Hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực bắc kạn thái nguyên

ĐẠ IHỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ ihọc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠ IHỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THẾ PHÁN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân thực sự; thực sở nghiên cứu lý thuyết, tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thế Phán Các số liệu kết tnh toán luận văn trung thực, đưa xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm Một lần xin khẳng định trung thực lời cam đoan Học viên Nguyễn Triều Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thế Phán tận tình hướng dẫn Quý thầy cô Khoa Sau đại học - Trường đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên truyền dạy kiến thức trình học tập truyền đạt kinh nghiệm giúp cho tơi hồn thành luận văn cách tốt Cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên tận tnh giúp đỡ mặt số liệu kinh nghiệm thực tế trình thực Học viên Nguyễn Triều Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 1.1 Tổng quan định giá bất động sản 1.1.1 Khái niệm bất động sản 1.1.2 Khái niệm định giá bất động sản 1.1.3 Các nguyên tắc định giá bất động sản 1.1.4 Các phương pháp định giá bất động sản 1.2 Tổng quan định giá bất động sản chấp 1.2.1 Khái niệm cần thiết định giá bất động sản chấp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2 Đặc điểm định giá bất động sản chấp 10 1.2.3 Các nguyên tắc định giá bất động sản chấp 11 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bất động sản chấp 13 1.2.5 Quy trình định giá bất động sản chấp 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.6 Các phương pháp định giá bất động sản chấp 20 1.3 Cơ sở thực tiễn 22 1.3.1 Các quy định Nhà nước, ngân hàng Ngân hàng Phát triển định giá bất động sản chấp 22 1.3.2 Kinh nghiệm định giá bất động sản chấp số nước giới số NHTM nước Bài học kinh nghiệm rút cho Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 25 Chương PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 36 2.1 Thu thập thông tin 36 2.1.1 Thu thập thông tin thứ cấp 36 2.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp 37 2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 37 2.3 Phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu tình 38 2.3.1 Các phương pháp phân tích 38 2.3.2 Nghiên cứu tình 38 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 39 2.4.1 Hệ thống tiêu phản ánh trực tiếp giá trị bất động sản định giá… 39 2.4.2 Nhóm hệ thống tiêu liên quan đến BĐS phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến kết định giá BĐS chấp 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CHI NHÁNH NHPT KHU VỰC BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN 40 3.1 Một số nét chi nhánh nhpt khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 3.1.2 Đánh giá chung điều kiện có ảnh hưởng đển chất lượng công tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh 45 3.2 Thực trạng công tác định giá bất động sản chấp chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.1 Khái quát công tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 47 3.2.2 Thực trạng công tác định giá bất động sản chấp 56 3.3 Đánh giá chung công tác định giá bất động sản chấp chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 73 3.3.1 Những ưu điểm 73 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 3.3.3 Vấn đề đặt định giá BĐS chấp Chi nhánh 80 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CHI NHÁNH NHPT KHU VỰC BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN 82 4.1 Định hướng phát triển hoạt động định giá BĐS chấp chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 82 4.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá bất động sản chấp chi nhánh nhpt khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên 84 4.2.1 Hoàn thiện máy định giá hệ thống NHPT nói chung Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên nói riêng 84 4.2.2 Ứng dụng linh hoạt phương pháp định giá 85 4.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho hoạt động định giá bất động sản chấp 86 4.2.4 Đổi quy trình định giá hồn thiện hệ thống văn liên quan đến định giá BĐS chấp 87 4.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động định giá bất động sản chấp 90 4.2.6 Xây dựng sở liệu cập nhật thông tin bất động sản chấp 90 4.3 Một số kiến nghị 91 4.3.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 93 4.3.3 Với Ngân hàng phát triển Việt Nam 94 KẾT LUẬN 96 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động NHPT Việt Nam, Hà Nội 12 Chính phủ (2005), Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/08/2005 thẩm định giá, Hà Nội 13 Chính phủ (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ- CP ngày 20/12/2006 tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước, Hà Nội 14 Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm, Hà Nội 15 Chính phủ, Nghị định số 106/2008/NĐ- CP ngày 19/09/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2006/NĐ- CP ngày 20/12/2006 Chính phủ tn dụng đầu tư tn dụng xuất Nhà nước, Hà Nội 16 Chính phủ (2005), Nghị định số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản, Hà Nội 17 Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo tình hình tổng kết hoạt động năm, Thái Nguyên 18 Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước, Hà Nội 19 Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quyết định số 21/QĐHĐQL ngày 11/5/2009 việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Quy chế tín dụng đầu tư, tn dụng xuất Nhà nước, Hà Nội 20 PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, nhà xuất tài chính, Hà Nội 21 TS Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng phát triển, nhà xuất Lao động-xã hội, Hà Nội 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 127/2005/QĐNHNN ngày 03/02/2005 Thống đốc NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều quy chế cho vay tổ chức tn dụng khách hàng ban hành kèm theo định số 1627/QĐ -NHNN ngày 31/12/2001, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003), Thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/05/2003 việc hướng dẫn thực số quy định bảo đảm tền vay TCTD, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), định số 1627/2001/QĐNHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH LIÊN QUAN CỦA NHPT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY VÀ ĐỊNH GIÁ BĐS THẾ CHẤP - Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 Hội đồng quản lý NHPT ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay NHPT - Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam việc hướng dẫn thực Quy chế bảo đảm tiền vay NHPT; - Các công văn số 2083/NHPT-PC ngày 15/6/2011, công văn số 3283/NHPT-PC ngày 16/9/2011 việc sửa đổi, bổ sung Công văn số 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam việc hướng dẫn thực Quy chế bảo đảm tiền vay NHPT - Công văn số 1689/NHPT-PC ngày 2/6/2009 việc hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất tổng mức đầu tư - Công văn số 4530/NHPT-PC ngày 20/12/2011 hướng dẫn số nội dung Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 2: Mẫu Biên định giá tài sản chấp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP Số :……… /TSTC Bên Thế chấp (trường hợp cầm cố tài sản người thứ ba) - Ông (bà): …………………… Sinh ngày / ./… - Nghề nghiệp: ……………………………………………………………… - Chứng minh nhân dân số:………cơ quan cấp……, ngày… tháng… năm… - Hộ thường trú: - Đại diện cho: ………………………………………………………………… - Địa chỉ: … - Số điện thoại: .Fax: Bên vay/Bên chấp (trường hợp cầm cố tài sản khách hàng) - Ông (bà): …………………… Sinh ngày / / - Nghề nghiệp: ……………………………………………………………… - Chứng minh nhân dân số:………cơ quan cấp…., ngày… tháng… năm… - Hộ thường trú: - Đại diện cho: ………………………………………………………………… - Địa chỉ: … - Số điện thoại: .Fax: Bên cho vay/Bên nhận chấp - Tên tổ chức: Chi nhánh Ngân hàng phát triển ……………………… - Đại diện :……………………………………………Giám đốc Chi nhánh - Địa chỉ: … Số điện thoại: .Fax: Tổ định giá Chi nhánh Quỹ HTPT …………… gồm : Tổ trưởng tổ định giá: ………………………………………………………… Cán định giá: ……………………………………………………… …… …………………………………………………………… Giám Giám sát sát định định giá 1: giá 2: …………………………………………………………… Các bên tiến hành kiểm tra lập biên định giá tài sản liệt kê để làm sở cho việc nhận chấp, quản lý giám sát tài sản chấp Chi nhánh NHPT …………………… : I Tài sản định giá: Tài sản định giá Địa Diện tch đất Diện tích xây dựng Chủ sở hữu xây dựng thêm………………… Như vậy, nhà trạng có ……… tầng với diện tch sử dụng …………….mét vuông (m2) II Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… III Hiện trạng tài sản: Tài sản định giá Vị trí Loại nhà, loại đất Xây dựng Sửa chữa lần gần Đặc điểm bật khác IV Căn định giá: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V Mục đích định giá Xác định giá trị làm sở cho việc cấp vốn tn dụng Chi nhánh Quỹ HTPT…… cho ……………………………………………………………… VI Nội dung định giá Tài sản định giá Diện tch đất (a) Đơn giá đất (b) A Giá trị quyền sử dụng đất (a)*(b) Diện tch sàn xây dựng nhà (d) Đơn giá m2 xây dựng (e) Giá trị lại (f) B Giá trị quyền sở hữu nhà (d)*(e)*(f) Tổng trị giá (A+B) (Bằng chữ) Các bên thống nội dung theo biên định giá ký xác nhận Biên có …… trang lập tại……………ngày … tháng …… năm……… thành …… có giá trị pháp lý BÊN THẾ CHẤP BÊN VAY BÊN CHO VAY Tổ trưởng tổ định giá Cán định giá Giám sát định giá Giám sát định giá Phụ lục 3: Mẫu Biên định giá lại tài sản bảo đảm tiền vay CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY Số / /HĐ - Căn Hợp đồng bảo đảm tiền vay số ngày / / Chi nhánh NHPT ……… -Căn ……………………………………………………………………… Chúng gồm có: 1- Bên vay: (sau gọi Bên vay) - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Do ông (bà) Chức vụ: làm đại diện theo giấy uỷ quyền số: ngày / / của: 2- Bên cho vay: Chi nhánh NHPT .- NHPTVN - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Do ông (bà) Chức vụ làm đại diện Tổ định giá Chi nhánh NHPT …………… gồm : Tổ trưởng tổ định giá: ………………………………………………………… Cán định giá: ……………………………………………………………… ………………………………………………………… Giám Giám sát sát định định giá 1: giá 2: …………………………………………………………… Hôm nay, ngày tháng năm Tại: Các bên tiến hành kiểm tra lập biên định giá tài sản liệt kê làm sở cho việc chấp theo hợp đồng bảo đảm tiền vay số … ngày … Ký Chi nhánh NHPT …… ……………… TT Danh mục tài sản Giá trị thời Giá trị sau điểm ký hợp đánh giá lại, thời đồng bảo đảm điểm …… Các bên thống nội dung theo biên định giá tàI sản bảo đảm, xác định giá trị tài sản ký xác nhận Biên lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý nhau: Bên bảo đảm giữ 01 bản, Chi nhánh NHPT .… giữ 01 bản, gửi quan cơng chứng 01 (nếu có) quan đăng ký bảo đảm 01 (nếu có) ĐẠI DIỆN BÊN BẢO ĐẢM (Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu) ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH NHPT (Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu) Tổ trưởng tổ định giá Cán định giá Giám sát định giá Giám sát định giá 107 Phụ lục 4: Mẫu Biên giao nhận hồ sơ tài sản cầm cố, chấp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI SẢN CẦM CỐ/THẾ CHẤP Căn Hợp đồng tín dụng số ……………… ngày …./…./… Chi nhánh NHPT ……………… …………………………………………… Căn Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản /hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay ký Chi nhánh NHPT…… Hôm nay, ngày tháng năm Chúng tơi gồm có: Đại diện Chi nhánh NHPT : - Ông (bà) Chức vụ - Ông (bà) .Chức vụ Đại diện Đơn vị vay vốn: - Ông (bà) Chức vụ - Ông (bà) .Chức vụ tiến hành bàn giao hồ sơ tài sản cầm cố/thế chấp …………………cho Chi nhánh NHPT …………………… ….bao gồm: STT Tên giấy tờ Chủ sở hữu Số văn BÊN NHẬN Giá trị BÊN GIAO Chi 108 Cán tín dụng Kế tốn Thủ quỹ Giám đốc (Kế toán trưởng, giám đốc người uỷ quyền) Hôm nay, ngày tháng năm Chi nhánh NHPT… tiến hành bàn giao giấy tờ tài sản cầm cố/thế chấp cho ……………… bao gồm: STT Tên giấy tờ Chủ sở Số văn Giá trị hữu BÊN NHẬN BÊN GIAO Chi Phụ lục 5: Mẫu biên kiểm tra thực trạng tài sản phục vụ cho công tác định giá tài sản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC (Kiểm tra thực trạng tài sản phục vụ cho công tác định giá tài sản) Căn Hợp đồng tín dụng số ký Chi nhánh NHPT (chủ đầu tư); Căn Hợp đồng bảo đảm tiền vay số ký Chi nhánh NHPT (chủ đầu tư); Hôm nay, ngày … tháng … năm … , ………… Chúng tơi gồm có: Đại diện Chi nhánh NHPT …………… : Ông (bà): - Chức vụ: Ông (bà): - Chức vụ: Đại diện Chủ đầu tư (Cơng ty …………… ) Ơng (bà): - Chức vụ: … Người đại diện theo pháp luật (theo đăng ký kinh doanh) Ông (bà): - Chức vụ: Các bên thống lập biên làm việc trạng tài sản bảo đảm tiền vay dự án… Công ty ………… làm chủ đầu tư ngày … tháng … năm để làm sở định giá tài sản đảm bảo sau : I- Hiện trạng tài sản: 1- Tài sản máy móc thiết bị đơn vị vay vốn chấp cho Chi 110 nhánh: Đơn vị tính: đồng Theo sổ sách kế tốn St I II Danh mục tài sản Số Nguyên lượng giá Giá trị lại Theo thực tế Số lượng Hiện trạng TS hình thành từ vốn vay Địa điểm quản lý, sử dụng tài sản Tài sản khác Tổng số: 2- Đối với tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất: Tài sản chấp Địa Diện tích đất Diện tích xây dựng Vị trí Loại nhà, loại đất Xây dựng Sửa chữa lần gần Đặc điểm bật khác Chủ sở hữu xây dựng thêm………………… Như vậy, nhà trạng có ……… tầng với diện tích sử dụng …………….mét vng (m2) (Lưu ý: tài sản gắn liền với đất doanh nghiệp phải xác định số liệu hạch tốn sổ sách kế toán để làm định giá II Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: -Tờ khai hải quan, hố đơn tài chính, giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản đăng ký xe, tàu biển… - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy phép xây dựng - Các giấy tờ liên quan đến tài sản chấp theo qui định hành …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các bên thống nội dung theo biên ký xác nhận Biên có …… trang lập tại……………ngày … tháng …… năm……… thành …… có giá trị pháp lý Bên chấp Bên vay Bên cho vay Cán định giá ... hoạt động thực tiễn việc định giá bất động sản, định giá bất động sản chấp + Nghiên cứu thực trạng công tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên. .. lượng công tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên - Đưa giải pháp việc hồn thiện cơng tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên. .. trạng công tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Ngun Chương 4: Giải pháp hồn thiện cơng tác định giá bất động sản chấp Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên