Tieu luan quan tri kinh doanh quoc te

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỀ TÀI CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐƯA SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU YOUNG STAR VÀ YOUNG STAR MENTHOL CỦA CƠNG TY THUỐC LÁ SÀI GỊN THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC GVHD : PGS.TS Hà Nam Khánh Giao HV : Vũ Duy Phương Số TT : 33 Lớp Cao học Quản trị Kinh doanh K10 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 MỤC LỤC TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 1.1 GIỚI THIỆU CƠNG TY THUỐC LÁ SÀI GỊN 1.2 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 1.3 NHÃN HIỆU SẢN PHẨM YOUNG STAR, YOUNG STAR MENTHOL 1.4 KHẢ NĂNG CUNG CẤP THUỐC LÁ ĐIẾU YOUNG STAR VÀ YOUNG STAR MENTHOL TRÊN THỊ TRƯỜNG LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG QUỐC GIA MỤC TIÊU 2.1 THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 2.1.1 TỔNG QUAN 2.1.2 CHỈ SỐ KINH TẾ 2.1.3 QUAN HỆ KINH TẾ 10 2.1.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 11 2.2 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 12 2.2.1 TỔNG QUAN 12 2.2.2 CHỈ SỐ KINH TẾ 12 2.2.3 QUAN HỆ KINH TẾ 13 2.2.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 13 2.3 THỊ TRƯỜNG MALAYSIA 14 2.3.1 TỔNG QUAN 14 2.3.2 CHỈ SỐ KINH TẾ 14 2.3.3 QUAN HỆ KINH TẾ 15 2.3.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG MALAYSIA 15 TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHỌN LỰA QUỐC GIA THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 15 3.1 TÍNH TỐN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH 15 3.1.1 CHỈ TIÊU DÂN SỐ (KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG) 15 3.1.2 CHỈ TIÊU THU NHẬP (KHẢ NĂNG MUA) 16 3.1.3 CHỈ SỐ HẤP DẪN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU 16 3.1.4 LẬP BẢNG SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 16 3.1.5 ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN THỊ TRƯỜNG QUỐC GIA MỤC TIÊU 17 XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP 17 4.1 CÁC CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP 17 4.2 CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 17 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC STP 18 5.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 18 5.1.1 XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 18 5.1.2 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 18 5.1.3 TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 19 5.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 19 5.2.1 XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU THỨC PHÂN KHÚC 19 5.2.2 CÁC THANG ĐO TRONG MỖI TIÊU THỨC 19 5.2.3 LẬP BẢNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 20 5.2.4 CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 20 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 21 6.1 TÍNH TỔNG DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG (TOTAL OF MARKET - TOM) TRONG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG ĐÃ CHỌN 21 6.2 TÍNH DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG CĨ KHẢ NĂNG KHAI THÁC TRONG PHÂN KHÚC ĐÃ CHỌN (TOTAL AVAIBLE MARKET - TAM) 21 6.3 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU THỊ PHẦN CHO DỰ ÁN TRONG TỪNG THỜI KỲ (SHARE OF MARKET - SOM) 21 CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX 21 7.1 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THƯƠNG HIỆU 21 7.2 CHIẾN LƯỢC GIÁ 21 7.3 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI, LOGISTIC, BÁN HÀNG 22 KẾ HOẠCH THỰC THI 22 8.1 CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC: NHÂN LỰC, TÀI LỰC, VẬT LỰC, DỰ KIẾN NGÂN SÁCH 22 8.2 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: SƠ ĐỒ GANTT, DỰ KIẾN PHÂN CƠNG NHÂN SỰ THỰC HIỆN, QUI TRÌNH THỰC HIỆN 22 KẾ HOẠCH ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ 23 9.1 CÁC TIÊU CHÍ/CHỈ SỐ DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 23 9.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Giới thiệu tổng quan thị trường toàn cầu ngành sản xuất thuốc điếu (cigarettes, containing tobacco) Theo thông tin từ www.trademap.org cung cấp thông tin giá trị xuất nhập thuốc điếu sản phẩm chứa thuốc giới số nước năm 2016 sau: Giá trị xuất Giá tri nhập Cân giá trị Quốc gia (Ngàn USD) (Ngàn USD) (Ngàn USD) Thế giới 21.478.483 23.657.344 (-.178.861) Hàn Quốc 981.578 27.540 954.038 Mỹ 951.980 433.152 518.828 Indonesia 738.279 17.187 721.092 Trung Quốc 634.751 562.726 72.025 Malaysia 213.629 127.426 86.203 Việt Nam 96.605 904.305 (-807.700) Nguồn: www.trademap.org Từ thơng tin nhận thấy đa phần nước khác chủ yếu xuất thuốc điếu sản phẩm chứa thuốc nhập Do để chuẩn bị chiến lược đưa sản phẩm thuốc điếu vào thị trường nước trở ngại khó khăn 1.1 Giới thiệu cơng ty Thuốc Sài Gòn Cơng ty TNHH MTV Thuốc Sài Gòn (VINATABA Sài Gòn) doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt Nam Từ tháng 4-2014 VINATABA Sài Gòn hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty với đơn vị thành viên hạch toán độc lập, 28 đầu mối bao gồm 02 đơn vị trực thuộc Hội đồng thành viên, 15 phòng ban nghiệp vụ, 03 phân xưởng sản xuất 08 phận phụ trợ Là doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con, VINATABA Sài Gòn có thuận lợi khó khăn định bối cảnh xu hội nhập phát triển ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam Nhìn lại trình hình thành phát triển VINATABA Sài Gòn lên rõ nét giai đoạn, tương ứng với thời kỳ lịch sử đất nước Thị trường nước phát triển bền vững với việc giới thiệu hàng loạt nhãn thuốc điếu vào thị trường nước Tây Phi, Đông Nam Á, Trung Nam Mỹ…với sản lượng khơng ngừng tăng, bình qn năm tăng 33% Kim ngạch xuất từ năm 2009 đến 2014 đạt mức tăng trưởng 54%, trở thành đơn vị dẫn đầu Tổng Cơng ty có sản lượng giá trị xuất cao nhiều năm qua Các tiêu Sản xuất kinh doanh có tăng trưởng so với kỳ năm trước so với kế hoạch năm 2017, cụ thể sau: Sản lượng tiêu thụ: 1.714,9 triệu bao Trong đó: - Sản phẩm nội tiêu: 964,0 triệu bao - Sản phẩm xuất khẩu: 750,9 triệu bao - Tổng doanh thu: 6.486,8 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 3.102,6 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 321,3 tỷ đồng 1.2 Giới thiệu sản phẩm Công ty Thuốc Sài Gòn sản xuất chủng loại thuốc điếu với phân khúc sau: o Phân khúc sản phẩm cao cấp:  Qui cách Compact: sản phẩm Sài Gòn Silver, Sài Gòn Vàng, Sài Gòn Classic…  Qui cách Super Slim: Young Star, Young Star Menthol… o Phân khúc sản phẩm trung cấp:  Bao cứng: sản phẩm Fasol Vàng , Fasol Trắng, Cotab, Era đỏ, Souvernir Tím, Melia tím…  Bao mềm: sản phẩm Du lịch đỏ BM, Sài Gòn xanh BM, Melia Menthol BM… o Phân khúc sản phẩm bình dân:  Bao cứng: sản phẩm Đà Lạt xanh, Hòa Bình xanh, Era Menthol…  Bao mềm: Tây đô BM, Đà lạt BM… Tồn sản phẩm thuốc điếu cơng ty Thuốc Sài Gòn tiêu thụ nội địa, nhiên công ty bắt đầu thâm nhập sản phẩm thuốc lấ điếu vào số thị trường châu Á châu Phi cho loại sản phẩm điếu Tuy nhiên thị trường có đặc tính khác thu nhập, văn hóa, nhu cầu tình hình trị mà cơng ty Thuốc Sài Gòn có chiến lược cụ thể cho thị trường Trong tiểu luận giới thiệu sản phẩm Young Star Young Star Menthol bước vào thị trường số thành phố Trung Quốc 1.3 Nhãn hiệu sản phẩm Young Star, Young Star Menthol Sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol sản phẩm có mặt thị trường nội địa từ năm 2000 Sản phẩm có qui cách super slim (điếu nhỏ, gói nhỏ) phù hợp với giới trẻ Sản phẩm có thơng số kỹ thuật sau: Sản phẩm Young Star Young Star Menthol BC nhãn hiệu độc quyền Cơng ty TL Sài Gòn Trong q trình sản xuất sản phẩm sản phẩm qua nhiều giai đoạn kiểm tra, phân tích số hóa lý nicotine, sugar, tar, độ ẩm nhằm đảm bảo tính chất hút ổn định đưa thị trường 1.4 Khả cung cấp thuốc điếu Young Star Young Star Menthol thị trường Hiện công ty Thuốc Sài Gòn có 36 máy vấn bao loại qui cách điếu, bao khác có máy vấn bao qui cách Super Slim sản xuất sản phẩm Young Star Young Star Menthol có cơng suất 120.000 bao/ngày khoảng 3.600.000 bao/tháng Với công suất tạm thời cung cấp ổn định cho thị trường nội địa xuất Nếu sản phẩm có tăng trưởng cơng ty Thuốc Sài Gòn chuyển đổi thiết bị để nâng cao công suất LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG QUỐC GIA MỤC TIÊU Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sâu rộng toàn diện, tạo hội cho doanh nghiệp sản xuất nước tiếp cận với nguồn nguyên vật liệu dồi dào, giá cạnh tranh, chất lượng ổn định Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất sang thị trường nước khu vực giới Các hiệp định thương mại ký kết tiếp tục tạo môi trường cạnh tranh gay gắt thị trường nội địa Bên cạnh việc đón nhận hội đòi hỏi chủ động cố gắng cơng ty Thuốc Sài Gòn việc xác định phát huy mạnh để nâng cao lực cạnh tranh cải tiến đồng từ sách quản lý Sản phẩm xuất cơng ty Thuốc Sài Gòn chủ yếu sản phẩm nhượng quyền nên phụ thuộc nhiều vào sách nước nhập khẩu, chiến lược kinh doanh khách hàng Do đòi hỏi cơng ty phải thận trọng để tránh rủi ro xảy Bên cạnh sản phẩm xuất đa dạng chủng loại đòi hỏi cơng ty phải đáp ứng lúc số lượng, chủng loại sản phẩm, thời gian giao hàng cho nhiều khách hàng lúc, gây khơng khó khăn việc triển khai sản xuất Việc lựa chọn số quốc gia đưa vào nghiên cứu, phân tích nhằm chọn thị trường mục tiêu cho chiến lược đưa sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol thị trường giới việc làm khó khăn Vì vậy, kế hoạch Marketing chọn số quốc gia đại diện : Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia để tiến hành nghiên cứu, phân tích thị trường, tiến hành so sánh để chọn lựa quốc gia trở thành thị trường mục tiêu cho sản phẩm 2.1 Thị trường Trung Quốc 2.1.1 Tổng quan Trung Quốc nằm Châu Á có diện tích lớn thứ giới (9.600.000 km2) Dân số 1.349.560.000 (năm 2015) Trung Quốc quốc gia có nhiều dân tộc Dân tộc Hán chủ yếu, ngồi có 55 dân tộc người (chiếm 6% dân số nước phân bổ 5060% diện tích tồn quốc) tâm điểm kinh tế văn hóa xã hội Châu Á, với hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, hệ thống sân bay, cảng biển phát triển rộng khắp, có chung biên giới với Việt Nam đường biển, đường hàng không đường với Việt Nam Kinh tế Trung Quốc kinh tế lớn thứ hai giới (sau Hoa Kỳ) tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa đứng thứ tính theo sức mua tương đương (PPP) GDP Trung Quốc năm 2013 nghìn tỷ USD GDP bình quân đầu người danh nghĩa năm 2016 10.160 USD (15.095 USD tính theo sức mua tương đương (PPP), mức trung bình cao so với kinh tế khác giới (xếp thứ 89 giới vào năm 2016) Công nghiệp Trung Quốc xếp thứ giới sản lượng công nghiệp Tốc độ tăng trưởng sản xuất: 6,9% (trong quí 2/2017) Các ngành cơng nghiệp quốc doanh lớn kể đến: sắt, thép, chế tạo máy, sản phẩm công nghiệp nhẹ, vũ khí hàng dệt may 2.1.2 Chỉ số kinh tế 2013 2014 2015 17,63 nghìn tỷ USD 19,51 nghìn tỷ USD GDP (ppp) 16,42 nghìn tỷ USD đứng vị trí số đứng vị trí số toàn TG toàn TG Tăng trưởng GDP 7,7% 7,3% 6,8% GDP theo đầu người 12 400 USD 13 400 USD 14 300 USD GDP theo ngành Nông nghiệp: 9,7%; Công nghiệp: 43,9%; (2014) Dịch vụ: 46,4% Lực lượng lao động 797,6 triệu người Nông nghiệp: 8,9%; Công nghiệp: 42,7%; Dịch vụ: 48,4% 801,6 triệu người 804 triệu người Thị trường xuất US 16,9%, Hồng Công 15,5%, Nhật Bản 6,4%, Hàn Quốc 4,3% (ước tính năm 2014) Kim ngạch nhập 1.949 Mặt hàng Thị trường nhập 1.808 tỷ USD đứng thứ giới 1.596 tỷ USD đứng thứ giới điện máy móc, dầu nhiên liệu khống sản, thiết bị quang học y tế, quặng kim loại, nhựa, hóa chất hữu cơ, xe có động Hàn Quốc 9,7%, Nhật Bản 8,3 %, US 8,1%, Đài Loan 7,8%, Đức 5,4%, Australia (5%) ước tính năm 2014 Nguồn : http://www.vcci.com.vn Cấu trúc dân số 2015: Độ tuổi từ 15-64 tuổi: 73.4%, độ tuổi lại: 26.6% Nguồn : http://www.vietnamexport.com 2.1.3 Quan hệ kinh tế Trong năm gần đây, hai bên ký quy hoạch phát triển năm hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2016‖ dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc (10/2011), ký Bản ghi nhớ Danh mục dự án hợp tác trọng điểm kèm Quy hoạch vào dịp Phiên họp lần Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc (4/2013) Trong chuyến thăm Việt Nam Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai bên trí thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại với trọng tâm hợp tác xây dựng số dự án tiêu biểu có quy mơ lớn sở hạ tầng, kết nối giao thông; tiếp tục áp dụng biện pháp đảm bảo thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh, hoàn 10 thành trước thời hạn mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD năm 2015; tăng cường phối hợp hợp tác hai nước lĩnh vực tài ngân hàng, hợp tác việc phòng ngừa tác động khủng hoảng tài tiền tệ quốc tế, giữ vững an ninh tiền tệ nước Để thực nhiệm vụ này, hai bên trí thành lập nhóm cơng tác hợp tác sở hạ tầng nhóm cơng tác hợp tác tiền tệ (nguồn: Đại quán Việt Nam Trung Quốc) Năm 2015 tổng kim ngạch xuất nhập nước đạt 66,6 tỷ USD tăng 13,6% so với năm 2014 hoàn thành vượt tiêu mà Lãnh đạo hai nước đề chuyến thăm Thủ tướng Lý Khắc Cường năm 2013, kim ngạch xuất 17,1 tỷ USD tăng 14,6% so với năm 2014 kim ngạch nhập 49,5 tỷ USD tăng 13,3% so với năm 2014 Theo số liệu sơ Tổng Cục Hải quan, tính tới tháng 8/2016, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam – Trung Quốc đạt 44,6 tỷ USD tăng gần 2,5% so với kỳ năm 2015 kim ngạch xuất đạt 12,9 tỷ USD tăng 16,9% so với kỳ năm 2015, kim ngạch nhập đạt 31,7 tỉ USD giảm 2,4% so với kỳ năm trước Như tháng đầu năm cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục cải thiện lượng hàng hóa xuất Việt Nam sang Trung Quốc tăng lượng hàng hóa nhập có phần giảm xuống Kim ngạch XNK Việt Nam Trung Quốc qua năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VN xuất 4.746 6.984 11.116 16.229 16.892 19.906 29.832 VN nhập 16.673 20.204 24.866 29.035 36.887 43.648 49.441 Kim ngạch XNK 21.419 27.188 35.982 45.264 53.779 63.554 79.273 ( Đơn vị: triệu USD – Nguồn: www.trademap.org) 2.1.4 Một số thuận lợi thị trường Trung Quốc Quan hệ Trung Quốc Việt Nam đối tác chiến lược tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Quan hệ trao đổi, hợp tác ta với Trung Quốc lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa - thể thao đẩy mạnh Hàng năm, Trung Quốc tiếp nhận số lượng đáng kể học sinh, thực tập sinh đoàn thể thao ta sang nghiên cứu, học tập tập huấn Trung Quốc, đồng thời cử nhiều cán bộ, huấn luyện viên sang giúp ta công tác huấn luyện môn thể thao Hai bên trao đổi đoàn biểu diễn nghệ thuật, tổ chức nhiều giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần tăng cường tình hữu nghị nhân dân hai nước Đa số tổ chức hội đoàn người Việt, cầu nối quan trọng quan đại diện Việt Nam Trung Quốc cộng đồng 11 2.2 Thị trường Hàn Quốc 2.2.1 Tổng quan Diện tích 99.720 km2 diện tích đất liền: 96.920 km2; diện tích mặt nước: 2.800 km2 Dân số 48.960.000 người (năm 2015) Vị trí địa lý Hàn Quốc nằm Bán đảo Triều Tiên, bán đảo trải dài 1.000 km từ bắc tới nam, phần đông bắc lục địa Châu Á, nơi hải phận bán đảo tiếp giáp với phần cực tây Thái Bình Dương Phía bắc bán đảo tiếp giáp với Trung Quốc Nga Phía đơng bán đảo Biển Đông, xa nước láng giềng Nhật Bản Ngồi bán đảo có 3.200 đảo nhỏ Kinh tế Hàn Quốc lớn thứ châu Á sau Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ đứng thứ 13 giới với GDP năm 2013 1.666 tỷ USD (so với gần 2.164 tỷ 10 nước ASEAN cộng lại) Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2013 2,8% Năm 2014, GDP Hàn Quốc đạt 1.801 tỷ USD, năm 2015 đạt 1.849 tỷ USD đứng thứ 14 giới, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 2,7%, xếp thứ 112 giới Hiện Hàn Quốc là nước xuất lớn thứ giới (535,6 tỷ USD năm 2015), nhập đạt 430,8 tỷ USD (2015) đứng thứ 12 Dự trữ ngoại tệ vàng đạt 364,8 tỷ USD (tính đến tháng 12/2014) Năm 2015, GDP bình quân đầu người Hàn Quốc đạt 36.700USD/ năm Từ năm 2012, Hàn Quốc gia nhập Câu lạc nước có dân số 50 triệu dân GDP đầu người 20.000 USD 2.2.2 Chỉ số kinh tế 2013 2014 2015 GDP (ppp) 1.666 tỷ USD 1.786 tỷ USD 1.849 tỷ USD Tăng trưởng GDP 2,8% 3,5% 2,7% GDP theo đầu người 34.400 USD/năm 35.400USD/năm 36.700USD/năm GDP theo ngành (2015) Kim ngạch xuất Nông nghiệp (2,3 %) -Công nghiệp (38 %) - Dịch vụ (59,7 %) 617,1 tỷ USD 628 tỷ USD 535,5 tỷ USD Các đối tác xuất Trung Quốc (25,4%), Mỹ (12,3%), Nhật (5,6%), Hồng Kong (4,2%), Singapore (4,2%) Mặt hàng Kim ngạch nhập Thiết bị bán dẫn, thiết bị viễn thơng khơng dây, tơ, máy tính, thép, tàu biển, hoá dầu 536,6 tỷ USD 542,9 tỷ USD 430,8 tỷ USD Các đối tác nhập Trung Quốc (17,1%), Nhật (10,2%), Mỹ (8,7%), Ả Rập Xê Út (7%), Qatar (4,9%), Đức (4,9%) Mặt hàng Máy móc, thiết bị điện tử, dầu, thép, thiết bị giao thơng, hố chất hữu cơ, nhựa Nguồn : http://www.vcci.com.vn 12 Cấu trúc dân số 2015: Độ tuổi từ 15-64 tuổi: 73.1%, độ tuổi lại: 26.9% Nguồn : http://www.vietnamexport.com 2.2.3 Quan hệ kinh tế Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam đối tác quan trọng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, điểm đến bổ sung cho thị trường Trung Quốc bị bão hòa (Trung Quốc+1) Việt Nam có ổn định trị - xã hội, chi phí sản xuất tương đối thấp, lực lượng lao động tài nguyên thiên nhiên dồi dào, thiết lập mạng lưới cung ứng ổn định cho hoạt động doanh nghiệp, tận dụng thị trường tự ASEAN (AFTA) chế Hiệp định FTA Hàn Quốc -ASEAN Hàn Quốc ký kết Hiệp định song phương FTA với Việt Nam (VKFTA) ngày 5/5/2015, bao hàm lĩnh vực đầu tư, thương mại hàng hóa dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ (IPR) Quan hệ thương mại song phương tăng trưởng đáng kể thập kỷ qua Thương mại hai chiều tăng từ 0,5 tỷ USD năm 1992 lên 36,54 tỷ USD năm 2015, tăng 73 lần 23 năm qua Năm 2011, Hàn Quốc thức vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường lớn thứ giới cung cấp hàng hoá sang thị trường Việt Nam (chỉ xếp sau Trung Quốc) Tuy nhiên, buôn bán với thị trường này, cán cân thương mại Việt Nam bị thâm hụt lớn Năm 2014, Hàn Quốc đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam (sau Trung Quốc Hoa Kỳ) Việt Nam thị trường xuất lớn thứ Hàn Quốc Năm 2015 kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Hàn Quốc đạt 36,54 tỷ USD, tăng 26%% so với năm 2014 Trong đó, xuất đạt gần tỷ USD tăng 25%; nhập đạt 27,61 tỷ USD tăng 27% ; nhập siêu 18,68 tỷ USD, tăng 28% Kim ngạch XNK Việt Nam Hàn Quốc năm vừa qua 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VN xuất 2.370 3.331 5.084 5.719 7.175 7.989 9.804 VN nhập 6.976 9.758 13.176 15.535 20.678 21.729 27.579 Kim ngạch XNK 9.346 13.089 18.260 21.254 27.853 29.718 37.383 ( Đơn vị: triệu USD – Nguồn: www.trademap.org) 2.2.4 Một số thuận lợi, khó khăn thị trường Hàn Quốc Hàn Quốc mở cửa nhiều cho sản phẩm xuất Việt Nam, doanh nghiệp có thêm hội tiếp cận thị trường này: Hàn Quốc lần mở cửa thị trường số sản phẩm coi nhạy cảm cao nước tỏi, gừng, mật ong, khoai lang (thuế nhập Hàn Quốc mặt hàng cao từ 241- 420%) Đây hội lớn cho doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam Thị trường Hàn Quốc thị trường phát triển với yêu cầu đòi hỏi 13 tương đối cao, nhìn chung dễ tính thị trường EU, Mỹ hay Nhật Bản Do đó, việc tăng cường quan hệ thương mại với thị trường bước chuẩn bị tập dượt tốt cho doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới tiến sâu vào thị trường khó tính 2.3 Thị trường Malaysia 2.3.1 Tổng quan Diện tích 329,657 km2, dân số 29.630.000 người (năm 2015) Vị trí địa lý nằm Đông Nam Á ,bán đảo tiếp giáp Thái Lan 1/3 phía Bắc đảo thuộc Borneo, tiếp giáp Inđonêxia, Bruney, biển phía Nam Trung Quốc Nam Việt Nam 2.3.2 Chỉ số kinh tế 2012 2013 2014 GDP (ppp) 6985 tỷ USD 733 tỷ USD 777 tỷ USD GDP (OER) 307.2 tỷ USD 312.4 tỷ USD 336.9 tỷ USD Tăng trưởng GDP 4.4% GDP theo đầu người 16,900 USD Tổng Kim ngạch XNK Tăng 7.6% Bạn hàng XK Bạn hàng NK cầu 313.5 4.7% Thứ 50 toàn cầu Giảm 3% 230.7 tỷ USD Giảm 3.8% 414.7 tỷ USD 378.5 tỷ USD Giảm 8.7% 224.9 tỷ USD 203.8 tỷ USD Giảm 10% thiết bị điện tử, hóa chất, dầu mỏ khí gas tự nhiên, sản phẩm gỗ, dầu cọ, cao su, dệt may, hóa chất Singapore 14%, Trung Quốc 12%, Nhật Bản 11%, US 8%, Thái Lan 5%, Hồng Kông 4% , Úc 4%, Ấn độ 4%, Indonesia 5%, Kim ngạch nhập 197.2 tỷ USD Mặt hàng 6% 813.5 tỷ USD Thứ 29 toàn 17,500 USD 24,500 USD 26,600 xếp hạng 68 toàn cầu 437 tỷ USD 423.6 tỷ USD Kim ngạch xuất 239.8 tỷ USD Mặt hàng 4.7% 2015 192.9 tỷ USD Giảm 2.2% 189.8 tỷ USD 174.7 tỷ USD Giảm 8% điện tử, máy móc, sản phẩm dầu khí, nhựa, xe cộ, sắt thép, hóa chất Trung Quốc 17%, Singapore 13%, Nhật 8%; Mỹ 8%, Thái Lan 6%, Hàn Quốc 5%, Indonesia 4% Nguồn : http://www.vcci.com.vn 14 Cấu trúc dân số 2015: Độ tuổi từ 15-64 tuổi: 65,7%, độ tuổi lại: 34,3% Nguồn : http://www.vietnamexport.com 2.3.3 Quan hệ kinh tế Kim ngạch XNK Việt Nam Malaysia năm vừa qua 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VN xuất 1.775 2.093 2.771 4.500 4.985 3.926 3.577 VN nhập 2.505 3.413 3.920 3.412 4.096 4.204 4.185 Kim ngạch XNK 4.280 5.506 6.691 7.912 9.081 8.130 7.762 ( Đơn vị: triệu USD – Nguồn: www.trademap.org) 2.3.4 Một số thuận lợi, khó khăn thị trường Malaysia Đối với Malaysia, Việt Nam quốc gia đứng thứ khu vực ASEAN xuất nhập Trong đó, Malaysia đứng hàng thứ khu vực giá trị giao dịch thương mại với Việt Nam Malaysia đất nước an toàn có tỷ lệ tội phạm thấp Luật pháp bầu khơng khí kinh doanh thuận lợi Malaysia ln mở cửa cho người nước vào làm ăn họ mua bất động sản mang tên mình, điều khơng thể có hầu Đông Nam Á Cơ quan xúc tiến đầu tư Malaysia (MIDA) chuyên nghiệp việc hỗ trợ nhà đầu tư muốn tìm hiểu hội làm ăn muốn thành lập công ty hay mở cửa hàng Malaysia Malaysia có mối quan hệ tốt với tất nước giới không thù địch với nước láng giềng TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHỌN LỰA QUỐC GIA THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 3.1 Tính tốn số tiêu so sánh 3.1.1 Chỉ tiêu dân số (khách hàng tiềm năng) - Thị trường Trung Quốc: Thị trường tiềm mà Doanh nghiệp hướng tới dân số Trung Quốc có độ tuổi từ 15-64 (tính cho năm 2015) : chiếm 73.4% dân số, tương đương với 73,4%*1.349.590.000 = 953.700.345 người Tổng dân số (khách hàng tiềm năng) = 990.599.060 người - Thị trường Hàn Quốc: Thị trường tiềm mà Doanh nghiệp hướng tới dân số Hàn Quốc có độ tuổi từ 15-64 (tính cho năm 2015): chiếm 73.1% dân số, tương đương với 73,1%*48.960.000 = 35.789.760 người Tổng dân số (khách hàng tiềm năng) = 35.789.760 người - Thị trường Malaysia: Thị trường tiềm mà Doanh nghiệp hướng tới dân số Malaysia có độ tuổi từ 15 15-64 (tính cho năm 2015): chiếm 65,7% dân số, tương đương 19.466.910 người Tổng dân số (khách hàng tiềm năng) = 19.466.910 người 3.1.2 Chỉ tiêu thu nhập (khả mua) - Thị trường Trung Quốc: Ta thấy thu nhập GDP đầu người Trung Quốc năm 2015 14.300 USD/người tốc độ tăng GDP 6,8% - Thị trường Hàn Quốc: Ta thấy thu nhập GDP đầu người Hàn Quốc năm 2015 36.700 USD/người tốc độ tăng GDP 2,7% - Thị trường Malaysia: Ta thấy thu nhập GDP đầu người Malaysia năm 2015 26.600 USD/người tốc độ tăng GDP 4,7% 3.1.3 Chỉ số hấp dẫn thị trường xuất nhập Qua phân tích số liệu từ bảng biểu kim ngạch xuất nhập Việt Nam quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc Malaysia có trên, ta tính điểm ưu xuất nhập (bảng số hấp dẫn thị trường xuất nhập khẩu) sau : Stt Quốc gia Xuất Nhập Trung Quốc 66.635 triệu USD Hàn Quốc 36.54 triệu USD Malaysia 7.783triệu USD 3.1.4 Lập bảng so sánh, đánh giá thị trường Qua đánh giá tổng quan tình hình kinh tế thị trường mục tiêu Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia; ta tiến hành phân tích số liệu bảng biểu nêu đặt trọng số cho tiêu đặc trưng kinh tế sau: - Khả tiêu thụ sản phẩm – trọng số : 0.30 - Xuất Nhập Khẩu – trọng số : 0.25 - Thu nhập khách hàng – trọng số : 0.20 - Số lượng khách hàng tiềm – trọng số : 0.25 16 Ta lập bảng biểu sau : Dân số (Khách hàng tiềm năng) Khả Khả tiêu Mua thụ (Bao/ Đvt:USD người/năm) Stt Nước Đvt: tr.Người Trung Quốc 990,599 14,300 Hàn Quốc 35,789 Malaysia Trọng số: Xuất Nhập Khẩu Đvt:TrUSD Điểm 20 66,635 273,168 36,700 10 36,540 28,422 19,466 26,600 7,783 13,632 0,25 0,20 0,30 0,25 3.1.5 Đánh giá chọn thị trường quốc gia mục tiêu Như vậy, với thị trường Trung Quốc ưu số lượng khách hàng tiềm năng, khả sức mua việc xuất nhập thuận lợi chứng tỏ thị trường tốt quốc gia chọn Tuy nhiên, việc xuất hàng hóa vào Trung Quốc đòi hỏi Doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu thị trường Trung Quốc, địa lý xa nơi sản xuất điều kiện khác nêu phần XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP 4.1 Các chiến lược xâm nhập Chiến lược xâm nhập thị trường liên quan đến thời gian tiến vào thị trường Về có lựa chọn xâm nhập thị trường mà công ty xem xét, là: - Chiến lược có mặt thị trường (First-In Strategy) - Chiến lược nằm tốp xâm nhập thị trường sớm (early-entry Strategy) - Chiến lược xâm nhập-theo sau (Laggard-Entry Strategy) Chiến lược xâm nhập mà cơng ty Thuốc Sài Gòn chọn: với sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol ta nên chọn Chiến lược xâm nhập-theo sau (LaggardEntry Strategy) Là sản phẩm mà thị trường Trung Quốc có nhiều sản phẩm chủng loại nên để an tồn cơng ty Thuốc Sài Gòn chọn chiến lược xâm nhập hình thức xuất gián tiếp thông quan công ty trung gian 4.2 Các phương thức thâm nhập thị trường Quyết định phương thức thâm nhập định quan trọng nhất, ảnh hưởng đến khả kiểm soát chiến lược lợi nhuận rủi ro Đối với sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol ta chọn phương thức thâm nhập thị 17 trường: xuất gián tiếp vào thị trường Trung Quốc thuận lợi nhất, nhanh cho mặc hàng Vì nhà nước Trung Quốc bảo hộ cho ngành thuốc nước không cho công ty tư nhân sản xuất nên giá bán sản phẩm loại cao Với chi phí sản xuất thấp, giá thành rẻ, chất lượng tốt nên sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol có nhiều lợi xâm nhập thị trường HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC STP 5.1 Nghiên cứu thị trường 5.1.1 Xu hướng triển vọng thị trường Trung Quốc Với dân số 1,3 tỷ người tỷ lệ người dân độ tuổi 15-64 tuổi 73,4% Đây thị trường lý tưởng giàu tiềm cho sản phẩm thuốc Việt Nam thâm nhập Theo ước tính trung tâm ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh Mỹ, riêng tập đoàn thuốc Trung Quốc sản xuất 1/3 lượng thuốc toàn giới, Ngành công nghiệp thuốc Trung Quốc tạo lợi nhuận cho 3,6 triệu nông dân, triệu nhà bán lẻ 500.000 công nhân Ngành công nghiệp thuốc mang lại cho phủ 16 tỷ USD/năm tiền thuế 5.1.2 Đối thủ cạnh tranh Việc xâm nhập vào thị trường Trung Quốc với 02 sản phẩm Young Star Young Star Menthol cơng ty Thuốc Sài Gòn phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh lớn tập đoàn sản xuất thuốc Hồng Tháp trực thuộc Công ty công nghiệp thuốc Vân Nam công ty sản xuất thuốc lớn Trung Quốc Tập đồn Hồng Tháp có thương hiệu thuốc điếu nỏi tiếng Trung Quốc “Ngọc Khuê”, “Hồng Tháp Sơn” “Hồng Mai” Tập đoàn Hồng Tháp trở thành tập đoàn quốc tế quy mơ lớn với nhiều mơ hình tổ chức đa dạng công ty mẹ - chi nhánh, công ty mẹ - cơng ty cổ phần Tập đồn có nhà máy sản xuất thuốc Ngọc Khuê, Sở Hùng, Đại Lý Chiêu Thơng Tập đồn nắm giữ cổ phần chi phối Công ty TNHH thuốc Hồng Tháp Hải Nam, Công ty TNHH thuốc Liêu Ninh Hồng Tháp, Công ty TNHH thuốc quốc tế Hồng Tháp Hồng Kông, Công ty TNHH thuốc Hảo Vận Hồng Tháp Liêu Trung – Lào, tham gia nắm giữ cổ phần Công ty TNHH Công nghiệp thuốc Cát Lâm, Công ty Âu Châu Quốc tế - Công nghiệp thuốc Trung Quốc Năm 2016, Tập đoàn sở hữu 14 sở hợp tác sản xuất nước sở chế biến nước Với sản phẩm thuốc điếu có qui cách Young Star Young Star Menthol tập đồn Hồng Tháp có sản phẩm Ngọc Khuê (Chiuxin điếu nhỏ), Thuốc Vân Nam có (YunLong điếu nhỏ) Hồng Hà (A7) 18 5.1.3 Tiềm triển vọng thị trường Với thị trường rộng lớn, với đối thủ cạnh tranh lớn Trung Quốc Công ty Thuốc Sài Gòn xác định tránh đối đầu trực tiếp mà tập trung phát triển tỉnh biên giới Trung Quốc giáp Việt Nam Vì nhãn hiệu nỏi tiếng chủ yếu phát triển thành phố lớn, tập trung dân đông mà không quan tâm nhiều địa phương vùng xa biên giới giáp Việt nam nước lân cận Mặc dù thị trường ngách nhiên công ty Thuốc Sài Gòn hy vọng phát triển thành cơng nhãn hiệu Young Star Young Star thị trường 5.2 Phân khúc thị trường 5.2.1 Xác định tiêu thức phân khúc Là sản phẩm hàng hóa bị hạn chế sử dụng chịu nhiều mức thuế cao nên khả tiêu thụ sản phẩm phụ thuốc mạnh vào tiêu chí: ưa thích khách hàng mặt hàng, khả thu nhập khách hàng, nhóm độ tuổi có khả thu nhập cao, mức độ tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng 5.2.2 Các thang đo tiêu thức Khả tiêu thụ sản phẩm có mức: cao thấp, tương ứng cao : 20 bao/người/năm; thấp 10 bao/người/năm Với tỷ lệ tương ứng cho xã hội Trung Quốc 40% cao 60% thấp Hiện nay, xã hội Trung Quốc có phân biệt thu nhập cao, nhóm người giàu chiếm 25% dân số, nhóm người có thu nhập trung bình chiếm đến 65% dân số, lại nhóm người thu nhập thấp Nhóm người có thu nhập trung bình nhóm thu nhập mà ta hướng đến Khả mua (yếu tố thu nhập) Tỷ lệ Thu nhập (Dsố : 990.599 triệu người) (USD/ng/năm) Nhóm người giàu 25% (247.650) 50.000 Nhóm thu nhập trung bình 65% (643.890) 40.000 Nhóm thu người thu nhập thấp 10% (99.059) 30.000 Chỉ tiêu Độ tuổi khách hàng : ta thấy nhóm độ tuổi có khả mua hàng 1524, 25-64, nhóm 25-64 tuổi có khả mua hàng nhiều nhiều yếu tố, song nhóm tuổi họ có sống tương đối ổn định Khách hàng tiềm Nhóm tuổi từ 15 - 24 15,4% 19 152.552 triệu người Nhóm tuổi từ 40 - 64 58% 574.548 triệu người 5.2.3 Lập bảng phân khúc thị trường Từ việc xác định tiêu thức phân trên, ta lập bảng phân khúc thị trường sau : Tiêu chí Giá trị Nhóm tuổi Từ 15-24 152.552 triệu người (Tính theo KH tiềm năng) Từ 40-64 574.548 triệu người Thu nhập trung bình Thu nhập (khả mua) Sự ưa thích sản phẩm Thu nhập khác 643.890 (40.000USD/ng/năm) 346.709 (30.00050.000USD/ng/năm) 60% Thấp (10 bao/người/năm) 40% Cao (20 bao/người/năm) Ta có biều đồ phân khúc thị trường sau : 5.2.4 Chọn thị trường mục tiêu Căn vào số liệu phân tích đánh giá bảng phân khúc thị trường, Ta chọn thị trường mục tiêu tất khách hàng người có mức thu nhập ổn định 40.000USD/ng/năm (chiếm 65%), nhóm tuổi 40-64 tuổi sinh sống có việc làm, với khả tiêu thụ tối thiểu 20 bao/người/năm 20 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 6.1 Tính tổng dung lượng thị trường (Total of Market - TOM) phân khúc thị trường chọn Dung lượng thị trường = tiêu thụ/người * khả * khách hàng tiềm TOM= 20 bao/người/năm * thu nhập trung bình * nhóm tuổi 40-65 = 20 * 643.890 * 65% = 8.370.570 triệu bao 6.2 Tính dung lượng thị trường có khả khai thác phân khúc chọn (Total Avaible Market - TAM) Để đảm bảo kế hoạch maketing khả thi ta chọn dung lượng thị trường có khả khai : 50% tổng dung lượng thị trường phân khúc (bằng 50% TOM) TAM = 50% * TOM = 8.370.570 triệu bao * 50% = 4.185.285 triệu bao 6.3 Xác định mục tiêu thị phần cho dự án thời kỳ (Share of Market - SOM) Do thâm nhập thị trường quốc tế, đặc biệt thị trường Trung Quốc, đòi hỏi bước thâm nhập, để thích nghi văn hóa tiêu dùng khách hàng mặc hàng : ta chọn 50% dung lượng thị trường có khả khai thác tốt (bằng 50% TAM) SOM = 50% * TAM = 50% * 4.185.285 triệu bao = 2.092.642,5 triệu sản phẩm CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX 7.1 Chiến lược sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu Sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol sản xuất thiết bị đại, công suất 120.000 bao/ngày Mặc dù sản xuất máy thị trường phát triển chuyển đổi thiết bị với sản lượng không hạn chế Sản phẩm Young Star Young Star Menthol phối chế cơng thức sợi có nguồn ngun liệu chất lượng ổn định Bao bì sản phẩm sản xuất cơng ty in ấn có nhiều năm kinh nghiệm cơng nghệ in bao bì thuốc Sản phẩm Young Star Young Star bán thị trường Trung Quốc nên bao bì chuyển từ tiếng Việt qua tiếng Anh, cảnh báo sức khỏe chuyển từ hình cảnh báo sang chữ cảnh báo (do Trung Quốc chưa áp dụng hình ảnh cảnh báo sức khỏe 7.2 Chiến lược giá Do sản phẩm Young Star Young Star Menthol xuất hình thức gián tiếp thông qua công ty trung gian nên thời gian đầu giá bán 02 sản phẩm thấp giá bán nước 20% để chủ yếu phát triển thị trường để doanh nghiệp trung gian có kinh phí làm thị trường khuyễn tặng bật lửa, mua 10 bao tặng bao nhằm cạnh tranh với thương hiệu có thị trường 21 7.3 Chiến lược phân phối, logistic, bán hàng Do xuất gián tiếp thông qua công ty trung gian nên hệ thống phân phối phụ thuộc vào công ty trung gian Tuy nhiên cơng ty Thuốc Sài Gòn tổ chức lớp huấn luyện kỹ bán hàng cho nhân viên công ty trung gian nhằm hỗ trợ đối tác việc phân phối bán sản phẩm thị trường Trung Quốc đặc thù văn hóa Trung Quốc tương đồng với văn hóa Việt Nam KẾ HOẠCH THỰC THI 8.1 Chuẩn bị nguồn lực: nhân lực, tài lực, vật lực, dự kiến ngân sách - Để chuẩn bị chiến lược đưa sản phẩm thuốc điếu Young Star Young Star Menthol vào thị trường Trung Quốc Cơng ty Thuốc Sài Gòn cho phận chuyên môn lên phương án để chuẩn bị sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng mà đối tác yêu cầu - Các công ty trung gian phải chuyển 50% giá trị hợp đồng cơng ty Thuốc Sài Gòn bắt đầu sản xuất tốn 100% giá trị nhận hàng Cơng ty Thuốc Sài Gòi phải trả phí ủy thác cho cơng ty trung gian 5% giá trị hợp đồng 8.2 Dự kiến kế hoạch triển khai: sơ đồ Gantt, dự kiến phân công nhân thực hiện, qui trình thực - Phòng Nghiên cứu phát triển: thiết kế lại bao bì bao tút thuốc điếu Young Star Young Star Menthol chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh nội dung Phần cảnh báo sức khỏe cho bỏ hình ảnh cảnh báo thay dòng chữ cảnh báo - Phòng Xuất nhập khẩu: Làm việc với 02 công ty trung gian cơng ty Đơng Quan (Thái Bình) cơng ty Giang Nam (Quảng Ninh) chuẩn bị ký hợp đồng ủy thác xuất Trước ký hợp đồng công ty Thuốc Sài Gòn 02 cơng ty trung gian thống giá, thị trường phân phối để tránh doanh nghiệp tự cạnh tranh với - Phòng Thị trường cho nhân viên khảo sát thị trường Trung Quốc để tìm hiểu khó khăn gặp phải triển khai sản phẩm - Phòng Tài kế tốn chuẩn bi chuẩn bị vốn ứng trước để mua vật tư Phòng xuất nhập khảu ký hợp đồng với công ty trung gian nhận ủy thác xuất - Phòng Kế hoạch vật tư sau nhận thơng tin từ Phòng tài kế tốn nhận 50% tiền đợt tiến hành đặt vật tư để chuẩn bị sản xuất - Sau có vật tư, Phân xưởng thơng báo thời gian sản xuất xong để Phòng xuất nhập thông báo thời gian giao hàng cho đối tác sau đối tác toán 100% giá trị hợp đồng cho giao hàng 22 KẾ HOẠCH ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ 9.1 Các tiêu chí/chỉ số dùng để đánh giá dự án - Phòng xuất nhập thường xuyên liên hệ với đối tác để xem thông tin phản hồi từ thị trường, thơng tin phản ánh chuyển thơng tin lại cho phận chuyên môn để giải khắc phục cho lô hàng sau - Để dự án thành cơng, cơng ty Thuốc Sài Gòn đưa tiêu chí để đánh giá như: mức độ hài lòng khách hàng chất lượng sản phẩm, mức độ hài lòng khách hàng thời gian, tốc độ giao hàng, khả thời gian khắc phục sản phẩm không phù hợp… 9.2 Các phương pháp, công cụ, phương tiện để đánh giá dự án - Phòng xuất nhập chuyển phiếu thăm dò với tiêu chí cho đối tác đề ghị nhận lại ý kiến Hỗ trợ đối tác phát phiếu thăm dò ý kiến người tiêu dùng phản ánh lại đại lý bán lẻ Trung Quốc nhằm ghi nhận điều chỉnh lại vấn đề sai sót chất lượng sản phẩm -/\ - 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách, báo, tạp chí, giáo trình Báo cáo đánh giá tình hình thực SXKD năm 2017 công ty Thuốc Sài Gòn Philip Kotler(2008), Quản trị Marketing, NXB Lao động Xã hội PGS.TS Hà Nam Khánh Giao, Tài liệu môn học Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trường Đại học Tài Marketing PGS,TS Vũ Thế Phú, Quản trị Marketing, Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh  Website - www.trademap.org - www.vcci.com.vn - www.thuongmai.vn - Ww.vietnamexport.com - www.timtailieu.vn - www.vietbao.com.vn 24 ... Xuất Nhập Trung Quốc 66.635 tri u USD Hàn Quốc 36.54 tri u USD Malaysia 7.78 3tri u USD 3.1.4 Lập bảng so sánh, đánh giá thị trường Qua đánh giá tổng quan tình hình kinh tế thị trường mục tiêu... QUỐC 11 2.2 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 12 2.2.1 TỔNG QUAN 12 2.2.2 CHỈ SỐ KINH TẾ 12 2.2.3 QUAN HỆ KINH TẾ 13 2.2.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN THỊ... QUỐC 13 2.3 THỊ TRƯỜNG MALAYSIA 14 2.3.1 TỔNG QUAN 14 2.3.2 CHỈ SỐ KINH TẾ 14 2.3.3 QUAN HỆ KINH TẾ 15 2.3.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA