2000 lên 14,4% vào năm 2010

Như vậy, những ngành có đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnhBình Dương tập trung vào hai nhóm ngành chính là cơ khí và chế biến gỗ

Trang 15

Bảng 5: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành công nghiệp đệt may, giày da, cơ khí, điện –điện tử, chế biến gỗ so với toàn bộ ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương (ĐVT:%).

1 Toàn ngành công nghiệp 100,00 100,00 100,00

2 Của 5 ngành nghiên cứu 34,73 53,18 51,25 18,45 -1,94 16,52

Nguồn: tính toán từ niên giám thống kê tỉnh Bình Dương

Đóng góp của ngành công nghiệp dệt – may, da – giày chưa tương xứng với tỷ lệ sử dụnglao động của ngành này Công nghiệp dệt – may, da – giày chiếm tỷ trọng cao về laođộng nhưng tỷ trọng giá trị sản xuất trong toàn ngành công nghiệp khá thấp Năm 2010xét mối tương quan giữa tỷ trọng lao động công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện

tử - tin học, chế biến gỗ trong toàn bộ lao động ngành công nghiệp và mối tương quancủa tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành này với giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp thìthấy rằng giá trị sản xuất của các ngành này chiếm 1% trong giá trị sản xuất toàn ngànhcông nghiệp thì lao động chiếm đến 1,6% tổng lao động toàn ngành công nghiệp, trongđó dệt – may và da – giày chiếm tỷ trọng lao động cao nhất, ngành cơ khí chiếm tỷ trọngthấp nhất Điều này cho thấy hiệu quả của các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày làkhông cao

Bảng 6: Hệ số tương quan giữa tỷ trọng lao động và tỷ trọng giá trị sản xuất các ngànhcông nghiệp đệt may, giày da, cơ khí, điện – điện tử, chế biến gỗ so với toàn bộ ngànhcông nghiệp tỉnh Bình Dương2 (ĐVT: lần)

Trang 16

Cơ khí chế tạo 0,73 0,48 0,51 0,44 0,52 0,53 0,55

Xét trên khía cạnh năng suất lao động, 5 nhóm ngành công nghiệp được nghiên cứu cónăng suất lao động thấp hơn năng suất lao động bình quân toàn ngành công nghiệp Cácngành công nghiệp dệt – may và da – giày có năng suất lao động khá thấp, đặc biệt là đốivới ngành công nghiệp da – giày Ngành công nghiệp có năng suất lao động cao nhất làcông nghiệp cơ khí và điện tử – tin học

Bảng 7: Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu giá trị sản xuất giá thực tế

Nguồn: Tính toán từ số liệu niên giám thống kê tỉnh Bình Dương

Tóm lại, các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biếngỗ có những đóng góp quan trọng vào giải quyết việc làm, hình thành nên những ngànhcông nghiệp mà tỉnh có thế mạnh như cơ khí, chế biến đồ gỗ xuất khẩu,… Công nghiệp

cơ khí, chế biến gỗ có những đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng, đồng thờicũng là ngành có những đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Côngnghiệp dệt – may và da – giày chiếm tỷ trọng lớn về lao động nhưng tỷ trọng giá trị sảnxuất thấp cho thấy những ngành này không mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trang 17

1.1.2 Hiện trạng thị trường tiêu thụ các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ

khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

1.1.2.1 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp dệt – may

Sản phẩm ngành công nghiệp dệt – may trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm quần áomay sẵn, vải sợi các loại Thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang các nước Tiêu thụnội địa không đáng kể Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là các doanhnghiệp định hướng sản phẩm vào thị trường nước ngoài, đặc biệt là khi Việt Nam gianhập WTO thị trường xuất khẩu được mở rộng Ngoài ra, phần lớn sản phẩm công nghiệpdệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương được sản xuất theo hình thức gia công cho cácdoanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu, đặc biệt là gia công cho các công ty mẹ Gia côngchiếm tỷ trọng khá lớn, trong khi đó sản xuất theo phương thức FOB chiếm tỷ trọng thấp.Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án, trong ngành công nghiệp dệt may, giacông chiếm đến 61,6% và sản xuất FOB chiếm 38,4%

1.1.2.2 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp da – giày

Sản phẩm của ngành công nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu gồmcác loại giày dép, đế giày, túi xách bằng da và giả da Cũng như ngành công nghiệp dệtmay, công nghiệp da – giày phần lớn là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nướcngoài đầu tư, thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốnđầu tư trong nước chủ yếu cũng gia công cho nước ngoài Theo kết quả khảo sát củanhóm nghiên cứu đề án được tiến hành vào năm 2009, có đến 87,34% sản phẩm giày dép,túi xách sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài ,12,66% tiêu thụ ở thị trường trong nước Gia công chiếm 58,54% và sản xuất FOB chiếm41,46%

1.1.2.3 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp cơ khí

Mặt hàng chủ yếu của ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương là lắp ráp

ô tô các loại, dây dẫn điện cho ô tô, bình accuy, các sản phẩm cơ khí xây dựng, cơ khítiêu dùng Các loại máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành sản xuất không đáng kể Sảnphẩm cơ khí quy mô lớn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiphối Phần lớn các sản phẩm cơ khí được tiêu thụ ở thị trường trong nước Theo số liệukhảo sát của nhóm nghiên cứu đề án, thị trường trong nước chiếm 66% tổng doanh thu vàthị trường nước ngoài chiếm 34% tổng doanh thu của các doanh nghiệp

Ngành công nghiệp điện tử – tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương mới phát triển trongnhững năm gần đây, quy mô còn nhỏ bé nhưng có tiềm năng phát triển rất lớn Sản phẩmcông nghiệp điện tử – tin học chủ yếu lắp ráp các linh kiện điện tử; sản xuất, lắp ráp cácmặt hàng điện tử dân dụng Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp điện tử – tin học chủyếu là thị trường nước ngoài Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án vào năm

2009, thị trường nước ngoài chiếm tỷ trọng 51,8% và thị trường trong nước chiếm tỷtrọng 48,2% tổng doanh thu Các mặt hàng xuất khẩu bao gồm hàng linh kiện điện tử

1.1.2.5 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến gỗ, giường tủ bàn ghế

Công nghiệp chế biến gô và sản xuất giường tủ bàn ghế phát triển mạnh trên địa bàn tỉnhBình Dương trong những năm gần đây, đưa Bình Dương trở thành địa phương có kimngạch xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ lớn nhất nước Sản phẩm của ngành công nghiệp chế

Trang 18

loại, các loại gỗ xẻ, ván ép, Sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuấtgiường tủ bàn ghế chủ yếu xuất khẩu sang các nước Theo kết quả khảo sát của nhómnghiên cứu đề án, có đến 92,1% sản phẩm đồ gỗ được xuất khẩu, 17, 9% tiêu thụ ở thịtrường nội địa.

Tóm lại, thị trường tiêu thụ các ngành công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo,điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu là thị trường nướcngoài, đặc biệt là các nhóm ngành dệt – may, da – giày, điện tử - tin học và chế biến gỗ.Công nghiệp cơ khí chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa Công nghiệp chế biếntrên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển trên nền tảng thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài, tổ chức sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang các nước

Bảng 8: Th tr ư ng tiêu th các ngành công nghi p d t – may, da – giày, c khí, i n t - tin h c, ch bi n g ệp (%) ệp (%) ơ cấu lao động các ngành công nghiệp (%) đ ệp (%) ử - tin học, chế biến gỗ ọc, chế biến gỗ ế biến gỗ ế biến gỗ ỗ.

Thị trường trong nước Thị trường nước ngoài

Nguồn: tính toán từ kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án

1.1.3 Đánh giá hiện trạng tình hình cung cấp vật tư, nguyên liệu cho các ngành

công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ.

Cung cấp vật tư, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chếtạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương phụ thuộc nhiều vào cáckhách hàng tiêu thụ sản phẩm, bao gồm các khách hàng đặt gia công và sản xuất theo đơnđặt hàng Đối với hình thức gia công, phần lớn khách hàng đặt gia công cung cấp 100%nguyên liệu cho các doanh nghiệp nhận gia công, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt – may,

da – giày Đối với sản xuất theo đơn đặt hàng, nhà sản xuất phải mua các loại vật tư,nguyên liệu chính theo chỉ định của khách hàng Tỷ lệ này là 50% đối với các ngànhcông nghiệp dệt – may, da – giày Các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học, chếbiến gỗ các nhà sản xuất mua nguyên liệu, linh kiện theo chỉ định của khách hàng làkhông đáng kể Xét trên phương diện nguồn gốc xuất xứ, nguồn nguyên liệu nhập khầu,được cung cấp từ công ty mẹ chiếm tỷ trọng lớn, nguyên liệu được cung cấp từ các nhàsản xuất nguyên liệu trong tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ

Bảng 9: Hình thức sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt –

may, da – giày, cơ khí, điện tử - tin học, chế biến gỗ tỉnh Bình Dương

Khách hàng cung cấp 100%

Khách hàng cung cấp một phần

Trang 19

Cơ khí 27,83 65,75 6,42 15,38 23,08 61,54 78,95 15,79 Điện tử - tin

82,0

Nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiêp dệt may là rất lớn và có xu hướng gia tăng.Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2005 nguyên phụ liệu nhập khẩucho gia công may mặc là 215 triệu USD, năm 2010 tăng lên 383 triệu USD, tăng bìnhquân 12,24%/năm Theo số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài, nguồn cung cấpnguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhiều nhất là

từ công ty mẹ, tiếp đến là từ các nhà phân phối, từ các khách hàng đặt gia công, nhậpkhẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất, cung cấp từ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàntỉnh chiếm tỷ trọng thấp nhất

Bảng 10: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dệt - may (%)

Từ DN SX

trong tỉnh

Từ DNSX ngoài tỉnh NK Từ Cty mẹ Từ nhà phân phối

Từ khách hàng đặt gia công Khác

Doanh nghiệp dệt may được cung cấp nguyên phụ liệu từ công ty mẹ chiếm tỷ trọng lớn

do công ty mẹ bao tiêu sản phẩm và công ty mẹ là doanh nghiệp sản xuất các loại nguyênphụ liệu này Các nhà phân phối có những lợi thế trong việc cung cấp nguyên phụ liệungành dệt may, những lợi thế cơ bản là sự phong phú về chủng loại hàng hóa và phongphú về các doanh nghiệp cung cấp nguyên phụ liệu

Bảng 11: Nguyên nhân mua nguyên liệu của các doanh nghiệp ngành dệt - may (%)Nguyên nhân mua nguyên liệu từ Cty mẹ Nguyên nhân mua hàng từ nhà phân phối

Cty mẹ

bao tiêu

SP

Giá rẻ hơn lượngChất Cty mẹSX Tiệnlợi

Hàng hóa phong phú

Chuyên nghiệp

CC hàng số lượng lớn

Giá cả hợp lý

Cũng như ngành công nghiệp dệt – may, nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp da –giày chủ yếu vẫn là nhập khẩu Nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp da –giày trên địa bàn tỉnh Bình Dương là rất lớn Giai đoạn 2001 đến năm 2010 kim ngạchnhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp da – giày tỉnh Bình Dương tăng bìnhquân 10,83%/năm Năn 2000 kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu da – giày đạt 98 triệuUSD, năm 2010 đạt 274 triệu USD Nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành da – giày năm

2010 giảm đáng kể so với các năm trong giai đoạn 2006 – 2010 Nguyên nhân của tìnhhình trên là do tốc độ tăng trưởng của ngành da – giày bắt đầu chậm lại Theo số liệu

Trang 20

da – giày trên địa bàn tỉnh Bình Dương cao nhất là từ các công ty mẹ, tiếp đến là nhậpkhẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất, từ các khách hàng đặt gia công, từ các doanh nghiệpsản xuất ngoài tỉnh và cung cấp từ các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh chiếm tỷ trọngthấp nhất.

Bảng 12: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp da – giày (%)

Từ nhàPP

Từ khách hàng đặt gia công

Doanh nghiệp ngành da – giày được cung cấp nguyên phụ liệu từ công ty mẹ do công ty

mẹ bao tiêu sản phẩm Ngoài ra, chất lượng tốt cũng là yếu tố quan trọng Nguyên nhânnhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất mặt hàng da – giày chủ yếu do các doanh nghiệpnước ngoài đặt gia công và cung cấp toàn bộ nguyên phụ liệu Nhập khẩu nguyên phụliệu còn xuất phát từ yêu cầu của khách hàng Ngoài ra, trong nước chưa có khả năng sảnxuất được và chất lượng hàng hóa trong nước không đảm bảo cũng là những nguyên nhânquan trọng dẫn đến nhập khẩu nguyên phụ liệu

Bảng 13: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên phụ liệu và mua nguyên phụ liệu từ công ty mẹcủa công nghiệp da – giày (%)

Nguyên nhân nhập khẩu nguyên liệu Nguyên nhân mua nguyên liệu từ Cty mẹ Chất

lượng tốt

Giá

rẻ

Theo yêu cầu của khách hàng

DN nước ngoài đặt gia công cung cấp NPL

Trong nước không SX được

Cty mẹ bao tiêu SP

Giá rẻ hơn

Chất lượng

Cty mẹ SX

1.1.3.3 Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp cơ khí

Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dươngcao nhất vẫn là nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất, từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh,cung cấp từ các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh chiếm tỷ trọng tương đối lớn

Bảng 14: Nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp cơ khí (%)

Từ DN

trong tỉnh

Từ DN ngoài tỉnh

NK trực tiếp Từ CTy mẹ Từ nhà PP

Từ KH đặt gia công Khác

Nguồn: Số liệu tính toán từ điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án.

Nguồn nguyên liệu trong nước cung cấp cho ngành công nghiệp cơ khí chủ yếu là cho cơkhí tiêu dùng, cơ khí xây dựng không đòi hỏi chất lượng quá cao, đồng thời dễ sản xuất.Nguyên liệu cung cấp cho ngành cơ khí đòi hỏi chất lượng cao, cơ khí chính xác thì khảnăng sản xuất trong nước còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của thì trường về mặtchất lượng và số lượng

Trang 21

Ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Bình Dương tiêu thụ nguyên liệu từ các doanh nghiệptrong tỉnh chiếm tỷ trọng cao xuất phát từ những nguyên nhân như chất lượng tốt và giácả hợp lý, gần nơi sản xuất, uy tín và giao hàng đúng hạn

Bảng 15: Nguyên nhân mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp trong tỉnh của ngành côngnghiệp cơ khí (%)

Gân nơi SX Chất lượng tốt,giá cả hợp lý

DN trong tỉnh đặt gia công cung cấp nguyên liệu Uy tín Khách quen Chăm sóc tốt

Bảng 16: Nguyên nhân mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh của ngành côngnghiệp cơ khí (%)

Trong tỉnh

chưa SX trong tỉnh không bảo đảmChất lượng DN SX

DN đặt gia công trong tỉnh cung cấp NPL

DN SX trong tỉnh cung cấp NL giá cao hơn Uy tín Khách quen Chăm sóc tốt

Bảng 17: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên liệu của ngành công nghiệp cơ khí (%)

Chất lượng tốt Giá rẻ Yêu cầu KH DN gia công NN CC Trong nước không SX được Khác

Theo kết quả khảo sát đề án do nhóm nghiên cứu tiến hành năm 2009, nguồn cung cấpnguyên liệu cho ngành công nghiệp điện tử - tin học chủ yếu là nhập khẩu, từ các công ty

mẹ và từ các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh

Bảng 18: Ngu n cung c p nguyên li u cho ngành công nghi p i n t - tin h c (%) ấu lao động các ngành công nghiệp (%) ệp (%) ệp (%) đ ệp (%) ử - tin học, chế biến gỗ ọc, chế biến gỗ.

Từ DN SX trong tỉnh Từ DNSX ngoài tỉnh NK trực tiếp từ DN SX Từ Cty mẹ Từ nhà PP

Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát đề án

Nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp ngành điện tử - tin hoạc phải nhập khẩu nguyênliệu cho sản xuất là vì các linh kiện điện tử hiện nay trong nước chưa sản xuất được, đồngthời có chất lượng tốt hơn so với sản xuất trong nước

Bảng 19: Nguyên nhân nhập khẩu nguyên liệu của ngành điện tử - tin học (%)

Chất lượng tốt Giá rẻ Theo yêu cầu khách hàng

DN nước ngoàiđặt gia công cung cấp linh kiện

Trong nước không SX được

Trang 22

1.1.4 Phân tích, đánh giá hiện trạng tình hình đầu tư, công nghệ sản xuất các

ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ.

Tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã thu hút lượng vốn đầu tư rất lớn từ các thànhphần kinh tế ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Sốlượng các cơ sở sản xuất các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện

tử - tin học, chế biến gỗ phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 2001 – 2010, bình quântăng 11,65%/năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp

Bảng 20: Số lượng cơ sở sản xuất các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương

Ngành

Cơ sở sản xuất (Cơ sở)

Tốc độ tăng bình quân (%/năm)

2000 2005 2010 2001 – 2005 2006 - 2010 2001 - 2010

Trong 5 nhóm ngành công nghiệp mà đề án tập trung nghiên cứu, các ngành công nghiệpthu hút nhiều vốn đầu tư bao gồm công nghiệp cơ khí, chế biến gỗ và dệt – may Khu vựckinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triểncông nghiệp tỉnh Bình Dương, tỷ trọng vốn đầu tư của thành phần kinh tế này trong 5nhóm ngành đề án tập trung nghiên cứu là khá cao, đặc biệt là ngành điện tử tin học, dệtmay, cơ khí

Bảng 21: Vốn sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương

Ngành công nghiệp

Tổng vốn SXKD (Tỷ đồng) Cơ cấu vốn SXKD khu vực FDI(%)

Trang 23

Dệt - May 6.222 7.939 9.775 12.222 14.298 74,09 69,15 79,32 75,00 78,34

Điện tử - Tin học 1.712 2.721 4.215 6.232 7.748 96,73 98,53 96,65 93,73 93,57 Chế biến gỗ 11.694 14.750 21.262 24.362 27.601 68,21 66,87 64,14 61,50 59,75

Nguồn: Tính toán từ số liệu cục thống kê tỉnh Bình Dương

Song song với việc đầu tư mới thông qua thành lập các dự án đầu tư mới, nhiều doanhnghiệp đã đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị,

Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài, trình độ công nghệ sản xuất các ngànhcông nghiệp dệt - may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, chế biến gỗ tỉnh BìnhDương nhìn chung đạt trình độ tiên tiến và trung bình

Biểu đồ 1: Trình độ công nghệ các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

1.1.5 Hiện trạng phân bố các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế

tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ.

Các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗphân bố chủ yếu ở thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, khu vực Nam Tân Uyên Đây là nhữngkhu vực có vị trí địa lý thuận lợi do gần TP.HCM, có khả năng thu hút lực lượng laođộng trình độ cao từ TP.HCM đến làm việc Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng khu vựcnày khá phát triển, thuận lợi cho phát triển công nghiệp Nhiều khu công nghiệp và cụmcông nghiệp đã được hình thành ở các khu vực này, hiện nay đa số các khu công nghiệpđã lấp đầy

Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, còn nhiều doanhnghiệp hoạt động ngoài các khu công nghiệp, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sinhthái nếu không được quản lý tốt

Trang 24

1.1.5.1 Phân bố ngành công nghiệp dệt may

Có khoảng 97,5% số lượng các cơ sở dệt may thuộc loại hình doanh nghiệp tỉnh BìnhDương phân bố ở các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp nằm gầnTP.HCM Hiện tại các khu công nghiệp này hoạt động mang tính chất đa ngành và gầnnhư đã lắp đầy Bình Dương chưa có các khu công nghiệp chuyên ngành cho ngành côngnghiệp dệt may

Hiện nay có khoảng 62% số doanh nghiệp da – giày nằm ngoài các khu công nghiệp,38% nằm trong các khu công nghiệp Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực thuộc da, phần lớn các doanh nghiệp này nằm ngoài các khu công nghiệp,không có hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng môitrường sinh thái

Ngành công nghiệp cơ khí phân bố chủ yếu ngoài khu công nghiệp Có đến 62,3% tổngsố cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp phân bố ở ngoài khu công nghiệp, 37,7% phân bốtrong các khu công nghiệp Các khu công nghiệp tập trung các ngành công nghiệp cơ khítập trung chủ yếu gần khu vực TP.HCM Các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệpcũng tập trung chủ yếu gần khu vực TP.HCM Việc phần lớn các khu công nghiệp và cácdoanh nghiệp tập trung chủ yếu gần TP.HCM nhằm khai thác những nguồn lực từTP.HCM, như nguồn nhân lực và các dịch vụ phục vụ khác

Có đến 55,4% số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, 44,6% doanhnghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tậptrung nhiều nhất các doanh nghiệp điện tử – tin học hoạt động Thị xã Thuận An (có khucông nghiệp Việt Nam - Singapore) và huyện Bến Cát (có khu công nghiệp Mỹ Phước II)

là hai địa phương tập trung các doanh nghiệp ngành điện - điện tử nhiều nhất so với cáchuyện thị khác

Bảng 22: phân bố các ngành công nghiệp dệt may, giày da, cơ khí, điện tử - tin học,

chế biến gỗ trong các khu công nghiệp đang hoạt động.

STT TÊN KHU CÔNG NGHIỆP

Tỷ trọng (%) Dệt May Giày da Cơ khí Điện tử - Tin học Chế biến gỗ Tổng cộng

Thị xã Dĩ An 20,30 17,29 12,78 30,83 4,51 14,29 100,00

Trang 25

Tổng cộng 10,14 16,25 8,83 41,98 12,87 9,92 100,00

Nguồn: tính toán từ số liệu của Sở công thương tỉnh Bình Dương cung cấp

Bảng 23: phân bố các ngành công nghiệp dệt may, giày da, cơ khí, điện tử - tin học,

chế biến gỗ ngoài các khu công nghiệp đang hoạt động.

Nguồn: tính toán từ số liệu của Sở công thương tỉnh Bình Dương cung cấp

1.2 Phân tích, đánh giá hiện trang phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp dệt - may; da - giày; cơ khí chế tạo; điện tử - tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

1.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là hệ thống các nhà sản xuất (sản phẩm) và công nghệ sản xuất cókhả năng tích hợp theo chiều ngang, cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng chokhâu lắp ráp cuối cùng3

Khái niệm công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định 12/2011/QĐ-TTg:

3 Tài liệu tham khảo: Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn

Trang 26

Nguyên liệu thô

«Công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phụkiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩmhoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng4.»

Khái niệm về công nghiệp hỗ trợ thể hiện qua mô hình sau 5 :

hỗ trợ đối với các nước đang phát triển.

Ở các nước đang phát triển, quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thường qua 5 giaiđoạn:

Giai đoạn 1: Việc sản xuất được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các cụm linh kiện

nhập khẩu Số lượng các nhà cung cấp các chi tiết, linh kiện đơn giản sản xuất trong nướccó rất ít

Giai đoạn 2: Nội địa hóa thông qua sản xuất tại chỗ, các nhà lắp ráp chuyển sang sử

dụng linh, phụ kiện sản xuất trong nước Thường những linh, phụ kiện này là những loạithông dụng, dùng chung Tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm công nghiệp trong nước cótăng lên nhưng thường ít tăng số lượng các nhà sản xuất phụ trợ, tính cạnh tranh trongsản xuất các sản phẩm này không cao

Giai đoạn 3: Xuất hiện các nhà cung ứng các sản phẩm phụ trợ chủ chốt như sản xuất

động cơ, hộp số đối với ngành ôtô - xe máy, chíp IC điện tử, nguyên vật liệu cao cấp một cách độc lập không theo yêu cầu của các nhà lắp ráp Giai đoạn này phát triển mạnh

4 Nguồn: 12/2011/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

5 Tài liệu tham khảo: Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn

2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Trang 27

mẽ việc gia công tại nước sở tại các chi tiết phụ tùng có độ phức tạp cao, khối lượng hànghóa nhập khẩu để lắp ráp giảm dần.

Giai đoạn 4: Giai đoạn tập trung các ngành công nghiệp phụ trợ, phần lớn các chi tiết,

phụ tùng, linh kiện đã được tiến hành sản xuất tại nước sở tại, kể cả một phần các sảnphẩm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm linh kiện đó Giai đoạn này, số lượng các nhàcung cấp sản phẩm phụ trợ tăng lên cho mỗi chủng loại sản phẩm, cạnh tranh giữa cácnhà sản xuất phụ trợ trở nên gay gắt hơn Xu thế chung của cạnh tranh lúc này là hạ giáthành sản xuất trong khi vẫn duy trì phát triển chất lượng sản phẩm

Giai đoạn 5: Giai đoạn nghiên cứu phát triển và xuất khẩu Đây là giai đoạn cuối cùng

của quá trình nội địa hóa Các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu dịch chuyển các thành tựunghiên cứu, phát triển tới nước sở tại Năng lực nghiên cứu, phát triển nội địa cũng đãđược củng cố và phát triển Bắt đầu giai đoạn sản xuất phục vụ xuất khẩu triệt để

1.2.3 Tổng quan tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiệnđại Trong thời gian gần đây công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có những chuyển biến tíchcực Về mặt chính sách, Việt Nam đã quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợđến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Bản Dự thảo Nghị định về phát triển CNHT đãđược xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên của Việt Nam là khu công nghiệp hỗ trợViệt Nam – Nhật Bản số 1 tại KCN Quế Võ (Bắc Ninh) được khởi công xây dựng vàotháng 4 năm 2009 Đây là một phần trong nội dung của Hiệp định đối tác kinh tế ViệtNam – Nhật Bản (VJEPA) Cho tới thời điểm khởi công xây dựng Khu công nghiệp hỗtrợ số 1, các đối tác thực hiện chương trình phía Nhật Bản đã cam kết trong năm 2009 sẽđưa 50 doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trực tiếp khoảng 100 triệuUSD vào đầu tư, nhằm hỗ trợ các tập đoàn công nghiệp của Nhật Bản đang hoạt động tạiViệt Nam cũng như góp phần không nhỏ vào việc tăng cường thu hút các ngành côngnghệ cao vào Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyển gia kinh tế, tuy còn rất nhiều những hạn chế và khó khănnhưng trong những năm gần đây ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã tiến bộ Ngànhcông nghiệp hỗ trợ hiện nay đã thành công ở lĩnh vực sản xuất xe máy và điện gia dụng.Ngành sản xuất xe máy có các tập đoàn lớn của Nhật Bản, đặc biệt là Đài Loan đầu tưgóp vốn liên doanh xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng, đáp ứng khoảng70% nhu cầu về phụ tùng trong nước Tương tự, ngành điện gia dụng cũng đạt tỷ lệ nộiđịa hóa từ 70-80%

Ngoài ra, Nhật Bản còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong lĩnh vựccông nghiệp hỗ trợ Chương trình kéo dài từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2013, được thựchiện trên cơ sở Hiệp định Hợp tác kỹ thuật đã ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam vàNhật Bản năm 1998 Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) – đơn vị trựcthuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, đã được JICA lựa chọn làm đối tác thực hiện Chươngtrình Chương trình hướng đến 2 mục tiêu chính là hỗ trợ các DNNVV Việt Nam, nhất làcác doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nhằm nâng cao trình độ kỹthuật và quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, giảm chi phí sản xuất, tăng tỷ lệ nội địahóa sản phẩm trong các lĩnh vực sản xuất như: ô tô, xe máy, điện tử gia dụng, điện tử vàmáy móc,… Bên cạnh đó, nâng cao năng lực và kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên TAC

Hà Nội

Trang 28

Nội dung hỗ trợ bao gồm: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, 3S/5S, kỹ thuật gia công

cơ khí, kỹ thuật đúc, marketing Mục tiêu cụ thể là sau 3 năm có 100 doanh nghiệp đượchỗ trợ, trong đó tại Hà Nội là 70 doanh nghiệp, TP HCM 30 doanh nghiệp, mỗi doanhnghiệp đạt được 5 cải tiến; 30 công ty của Việt Nam được các công ty Nhật ký hợp đồnghợp tác hoặc tăng giá trị hợp đồng hiện tại

Để đảm bảo kết quả hoạt động của Chương trình, quy trình hỗ trợ được tiến hành nhưsau: TAC Hà Nội cùng TNV tiến hành khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ để xây dựng cơ sở dữliệu, nhằm lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thông qua các chuyến thăm, làmviệc trực tiếp tại doanh nghiệp Dựa trên các tiêu chí đánh giá đã được xây dựng, TAC

Hà Nội và các TNV xem xét lựa chọn doanh nghiệp sẽ triển khai hỗ trợ Sau đó, doanhnghiệp được thông báo kết quả lựa chọn và chương trình hỗ trợ tại doanh nghiệp sẽ đượcTAC Hà Nội và các TNV xác lập Quá trình hỗ trợ được tiến hành đầu tiên bằng các giảipháp để cải thiện tăng năng suất, chất lượng, tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong vấn đềcông nghệ… sau đó, là đi vào những khía cạnh cơ bản của quản lý công ty Thông quacác hình thức đào tạo, tư vấn tại hiện trường và thảo luận, Chương trình giúp các doanhnghiệp nắm bắt rõ vấn đề, đưa ra các giải pháp xử lý, giải quyết nhằm đạt được mục tiêunâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý.Mặc dù có những tiến bộ, công nghiệp Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là gia công, lắpráp Nguyên liệu, phụ tùng của hầu hết các ngành công nghiệp đều phải nhập khẩu Theođánh giá của các chuyên gia Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa phát triển, sảnphẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, quy cách,mẫu mã, Trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp, có đến 70% – 80% sản phẩm công nghiệp hỗtrợ của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phải nhập khẩu Các doanh nghiệp sản xuấtrượu của Nhật Bản tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể cungứng được thùng các-tông còn toàn bộ phải nhập khẩu từ Nhật Bản, kể cả vỏ chai Công tyDaihatsu (Nhật) đã từng sang Việt Nam tìm kiếm nhà cung ứng ốc vít, khảo sát tới 64doanh nghiệp nhưng không lựa chọn được nhà cung ứng nào đạt tiêu chuẩn quốc tế.Canon cũng phải mất một thời gian dài mới tìm được nhà cung ứng tại Việt Nam, song90% trong số đó lại là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Điều này cho thấy sự yếukém của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Ngành công nghiệp dệt may, da giày hiện naycũng chỉ mới nội địa hóa khoảng 30% - 40% Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã được bànđến từ 10 năm trước nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển

Chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế Theo

GS Tsuboi, Đại học Waseda - Nhật Bản, Việt Nam chưa tiến kịp các nước ASEAN khácnhư Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore bởi công nghiệp hỗ trợ của các nước nàyđã phát triển dựa vào chiến lược, chính sách và cả những quy định cụ thể khác

Việt Nam được biết đến với lợi thế so sánh là nguồn nhân lực có chi phí thấp Tuy nhiên,chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay còn yếu về trình độ tay nghề cũng nhưchuyên môn Tập đoàn Intel của Mỹ đầu tư cơ sở sản xuất nên cần nguồn nhân lực rấtlớn, khi xét tuyển hàng nghìn người chỉ lấy được vài chục người Đây là một điều chưatừng xảy ra đối với tập đoàn Intel ở các nước Đông Nam Á

Tình hình trên xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, sự quan tâm của nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ chưa đúng mức.

Theo đánh giá của ông Phan Đăng Tuất - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược &Chính sách Công nghiệp, Bộ Công Thương sau khi đi khảo sát Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài

Trang 29

Loan, Malaysia, và Thái Lan cho biết ở các nước này nền công nghiệp hỗ trợ được phátđộng từ phía Chính phủ, còn ở Việt Nam thì ngược lại, nó được phát động từ giới nghiêncứu và doanh nghiệp

Thứ hai, sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với lĩnh vực này còn hạn chế Không ít

doanh nghiệp vẫn cho rằng sản xuất phụ tùng, linh kiện hiệu quả thấp, lợi nhuận khôngnhiều nên ít doanh nghiệp tham gia sản xuất công nghiệp hỗ trợ Bộ Công thương và cácbộ, ngành địa phương có liên quan đã nhiều lần phối hợp với các tổ chức như JICA,JETRO (Nhật Bản) tổ chức triển lãm, hội thảo về CNHT, kể cả triển lãm “ngược”, tức làphía Nhật Bản mang các loại linh kiện, phụ tùng họ cần mua sang trưng bày ở Việt Nam

để mời doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhưng cũng không nhận được nhiều sự quantâm

1.2.4 Các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ngành công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nhưng trong mộtthời gian dài chưa được quan tâm đúng mức Nhà nước chưa có chính sách riêng nhằmkhuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ mà chỉ có những chính sách chung cho cáccác ngành, lĩnh vực nhà nước muốn khuyến khích phát triển theo những mục đích khácnhau chứ không phải cho riêng ngành công nghiệp hỗ trợ, ví dụ chính sách khuyến khíchđầu tư phát triển vào các khu, cụm công nghiệp; chính sách trợ giúp phát triển doanhnghiệp vừa và nhỏ; chính sách khuyến khích phát triển công nghệ cao;…

Tháng 2 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg

về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ Tuy nhiên, Quyết định 12 vẫnchưa có những chính sách mang tính đột phá để khuyến khích phát triển công nghiệp hỗtrợ, chủ yếu dựa vào các chính sách đã được ban hành Cụ thể:

Về mặt bằng:

‒ Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sử dụng đất trong các cụm côngnghiệp thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quyết định 105/2009/QĐ-TTgngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chếquản lý cụm công nghiệp

‒ Chủ đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ vàvừa được hưởng các chính sách khuyến khích về mặt bằng sản xuất theo quy địnhtại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợgiúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực:

‒ Chủ đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ vàvừa được hưởng các chính sách khuyến khích nâng cao năng lực công nghệ, trìnhđộ kỹ thuật và chính sách trợ giúp phát triển nguồn nhân lực theo quy định tạiNghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợgiúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

‒ Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệcao được áp dụng chính sách khuyến khích về phát triển nguồn nhân lực theo quyđịnh của pháp luật về công nghệ cao

Về cung cấp thông tin:

Trang 30

Chủ đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa đượchưởng các chính sách cung cấp thông tin, tư vấn theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệpnhỏ và vừa.

Về tài chính:

‒ Chủ đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ vàvừa được hưởng các chính sách trợ giúp tài chính theo quy định tại Nghị định số56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa

‒ Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệcao được xem xét, cho hưởng các chính sách về thuế theo quy định của pháp luật

về công nghệ cao

‒ Ngày 31 tháng 7 năm 2007 Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số BCN Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìnđến năm 2020 Theo quyết định này, tỉnh Bình Dương được quy hoạch phát triểncác trung tâm nguyên phụ liệu ngành dệt may; da giày; các khu công nghiệp khucông nghiệp hỗ trợ cho việc sản xuất động cơ và ô tô; khu, cụm công nghiệp hỗ trợ

34/2007/QĐ-cơ khí Tuy nhiên, đến nay tỉnh Bình Dương chưa nhận được sự hỗ trợ nào củaTrung ương về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung này

Tóm lại, việc chậm ban hành các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợcũng như các chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triểncông nghiệp hỗ trợ đã ảnh hưởng không tốt đến phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợViệt Nam Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian qua chủyếu mang tính tự phát

1.2.5 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương

Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương thật sự phát triển mạnh từ năm 2005, chủ yếuthu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các doanh nghiệp từ TP.HCM Theo lýthuyết về quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua 5 giai đoạn, thì ngành côngnghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương chủ yếu nằm ở giai đoạn thứ nhất của quá trình phát triển.Điều này được thể hiện rõ nét đối với nhành công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, côngnghiệp cơ khí chế tạo Phần lớn các cụm linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc thiết bị.Ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn non trẻ và vị trí còn nhỏ bé,chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp

Ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua hoạt độngkhông có gì khác biệt với các ngành công nghiệp khác về mặt chính sách phát triển, cácchế độ đãi ngộ Xét trên bình diện cả nước, trung ương chưa có các chính sách khuyếnkhích phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách cụ thể Vì vậy, phát triển công nghiệp hỗ trợtrên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu dựa vào các chính sách phát triển chung của địaphương và những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, đất đai để thu hút đầu tư

Trang 31

1.2.5.1 Ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may.

1.2.5.1.1 Xác định các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân và theo kết quả khảo sát của nhóm nghiêncứu đề án, các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dươngbao gồm những ngành sau:

‒ Công nghiệp dệt cung cấp vải cho ngành công nghiệp may

‒ Công nghiệp sản xuất sợi cung cấp sợ cho ngành công nghiệp dệt

‒ Công nghiệp hoàn thiện sản phẩm dệt, bao gồm tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sảnphẩm dệt; hồ vải,

‒ Công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành may bao gồm sản xuất chỉ, khuy nút,dây kéo, nhãn mác

‒ Công nghiệp cơ khí chủ yếu sản xuất máy may, khuôn mẫu cho ngành dệt

‒ Công nghiệp bao bì cung cấp các loại bao bì giấy, nhựa cho ngành dệt may

‒ Công nghiệp hóa chất chủ yếu là các doanh nghiệp nhuộm

‒ Công nghiệp in bao gồm các doanh nghiệp in các loại hoa văn lên vải

Trong các ngành công nghiệp trên, ngành công nghiệp dệt, công nghiệp hoàn thiện sảnphẩm dệt, công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu, công nghiệp sản xuất sợi có số lượngdoanh nghiệp nhiều nhất

Công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may trên địa bản tỉnh Bình Dương pháttriển khá nhanh trong những năm gần đây Năm 2005 Bình Dương có 10 doanh nghiệpsản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may, đến năm 2008 Bình Dương có 25 doanh nghiệpsản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may, tăng bình quân 27,7%/năm giai đoạn 2006 –2008

Đối với ngành cơ khí phục vụ ngành dệt may, Bình Dương có 01 doanh nghiệp sản xuấtmáy may sản lượng năm 2009 đạt trên 400 ngàn máy

Nhìn chung, các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương

đa dạng, từ những doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đến những doanh nghiệp dệtnhuộm, cung cấp bao bì, những doanh nghiệp chế tạo máy may,… Nếu các doanh nghiệpnày có những mối liên kết với nhau thì sẽ có những tác động tích cực đến phát triển côngnghiệp dệt may tỉnh Bình Dương

1.2.5.1.2 Quy mô ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

a Số lượng cơ sở ngành công nghiệp dệt.

Ngành công nghiệp dệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2009 có 101 doanhnghiệp, tốc độ tăng bình quân 16,4%/năm giai đoạn 2006 – 2009 Phần lớn các doanhnghiệp dệt tập trung ở khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Công nghiệp hỗ trợngành dệt may năm 2009 chiếm tỷ trọng 8,9% tổng số cơ sở ngành dệt – may và có xuhướng gia tăng

Bảng 24: Số lượng cơ sở sản xuất ngành công nghiệp dệt

Mã ngành Ngành 2005 2006 2007 2008 2009

Trang 32

131 SX sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt 29 36 42 44 49

132 SX hàng dệt khác 26 32 36 46 32

SX vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 4 4 5 6 13

SX các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 13 17 17 21 22

Tỷ trọng so với toàn ngành dệt – may (%) 5,94 6,92 6,79 7,90 8,88

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

b Lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Tỷ trọng lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tăng từ 12% năm 2005 lên13,7% năm 2009 trong toàn ngành công nghiệp dệt may Tỷ trọng này có xu hướng giatăng trong giai đoạn 2006 – 2009 Tốc độ tăng lao động bình quân 22,2%/năm giai đoạn

2006 – 2009 Giai đoạn 2006 – 2009 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt maytăng lên gấp đôi

Bảng 25: lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp nghiệp dệp (%) t

131 SX sợi, vải dệt thoi và

hoàn thiện sản phẩm dệt 3.885 4.607 5.871 7.264 7.440

SX vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 39 100 158 187 2.273

SX các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1.884 2.684 3.256 3.896 4.100

Tỷ trọng so với toàn ngành dệt may (%) 12,07 13,11 15,22 13,74 13,69

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Dương

c Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp dệt may

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may năm 2009 đạt giá trị sản xuấttheo giá thực tế là 6.138 tỷ đồng, chiếm 36,85% tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệpdệt may Tỷ trọng này có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2006 – 2009

Bảng 26: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp dệt theo giá thực tế

Trang 33

Hoàn thiện sản phẩm dệt 89.846 168.089 202.093 214.164 213.020

SX vải dệt kim, vải đan móc

SX hàng may sẵn (trừ trang phục) 78.173 87.319 193.016 260.031 281.417

SX các loại dây bện và lưới 103.159 182.768 254.643 430.725 729.911

SX các loại hàng dệt khác

chưa được phân vào đâu 449.841 722.094 1.046.486 1.495.539 1.553.142

Tỷ trọng so với toàn bộ ngành dệt may 23,63 30,16 34,36 39,22 36,85

d Giá trị gia tăng ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may có tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất thấp Năm

2009 tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất ngành dệt là 19,3% và không có nhiều biếnđộng từ năm 2007 Nguyên nhân tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất thấp chủ yếu làsản xuất gia công

Bảng 27: Tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp dệt theo giá thực tế

SX vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 11,52 10,11 10,69

SX các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 18,23 23,31 21,53

e Năng suất lao động công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Năng suất lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may gia tăng nhanh chóng tronggiai đoạn 2006 – 2009 Năng suất lao động tính trên doanh thu của ngành dệt tăng từ 238triệu đồng/người năm 2005 lên 407 triệu đồng/người năm 2009 Các ngành có năng suấtlao động cao nhất là sản xuất sợi và thấp nhất là ngành hoàn thiện sản phẩm dệt Năngsuất lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may gấp hơn 2 lần lớn hơn so với năngsuất lao động của toàn ngành dệt may Năng suất lao động ngành công nghiệp sản xuấtsợi cao hơn các ngành khác trong nội bộ ngành dệt do phần lớn quy trình sản xuất đãđược tự động hóa Năng suất lao động của ngành sản xuất trang phục là thấp nhất và giatăng không đáng kể

Bảng 28: NSLĐ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may theo giá trị sản xuất

Trang 34

SX vải dệt thoi 188,9 234,4 281,8 283,5 288,3

SX vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 175,4 424,9 316,8 401,8 292,4

SX các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 238,8 269,0 321,5 383,9 378,8

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ số liệu Cục thống kê tỉnh Bình Dương

1.2.5.1.3 Trình độ công nghệ công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Trình độ công nghệ công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may chủ yếu là trung bình và lạc hậu.Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án, đối với công nghiệp hỗ trợ ngành maymặc, chỉ có 24,8% máy móc thiết bị đạt trình độ tiên tiến, 63,3% đạt trình độ trung bình

và 11,9% trình độ lạc hậu Thực trạng về trình độ công nghệ nêu trên đã ảnh hưởng lớnđến năng suất lao động của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

1.2.5.1.4 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Nhu cầu nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh BìnhDương trong những năm qua là rất lớn Nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệpdệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương có xu hướng gia tăng qua các năm Thị trường tiêuthụ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu phục

vụ thị trường nước ngoài Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài, có đến 52%giá trị doanh thu ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may được mang lại từ thị trườngnước ngoài, 48% tổng doanh thu được mang lại từ thị trường trong nước Khó khăn lớnnhất đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may khitiêu thụ ở thị trường trong nước vấn đề thâm nhập thị trường Khó khăn lớn nhất đối vớithị trường tiêu thụ nước ngoài là tìm kiếm khách hàng tiêu thụ, bị ép giá và thủ tục hảiquan

Bảng 29: Những khó khăn đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may khi tiêu thụthị trường trong nước (%)

Khó thâm nhập TT do DN SX

có nguồn CC ổn định

Khó thâm nhập TT do các DN gia công được CC NPL

Thiếu các

DN SX FOB

TT BB bị cạnh tranh bởi hàng ngoại nhập Khác

Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án

Bảng 30: Những khó khăn đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may khi tiêu thụthị trường nước ngoài (%)

1.2.5.1.5 Công tác xúc tiến thương mại của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt

may.

Công tác xúc tiến thương mại công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may được thực hiện thôngqua nhiều hình thức, bao gồm: Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Qua trang web của doanh nghiệp; Qua công tác tiếp thị của doanh nghiệp; Qua các

Trang 35

cuộc triển lãm, hội chợ; Nhờ công ty tiếp thị chuyên nghiệp quảng bá sản phẩm; Thông qua công ty mẹ;… Trong các hình thức trên, hình thức qua công tác tiếp thị của doanh nghiệp được cho là quan trọng nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.

Trang 36

Bảng 31: Các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may (%)

Quảng cáo Qua website Cty Tiếp thị Triển lãm Qua Cty tiếp thị

chuyên nghiệp Qua Cty mẹ Khác

Bảng 32: Hiệu quả của các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may (%)

Quảng cáo Qua website Cty Tiếp thị Triển lãm Qua Cty tiếp thị chuyên nghiệp Qua Cty mẹ Khác

1.2.5.1.6 Thực trạng mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp

hỗ trợ ngành dệt may.

Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trênđịa bàn tỉnh Bình Dương đã được thể hiện thông qua thị trường tiêu thụ và đối tượng tiêuthụ sản phẩm Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án, thị trường tiêu thụtrong nước của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt maychiếm 48% doanh thu và thị trường nước ngoài chiếm 52% doanh thu Đối với thị trườngtiêu thụ trong nước, cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh chiếm 18,2% vàcung cấp cho các nhà sản xuất ngoài tỉnh chiếm 47,5%, cung cấp cho các doanh nghiệpbán buôn là 21,9% Như vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnhBình Dương bước đầu tạo được mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sảnphẩm công nghiệp hỗ trợ trong nươc

Hình 2: Cơ cấu doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Trang 37

1.2.5.1.7 Phân bố các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Cũng giống như ngành công nghiệp dệt may, các ngành công nghiệp hỗ trợ công nghiệpdệt may tập trung chủ yếu ngoài khu công nghiệp Theo số liệu của Sở Công thương tỉnhBình Dương, đến năm 2008 chỉ mới 43% doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ngànhdệt may là tập trung vào các khu công nghiệp, 57% số doanh nghiệp còn lại tập trungngoài các khu công nghiệp

1.2.5.2 Hiện trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

1.2.5.2.1 Nhận dạng các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm:

‒ Công nghiệp thuộc da

‒ Công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày da

‒ Công nghiệp sản xuất da đã thuộc

‒ Công nghiệp hóa chất

‒ Công nghiệp sản xuất khuôn mẫu

‒ Công nghiệp cơ khí: sản xuất các loại dao dùng cho ngành da – giày

Trong các ngành công nghiệp trên, công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành da – giàychiếm số lượng lớn nhất với 40 doanh nghiệp, công nghiệp sản xuất da đã thuộc đứng vịtrí thứ ba với 7 doanh nghiệp Các ngành công nghiệp còn lại có số lượng không đáng kể,chỉ 1 – 2 doanh nghiệp mỗi ngành Phần lớn các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệphỗ trợ ngành da – giày được thành lập từ năm 2007 – 2008 nên đang trong giai đoạn triểnkhai dự án, nhiều doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

1.2.5.2.2 Quy mô ngành công nghiệp hỗ trợ ngành giày - da

a Số lượng ngành công nghiệp hỗ trợ ngành giày - da

Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành giày da tăng nhanh qua các năm,tốc độ tăng bình quân 13,8%/năm giai đoạn 2006 – 2009

Bảng 33: số lượng doanh nghiệp hỗ trợ ngành da – giày qua các năm

Mã ngành Ngành 2005 2006 2007 2008 2009

SX vali, túi xách và các loại tương tự, SX yên đệm 10 9 12 16 19

Tỷ trọng so với ngành công nghiệp da – giày (%)

34,8 8

40,3 6

46,0 7

53,8 9

55,4 3 Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Dương

b Lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày.

Lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày tăng bình quân 3,4%/năm giai đoạn

2006 – 2009, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất là sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da– giày, bao gồm sản xuất đế giày, mũ giày, thuộc da,…

Trang 38

Bảng 34: lao động công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày qua các n m ăm

c Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày năm 2009 đạt gần gấp đôi so với năm

2005, khu vực sản xuất nguyên phụ liệu cho sản phẩm da – giày chiếm tỷ trọng cao nhất Bảng 35: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày theo giá thực tế (Tr Đồng)

d Năng suất lao động ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày có năng suất lao động thấp trong các ngành côngnghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí, điện tử – tin học, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh BìnhDương Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu giá sản xuất giá thực tế năm 2009 đạt 105,7triệu đồng/người/năm Mặc dù năng suất lao động có tăng lên nhưng nhìn chung vẫn cònkhá thấp

Bảng 36: Năng suất lao động công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày (Tr Đồng/người/năm)

151 SX va li, túi sách, yên đệm 66,5 101,9 126,3 105,3 135,2

SX vali, túi xách và các loại tương tự, SX yên đệm 66,5 102,1 85,6 70,6 115,3

1.2.5.2.3 Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp da – giày đạt mức trung bình và tiên tiến.Theo kết quả điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án, máy móc thiết bị được khảosát có trình độ công nghệ ở mức tiên tiến đạt 43%, ở mức trung bình đạt 51,2% và lạc hậu

là 2,8%

Trang 39

1.2.5.2.4 Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Bình Dươngtrong những năm qua là rất lớn Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành côngnghiệp da – giày tăng bình quân 10,8%/năm giai đoạn 2001 - 2010 Năm 2010 tỉnh BìnhDương nhập khẩu 274 triệu USD nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp da – giày, consố này giảm đáng kể so với năm 2008 (năm 2008 nhập khẩu 478 triệu USD)

Mặc dù nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh BìnhDương là rất lớn nhưng thị trường tiêu thụ của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giàychủ yếu vẫn là thị trường nước ngoài Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề ándoanh thu tại thị trường trong nước chỉ chiếm 15,2% tổng doanh thu, doanh thu thịtrường nước ngoài chiếm đến 84,8% tổng doanh thu

Bảng 37: Sản lượng đế giày xuất khẩu

Các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da – giày gặp khó khăn lớn nhấtkhi tiêu thụ ở thị trường trong nước là khó thâm nhập vào thị trường vì các nhà sản xuấtgiày dép có nguồn cung cấp nguyên phụ liệu ổn định Theo kết quả khảo sát của nhómnghiên cứu đề án, 75% các ý kiến của ngành da – giày cho rằng doanh nghiệp sản xuấtnguyên phụ liệu ngành da – giày khó thâm nhập thị trường do các nhà sản xuất giày dépđã có thị trường cung cấp ổn định,

1.2.5.2.5 Công tác xúc tiến thương mại

Công tác xúc tiến thương mại công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày được thực hiện thôngqua nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức được các doanh nghiệp đánh giá cao làthông qua công tác tiếp thị và qua các cuộc triển lãm, hội chợ

Bảng 38: Các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng (%)

Quảng cáo Qua website Cty DN tự tiếp

thị Triển lãm

Qua Cty tiếp thịchuyên nghiệp Qua Cty mẹ

Bảng 39: Hiệu quả của các hình thức xúc tiến thương mại được áp dụng (%)

Quảng cáo Qua website Cty DN tự tiếp thị Triển lãm Qua Cty tiếp thịchuyên nghiệp Qua Cty mẹ

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án cho thấy có đến 31,6% doanh nghiệp chorằng hình thức xúc tiến thương mại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất chính là qua côngtác tiếp thị của doanh nghiệp

Trang 40

1.2.5.2.6 Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành

da – giày.

Mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da –giày trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua chưa thật sự rõ nét Các doanhnghiệp sản xuất sản phẩm hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu phục vụ cho xuấtkhẩu, tiêu thụ ở thị trường nội địa không đáng kể, trong khi đó các doanh nghiệp sản xuấtthành phẩm ngành da giày phải nhập khẩu nguyên liệu

Hình 3: Cơ cấu doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày (%).

Các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da – giày chủ yếu cũng là giacông cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để xuất khẩu, đặc biệt làcông ty mẹ nên tiêu thụ ở thị trường nội địa chiếm tỷ trọng thấp

1.2.5.2.7 Phân bố ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày

Các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày chủ yếu phân bố bên ngoài các khu côngnghiệp Theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Bình Dương, có đến 52,2% cơ sở doanhnghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp, 47,8% nằm trong các khu công nghiệp Đáng chú

ý có đến 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc da nằm ngoài khu công nghiệp.Đây là lĩnh vực hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

1.2.5.3 Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

Công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp cơ khí có vai trò rất quan trọng trong phát triểnkinh tế của tỉnh Bình Dương Đây là ngành công nghiệp cung cấp máy móc thiết bị, phụtùng cho các ngành kinh tế khác

1.2.5.3.1 Nhận dạng các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

Theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân Việt Nam được ban hành theo Quyết định10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của ViệtNam 2007/QĐ-TTg, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí bao gồm các ngành sau đây:

Định dạng
Số trang	108
Dung lượng	2,48 MB

Tài liệu tham khảo	Loại	Chi tiết
2. Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020	Khác
3. Quyết định phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020	Khác
4. Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020	Khác
5. Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020	Khác
6. Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020	Khác
7. Đề án phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008-2020. Quyết định phê duyệt	Khác
8. Đề án phát triển Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương	Khác
9. Chương trình phát triển công nghiệp nhanh và bền vững giai đoạn 2006-2010	Khác
10. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương năm 2005-2006-2007-2008- 2009-2010	Khác
11. Báo cáo ngành Công Thương tỉnh Bình Dương năm 2001-2002-2003-2004-2005- 2006-2007-2008-2009-2010	Khác
12. Báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương năm 2005-2006-2007- 2008-2009-2010	Khác
13. Báo cáo Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam- Singapore năm 2005-2006- 2007-2008-2009-2010	Khác
14. Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai	Khác
15. Quyết định 34 của Bộ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cả nước	Khác
16. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ	Khác
17. Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu đề án	Khác
18. Số liệu do Cục thống kê tỉnh Bình Dương cung cấp	Khác