Tiểu Luận Phân Tích Các Yếu Tố Bên Ngoài Đối Với Metro Hiệp Phú

PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI PHẦN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA METRO HIỆP PHÚ Chương I Môi trường vĩ mô I.1 Môi trường kinh tế I.1.1 Lạm phát Phân tích yếu tố lạm phát Tình hình lạm phát Việt Nam tháng đầu năm 2011: Số liệu công bố ngày 24.6 Tổng cục Thống kê cho thấy, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.2011 tăng 1,09% so với tháng 5, nâng tổng mức lạm phát từ đầu năm đến lên 13,29% Source: Nielsen company Đây xem mức tăng CPI thấp tháng đầu năm 2011 Tuy nhiên, so bình quân kỳ CPI tháng đầu năm 2010, số tăng đến 16,03% tăng đến 20,82% so với tháng 6.2010 Trong nhóm rổ hàng hóa để tính CPI, có đến 10/11 nhóm tăng nhẹ từ 0,25-1,79%, trừ nhóm bưu viễn thơng giảm 0,01% Tăng giá mạnh rổ hàng hóa tính CPI tháng nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống với mức tăng 1,79% Trong nhóm hàng nói trên, mặt hàng thực phẩm đạt mức tăng cao 2,47%, xếp loại ăn uống ngồi gia đình với mức tăng 1,16% Các nhóm lại như: thiết bị đồ dùng gia đình, may mặc, vật liệu xây dựng, giáo dục, giao thơng có mức tăng dao động từ 0,33 đến 0,86% GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Mới đây, Chính phủ điều chỉnh mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2011 từ 7% lên 15% Với mức lạm phát sau tháng mức 12,07% nên nhiệm vụ lại tháng tới tăng 2,61%, tức trung bình 0,37%/tháng Mức tăng CPI tháng 6.2011 thấp dự báo cao nhiều so với mức trung bình nói nhằm thực mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2011 I.1.2 Cơ hội khó khăn Metro Đứng trước tình hình lạm phát đó, sức mua thị trường giảm sút cách đáng kể, điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bán lẻ Việt Nam, có cơng ty Metro Đặt nhiều thách thức như: - Giảm doanh số bán hàng - Phải cắt giảm đến mức tối đa chi phí để giảm giá bán - Mơi trường cạnh tranh vốn khốc liệt lại khó khăn - Vật lộn với tình trạng leo thang của: + Giá nhiên liệu + Chi phí sản xuất hàng hóa + Giá hàng hóa, dịch vụ + Giá cước vận chuyển hàng hóa… Nhưng bên cạnh có hội định mà Metro tìm thấy thời kì lạm phát tăng cao Có thể kể cụ thể như: GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Mặt hàng Metro ln có giá rẻ so với thị trường chung, điều kiện thuận lợi để lôi kéo khách hàng vượt mặt đối thủ cạnh tranh đua giá Trong thời kì bão giá, người tiêu dùng Việt Nam muốn mua hàng khuyến mãi, hội để Metro xây dựng chiến lược khuyến mãi, giảm giá hợp lí nhằm lơi kéo khách hàng Người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu, tập trung vào mặt hàng thiết yếu Metro nắm bắt tình hình đưa chiến lược phát triển sản phẩm mới, phục vụ cho nhu cầu thiết yếu người, giá phù hợp với túi tiền người tiêu dùng thời kì Metro có số mặt hàng có nguồn cung riêng có nhãn hiệu riêng, yếu tố lâu dài phù hợp với thời kì bão giá Mơi trường trị luật pháp I.2.1 Các rào cản nhà đầu tư nước I.2 Mặc dù ngành bán lẻ Việt Nam phát triển chủ yếu với cửa hiệu tạp hóa nhỏ lẻ, nhiều nhà bán lẻ nước tỏ háo hức giành cho miếng bánh thị trường lớn đất nước với tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh bậc châu Á Ministop, nhà quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi Nhật, công ty bắt tay vào kế hoạch hoạt động Việt Nam Công ty vừa ký thỏa thuận liên doanh với tập đoàn cà phê Trung Nguyên mở 500 cửa hàng vòng năm năm Takashimaya Isetan Mitsukoshi, hai chuỗi cửa hàng bách hóa Nhật nữa, cân nhắc kế hoạch mở cửa Thực tế việc nhà bán lẻ nước ngồi muốn liên doanh với cơng ty địa phương chứng tỏ khó khăn mà cơng ty nước ngồi vấp phải tham gia ngành bán lẻ Việt Nam Việt Nam số thị trường tiêu dùng châu Á tăng trưởng nhanh mà lại vắng bóng cửa hàng McDonald’s, Starbucks hay Tesco, phần mơi trường quản lý có vấn đề Sau lộ trình mở cửa thị trường phân phối công bố theo Biểu cam kết cụ thể dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO (Biểu cam kết), thủ tục đầu tư cụ thể hóa văn bản: Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Quyết định 10), Nghị định số 23/2007/NĐ-CP (Nghị định 23), Thông tư số 09/2007/TT-BTM (Thông tư 09), Thông tư số 05/2008/TT-BTM, Công văn số 4422/BCT-KH Công văn số 6656/BCT-KH Ngay bước chân vào Việt Nam nhà đầu tư nước gặp phải chướng ngại vật thủ tục cấp phép đầu tư Thủ tục cấp phép đầu tư cấp phép lập sở bán lẻ (ngoài sở bán lẻ thứ nhất) theo quy định Nghị định số 23, yêu cầu phải chấp thuận Bộ Công Thương trường hợp cụ thể Quy định nằm thủ tục cấp phép thông thường xây dựng nên rào cản pháp lý đầu tư Theo nội dung công văn gần Bộ Công Thương, biết “kinh nghiệm quản lý”,“năng lực kinh doanh” “khả tài chính” nhà đầu tư nước điều kiện cấp phép mới, tiêu chí lại chưa ghi nhận định lượng cụ thể tài liệu pháp lý Cần cụ thể hóa tiêu chí đánh giá nhằm tạo môi trường đầu tư thêm minh bạch Một rào cản lớn điều khoản quy định nhà bán lẻ nước phải vượt qua Thẩm định Nhu cầu kinh tế (Economic Needs Test – ENT) để tính tốn lợi ích tiềm cửa hàng đăng ký địa phương nơi họ có kế hoạch mở cửa Quyết định 10 quy định: “Quyền phân phối nhà đầu tư nước gắn với quyền lập sở bán lẻ thứ nhất, việc lập thêm sở bán lẻ sở bán lẻ thứ xem xét sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)” Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, chúng tơi thấy khơng có ngoại lệ “quyền lập sở bán lẻ thứ nhất”, nghĩa việc thành lập sở bán lẻ nói chung sở bán lẻ thứ nói riêng trường hợp đối tượng kiểm tra nhu cầu kinh tế phải chấp thuận Bộ Cơng Thương Ngồi ra, chúng tơi biết, qua công văn Bộ Công Thương, trường hợp sở bán lẻ hoạt động hợp pháp doanh nghiệp bị Kiểm tra nhu cầu kinh tế doanh nghiệp đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngồi Việc sử dụng cơng cụ Kiểm tra nhu cầu kinh tế trường hợp xa so với mục tiêu ý nghĩa tồn tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế mà WTO cho phép Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế Để Kiểm tra nhu cầu kinh tế, Biểu cam kết đưa tiêu chí sau: GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (i) số lượng nhà cung cấp dịch vụ diện khu vực địa lý, (ii) ổn định thị trường (iii) quy mô địa lý Trong tiêu chí chưa cụ thể hóa phù hợp với điều kiện nước Thơng tư 09 lại bổ sung thêm tiêu chí đánh giá là: (iv) (v) mật độ dân cư phù hợp dự án đầu tư với quy hoạch địa phương Hai tiêu chí hồn tồn nằm ngồi phạm vi Biểu cam kết Trong “sách trắng” mơi trường kinh doanh Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu miêu tả việc thẩm định “rào cản tiếp cận thị trường quan trọng nhà đầu tư, áp dụng tùy tiện khác nhau” tỉnh Các quan chức Việt Nam cho quy định thẩm định cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà bán lẻ nhỏ nước Dĩ nhiên, phương Tây, cửa hàng bị đánh bật ông lớn từ lâu Dù tiếp cận hay sai cách, trình thẩm định khiến cho tập đồn bán lẻ quốc tế khó áp dụng cách tiếp cận đồng chi phí thấp để mở rộng cửa hàng, yếu tố vốn trở thành tảng thành cơng tồn cầu họ I.2.2 Ảnh hưởng đến metro Việc đối thủ nước ngồi gặp khó khăn thâm nhập vào thị trường Việt Nam hội lớn Metro Trong đối thủ nước gặp nhiều khó khăn vốn yếu tố khác, Metro đẩy mạnh xây dựng hệ thống trung tâm siêu thị Đây hội khơng thể tốt Metro Trong hồn cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng nóng, việc mở rộng thị trường Metro đem lại lợi ích nhiều Hơn việc với số nhà bán lẻ khác ngồi nước có mặt Việt Nam, trước đối thủ lớn WallMart, Careford… lợi vô lớn Metro Trong tương lai gần, đối thủ nước ngồi khó vào Việt Nam Tuy khơng thể đảm bảo có mặt họ tương lai hay không Nhưng với rào cản làm cho Metro có thêm thời gian mở rộng hệ thống trước đối thủ lớn xâm nhập vào Việt Nam GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Thay đổi khuynh hướng tiêu dùng Theo kết Nghiên cứu Xu hướng tiêu dùng gần hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố, người Việt Nam, so với người tiêu dùng châu Á khác, có xu hướng dè sẻn thích "săn" hàng khuyến lạm phát cao I.3 I.3.1 Sức mua giảm AC Nielsen cho dường phân cấp tiêu dùng tiếp tục diễn ra, người tiêu dùng cấp cao giữ vững tầng lớp trung lưu giảm dần Sức tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng thách thức ngắn hạn kinh tế vi mô vĩ mô Việc giảm giá trị liên tục tiền đồng làm người dân lo lắng, 99% số người vấn lo lắng trượt giá Hệ 81% người tiêu dùng giảm chi tiêu không cần thiết, 67% phải bớt tiền tiết kiệm, 49% giảm bớt chi phí giải trí 44% cố gắng tìm khuyến hàng ngày Những thay đổi giá gần có ảnh hưởng quan trọng, người dân phải tiếp tục mua sắm mặt hàng thiết yếu Sức mua 60% hộ gia đình giảm tương đối rõ ràng, 96% người dân cho biết giá chi tiêu tăng tương đối đáng kể I.3.2 Thời kỳ khuyến Việt Nam có lượng người mua sắm quan tâm đến khuyến nhiều nhất, với 87% thường xuyên mua hàng khuyến mãi, so với mức trung bình 68% khu vực Nielsen phát 56% người tiêu dùng Việt Nam tích cực săn hàng khuyến mua sắm, so với 38% khu vực Điều phần chi phí hàng hóa tiêu dùng ngày tăng cao Với việc áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu thuyên giảm, người tiêu dùng Việt Nam thích nghi với gia tăng chi phí sinh hoạt ngày cách thay đổi đáng kể hành vi mua sắm Theo kết khảo sát, 60% người tiêu dùng Việt Nam Tp.HCM Hà Nội cho biết khả mua sắm đồ đạc gia đình họ giảm xuống giá leo thang Kết họ phải tiết kiệm cách giảm chi tiêu vào hoạt động giải trí ăn nhà hàng hay du lịch Khi người tiêu dùng phải chống đỡ với giá leo thang, thay đổi định thói quen mua sắm xuất hiện, hạn chế số lần ghé thăm cửa hàng hay số lượng sản phẩm dịp mua sắm, hay mua hàng vào GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI dịp có khuyến hay mua cửa hàng gần nhà để tiết kiệm chi phí xăng xe Người tiêu dùng mua với khối lượng lớn mặt hàng sử dụng thường xuyên, bột giặt, dầu gội đầu, nước mắm, hạt nêm để tiết kiệm "ngân sách" I.3.3 Các kênh mua sắm Mặc dù hành vi người tiêu dùng thay đổi, có đặc điểm giữ nguyên Người tiêu dùng Việt Nam mua sắm kênh khác nhau, tùy vào sản phẩm họ tìm kiếm Người dân đến chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống, thức ăn nhẹ, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay sản phẩm sữa có xu hướng mua nhiều siêu thị cửa hàng tạp hóa truyền thống Hơn 35% người tiêu dùng cho biết họ thường dọc dãy hàng chọn sản phẩm họ muốn, so với 8% người việc "đi nhặt" hàng vào giỏ Người tiêu dùng Việt Nam trung thành với nhãn hiệu số ngành hàng, sữa, rượu sản phẩm chăm sóc cá nhân Hơn 45% người mua hàng cho biết họ sẵn sàng tìm đến địa khác để mua sản phẩm họ biết hay quen dùng I.3.4 Nhãn hàng riêng chiếm lĩnh Lợi lớn mặt phân phối khiến nhiều siêu thị khơng dừng vai trò trung gian Thay vào phát triển nhãn hàng riêng với ưu điểm: rẻ, chất lượng tốt để thu hút người tiêu dùng Hàng nhãn riêng hiểu mặt hàng bán thương hiệu nhà bán lẻ, siêu thị, cách đặt nhà cung ứng làm hàng cho mình, kiểm duyệt chất lượng, đóng gói bao bì dãn nhãn riêng để bán Cách làm từ lâu phổ biến nước ngoài, song xuất thị trường Việt Nam 10 năm Tuy nhiên, khoảng - năm trở lại đây, dạng hàng hóa phổ biến thị trường ngày người tiêu dùng biết tới Theo khảo sát AC Nielsen, nhãn hàng riêng rẻ từ 15 - 30% 75% người tiêu dùng đồng hóa hình ảnh siêu thị với nhãn hàng riêng, 73% cho chất lượng nhãn hàng riêng tốt loại sản phẩm khác Điển Metro Cash & Carry giới thiệu đến người tiêu dùng khoảng nhãn hàng riêng gồm: Aro, Fine Food, Fine Dreaming, HoReCa, H-Line, SIGMA Hàng nhãn riêng Metro trải rộng từ nhóm hàng thực phẩm, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm đến thiết bị văn phòng GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Tương tự, BigC phát triển hệ thống hàng hóa nhãn riêng phong phú, kể đến nhãn hàng WOW có giá rẻ BigC với khoảng 150 mặt hàng; thực phẩm chế biến eBon với 50 sản phẩm; nhãn hàng cao cấp Casino tập đoàn Casino Pháp sản xuất với 200 sản phẩm thực phẩm khô; nước giải khát nhãn hàng Bakery by BigC dành riêng cho mặt hàng sản xuất ngày bánh mì, bánh Khơng nằm ngồi xu thế, Co.op Mart tung hàng trăm mặt hàng nhãn Co.op Mart từ thực phẩm khô, thực phẩm đơng lạnh, hàng tiêu dùng, hóa phẩm nhãn hàng SGC dành riêng cho hàng may mặc Riêng hệ thống siêu thị Vinatex Tập đoàn dệt may Việt Nam với mạnh lĩnh vực may mặc tạo nên nhãn hàng riêng Vinatex Fashion với sản phẩm quần áo dành cho nam, nữ trẻ em, bao gồm nhiều dòng sản phẩm thời trang công sở, đồng phục, đồ mặc nhà trang phục lót Khảo sát Cơng ty AC Nielsen cho hay, 61% người tiêu dùng toàn giới định chọn hàng nhãn riêng giai đoạn khó khăn Trong đó, 91% tiếp tục mua hàng nhãn riêng sau kinh tế cải thiện Theo giới kinh doanh, mặt hàng thuộc nhãn hàng riêng thường rẻ mặt hàng loại từ 10 - 50% Đây sản phẩm nhà phân phối đặt nhà cung cấp, sản xuất làm với số lượng lớn, dành cho đối tượng cụ thể Điều khơng hồn tồn đồng nghĩa với chất lượng thấp hơn, mà giá rẻ chủ yếu nhà phân phối tiết kiệm chi phí tiếp thị (khuyến mại, quảng cáo, phân phối, làm thương hiệu) Theo ước tính, có khoảng 50 doanh nghiệp sản xuất nước gia công hàng nhãn riêng cho hệ thống siêu thị Riêng Saigon Co.op liên kết hợp tác với 45 nhà sản xuất Công ty Kinh Đô, Cơng ty bột giặt Lix, Giấy Sài Gòn, Dệt Phong Phú, Công ty Sanmiguel, Công ty cổ phần hải sản SG, Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai… làng nghề để sản xuất hàng nhãn riêng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng từ mặt hàng thực phẩm thiết yếu dầu ăn, gạo nếp, trứng, thực phẩm trữ mát, trữ đông, thực phẩm chế biến, hoá phẩm, thời trang… Mỗi nhà phân phối có chiến lược khác biệt cho nhãn hàng riêng Nhưng tựu chung thu hút khách hàng, tạo khác biệt, tăng lợi nhuận, tăng khách hàng trung thành cân đối quyền lực nhà sản xuất hay nhà cung cấp Ngày nhiều hàng hóa với nhãn riêng nhà phân phối xuất GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI quầy kệ siêu thị, việc đồng nghĩa sản phẩm loại mang thương hiệu nhà sản xuất bị thu hẹp vị trí I.3.5 Tiếp tục xu hướng hàng Việt Nam tập trung vào tìm kiếm sản phẩm có giá trị Sources: Nielsen business barometer I.3.6 Cơ hội thách thức Metro Cơ hội Với hệ thống nhãn hàng riêng tương đối mạnh có, ưu cạnh tranh tốt cho Metro Khơng có với việc xu hướng tiêu dùng nhãn hàng riêng tăng cao, với chất lượng nhãn hàng riêng đảm bảo hội tốt cho Metro đẩy mạnh phát triển nhãn hàng riêng Thứ hai, với ưu cạnh tranh giá so với đối thủ, Metro đưa nhiều chương trình khuyến giảm giá Điều phù hợp thời kì người tiêu dùng ngày ưu thích hàng khuyến Việc thay đổi kênh mua sắm, dấu tốt cho Metro Thay kêh mua sắm chủ yếu chợ truyền thống, người tiêu dùng quan tâm đến siêu thị kênh khác Đây hội tốt cho Metro để mở rộng thị phần thời kì khó khăn Nguy Với việc sức mua giảm thời kì lạm phát, điều làm cho doanh số bán hàng Metro giảm, Metro phải đứng trước cân nhắc thật kỹ trước GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI có ý định mở rộng thị trường khơng muốn thua lỗ nhiên không nguy Metro mà bên cạnh hội Tại lại hội Trong thời kỳ mà sức mua người tiêu dùng giảm sút, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn kỹ trước hành vi mua, nhà cung cấp có chất lượng tốt dịch vụ tốt chắn lựa chọn nhiều Đây hội cho Metro để phát huy mạnh nhằm gia tăng thị phần thị trường Chương II Môi trường vi mô II.1 Các đối thủ tiềm ẩn chuẩn bị gia nhập ngành II.1.1 Mức độ hấp dẫn thị trường bán lẻ Theo hãng tư vấn A.T Kearney việc xếp hạng mức độ hấp dẫn thị trường bán lẻ đến từ kinh tế nổi, Việt Nam rớt từ vị trí số đạt năm 2008 xuống thứ hạng 23 danh sách thị trường bán lẻ hấp dẫn giới năm Theo đó, Việt Nam rớt bậc xuống thứ hạng 23 tổng số 30 kinh tế khảo sát, sau Sri Lanka, Marốc, Kazakhstan thua xa Trung Quốc hay Ấn Độ Đây năm thứ liên tiếp thị trường bán lẻ Việt Nam bị rớt hạng Năm 2008, Việt Nam tăng bậc, vượt qua Ấn Độ để trở thành thị trường hấp dẫn giới, nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, thể chế sách cải tiến theo hướng thân thiện với nhà đầu tư nước nhu cầu người tiêu dùng mơ hình bán lẻ đại Đến 2009, thị trường bán lẻ Việt Nam đứng thứ mức độ hấp dẫn, rời xa Top 10 vào năm 2010 Điều đưa lại ý kiến lo lắng cho thị trường bán lẻ Việt Nam, phải tình hình chung thị trường không đáng để đầu tư? Câu trả lời là: “Không” Sự tụt hạng “độ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài” điều hoàn toàn khác so với độ hấp dẫn tiềm thực tế thị trường GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 10 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Một thị trường bán lẻ có thực hấp dẫn hay khơng nằm quy mô tốc độ tăng trưởng Mà đánh giá phương diện này, thị trường Việt Nam đặc biệt hấp dẫn Theo thống kê Bộ Công Thương, doanh thu ngành bán lẻ Việt Nam đạt 77,8 tỷ USD năm 2010 Và năm 2009, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 18,6%, suy giảm kinh tế năm 2010 đạt mức tăng 24,5% Bản thân chuyên gia AT Kearney có lẽ ngạc nhiên với cách nhìn nhận xếp hạng Việt Nam Ngay báo cáo mình, họ nhấn mạnh Việt Nam, tụt hạng tiềm “Thị trường Việt Nam tăng trưởng tốt với mức chi tiêu dự kiến vượt mức 70% thu nhập Doanh số bán lẻ đạt 77,8 tỷ USD năm 2010 tăng lên 88 tỷ USD năm 2012 Tăng trưởng GDP hàng năm cao dân số trẻ điểm mạnh thị trường này”, chuyên gia A.T.kearney nhận định Năm 2008, Việt Nam xếp số danh mục AT Kearney, chuyên gia hàng đầu thương mại Việt Nam nói xếp thứ chưa hẳn đáng mừng Nay, nói việc tụt hạng chưa hẳn đáng lo Theo điều tra công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, mức độ tăng trưởng ngành FMCG(fast moving consumer goods – nhóm hàng tiêu dùng nhanh) cao GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 11 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Mức độ tăng trưởng FMCG Việt Nam quý năm 2011 Chính khẳng định thị trường bán lẻ Việt Nam thị trường đầy tiềm tương lai Nắm điều nhà bán lẻ, đặc biệt tập đoàn bán lẻ nước có nhiều biện pháp tích cực thâm nhập vào thị trường Việt Nam Mặc dù từ ngày 1/1//2009 nhà đầu tư nước ngồi đầu tư 100% vốn vào Việt Nam Tuy nhiên, hãng danh tiếng Anh Tesco hay Singapore FairPrice lên kế hoạch tham gia thị trường Việt Nam năm Tuy nhiên A.T.Kearney cảnh báo kinh tế giới chưa hồn tồn phục hồi sau suy thối, nên cơng ty đa quốc gia thận trọng mở rộng mạng lưới hoạt động Thách thức Metro Đứng trước nguy thâm nhập ngành đối thủ lớn nước ngoài, Metro phải có chiến lược mở rộng thị trường nhanh chóng phải bền vững Việc vấn đề lớn Metro nhà bán lẻ lớn giới Việc mở rộng hệ thống siêu thị khơng phải q khó Metro Với tiềm lực tài lớn mạnh nhà bán lẻ đứng thứ giới, việc mở rộng hệ thống siêu thị thị trường không lớn Việt Nam việc sớm chiều mà Tuy nhiên hệ thống II.1.2 GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 12 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI lơi kéo khách hàng lâu quen với chợ đầu mối chợ bán lẻ vấn đề khó Nếu Metro mở rộng ạt hệ thống siêu thị dẫn đến hệ luỵ phải gánh chịu chi phí hoạt động cao doanh số tăng không nhiều Không có thế, siêu thị mua sắm khái niệm quen thuộc thành phố lớn thị trường nơng thơn, siêu thị vấn đề xa xỉ Kể việc mua hàng sỉ, đại lí thường lấy trực tiếp từ nhà sản xuất Đây lại vấn đề lớn Metro mở rộng thị trường tỉnh Nếu Metro lại rơi vào cảnh mở ngày hôm trước ngày hôm sau phải đóng cửa số siêu thị trước mở rộng thị trường tỉnh II.2 Sự cạnh tranh đối thủ II.2.1 Các siêu thị đại Big C Hệ thống siêu thị BigC hoạt động kinh doanh theo mơ hình “Trung tâm thương mại” hay “Đại siêu thị”, hình thức kinh doanh bán lẻ đại Tập đoàn Casino (Tập đoàn mẹ BigC) triển khai Casino tập đoàn bán lẻ hàng đầu giới, với 200.000 nhân viên làm việc 11.000 chi nhánh, Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar Mauritius BigC mặt bố trí trình bày mang phong cách nước ngồi, tổng quan bên ngồi chưa biết BigC bạn khơng dám bước vào sang trọng thật giá mặt hàng lại thuộc loại rể nói rẻ Co.opmark Có lẽ nhìn bên ngồi có cảm giác sang sang nên có lẽ BigC vắng khách Co.op Mark Còn bên trong, lối tương đối rộng dễ dàng đẩy xe để lựa chọn hàng, sản phẩm trưng bày tương đối dễ tìm, dễ chọn, không xây thêm tầng lầu nên không gian thoáng tạo cảm giác rộng Định vị phân khúc thị trường Định vị BigC hàng hóa với giá rẻ thị trường bán lẻ phân khúc thị trường mà họ nhắm đến thị trường khách hàng có thu nhập từ trung bình thấp trở lên Big C giới thiệu đến người tiêu dùng tồn quốc khơng gian mua sắm đại, thống mát, thoải mái với chủng loại hàng hóa đa dạng, phong phú, chất lượng kiểm soát giá hợp lý, với dịch vụ khách hàng thật hiệu Bên cạnh đó, tất cửa hàng Big C GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 13 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI toàn quốc cung cấp kinh nghiệm mua sắm với nhiều dịch vụ tiện ích cho Khách hàng BigC với định vị hàng hóa giá rẻ, thế, họ liên tục đưa chương trình khuyến mãi, sản phẩm với giá rẻ, phù hợp với túi tiền nhiều người dân Bên cạnh đó, BigC liên kết với nhà sản xuất lớn để giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa cho người tiêu dùng, có sách bình ổn giá thời kì khủng hoảng nay, tạo điều kiện thuận lợi cho mua sắm khách hàng Sự mở rộng thị trường tương lai Tập đoàn Casino (Pháp), chủ hệ thống siêu thị Big C Việt Nam đặt mục tiêu từ đến năm 2013 có thêm 15 siêu thị, nâng tổng số lên 29 siêu thị Big C tập đoàn Thông tin ông Serge Cao, Giám đốc nhân hệ thống Big C công bố buổi lễ ký kết hợp đồng liên kết đào tạo nghề bán lẻ đại trị giá 3,5 tỉ đồng hệ thống siêu thị Big C trường Đại học Hoa Sen vào ngày 67 Theo ông Cao, sau 13 năm có mặt Việt Nam, Tập đồn Casino hợp tác với đối tác nước, khai thác 14 trung tâm thương mại siêu thị mang thương hiệu Big C tỉnh thành lớn nước Dự kiến đến cuối năm nay, tập đoàn đạt 19 siêu thị; nâng lên thành 24 siêu thị năm tới đạt 29 siêu thị năm 2013 Với kế hoạch mở rộng đầu tư hệ thống siêu thị này, từ đến 2013, Big C Việt Nam dự kiến tuyển dụng 1.300 quản lý Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực, Big C đầu tư cho cơng tác đào tạo thơng qua hình thức liên kết với trường đại học Big C chọn Đại học Hoa Sen làm đối tác liên kết cho hầu hết chương trình đào tạo nghề bán lẻ Thời gian gần Big C cho đời hệ thống siêu thị New Chợ với muc đích giúp cho người tiên dùng thuận tiện việc mua sắm thực phẩm hàng ngày CoopMart Co.op Mart hệ thống siêu thị Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM thành lập với 100% vốn xã viên đóng góp nên Vì thế, nói Co.op Mart hệ thống siêu thị Việt Nam 100% Saigon Co.op năm liền đạt danh hiệu nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam - Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 14 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI Các siêu thị Co.op mart có quy mơ trung bình, Co.op Mart có độ bao phủ rộng Cho đến thời điểm đầu năm 2011 hệ thống CoopMart có 44 siêu thị khắp nước Định vị Co.op Mart trở thành người bạn thân thiết người tiêu dùng, phân khúc thị trường mà họ nhắm đến khách hàng lập gia đình chủ yếu Các siêu thị Co.opMart có đặc điểm chung thân thiện, gần gũi với khách hàng, mang đến cho khách hàng tiện lợi nhiều dịch vụ tăng thêm Với phương châm “Hàng hóa chất lượng, giá phải chăng, phục vụ ân cần”, Co.opMart ngày nhiều khách hàng chọn lựa để đến mua sắm thư giãn gia đình ngày Thực phẩm tươi sống tươi ngon, thực phẩm công nghệ đa dạng, đồ dùng phong phú với nhiều mẫu mã mới, hàng may mặc thời trang, chất lượng, giá phải chăng, với dịch vụ khách hàng phong phú, tiện lợi thân thiện nhân viên Co.opMart lý Co.opMart trở thành “Nơi mua sắm đáng tin cậy, bạn nhà” Co.op Mart, hướng đến phần khách hàng lập gia đình khách hàng trẻ, bận rộn với công việc Vì vậy, bên cạnh sản phẩm truyền thống siêu thị, Co.op Mart mở rộng hệ thống nhà ăn siêu thị mình, cung cấp ăn làm sẵn qua chế biến đa dạng phong phú, mang đến lựa chọn thỏa mái cho bà nội trợ khách hàng khơng có nhiều thời gian Thêm vào đó, Co.op Mart có yêu cầu khắt khe chất lượng nguồn cung sản phẩm cho siêu thị, họ tuyên bố: "Mọi sản phẩm nằm kệ hàng siêu thị phải đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao" CoopMart cho đời hệ thống siêu thị nhỏ CoopFood nhằm cung cấp cho người tiêu dùng tiện lợi cho việc mua sắm chuẩn bị cho bữa ăn hàng ngày CoopMart dự kiến đến năm 2015 nâng tổng số siêu thị lên 1155 siêu thị nước II.2.2 Thách thức Metro Đứng trước Big C cạnh tranh giá, CoopMart đối thủ nước hỗ trợ từ Chính phủ, ưu hàng Việt Nam, đối thủ khác LotteMart, Parkson… Metro phải có chiến lược vừa không để thị phần mà phát triển gia tăng thị phần Với việc bán đến 90% hàng Việt Nam thời kỳ hàng Việt Nam ngày ưa chuộng, Coop đối thủ nước đáng gờm Khơng có GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 15 NHĨM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI thể với việc sở hữu hệ thống siêu thị trung bình rộng khắp nước thường nằm vị trí đắc địa CoopMart buộc ơng lớn nước ngồi phải dè chừng Big C lại đối thủ cạnh tranh giá, với đại siêu thị lớn, khơng gian rộng, trí sang trọng, dường Big C đối thủ đáng lớn Metro Khơng có trung tâm mua sắm cao cấp LotteMart, Parkson lại người cạnh tranh Metro phân khúc thị trường cao cấp Khơng có đối thủ lien tục mở rộng trung tâm mua sắm, đại siêu thị làm cho áp lực cạnh tranh Metro ngày lớn Việc đòi hỏi Metro phải có chiến lược nhanh chóng kịp thời giai đoạn Chương III Ma trận EFE Từ phân tích yếu tố bên ngồi kết hợp với số yếu tố khác, nhóm xin đưa ma trận EFE sau: STT 10 11 Mức độ quan trọng Yếu tố bên Gia tăng dân số tỷ trọng dân số trẻ cao Biện pháp kích cầu bình ổn giá nhà nước Lạm phát Thay đổi thói quen mua sắm người tiêu dùng Chính sách, luật pháp, sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nước Cơng nghệ phát triển Chính sách phát triển vùng ven thành phố Các đối thủ chuẩn bị nhập ngành, đặc biệt đối thủ nước Sức ép từ nhà cung cấp Sự mở rông thị trường đối thủ cạnh tranh Mức độ quan tâm quyền địa phương GVHD GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TRANG 16 Hệ số phân loại Số điểm quan trọng 0.0625 0.1875 0.07 0.08 3 0.21 0.24 0.07 0.28 0.0475 0.09 3 0.1425 0.27 0.07 0.28 0.12 0.11 3 0.36 0.33 0.1 0.3 0.06 0.24 NHÓM PHẦN MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 12 Rào cản văn hóa 0.12 Tổng cộng 0.36 3.2 Kết luận Metro có mơi trường bên ngồi tương đối thuận lợi mang đến nhiều hội, nhiên ẩn chứa nhiều nguy Với việc phản ứng tốt trung bình với nhiều yếu tố mơi trường bên ngồi, thấy Metro tận dụng tương đối tốt hội môi trường bên hạn chế nguy đến từ GVHD GS.TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TRANG 17 NHĨM ... giai đoạn Chương III Ma trận EFE Từ phân tích yếu tố bên ngồi kết hợp với số yếu tố khác, nhóm xin đưa ma trận EFE sau: STT 10 11 Mức độ quan trọng Yếu tố bên Gia tăng dân số tỷ trọng dân số... 3.2 Kết luận Metro có mơi trường bên ngồi tương đối thuận lợi mang đến nhiều hội, nhiên ẩn chứa nhiều nguy Với việc phản ứng tốt trung bình với nhiều yếu tố mơi trường bên ngồi, thấy Metro tận... thị trường Việt Nam hội lớn Metro Trong đối thủ nước gặp nhiều khó khăn vốn yếu tố khác, Metro đẩy mạnh xây dựng hệ thống trung tâm siêu thị Đây hội khơng thể tốt Metro Trong hồn cảnh thị trường