TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TPP

TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI   KHI  VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Trần  Ngọc  Yến  –  AgroMonitor   tnyen.agromonitor@gmail.com   0977757545   NỘI  DUNG   *  Cung  cầu  thịt  của  Việt  Nam   *  Xuất  nhập  khẩu  thịt  của  Việt  Nam   *  Chuỗi  giá  trị  ngành  chăn  nuôi   *  Triển  vọng  ngành  chăn  nuôi  khi  Việt  Nam  gia  nhập  TPP   TỔNG  ĐÀN  NUÔI   Tổng  đàn  nuôi  của  Việt  Nam  tại  các  thời  điểm  điều  tra  năm  2012-­‐2014  (triệu  con)   Năm 2012 2013 2014 Tăng/giảm 2014/2013 (%) Lợn Tại thời điểm 1/4 26.7 27.0 26.4 -2.2 Tại thời điểm 1/10 26.5 26.3 26.8 1.9 Gia cầm Tại thời điểm 1/4 310.7 314.4 314.4 0.0 Tại thời điểm 1/10 308.5 314.8 327.7 4.1 Trâu/bò Tại thời điểm 1/4 8.0 7.8 1.3 7.7 Tại thời điểm 1/10 7.8 7.7 -1.3 7.8 TỔNG  SẢN  LƯỢNG  THỊT   Sản  lượng  thịt  hơi  các  loại  của  Việt  Nam  năm  2012-­‐2014  (triệu  con)   5000   4500   382.4   370.8   3500   729.4   746.9   3000   3160   3217.9   4000   379.8   875   3400   2500   Thịt  trâu/bò   Thịt  gia  cầm   2000   Thịt  lợn   1500   1000   500     2012   2013   2014   TỔNG  SẢN  LƯỢNG  THỊT   Sản  lượng  thịt  lợn  hơi  theo  tính  tốn  của  AgroMonitor   Các tiêu với đàn lợn Tổng đàn Chăn nuôi công nghiệp Chăn nuôi nông hộ (chiếm 20%) (chiếm 80%) Đàn lợn (triệu con) 22.7 4.5 18.2 Trọng lượng bình quân xuất chuồng (kg/con) 76.0 100.0 70.0 3450.4 908.0 2542.4 Tổng sản lượng thịt (nghìn tấn) TỔNG  SẢN  LƯỢNG  THỊT   Sản  lượng  thịt  gia  cầm  hơi  theo  tính  tốn  của  AgroMonitor   Chỉ tiêu Tổng Chăn nuôi công nghiệp (25%) Chăn nuôi quảng canh, nông hộ (75%) Đàn gia cầm (triệu con) 327.7 81.9 245.8 Đàn gia cầm nuôi lấy thịt (triệu con) 241.5 60.4 181.1 4.0 3.0 724.5 1,358.5 Số vòng quay Sản lượng thịt gia cầm (nghìn tấn) 2,083.1 PHÂN  BỐ  CHĂN  NUÔI   TRUNG  QUỐC   LÀO   BIỂN  ĐÔNG   QĐ  Hoàng  Sa   CAMPUCHIA   QĐ  Trường  Sa   *  Các  vùng  chăn  ni  chính  của   Việt  Nam:  ĐBSH,  Bắc  Trung   Bộ  và  duyên  hải  miền  Trung,   Trung  du  và  miền  núi  phía   Bắc,  ĐBSCL   TIÊU  THỤ  THỊT  BÌNH  QUÂN  ĐẦU   NGƯỜI  CỦA  HỘ  GIA  ĐÌNH   Tiêu  thụ  thịt  bình  qn  đầu  người/năm  2010  và  2012  (kg/người/năm  –  thịt  lọc/xẻ)    25.00      20.00      15.00      10.00      1.63      1.42      5.51      5.44      13.54     13.35   Bò   Gà   Heo    5.00      -­‐     2010   2012   XUẤT  NHẬP  KHẨU  THỊT   Kim  ngạch  nhập  khẩu  thịt  các  loại  năm  2013-­‐2014  (triệu  USD)   250.0 200.0 Thịt chế biến 150.0 Thịt lợn qua giết mổ Thịt khác qua giết mổ 100.0 Thịt trâu/bò qua giết mổ Thịt gia cầm qua giết mổ 50.0 0.0 2013 2014 XUẤT  NHẬP  KHẨU  THỊT   Kim  ngạch  xuất  khẩu  thịt  các  loại  năm  2013-­‐2014  (triệu  USD)   10                            9  10  11  12  1                9  10  11  12  1                9  10  11  12   2012   2013   2014   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  đang  được  áp  dụng  cho  mã  0201  –  thịt  trâu/bò  tươi  sống/ướp  lạnh   Thuế  ưu   đãi   AKFTA/ ATIGA/ ACFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA   -­‐  Thịt  cả  con  và  nửa  con  không   đầu   30     10   11     20   -­‐  Thịt  pha  có  xương  khác   20     10   11     14   -­‐  Thịt  lọc  không  xương   14     10   11     14   Mã  0201   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  đang  được  áp  dụng  cho  mã  0202  –  thịt  trâu/bị  đơng  lạnh   Thuế  ưu   đãi   AKFTA/ ATIGA/ ACFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA   -­‐  Thịt  cả  con  và  nửa  con  không   đầu   20     10   11     20   -­‐  Thịt  pha  có  xương  khác   20     10   11     14   -­‐  Thịt  lọc  không  xương   14     10   11     14   Mã  0202   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  đang  được  áp  dụng  cho  mã  0203  –  thịt  lợn  tươi  sống/ướp  lạnh/đông  lạnh   Mã  0203   AKFTA/ Thuế  ưu  đãi   ATIGA/ ACFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA   -­‐  Tươi  hoặc  ướp  lạnh:   -­‐  -­‐  Thịt  cả  con  và  nửa  con  không  đầu   25     15   17   10   20   -­‐  -­‐  Thịt  mông,  thịt  vai  và  các  mảnh  của   chúng,  có  xương   25     15   17   10   20   -­‐  -­‐  Loại  khác   25     15   17   10   20   -­‐  -­‐  Thịt  cả  con  và  nửa  con  không  đầu   15     15   17   10   20   -­‐  -­‐  Thịt  mông,  thịt  vai  và  các  mảnh  của   chúng,  có  xương   15     15   17   10   20   -­‐  -­‐  Loại  khác   15     15   17   10   20   -­‐  Đông  lạnh:   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  đang  được  áp  dụng  cho  mã  0207  –  thịt  gia  cầm  và  sản  phẩm  phụ  của  gia  cầm   tươi  sống/ướp  lạnh/đông  lạnh   Mã  0207   -­‐  -­‐  Chưa  chặt  mảnh,  tươi    ướp  lạnh   -­‐  -­‐  Chưa  chặt  mảnh,  đông   lạnh   -­‐  -­‐  Đã  chặt  mảnh  và  phụ   phẩm  sau  giết  mổ,  tươi    ướp  lạnh   Thuế  ưu  đãi   ATIGA/ ACFTA/ AKFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA   40   0-­‐5   10   11   20   22.5   40   0-­‐5   10   11   20   22.5   40   0-­‐5   10   11   20   22.5   10   11     14   -­‐  -­‐  Đã  chặt  mảnh  và  phụ  phẩm  sau  giết  mổ,  đông  lạnh:   -­‐  -­‐  -­‐  Gan   20   0-­‐5   -­‐  -­‐  -­‐  Loại  khác:   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  Thịt  đã  được  lọc    tách  khỏi  xương    phương  pháp  cơ  học   20   0-­‐5   10   11   20   14   -­‐  -­‐  -­‐  -­‐  Loại  khác   20   0-­‐5   10   11   20   14   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  đang  được  áp  dụng  cho  mã  0102  –  trâu/bò  sống   Mã  0102   Thuế  ưu  đãi   AKFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA               -­‐  -­‐  -­‐  Gia  súc  đực  (kể  cả  bò  đực)               -­‐  -­‐  -­‐  Loại  khác               -­‐  -­‐  Loại  thuần  chủng  để  nhân  giống               -­‐  -­‐  Loại  khác               -­‐  -­‐  Loại  thuần  chủng  để  nhân  giống               -­‐  -­‐  Loại  khác               -­‐  -­‐  Loại  thuần  chủng  để  nhân  giống   -­‐  -­‐  Loại  khác:   -­‐  Trâu:   -­‐  Loại  khác:   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Nhập  khẩu  thịt  tăng  mạnh  khi  Việt  Nam    giảm  thuế  nhập  khẩu  thịt  sâu  hơn  cam  kết  WTO  trong  năm  2008   (triệu  USD)      500.0      450.0      400.0     Thịt  gia  cầm  và  phụ  phẩm  gia  cầm    9.0      350.0     Thịt  lợn  tươi/đông  lạnh/ướp  lạnh    300.0     Thịt  trâu/bị  đơng  lạnh    250.0      200.0      3.0      150.0      6.8      100.0      50.0      22.3      3.1     2008   2009    -­‐      1.7      14.7     2010   2011   Lợn  sống   Trâu/bò  sống    6.9     2012   Thịt  trâu/bò  tươi,  ướp  lạnh   2013   2014   4T  2015   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Diễn  biến  giá  heo  hơi,  gà  hơi  tại  Đông  Nam  Bộ  năm  2013-­‐2015  (VND/kg)   60,000   55,000   50,000   45,000   40,000   Heo  hơi   35,000   Gà  hơi   30,000   25,000   20,000                     10   11   12                     10   11   12               2013   2014   2015   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Diễn  biến  giá  heo  và  gà  tại  thị  trường  Mỹ  năm  2008-­‐2015  (Uscent/pound)   140.00   120.00   100.00   80.00   60.00   Giá  thịt  lợn  tại  Mỹ   40.00   Giá  thịt  gà  tại  Mỹ   0.00   2008M1   2008M6   2008M11   2009M4   2009M9   2010M2   2010M7   2010M12   2011M5   2011M10   2012M3   2012M8   2013M1   2013M6   2013M11   2014M5   2014M10   2015M3   20.00   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Giá  bò  Úc  tăng  nhanh  khi  lượng  xuất  khẩu  bò  Úc  sang  Indonesia  và  Việt  Nam  tăng  mạnh  (cent/kg)    600      500      400      300      200      100      -­‐               11             11             11             11             11         2010   2011   2012   2013   2014   2015   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Giá  nguyên  liệu  thức  ăn  chăn  nuôi  thế  giới  giảm  nhanh  kể  từ  năm  2013  trở  lại  đây,  tạo  thuận  lợi  cho   người  chăn  nuôi  (USD/tấn)    700.0      600.0      500.0      400.0     Ngô    300.0     Khô  đậu  tương    200.0     Lúa  mỳ    -­‐     2010M1   2010M4   2010M7   2010M10   2011M1   2011M4   2011M7   2011M10   2012M1   2012M4   2012M7   2012M10   2013M1   2013M4   2013M7   2013M10   2014M1   2014M4   2014M7   2014M10   2015M1   2015M4    100.0     TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Giá  ngô  nội  địa  giảm  sâu  trước  đà  giảm  của  giá  ngô  thế  giới  năm  2013-­‐2015  (đồng/kg,  giá  về  nhà   máy)   7,500   7,000   6,500   Ngô  miền  Nam   6,000   Ngô  miền  Bắc   5,500   5,000                    10  11  12                    10  11  12               2013   2014   2015   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Giá  khô  đậu  tương  về  nhà  máy  cũng  giảm  sâu  khi  giá  nhập  khẩu  về  cảng  giảm  mạnh  năm  2013-­‐2015   (đồng/kg,  giá  về  nhà  máy)   15,000   14,000   13,000   12,000   11,000   10,000   9,000   8,000                     10   11   12                     10   11   12               2013   2014   2015   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI  KHI   VIỆT  NAM  GIA  NHẬP  TPP   Thuế  nhập  khẩu  ngô,  lúa  mỳ,  đậu  tương  và  khô  đậu  tương  (%)   Mã  số   Thuế  ưu  đãi   ATIGA   ACFTA   AKFTA   AJCEP   VJEPA   AANZFTA   AIFTA   1001  -­‐  Lúa  mì   10011100                   10011900                                   12011000                   12019000                   23040010                   23040090                   1005-­‐  Ngô  hạt   10059090   1201-­‐Đậu  tương   2304  -­‐  Khô  đậu  tương   CƠ  HỘI  GIẢM  THUẾ  NHẬP  KHẨU  ĐỐI  VỚI   MỘT  SỐ  LOẠI  NGUYÊN  LIỆU  TACN   Nhập  khẩu  lúa  mỳ  từ  Úc,  Mỹ  và  Canada  tăng  mạnh  khi  thuế  nhập  khẩu  giảm    800      700     Khác    600     Nga    500     Ấn  Độ    400     UruGuay   Romania    300     Canada    200     Mỹ    100     Úc    -­‐     2013   2014   4T  2015   TRÂN  TRỌNG  CẢM  ƠN   ...  cầu  thịt  của ? ?Việt ? ?Nam   *  Xuất ? ?nhập  khẩu  thịt  của ? ?Việt ? ?Nam   *  Chuỗi  giá  trị ? ?ngành ? ?chăn ? ?nuôi   *  Triển ? ?vọng ? ?ngành ? ?chăn ? ?nuôi ? ?khi ? ?Việt ? ?Nam ? ?gia ? ?nhập ? ?TPP   TỔNG  ĐÀN  NI... Hoa  Kỳ   Việt ? ?Nam   Nhật  Bản   Canada   Mexico   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI ? ?KHI   VIỆT ? ?NAM ? ?GIA  NHẬP ? ?TPP   Top  3  nước  xuất  khẩu  thịt  và ? ?gia  súc  sống  vào ? ?Việt ? ?Nam  lớn  nhất... -­‐  Trâu:   -­‐  Loại  khác:   TRIỂN  VỌNG  NGÀNH  CHĂN  NUÔI ? ?KHI   VIỆT ? ?NAM ? ?GIA  NHẬP ? ?TPP   Nhập  khẩu  thịt  tăng  mạnh ? ?khi ? ?Việt ? ?Nam    giảm  thuế ? ?nhập  khẩu  thịt  sâu  hơn  cam  kết