Phân tích môi trường ngành và chiến lược phát triển của sở giao dịch ngân hàng agribank

Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc ,đại diện theo ủy quyền của NHno&PTNT Việt Nam có nhiệm vụ thực hiệnmột phần các hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam và một

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

AGRIBANK

A/ GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNTVN

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên viết tắt: Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp

Tên tiếng Anh: Banking Operation Center of Vietnam Bank forAgriculture and Rural Development

Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc ,đại diện theo ủy quyền của NHno&PTNT Việt Nam có nhiệm vụ thực hiệnmột phần các hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam và một số chức năng

có liên quan đến các chi nhánh theo phân cấp ủy quyền của NHNo&PTNTViệt Nam, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối vớiNHNo&PTNT Việt Nam

1 Hệ thống tổ chức của Sở giao dịch NHNo

Sở giao dịch là đầu mối trong việc thực hiện một số nhiệm vụ theo ủyquyền của NHno&PTNT Việt Nam Sở giao dịch có con dấu riêng, có bảngcân đối tài khoản .Đứng đầu Sở giao dịch NHNo&PTNT là Giám đốc, dướigiám đốc là các Phó giám đốc và các trưởng phòng làm việc dưới sự chỉ đạo

của Tổng giám đốc NHNo&PTNT VN.Sở giao dịch có 14 phòng chuyênmôn nghiệp vụ với hơn 200 nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mô hình tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch

2 Chức năng nhiệm vụ của Sở giao dịch

Các Phó giám đốc

Phòng NV&

KH tổng hợp

Phòng

KT KT nội bộ

Phòng thanh toán quốc tế

Phòng

kế toán

& ngân quỹ

Phòng Kinh doanh ngoai tệ

Phòng mar

&dịch vụ

GIÁM ĐỐC

Phòng

Tin học Phòng Kinh

doanh Vốn

Phòng Quản

lý rủi ro

Phòng SWIFT Phòng Ngân

hàng đại lý

Phòng Dịch vụ kiều hối

2.1.Chức năng

- Làm đầu mối trong việc thực hiện một số nhiệm vụ theo ủyquyền của NHNo&PTNT Việt Nam

- Trực tiếp kinh doanh đa năng trên địa bàn thành phố Hà Nội

2.2.Nhiệm vụ của Sở giao dịch

- Đầu mối mua bán ngoại tệ với các chi nhánh trong hệ thống NHNo,với NHNN, các NHTM khác trên thị trường liên ngân hang

- Quản trị và vận hành, xử lýgiao dịch qua hệ thống SWIFT

- Thực hiện quan hệ đại lý thanh toán và dịch vụ ngân hang đối với cácngân hang trong và ngoài nước

- Đầu mối quản lý ngoại tệ mặt của NHNo&PTNT Việt Nam

- Đầu mối các dự án đồng tài trợ và các dự án ủy thác đầu tư củaNHNo&PTNT Việt Nam khi được Tổng giám đốc giao bằng văn bản

- Tiếp nhận các nguồn vốn ủy thác đầu tư của Chính phủ, các tổ chứckinh tế, cá nhân trong và ngoài nước và tham gia vào các dự án đồngtài trợ

- Theo dõi, hạch toán kế toán các khoản vốn ủy thác đầu tư củaNHNo&PTNT Việt Nam

- Huy động vốn :

+ Khai thác và nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳhạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thànhphần kinh tế trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam vàngoại tệ

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và thựchiện các hình thức huy động vốn khác theo quy định củaNHNo&PTNT Việt Nam.

+ Được vay vốn các tổ chức tài chính tín dụng trong nướckhi tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam cho phép

+ Vay vốn ngắn, hạn trung hạn, dài hạn theo quy định củaNHNo&PTNT Việt Nam

- Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:

+Cung ứng các phương tiện thanh toán

+Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng

+Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ

+Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàngnhà nước và của NHNo&PTNT Việt Nam

- Kinh doanh ngoại hối

- Huy động và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bão lãnh,chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại

hối theo chính sách quản lý ngoại hối của chính phủ, Ngân hàng nhànước Việt Nam.

- Kinh doanh các dịch vụ Ngân hàng:Kinh doanh các dịch vụ ngân hàngtheo luật các TCTD, bao gồm: thu, chi tiền mặt, mua bán vàng bạc,máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ, két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiếtkhấu các loại giấy tờ có giá, thẻ thanh toán, nhận ủy thác cho vay củacác tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,NHNo&PTNT cho phép

- Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy địnhcủa NHNo&PTNT Việt Nam

- Đầu tư dưới hình thức như: Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần và các hìnhthức cho vay

- Trực tiếp thử nghiệm các dịch vụ sản phẩm trong hoạt động kinhdoanh của NHNo&PTNT Việt Nam

- Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định củaNHNo&PTNT VN

Với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện các nghiệp vụ theo ủy quyền củaNHNo&PTNT Việt Nam và kinh doanh trực tiếp như một chi nhánh củangành trên địa bàn thành phố Hà Nội, 10 năm qua, Sở Giao dịch đã khôngngừng củng cố tổ chức, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đổi mới nghiệp

vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, đạt được những kết quả đáng ghinhận

Đổi mới, chuẩn hóa các khâu nghiệp vụ

Xác định rõ hoạt động kinh doanh tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế pháttriển như vũ bão sẽ ngày càng phức tạp, nếu không đổi mới, chuẩn hóa cáckhâu nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế sẽ không theo kịp, 10 năm qua, SởGiao dịch NHNo&PTNT Việt Nam đã không ngừng củng cố tổ chức, đàotạo cán bộ, đổi mới công tác điều hành, hiện đại hóa công nghệ và nghiệp

vụ, vận dụng linh hoạt các công cụ lãi suất, phí thanh toán, cơ chế lãi suất

để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nên đã không ngừng lớn mạnh vềmọi mặt Từ chỗ chỉ có 6 phòng nghiệp vụ với 43 cán bộ, nhân viên, đến nayđơn vị đã có 14 phòng nghiệp vụ với 197 cán bộ Để khai thác tiềm lực củađội ngũ cán bộ, CNVC, đơn vị đã tập trung sắp xếp, bố trí cán bộ theophương châm: Phân công công việc phù hợp với trình độ nghiệp vụ và khảnăng đáp ứng của từng người, bên cạnh đó là phát động các phong trào thiđua và coi đó như một công cụ điều hành hữu hiệu để tập hợp sức mạnh tậpthể, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh Các hoạt động nghiệp

vụ cũng được đổi mới, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO, từ khâu chỉ đạo điềuhành đến các quy trình hoạt động nghiệp vụ của từng bộ phận Để mọi hoạtđộng đi vào nền nếp, bên cạnh việc thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo điềuhành của NHNo&PTNT Việt Nam, Sở Giao dịch còn xây dựng và ban hànhhàng loạt văn bản quy định cụ thể từng khâu công việc, từ quy trình điềuhành nội bộ, quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, mua bánngoại tệ đến các quy định hệ thống hạn mức giao dịch tiền gửi, đầu cơ Bên cạnh đó là xây dựng hành lang pháp lý, phát triển các nghiệp vụ kinhdoanh an toàn, hiệu quả, tạo động lực thi đua nhằm phát huy tinh thần tráchnhiệm và năng lực của cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ Với mục đích nângcao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc và tăng tiện ích cho

khách hàng, từ cuối năm 2003, Sở Giao dịch đã bắt đầu thực hiện chươngtrình hiện đại hóa của NHNo&PTNT Việt Nam nên đến nay công nghệ vànghiệp vụ ngân hàng của đơn vị đã đáp ứng được chuẩn mực và thông lệquốc tế Đến nay, hầu hết các nghiệp vụ tại Sở Giao dịch đều được thực hiệntrên máy vi tính, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu thời gian

xử lý công việc và tăng tiện ích cho khách hàng Bên cạnh đó, công tác đàotạo, giáo dục đội ngũ cán bộ, CNV cũng được coi trọng, đặc biệt là nâng caotrình độ ngoại ngữ, vi tính, kỹ năng giao tiếp, xử lý nghiệp vụ nên đã xâydựng được một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có khả nănggiao tiếp tốt, biết đàm phán với khách hàng và có đủ năng lực để xử lý côngviệc độc lập nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo ra những bước tiến nhanh

và vững chắc cho đơn vị

Xuất sắc vai trò "đầu mối"

10 năm - khoảng thời gian không dài đối với một đơn vị đặc thù trong lĩnhvực kinh doanh tiền tệ nhưng nhìn lại kết quả hoạt động hiện nay của SởGiao dịch so với 10 năm trước đây mới thấy được sự nỗ lực vượt bậc của độingũ lãnh đạo và cán bộ CNVC ở đây Hầu hết các hoạt động đều có mứctăng trưởng ngoạn mục Là đơn vị có nhiệm vụ quản trị mạng, làm đầu mốithanh toán quốc tế và hoạt động ngân hàng đại lý, Sở Giao dịch đã tích cực

mở rộng quan hệ với các ngân hàng đại lý của các nước trên thế giới, đápứng nhu cầu thanh toán quốc tế cho khách hàng của toàn hệ thốngNHNo&PTNT Việt Nam Tính đến hết tháng 4-2009, đơn vị đã duy trì và

mở rộng quan hệ với 1.022 ngân hàng đại lý, tăng gấp 2 lần so với năm

1999, thiết lập, cài đặt và thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp qua mạng

Swift nội bộ với 180 chi nhánh, tăng gấp 4 lần so với năm 1999 Nhờ vậy, sốđiện chuyển tiền đi tăng rất nhanh, nếu như năm 1999 mới đạt 16.802 giaodịch thì đến năm 2008 đạt 135.150 giao dịch Năm 1999, số điện chuyển tiềnđến được xử lý mới đạt 14.580 giao dịch thì đến năm 2008 đạt 275.511 giaodịch Cả hai nghiệp vụ thanh toán này tiếp tục tăng trưởng ổn định trongnhững tháng đầu năm 2009 Là đầu mối hoạt động thanh toán quốc tế(TTQT), Sở Giao dịch vừa giúp đỡ đào tạo nghiệp vụ này cho các chi nhánh,vừa trực tiếp xử lý nghiệp vụ thanh toán quốc tế phát sinh tại các chi nhánhNHNo&PTNT mới triển khai Nhờ vậy, hoạt động TTQT đối với khách hàngtrực tiếp giao dịch tại Sở có sự tăng trưởng ổn định, doanh số TTQT năm

2008 đối với hàng nhập khẩu đạt 631 triệu USD, hàng xuất khẩu đạt 195triệu USD, tăng trưởng 657% so với năm 1999 Với vai trò đầu mối kinhdoanh ngoại tệ của toàn hệ thống NHNo&PTNT, Sở Giao dịch đã tích cựckhuyến khích các chi nhánh khai thác nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu, đáp ứng

cơ bản nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán quốc tế Bên cạnh đó là tích cựcphát triển các nghiệp vụ mua bán, trao đổi và đa dạng hóa các loại ngoại tệgiao dịch, mở rộng thị trường giao dịch trong nước và quốc tế Nhờ vậy,hoạt động kinh doanh ngoại tệ có sự tăng trưởng mạnh Chỉ tính riêng năm

2008, Sở Giao dịch đã đạt doanh số bán ra 4,18 tỷ USD, gấp gần 14 lần năm

1999 Hoạt động chuyển tiền kiều hối cũng có mức tăng trưởng khá với 513triệu USD năm 2008 Không chỉ làm tốt vai trò điều hòa ngoại tệ mặt trongtoàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thông suốt, an toàn và hiệu quả,thông qua việc thực hiện xuất khẩu ngoại tệ, đơn vị còn giảm chi phí so vớinộp vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mỗi năm từ 4-7 tỷ đồng

Thực hiện chức năng quản lý và kinh doanh vốn, đơn vị đã thực hiện quản lýtốt các tài khoản Nostro của NHNo&PTNT Việt Nam, bảo đảm an toàn, hiệuquả, hoạt động kinh doanh vốn được thực hiện chủ động và thường xuyênvới mục đích bảo đảm dự trữ bắt buộc, an toàn thanh toán kết hợp với kinhdoanh có lợi nhuận và nâng cao uy tín, thị phần của NHNo&PTNT ViệtNam trên thị trường liên ngân hàng Để có đủ vốn bảo đảm dự trữ bắt buộc,tạo sự an toàn trong thanh toán toàn hệ thống với chi phí thấp, Sở Giao dịchcòn thực hiện nhiều giao dịch vay vốn, cầm cố giấy tờ có giá, Swap… trênthị trường liên ngân hàng, thị trường mở Thông qua sự đa dạng hóa nghiệp

vụ kinh doanh trên các thị trường này để vừa tạo ra các tài sản có tính thanhkhoản cao vừa nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗicủa toàn hệ thống Doanh số giao dịch vốn nội tệ năm 2008 đạt 241.252 tỷđồng, tăng 48 lần so với năm 1999, giao dịch vốn ngoại tệ đạt 30,5 tỷ USDtăng 19 lần so với lúc mới thành lập; đấu thầu giấy tờ có giá cũng đạt 13.412

tỷ đồng, gấp 268 lần so với năm 1999

Kinh doanh trực tiếp tăng trưởng cao và bền vững

Với nền nếp đã xây dựng được, hoạt động kinh doanh trực tiếp của Sở Giaodịch cũng có sự tăng trưởng cao Tổng nguồn vốn huy động đến hết tháng 4-

2009 đã đạt 14.778 tỷ đồng, tăng 14.214 tỷ đồng so với năm 1999; số dưnguồn vốn huy động bình quân đầu người đạt 75 tỷ đồng Tốc độ tăngtrưởng nguồn vốn nhanh, đạt bình quân 50%/năm, chất lượng nguồn vốnđược cải thiện theo hướng: Huy động mạnh nguồn vốn trong dân cư (đếntháng 4-2009 đã huy động được 4.257 tỷ đồng, tăng 3.828 tỷ đồng so vớinăm 1999) và tăng tỷ trong nguồn vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn (từ

26-42%), đã tạo điều kiện giảm thấp lãi suất huy động đầu vào, tăng cườngnăng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Sở Giao dịch.

Không những thế, Sở Giao dịch còn vận dụng linh hoạt các công cụ lãi suất,phí thanh toán, cơ chế ưu đãi thường xuyên đa dạng hóa kỹ năng tiếp cậnvới khách hàng, kết hợp hài hòa giữa cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngânhàng truyền thống với triển khai các sản phẩm dịch vụ mới để cung cấp tiệních tối đa cho khách hàng, nhờ vậy đã thu hút được nhiều khách hàng mới và

mở rộng hoạt động kinh doanh Nhờ vậy, tính đến hết tháng 4-2009, tổng dư

nợ cho vay của Sở đã đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 5.440 tỷ đồng so với năm1999; dư nợ bình quân đầu người đạt 29 tỷ đồng Hoạt động cho vay có sựtăng trưởng tốt cả về doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vayvới tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 48%/năm và chất lượng tín dụngtốt Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ ngày càng giảm thấp: từ 21,7% năm

1999 xuống còn 0,27% hiện nay Công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụđược tăng cường và nâng cao chất lượng đã chấn chỉnh kịp thời các sai sótphát sinh Tích cực thực hiện cơ cấu lại nợ, lành mạnh tài chính Kết quả tàichính qua các năm luôn có lãi và năm sau cao hơn năm trước, chênh lệch thuchi tăng trưởng trung bình 47%/năm Công tác hạch toán kế toán bảo đảmthu đủ, chi đủ và trích lập quỹ dự phòng xử lý rủi ro Thu nhập và đời sốngcán bộ công nhân viên ổn định

Với mục tiêu huy động nguồn vốn đạt 16.249 tỷ đồng với mức tăng trưởng16%, dư nợ đạt 6.651 tỷ đồng với mức tăng trưởng 18% trong năm 2009,chênh lệch quỹ thu nhập tăng 15% so với năm 2008, đơn vị đang tích cựctriển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Hy vọng

rằng với khả năng và nỗ lực hiện có, Sở Giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam

sẽ về đích sớm

B/PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH:

1.Nguy cơ từ các ngân hàng mới

Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽcàng lúc càng gia tăng Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độcao” của rào cản gia nhập Theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vựcngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng đã

có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắmgiữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng100% vốn nước ngoài

Ngay từ năm 2006, Việt Nam đã gỡ bỏ dần các hạn chế về tỷ lệ tham gia cổphần trong ngành ngân hàng của các định chế tài chính nước ngoài theo camkết trong Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ

Còn theo các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định chung về hợp tác thươngmại dịch vụ (AFAS) của Hiệp hội các nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏhoàn toàn các quy định về khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trịgiao dịch của các ngân hàng nước ngoài từ năm 2008

Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép thành lập tạiViệt Nam Tuy nhiên khi nhìn vào con số các ngân hàng nước ngoài có vănphòng đại diện tại Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài có vốn cổ phầntrong các ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngoàinhất định sẽ còn tăng lên trong tương lai

Các ngân hàng nước ngoài là vậy, rào cản cho sự xuất hiện của các ngânhàng có nguồn gốc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm

ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008 Ngoài các quyđịnh về vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mớithành lập còn bị giám sát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều đó

sẽ không thể ngăn cản những doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vàongành ngân hàng một khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại.Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trườngmục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũngnhư cơ sở khách hàng, lòng trung thành của khách hàng mà các ngân hàng

đã xây dựng được Những điều này đặc biệt quan trọng bởi vì nó sẽ quyếtđịnh khả năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn gia nhập vào thị trườngViệt Nam

Một khi các ngân hàng hiện tại đã xây dựng được cho mình một thương hiệubền vững, với những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiệu quả và khác biệt cộngvới một cơ sở khách hàng đông đảo và trung thành, chi phí chuyển đổi(switching cost) để lôi kéo khách hàng của ngân hàng mới thành lập sẽ cực

kỳ cao và do đó họ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định gianhập thị trường hay không Thực tế trên thị trường ngành ngân hàng ViệtNam cho thấy chi phí chuyển đổi nhìn chung không cao do các ngân hàngchưa thật sự tạo được điểm khác biệt về chiến lược sản phẩm, dịch vụ

Một yếu tố có thể làm tăng chi phí chuyển đổi lên một chút và tạo một lợithế cạnh tranh cho các ngân hàng đang hoạt động là hệ thống phân phối Cácngân hàng thành lập sau này sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong việc tìm một địađiểm ưng ý để đặt văn phòng chính cũng như các chi nhánh văn phòng giaodịch bởi vì các vị trí đẹp và tiện lợi đều đã bị các ngân hàng đang hoạt độngdành mất Tuy vậy, các ngân hàng thành lập sau này vẫn có thể dựa vào lợi