Bài giảng ngân hàng quốc tế

1/6/2013 Chuyên đề 3: NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Dr Nguyễn Thị Lan Dr Nguyen Thi Lan NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Khái niệm, đặc điểm ngân hàng quốc tế Các phương thức hình thành ngân hàng quốc tế Tính ưu việt hạn chế ngân hàng quốc tế Các mơ hình ngân hàng quốc tế Sự thâm nhập nước NHTM Việt nam Dr Nguyen Thi Lan NGÂN HÀNG QUỐC TẾ LÀ GÌ?  Ngân hàng quốc tế ngân hàng hoạt động phạm vi quốc tế có cơng ty hay chi nhánh nước nhằm hướng tới mục tiêu tối đa hố lợi nhuận phạm vi tồn cầu NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH? Dr Nguyen Thi Lan 1/6/2013 LÝ DO HÌNH THÀNH?  Thứ nhất, phát triển thương mại quốc tế bành chướng công ty ĐQG  họ cần dịch vụ ngân hàng nước  Thứ hai, NH muốn tìm kiếm lợi nhuận tối đa thị trường tài tồn cầu, nơi họ cung cấp dịch vụ tài vốn bị kiểm soát nước  Thứ ba, ngân hàng muốn lợi dụng nguồn vốn giá rẻ nước lợi chênh lệch lãi suất (carry trade) nước quốc tế để gia tăng lợi nhuận Dr Nguyen Thi Lan ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (1) Các NHQT vươn tới mục tiêu cuối tối đa hoá lợi nhuận giác độ toàn cầu (2) Các NHQT tập đoàn có quy mơ lớn, nắm tay lực lượng tài khổng lồ có phạm vi hoạt động trải rộng nhiều quốc gia (3) Mơ hình tổ chức NHQT tổ hợp công ty bao gồm: cơng ty mẹ cơng ty có pháp nhân độc lập Trong ngân hàng đóng vai trò hạt nhân (4) Các NHQT cung cấp nhiều dịch vụ tài chính- ngân hàng đa dạng (5) Các NHQT có tính đa dạng phức tạp sở hữu Dr Nguyen Thi Lan Top 10 Ngân hàng quốc tế lớn giới tính đến 16/02/2011 Bank Đơn vị: tỷCountry USD Total Assets (bilion USD) 1.BNP France 2.964 2.Royal Bank of Scotland Group United Kingdom 2.747 3.HSBC Holdings United Kingdom 2.364 4.Credit Agricole France 2.243 United Kingdom 2.233 United States 2.223 Japan 2.196 Germany 2.162 9.JP Morgan Chase United States 2.032 10.Citigroup United States 1.857 5.Barclays 6.Bank of America 7.Mitsubishi UFJ Financial Group 8.Deutsche Bank (Nguồn : www.topforeignstocks.com) 1/6/2013 Chiến lược thâm nhập NHTM nước ngồi?  Chiến lược thâm nhập thơng qua cắm nhánh trực tiếp  Chiến lược thâm nhập thông qua thơn tính sáp nhập (M&A)  Chiến lược thâm nhập thơng qua ngân hàng đại lý nước ngồi Dr Nguyen Thi Lan TÍNH ƯU VIỆT VÀ HẠN CHẾ CỦA NHQT * TÍNH ƯU ViỆT: Giảm chi phí Tính tiện lợi  Phân tán rủi ro  Tính tương trợ lẫn   * HẠN CHẾ:  Quản lý khó khăn Dr Nguyen Thi Lan Điều kiện hình thành Ngân hàng quốc tế  Điều kiện khách quan: (1) Môi trường pháp lý thay đổi* (2) Thay đổi nhu cầu dịch vụ tài (3) Sự tiến khoa học-công nghệ, quản lý (4) Q trình tồn cầu hóa  Điều kiện chủ quan: (1) Quy mơ lớn vốn (2) Trình độ quản lý tiên tiến (3) Khả ứng dụng công nghệ (4) Nguồn nhân lực chất lượng cao 1/6/2013 CÁC MƠ HÌNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Mơ hình ngân hàng đa (Universal Banking) Mơ hình cơng ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh ngân hàng (Bank subsidiary model) Mơ hình cơng ty mẹ nắm vốn túy (Holding Company) Dr Nguyen Thi Lan 10 (1) Mơ hình ngân hàng đa (Universal Banking) Cổ đông Ngân hàng KD ngân hàng KD bảo hiểm KD chứng khoán Dr Nguyen Thi Lan 11 Đặc điểm mơ hình Universal Bank Ngân hàng đa cung cấp dịch vụ tài đa dạng (ngân hàng đầu tư NHTM mà dịch vụ bảo hiểm) Ban điều hành trực tiếp điều hành hoạt động loại hình kinh doanh ngân hàng (ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm…) Mối quan hệ vốn công ty khơng có quy định riêng mà phân phối công ty tùy theo mục đích quản lý, chiến lược tập đồn theo giai đoạn Việc khoanh vùng rủi ro cơng ty khó khăn, bên cạnh rủi ro lĩnh vực kéo theo rủi ro lĩnh vực khác Ưu việt hạn chế mơ hình? Dr Nguyen Thi Lan 12 1/6/2013 Tính ưu việt hạn chế mơ hình  Tính ưu việt: Mang lại lợi nhờ nguồn vốn, dòng tiền quản lý hiệu TTTC  Có lợi nhờ đa dạng sản phẩm, tạo tiện ích cho khách hàng  Hạn chế:  Rủi ro cao  Mâu thuẫn lợi ích dẫn đến lạm dụng*:  Sự cạnh tranh không công **:  Sự tập trung quyền lực  Dr Nguyen Thi Lan 13 Ngân hàng Deutsche Bank Đức (Universal Banking)  Deutsche Bank có trụ sở đặt Frankfurt thành lập vào năm 1870  Deutsche Bank NHQT có qui mơ lớn giới  Với tổng tài sản 1906 tỷ euro 100.000 nhân viên,  Deutsche Bank cung cấp dịch vụ tài hồn hảo 74 quốc gia khắp giới,  Deutsche Bank có 75% khoản lợi nhuận thị trường nước ngồi Dr Nguyen Thi Lan 14 Ngân hàng Deutsche Bank Đức (Universal Banking) HĐQT Deutsche Bank (Group Executive Committee) Corporate & Investment Bank (CIB) Corporate Banking & Securities (CB&S) Corporate Investments (CI) Global Transaction Banking (GTB) Private Clients and Asset Management (PCAM) Asset and Wealth Manageme nt (AWM Dr Nguyen Thi Lan Private& Business Clients (PBC) 15 1/6/2013 (2) Mơ hình c.ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp KD ngân hàng (Parent- subsidiary model) Các cổ đông Ngân hàng Cơng ty chứng khốn Cơng ty bảo hiểm Dr Nguyen Thi Lan 16 Đặc điểm mơ hình (parent- subsidiary model) (1) Các cổ đông trực tiếp chi phối NH gián tiếp chi phối hoạt động c.ty chứng khoán c.ty bảo hiểm (2) Ban quản trị NH trực tiếp điều hành hoạt động NH gián tiếp điều hành c.ty chứng khoán c.ty bảo hiểm thơng qua vốn góp (3) Vốn ngân hàng, c.ty chứng khoán c ty bảo hiểm độc lập với (4) Có thể phân chia rủi ro (nhưng tương đối) Rủi ro công ty ngăn ngừa lan truyền mức định  Ưu việt hạn chế mơ hình? Dr Nguyen Thi Lan 17 Tính ưu việt hạn chế mơ hình  Tính ưu việt  Tối ưu hóa hoạt động tập đồn công ty thành viên  Kết hợp ng/tắc tập trung phân quyền  công ty mẹ đóng vai trò quản lý chung, đặc biệt vai trò phân phối vốn*  Hạn chế Ngân hàng gánh lỗ trực tiếp từ công ty phần vốn góp hữu hạn  Khơng thể ngăn cản hết lan truyền rủi ro c.ty con, từ ảnh hưởng đến cơng ty mẹ  Dr Nguyen Thi Lan 18 1/6/2013 Oversea Chinese Banking Corporation Group (OCBC Group)  OCBC Group NHQT hàng đầu thị trường Singapore Malaysia hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ-cơng ty con, OCBC Bank cơng ty mẹ,  Tổng tài sản vào khoảng 134 tỷ đô la Singapore (90 tỷ USD),  Có 310 chi nhánh văn phòng đại diện 15 quốc gia vũng lãnh thổ Dr Nguyen Thi Lan 19 Oversea Chinese Banking Corporation Group (OCBC Group) Dr Nguyen Thi Lan 20 Mơ hình cơng ty mẹ nắm vốn túy (Holding Company) Các cổ đông Công ty mẹ (Holding Company) Ngân hàng Công ty chứng khốn Dr Nguyen Thi Lan Cơng ty bảo hiểm 21 1/6/2013 Đặc điểm mơ hình Holding Company (1) Các cổ đông gián tiếp điều hành hoạt động công ty (hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn…) thơng qua cơng ty mẹ (2) Ban điều hành công ty mẹ thực việc điều hành tồn hoạt động tập đồn thơng qua quyền nắm giữ cổ phần chi phối tất công ty (3) Việc hạn chế rủi ro lan truyền cơng ty mơ hình dễ dàng, tính độc lập tương đối cơng ty tập đồn nói chung chịu ảnh hưởng trực tiếp lẫn  Ưu việt hạn chế mơ hình? Dr Nguyen Thi Lan 22 Tính ưu việt, hạn chế mơ hình Holding Company (1) Tính ưu việt :  Có thể tách biệt ngân hàng khỏi rủi ro cơng ty chứng khốn, bảo hiểm…  Ngân hàng mơ hình Holding Company khơng phải gánh chịu thua lỗ từ công ty phi ngân hàng (2) Hạn chế  mơ hình tốn u cầu thêm cơng ty cơng ty nắm giữ vốn (Holding Company)  Luôn có xung đột quyền lợi ngân hàng công ty nắm giữ vốn muốn nẵm giữ vốn công ty thành viên Dr Nguyen Thi Lan 23 Citigroup (Mỹ)  Citigroup tập đoàn NH đa quốc gia, hình thành     năm 1998 thơng qua việc hợp Citicorp với Travelers Group (c.ty kinh doanh thẻ tiếng) để trở thành tập đoàn TC – NH đứng đầu giới Tổng tài sản gần 2.000 tỷ USD, có chi nhánh 100 nước Doanh thu năm 2010 đạt 86,6 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận ròng đạt 10,6 tỷ la Mỹ Citigroup bao gồm nhiều cơng ty khác nhau, từ tín dụng thương mại đến hỗ trợ tiêu dùng, môi giới đến bảo hiểm Citigroup có trụ sở New York với công ty mẹ Citibank Dr Nguyen Thi Lan 24 1/6/2013 Kết kinh doanh Citigroup từ năm 2006-2010 Năm Tài sản 2006 2007 2008 2009 2010 1.884.167 2.187.480 1.938.470 1.856.646 1.914.000 Doanh thu 89.610 91.300 61.200 91.100 86.600 Lợi nhuận ròng 21.538 3.617 (27.684) (1.606) 10.600 Đơn vị tính :Triệu la Dr Nguyen Thi Lan 25 Citigroup (Mỹ)  Hoạt động Citigroup gồm khối chính: 1) Khối tiêu dùng tồn cầu (Global Consumer Group), bao gồm việc cung cấp loại SP dịch vụ tài trợ cho tiêu dùng gồm dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, cho vay bảo hiểm, 2) Nhóm hoạt động kinh doanh thương mại ( Commercial Business Group): Chuyên cung cấp SP dịch vụ cho thuê, SP dịch vụ ngân hàng bất động sản đến doanh nghiệp vừa nhỏ ngành công nghiệp sản xuất 3) Khối dịch vụ ngân hàng đầu tư cho vay doanh nghiệp (Institutional Clients Group) Dr Nguyen Thi Lan 26 Dr Nguyen Thi Lan 27  ... hình ngân hàng đa (Universal Banking) Cổ đông Ngân hàng KD ngân hàng KD bảo hiểm KD chứng khoán Dr Nguyen Thi Lan 11 Đặc điểm mơ hình Universal Bank Ngân hàng đa cung cấp dịch vụ tài đa dạng (ngân. .. chất lượng cao 1/6/2013 CÁC MƠ HÌNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Mơ hình ngân hàng đa (Universal Banking) Mơ hình cơng ty mẹ vừa nắm vốn vừa trực tiếp kinh doanh ngân hàng (Bank subsidiary model) Mơ hình... nước  Thứ ba, ngân hàng muốn lợi dụng nguồn vốn giá rẻ nước lợi chênh lệch lãi suất (carry trade) nước quốc tế để gia tăng lợi nhuận Dr Nguyen Thi Lan ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (1) Các NHQT