TRIỂN VỌNG 2016 NGÀNH CẢNG BIỂN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

TRIỂN VỌNG 2016 NGÀNH CẢNG BIỂN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BVSC RESEARCH TEAM THÁNG 12/2015 NỘI DUNG VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TIỀM NĂNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG CẢI THIỆN Lợi địa lý hệ thống cảng biển Việt Nam Chất lượng sở hạ tầng chi phí logistics không ngừng cải thiện Kết nối cảng biển Việt Nam với quốc tế Thủ tục hải quan có cải thiện trở ngại HỘI NHẬP v.s SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH Các FTA tạo tăng trưởng lạc quan ngành Vai trò khu vực FDI Với thị trường xuất Mỹ EU nhập từ Trung Quốc NĂM 2015 - NGÀNH CẢNG CĨ GÌ? Khai thác hàng lạnh tượng hay xu thế? FDI thúc đẩy xuất nhập hàng hóa qua cảng Tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua cảng ấn tượng Vinalines thối vốn hội cho NĐT nước ngoài HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Dấu ấn FTA năm 2015 tiền đề cho phát triển giao thương từ năm 2016 Ngành hỗ trợ nhờ môi trường vĩ mô ổn định Cơ sở hạ tầng tiếp tục trọng đầu tư Quy hoạch cảng biển ảnh hưởng đến số doanh nghiệp tốt cho dài hạn  NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Vị trí địa lý tiềm sở hạ tầng cải thiện Lợi địa lý hệ thống cảng biển Việt Nam nhóm cảng biển NHĨM 1: Nhóm cảng biển phía Bắc (Cảng Hải Phòng, Quảng Ninh,.v.v.) % sản lượng container qua cảng 35% NHĨM 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Cảng Nghi Sơn, Nghệ Án, Hà Tĩnh,.v.v.) NHĨM 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình -> Quảng Ngãi (Cảng Đà Nẵng, Dung Quất, Quảng Ngãi,.v.v.) nhóm cảng chiếm đến gần 100% sản lượng NHĨM 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định -> Bình Thuận (Cảng Quy Nhơn, Bình Định, Khánh Hòa,.v.v.) NHĨM 5: Nhóm cảng biển Đơng Nam Bộ (Cảng Sài Gòn, Vũng Tàu, Đồng Nai,.v.v.) NHĨM 6: Nhóm cảng ĐB Sơng Cửu Long (Cảng Cần Thơ,.v.v.) NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 62% Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Lợi địa lý hệ thống cảng biển Việt Nam  Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài 3.200km, nằm vị trí đắc địa trục đường vận tải biển quốc tế để trung chuyển hàng hóa châu Á châu lục khác  Khu vực cảng Miền Bắc: Cửa ngõ kết nối Hong Kong với đại lục Trung Quốc Tất hàng hóa nhập vào Trung Quốc phải qua đặc khu kinh tế Hong Kong  Khu vực cảng Miền Nam: Kết nối nước chu Á, tuyến vận tải quốc tế châu lục khác CÁC TUYẾN VẬN TẢI QUỐC TẾ TỪ VIỆT NAM HỆ THỐNG CẢNG BIỂN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Việt Nam NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Chất lượng sở hạ tầng chi phí logistics khơng ngừng cải thiện XẾP HẠNG CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA VIỆT NAM Xếp hạng/133 Loại hình Xếp hạng/139 Xếp hạng/142 Xếp hạng/144 Xếp hạng/139 Xếp hạng/144 năm 2009/2010 năm 2010/2011 năm 2011/2012 năm 2012/2013 năm 2013/2014 năm 2014/2015 CSHT đường 102 117 123 120 102 104 CSHT đường sắt 58 59 71 68 58 52 CSHT hàng không 99 97 111 113 98 88 CSHT cảng biển 84 88 95 94 92 87 111 123 123 119 110 112 Tổng hợp Nguồn: World Economic Forum, Global Competitiveness Report NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Chất lượng sở hạ tầng chi phí logistics khơng ngừng cải thiện THỜI GIAN & CHI PHÍ LOGISTICS NỘI ĐỊA CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐƠNG NAM Á NĂM 2014 Tiêu chí Campuchia Indonesia Malaysia Phillipines Singapore Thái Lan Việt Nam 2014 2012 Thời gian chi phí xuất container 40 feet từ người bán đến cảng bốc Khoảng cách (km) Thời gian (ngày) Chi phí (USD) 186 133 512 36 30 25 36 52 2 1 469 579 3.000 572 323 250 237 310 Thời gian chi phí nhập container 40 feet từ cảng dỡ đến người mua Khoảng cách (km) Thời gian (ngày) Chi phí (USD) Tỷ lệ chuyến hàng đạt tiêu chuẩn (%) 150 94 512 36 25 75 31 63 2 1 397 568 3000 630 266 500 281 361 84,24% 70,19% 97% 71,07% 92,47% 82,50% 75,97% 77,70% Nguồn: Connecting to Compete 2014, World Bank NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Chất lượng logistics tăng hỗ trợ dịch vụ cảng biển  Xếp hạng LPI Việt Nam năm 2014 48, thấp Singapore (5), Malaysia (25), Thái Lan (35) cao Indonesia (53), Campuchia (83)  Xếp hạng LPI Việt Nam 2013 53, cải thiện chủ yếu đóng góp phát triển sở hạ tầng LPI INDEX CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á 2014 LPI INDEX CỦA VIỆT NAM Nguồn: World Bank Nguồn: World Bank LPI Score 4.5 4.0 3.5 Timeliness 3.0 Customs 2.5 2.0 1.5 Tracking & tracing 1.0 Infrastructure 0.5 0.0 LPI score Customs Infrastruture International Shipments Logistics Tracking and Timeliness quality & tracing competence Campuchia Indonesia Malaysia Singapore Thái Lan Việt Nam NGÀNH CẢNG BIỂN | Logistics competence International shipments Phillipines Năm 2014 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Năm 2012 Năm 2010 Năm 2007 Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Kết nối cảng biển Việt Nam với quốc tế  Chỉ số Liner Connectivity Việt Nam UNCATD xếp hạng bắt đầu cải thiện dần từ năm 2013, sau cú tụt dốc từ đỉnh năm 2011  Mặc dù cách biệt lớn so với Singapore hay Malaysia, xếp hạng Việt Nam tích cực so với CHỈ SỐ LINER CONNECTIVITY CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2004-2014 Nguồn: UNCATD 120 nước lân cận Campuchia, Phillipines Indonesia So với đối thủ cạnh tranh lớn Thái Lan, xếp hạng Việt Nam tương đương Xét thêm khía cạnh khác, Việt Nam trở nên hấp dẫn 100 80 Thái Lan 60 Chỉ số Liner Connectivity đo lường khả kết nối 40 với mạng lưới vận chuyển quốc tế quốc gia, cấu thành yếu tố: + Số lượng tàu 20 + Trọng tải tàu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + Cỡ tàu tối đa + Số lượng dịch vụ cung cấp + Số lượng DN khai thác tàu container cảng NGÀNH CẢNG BIỂN | Campuchia Indonesia Malaysia Singapore Thái Lan Việt Nam HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Phillipines Cơ sở hạ tầng tiềm cải thiện Thủ tục hải quan trở ngại SO SÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN TẠI CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á NĂM 2015 Tiêu chí Campuchia Indonesia Malaysia Phillipines Singapore Thái Lan Việt Nam 98 105 49 95 41 56 99 67,63 64,75 86,74 69,39 89,35 84,1 67,15 132 72 10 72 11 83 Border compliance 45 38,7 20 42 12 51 57 Domestic transport 6,2 12 2 Documentary compliance 100 170 45 53 37 97 139 Border compliance 375 253,7 321 456 335 223 309 Domestic transport 200 185 255 381 212 147 181 132 144 10 96 106 Border compliance 99,4 24 72 35 50 64 Domestic transport 11 6,2 12 Documentary compliance 120 160 60 50 37 43 183 Border compliance 240 382,6 321 580 220 233 268 Domestic transport 1125 185 255 381 214 147 181 XẾP HẠNG Điểm số (từ 0-100) THỜI GIAN XUẤT KHẨU (GIỜ) Documentary compliance CHI PHÍ XUẤT KHẨU (USD) THỜI GIAN NHẬP KHẨU (GIỜ) Documentary compliance CHI PHÍ NHẬP KHẨU (USD) Nguồn: Doing Business 2016, World Bank NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập v.s tăng trưởng ngành Các FTA tạo tăng trưởng lạc quan ngành  Hoạt động khai thác cảng nhìn chung diễn sơi động đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO  70% thị phần sản lượng hàng hóa qua cảng đến từ khu vực Tp Hồ Chí Minh Hải Phòng SẢN LƯỢNG CONTAINER QUA CÁC KHU VỰC CẢNG GIAI ĐOẠN 1999-2014 SỐ LƯỢT TÀU QUA CÁC KHU VỰC CẢNG GIAI ĐOẠN 1999-2014 Nguồn: VPA - Đơn vị: nghìn Nguồn: VPA - Đơn vị: lượt tàu 8,000 18,000 Trước WTO Trước WTO Sau WTO Sau WTO 15,000 6,000 12,000 4,000 9,000 6,000 2,000 3,000 0 Miền Bắc NGÀNH CẢNG BIỂN | Miền Trung Miền Nam HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Hội nhập v.s tăng trưởng ngành Thị trường xuất Mỹ EU, nhập chủ yếu từ Trung Quốc  Top thị trường đóng góp khoảng 50% tỷ trọng kim ngạch xuất - nhập TOP QUỐC GIA NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 1995-2014 TOP QUỐC GIA XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 1995-2014 Nguồn: GSO - Đơn vị: triệu USD Nguồn: GSO - Đơn vị: triệu USD 48,000 32,000 42,000 28,000 36,000 24,000 30,000 20,000 24,000 16,000 18,000 12,000 12,000 8,000 6,000 4,000 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Hong Kong NGÀNH CẢNG BIỂN | Singapore 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Hoa Kỳ CHND Trung Hoa Hàn Quốc CHLB Đức HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Nhật Bản Năm 2015 - Ngành cảng có gì? Khai thác hàng lạnh tượng hay xu thế?  Hàng lạnh: Là hàng hóa đặc thù cần bảo quản lạnh, chẳng hạn trái tươi, thủy hải sản, thực phẩm đông lạnh chân gà, cánh gà,.v.v Chủ yếu hàng tạm nhập tái xuất (TNTX)  Hàng lạnh xuất phát từ đâu? Hong Kong -> Cảng Hải Phòng -> Biên giới Việt Trung -> Nội địa Trung Quốc Do sách Trung Quốc, tất hàng hóa nước ngồi phải qua đặc khu Hong Kong trước nhập vào Trung Quốc  Chi phí cảng cho hàng lạnh: - Phí bốc xếp: phí loại hàng hóa khác - Phí lưu cảng: thường cao gấp 4-6 lần, chủ yếu chi phí cắm điện  Doanh thu đến từ lưu kho hàng lạnh: Hầu hết toàn doanh thu ghi nhận lợi nhuận chi phí cắm điện khơng đáng kể  Cảng lưu hàng lạnh: Những cảng sở hữu mặt kho bãi rộng lớn, đủ điều kiện để hệ thống điện vận hành đảm bảo an tồn Tại Hải Phòng, Cảng Hải Phòng mạnh việc lưu hàng lạnh, sau đến Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Đình Vũ,.v.v NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Năm 2015 - Ngành cảng có gì? Khai thác hàng lạnh tượng hay xu thế? HIỆN TƯỢNG HAY XU THẾ?  Phụ thuộc lớn vào sách biên mậu Việt Trung: Chính sách thắt chặt biên mậu (phục vụ cho Lễ, Tết,.v.v.) khiến hàng lạnh lưu kho cảng lâu  Là điều doanh nghiệp cảng mong muốn vì: + Rủi ro chủ hàng khơng nhận hàng: hàng lạnh chủ yếu hàng tạm nhập tái xuất qua đường tiểu ngạch, chủ hàng không nhận hàng chi phí lưu cảng doanh nghiệp cảng chịu Nếu hàng lạnh lưu lâu bị hỏng doanh nghiệp cảng phải chịu thêm chi phí xử lý hàng hóa + Mất diện tích lưu cảng cho hàng hóa khác: Hàng lạnh hàng đặc thù khơng phép rời cảng nên doanh nghiệp cảng lưu nhiều hàng lạnh cảng bị mặt để bốc xếp lưu kho loại hàng hóa khác => Khơng bền vững yếu tố đột biến đóng góp vào doanh thu - lợi nhuận doanh nghiệp cảng NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Năm 2015 - Ngành cảng có gì? FDI thúc đẩy xuất nhập hàng hóa qua cảng CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ  Tính đến 20/12/2015, nước có 2.013 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 15,6 tỷ Nguồn: Cục Đầu tư Nước USD, 99,6% kỳ năm 2014  29% Có 814 dự án đăng ký tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 7,18 tỷ USD, tăng 56,5% so với năm 2014 XUẤT KHẨU 162,4 TỶ USD CƠ CẤU FDI THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NĂM 2015 Nguồn: Cục Đầu tư Nước 71% 10.8% 11.5% 41% NHẬP KHẨU 165,6 TỶ USD FDI NGÀNH CẢNG BIỂN | Nhà nước 13.7% 64.0% 59% Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện Kinh doanh BĐS Khác HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Năm 2015 - Ngành cảng có gì? FDI thúc đẩy xuất nhập hàng hóa qua cảng ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ FDI (TỔNG: 51 TỈNH, THÀNH PHỐ) ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ FDI (TỔNG: 62 VÙNG, LÃNH THỔ) Tỉnh Bắc Ninh TP Hồ Chí Minh Bình Dương Trà Vinh Quốc gia Thứ hạng Hàn Quốc 6,72 29,6% Malaysia 2,47 10,9% Nhật Bản 1,84 8,1% Đài Loan 1,39 6,1% Thứ hạng Số vốn đầu tư (tỷ USD) Tỷ trọng 3,46 16% 3,32 14,6% 2,95 13% 2,52 11,7% Đồng Nai 1,94 9% Số vốn đầu tư (tỷ USD) Tỷ trọng Nguồn: Cục Đầu tư Nước Nguồn: Cục Đầu tư Nước MỘT SỐ DỰ ÁN FDI ĐƯỢC CẤP PHÉP NĂM 2015 Một số dự án FDI cấp phép Công ty Samsung Display Việt Nam Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai Công ty TNHH KMW Việt Nam Công ty TNHH Worldon Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam Công ty TNHH Polytex Far Eastern Địa bàn Đối tác Bắc Ninh KCN Đồng Nai Hàn Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Hà Nam Hàn Quốc Tp Hồ Chí Minh BritishVirginIslands Tổng vốn đầu tư (triệu USD) điện tử 3.000 may mặc 660 thiết bị viễn thông, 100 đèn LED chiếu sáng Lĩnh vực may mặc 300 Hải Phòng Hong Kong may mặc 90 Bình Dương Bermuda may mặc 274 Nguồn: Cục Đầu tư Nước NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Năm 2015 - Ngành cảng có gì? Tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua cảng ấn tượng  Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2015, sản lượng hàng hóa thơng qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 427,3 triệu tấn, tăng 14,6%, hàng container đạt 12 triệu TEUs, tăng 15,5% so với năm 2014  Ước tính năm 2015, sản lượng qua cảng Hải Phòng đạt 67,9 triệu TTQ, +12%yoy Doanh thu kho bãi, hỗ trợ vận tải năm 2015 ước đạt 17,8 nghìn tỷ, +21% yoy, đóng góp khơng nhỏ sản lượng hàng lạnh lưu cảng DOANH THU KHO BÃI KV CẢNG HẢI PHỊNG 2015 SẢN LƯỢNG HÀNG HĨA QUA CẢNG HẢI PHỊNG 2015 Nguồn: TP Hải Phòng - Đơn vị: tỷ VND Nguồn: TP Hải Phòng - Đơn vị: nghìn 2,000 6,500 1,600 5,200 1,200 3,900 800 2,600 400 1,300 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Doanh thu kho bãi 2014 NGÀNH CẢNG BIỂN | T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 Doanh thu kho bãi 2015 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG T3 T4 T5 T6 Sản lượng cảng 2014 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Sản lượng cảng 2015 Năm 2015 - Ngành cảng có gì? Vinalines thối vốn hội cho NĐT nước ngồi?  Năm 2015, kiện quan trọng diễn ngành cảng IPO Cảng Sài Gòn với tỷ lệ nắm giữ Nhà nước sau CPH 64% Tiếp đó, Vinalines chấp thuận giảm 20% tỷ lệ sở hữu Cảng Hải Phòng Mặc dù lộ trình thối vốn Vinalines hai cảng biển lớn nước dài việc giảm sở hữu nhà nước doanh nghiệp cảng phần giúp cảng lớn có vị trí chủ chốt vận hành hiệu giúp ngành cảng biển Việt Nam phát triển NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng Dấu ấn FTA năm 2015 tiền đề cho phát triển giao thương  Năm 2015 - năm FTA Việt Nam: Việt Nam kết thúc đàm phán FTA quan trọng, mở nhiều triển vọng giao thương kể từ năm 2016 T10.2015 T5.2015 Hoàn thành ký kết FTA Việt Nam - Liên Minh Kinh tế Á Âu  T12.2015 Kết thúc đàm phán Hiệp định Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Chính thức hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN T5.2015 T12.2015 Hoàn thành ký kết FTA Việt Nam - Hàn Quốc Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) Các FTA dự kiến kết thúc năm 2016: Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực, FTA Việt Nam - Khối EFTA, FTA Asean - Hong Kong  Theo VCCI, sau thực đầy đủ FTA, tổng thương mại Việt Nam dự kiến tăng 5.223 triệu USD NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng Ngành hỗ trợ nhờ môi trường vĩ mô ổn định  Tăng trưởng kinh tế Việt Nam World Bank dự báo mức 6,6% năm 2016 Tính chung cho giai đoạn 2016-2018, WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình qn 6,3%, với động lực thúc đẩy đầu tư tăng trưởng mạnh nhờ dòng vốn FDI, tiêu dùng tăng trưởng nhờ thị trường lao động khả quan, xuất tăng trưởng nhờ dự án FDI triển khai DỰ BÁO GDP THỰC TẾ CỦA VIỆT NAM Nguồn: World Bank - Đơn vị: % 5.4 2013   6.0 6.5 6.6 6.3 6.0 2014 2015e 2016f 2017f 2018f BMI dự báo tăng trưởng bình quân xuất Việt Nam giai đoạn 2015-2024 đạt 10,2% nhập tăng trưởng bình quân 10,8% Động lực đến từ hội nhập quốc tế, đặc biệt TPP vị trí quan trọng Việt Nam lưu thơng hàng hóa quốc tế Ngành sản xuất kỳ vọng tăng trưởng nhờ thay đổi thuế TNDN tháng 1/2016: Chỉ số sản xuất toàn ngành cơng nghiệp năm 2015 ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, vượt mức tăng 5,9% năm 2013 7,6% năm 2014 Trong đó, ngành khai khống tăng 6,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,4% Thay đổi sách thuế kể từ 01/01/2016 thuế suất thuế TNDN năm 2016 áp dụng cho tất doanh nghiệp 20%, thay cho mức 22% kỳ vọng kích thích ngành sản xuất nước, đặc biệt từ khu vực đầu tư nước NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng FDI đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng xuất nhập  Làn sóng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam mạnh mẽ từ năm 2016 nhằm tận dụng lợi từ hiệp định thương mại quốc tế, ưu đãi thuế đất Chủ yếu tập trung vào ngành dệt may da giày, điện tử, khí xác, chế tạo, tiêu dùng, cơng nghiệp nhẹ,.v.v  Nhật Bản, Hàn Quốc Mỹ nhà đầu tư lớn nhất: Hàn Quốc Nhật Bản NĐT top đầu Việt Nam năm vừa qua FTA Việt Nam - Hàn Quốc hoàn thành ký kết tháng 5/2015 tạo thêm điều kiện để thúc đẩy đầu tư FDI Hàn Quốc Đối với Mỹ, dựa vào tiềm mạnh, công ty lớn Mỹ dự báo tân dụng hội từ TPP để dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc Việt Nam thời gian tới Các dự án FDI lớn kể đến Samsung (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tp Hồ Chí Minh), LG, Bridgestone,.v.v  Xu hướng FDI “tìm đường phía Bắc” mở rộng:  Thuận lợi địa lý: Gần vùng nhập nguyên liệu Trung Quốc gần vùng nhập Nhật Bản Gần trung tâm hành thủ Hà Nội gần cảng biển quốc tế Hải Phòng  Cơ sở hạ tầng phát triển: Nếu 10 năm trở trước NĐT ngoại e ngại đầu tư vào miền Bắc ưa thích thị trường động miền Nam xu hướng dịch chuyển miền Bắc lớn dần nhờ CSHT cải thiện Các tuyến đường cao tốc xây dựng Hà Nội - Bắc Giang, Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội,.v.v giúp hàng hóa thuận tiện lưu thơng chi phí logistics giảm đáng kể  Nguồn nhân lực dồi tay nghề khá: tiêu chí để doanh nghiệp FDI lựa chọn KCN phía Bắc để “dừng chân” NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng Cơ sở hạ tầng tiếp tục trọng đầu tư  BMI dự báo giá trị sở hạ tầng ngành giao thông vận tải Việt Nam tăng trưởng bình quân 5,3% giai đoạn 2015-2019 điều kiện ngành GTVT sở để phát triển ngành khác Đồng thời BMI cho CSHT ngành trọng đầu tư phát triển trung hạn đến năm 2024, giá trị ngành chiếm khoảng 66% tổng giá trị kinh tế toàn xã hội TĂNG TRƯỞNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM 2014 - 2024F Nguồn: BMI - Đơn vị: % 40 30 20 10 2014 2015e 2016f 2017f 2018f Tăng trưởng giá trị ngành giao thông vận tải NGÀNH CẢNG BIỂN | 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f Tăng trưởng giá trị CSHT đường HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 2024f Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng Ngành dịch vụ hậu cần sau cảng phát triển với tham gia nhà đầu tư quốc tế  Sự tham gia nhà đầu tư quốc tế vào chuỗi logistics Việt Nam Liên quan đến nới room ngoại, ngành cảng biển ngành nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc phòng, khó có khả mở room ngành dịch vụ hậu cần sau cảng vận tải, kho bãi có khả mở room, đồng nghĩa với việc tăng tham gia NĐT nước Kinh nghiệm điều hành phong cách làm việc quốc tế chuyên nghiệp NĐT ngoại giúp hoạt động hậu cần sau cảng diễn sôi động hơn, động lực để thúc đẩy ngành cảng Trong năm 2015, hãng tàu lớn quốc tế Evergreen chạy thêm hai tàu với lộ trình Hải Phòng Tp Hồ Chí Minh, Cảng Klang (Singapore) Cảng Tanjung Pelepas (Malaysia) - Hải Phòng vòng 14 ngày Một số doanh nghiệp 100% vốn nước phát triển lĩnh vực kho bãi KCN Đình Vũ, Hải Phòng từ năm 2014 Trung tâm tiếp vận Yusen Logistics Hải Phòng khánh thành tháng 11/2014, Dự án kho bãi MVG Đình Vũ Cơng ty TNHH Mitsui O.S.K Lines (MOL - Nhật Bản), CTCP Đầu tư dịch vụ Việt Nam (Viseco -Việt Nam), CTCP Liên kết vàng (GL- Việt Nam) hợp tác,v.v NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng Quy hoạch cảng biển ảnh hưởng đến hoạt động số doanh nghiệp tốt cho tương lai dài hạn  Xây dựng cầu Bạch Đằng dự án cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh ảnh hưởng đến hoạt động cảng số doanh nghiệp khu vực cảng Hải An Trong dự án cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh có xây dựng cầu Bạch Đằng bắc ngang qua sông Cấm qua khu vực thượng lưu Sông Cấm, khiến tàu có trọng tải lớn khó cập cảng khu vực Hải An Điều ảnh hưởng phần đến hoạt động số cảng khu vực Cảng Hải An, Cảng Đoạn Xá Tuy nhiên dài hạn, cầu kết nối Hạ Long Hải Phòng nằm dự án quy hoạch đường giúp cải thiện hệ thống sở hạ tầng logistics vận hành cảng biển  Chuyển đổi công cảng số doanh nghiệp cảng Cảng Chùa Vẽ (thuộc sở hữu Cảng Hải Phòng) Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (thuộc sở hữu Cảng Sài Gòn) thực yêu cầu chuyển đổi công để phù hợp với quy hoạch thành phố Trong ngắn hạn, điều ảnh hưởng phần đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp cảng lớn nước Tuy nhiên, trung dài hạn, sau công chuyển đổi, quy hoạch nói chung thành phố cảng cải thiện Đồng thời, cảng di dời vị trí đắc địa Cảng Hải Phòng tiếp nhận 6/9 bến cảng Cảng Quốc tế Lạch Huyện Cảng Nhà Rồng Khánh Hội mở rộng dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước hứa hẹn nhiều tiềm tăng trưởng NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Kết luận  Năm 2015 năm nhiều “thắng lợi” ngành cảng biển, đặc biệt khu vực Cảng Hải Phòng Nguyên nhân chủ yếu đến từ phát triển đầu tư FDI giúp đẩy mạnh nhu cầu xuất nhập hàng hóa qua cảng chất lượng sở hạ tầng đường cải thiện thông qua dự án xây dựng lớn giúp kết nối hàng hóa đến cảng biển thuận lợi Bên cạnh đó, biến động phức tạp sách biên mậu Trung Quốc Việt Nam giúp doanh nghiệp cảng có khoản lợi nhuận đột biến từ lưu kho hàng lạnh  Hội nhập quốc tế dòng vốn FDI thúc đẩy phát triển ngành Năm 2015 coi năm lề với hoàn thành ký kết TPP, EVFTA Cộng đồng Kinh tế ASEAN Đây hội để Việt Nam tiếp nhận nhiều nguồn vốn FDI đa dạng lĩnh vực sản xuất dệt may, da giày, công nghiệp chế tạo điện tử kể từ năm 2016 Những ngành dịch vụ cảng biển logistics hưởng lợi từ nhu cầu xuất nhập nguyên vật liệu sản phẩm từ khối FDI  Nội lực chuẩn bị để đáp ứng triển vọng ngành Chất lượng giao thông vận tải Việt Nam dần cải thiện, đặc biệt chất lượng đường bộ, giúp cho doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí logistics Dịch vụ hậu cần sau cảng kinh doanh kho bãi phát triển với tham gia sâu rộng NĐT nước Đây yếu tố hỗ trợ cho ngành cảng biển Với lợi vị trí nằm tuyến đường vận tải quốc tế quy hoạch sở hạ tầng nói chung cảng biển nói riêng trọng, ngành cảng biển Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm tăng trưởng NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Trụ sở chính: Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh: Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp HCM Tel: (84 4) 928 8080 Tel: (84 8) 914 6888 Fax: (8 44) 928 9888 Fax: (84 8) 914 7999 NGÀNH CẢNG BIỂN | HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ DÒNG VỐN FDI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG