Áp dụng đấu giá điện tử (e auction) trong hoạt động tiếp liệu của doanh nghiệp việt nam

91 199 0
Áp dụng đấu giá điện tử (e auction) trong hoạt động tiếp liệu của doanh nghiệp việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂN ĐỀ TÀI ÁP DỤNG ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ (e-AUCTION) TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : NGOẠI THƯƠNG Mà SỐ : 5.02.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2001 Trang MỤC LỤC Mở đầu Chương I – Khái niệm chung đấu giá 1.1 Khái niệm 1.2 Sự đời phương thức đấu giá 1.3 Phân loại phương thức đấu giá 1.3.1 Các phương thức đấu giá 1.3.2 Các phiên phương thức đấu giá Chương II - GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm đấu giá điện tử 2.2 Phân loại đấu giá điện tử áp dụng hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp 2.2.1.1 Đấu giá điện tử mở (Open/ Public Reverse Auction) 2.2.1.2 Đấu giá điện tử hạn chế (Private Auction) 2.3 Đặc điểm đấu giá điện tử so với hình thức đấu giá truyền thống hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp 2.4 Ưu điểm đấu giá điện tử so với hình thức đấu giá truyền thống hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp 2.5 Điều kiện thích hợp để áp dụng phương thức đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp 2.6 Quy trình đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu 2.6.1.1 Quy trình đấu giá điện tử mở 2.6.1.2 Quy trình đấu giá điện tử hạn chế 2.7 Các yêu cầu cần thiết mặt kỹ thuật cho người mua nhà cung cấp để tham gia đấu giá điện tử 2.8 Giới thiệu sơ lược phần mềm đấu giá điện tử phổ biến Chương III - THỰC TẾ ÁP DỤNG ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA CÔNG TY P&G 3.1 Giới thiệu tổng quát tình hình tiếp liệu mặt hàng bao bì dạng mạng nhựa ghép Công ty 3.2 Quá trình đònh chọn đấu giá điện tử làm chiến thuật tiếp liệu cho mặt hàng bao bì dạng màng nhựa ghép Công Ty 3.3 Kế hoạch tổ chức đấu giá điện tử Công Ty 3.4 Kết đấu giá điện tử học kinh nghiệm rút từ giai đoạn quy trình đấu giá điện tử Chương - THỰC TẾ ÁP DỤNG ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 4.1 Tình hình triển khai phát triển Thương mại điện tử Việt Nam 4.2 Tình hình triển khai phát triển đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp Việt Nam Kết luận kiến nghò Tài liệu tham khảo 3 4 11 11 12 12 13 15 17 19 20 20 26 36 37 38 38 39 41 43 45 45 Trang LỜI MỞ ĐẦU Thương mại điện tử (e-Commerce) ngày phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng to lớn đến phát triển kinh tế xã hội giới Thương mại điện tử bao gồm hoạt động kinh doanh hàng hóa dòch vụ mạng điện tửï, công ty công ty (Business to Business - B2B) công ty khách hàng (Business to Customer – B2C) trở thành phận thiếu hoạt động thương mại ngày Việc kết nối người mua người bán lại với Internet làm thay đổi phương thức kinh doanh, tăng hiệu giảm chi phí hoạt động doanh nghiệp Đấu giá điện tử (e-Auction), phận thương mại điện tử làø hoạt động đấu giá người mua người bán thực Internet, áp dụng hoạt động bán hàng, thực tế áp dụng nhiều hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp Đấu giá điện tử sử dụng thay chiến thuật tiếp liệu truyền thống đàm phán trực tiếp, đàm phán văn bản, đấu giá văn … Theo số liệu tổ chức phát triển thương mại điện tử, tạp chí kinh tế tiếng giới, ngày có nhiều doanh nghiệp sử dụng thường xuyên phương thức đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu Tốc độ tăng trưởng xuất phát từ lợi ích mà đấu giá điện tử đem lại cho hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp giúp tiết kiệm chi phí tiếp liệu nhiều giúp trình đàm phán mua hàng nhanh Tuy nhiên, phương thức đấu giá điện tử mẻ doanh nghiệp Việt Nam Phần lớn doanh nghiệp chưa nhận thức tầm quan trọng phương thức có nhận thức lúng túng việc triển khai áp dụng Chính vậy, doanh nghiệp không nắm bắt lợi ích mà đấu giá điện tử đem lại nhằm tạo ưu thếá cạnh tranh cho Từ thực tế nêu trên, đònh nghiên cứu phương thức đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp Thạc só Kinh tế với mục đích giới thiệu đến người quan tâm phương thức hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp đưa vài kiến nghò để xúc tiến triển khai việc áp dụng phương thức cho doanh nghiệp Việt Nam Trong trình nghiên cứu đề tài, thân chủ yếu tham khảo tài liệu website, sách chuyên môn, báo tạp chí kinh tế, tài liệu huấn luyện nội công ty P&G – đơn vò mà công tác, từ tiến hành tổng hợp lại thành nội dung đề tài Ngoài ra, trao đổi với nhiều doanh nghiệp nhà cung cấp Trang dòch vụ Internet để tìm hiểu thực tế áp dụng phương thức Việt Nam tham khảo ý kiến cho kiến nghò đề tài Luận văn bố cục chia làm phần bao gồm (1) Khái niệm chung đấu giá (2) Giới thiệu phương thức đấu giá điện tử sử dụng hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp giới (3) Thực tế áp dụng đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu Công Ty P&G (4) Thực tế áùp dụng đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp VN (5) Kết luận kiến nghò Do tính đề tài, tài liệu nghiên cứu bò hạn chế sử dụng tiếng Anh nên luận văn chắn không tránh khỏi sai sót chưa sâu vào số khía cạnh Kính mong nhận góp ý thầy cô, bạn sinh viên tất người quan tâm đến đề tài để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Tôi xin trân trọng cám ơn Khoa Thương mại & Du Lòch trường Đại học Kinh tế TP HCM, thầy Nguyễn Đức Trí tạo điều kiện tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Thành Phố Hồ Chí mInh – 2001 Nguyễn Thò Diệu Trân Trang CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐẤU GIÁ 1.1 Khái niệm Đấu giáù tranh trả giá mua hay bán có nhiều người dự (Trích từ Tự điển tiếng Việt 2001 Ngôn ngữ học Việt Nam biên soạn – Nhà xuất Văn hóa Thông tin) Đấu giá hình thức bán hàng hóa hay tài sản thường thuộc loại đắt tiền, hàng quý Người bán đặt mức giá chuẩn, người mua trả giá từ thấp đến cao, hàng hóa bán cho người mua trả giá cao Có hai hình thức : bán đấu giá tự nguyện tiến hành theo ý muốn người sở hữu hàng hóa hay tài sản; bán đấu giá bắt buộc quan kinh tế hay hành thực (Trích từ Tự điển bách khoa Việt Nam Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Tự điển Bách khoa Việt nam – Nhà xuất Tự điển Bách khoa Việt Nam năm 1995) 1.2 Sự đời phương thức đấu giá Hầu hết nhà nghiên cứu giới trí rằng, đấu giá xuất lần Babylon vào khoảng năm 500 trước công nguyên Vào thời đó, năm người ta tổ chức đấu giá thiếu nữ để họ kết hôn Những thiếu nữ xinh đẹp đãõ làm cho đấu giá thật sinh động có nhiều người muốn chọn họ để kết hôn Còn thiếu nữ xinh phải kèm theo khoản hồi môn chấp nhận kết hôn La Mã Cổ đại tổ chức đấu giá từ lâu cho việc mua bán hàng hóa Những đấu giá lúc thường bao gồm người sở hữu hàng hóa, người tổ chức đấu giá, người chào mời tham gia đấu giá người tham gia đấu giá Thông thường, đấu giá thực với hình thức giá bỏ thầu tăng dần Tuy nhiên, người tham gia đấu giá không xướng to giá bỏ thầu lên mà nháy mắt hay vẫy tay để báo hiệu giá bỏ thầu mà Sau lần thắng trận, binh lính La Mã thường cắm giáo mảnh đất để đánh dấu phạm vi chiến lợi phẩm Sau đó, người lính đem hàng hóa thu từ khu vực chiến lợi phẩm bán đấu giá Do vậy, từ “subhastation”, có nghóa bán đấu giá xuất phát từ “subhastare” tiếng Latin, có nguồn gốc ghép từ hai chữ “sub” (nghóa đen dưới) “hasta” (nghóa đen giáo) Người La Mã tổ chức đấu giá để lý tài sản Người ta nói Marcus Aurelius thực đấu giá hai tháng để bán đồ đạc gia bảo Một đấu giá gây ngạc nhiên lòch sử xảy vào năm 193 sau công nguyên, người lính Praetorian giết hoàng đế Pertinax Sau đó, họ công bố người bỏ thầu cao trở thành hoàng đế La Mã Didius Julianus bỏ thầu cao nhất, 6250 drachmas cho người lính, để trở thành hoàng đế Không may ông ta bò chém đầu hai tháng sau Septimus Severus chinh phục thành Rome Julianus xem nạn nhân “sự hối tiếc trúng thầu” Trang Ở nước khác, đấu giá bốn phương thức làm tăng tiền tệ (đấu giá, cầm đồ, tổ chức tài xổ số) đền chùa tu viện sử dụng vào đầu kỷ 17 để bán đồ đạc nhà sư bò chết Tự điển tiếng Anh Oxford Anh quốc đề cập đến đấu giá lần vào năm 1595 Tuy nhiên, đấu giá diễn thực tế Anh vào cuối kỷ 17 Vào lúc đó, đấu giá tổ chức ngày quán rượu tiệm cà phê để bán tranh vẽ Một tài liệu từ kỷ 17 mô tả trình gọi “mineing” (dòch nghóa từ tiếng Anh - đào mỏ) Quy trình tương tự phương thức đấu giá kiểu Hà Lan người tổ chức đấu giá cho giá khởi điểm cao giảm dần giá kêu thầu sau Khi có la lớn “mine” (dòch nghóa từ tiếng Anh - tôi; mỏ), đấu giá kết thúc người công nhận trúng thầu Sau đó, đấu giá xâm nhập vào nước Mỹ sử dụng để bán lý hàng hóa tồn kho Ngoài ra, người ta dùng phương thức đấu giá để bán mặt hàng thuốc lá, tài nguyên, ngựa, nợ, tín dụng, nô lệ… 1.3 Phân loại phương thức đấu giá 1.3.1 Các phương thức đấu giá Có thể liệt kê nhiều loại phương thức đấu giá khác Mỗi loại phương thức đấu giá tuân theo quy luật khác nhằm đạt mục tiêu khác nhau, ví dụ tăng tối đa giá bán, tăng tối đa sản lượng bán hàng, tránh “sự hối tiếc trúng thầu” (winner’s curse), tăng lợi nhuận … Mỗi loại phương thức đấu giá lại có nhiều biến dạng, tùy theo đối tượng thò trường cụ thể Trên thực tế có loại phương thức đấu giá sau : ƒ Đấu giá kiểu Hà Lan (Dutch auctions) Phương thức đấu giá kiểu Hà Lan, theo tài liệu sử dụng phổ biến trường học, kiểu đấu giá mở có giá giảm dần Kiểu đấu giá sử dụng Netherland để đấu giá mặt hàng hoa, có tên “đấu giá kiểu Hà Lan” (Tuy nhiên, lónh vực tài chính, người ta gọi loại phương thức đấu giá khác đấu giá kiểu Hà Lan Đó kiểu mà tài liệu trường học gọi đấu giá giá cao nhì, áp dụng cho người trúng thầu Điều đem lại nhầm lẫn lớn cho người sử dụng) Trong phương thức đấu giá kiểu Hà Lan, đấu giá bắt đầu với mức giá khởi điểm cao sau giá kêu thầu giảm dần Cuộc đấu giá dừng lại có người mua tham gia đấu giá gọi lớn “của (mine)” hay nhấn nút làm ngừng đồng hồ tự động để xác nhận đồng ý mua mặt hàng với mức giá Khi đấu giá tổ chức cho loại mặt hàng với số lượng nhiều một, người mua tham gia đấu giá khác tiếp tục nhấn nút giá giảm xuống Nói cách khác, người trúng thầu mua mắc người trúng thầu tiếp tục Khi hàng hóa bán đấu giá không nữa, đấu giá coi kết thúc Trang Đấu giá kiểu Hà Lan sử dụng để tài trợ tín dụng Rumania, để mua bán ngoại hối Bolivia, Jamaica, Zambia để bán cá Anh Israel ƒ Đấu giá kín, giá bỏ thầu cao – Đấu giá “giá trúng thầu khác biệt” (First-price, sealed bid auctions – Discriminatory auctions) Kiểu đấu giá có đặc điểm đấu giá kín, không giống đấu giá mở đấu giá kiểu Anh kiểu Hà Lan Vì vậy, người mua tham gia đấu giá thông tin Người mua trúng thầu phải trả giá trò mà họ bỏ thầu Thông thường, người tham gia đấu giá phép bỏ thầu, việc chuẩn bò gởi thầu quan trọng Giới tài lại gây nhầm lẫn cho người sử dụng thường gọi kiểu đấu giá đấu giá kiểu Anh Hình thức đấu giá kín thường có hai phần rõ rệt – Phần đầu giai đoạn người tham gia đấu giá bỏ thầu thực phần sau giai đoạn mở thầu đònh người trúng thầu Đôi khi, số đấu giá không kết luận người trúng thầu nhiều lý Một yếu tố quan trọng kiểu đấu giá số lượng hàng hóa đấu giá – có hay nhiều Khi số lượng hàng hóa một, người trúng thầu người bỏ thầu cao Do đó, kiểu đấu giá có tên “giá bỏ thầu cao nhất” (first price) Khi số lượng mặt hàng đấu giá nhiều một, kiểu đấu giá gọi “giá trúng thầu khác biệt” (discriminatory) toàn người trúng thầu phải trả trò giá Kiểu đấu giá hoạt động sau Trong kiểu đấu giá “giá trúng thầu cao nhất” (first price), số lượng hàng hóa đấu giá Mỗi người tham gia đấu giá bỏ thầu lần mà không cần phải ý đến người tham gia khác Người bỏ thầu cao người trúng thầu phải trả trò giá bỏ thầu Trong kiểu đấu giá “giá trúng thầu khác biệt” (discriminatory), số lượng hàng hóa đấu giá nhiều Các giá bỏ thầu kín xếp từ giá cao đến giá thấp Sau đó, ngưởi ta công bố trúng thầu cho giá bỏ thầu cao đến giá bỏ thầu thấp hơn, số lượng hàng hóa hết Do đó, yếu tố quan trọng cần nhớ người mua trúng thầu trả tiền với giá hoàn toàn khác Người tham gia đấu giá có khả trúng thầu cao họ bỏ thầu cao Tuy nhiên, trúng thầu họ lại thu lợi nhuận thấp Chiến lược đấu giá tốt bỏ thầu gần với giá số đông thò trường chiến lược giúp người thắng thầu tránh “sự tiếc rẻ trúng thầu” Phương thức đấu giá sử dụng cho tài trợ tín dụng mua bán ngoại tệ Bộ Tài Chính Hoa Kỳ sử dụng phương thức đấu giá tận năm 1993 để bán khoản nợ ƒ Đấu giá Vickrey – Đấu giá áp dụng giá cao nhì cho người trúng thầu (Vickrey auctions – Uniform second-price auctions) Trang Đấu giá áp dụng giá cao nhì cho người trúng thầu thường gọi đấu giá Vickrey William Vickrey, người đoạt giải Nobel năm 1996 khoa học kinh tế, phân loại phương thức vào năm 1960 Cũng giống phương thức đấu giá giá trúng thầu cao nhất, hình thức thầu kín người tham gia đấu giá hoàn toàn rõ (Trong lónh vực tài chính, phương thức lại gọi đấu giá kiểu Hà Lan) Người trúng thầu người bỏ thầu cao họ cần trả tiền với giá bỏ thầu cao thứ nhì mà Thoạt nhìn, người bán thu nhiều họ sử dụng phương thức đấu giá giá trúng thầu cao Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều không hoàn toàn xác Trong trường hợp phương thức đấu giá Vickrey, người tham gia đấu giá thường điều chỉnh giá bỏ thầu họ theo chiều hướng tăng thêm lên họ không sợ phải trả giá cao Những người tham gia đấu giá tự tin chắn trúng thầu phải toán với giá trò gần với giá bỏ thầu số đông thò trường Giá trò mà người trúng thầu phải toán giá bỏ thầu người tham gia khác đònh Phương thức đấu giá sử dụng Tiệp Khắc để tài trợ tín dụng sử dụng Guina, Nigeria Uganda để mua bán ngoại tệ Phương thức đấu giá thực với hình thức mở đấu giá dễ bò điều khiển Ví dụ người A bỏ thầu $25 cho mặt hàng trò giá $100, người khác bỏ thầu $750 tin không bỏ cao Như vậy, người A trúng thầu cần trả $25 Do đó, điều quan trọng phương thức đấu giá phải thực kín ƒ Đấu giá giá giảm dần (Reverse auctions) Với phương thức đấu giá giá giảm dần, người mua nêu mặt hàng mà họ muốn mua người bán tham gia đấu giá để chào giá tốt Phương thức đấu giá hướng nhiều quan tâm đến người mua ƒ Đấu giá kiểu Anh (English auctions) Người bán thông báo mức giá thấp khởi điểm Sau đó, người mua tham gia đấu giá trả giá tăng dần người mua thắng thầu người trả giá cao ƒ Đấu giá kép (Double auctions) Mặc dù phương thức đấu giá không xếp vào bốn phương thức đấu giá phương thức đấu giá kép áp dụng lãnh vực tài Hoa kỳ trăm năm Trong phương thức đấu giá này, người bán người mua phải bỏ thầu sau giá bỏ thầu xếp từ cao đến thấp để tạo thông tin cung cầu Từ đóù số lượng tối đa bán qua đấu giá đònh Trang phù hợp giá bán bỏ thầu (bắt đầu giá thấp tăng dần lên) giá mua bỏ thầu (bắt đầu với giá cao giảm dần xuống) Hình thức đấu giá cho phép thời điểm xác đònh, người mua giá người bán đồng ý với giá mua Nguồn gốc phương thức đấu giá kép không xác đònh rõ, biết xuất phát từ Ai cập cổ đại người bán người mua giá mặc với Vào cuối kỷ 19, người ta phát minh điện thoại điện tín, thương gia thò trường cổ phiếu trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư nơi khác Điều mối đe dọa đến người tham gia đấu giá trực tiếp Cuộc cách mạng điện toán kỷ 20 21 báo hiệu thay đổi to lớn thò trường tài tự động hóa Đấu giá kép “liên tục tiếp diễn” phương thức mà nhiều nghiệp vụ cá nhân thực thời điểm đấu giá kết thúc, việc kinh doanh tiếp tục diễn Phương thức thực thò trường hàng hóa Chicago hay thò trường ngoại hối New York Phương thức đấu giá kép có nhiều biến tướng cải cách nhanh chóng Các nhà kinh tế học tin tưởng phương thức đấu giá áp dụng nhiều mà đấu giá điện toán hóa 1.3.2 Các phiên phương thức đấu giá Ngoài ra, có phiên khác từ phương thức đấu giá ƒ Các phiên thuộc nhóm đấu giá “tùy tiện” Đấu giá “tùy tiện” có nghóa người tham gia đấu giá trao đổi giá bỏ thầu riêng với người tổ chức Sau đó, người tổ chức xem xét giá bỏ thầu công bố người trúng thầu Như vậy, trình bỏ thầu không bò đòi hỏi phải tuân theo quy luật tăng dần hay giảm dần mà thực với trật tự tùy tiện - Đấu giá thực với hình thức bỏ thầu văn Hình thức đấu giá yêu cầu người tham gia đấu giá phải bỏ thầu văn Do đó, giống phương thức đấu giá kín sử dụng hoạt động kinh doanh nhà cửa, lại có số điểm khác biệt Trong phương thức đấu giá kín, người tham gia đấu giá thường người bán trình đấu giá thường kéo dài hàng tuần hay hàng tháng Còn phương thức đấu giá này, người tham gia đấu giá có thời gian để chuẩn bò bỏ thầu Phương thức sử dụng Nhật Bản để bán cá khô Tuy nhiên, phương thức tương đối nhiều thời gian có nhiều lô hàng tổ chức đấu giá riêng rẽ Do đó, không nhiều người mua người bán tán thành Có thể đẩy nhanh trình đấu giá cách đấu giá nhiều lô hàng đồng thời với Tuy nhiên, cách thức lại không hiệu Người mua không nắm khả trúng thầu cho lô hàng nên bỏ thầu hiệu Ngoài ra, người mua lại có hội linh hoạt tham gia đấu giá với phương thức Trang 10 - Đấu giá bắt tay Hình thức đấu giá hình thức đấu giá cổ xưa Hình thức có nguồn gốc từ Trung Quốc sử dụng cuối thập niên 1950 Một nhóm người tham gia đấu giá đứng thành vòng tròn bao quanh người tổ chức Sau đó, người nắm chặt tay người tổ chức theo cách thỏa thuận trước Các bàn tay dấu vải có người bỏ thầu người tổ chức biết giá bỏ thầu Người mua thông báo giá bỏ thầu cách nắm số ngón tay người tổ chức đồng thời xướng to đơn vò tiền tệ – ví dụ trước tiên “ngàn”, sau “dollar Mỹ” Người tổ chức đấu giá phải nhớ rõ giá bỏ thầu công bố người trúng thầu sau tất người tham gia qua lượt Giá trúng thầu giữ bí mật đó, người tổ chức có hội để thông đồng Những người tham gia thông minh thường đánh lạc hướng đối phương số kỹ thuật đánh lừa Ví dụ họ muốn đối thủ khác nghó họ bỏ thầu thấp, họ nắm nhiều ngón tay hay nắm nhiều lần thật nhanh, sau đó, xướng to đơn vò tiền tệ nhỏ Khi họ muốn đối thủ khác nghó họ bỏ thầu cao, họ nắm ngón tay xướng đơn vò tiền tệ thật lớn Thỉnh thoảng, người tham gia không muốn bỏ thầu cho lô hàng không muốn để lộ điều này, họ nắm tay người tổ chức xướng đơn vò tiền tệ, đồng thời hủy cách gãi nhẹ lòng bàn tay người tổ chức Hình thức đấu giá tốn nhiều thời gian để hoàn tất - Đấu giá “nói thầm” Trong hình thức này, người tổ chức đấu giá công bố mặt hàng cần bán người mua nói thầm giá bỏ thầu với người tổ chức Giá bỏ thầu không theo trật tự tăng hay giảm đònh người bỏ thầu giá bỏ thầu đối thủ khác Hình thức thường sử dụng số thò trường cá Venice, Singapore tốn nhiều thời gian hoàn tất Hình thức đấu giá bắt tay đem lại ưu điểm cho người bán người bán phớt lờ số giá bỏ thầu hay người bỏ thầu Ví dụ, người bán bỏ qua người bỏ thầu có tình trạng tài không tốt không công bố người trúng thầu Một ưu điểm cho người bán phương thức đấu giá nói thầm giúp họ nắm rõ nhu cầu cá Nhà quản lý đònh giá cách khôn ngoan dựa thông tin ƒ Các phiên thuộc nhóm đấu giá “theo trật tự đònh” - Đấu giá thực thời gian quy đònh Về bản, hình thức đấu giá tương tự đấu giá kiểu Anh (giá bỏ thầu tăng dần), nhiên toàn trình đấu giá phải hoàn tất thời gian quy đònh Ưu điểm hình thức người tham gia đấu giá điều chỉnh giá bỏ thầu mình, dó nhiên theo xu tăng lên thêm Loại hình đấu giá Trang 77 Final Participation Decision: After you have completed the practice auction, you will receive passwords for the actual auction With these passwords, you will be able to view the initial screens of the actual auction some time before the auction You will be able to see all the items that are up for bid and the starting prices You must make a final decision to participate and inform us of that decision electronically by If you choose to participate, we will be expecting you to bid in good faith on a majority of the items If you have not placed a bid within the first 10 minutes of the auction, we will send you a message using the ticker tape feature warning you of the fact that you have not placed a bid After fifteen minutes without placing a bid, your access to the auction will be cancelled Auction rules: The following rules apply to the auction: ƒ The bidding is open only to companies who have provided complete data on the inquiry packet and who in Procter and Gamble’s estimation have the intent and ability to meet Procter and Gamble’s business needs Anyone else who does not fulfill these criteria have been excluded from participating in the bidding ƒ You will be allowed to bid on each item for which you have already submitted inquiry data that has been validated by the Procter and Gamble buyer ƒ Bid on each item for which you have an interest In order to assist you, an electronic file will be sent to you containing a list of the items you are invited to bid on in the e-auction ƒ The starting bid price by item has been determined by using benchmark data already submitted by an authorized supplier or by the Strategic Sourcing Initiative Team analysis ƒ You will not be able to bid higher than your starting bidding price by item In addition, once you submit a bid, you will not be able to increase prices (the system has a safeguard for errant bids When a bid is disproportionate to the previous bid, the auction manager will contact you via email message for confirmation) ƒ The lowest bid does not guarantee the award P&G reserves the right to select supplier based on a number of criteria, only one of which is price Therefore, you are encouraged to improve your competitiveness even if you are unable to beat the lowest bid ƒ Procter and Gamble reserves the right to accept or reject any or all bids ƒ Bids are firm bids and will be good for _days ƒ The e-auction will be extended to the following rule: If a bid is placed within the last minutes of the auction, an extra minutes will be added to the auction time The e-auction will be extended until all significant bidding activity ceases Trang 78 Confidentiality: All bids will be treated as confidential according to the following rules: ƒ Before, during and after the auction, the only bids that are visible to each bidder are the bidder’s own bids and the lowest current bid for each item The identity of the company who has made the lowest current bid is known only to P&G It will not be possible for any supplier to know specifically what another supplier bid on any given item ƒ Only Procter and Gamble’s sourcing team will have access to all bids from all bidders Security measures: The bidding will be performed with the following security measures: ƒ Each bidder will be given a unique, proprietary password ƒ All communication during the bidding will be secured according to the 128 SSL encryption standard, which is the latest state of the art standard ƒ Whenever a bid is submitted, the system logs the IP address of the machine that submitted the bid for authentication This means that the P&G team will be able to identify the computer submitting each bid ƒ Subsequent to the bidding, each bidder will be forwarded his/her bids for verification ƒ Should you experience technical difficulties during the actual auction which would prevent you from placing bids, we are recommending that you contact the P&G auction manager and place your bid via a signed fax The auction manager will be able to place your bid for you At the conclusion of the auction, the auction software will provide a history of your bids that can be reconciled to your faxed bids I am requesting that you acknowledge your acceptance of this procedure by signing a copy of this letter and faxing it to me at _by After the Auction: Once the on-line bidding has come to an end, an individual overview to each supplier for verification of the supplier’s bids will be sent Questions: Please read the enclosed manual regarding the use of the eBreviate Auction software tool Further questions regarding the setup and use of eBreviate Auction should be directed to: Trang 79 manager) ( Insert name, phone number and e-mail of auction eBreviate Auction Help Line: eBreviate should be called directly about connectivity issues or other issues related to the operation of the software 1-800-815-1549 Required Data: During this process which includes the practice auction and the actual auction, we will be sending e-mail messages to your company This information needs to go to the person who will be the “bidder” for your company A “bidder” can be defined as the person who will be using their computer to enter the bids into the system during the practice and actual auction It is important that you identify the person who will be entering your bids Please provide to me that person’s name, address, phone number, fax number and e-mail address as soon as possible General information and answers to questions that are deemed of interest to the entire supplier base will be distributed to all suppliers via e-mail Thank you for your participation in this intiative Sincerely yours, Buyer's Typed Name Buyer’s Title Buyer’s address Buyer’s Phone Number Buyer’s fax Number Buyer’s e-mail address PHUÏ LUÏC 2: Mẫu thư thông báo nhà cung cấp tham gia thực tập ĐGĐT hạn chế Công Ty P&G Date of Letter Inquiry Number: Proposal Due Date : _ Vendor Name and Address Dear _: Trang 80 As you know your company has been invited to participate in P&G auction for _title of auction _ which will be held on (date) _starting at _(time) Buyer , the P&G Purchasing Manager, will continue to work with your company to understand the structure of the biddable items for that auction You will be receiving passwords that can be used for the "bidders" in your organization as well as "viewer" passwords that can be used by others in your organization on (date before (time) In order to help you understand how the "auction" software works and to ensure that you have the proper browser and other technical capability, there will be a practice auction available on (date) _from (time) to (time) We have identified you in our system as the person whom your organization has identified as the "bidder" for their organization This means that you will be receiving all e-mail messages that we send and we will be assuming that you can be reached during the auctions at your phone number If you are not the correct person for this role or if you will be at a different phone number during the auction, please contact me immediately to provide the proper information for your organization I want to point out that when you receive a password for either the practice auction or the actual auction, you can go to the web site and view the information that is there You will not be able to enter any bids until the time the auction starts You can reach the eBreviate web site by using the following URL: www.ebreviate.com To reach the auction area, you must: select "Enter the Site" on the first screen select "Event Login" on the second screen enter your “login name” and “password” within the dialog box titled “ Internet Negotiations” Below the dialog boxes for “Internet Negotiations” and “eRFP”, it is important that you review the "Minimum Technical Requirements" to ensure that you, as bidder, and any viewers will have the equipment necessary to successfully participate in or view the auction This information can be found by clicking on the words "Minimum Technical Requirements" found directly below the dialog boxes Clicking on “Help” can also address issues you may have in logging in Trang 81 Once you have logged in, you will start to see the auction data If you will select the "Help" button on the screen you will receive all the information about how to use the screens within the auction area I am attaching a copy to this message to ensure that you have this information If during the practice auction or the actual auction, you experience technical difficulties with the auction software or problems because of your equipment capability, you should contact the Ebreviate Help Line at 1-800-815-1549 If you have questions about the set up of the software for this auction, you can call me at (auction manager phone number during practice auction) during the seller practice auction I will send you the number at which you may reach me during the actual auction in the e-mail message that contains your login and passwords If you have a concern about the scope of any of the auctions, you should contact your P&G Purchasing Manager for that area They should also provide you a number at which they can be reached during the actual auction as well A separate message will be sent to you will provide the passwords for the seller practice auction The practice auction will be structured to be similar to the real auction The auction rules for the practice auction are identical to the real auction I recommend that you test the following during the practice auction: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Maximum bid decrement (the largest bid reduction you can make) Minimum bid decrement (the smallest bid reduction you can make) When extensions begin Length of extensions Analysis tools I am also recommending that, during the real auction, you use computers in your bidding process One computer should refresh the screen as frequently as possible (1 minute) This will allow you to see new bids as soon as possible The computer through which you will enter your bids should have the refresh rate set at a higher interval (e.g minutes) Setting the refresh rate higher will minimize the times when the screen refreshes while you are in the process of entering your bids The third computer can be used to review reports and graphs The reports and graphs will take some time to load and must be rerun in order to update the information in the report Because the passwords provided can be used by several computers at once, you can choose to have viewers in several locations observing the auction You may also choose to use more than one computer to place bids, if you find that helpful Trang 82 I am requesting that after you have participated in practice auction, you call or email me to confirm that you were able to get in and practice successfully In this auction, I will be the auction manager and I am a P&G employee Should you experience technical difficulties, which would prevent you from placing bids during the actual auction, we are recommending that you contact me I will be able to place your bid for you To protect us both, I am also recommending that you fax a signed bid confirmation immediately to a fax number that I will provide to you in the e-mail with your login and passwords At the conclusion of the auction, the auction software will provide a history of your bids that can be reconciled to that faxed bids I am requesting that you acknowledge your acceptance of this procedure by signing a copy of this letter and faxing it to (buyer) at (buyer’s fax #) _immediately following the practice auction I will not be able to enroll you in the actual auction until I receive this confirmation If you have any questions regarding any topic presented in this letter or other emails that you will receive from me today, please contact me by email (Auction Manager Name) (Auction Manager e-mail address) (Auction Manager office phone #) I accept the fax bid procedure recommended in this letter _ Name (print) _ Title _ Signature Date Trang 83 PHUÏ LUÏC Thư nhắc nhở nhà cung cấp tham gia đấu giá đấu giá thức Normal Plant P&G Letterhead Date of Letter Inquiry Number: Proposal Due Date: Vendor Name and Address Dear _: This e-mail is being sent to prepare you for the (title) (real auction) which is scheduled for (date) at (time) (If there are nested auctions to which this supplier is invited, you will need to provide start times for each of those auctions.) You have already completed the Seller Practice Auction so you should have a good understanding of how to utilize the eBreviate software to place your bids If you still have questions or concerns, please call (Auction Manager Name) at (Auction Manager office phone #) PLEASE NOTE that during the auction I will be located in a different room and you can reach me by phone by calling this number (Auction Manager phone number during the auction) Just in case, we want to offer these reminders about the operation of the auction software that, we think, can help you during the auction If you have any questions about these, please contact me prior to the auction When the auction begins, a count down clock will appear on your screen above the P&G logo Even if there are multiple line items to be bid on, a bid for a single item may be submitted You must click on the “Submit” button to enter a bid Pressing your “Enter” key will not cause your bid to be submitted Your screens are set to refresh every minute If you are in the middle of creating your bid when the screen refreshes, your bid data will be lost You can set the time between screen refreshes by selecting the “Settings” button at the top of your screen under the eBreviate logo We recommend setting the refresh frequency at minutes on the computer from which you will be placing your bids You can manually refresh your screen by clicking on a different “tab” (Moving from Bid Details to Analysis and back again will refresh your screen.) Do not use Trang 84 the “Refresh” button of your browser to refresh your screen This may cause you to be kicked out of the system In that case, you would have to login again All bids must be lower than your previous bid In this auction, the maximum % difference from your previous bid is (percent from Define Auction screen) The minimum %difference from your previous bid is (percent from Define Auction screen) If your bid does not meet the minimum or exceeds the maximum % difference from your previous bid, the system will give you a message explaining what the difference is Any bid that you submit that is lower than your previous bid and which is placed within the last (number from Define Auction screen We have been using minutes.) minutes of the auction will trigger an extension of (number from Define Auction screen We have been using minutes.) minutes (The following sentence must be adjusted to match the numbers you just gave them.) This means that after the count down clock says “4:00”, if a lower bid is made, the count down clock will add minutes to the auction As soon as the bid is accepted by the system, the count down clock will read “7:00” 10 There is no limit on the number of extensions 11 We suggest that you consider the advantages of having more than one computer on line in the same room with you There are several good reports and graphs available in the software to help you but loading those tools during the auction takes precious time 12 If you have any technical difficulties during the auction please use the Ebreviate Help Line which is 800-815-1549 13 During the auction you can reach me at (Auction Manager phone number during the auction) You may have some vital information about your bid that cannot be entered into the cells available in the auction software All such information should be sent to (buyer) prior to the auction Your passwords for the auction will be sent in another email message which should arrive within 30 minutes If you not receive this second email, please contact me Thank you and good luck (Auction Manager Name) (Auction Manager e-mail address) (Auction Manager office phone #) Trang 85 PHUÏ LUÏC Các mẫu báo cáo ĐGĐT hạn chế mà website cung cấp cho người mua nhà cung cấp tham gia đấu gain a Báo cáo diễn tiến bỏ thầu (của tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp cụ thể) ƒ Cung cấp diễn tiến bỏ thầu nhà cung cấp với thông tin thời gian cụ thể ƒ Dành cho người mua (tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp bất kỳ) nhà cung cấp (chỉ nhà cung cấp đó) ƒ Bao gồm thông tin mặt hàng, loại yếu tố giá bỏ thầu, giá trò bỏ thầu thời gian bỏ thầu ƒ Có thể chọn báo cáo theo thứ tự thời gian, hay theo loại yếu tố giá bỏ thầu Dưới minh họa báo cáo diễn tiến bỏ thầu Ebreviate.com Báo cáo dành cho người mua Báo cáo diễn tiến bỏ thầu nhà cung cấp Canon Bid History Report Buyer ABC Company Currency Auction ABC Turned parts Date-Time US Dollars 07-Jul-2000 9:37:45 PM Time Across All Bids Sorted By Sub category Parameter Bid Value Bid Time 431.7.0124.00 Pieces/price 1.05 05-Jul-2000 4:49:05 PM 294.6.2178.14 Pieces/price 2.40 05-Jul-2000 4:36:18 PM Bolton (bolts) Bolton (package) Piece/price 1.17 05-Jul-2000 2:45:54 PM Bolton (bushings) 423.1.0171.80 Pieces/price 1.95 05-Jul-2000 2:22:52 PM Category Lauderdale (plain) Trang 86 Báo cáo diễn tiến bỏ thầu tất nhà cung cấp tham gia đấu giá Bid History Report for All Suppliers Buyer ABC Company Auction ABC Demo Category Sorted By DateTime 27-Jun-2000 8:10:08 PM Sub category Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Time Generate Report Category Sub category Supplier Par Bid Value Bid Date Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Bowser Price 0.9000 14-Jun-2000 7:50:27 PM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Nadia Price 0.9000 14-Jun-2000 7:50:21 PM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Coals Container Price 0.9500 14-Jun-2000 11:08:47 AM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Champion Container Price 1.0000 14-Jun-2000 9:00:00 AM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Micro Price 1.0000 14-Jun-2000 9:00:00 AM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Continenta l Glass and Plastic Price 1.0000 14-Jun-2000 9:00:00 AM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Nadia Price 1.0000 14-Jun-2000 9:00:00 AM Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Coals Container Price 1.0000 14-Jun-2000 9:00:00 AM Báo cáo dành cho nhà cung cấp cụ thể Trang 87 Bid History Report Buyer ABC Company Currency Auction ABC Turned parts Date-Time US Dollars 07-Jul-2000 9:37:45 PM Time Across All Bids Sorted By Sub category Parameter Bid Value Bid Time 431.7.0124.00 Pieces/price 1.05 05-Jul-2000 4:49:05 PM 294.6.2178.14 Pieces/price 2.40 05-Jul-2000 4:36:18 PM Bolton (bolts) Bolton (package) Piece/price 1.17 05-Jul-2000 2:45:54 PM Bolton (bushings) 423.1.0171.80 Pieces/price 1.95 05-Jul-2000 2:22:52 PM Category Lauderdale (plain) b Baùo caùo so sánh giá bỏ thầu (của tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp cụ thể) ƒ Dành cho người mua (tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp bất kỳ) nhà cung cấp (chỉ nhà cung cấp đó) ƒ Bao gồm thông tin mặt hàng, giá bỏ thầu tốt nhất, giá bỏ thầu hành, % chênh lệch giá bỏ thầu hành giá tốt nhất, giá khởi điểm, % chênh lệch giá hành giá khởi điểm nhà cung cấp ƒ Có thể chọn báo cáo theo giá hàng hóa hay tồng giá bỏ thầu Dưới minh họa báo cáo so sánh giá bỏ thầu Ebreviate.com Báo cáo dành cho người mua Báo cáo so sánh giá bỏ thầu nhà cung cấp Canon với giá thấp hành Bids Comparison Report Buyer ABC Company Currency US Dollars Auction ABC Demo Date-Time 27-Jun-2000 3:06:32 PM Based On Price Canon Bidder Generate Report Category Copiers Sub Category B&W 100 Pgs Per Minute Color Current Bid % Change from Best Bid 8,800.0000 9,300.0000 5.6818 9,300.0000 0.0000 14,500.0000 14,500.0000 0.0000 14,500.0000 0.0000 Best Bid Starting Bid % Change from Starting Bid Trang 88 Báo cáo so sánh giá bỏ thầu tất nhà cung cấp so với giá thấp hành Bids Comparison Report for All Suppliers Buyer ABC Company Currency $ Auction ABC Demo DateTime Based On Bidder Price 27-Jun-2000 4:46:54 PM AMS Plastics Generate Report Category Subcategory Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Best Bid Bidder Category Subcategory Blow Molding 1100cc Bottle- s17892 Current Bid % Change from Best Bid Starting Bid % Change from Starting Bid Champion 1.5700 1.5700 0.0000 1.6250 3.3846 AMS Plastics 1.5700 1.6000 1.9108 1.6300 1.8405 Owens 1.5700 1.6000 1.9108 1.6000 0.0000 Best Bid Current Bid % Change from Best Bid Starting Bid Bidder % Change from Starting Bid Champion 0.2985 0.2985 0.0000 0.2985 0.0000 Owens 0.2985 0.3000 0.5025 0.3000 0.0000 AMS Plastics 0.2985 0.3100 3.8526 0.3100 0.0000 Báo cáo dành cho nhà cung cấp cụ thể Bids Comparison Report Buyer ABC Company Bidder Berger Auction ABC Turned parts Date-Time 07-Jul-2000 9:48:03 PM Price Based On Currency Euro Best Bid Your Current Bid % Change from Best Bid Your Starting Bid % Change from Starting Bid Category Sub category Bolton (bolts) Bolt (package) 1.00 1.17 17.00 1.21 3.31 290.7.0320.00 0.22 0.22 0.00 0.22 0.00 402.7.0275.00 0.15 0.70 366.67 0.70 0.00 423.6.0261.00 0.77 1.50 94.81 1.50 0.00 Trang 89 c Baùo cáo xếp hạng (của tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp cụ thể) ƒ Cung cấp vò trí xếp hạng nhà cung cấp cho mặt hàng ƒ Dành cho người mua (tất nhà cung cấp hay nhà cung cấp bất kỳ) nhà cung cấp (chỉ nhà cung cấp đó)Bao gồm thông tin mặt hàng, giá bỏ thầu hành vò trí xếp hạng hành ƒ Có thể chọn báo cáo theo giá hàng hóa hay yếu tố khác hay tổng giá bỏ thầu Dưới minh họa báo cáo xếp hạng Ebreviate.com Báo cáo dành cho người mua Báo cáo xếp hạng nhà cung cấp Canon Rank Report Based On Parameter Buyer ABC Company Currency US Dollars Auction ABC Demo DateTime Based On Bidder Price 27-Jun-2000 3:10:06 PM Canon Generate Report Category Rank Sub Category Copiers B&W 100 Pgs Per Minute Current Bid >5 Color 9,300.0000 14,500.0000 Báo cáo xếp hạng tất nhà cung cấp Rank Report for All Suppliers Based On Parameter Buyer ABC Company Currency $ Auction ABC Demo Date-Time 28-Jun-2000 4:33:11 PM Price Sorted By Based On Rank Generate Report Category Sub category Rank Supplier Blow Molding Gallon Bottle-s1798 Nadia Current Bid >5 0.9000 Báo cáo dành cho mộtChampion nhà cung cấp cụ thể Container Sub category Coals Container Category 0.9500 1.0000 Micro 1.0000 Continental Glass and Plastic 1.0000 Rank Supplier Current Bid >5 Trang 90 Rank Report Based On Parameter Buyer ABC Company Bidder WB294 Auction Wooden Boxes Live DateTime 06-Jul-2000 10:48:34 PM Price Based On Currency Category Euro Rank Sub category 1 Sea t WB CE Wooden Box 9373 >5 Your Current Bid Wooden Box 9381 Wooden Box A - Belgium Difference [%] 17.30 13.45 28.59 13.90 11.32 22.79 10 17.20 11.00 56.36 33.10 24.00 37.92 Wooden Box A Best Bid d Báo cáo số lần bỏ thầu ƒ Cung cấp số lần bỏ thầu cho mặt hàng nhà cung cấp tổng số lần bỏ thầu cho đấu giá ƒ Chỉ dành cho người mua ƒ Bao gồm thông tin tên nhà cung cấp, mặt hàng, số lần bỏ thầu cho mặt hàng đó, số lần bỏ thầu cho đấu giá Dưới minh họa báo cáo diễn tiến bỏ thầu Ebreviate.com Báo cáo dành cho người mua Bid Activity Report Buyer ABC Company Currency US Dollars Auction ABC Demo Date-Time 27-Jun-2000 3:50:46 PM Suppliers Sub Category Bid Count Total Bids Hewlett Packard B&W 100 Pgs Per Minute 2 Xerox B&W 100 Pgs Per Minute Bubble Printers Laser Printers Grand Total Trang 91 PHUÏ LỤC DANH SÁCH CÁC DNVN ĐƯC KHẢO SÁT VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐGĐT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nhà Máy Hoá Chất Đức Giang Coâng Ty Tico Coâng Ty UIC Vicaco Coâng Ty Bao Bì Liksin Công Ty Bao Bì Nhựa Tân Tiến Công Ty Bao Bì Tân Á Công Ty Bao Bì Ojitex Công Ty TNHH Bao Bì Riches Công Ty Bao Bì Alcamax Công Ty TNHH Showpla Việt Nam Công Ty TNHH Bao Bì Hoà Gia Công Ty TNHH Thuận Thiên Công Ty TNHH Trường Thònh Công Ty TNHH Nam Giang Total Phong Phuù Nuplex Resin Metal Printing Packaging Co Yen Bai Banpu Cancium Carbonac Co Yen Bai Ciment Co Viet Thai Plastic Co Tan Suong Metal Packaging Tapper & Wilcox Saigon Shipyard Công Ty TNHH Việt Á Công Ty TNHH Le Ban Công Ty TNHH Tân Hiệp Hưng Soft Chemical Corp Công Ty TNHH Ngai Mei Công Ty TNHH Vi Lữ ... GIÁ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm đấu giá điện tử 2.2 Phân loại đấu giá điện tử áp dụng hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp 2.2.1.1 Đấu. .. đấu giá điện tử Công Ty 3.4 Kết đấu giá điện tử học kinh nghiệm rút từ giai đoạn quy trình đấu giá điện tử Chương - THỰC TẾ ÁP DỤNG ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT... sử dụng hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp giới (3) Thực tế áp dụng đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu Công Ty P&G (4) Thực tế áùp dụng đấu giá điện tử hoạt động tiếp liệu doanh nghiệp VN (5) Kết

Ngày đăng: 08/01/2018, 09:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan