Các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô việt nam

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 9

1.1.1 Khái niệm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Thuật ngữ CNHT xuất hiện ở Nhật Bản vào đầu thập niên 1980 và sau đó xuất hiện rộng rãi ở nhiều nước, nhất là các quốc gia công nghiệp hóa mới ở châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaixia, Thái Lan Nhìn chung, CNHT thường được định nghĩa theo phạm vi, và khác nhau tùy theo quan điểm, mục đích sử dụng và trình độ phát triển của mỗi quốc gia.

Một số nhà nghiên cứu như Ohno (2007), Hà Thị Hương Lan (2014) đã tổng hợp khá nhiều các định nghĩa về CNHT, bao gồm định nghĩa đầu tiên được đưa ra bởi MITI Nhật Bản (1985) khi nói đến các DNNVV sản xuất các loại trang thiết bị, linh phụ kiện; định nghĩa được thừa nhận hiện nay ở Nhật Bản là “một nhóm các hoạt động công nghiệp cung ứng các đầu vào trung gian (không phải nguyên vật liệu thô và các sản phẩm hoàn chỉnh) cho các ngành công nghiệp hạ nguồn”; ở Mỹ là “các ngành cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện và thực hiện quá trình hỗ trợ việc sản xuất các nguyên vật liệu và linh kiện đó nhằm phục vụ việc lắp ráp các sản phẩm công nghiệp cuối cùng”; ở các quốc gia châu Âu là “các ngành cung ứng”; ở Thái Lan là “những nhà sản xuất linh phụ kiện cho ô tô và điện - điện tử như gia công kim loại, ép nhựa, khuôn mẫu, đúc, thử nghiệm, v.v…” (Bộ Công nghiệp Thái Lan – MOI) hay “các ngành cung cấp các linh phụ kiện, máy móc, thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất như đóng gói, kiểm tra sản phẩm, v.v cho các ngành công nghiệp cơ bản” (Văn phòng phát triển CNHT Thái Lan)

Từ việc khái quát, hệ thống lại các định nghĩa về CNHT, Ohno (2007) cho rằng cách định nghĩa cũng có thể hiểu CNHT bao gồm những ngành sản xuất sản phẩm trung gian có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất một loại sản phẩm cuối cùng nhất định và CNHT không phải là một ngành kinh tế cụ thể mà nó bao phủ toàn bộ các lĩnh vực sản xuất sản phẩm trung gian để cung cấp cho ngành công nghiệp lắp ráp CNHT được định nghĩa như vậy dựa trên mức độ phức tạp của các công đoạn sản xuất chính gồm chế tạo vật liệu, gia công phụ tùng linh kiện, và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Ở Việt Nam, thuật ngữ “công nghiệp phụ trợ” xuất hiện vào năm 2003 trong bản ký kết “Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản” giai đoạn I (2003 - 2005) Sau đó, thuật ngữ CNHT xuất hiện trong một số văn bản điều hành của Chính phủ nhưng định nghĩa về CNHT vẫn chưa được làm rõ Đến năm 2007, trong “Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển CNHT đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) định nghĩa CNHT là “hệ thống các cơ sở sản xuất và công nghệ sản xuất các sản phẩm đầu vào là nguyên vật liệu, linh phụ kiện, phụ tùng, v.v phục vụ cho khâu lắp ráp các sản phẩm công nghiệp cuối cùng” (Bộ Công thương, 2007) Hiện nay, định nghĩa CNHT ở Việt Nam được sử dụng theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, CNHT được định nghĩa là “các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng”.

Với cách hiểu CNHT ở Việt Nam hiện nay thì CNHT cho ngành công nghiệp ô tô được hiểu là hệ thống các cơ sở sản xuất và công nghệ sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô. Ô tô là một sản phẩm thông dụng của xã hội hiện đại, đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người là đi lại và vận tải hàng hóa, có cấu tạo khá phức tạp Để sản xuất một chiếc ô tô cần hàng chục nghìn loại chi tiết, linh kiện khác nhau Theo các chuyên gia kỹ thuật các loại chi tiết linh kiện của ô tô lên tới từ 20.000 – 30.000 và có thể sẽ tiếp tục tăng lên cùng với những tiến bộ khoa học công nghệ mới Vì vậy, khi đề cập và thảo luận về chủ đề CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có một số điểm cần chú ý sau:

Thứ nhất, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô bao gồm một tập hợp các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau chuyên sản xuất các chi tiết, linh kiện và các hoạt động dịch vụ nhằm cung cấp những yếu tố đầu vào trung gian cho quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng là chiếc ô tô Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp thuộc CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có thể là các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong nền kinh tế như cơ khí, hóa chất, nhựa, điện- điện tử v.v

Thứ hai, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói đến toàn bộ năng lực của các cơ sở sản xuất cung cấp linh kiện và dịch vụ cho ngành công nghiệp ô tô tuy nhiên trong thực tế rất khó để tách biệt hẳn CNHT cho ngành công nghiệp ô tô với CNHT cho các ngành công nghiệp khác bởi có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất các loại chi tiết, linh kiện, phụ tùng cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau mà công nghiệp ô tô chỉ là một trong số các ngành đó.

Thứ ba, với một quốc gia, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô bao gồm các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất và cung cấp chi tiết, linh kiện cho ngành công nghiệp ô tô Thực tế này cho thấy, phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô phải được dựa trên quan điểm khai thác nguồn lực đa dạng, cả các nguồn lực trong nước và nguồn lực ngoài nước.

1.1.2 Đặc điểm của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô

Ngoài những điểm chung của CNHT, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có những đặc điểm riêng biệt.

Thứ nhất, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vừa mang tính cơ bản vừa mang tính hiện đại và đa dạng

Mặc dù từ khi xuất hiện cho đến nay cấu trúc của ô tô đã có nhiều thay đổi nhưng trong thành phần cấu tạo nên chiếc ô tô bên cạnh những chi tiết, linh kiện cơ bản thì ngày càng có nhiều những chi tiết mới đại diện cho công nghệ hiện đại như công nghệ điện tử, công nghệ kỹ thuật số, v.v Tính phức tạp trong cấu trúc của ô tô về các chi tiết, linh kiện, phụ tùng cùng với những đòi hỏi ngày càng nhiều các chi tiết, linh kiện có hàm lượng công nghệ cao cũng đặt ra yêu cầu đối với CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là đảm bảo tính đa dạng, vừa phải có những ngành cơ bản, vừa phải có những ngành mang tính hiện đại.

Thứ hai, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có tính đa cấp

Cũng từ đặc điểm thành phần cấu tạo của ô tô gồm rất nhiều các chi tiết, linh kiện khác nhau và hiện nay hầu như không một hãng ô tô nào sản xuất tất cả các chi tiết, linh kiện cần thiết để lắp ráp thành chiếc ô tô hoàn chỉnh mà những bộ phận cấu thành đó được sản xuất bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau Đó chính là những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Các doanh nghiệp tham gia CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nằm ở các vị trí khác nhau trong toàn bộ chuỗi sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh Thông thường đứng đầu trong chuỗi là các công ty lắp ráp ô tô với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh cung cấp cho thị trường Đó thường là các hãng ô tô lớn trên thế giới đóng vai trò là doanh nghiệp đầu tầu tập trung bên dưới nó là rất nhiều doanh nghiệp CNHT Cấp tiếp theo là những doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô được công ty lắp ráp bảo trợ và cung cấp tất cả những yêu cầu cơ bản nhất để tạo ra những chi tiết đặc trưng nhất cho sản phẩm lắp ráp Tầng này hiện nay chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp lớn ở các cường quốc sản xuất ô tô chuyên sản xuất những chi tiết, linh kiện đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao, hoặc tinh vi chính xác Các cấp còn lại bao gồm các doanh nghiệp CNHT sản xuất chi tiết, linh kiện bán trên thị trường hoặc tham gia trong hợp đồng cung cấp dài hạn cho các doanh nghiệp ở cấp cao hơn.

Nói chung, trong các chuỗi sản xuất ô tô, càng ở các cấp dưới thì quy mô sản xuất của các doanh nghiệp càng nhỏ, sản xuất mang tính chuyên môn hóa càng cao, chủng loại sản phẩm ít, thường đi sâu vào một hoặc số chi tiết linh kiện nhất định.

Thứ ba, tính hệ thống liên kết theo quy trình sản xuất, theo khu vực và phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô. Để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh là ô tô, quá trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn trong một chuỗi các hoạt động từ sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào đến các hoạt động sản xuất các sản phẩm trung gian và cuối cùng là lắp ráp sản phẩm Trong đó mỗi công đoạn đều tạo ra giá trị gia tăng nhưng có mức độ đóng góp giá trị gia tăng khác nhau vào giá trị của sản phẩm đó Mỗi doanh nghiệp

CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tham gia vào một hoặc một vài khâu của quá trình sản xuất đó nằm trong sự liên kết chặt chẽ theo quá trình sản xuất thống nhất từ khâu đầu đến khâu cuối Nằm trong chuỗi giá trị hoặc mạng sản xuất các doanh nghiệp CNHT có mối quan hệ liên kết theo quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra. Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích trong chuỗi sản xuất cung ứng tiêu thụ hoặc một vị trí nhất định trong mạng sản xuất sản phẩm ô tô Trong mạng sản xuất ô tô đó các doanh nghiệp CNHT mua các chi tiết, linh kiện tạo nhu cầu và kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp cung cấp và ngược lại sự phát triển của các doanh nghiệp cung cấp tạo môi trường thuận lợi và đem lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNHT và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này phát triển. Đặc điểm tính liên kết theo quá trình sản xuất này làm xuất hiện tính liên kết theo khu vực để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động Sự phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô về không gian có thể diễn ra theo quy luật của thị trường theo quy luật chi phí sản xuất thấp nhất, thời gian giao hàng nhanh nhất và trên hết là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Mặc dù sự phát triển của thế giới hiện đại đã giúp giảm dần sự phụ thuộc của các doanh nghiệp CNHT về mặt địa lý, song việc tập trung các doanh nghiệp CNHT của một mạng sản xuất ô tô vào cùng một khu vực địa lý nhất định vẫn có ý nghĩa rất lớn bởi điều đó có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển; thuận lợi trong việc sử dụng các hoạt động hậu cần, thông tin.

Nói chung, đối với ngành công nghiệp ô tô thì lợi thế về không gian, mạng lưới sản xuất có ý nghĩa to lớn Đặc điểm này dẫn đến 3 điểm cần lưu ý: i) do tính hệ thống CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có thể tự phát triển trong những điều kiện nhất định như thị trường lớn Tuy nhiên vai trò của chính sách của nhà nước rất quan trọng trong thúc đẩy toàn hệ thống phát triển từ việc ưu tiên khuyến khích các bộ phận trong hệ thống CNHT cho ngành công nghiệp ô tô; ii) Chính sách phát triểnCNHT cho ngành công nghiệp ô tô cần tính tới đặc điểm của từng ngành, lựa chọn khâu, chi tiết, linh kiện sản xuất để phân bố các cơ sở sản xuất ở những địa bàn lãnh thổ phù hợp; iii) Với sự phát triển của mạng lưới sản xuất toàn cầu, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của mỗi quốc gia phải cạnh tranh với các nước khác trong một thị trường có phạm vi ngày càng mở rộng Điều này mang hàm ý cần có chính sách và tầm nhìn rộng, dài hạ và cân nhắc lựa chọn những hãng sản xuất ô tô lớn nước ngoài làm đối tác chiến lược liên kết nhằm xây dựng và phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước có hiệu quả nhất.

Thứ tư, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có sự đa dạng về công nghệ và trình độ công nghệ CNHT cho ngành công nghiệp ô tô không phải là một ngành mà là một tập hợp các lĩnh vực hoạt động thuộc các ngành công nghiệp khác nhau sản xuất ra rất nhiều loại chi tiết, linh kiện hết sức phong phú, đa dạng nên công nghệ sản xuất các chi tiết, linh kiện đó cũng khác nhau và ở những trình độ khác nhau. Thực tế, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô bao gồm vô số các loại công nghệ khác nhau ở các ngành khác nhau như cơ khí, điện, điện tử, cao su, chất dẻo, v.v… Công nghệ sản xuất khác nhau dẫn đến các quá trình sản xuất rất khác nhau, nguồn nguyên liệu khác nhau và do đó giá trị gia tăng của quá trình sản xuất các chi tiết, linh kiện cũng rất khác nhau Đối với những loại linh kiện đòi hỏi công nghệ sản xuất đơn giản, kỹ thuật không quá khó, giá trị gia tăng tạo ra ở mức nhất định, các doanh nghiệp nhỏ vẫn có khả năng sản xuất cung ứng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp Còn với những loại sản phẩm, chi tiết, linh kiện có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi kỹ thuật sản xuất phức tạp, tinh xảo, chi phí nguyên liệu đầu vào thấp nhưng giá trị gia tăng tạo ra rất cao lại thường do các doanh nghiệp lớn hơn, có trình độ công nghệ cao mới có đủ khả năng sản xuất cung ứng Thực tế hiện nay việc sản xuất những loại chi tiết, linh kiện có giá trị gia tăng cao phần lớn do các doanh nghiệp ở các nước phát triển nắm giữ. Đặc điểm này cho thấy, một quốc gia cụ thể cần lựa chọn chiến lược phát triển với cơ cấu sản phẩm CNHT thích hợp với trình độ phát triển của quốc gia trong từng giai đoạn để tham gia vào chuỗi cung ứng hay mạng sản xuất ô tô toàn cầu.

Thứ năm, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô thường thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp, nhất là các DNNVV

Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

1.2.1 Khái niệm phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Theo nghĩa chung nhất, phát triển bao hàm cả sự gia tăng về số lượng đồng thời với sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng tiến bộ hơn Vì vậy, nói đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô là nói đến cả sự gia tăng về lượng và sự biến đổi về chất của các bộ phận cấu thành CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Trong lịch sử, sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trên thế giới gắn liền với sự ra đời, phát triển của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở các nước tư bản phát triển và sự phát triển đó được điều tiết bởi nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, do tầm quan trọng của công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nên nhiều quốc gia đi sau đã đặt ra mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô, xây dựng chiến lược và thực thi các chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ô tô, trong đó có CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Trong các trường hợp này, chủ thể phát triển công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô không chỉ là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này mà còn bao gồm cả nhà nước Nhà nước xác định các mục tiêu quốc gia cần đạt đối với ngành công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô và nhà nước sẽ thông qua các công cụ của mình để thúc đẩy và điều tiết các hoạt động của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Với Việt Nam hiện nay, phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô được hiểu theo nghĩa này.

Trong thực tế, phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô còn được đề cập đến ở hai khía cạnh, phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu.

Phát triển theo chiều rộng được hiểu là gia tăng số lượng và quy mô sản xuất của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đồng thời mở rộng phạm vi chủng loại chi tiết, linh kiện sản xuất cung ứng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo chiều sâu được thể hiện thông qua việc nâng cao năng lực với sự gia tăng về chất lượng CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các nội dung: i) Nâng cao năng lực sản xuất: trình độ công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực quản lý và khả năng tiếp cận thị trường qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và các tiêu chuẩn của các doanh nghiệp lắp ráp chính; ii) Nâng cao năng lực liên kết hợp tác tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc mạng sản xuất ô tô toàn cầu Khi năng lực tăng lên thì vị thế của các doanh nghiệp CNHT trong mạng sản xuất tăng lên rất nhiều.

Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo chiều rộng và chiều sâu có mối quan hệ mật thiết với nhau.

1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Theo quan niệm về phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã phân tích ở trên, thì để đánh giá sự phát triển của CNHT có thể sử dụng hệ thống các nhóm tiêu chí khác nhau và mỗi nhóm tiêu chí này có thể lại tiếp tục được phân nhỏ để đánh giá về sự chuyển biến cả về lượng và về chất Lượng thể hiện ở mặt quy mô, số lượng, giá trị tuyệt đối… trong khi các tiêu chí về chất liên quan đến các vấn đề về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu, hiệu quả…

Về cơ bản, để đánh giá sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, luận văn sử dụng hệ thống các tiêu chí sau đây:

Số lượng, tăng trưởng và phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Số lượng là một chỉ tiêu ban đầu cho biết quy mô về mặt số lượng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Các chỉ tiêu tăng trưởng cho biết tốc độ thay đổi về lượng của chỉ tiêu nghiên cứu Cùng với chỉ tiêu số lượng, các chỉ tiêu tăng trưởng cho biết tốc độ mở rộng của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo thời gian Bên cạnh đó, các chỉ tiêu phân bố cho biết sự phân bổ về mặt số lượng của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô qua không gian và thời gian.

Các tiêu chí này được khai thác theo hình thức sở hữu doanh nghiệp và loại hình sản xuất sản phẩm như cùng loại chí tiết, linh kiện, cả ở số lượng các doanh nghiệp tham gia vào nhiều cấp trong mạng lưới sản xuất Số lượng các doanh nghiệp tham gia cung cấp cùng loại chi tiết thiết bị thể hiện sự phát triển theo chiều ngang còn số lượng các doanh nghiệp tham gia vào nhiều cấp trong mạng sản xuất hoặc chuỗi cung ứng cho thể hiện mối liên kết kinh tế theo chiều dọc.

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Nếu các chỉ tiêu về lượng và tăng trưởng về lượng cho biết phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo chiều rộng, thì các chỉ tiêu về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp cho biết thông tin về sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo chiều sâu.

Các chỉ tiêu cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu được phân tích theo quy mô doanh nghiệp, theo hình thức sở hữu doanh nghiệp và loại hình sản xuất sản phẩm Ngoài ra, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cũng được phân tích theo vùng lãnh thổ.

Quy mô giá trị sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Nhóm chỉ tiêu giá trị sản xuất được sử dụng để đánh giá năng lực sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô so với các ngành CNHT khác trong nền kinh tế Các chỉ tiêu này được khai thác ở cả hai chiều số lượng và chất.

Các tiêu chí về lượng thể hiện ở các tiêu chí quy mô giá trị gia tăng tạo ra hằng năm Các chỉ tiêu về chất thể hiện qua các tiêu chí tốc độ tăng trưởng, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Các chỉ tiêu cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu được phân theo quy mô doanh nghiệp, hình thức sở hữu, loại hình sản xuất sản phẩm, và theo vùng lãnh thổ.

Tình hình thương mại quốc tế của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Nhóm chỉ tiêu này cho biết mức độ hội nhập của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của một quốc gia vào thị trường quốc tế Nhóm chỉ tiêu này có thể khai thác theo hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu Các chỉ tiêu này được khai thác ở cả hai chiều lượng và chất tương tự như nhóm chỉ tiêu giá trị gia tăng.

Tình hình nội địa hóa sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Đây là nhóm chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Nó cho biết sự thay đổi về chất, tức là phát triển theo chiều sâu của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Chỉ tiêu này phản ánh năng lực và mức độ huy động nguồn lực sản phẩm trong nước trong quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng Sự phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đến một ngưỡng mà các doanh nghiệp có thể tham gia vào mọi công đoạn của quá trình sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh là chiếc ô tô thì lúc đó sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã đạt đến tỷ lệ nội địa hóa 100%, đồng nghĩa với việc quốc gia đó có thể tự sản xuất tất cả các trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng để lắp ráp thành sản phẩm ô tô hoàn chỉnh.

Tính đa dạng sản phẩm của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của một quốc gia

1.3.1 Yếu tố bên ngoài quốc gia

Nhu cầu thị trường ô tô Ô tô là loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về đi lại và giao thương hàng hóa của con người mang tính đặc trưng của xã hội công nghiệp phát triển Những nước tiên tiến có trình độ phát triển kinh tế càng cao thì nhu cầu về ô tô càng lớn. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của nhiều nước phát triển rất nhanh đồng thời cũng tạo ra một thị trường ô tô rộng lớn đầy tiềm năng ở các nước này Tiềm năng to lớn của thị trường ô tô là một trong những nguyên nhân quan trọng làm chuyển dịch xu hướng đầu tư của các tập đoàn ô tô lớn trên thế giới sang các nước đang phát triển Xu hướng chuyển dịch đầu tư đó dẫn đến sự bùng nổ ngành công nghiệp ô tô của nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia Cuộc chạy đua thâm nhập chiếm lĩnh các thị trường ô tô đầy tiềm năng của các hãng ô tô lớn trên thế giới mở ra triển vọng to lớn cho sự phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của các nước đang phát triển. Để đáp ứng nhu cầu lắp ráp một lượng lớn ô tô cần một khối lượng rất lớn các linh kiện, phụ tùng Độ lớn và cơ cấu của nhu cầu các sản phẩm trung gian như các loại chi tiết, linh kiện dùng để lắp ráp ô tô là động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc nhóm các ngành CNHT Tuy nhiên, do trình độ phát triển công nghiệp của các nước đang phát triển thấp, năng lực công nghệ yếu kém chưa đáp ứng được những đòi hỏi sản xuất một lượng chi tiết, linh kiện lớn như vậy nên các hãng ô tô lớn thường mời gọi, lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà cung ứng chính của hãng vào đầu tư phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tại các nước sở tại Lợi ích từ chi phí lao động rẻ ở các nước đang phát triển cùng với những chính sách thuận lợi do chính phủ các nước ban hành nhằm thu hút đầu tư nước ngoài làm xuất hiện làn sóng đầu tư vào CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Định hướng chiến lược phát triển và chiến lược mua sắm của các hãng ô tô lớn trên thế giới

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế dẫn đến xu thế thay đổi cấu trúc trong tổ chức sản xuất, thúc đẩy quá trình phân công lao động quốc tế lên một tầm cao mới và mạng sản xuất toàn cầu là một đặc trưng nổi bật trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay Hiện nay, các nước phát triển thường có các doanh nghiệp chính đứng đầu trong các mạng sản xuất ô tô toàn cầu, dưới nó là hàng ngàn doanh nghiệp CNHT kèm theo phân tán rải rác ở khắp các quốc gia.

Với một ngành có tính hội nhập cao như ngành công nghiệp ô tô thì ngày nay không một công ty nào dù lớn và nổi tiếng đến đâu như Toyota, Honda, v.v còn có thể tạo ra sản phẩm với quy trình khép kín như trước Sức ép cạnh tranh quốc tế, buộc các công ty phải chạy đua để giảm chi phí sản xuất và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng Một sản phẩm ô tô sản xuất sẽ có các linh kiện chi tiết sản xuất có nguồn gốc xuất xứ ở rất nhiều nước khác nhau Mỗi công ty lắp ráp ô tô lớn cần quan hệ với rất nhiều các nhà cung ứng chi tiết, linh kiện khác nhau ví dụ như hãng Toyota của Nhật Bản cần hơn 1600 nhà cung ứng, hay hãng Meccedec cần tới 1400 nhà cung ứng.

Ngoài ra, khi sự cạnh tranh đã chuyển dịch từ cấp độ giữa các doanh nghiệp sang cấp độ các mạng sản xuất với nhau Những đòi hỏi của khách hàng về chất lượng, giá cả rất cao nên một công ty dù đứng đầu thị trường cũng khó có thể tạo ra các năng lực bên trong khác nhau để đối phó với những yêu cầu của cạnh tranh Sự thành công trong cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào khả năng lựa chọn khai thác các năng lực cả từ bên ngoài để tăng năng lực cho hãng Đó là những năng lực từ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm đầu vào đến lắp ráp sản phẩm cuối cùng Do vậy, mỗi hãng đứng đầu sẽ lựa chọn cho mình những doanh nghiệp bên ngoài liên kết hình thành mạng sản xuất toàn cầu riêng để tăng năng lực canh tranh.

Sự lựa chọn của các hãng đứng đầu gồm: lựa chọn nhà cung ứng nguyên liệu, chi tiết, linh kiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ, marketing.

Đặc điểm của các hợp phần chi tiết, trang thiết bị linh phụ kiện ô tô

Tính đa dạng và phong phú của các chi tiết, linh kiện dùng để lắp ráp thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh còn thể hiện ở chỗ mỗi loại chi tiết, linh kiện này lại đòi hỏi trình độ công nghệ chế tác khác nhau Có những loại chi tiết, linh kiện đòi hỏi công nghệ cao nhưng cũng có loại chỉ đòi hỏi công nghệ chế biến vừa phải Sự đa dạng đó cũng tạo nên sự phân tầng tự nhiên của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong mạng sản xuất toàn cầu Những chi tiết, linh kiện đòi hỏi công nghệ chế tác cao, kỹ thuật phức tạp thường do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nắm giữ và thực hiện chuyển giao công nghệ dần cho các doanh nghiệp CNHT trong nước khi các doanh nghiệp này có đủ khả năng tiếp thu công nghệ để sản xuất các linh kiện đó Còn các loại chi tiết, linh kiện không đòi hỏi trình độ công nghệ quá cao trong chế tác thường do các doanh nghiệp CNHT trong nước nắm giữ Càng ở các cấp thấp hơn trong mạng sản xuất ô tô thì các doanh nghiệp đi vào chuyên môn hóa sâu hơn và có quy mô sản xuất càng nhỏ Như vậy yêu cầu về trình độ công nghệ chế tác ảnh hưởng lớn đến sự phân công chuyên môn hóa trong sản xuất các chi tiết, linh kiện ô tô và xác lập vị trí của các doanh nghiệp CNHT trong mạng sản xuất ô tô toàn cầu.

1.3.2 Yếu tố bên trong quốc gia

Năng lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của quốc gia

Năng lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của một quốc gia phụ thuộc trước hết vào các yếu tố sau:

- Số lượng và khả năng gia nhập thị trường của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Hệ thống các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô hiện có tham gia trong mạng sản xuất của chính hãng bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp địa phương Đối với các hãng ô tô lớn, để đảm bảo giữ uy tín và thương hiệu họ lựa chọn rất kỹ các nhà cung ứng trên cơ sở đáp ứng những đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, sự ổn định, cũng như khả năng giao hàng đúng hạn Năng lực này phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Số lượng doanh nghiệp có đủ không Khả năng cung cấp về số lượng, chất lượng Những yêu cầu về trình độ quản lý và trình độ công nghệ được đặt ra như một tiêu chí để các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô lớn nước ngoài lựa chọn các đối tác kinh doanh với các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước.

- Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Ô tô là một ngành thuộc nhóm những ngành đòi hỏi công nghệ cao, vì vậy năng lực công nghệ của các doanh nghiệp CNHT trong nước sẽ quyết định đến khả năng tiếp thu, phát triển công nghệ để có thể tham gia vào mạng sản xuất của các hãng ô tô lớn trên thế giới.

- Thực trạng sự phát triển của các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu như cao su, nhựa, v.v… và tình hình phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo Một nước có ngành công nghiệp cơ khí chế tạo phát triển ở trình độ thấp sẽ là trở ngại lớn cho CNHT cho ngành công nghiệp ô tô phát triển và ngược lại sự phát triển triển mạnh của công nghiệp cơ khí chế tạo là tiền đề cơ sở quan trọng cho phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

- Năng lực phát triển, mở rộng các mối quan hệ liên kết của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

- Cuối cùng năng lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng xây dựng, lựa chọn chiến lược, chính sách phát triển, đặc biệt là khả năng nắm bắt cơ hội, dự báo thị trường, các hoạt động marketing và năng lực quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của quốc gia Có thể nói đây là yếu tố quan trọng nhất và quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của một quốc gia.

Lợi thế so sánh của quốc gia

Mỗi quốc gia mỗi khu vực đều có những lợi thế so sánh riêng Việc lựa chọn phát hiện và khai thác lợi thế so sánh cho ngành nào là rất cần thiết Lựa chọn đúng giúp định hướng chiến lược đúng cho sự phát triển của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Thực tế, một trong những động cơ quan trọng nhất của các công ty nước ngoài là tìm đến những khu vực quốc gia có chi phí sản xuất thấp nhờ những lợi thế so sánh của nước sở tại Những lợi thế so sánh về nguồn nhân lực rẻ, tài nguyên sẵn có, chi phí khai thác thấp, vị trí địa lý, thị trường tại chỗ hay tối ưu hóa quy trình sản xuất và công nghệ, v.v là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp nước ngoài tham gia liên kết kinh tế, chuyển giao công nghệ, và phát triển mạng lưới các doanh nghiệp CNHT.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý là không phải cứ có lợi thế so sánh là có thể phát triển được CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước Lợi thế so sánh đó có được khai thác và phát huy hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng dự báo xu hướng phát triển, sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư của các hãng ô tô lớn trên thế giới và khả năng nắm bắt cơ hội phát triển của các doanh nghiệp trong nước.

Chính sách phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của nhà nước Đối với các nước có trình độ phát triển thấp, chính sách và chiến lược phát triển CNHT có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự hình thành và phát triển một nền CNHT mạnh, nhất là đối với ngành quan trọng như sản xuất ô tô Việc định hướng, xác định chiến lược cơ cấu công nghiệp, xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đi cùng với các chính sách ban hành như chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, chính sách thuế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các liên kết kinh tế, hỗ trợ thông tin, nội địa hóa, phát triển thị trường, v.v… là tiền đề mang tính nền tảng cho phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Lịch sử phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trên thế giới cho thấy có nhiều cách đi trong phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nhưng hiện nay, hầu như tất cả các nước đều lựa chọn con đường sử dụng hệ thống chính sách và những định hướng chiến lược của nhà nước để thúc đẩy sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Các chính sách có thể là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên hoặc có thể là bắt buộc phải thực hiện theo những quy định chặt chẽ để thúc đẩy sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Kinh nghiệm phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của một số nước

1.4.1 Kinh nghiệm của Thái Lan

Thái Lan là một trong những nước tích cực nhất trong phát triển CNHT ở khu vực ASEAN Sự định hướng tới phát triển CNHT ở Thái Lan được thúc đẩy sớm, từ đầu những năm 1990 Hiện nay, Thái Lan có một ngành công nghiệp ô tô lớn mạnh với mạng lưới CNHT cho ngành công nghiệp ô tô phát triển (xem Techakanont, 2011) Quá trình phát triển chính sách đối với CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan có thể chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ 1960-1970: Thái Lan xác định chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô thành một ngành kinh tế trọng điểm Đầu những năm 1960, Thái Lan đã chủ trương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp ô tô thành một ngành kinh tế trọng điểm Thời điểm này, các ngành công nghiệp Thái Lan nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng còn khá nhỏ bé, số lượng các doanh nghiệp công nghiệp trong nước không nhiều và chủ yếu là các DNNVV với năng lực sản xuất thấp, công nghệ lạc hậu Mặc dù Chính phủ đã cố gắng tập trung nguồn lực vào xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô nhưng cho đến 1970 năng lực ngành công nghiệp ô tô và các cơ sở sản xuất ô tô ở Thái Lan vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Động thái tích cực nhất của chính phủ Thái Lan trong thời kỳ này là đưa ra chính sách thu hút FDI, đặc biệt là từ các các hãng ô tô lớn trên thế giới.

Giai đoạn 2, từ 1971 – 1986: Thái Lan xây dựng nền tảng cho sự phát triển các CNHT cho ngành công nghiệp ô tô và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho phát triển ngành công nghiệp ô tô trong những giai đoạn tiếp theo Đầu thập kỷ

1980, được sự hỗ trợ của Nhật Bản, chính phủ Thái Lan đã điều chỉnh và xây dựng chiến lược toàn diện cho phát triển ngành công nghiệp ô tô Đặc trưng cơ bản của thời kỳ này là Thái Lan đẩy mạnh thu hút FDI vào các ngành CNHT và công nghiệp ô tô cùng với việc gỡ dần bảo hộ thị trường nội địa thông qua các quy định chặt chẽ về tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô Năm 1972, Chính phủ Thái Lan ban hành chính sách nội địa hóa, yêu cầu các hãng sản xuất ô tô nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Thái Lan phải mua các chi tiết, linh kiện sản xuất tại địa phương Mục tiêu của chính sách nội địa hóa này là nhằm tăng dần năng lực sản xuất chi tiết, linh kiện ô tô của các doanh nghiệp trong nước Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp Thái Lan lúc đó là các DNNVV, trình độ công nghệ thấp, năng lực quản lý yếu kém, và do đó chưa đủ năng lực cung cấp chi tiết, linh kiện, phụ tùng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của các hãng ô tô nước ngoài Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp FDI phải nhập chi tiết, linh kiện, phụ tùng từ các hãng sản xuất ở nước ngoài hoặc kéo theo các doanh nghiệp vệ tinh của họ (ví dụ như Toyota và Isuzu, xem Techakanont, 2007) Sau đó, Thái Lan đã phải điều chỉnh và thực hiện chính sách linh hoạt hơn bằng cách cho phép các công ty lắp ráp ô tô chọn mua các bộ phận, chi tiết được sản xuất tại địa phương.

Giai đoạn 3, từ 1987-1999 Giai đoạn tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp ô tô ở Thái Lan Thái Lan tận dụng nguồn lực ngoại để đẩy nhanh tốc độ phát triển và phát triển hài hòa công nghiệp ô tô và các ngành CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô trên thế giới diễn ra rất gay gắt, đặc biệt là yêu cầu cắt giảm chi phí để giảm giá bán, nhiều hãng ô tô lớn đã chuyển dịch một số khâu sản xuất đến các nước đang phát triển nơi có chi phí nhân công rẻ hơn để hạ giá thành sản xuất (Doner, 1991) Nắm bắt xu thế này, Thái Lan đã điều chỉnh chiến lược và chính sách để nắm bắt cơ hội Chính phủ có những chính sách ưu đãi, xây dựng một môi trường đầu tư đáng tin cậy để thu hút các hãng ô tô lớn của Nhật Bản, Mỹ và châu Âu Cùng với tổ chức JICA của Nhật Bản, Thái Lan tiếp tục xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đã thành lập các khu công nghiệp ở các tỉnh phía bắc và phía đông, phát triển hệ thống đường cao tốc và cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển v.v tại khu vực phía đông và đông bắc Nhiều dự án sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô đã được thành lập ở đây, hình thành các cụm công nghiệp ô tô mới Nhờ đó, Thái Lan đã thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư vào CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở các vùng (cụm) công nghiệp miền đông Đầu tư vào CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã có sự lan tỏa từ miền trung sang miền bắc và miền đông Thái Lan trong những năm 1990 Các mạng sản xuất CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tiếp tục được mở rộng Theo Lecler (2002), các doanh nghiệp sản xuất ô tô của châu Âu và Mỹ (ví dụ như, AAT, GM và BMW) đầu tư tại Rayong (vùng ven biển phía đông) (Lecler, 2002) Các công ty của Nhật Bản tập trung ở Chonburi với nhà sản xuất lắp ráp ô tô chính Mishubishi và các nhà cung cấp trong khu công nghiệp Laem Cha Bang, Denso, Siam Toyota và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện khác trong khu công nghiệp Chonburi Các công ty Nhật Bản mở rộng thêm nhiều nhà máy và tăng quy mô sản xuất tại Thái Lan Các công ty này đã tổ chức sản xuất dưới dạng vệ tinh, mời các doanh nghiệp Thái Lan tham gia cung ứng và đặt các doanh nghiệp này xung quanh nhà máy lắp ráp của họ để hình thành các mạng sản xuất Các nhà lắp ráp này hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là thông qua Chương trình khuyến khích sản xuất động cơ diesel buộc các nhà lắp ráp động cơ sử dụng các bộ phận động cơ được sản xuất tại địa phương đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của các nhà lắp ráp và được kiểm nghiệm đánh giá nghiêm ngặt.

Giai đoạn từ năm 2000 đến nay, Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, khuyến khích xuất khẩu, tái khẳng định vị thế hàng đầu trong phát triển CNHT và công nghiệp ô tô trong khu vực ASEAN. Những chính sách và biện pháp trong những giai đoạn trước đã thúc đẩy sự liên kết giữa các công ty lắp ráp ô tô và các công ty nước ngoài hoạt động trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài cho các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Nhờ đó năng lực công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước được cải thiện đáng kể Tuy nhiên, khác với Nhật Bản, đặc trưng của các mạng sản xuất ô tô Thái Lan là các doanh nghiệp hoạt động trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cung cấp cho nhiều mạng sản xuất Trong đó, đứng đầu là các hãng ô tô nổi tiếng trên thế giới,theo sau là các doanh nghiệp FDI sản xuất phụ tùng, và cuối cùng là các DNNVVThái Lan hoạt động xung quanh như những vệ tinh cho các nhà lắp ráp hoặc các nhà sản xuất phụ tùng Nói chung, từ năm 2000 đến nay, ngành công nghiệp ô tô TháiLan tiếp tục phát triển ổn định, tập trung cao ở các khu công nghiệp Bangkok và miền đông Thái Lan Trong giai đoạn này, Chính phủ Thái Lan đặc biệt quan tâm tới việc đẩy mạnh phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô định hướng xuất khẩu, đẩy mạnh tự do hóa, xóa bỏ các rào cản về tỷ lệ nội địa hóa, quy định xuất xứ sản phẩm.

1.4.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc

Sự thay đổi trong chính sách phát triển kinh tế, nhất là việc mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ sau năm 1978 là chính sách quan trọng nhất thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô (xem Victor F S Sit & Weidong Liu, 2000) Có thể nói, Trung quốc đã nhanh chóng dỡ bỏ các rào cản và ban hành các chính sách thông thoáng thu hút FDI vào ngành công nghiệp ô tô Nhờ đó, hầu hết các hãng ô tô lớn trên thế giới đã có mặt tại Trung quốc như Volkswagen của Đức, GM và Ford của Mỹ, Toyota của Nhật Bản và Pougeot – Citroen và Fiat của châu Âu Đây được xem là bước ngoặt trong phát triển công nghiệp ô tô Trung Quốc Tuy nhiên, do chưa được chú trọng phát triển, trong giai đoạn đầu của thời kỳ này CNHT cho ngành công nghiệp ô tô mới chỉ phát triển ở mức độ thấp, còn yếu kém cả về năng lực công nghệ, khả năng tài chính và nguồn nhân lực, sản xuất sản phẩm chất lượng thấp Vì vậy, linh kiện, phụ tùng chủ yếu nhập từ các nước có nền CNHT phát triển mạnh như Mỹ, Nhật, Đức Sau đó, để tăng cường sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô trong nước, Trung quốc đã cho những điều chỉnh chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên thu hút FDI vào các lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Trung Quốc thiết lập các chính sách khuyến khích quá trình học hỏi công nghệ, và chuyển từ liên kết ngang (theo chiều rộng) sang liên kết dọc (theo chiều sâu) trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô nội địa Để tận dụng lợi thế thị trường và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc không áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu dùng nội địa Ngược lại, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô ở Trung quốc tiêu thụ trong thị trường nội địa, ban hành chính sách hạn chế nhập khẩu ô tô sản xuất ở nước ngoài Vì vậy,Trung Quốc đã thu hút được nhiều tập đoàn sản xuất ô tô nước ngoài đầu tư trực tiếp vào thị trường Trung quốc Cùng với đó, Trung Quốc còn ban hành và áp dụng nhiều chính sách khuyến khích và thúc đẩy phát triển thị trường linh kiện, phụ tùng ô tô nội địa rộng lớn, và kết nối các nhà sản xuất trong nước Trung Quốc khuyến khích các hãng trong nước thực hiện liên kết, liên doanh với các hãng lớn nước ngoài, kết nối các DNNVV cung cấp phụ tùng, linh kiện trong nước.

Trung Quốc xây dựng và khuyến khích áp dụng các chương trình thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nội địa Trung Quốc cho phép các hãng ô tô nước ngoài tham gia chương trình thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc thông qua việc thiết lập các tiêu chí lựa chọn (Terence và cộng sự, 2012) Theo đó, các hãng lớn nước ngoài có thể đưa ra chính sách và tập hợp các tiêu chí lựa chọn đối tác là các hãng trong nước có đủ điều kiện để sản xuất cung cấp linh kiện, phụ tùng cho họ Khi được lựa chọn, các doanh nghiệp trong nước này sẽ được hỗ trợ toàn diện, và được tăng cường năng lực sản xuất để có thể trở thành một mắt xích tham gia trong mạng sản xuất của hãng. Chẳng hạn như, vào năm 1997, tập đoàn GM đã đặt ra các tiêu chí lựa chọn 1- 2 nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng của Trung Quốc dựa trên các quy định đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ, công nghệ và giá cả, phù hợp với hoạt động thực tế với quy mô toàn cầu của họ Điều này tạo ra những cơ hội rất lớn cho các hãng nội địa Trung Quốc học hỏi công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu.

Trung Quốc sử dụng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như một công cụ trong chiến lược phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nội địa Các DNNN lớn vừa tham gia vào trong các liên doanh lắp ráp và vừa đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô Các hãng liên doanh đóng vai trò tăng cường khả năng thích nghi và chuyên sâu hơn của các cơ sở sản xuất trong nước để cung cấp cho các hãng nước ngoài Khoảng hơn 100 nhà máy liên doanh ở Thượng Hải cung cấp linh kiện cho các hãng ô tô lớn nước ngoài đã được thành lập Các hãng liên doanh này thường tập trung trong một khu vực địa lý nhất định đã tạo ra lợi thế lớn trong việc giảm thiểu chi phí giao dịch và rút ngắn thời gian cung cấp.

Trung Quốc xây dựng và phát triển mạnh các cụm công nghiệp tập trung các ngành CNHT nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch, thúc đẩy quá trình học hỏi và chuyển giao công nghệ, và cuối cùng cải thiện năng lực cạnh tranh chung của toàn ngành Trung Quốc đã phát triển các vùng (cụm) tập trung cho CNHT cho ngành công nghiệp ô tô (Ding Ke, 2007) Bên cạnh đó, Trung Quốc đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển các khu thương mại để thúc đẩy trao đổi hàng hóa với vai trò là các chợ đầu mối cho các cụm CNHT phát triển Sự phát triển của các doanh nghiệp liên doanh kéo theo nhu cầu về các chi tiết, phụ tùng, linh kiện từ các nhà thầu phụ là các DNNVV khác Qua đó, các hãng nội địa của Trung Quốc dần tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Trung Quốc tạo một môi trường thuận lợi cho các DNNVV khu vực tư nhân tham gia vào CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong mạng sản xuất địa phương. Bên cạnh việc thu hút các hãng ô tô nước ngoài đầu tư, Trung Quốc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô và cơ khí Những chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ tín dụng và nhiều biện pháp khác khuyến khích các hãng nước ngoài sử dụng các linh kiện sản xuất tại địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến khích các liên doanh cho ra đời những chiếc ô tô mang thương hiệu địa phương và điều này đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài, trong đó các doanh nghiệp lớn đóng vai trò trung tâm thu hút liên kết và thực hiện chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp vệ tinh địa phương.

Trung Quốc chú trọng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho phát triển CNHT Để nhanh chóng làm chủ công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô và hướng tới nội địa hóa CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, Trung Quốc đã không ngừng tìm kiếm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài nước Trung Quốc thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ lực lượng kỹ sư kỹ thuật Hoa kiều đông đảo về làm việc trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước Trung Quốc cũng triển khai chương trình đào tạo kỹ sư quốc tế giúp các nhà sản xuất chế tạo được các loại động cơ công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn Euro IV,tiêu chuẩn khí thải cao nhất hiện nay Tuyển chọn sinh viên học ở Mỹ và các nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển về nước Đặc biệt, Trung Quốc đưa ra các chính sách hấp dẫn nhằm thu hút các chuyên gia, kỹ sư cao cấp từ các hãng lớn trên thế giới.

Thái Lan và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng của Việt Nam, tuy nhiên có thể thấy nền Công nghiệp ô tô nói chung hay CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng đều đã phát triển từ rất lâu và đạt được nhiều thành tựu to lớn Từ nghiên cứu quá trình phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc, Thái Lan có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cần xây dựng chiến lược phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tổng thể với lộ trình và bước đi thích hợp Sự thành công của nền công nghiệp ô tô Thái Lan bắt đầu bằng việc xây dựng được một chiến lược tổng thể và tập trung nguồn lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việc tạo dựng được một mạng lưới CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vững mạnh với trình độ công nghệ cao đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan.

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

2.1.1 Nhu cầu thị trường ô tô

Ngành công nghiệp ô tô luôn là ngành mũi nhọn đóng góp lớn vào GDP của các nước lớn trên thế giới với 3.25% GDP của Mỹ, 5% GDP của Trung Quốc, 4% GDP của Đức và 12% GDP của Thái Lan Tại Việt Nam, ngành công nghiệp ô tô cũng chiếm tới 3% GDP cả nước Chính vì lý do này mà ngành luôn dành được những sự quan tâm và đối xử đặc biệt từ phía chính phủ Các hiệp định thương mại từ trước đến nay luôn có những ngoại lệ dành cho ngành công nghiệp ô tô nhằm bảo vệ ngành trước sức ép cạnh tranh từ các nước trên thế giới, ngoại trừ ATIGA và EVFTA (SIDEC, 2021).

Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe có dấu hiệu chững lại vào năm 2017, khi sụt giảm 10%, tuy nhiên phục hồi nhẹ trở lại vào năm 2018 (+6%) và

11 tháng đầu năm 2019 (+14%) Trong năm 2017, sự suy giảm doanh số toàn thị trường chủ yếu bị tác động từ những chính sách mới có hiệu lực từ 2018 Tâm lý chung của khách hàng là chờ đợi, chủ yếu kỳ vọng giá xe giảm nhiều trong 2018 do thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0% và thuế nhập khẩu linh kiện về 0% Năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe chậm lại được lý giải là do những vướng mắc trong việc nhập khẩu xe, qua đó gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường Năm 2019, giá xe giảm khoảng từ 8- 15% đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán xe toàn thị trường (SIDEC, 2021).

Năm 2020, bên canh viêc Viêt Nam kiểm soát tốt dicc h COVID-19 thì chính sách giảm 50% lê cphí trướ c ba cđối vớ i xe sản xuất lắp ráp trong nướ c của Chính phủ cùng hàng loat khuyến mai của doanh nghiêp đã kích cầu đươc doanh số bán hàng, đă c biêt là dòng xe lắp ráp trong nướ c.

Thi ctrườ ng ô tô Viêt Nam năm 2020 có nhiều biến đông do ảnh hưở ng của dicc h COVID-19 Nử a đầu năm có sự sut giảm, sau đó có sựhồi phuc và tăng trưở ng vào nử a năm còn lai Nhiều nhà máy như Ford, Toyota, TC Mortor, Honda … phải ta m dừ ng hoat đô n g trong thờ i gian phòng chống dicc h Do đó, doanh số bán xe của các đơn vị thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 107.183 xe, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, thi ctrườ ng ô tô Viêt Nam có sựtăng trưở ng trở lai khi Chính phủ cho phép giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Nhờ đó, phí trước bạ đối với ô tô

“nội” giảm từ 15 triệu đến gần 300 triệu đồng, tùy dòng xe và thương hiệu.

Trong tháng 9/2020, thị trường ô tô Việt Nam đạt doanh số 27.252 xe, tăng 32% so với tháng trước; tháng 10 đạt 33.254 xe, tăng 22% so với tháng 10 và tháng

11 đạt con số kỷ lục trong năm với 36.359 xe được tiêu thụ, tăng 9% so với tháng trước Tính chung 11 tháng năm 2020 các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 248.768 xe các loại, giảm 14% so với cùng kì năm ngoái, bình quân mỗi tháng tiêu thụ 22.615 xe Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, con số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có sự tham gia của các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… là đơn vị thành viên VAMA, nhưng không tiết lộ doanh số bán hàng.

Theo 3 báo cáo chính thức từ VAMA, TC Motor và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam 11 tháng năm 2020 tiêu thụ khoảng 346.830 xe, bình quân 31.530 xe/tháng Với doanh số bán này, cùng với tháng cuối cùng của năm người dân tranh thủ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ để mua xe, ước tính cả năm 2020 Việt Nam tiêu thụ trên 380.000 xe, giảm khoảng 20.000 xe so với năm 2019.

2.1.2 Định hướng chiến lược phát triển và chiến lược mua sắm của các hãng ô tô lớn trên thế giới

Các tập đoàn ô tô lớn đứng đầu ở các quốc gia phát triển sẽ chọn những nước mà ở đó có điều kiện thuận lợi và môi trường tạo ra khả năng cạnh tranh cao hơn để hình thành phát triển những cơ sở sản xuất các chi tiết, linh kiện chính cung cấp cho chính hãng Như Toyota một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới hiện đang tập trung vào sản xuất các linh kiện, như động cơ diezen ở Thái Lan, động cơ xăng ở Indonesia, bộ truyền động cơ, số tay ở Philippin, v.v và cung cấp cho các cơ sở lắp ráp ở các nước khác nhằm tiến hành tối ưu hóa hoạt động sản xuất tại các nước châu Á Chính xu hướng này đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược phát triển, tái cơ cấu định hướng đầu tư để nắm bắt xu thế đó, tìm cho mình sự lựa chọn vị trí và chỗ đứng trong mạng sản xuất ô tô toàn cầu của mỗi hãng, tập trung sản xuất cung ứng những loại chi tiết, linh kiện phát huy được thế mạnh của mỗi nước, khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng hoặc mạng sản xuất ô tô toàn cầu.

Các nhà cung cấp ô tô Nhật Bản Sumitomo Electric Industries, Yazaki và Furukawa Electric có nhà máy sản xuất dây cáp tại Việt Nam Quốc gia Đông Nam Á này đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn nhập khẩu dây cáp hàng đầu của Nhật Bản vào năm 2014 Theo Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, Việt Nam chiếm khoảng 40% thị phần vào năm 2020 Được biết, nhiệm vụ phức tạp của việc bó dây điện vào dây cáp được thực hiện phần lớn bằng tay, đòi hỏi một đội quân công nhân Do đó, khi dịch Covid bùng phát tại Việt Nam, các nhà sản xuất dây cáp không thể tìm được lao động và buộc phải cắt giảm sản lượng 1/5 cơ sở của Yazaki là ở Đông Nam Á, chiếm 17% tổng doanh thu hợp nhất Yazaki có hai nhà máy tại Việt Nam và hoạt động sản xuất cũng đã bị ảnh hưởng một phần Đại diện công ty Furukawa Electric cũng cho biết "công suất sử dụng nhà máy tại Việt Nam đã giảm đáng kể từ tháng 7" Koito Manufacturing - Nhà sản xuất đèn pha Nhật Bản đã khởi động lại một nhà máy ở Malaysia vào ngày 23 tháng 8 năm 2021 sau khi đóng cửa vào đầu tháng Sáu Nhưng "việc sản xuất trong tương lai là không chắc chắn vì việc sử dụng nhà máy tại các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô không ổn định", một đại diện của Koito cho biết Đồng thời, các nhà sản xuất vật liệu Nhật Bản như Toray và Mitsubishi Chemical đã cắt giảm sản xuất các sản phẩm linh kiện, phụ tùng dành cho ô tô ở Đông Nam Á.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ngày càng khó mua sắm linh kiện DaihatsuMotor cho biết rằng họ đã tạm ngừng hoạt động tại bốn nhà máy lắp ráp của NhậtBản trong tối đa 17 ngày Ngoài tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu, nguồn cung các linh kiện khác từ Malaysia và Việt Nam đã bị đình trệ.

Dự kiến sản lượng sản xuất ô tô sẽ giảm khoảng từ 30.000 chiếc đến 40.000 chiếc trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 và giảm khoảng 19% đến 25% trong năm 2021 Cụ thể:

Theo trang Nikkei đưa tin, hãng mẹ Daihatsu, Toyota Motor sẽ cắt giảm sản lượng sản xuất toàn cầu của tháng 9 xuống 40% so với mục tiêu trước đó Nguyên nhân chủ yếu do sự khan hiếm linh kiện, phụ tùng ô tô từ Đông Nam Á Hãng này đã quyết định sẽ giảm 220.000 xe sản xuất ở nước ngoài.

Honda Motor trong tháng 8 đã cắt giảm sản lượng 20.000 xe tại Quảng Châu, Trung Quốc - giảm 20% so với kế hoạch sản xuất ban đầu từ cuối tháng Bảy Tại Nhật Bản, hãng xe này đã tạm ngừng hoạt động tại nhà máy Suzuka ở tỉnh Mie. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng thiếu chip và việc mua sắm linh kiện từ Indonesia và Thái Lan bị trì hoãn.

Nissan Motor đã đóng cửa một nhà máy lắp ráp ở bang Tennessee của Hoa

Kỳ trong hai tuần vì các vấn đề mua sắm chất bán dẫn ở Malaysia Động thái này được dự báo sẽ làm giảm sản lượng hàng chục nghìn xe.

Các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô đã xây dựng nhà máy ở nhiều quốc gia Đông Nam Á để duy trì đáp ứng các điều kiện giao hàng, vận chuyển bền vững trên toàn cầu Nhưng đại dịch Covid đã làm thay đổi chiến lược đó.

2.1.3 Đặc điểm của các hợp phần chi tiết, trang thiết bị linh phụ kiện ô tô

Sự thay đổi nhanh của công nghệ cùng với việc nhanh chóng đưa vào ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất ô tô còn đặt ra một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong việc xây dựng phát triển và sử dụng lực lượng lao động Công nghiệp ô tô đòi hỏi lực lượng lao động có tay nghề, kỹ năng chuyên biệt, sự hiểu biết kỹ thuật, công nghệ ô tô Tuy nhiên, mỗi khi công nghệ thay đổi đòi hỏi lực lượng lao động phải có khả năng thích ứng tiếp nhận kịp thời công nghệ mới đó Khả năng tiếp nhận công nghệ mới không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn phụ thuộc rất lớn vào tri thức, sự hiểu biết và tuổi đời của công nhân Vì vậy, phát triển lực lượng lao động có trình độ đáp ứng những đòi hỏi của công nghệ mới là một điều kiện rất quan trọng cho CNHT cho ngành công nghiệp ô tô phát triển. Đặc điểm riêng biệt của từng loại chi tiết linh kiện cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Trong đó, đặc điểm về kích cỡ có ảnh hưởng quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, ví dụ ghế ô tô, khung, vỏ, đệm, v.v… là các loại chi tiết cồng kềnh chi phí vận chuyển lớn Để giảm chi phí người ta thường sản xuất các linh kiện này hoặc nếu không thì cần có doanh nghiệp cung ứng ngay gần cạnh công ty chính Mặt khác, tính thông dụng hay chuyên biệt của linh kiện cũng có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định mua sắm của các doanh nghiệp Tính chuyên biệt đòi hỏi hình thành các công ty cung cấp riêng biệt gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp chính trong khi linh kiện có tính thông dụng có thể mua ở mọi nơi chủ yếu phụ thuộc vào việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá cả của các hãng dựa trên các hợp đồng liên kết kinh tế thông thường.

2.1.4 Năng lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của quốc gia

Đặc điểm của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2016

Với nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000, hàng loạt liên doanh ô tô được thành lập với nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế Đến nay, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong 3 nước(cùng Thái Lan và Inđônêxia) được các tập đoàn ô tô thế giới đặt nhiều nhà máy sản xuất.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô với quan điểm: Công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cần được khuyến khích phát triển bằng những chính sách ổn định, nhất quán và dài hạn; Phát triển ngành công nghiệp ôtô trên cơ sở phát huy tiềm năng của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Phát triển công nghiệp ôtô trên cơ sở bình đẳng giữa sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô; Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn môi trường; Phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

2.2.1 Số lượng, tăng trưởng và phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Kết quả tính toán và làm sạch số liệu từ số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô rất khiêm tốn, chiếm tỷ trọng chưa đến 1% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế Tính bình quân giai đoạn 05 năm từ 2016 - 2020 chỉ vào khoảng 0,8% Tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thấp hơn đáng kể so với mức bình quân chung của nền kinh tế, ở mức 6,5% so với 9,6% Tính đến hết năm 2020, chỉ có 628 doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Trong đó, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại là 404 doanh nghiệp, chiếm 64,3%.

Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp hoạt động trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, với mức tăng trưởng bình quân năm ở mức 28,7% trong giai đoạn 2016-2020 Con số này tương ứng của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 14,6% và của khu vực đầu tư nước ngoài là1,9% Điều này cho thấy rằng khu vực FDI dường như chưa có động lực để đầu tư vào CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Bảng 2.1 Số lượng và tăng trưởng doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất, sở hữu và quy mô doanh nghiệp

A - Số lượng doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô và ngành liên quan theo loại hình sản xuất

Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô

Sản xuất thân và thùng xe ô tô các loại

Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại

Gia công cơ khí, linh kiện, phụ tùng ô tô các loại

B - Doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sở hữu

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 226 238 14 24 30 1.9

C - Doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo quy mô doanh nghiệp

D - Tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế

Tổng số DN trong nền kinh tế 558,720 649,382 693,554 746,426 804,652 9.6

Số DN CNHT ô tô/ Tổng số DN trong nền kinh tế

Ghi chú: Số liệu thống kê chỉ gồm các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm

Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (Số liệu thống kê Doanh nghiệp 2016 -2020)

2.2.2 Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Về mặt cơ cấu, ngành công nghiệp ô tô nói chung và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng chuyển dịch theo hướng gia tăng dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng và giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và lắp ráp, sản xuất thân và thùng xe ô tô Tuy nhiên, điều đáng nói là trong 05 năm gần đây, từ năm 2016 đến 2020, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh phụ kiện lại có xu hướng giảm Trong khi đó, tỷ trọng doanh nghiệp vừa sản xuất trang thiết bị linh kiện phụ tùng, đồng thời với hoạt động lắp ráp xe ô tô lại có xu hướng tăng lên Cụ thể, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô tăng lên mức 14,3% vào năm 2020 từ mức 9,8% năm 2016.

Bảng 2.2 Cơ cấu và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất sở hữu và quy mô doanh nghiệp (%)

A –Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hình sản xuất

B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hình sở hữu

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

C - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo quy mô doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp ô tô (không kể loại hình sửa chữa) tập trung chủ yếu tại vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, trong đó chủ yếu tập trung tại các tỉnh và thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Số lượng các doanh nghiệp của 2 vùng này chiếm khoảng 70% số các doanh nghiệp trong cả nước.

Trong giai đoạn 2016 trở lại đây, số lượng doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng nhanh hơn ở vùng Đồng bằng sôngHồng, tập trung ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong khi có xu hướng giảm ở vùng Đông Nam Bộ, Tp.? Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động hằng năm tăng từ 182 doanh nghiệp năm 2016 lên 288 doanh nghiệp năm 2020, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trên cả nước Con số này vào khoảng 41% đối với vùng ĐôngNam Bộ Đặc biệt gần như không xuất hiện doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở khu vực Tây Nguyên.

Bảng 2.3 Phân bố và thay đổi phân bố địa lý doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

A - Phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng Đồng bằng sông Hồng 182 220 244 258 288 12.3

Trung du và Miền núi phía Bắc 18 14 12 14 20 5.8

Bắc Trung Bộ và Duyên hải

Tây Nguyên 4 6 2 4 2 8.3 Đông Nam Bộ 236 222 232 206 258 3.2 Đồng bằng sông Cửu Long 22 12 14 18 18 -0.1

B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng giai đoạn 2016-2020 (%)

Thay đổi Đồng bằng sông Hồng 37.0 43.0 45.4 48.1 45.9 8.9

Trung du và Miền núi phía Bắc 3.7 2.7 2.2 2.6 3.2 -0.5

Bắc Trung Bộ và Duyên hải

Tây Nguyên 0.8 1.2 0.4 0.7 0.3 -0.5 Đông Nam Bộ 48.0 43.4 43.1 38.4 41.1 -6.9 Đồng bằng sông Cửu Long 4.5 2.3 2.6 3.4 2.9 -1.6

Về phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và theo loại hình sản xuất cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô chủ yếu tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng, gồm Hà Nội và các tỉnh lân cận, với 52 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2020 Tương tự, phần lớn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện cho ngành công nghiệp ô tô thuộc vùng này với 80 doanh nghiệp và vùng ĐôngNam Bộ với 198 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2020.

Bảng 2.4 Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất đến hết năm 2020 ĐBSH TD&

Tây Nguyên ĐNB ĐBSCL Tổng

A - Phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất năm 2020

B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo vùng và loại hình sản xuất năm 2020 (%)

Tây Nguyên ĐNB ĐBSCL Tổng

Ghi chú: ĐBSH - Đồng bằng sông Hồng; TD&MNPB - Trung du và Miền núi phía Bắc; BTB&DHMT - Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung; ĐNB - Đông Nam Bộ; ĐBSCL - Đồng bằng sông Cửu Long

2.1.3 Quy mô giá trị sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Trong giai đoạn 2001-2005, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đều có mức tăng trưởng tương đối cao Giai đoạn 2006-

2009, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khung gầm, thùng xe và lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện tuy suy giảm nhẹ so với giai đoạn trước nhưng vẫn ở mức cao, bình quân trên 27%/năm Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe vẫn có giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân cao hơn so với giai đoạn trước.

Giai đoạn từ sau năm 2010, một số lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng có sự phát triển nhanh chóng Năm 2015, giá trị sản xuất của lĩnh vực linh kiện, phụ tùng ước đạt 316 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Trong đó sản xuất linh kiện kim loại có giá trị sản xuất cao nhất, đạt 150 nghìn tỷ đồng, sản xuất linh kiện điện - điện tử đạt 117 nghìn tỷ đồng (SIDEC, 2016). Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

Hình 2.1 Giá trị sản xuất của lĩnh vực sản xuất xe có động cơ

Nguồn: Tổng cục thống kê 2016-2020

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất của lĩnh vực sản xuất xe có động cơ đạt mức 208 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, tăng khoảng 40 nghìn tỷ

Nhập khẩu 2019 2020 đồng từ mức gần 168 nghìn tỷ đồng năm 2016 Giá trị sản xuất của lĩnh vực này chỉ chiếm 2,7% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp Bên cạnh đó, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt khoảng 5,5%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành công nghiệp, và thậm chí còn có xu hướng giảm nhẹ trong suốt giai đoạn này Tính đến hết cuối năm 2020, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất xe có động cơ thu hút khoảng 200.000 lao động (SIDEC, 2020).

2.1.4 Tình hình thương mại quốc tế của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) thì kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm CNHT (linh kiện, phụ tùng) của Việt Nam liên tục tăng từ 2010 tới nay Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu

Tình hình nội địa hóa sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt

Trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, các công đoạn sản xuất trong nước chủ yếu là sản xuất nội địa với các công đoạn như lắp ráp, hàn, sơn

Nhập khẩu Sản xuất nội địa Mua ngoài- sản xuất tại Việt Nam và sản xuất một số linh kiện, phụ tùng đơn giản Tỷ lệ thu mua linh kiện từ các công ty trong nước chỉ đạt khoảng 9,5% tổng giá trị Các nhóm linh kiện quan trọng như linh kiện động cơ, linh kiện điện tử phải nhập khẩu tới trên 90%, nhất là đối với dòng xe dưới 9 chỗ ngồi lên đến 97% (SIDEC, 2020).

Mặc dù số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện ô tô thuộc khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại tạo ra phần lớn giá trị gia tăng cho toàn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tính theo giá trị sản xuất Một số doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất, sản xuất linh kiện phục vụ xuất khẩu, chỉ cung ứng tỷ lệ rất nhỏ (1-3%) cho thị trường trong nước Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng sử dụng phần lớn đầu vào trung gian nhập khẩu Ví dụ, trong năm 2019, Việt Nam phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô với giá trị gần 2,8 tỷ USD Nguồn nhập khẩu chủ yếu là ASEAN (36,4%), Nhật Bản (19.8%), Hàn Quốc (17,5%) Do mức thuế ưu đãi trong khu vực ASEAN, tỷ trọng nhập khẩu từ các nước ASEAN, đặc biệt là từ Thái Lan tăng nhanh.

Hình 2.3 Tình hình thu mua linh phụ kiện của các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam năm 2020 (%)

Tính đa dạng sản phẩm của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 58

Theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg năm 2011, danh mục sản phẩm CNHT được ưu tiên phát triển bao gồm 15 nhóm sản phẩm thì tính đến cuối năm 2020, các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước đã sản xuất được 11/15 nhóm sản phẩm được ưu tiên phát triển Tuy nhiên, những sản phẩm này chủ yếu là những sản phẩm tương đối đơn giản với hàm lượng công nghệ thấp bao gồm: (i) Khung - thân vỏ - cửa xe: Các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, cụm cửa xe; (ii) Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, bộ giảm chấn; (iii) Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm; (iv) Hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục các đăng; (v) Hệ thống phanh, (vi) Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện, dây điện, đầu nối, cầu chì, các loại cảm biến, thiết bị tự động điều khiển, bộ xử lý; (vii) Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, đèn, còi, đồng hồ đo các loại; (viii) Hệ thống xử lý khí thải ô tô; (ix) Linh kiện nhựa cho ô tô; (x) Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn; (xi) Kính chắn gió, cần gạt nước, ghế xe.

Tính hết năm 2020, theo đánh giá của Bộ Công thương, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới chỉ sản xuất phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như: gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, săm-lốp, một số sản phẩm nhựa Trong

800 doanh nghiệp, chỉ một số rất ít đầu tư dây chuyền dập thân, vỏ xe và dây chuyền sản xuất chủ yếu gồm 4 công đoạn chính là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra Nói chung là chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn Hiện nay, Thaco là công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất và lắp ráp đầy đủ 3 dòng xe (xe du lịch, xe tải và xe bus) nhưng tỷ lệ nội địa hóa cũng mới chỉ đạt từ 16% - 50%, gồm 11 trang thiết bị, linh phụ kiện (Bộ Công thương, 2020) Hiện chuỗi cung ứng linh kiện tại chỗ Việt Nam còn rất yếu Không những thế linh kiện của các nhà sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là các cụm chi tiết đơn giản, cồng kềnh như: khung ghế, ắc quy, chi tiết nhựa cỡ lớn, Nếu cứ nhập khẩu linh kiện về lắp ráp thì không thể có lợi thế về giá để xuất khẩu Giả sử nhập khẩu linh kiện, phụ tùng về lắp ráp, giá tương tự như mua ở nước ngoài nhưng chi phí logistic, thuế nhập khẩu, lưu kho khiến giá thành cao hơn Các hãng chọn nhập xe về bán vì xét thấy chi phí sản xuất ở nước ngoài rẻ hơn nhờ dây chuyền sản xuất lớn sẵn có, chi phí khấu hao trên từng sản phẩm cao tạo điều kiện để giảm giá thành sản phẩm Tuy vây, lắp ráp trong nước có ưu điểm chủ động về nguồn cung hơn,đáp ứng tốt hơn thị hiếu đặc thù của khách hàng ở từng thị trường Còn xe nhập, dù gặp bất lợi về nguồn cung (ảnh hưởng của dịch Covid-19 chẳng hạn) nhưng nhờ chi phí sản xuất thấp hơn lắp trong nước, hãng có thể định giá hợp lý hơn khi phân phối đến tay người tiêu dùng Vì vậy, muốn trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô, ngành CNHT ô tô Việt Nam phải giải quyết được những vấn đề này.

2.1.7 Tỷ trọng phân bổ các doanh nghiệp trong ngành CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Kết quả tính toán từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2020 của Tổng cục thống kê cho thấy chưa đến nửa số doanh nghiệp đang hoạt động CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao.

Bảng 2.5 Tỷ lệ doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu và quy mô doanh nghiệp (%)

A – Tỷ lệ doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp theo loại hình sản xuất KCN

B - Tỷ lệ doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nằm trong khu công nghiệp theo quyền sở hữu

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 67.3 80.7 na 16.7 20.0 46.1

C - Tỷ lệ doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nằm trong khu công nghiệp theo quy mô doanh nghiệp

Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (2016 -2020)

Theo bảng số liệu trên thì tính bình quân cho giai đoạn 05 năm, từ năm 2016 đến 2020 thì chỉ có khoảng gần 47% trên tổng số doanh nghiệp trong ngành nằm trong các khu công nghiệp.

Phân theo loại hình sở hữu, thì chỉ khoảng gần 10% số DNNN nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc các khu công nghệ cao.

Năng lực phát triển của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam

Trong giai đoạn 2016-2020, tính trung bình tăng trưởng tổng tài sản hằng năm của doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam đạt mức 16,3%, với quy mô tài sản bình quân đạt khoảng 440 tỷ đồng Quy mô tài sản bình quân của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô đạt khoảng

1461 tỷ đồng, của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô đạt

371 tỷ đồng; của các doanh nghiệp gia công cơ khí, linh phụ kiện đạt 156,2 tỷ đồng và của các doanh nghiệp sản xuất thân và thùng xe đạt 104.6 tỷ đồng Đáng chú ý là quy mô tài sản bình quân của các doanh nghiệp sản xuất thân và thùng xe ô tô giảm12,5%/năm trong suốt giai đoạn 2016-2020 trong khi quy mô tài sản của các doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện và gia công cơ khí linh phụ kiện tăng trưởng nhanh, ở mức 24,3% và 50,4%.

Bảng 2.6 Thống kê tài sản bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu và quy mô doanh nghiệp

A – Thống kê theo loại hình sản xuất (Triệu đồng)

Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô 1440829 1499637.6 1227316.2 1528384.2 1612060 4.0 Lắp ráp ô tô 1090917.8 1350417.4 1769577.2 1796020.4 1555823.6 10.7 Sản xuất thân và thùng xe ô tô các loại 151862.6 109465 78725.2 110910 72374.6 -12.5

Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại 211408.2 358514.4 380204.2 439426.4 465714.4 24.3

Gia công cơ khí, linh kiện, phụ tùng ô tô các loại 54847.6 128343.2 181738.2 185984.2 230095.6 50.4 Bình quân chung 352682.4 462038.6 479499.2 534090.8 570214.2 13.2

B - Thống kê theo quyền sở hữu (Triệu đồng)

Doanh nghiệp nhà nước 686984.8 931641.8 363043 486580.4 746694.2 15.5 Doanh nghiệp tư nhân 121836.2 219072.6 399130.6 453798.4 457305.6 44.1 Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

C - Thống kê theo quy mô doanh nghiệp (Triệu đồng)

Doanh nghiệp siêu nhỏ 11349.4 10641.6 21302.8 54315.2 25319.2 48.9 Doanh nghiệp nhỏ 126630.6 131635 157001.6 173966.8 160169 6.5 Doanh nghiệp vừa 278757 567840.8 520484.2 682992.8 820987.4 36.7 Doanh nghiệp lớn 1473267 1683040.8 1731355.4 1839352.6 2289922 12.0

Nguồn: Tác giả tự tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục thống kê (2016 -2020)

Về vốn chủ sở hữu

Theo kết quả tính toán, quy mô vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT ô tô tăng trưởng 13,6%/năm trong suốt giai đoạn 2016-2020, từ mức khoảng gần 154 tỷ đồng năm 2016 lên gần 252 tỷ đồng năm 2020 Mức tăng trưởng ấn tượng nhất đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện với mức tăng trưởng tương ứng là 66,0% và 16,6%/năm trong giai đoạn này Các mức tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu được đóng góp bởi các doanh nghiệp có quy mô vừa và siêu nhỏ.

Tính trung bình cả giai đoạn, quy mô vốn chủ sở hữu bình quân của khu vực FDI đạt khoảng 712 tỷ đồng với mức tăng trưởng bình quân năm đạt 66,5% Khu vực tư nhân trong nước đạt khoảng 128 tỷ đồng với mức tăng trưởng bình quân năm đạt 55,6% Trong khi, mức tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn của khu vực nhà nước vào khoảng 11% với quy mô bình quân doanh nghiệp khoảng 350 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với khu vực FDI.

Số lao động bình quân trong các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô là gần 500 người/DN/năm trong giai đoạn 2016-2020, tăng từ mức 252 lao động năm 2010 lên 500 người năm 2020, tăng trưởng 16,2% trong vòng 05 năm Xét theo loại hình sản xuất, số nhân công bình quân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng và lắp ráp ô tô đạt cao nhất với 606 người/DN/năm,đứng thứ hai là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tùng các loại với 598 người/DN/năm Số lao động bình quân trong doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất thân và thùng xe là 132 người/DN/năm.

Đánh giá về phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

2.2.1 Thành tựu và nguyên nhân

Thứ nhất, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã gia tăng liên tục với sự tham gia các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó đóng góp đáng chú ý vào sự gia tăng này là của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước Cụ thể năm 2016 mới chỉ có 492 doanh nghiệp, năm 2020 tăng lên 628 doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ tăng 27% Trên thị trường Việt Nam hiện nay đã có mặt hầu hết các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới như Toyota, Honda, Ford, v.v đã kéo theo một số nhà sản xuất vệ tinh và hệ thống các nhà cung ứng linh kiện phụ tùng nước ngoài thân thiết vào đầu tư tại Việt Nam.

Thứ hai, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng đã có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng và giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và lắp ráp, sản xuất thân và thùng xe ô tô Các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước đã sản xuất được 11/15 nhóm sản phẩm được ưu tiên phát triển.

Thứ ba, giá trị sản xuất lĩnh vực sản xuất xe có động cơ đạt mức 208 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng từ mức gần 168 nghìn tỷ đồng năm 2016 Tỷ trọng giá trị sản xuất tăng lên nhanh ở khối doanh nghiệp khu vực tư nhân mặc dù khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất của toàn bộ CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Thứ tư, các doanh nghiệp hoạt động trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô bên cạnh việc cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa đã có xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu gián tiếp thông qua việc cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ở trong nước, sau đó xuất khẩu hoặc cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp chế xuất Thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trong CNHT cho ngành công nghiệp ô tô gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á và các nước trong khu vực ASEAN Trong cơ cấu xuất nhập khẩu sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, nhóm sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô tô có được thặng dư thương mại, khoảng 0,2 tỷ USD.

Thứ năm, năng lực công nghệ của nhiều doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã được tăng cường Một số doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ, máy móc của các nước EU và Nhật Bản Các tiêu chuẩn, công cụ quản lý tiên tiến cũng đã được các doanh nghiệp quan tâm và áp dụng.

2.2.2 Hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định trong quá trình phát triểnCNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn hạn chế Cụ thể:

Thứ nhất, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng khi đến hết năm 2020, số lượng doanh nghiệp trong ngành CNHT chỉ đạt 642 doanh nghiệp, và đều là các doanh nghiệp hỗ trợ cấp 1. Các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung rất nhỏ bé và yếu kém, không chỉ so với các trung tâm sản xuất lớn của thế giới mà ngay cả với các quốc gia trong khu vực Trong khi đó, tại Thái Lan, số doanh nghiệp hỗ trợ cấp 1 lên tới 1418 doanh nghiệp, trong đó có 708 doanh nghiệp của Thái Lan và 710 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài Số nhà cung cấp cấp 2, 3 và thấp hơn nữa của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan lên tới hơn 2200 doanh nghiệp địa phương Số doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị công nghiệp ô tô của Malaixia và Inđônêxia cũng lớn hơn rất nhiều so với của Việt Nam Con số này ở Malaixia là vào khoảng 460 nhà cung cấp cấp 1, 400 nhà cung cấp cấp 2, và ở Inđônêxia là khoảng 166 nhà cung cấp cấp 1 cùng với 672 nhà cung cấp cấp 2 (APEC, 2020) Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 1% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế là khoảng 680 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động (Tổng cục thống kê 2020).

Thứ hai, giá trị sản xuất của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô chỉ chiếm khoảng 2,7% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt khoảng 5,5%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành công nghiệp Tính chung 5 năm, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng từ 810,438 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên 1.145,437 nghìn tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 7,16% (Bộ công thương, 2021).

Thứ ba, mặc dù số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện ô tô thuộc khu vực FDI chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại tạo ra phần lớn giá trị gia tăng cho toàn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tính theo giá trị sản xuất Một số doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất, sản xuất linh kiện phục vụ xuất khẩu, chỉ cung ứng tỷ lệ rất nhỏ (1-3%) cho thị trường trong nước Do đó có thể thấy, vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong nước chưa được thể hiện khi nhiều về số lượng nhưng lại tạo ra ít giá trị.

Thứ tư, tỷ lệ nội địa hóa sử dụng linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước trung bình thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia Mặc dù các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước sản xuất được 11/15 nhóm sản phẩm được ưu tiên phát triển nhưng chủ yếu là những sản phẩm tương đối đơn giản với hàm lượng công nghệ thấp Việt Nam phải nhập khẩu ròng hầu hết các nhóm sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là các bộ phận, linh kiện quan trọng, thuộc hệ thống phanh, ly hợp, hộp số, hệ thống lái, yêu cầu công nghệ chế tạo ở mức cao Cụ thể, giá trị nhập khẩu lớn nhất là mã HS 870829 gồm các bộ phận thuộc thân xe, cửa xe, dây đai Trong năm 2020, giá trị nhập khẩu của mã này là 216 triệu USD, tăng 26% so với năm 20192 Nguồn nhập khẩu chủ yếu là từ ASEAN chiếm 52,3%. Nhập khẩu từ Hàn Quốc đứng thứ 2, chiếm tỷ trọng 22,4% Nhập khẩu từ Nhật Bản có xu hướng giảm dần, năm 2020 chỉ 8,7% (SIDEC, 2021) Giá trị nhập khẩu lớn thứ hai là mã HS 870840 gồm các bộ phận hộp số và phụ tùng Giá trị nhập khẩu của mã này năm 2020 là 172,9 triệu USD Trong đó nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) chiếm tỷ trọng cao nhất Tuy nhiên, từ 2019 trị giá nhập khẩu từ khu vực này có xu hướng giảm mạnh, giảm xuống còn 40,2% Thị trường nhập khẩu thay thế là nhập khẩu từ Nhật Bản.

Thứ năm, nhìn chung máy móc, công nghệ của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tương đối lạc hậu Chất lượng sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô còn khá thấp và giá thành cao Chất lượng linh kiện phụ tùng của các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất có khoảng cách khá xa so với các doanh nghiệp Việt Nam Hơn nữa, tốc độ trang bị mới của các doanh nghiệp trong ngành cũng ở mức tương đối thấp Thực tế là nhiều doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vẫn chưa đủ năng lực và công nghệ sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Những hạn chế, yếu kém trong phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian qua có nhiều nguyên nhân khác nhau Cụ thể là:

* Nhóm nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

-Nhiều doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chưa tạo dựng được niềm tin thực sự của các doanh nghiệp FDI về khả năng cung ứng các linh phụ kiện phục vụ lắp ráp ô tô Đặc biệt, hầu hết các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trong nước không có khả năng hoặc rất khó đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu khắt khe về chất lượng, thông số kỹ thuật, nguồn nguyên vật liệu và thời hạn giao hàng, nhất là với những lô hàng lớn từ phía các doanh nghiệp lắp ráp ô tô có nguồn vốn nước ngoài Nhiều doanh nghiệp CNHT Việt Nam mặc dù có khả năng sản xuất được một số chi tiết, linh kiện nhưng do chưa hiểu rõ được văn hóa kinh doanh, thiếu khả năng kiên trì thuyết phục các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực lắp ráp ô tô sử dụng sản phẩm của mình.

-Trong hệ thống các doanh nghiệp CNHT, do thiếu các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu hỗ trợ cơ bản như sắt thép, nhựa nguyên liệu, cao su kỹ thuật, hóa chất cơ bản, linh kiện điện tử - hay nói cách khác là cơ sở cho CNHT còn kém phát triển nên các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tương đối khó tìm được nguồn cung cấp đầu vào đáng tin cậy từ các doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn sử dụng công nghệ lạc hậu nên giá thành sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp nên các doanh nghiệp lắp ráp ô tô thường tìm kiếm nguồn cung linh kiện phụ tùng từ nước ngoài, nhất là những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc những doanh nghiệp FDI hướng vào xuất khẩu có khuynh hướng dùng linh kiện và nguyên vật liệu nhập khẩu hoặc do các công ty FDI khác sản xuất Điều này cũng phần nào lý giải cho thực trạng tỷ lệ nội địa hoá trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam còn thấp.

-Khả năng nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm mới của các doanh nghiệp CNHT Việt Nam còn rất hạn chế Đại bộ phận sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất theo mẫu mã hoặc nhái lại mẫu mã của nước ngoài Thực trạng này có thể được lý giải là do hầu hết các doanh nghiệp CNHT Việt Nam không có bộ phận nghiên cứu phát triển, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm mới rất thiếu và yếu, thiếu trang thiết bị thí nghiệm hiện đại và chi phí đầu tư cho hoạt động này thấp.

-Các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô thường trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu Một trong các điều kiện tạo dựng năng lực của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô còn rất hạn chế đó là trình độ năng lực của nguồn nhân lực Sản xuất ô tô nói chung và sản xuất các linh phụ kiện ô tô đòi hỏi lực lượng lao động có kỹ thuật, có tay nghề nhưng trong thực tế nguồn nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng Thực trạng này có nguyên nhân sâu xa là do một tỷ lệ lớn lao động trong lĩnh vực này chưa được đào tạo bài bản, hoặc được đào tạo chưa chú ý tiếp cận, cập nhật và nắm bắt được những kiến thức mới, đặc biệt là khả năng tiếp thu vận hành máy móc thiết bị mới.

-Sự liên kết giữa các doanh nghiệp CNHT và lắp ráp ô tô, giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau còn rất hạn chế Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất linh kiện độc lập một mặt chưa kết nối chặt chẽ được với các doanh nghiệp lắp ráp, mặt khác lại thiếu khả năng tiếp cận và tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty nước ngoài rất thấp kém Chiều ngược lại, các doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước đa số mới thành lập, thiếu kinh nghiệm trong hoạt động phát triển các cơ sở CNHT, thu hút các vệ tinh, các nhà sản xuất linh kiện, phụ tùng. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp lắp ráp ô tô Việt Nam lại đang đi vào con đường mà các nước đã từ bỏ đó là có xu hướng tự cung tự cấp hoặc độc quyền trong khép kín trong sản xuất ô tô Các chuỗi cung ứng nội bộ từng công ty đang được hình thành nhưng chủ yếu dưới dạng công ty mẹ con, số thành viên trong chuỗi rất ít, chưa phát triển thành các mạng sản xuất dưới dạng các công ty độc lập có quan hệ hợp tác kinh doanh dựa trên hợp đồng dài hạn Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu doanh nghiệp lắp ráp ký hợp đồng mua linh kiện của các doanh nghiệp CNHT trong nước khác thì doanh nghiệp lắp ráp cũng thường nắm vai trò chủ đạo hoặc các doanh nghiệp đó chỉ được cung ứng cho doanh nghiệp lắp ráp Trong khi đó, các công ty lắp ráp ô tô nước ngoài chủ yếu tự thành lập các công ty cung cấp linh kiện cho mình hoặc kéo theo một số nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng của mình đầu tư vào Việt Nam hoặc nhập khẩu từ các công ty sản xuất linh kiện nằm trong chuỗi cung ứng của tập đoàn đặt tại các nước khác.

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Quan điểm, cơ hội và thách thức phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô hiện vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt tới của Việt Nam và vì vậy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô là một yêu cầu tất yếu bởi nếu chỉ dựa vào việc nhập khẩu các yếu tố đầu vào cho ngành sản xuất ô tô thì không thể có một ngành công nghiệp ô tô bền vững Đồng thời, do CNHT cho ngành công nghiệp ô tô liên quan mật thiết với nhiều ngành công nghiệp nên phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vững chắc chính là nhằm góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nói chung, giảm sự lệ thuộc vào các loại linh kiện nhập khẩu, tạo việc làm, từng bước cải thiện trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành.

Mục tiêu và yêu cầu phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là như vậy nhưng cần nhận thức rõ rằng, bối cảnh hiện nay và trong tương lai gần đã có rất nhiều thay đổi và đặt ra nhiều thách thức to lớn với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Mặc dù Việt Nam có một thị trường ô tô được đánh giá là có nhiều tiềm năng với dân số hơn 90 triệu người nhưng “Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội phát triển ngành công nghiệp ô tô khoảng chục năm trước và đang ở rất xa so với các nước lân cận như Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia Đến thời điểm này, Việt Nam đã mất cơ hội phát triển thị trường ô tô như mong muốn” như nhận xét của Ông Chris Humphrey, Giám đốc điều hành Hội đồng DN ASEAN – EU (Thế Vinh, Báo điện tử Thời báo kinh doanh ngày 8 tháng 9 năm 2016) Sản lượng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn quá nhỏ bé so với Thái Lan, Inđônêxia và sau

2018 thuế nhập khẩu từ ASEAN giảm về 0%, khi đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đối với dòng sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Inđônêxia vốn có lợi thế cạnh tranh về chi phí Thực tế,các nhà sản xuất, các liên doanh sản xuất ô tô Việt Nam hiện đang phải tính toán làm sao để tồn tại Thậm chí, một số hãng ô tô Nhật Bản có thể tính tới kịch bản rút khỏi Việt Nam mà nguyên nhân được cho là CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Việt Nam trong nhiều năm qua chậm phát triển, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với nhu cầu của các công ty ô tô Nhật Bản.

Mặc dù những thách thức là rất lớn nhưng không phải là không có cơ hội cho CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam được hưởng nhiều lợi thế về thuế suất Ông Chris Humphrey đã chỉ ra rằng với FTA Việt Nam - EU, Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất thấp và với sự gia tăng sản xuất phụ tùng ô tô, hiệp định này đem lại tiềm năng để Việt Nam trở thành một trong những thị trường ô tô phát triển nhanh nhất trong khu vực ASEAN trong 20 năm tiếp theo Ông cho rằng, Việt Nam có thể chuyển hướng phát triển công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ô tô để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước Việt Nam phải nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng cấu phần sản xuất nội địa cho xuất khẩu ra thị trường toàn cầu để được hưởng lợi khi thuế suất trong FTA giảm và tận dụng được cơ hội đó. Ông Võ Quang Huệ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bosch Việt Nam – một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô có nhà máy tại Việt Nam, xuất khẩu ra các nước trên thế giới, cũng cho rằng Việt Nam chuyển hướng sang phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện, phụ tùng cho ô tô để phục vụ nội địa và xuất khẩu là một hướng đi cần thiết bởi Việt Nam ở trong khu vực ASEAN nên có thể tận dụng thế mạnh để sản xuất linh kiện, phụ tùng và xuất khẩu cung cấp cho Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia… Cũng bàn về cơ hội và lợi thế trong phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, giáo sư Kobayashi Hedeo, Đại học Waseda của Nhật Bản cho rằng Việt Nam cần tạo điều kiện để các nhà sản xuất linh phụ kiện xe máy chuyển dịch sang sản xuất linh phụ kiện cho cả xe máy và ô tô Mặt khác, có thể thấy được triển vọng trong thời gian tới trong chiến lược của các DNNN sản xuất linh phụ kiện cho xe máy, ô tô Việc chuyển đổi sang lĩnh vực ô tô trên cơ sở phát huy nền tảng sản xuất linh phụ kiện xe máy là điều kiện lợi thế của Việt Nam. Để nắm bắt các cơ hội, vượt qua thách thức nhằm phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo những mục tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì cơ chế và các chính sách của Nhà nước cũng cần có sự đổi mới kịp thời cho phù hợp với bối cảnh mới.

Dựa trên điều kiện thực tiễn hiện nay và trong tương lai gần cũng như những yêu cầu đặt ra, để CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có thể phát triển nhanh, mạnh thực hiện những mục tiêu phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời gian tới cần dựa trên những quan điểm chủ yếu sau (Báo cáo năm 2020, Bộ Công thương):

-Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có lựa chọn lĩnh vực ưu tiên. Quan điểm này có nghĩa là không đầu tư phát triển CNHT ở tất cả các lĩnh vực mà cần có sự lựa chọn, có sự ưu tiên phát triển những lĩnh vực có lợi thế, có khả năng ở từng bước đi cụ thể thì mới có thể tạo dựng được hệ thống CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển bền vững.

- Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phải dựa trên các quy luật thị trường Thực tế cho thấy, bất cứ ngành nào muốn phát triển bền vững đều phải tuân thủ các quy luật của thị trường Với CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cũng vậy, thị trường phải được coi là cơ sở cho việc xác định chiến lược và các kế hoạch phát triển của ngành Sẽ không thể phát triển nếu thị trường không có nhu cầu hay cầu bị hạn chế.

- Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phải gắn liền với mục tiêu tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất ô tô toàn cầu Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa mà phải gắn với mục tiêu tham gia nhiều hơn, sâu hơn vào mạng lưới sản xuất ô tô toàn cầu, đặc biệt là tham gia vào mạng sản xuất ô tô của các hãng hàng đầu thế giới Nhiều chuyên gia đã cho rằng sai lầm trong chính sách phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam thời gian qua là chỉ nhắm vào thị trường nội địa vì vậy để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp ô tô, bên cạnh các chính sách ưu đãi thu hút các nhà sản xuất ô tô lớn vào Việt Nam cần chuyển hướng sang các lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tận dụng lợi thế từ các FTA để xuất khẩu.Điều này cũng đồng nghĩa với việc thay đổi quan niệm và mục tiêu về tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp ô tô như trước đây Điều quan trọng là cần tham gia mạnh mẽ vào phân công lao động quốc tế, phải đảm bảo đạt trình độ, năng lực sản xuất, năng lực quản lý tương đồng với trình độ quốc tế nhằm từng bước trở thành một trung tâm cung ứng linh kiện phụ tùng ô tô cho các hãng lớn trên thế giới.

- Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vừa dựa vào các nguồn lực trong nước vừa dựa vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là đầu tư trực tiếp của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất ô tô Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, nằm trong tiến trình phân công lao động quốc tế, quốc gia nào tranh thủ được các nguồn lực trên thế giới sẽ tạo cơ hội và tiềm năng lớn bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội trong đó có phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Đặc biệt quan trọng là dòng đầu tư nước ngoài vào phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Đối với Việt Nam một nước đang phát triển, nguồn tài chính có hạn, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi việc này không chỉ nhằm bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư cho phát triển CNHT mà còn hướng đến việc tạo đột phá ban đầu về công nghệ, nâng cao năng lực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Đẩy mạnh thu hút FDI nhưng cần lựa chọn và xác định đối tác chiến lược phù hợp Ví dụ như các hãng ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản. Việc lựa chọn đối tác chiến lược với Nhật Bản cũng chính là nhằm tranh thủ được định hướng đầu tư của Nhật Bản Gần đây Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh, các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất các sản phẩm CNHT sẽ ưu tiên đầu tư vào Việt Nam nếu Việt Nam có một môi trường tốt để thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

- Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của Việt Nam Cuộc cạnh tranh trong thu hút đầu tư đòi hỏi các quốc gia không chỉ dựa trên những lợi thế tiềm năng vốn có của mình mà quan trọng hơn là phải biết tạo ra những cơ hội cho việc khai thác phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh đó Vì vậy cần chủ động chiến lược dài hạn trong việc tận dụng thời cơ do bối cảnh quốc tế đem lại khai thác lợi thế sẵn có để tạo dựng một nền sản xuất CNHT cho ngành công nghiệp ô tô có năng lực cạnh tranh cao Cần đặt ra quan điểm xây dựng và phát triển nâng cao năng lực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô là hàng đầu chứ không phải chỉ là mục tiêu kinh tế ngắn hạn nhằm tăng thu cho ngân sách Muốn có một nền CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đủ mạnh, hoạt động có hiệu quả, có vị trí trên thị trường thế giới tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc trở thành mắt xích trong mạng sản xuất toàn cầu của các hãng lớn trên thế giới thì vấn đề căn bản nhất là tạo dựng được những yếu tố nền tảng cho phát triển CNHT, phải tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ tiến tiến, tập trung sức đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi của kỹ thuật công nghệ và quản lý mới Một nền CNHT cho ngành công nghiệp ô tô mạnh có khả năng cạnh tranh trong dài hạn phải dựa trên tiêu chí năng suất chất lượng cao.

- Cơ chế quản lý và hệ thống chính sách phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cần đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, rõ ràng, ổn định đảm bảo lợi ích quốc gia và phù hợp với chuẩn mực quốc tế Để phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô thành công làm cơ sở đột phá phát triển bền vững ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cần có cơ chế và một hệ thống chính sách đồng bộ, từ chính sách khuyến khích đầu tư, chiến lược và chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, chuyển giao công nghệ, chính sách thuế, chính sách thị trường, và đặc biệt là cơ chế tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đầu tư Sự đồng bộ của hệ thống chính sách thể hiện ở hệ thống các văn bản pháp luật chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng phải đầy đủ, thống nhất không chồng chéo,không mâu thuẫn nhau về các nội dung điều khoản quy định Sự đồng bộ còn thể hiện trong việc đảm bảo thống nhất giữa ban hành với tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế Hệ thống chính sách phải đảm bảo tính nhất quán, minh bạch,tránh những thay đổi quan điểm trong quá trình quản lý vận hành nền kinh tế Tính nhất quán và minh bạch trong hệ thống chính sách được các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm và đánh giá cao khi lựa chọn nước đầu tư.

Các giải pháp phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030

3.2.1 Giải pháp từ phía Nhà nước

 Cụ thể hóa nội dung quy hoạch phát triển CNHT trong đó có CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đã được phê duyệt để triển khai thực hiện đúng định hướng và có hiệu quả

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025 và quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô đến năm 2020; Bộ Công thương cũng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển CNHT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đây là những căn cứ quan trọng để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển CNHT nói chung, CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng Nói chung, các bản chiến lược và quy hoạch này đã có nhiều đổi mới, cả về mục tiêu, cách tiếp cận phát triển, phù hợp hơn với xu hướng phát triển của công nghiệp ô tô trên thế giới Những định hướng giải pháp đề ra cũng rõ hơn, có tính khả thi hơn với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Do CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cũng có thể chính là CNHT cho các lĩnh vực khác như chế tạo máy nông nghiệp, điện – điện tử, v.v khi các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cũng sản xuất các linh kiện, phụ tùng cung cấp cho các ngành khác nên khó có thể đưa ra một bản quy hoạch riêng với phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Vì vậy, vấn đề quan trọng hơn cả là cụ thể hóa các mục tiêu cụ thể đối với lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô và nhanh chóng triển khai thực hiện thông qua các đề án cụ thể Nói khác đi là cần sớm xây dựng và thực hiện các đề án phát triển các lĩnh vực sản xuất cụ thể của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Nội dung các bản đề án phát triển các lĩnh vực cụ thể thuộc nhóm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô trước hết cần thực hiện được các yêu cầu:

- Thứ nhất, dự đoán xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô, chiến lược phát triển của các hãng ô tô lớn trên thế giới, bởi chiến lược đầu tư phát triển của các hãng này và xu hướng chuyển dịch đầu tư của họ có ảnh hưởng rất lớn đến CNHT cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển phân công lao động quốc tế ở trình độ cao như hiện nay.

-Thứ hai, ước tính được nhu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài về các loại linh, phụ kiện ô tô Trong tương lai gần, cần xác định nhu cầu thị trường nội địa về ô tô sẽ là yếu tố quyết định đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Tiếp theo, cần định vị CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vào vị trí nào trong chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất tạo giá trị gia tăng cho ô tô Vì vậy, cần xây dựng danh mục các loại linh kiện, phụ tùng ô tô mà CNHT Việt Nam có thể tham gia sản xuất để có chính sách ưu tiên, khuyến khích sản xuất trong từng giai đoạn cụ thể Khi xây dựng danh mục loại linh kiện, phụ tùng cần đánh giá đặc điểm của từng loại linh kiện, phụ tùng, những yêu cầu về công nghệ, hàm lượng kỹ thuật trong giá trị linh kiện Danh mục chi tiết, linh kiện, phụ tùng cũng phải đảm bảo chuyển dịch dần từ đơn giản đến phức tạp từ đòi hỏi công nghệ trung bình đến đòi hỏi công nghệ cao, từ đơn thuần đến đa dạng Việc này chính là nhằm định vị các loại linh kiện, chi tiết mà CNHT Việt Nam có khả năng phát triển sản xuất Nói cách khác, đó chính là chuyển trọng tâm phát triển sản xuất quá rộng trong điều kiện năng lực sản xuất hạn chế sang tập trung chuyên môn hóa, lựa chọn những loại sản phẩm linh kiện, chi tiết chuyên biệt cho từng dòng xe cụ thể.

Từ điều kiện thực tế ở Việt Nam, trước mắt tập trung vào phát triển các linh kiện công nghệ không quá khó, đồng thời, phát triển có lựa chọn một số loại linh kiện, phụ tùng nhằm phục vụ lắp láp trong nước đồng thời tham gia xuất khẩu Đối với những linh kiện hàm lượng công nghệ cao đòi hỏi tính chính xác, tinh vi cần đưa ra lộ trình phát triển cụ thể Cách đi phù hợp là thu hút các nhà đầu tư CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nước ngoài vào Việt Nam vừa nhằm nâng cao năng lực sản xuất CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam, vừa thông qua đó để học hỏi, tiếp thu công nghệ cao, thực hiện dần chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam Khi các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao được năng lực sản xuất, sản xuất được những sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế sẽ có cơ hội chen chân và từng bước khẳng định vị trí của mình trong các mạng sản xuất ô tô toàn cầu.

Một nội dung quan trọng khác trong các bản đề án phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô cần được làm rõ là quy hoạch phát triển các cơ sở CNHT cho ngành công nghiệp ô tô gắn với vùng lãnh thổ Cần xác định rõ các trung tâm sản xuất công nghiệp ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô để lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư Chỉ có kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng lãnh thổ và quy hoạch các nguồn lực cần thiết mới có thể phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nhằm đạt những mục tiêu đề ra theo đúng lộ trình. Đặc biệt, để thực hiện được các mục tiêu phát triển CNHT nói chung, trong đó có phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, các cơ quan quản lý nhà nước cần thường xuyên thu thập thông tin nắm tình hình, dự báo xu hướng vận động phát triển của nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế, rà soát để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kịp thời các nội dung cụ thể trong chiến lược cũng như các bản quy hoạch.

 Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, minh bạch và ổn định nhằm khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô như đã xác định trong bản quy hoạch cũng như các đề án phát triển thì vai trò của hệ thống các chính sách ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển là hết sức quan trọng Tuy nhiên, quan trọng hơn là hệ thống chính sách cần đảm bảo đầy đủ, đồng bộ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ nhưng thuận lợi thông thoáng cho phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Trong đó cần tập trung vào các chính sách chủ yếu:

-Về chính sách thị trường:

Chính sách thị trường bao gồm những chính sách về phát triển cung cầu và giá cả ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô Trong những năm tới cần có chính sách nới lỏng hơn để khuyến khích phát triển thị trường ô tô trong nước Theo kinh nghiệm của Thái Lan, để trở thành trung tâm sản xuất linh kiện ô tô trên thế giới và tham gia vào mạng lưới sản xuất ô tô toàn cầu thì chính sách đầu tiên là thúc đẩy thị trường ô tô trong nước phát triển Nhu cầu ô tô tăng sẽ làm tăng sự hấp dẫn các tập đoàn ô tô lớn trên thế giới đầu tư để sản xuất các linh kiện phụ tùng cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tô Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện tốt việc kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật.

Ngoài việc triệt để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô và CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo đúng lộ trình đã cam kết với WTO cần xếp các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô vào nhóm các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế Đặc biệt, cần quan tâm ưu đãi đối với các dự án đầu tư CNHT quy mô lớn nhằm thu hút các hãng ô tô đầu tư lâu dài vào Việt Nam.

-Về chính sách tín dụng:

Nhà nước cần có những ưu tiên, ưu đãi nhất định về điều kiện vay vốn, về lãi suất và hạn mức tín dụng để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô đáp ứng đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, nhất là đối với trường hợp đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa máy móc, thiết bị Từ thực tiễn Việt Nam cho thấy, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ví dụ như sử dụng các quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở cấp trung ương cũng như các địa phương để bảo lãnh cho vay đối với các doanh nghiệp có các dự án phát triển CNHT có tính khả thi hay đối với các doanh nghiệp trong nước có dự án đầu tư lớn, được thẩm định có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi sẽ được ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

-Về chính sách đất đai:

Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi về thuê đất và mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô với quan điểm đảm bảo tính lâu dài, ổn định và có sự ưu đãi về giá.

-Về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ:

Nhà nước có những chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ mới cho các doanh nghiệp lựa chọn CNHT cho ngành công nghiệp ô tô phù hợp Việc hỗ trợ cần được kiểm soát một cách chặt chẽ thông qua thẩm định, đánh giá công nghệ nhập dựa trên thực hiện các cam kết đã đặt ra trong dự án Có cơ chế lợi ích khuyến khích các công ty đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển giao công nghệ cho các DNNVV ViệtNam.

 Nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô

Tiêu đề	Các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Tác giả	Nghiêm Thanh Hải
Người hướng dẫn	TS. Nguyễn Thị Việt Hoa
Trường học	Trường Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành	Quản lý kinh tế
Thể loại	Luận văn Thạc sĩ
Năm xuất bản	2022
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	121
Dung lượng	730,63 KB