MỞ CHI NHÁNH điện BIÊN

I. PHÂN TÍCH CHUNG : Điểm mạnh (S): Tại Điện Biên QUỸ THANH TÚ đã có mối quan hệ rộng rãi với các Lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Ban, Ngành và cá đồng nghiệp trên địa bàn, có cơ sở để xây dựng cho mình một thượng hiệu, hình ảnh riêng trên địa bàn. Ngoài việc phục vụ cổ đông chiến lược là EVN Sơn La còn có cơ hội tiếp cận với các khách hàng, bạn hàng, đối tác của EVN (nhà thầu), đây cũng là điểm rất thuận lợi so với các ngân hàng khác. Tại Điện Biên nếu có chính sách hợp lý QUỸ THANH TÚ sẽ thu hút được một lượng lớn về lao động đảm bảo cơ sở cho việc xây dựng tấp thể đoàn kết, nhiệt huyết với nghề, năng động, sáng tạo, chăm học hỏi, sẵn sàng vượt qua thử thách. Tại đây QUỸ THANH TÚ sẽ có thể có nhiều lựa chọn, thuê được địa điểm tương đối hợp lý, tại trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ với giá cả thấp, tuy nhiên vân đảm bảo về mặt gây dựng thương hiệu và hình ảnh. Điểm yếu (W):– Thương hiệu và hình ảnh của QUỸ THANH TÚ trên địa bàn chưa được các khách hang biết đến nhiều vì thế QUỸ THANH TÚ Chi nhánh Điện Biên sẽ phải mất nhiều công sức và chi phí cho việc PR của mình. Tuy có quan hệ rộng nhưng chưa có tính chiều sâu trên địa bàn mới vì thế cần có thời gian để thâm nhập thị trường và xây dựng một mô hình Ngân hàng theo hướng hiệu quả. Cơ chế lương kém hấp dẫn hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn nên khó thu hút những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về với QUỸ THANH TÚ. Cơ hội (O): Điện Biên là thị trường tiềm năng nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, nhiều khách hàng cá nhân, hộ gia đình không tiếp cận được với nguồn vốn của Ngân hàng do các ngân hàng lớn đa số tập trung nguồn vốn cho các dự án lớn nên không thể đáp ứng được nhu cầu của các DN vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình… QUỸ THANH TÚ Điện Biên có thể tận dụng được kênh bán hàng của đối tác qua việc thu ngân viên của EVN đưa tờ rơi về QUỸ THANH TÚ đến từng nhà. QUỸ THANH TÚ đã mời được 1 số khách hàng lớn về giao dịch, các sảnphẩm cá nhân cũng mang tính cạnh tranh cao nên đã thiết lập dần hình ảnh uy tín trên thị trường. Là địa bàn tiểm năng tuy nhiên các Ngân hàng trên địa bàn chưa nhiều, sự cạnh tranh ở mức thấp đó sẽ là cơ hội tốt để QUỸ THANH TÚ mở rộng mạng lưới và kinh doanh hiệu quả. Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 Điện Biên là nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư cho xây dựng phát triển theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ, đây sẽ là tiền đề để QUỸ THANH TÚ phát triển mạnh. Thách thức (T): Hầu hết các Ngân hàng trên địa bàn đều đã hoạt động lâu năm tại địa bàn vì thế lượng khách hàng trung thành là khá lớn do đó QUỸ THANH TÚ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận khách Do mới tiếp cận thị trường vì thế thời gian đầu QUỸ THANH TÚ chưa có các sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc thù vùng miền, vì thế sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh. Điện Biên là một thị trường tiềm năng chính vì thế ngoài các Ngân hàng hiện có các Ngân hàng mới cũng đang chuẩn bị mở chi nhánh mới tại đây như : Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MBank ), Ngân hàng Hàng Hải ( Maritime bank ) ….

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN I PHÂN TÍCH CHUNG : * Điểm mạnh (S): - Tại Điện Biên QUỸ THANH TÚ có mối quan hệ rộng rãi với Lãnh đạo quyền địa phương, Sở Ban, Ngành cá đồng nghiệp địa bàn, có sở để xây dựng cho thượng hiệu, hình ảnh riêng địa bàn - Ngồi việc phục vụ cổ đơng chiến lược EVN Sơn La có hội tiếp cận với khách hàng, bạn hàng, đối tác EVN (nhà thầu), điểm thuận lợi so với ngân hàng khác - Tại Điện Biên có sách hợp lý QUỸ THANH TÚ thu hút lượng lớn lao động đảm bảo sở cho việc xây dựng tấp thể đoàn kết, nhiệt huyết với nghề, động, sáng tạo, chăm học hỏi, sẵn sàng vượt qua thử thách - Tại QUỸ THANH TÚ có nhiều lựa chọn, thuê địa điểm tương đối hợp lý, trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ với giá thấp, nhiên vân đảm bảo mặt gây dựng thương hiệu hình ảnh * Điểm yếu (W): – Thương hiệu hình ảnh QUỸ THANH TÚ địa bàn chưa khách hang biết đến nhiều QUỸ THANH TÚ Chi nhánh Điện Biên phải nhiều cơng sức chi phí cho việc PR - Tuy có quan hệ rộng chưa có tính chiều sâu địa bàn cần có thời gian để thâm nhập thị trường xây dựng mơ hình Ngân hàng theo hướng hiệu - Cơ chế lương hấp dẫn so với ngân hàng khác địa bàn nên khó thu hút cán có lực, kinh nghiệm với QUỸ THANH TÚ * Cơ hội (O): - Điện Biên thị trường tiềm lĩnh vực bán lẻ, nhiều khách hàng cá nhân, hộ gia đình khơng tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng ngân hàng lớn đa số tập trung nguồn vốn cho dự án lớn nên đáp ứng nhu cầu DN vừa nhỏ, cá nhân, hộ gia đình… - QUỸ THANH TÚ Điện Biên tận dụng kênh bán hàng đối tác qua việc thu ngân viên EVN đưa tờ rơi QUỸ THANH TÚ đến nhà QUỸ THANH TÚ mời số khách hàng lớn giao dịch, sảnphẩm cá nhân mang tính cạnh tranh cao nên thiết lập dần hình ảnh uy tín thị trường - Là địa bàn tiểm nhiên Ngân hàng địa bàn chưa nhiều, cạnh tranh mức thấp hội tốt để QUỸ THANH TÚ mở rộng mạng lưới kinh doanh hiệu - Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 Điện Biên nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư cho xây dựng phát triển theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ, tiền đề để QUỸ THANH TÚ phát triển mạnh * Thách thức (T): - Hầu hết Ngân hàng địa bàn hoạt động lâu năm địa bàn lượng khách hàng trung thành lớn QUỸ THANH TÚ gặp khó khăn q trình tiếp cận khách - Do tiếp cận thị trường thời gian đầu QUỸ THANH TÚ chưa có sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc thù vùng miền, gặp khó khăn cạnh tranh - Điện Biên thị trường tiềm ngồi Ngân hàng có Ngân hàng chuẩn bị mở chi nhánh : Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MBank ), Ngân hàng Hàng Hải ( Maritime bank ) … II Phân tích vĩ mơ : - Vị trí địa lý : Điện Biên tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 9.562,9km2 Nằm cách Thủ Hà Nội 504 km phía Tây, phía Đơng Đơng Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây Tây Nam giáp CHDCND Lào Là tỉnh có chung đường biên giới với quốc gia: Trung Quốc (dài 38,5km) Lào (dài 360 km) Trên tuyến biên giới Việt – Lào, cửa mở Huổi Puốc Tây Trang, cặp cửa phụ khác tới mở Trên tuyến biên giới Việt - Trung mở cặp cửa A Pa Chải - Long Phú thành cửa Quốc gia Đặc biệt, cửa Tây Trang từ lâu cửa quan trọng vùng Tây Bắc nước, Chính phủ hai nước thỏa thuận nâng cấp thành cửa quốc tế Khu kinh tế cửa xây dựng Đây điều kiện hội lớn để Điện Biên đẩy mạnh thương mại quốc tế, tiến tới xây dựng khu vực thành địa bàn trung chuyển tuyến đường xuyên Á phía Bắc, nối liền vùng Tây Bắc Việt Nam với khu vực Bắc Lào - Tây Nam Trung Quốc Đông Bắc Mianma - Dân số Tỉnh Điện Biên có 21 dân tộc sinh sống với tổng dân số 523.000 người chủ yếu người Thái(~38%), tiếp H'Mơng (~30%) Kinh (~20%) - Tỷ lệ thị hóa : Mạng lưới thị toàn tỉnh Điện Biên chưa hoàn chỉnh, tỷ lệ thị hóa đạt 15%, thấp nhiều so với tỷ lệ thị hóa trung bình tồn quốc Chất lượng đô thị kém, quy mô nhỏ, sức phát triển thị Hiện Điên Biên tăng cường công tác quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, xúc tiến đầu tư, phấn đấu ký kết hiệp định vay vốn dự án nâng cấp đô thị thành phố Điện Biên Phủ từ nguồn vốn WB năm 2016 - Cơ cấu ngành công nghiệp : Sản xuất cơng nghiệp có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, số dự án thủy điện trọng điểm chậm hoàn thành đưa vào khai thác theo dự kiến, nên tốc độ tăng trưởng chưa đạt kế hoạch giao Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp năm 201 (theo giá so sánh 2010) đạt 2.036,3 tỷ đồng, đạt 85,99% kế hoạch, tăng 9,85% so với năm 2014 Trong đó: Cơng nghiệp khai thác đạt 99,55 tỷ đồng, tăng 4,21%; công nghiệp chế biến đạt 1.793,85 tỷ đồng, tăng 10,35%; sản xuất, phân phối điện khí đốt đạt 112,82 tỷ đồng, tăng 6,72%; cung cấp nước xử lý rác thải 30,9 tỷ đồng, tăng 12,11% (so với năm 2014) - Các số kinh tế vĩ mô bản: Trong bối cảnh kinh tế giới suy thoái kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, thách thức song cấp, ngành, nhân dân dân tộc tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt kết toàn diện lĩnh vực Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 ước đạt 9,08%; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định Một số ngành sản xuất công nghiệp điện, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch có chuyển biến tích cực Theo báo cáo Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh GRDP năm 2015 đạt 8.351,46 tỷ đồng, tăng 10,02% so với thực năm 2014 Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 5,11%; Công nghiệpXây dựng tăng 7,88%; Dịch vụ tăng 13,69% Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 23,63%; Công nghiệp-Xây dựng chiếm 26,41%; Dịch vụ chiếm 49,71% Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2triệu đồng/năm, tăng 12,38% so với năm 2014; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,01% so với bình quân kỳ năm 2015 Giá trị kim ngạch xuất, nhập ước đạt 10 triệu USD; Tổng thu Ngân sách địa phương ước thực 2.849,56tỷ đồng đó: Thu Ngân sách địa bàn 251,54 tỷ 26,08% so với dự toán Tổng chi Ngân sách địa phương ước thực 2.816,94tỷ đồng đạt 42,03% so với năm 2015 - Về lĩnh vực ngân hàng : Dự ước tổng nguồn vốn huy động ước đến 30/06/2016 đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2015 số tuyệt đối tăng 697 tỷ đồng Tổng dư nợ tín dụng đến 30/06/2016 ước đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2015 số tuyệt đối tăng 707 tỷ đồng Các ngân hàng tập trung phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xử lý nợ xấu, tổng nợ xấu ước thực đến 30/06/2016 114 tỷ đồng, chiếm 0,97% tổng dư nợ Phân tích ngành a Quy mô thị trường Kinh tế Điện Biên năm qua phát triển mạnh mẽ bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10,2% (cao mức bình quân nước); thu ngân sách nhiều năm vượt tiêu Đồng thời, an ninh trị ổn định trật tự xã hội đảm bảo, điều kiện để thu hút đầu tư Mạng lưới thương mại Điện Biên ngày mở rộng, hệ thống siêu thị đô thị hệ thống chợ nông thôn phát triển nhanh, văn minh thương mại có nhiều chuyển biến tích cực Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hộ kinh doanh cá thể tham gia ngày nhiều lĩnh vực thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất đời sống nhân dân b Phân tích khách hàng Điện Biên có lợi phát triển kinh tế thương mại, với điều kiện khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống giao thông thuận lợi, nên việc bn bán sơi động, hàng hố tỉnh, tỉnh lân cận Hàng năm có hàng trăm doanh nghiệp nước tham gia xuất qua biên giới, thu hút nhiều doanh nghiệp nước, nước ngoài, thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại - dịch vụ - du lịch cửa địa bàn tỉnh Thương mại Điện Biên phát triển nhanh chóng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao mức sống nhân dân, tăng thu nhập cho ngân sách địa phương Khách hàng thị trường Điện Biên Doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, hoạt động lĩnh vực là: xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông, vận tải thương mại, du lịch bất động sản nhỏ, hoạt động với quy mơ siêu nhỏ vừa việc đánh giá nhu cầu khách hàng, tình hình hoạt động hoạt động tài khách hàng vấn đề quan trọng công tác khai thác, lôi kéo khách hàng giao dịch thành cơng, sở phân tích khách hàng tiềm phù hợp với định hướng phát triển QUỸ THANH TÚ nhằm tận dụng lợi cạnh tranh, đưa giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng, cần đánh giá thị trường Điện Biên phân khúc khách hàng để khai thác tốt lợi QUỸ THANH TÚ có lơi kéo, tiếp thị khách hàng c Các đối thủ đã tham gia thị trường Trên địa bàn Điện Biên có Chi nhánh Ngân hàng TCTD có 02 Chi nhánh ngân hàng TMCP, đổi thủ cạnh tranh trực tiếp với QUỸ THANH TÚ năm tới, đối thủ mà QUỸ THANH TÚ xác định cần vượt lên hoạt động cho vay là: MB, Maritime bank … ngân hàng có thương hiệu uy tín lâu thị trường tài Đồng thời xác định đối thủ trực tiếp huy động vốn địa bàn là: Lienvietpostbank, BIDV, Vietinbank… với quan điểm QUỸ THANH TÚ cạnh tranh chất lượng dịch vụ giá sản phẩm  Điện Biên thị trường thực tiểm với Ngân hàng nước có kinh tế phát triển, quy mơ thị trường lớn, canh tranh ngân hàng mức thấp, điều kiên thuận lợi cho QUỸ THANH TÚ mở rộng thị trường I PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Chi phí đầu tư ban đầu Đvị: Triệu đồng ST T I II III IV V Khoản mục TSCĐ ATM Xe chở tiền CCLD Máy POS Máy móc, thiết bị hoạt động Thiết bị dụng cụ quản lý SỬA CHỮA CẢI TẠO Sửa chữa cải tạo Xây kho tiền MAKETING DỰ PHÒNG 5% TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỔNG CỘNG Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 1 405 1,542 gói gói 1 691 414 gói gói gói 1 1,200 gói 120 100 Tổng 1,947 405 1,542 1,141 36 691 414 1,200 1,200 100 120 4,508 Kế hoạch kinh doanh Năm Năm Năm Năm Năm CHỈ TIÊU KINH DOANH Cho vay Doanh nghiệp - SME - DNL 19,167 282,500 383,125 523,906 722,383 12,500 162,500 203,125 253,906 317,383 8,333 108,333 135,417 169,271 211,589 4,167 54,167 67,708 84,635 105,794 6,667 120,000 180,000 270,000 405,000 26,667 372,667 473,633 602,182 765,909 16,667 216,667 270,833 338,542 423,177 833 10,833 13,542 16,927 21,159 15,833 205,833 257,292 321,615 402,018 - MUA NỢ Cá nhân Huy động Doanh nghiệp - SME - DNL Cá nhân Lợi nhuận trước thuế 10,000 156,000 202,800 263,640 342,732 (882) (2,569) 7,247 12,705 18,939 Tốc độ tăng trưởng theo Dư nợ Tốc độ tăng trưởng theo Huy động 1374% 36% 37% 38% 1298% 27% 27% 27% Phân tích dòng tiền Năm I Thu ròng từ lãi Thu nhập từ lãi 1.1 - Thu tín dụng Bằng VND Thu bảo lãnh 1.4 Năm Năm Năm 56 4,881 11,901 18,359 28,276 167 14,945 33,275 45,597 63,000 167 14,945 33,275 45,597 63,000 159 14,837 33,135 45,414 62,762 108 141 183 238 111 10,064 21,374 27,238 34,723 111 10,064 21,374 27,238 34,723 42 655 867 1,150 1,529 - Thu lãi khác Chi phí trả lãi huy động 2.1 - Trả lãi TG KH 2.3 - Trả lãi khác II Thu ròng ngồi lãi Thu nhập dịch vụ Phi dịch vụ KHDN Phi dịch vụ KHCN Thu nhập ngoại hối Thu nhập đầu tư Thu nhập khác III Chi phí hoạt động Năm 42 655 867 1,150 1,529 29 379 493 641 833 13 276 374 509 696 1,019 8,547 10,151 10,652 12,653 378 3,874 4,571 4,973 6,029 239 1,913 2,511 2,900 3,783 400 2,526 2,765 2,384 2,326 17 255 255 306 357 37 440 440 470 133 46 601 717 120 199 - Chi nộp thuế khoản phí, lệ phí - Chi nhân viên - Chi quản lý công vụ - Chi tài sản 4.1 Khấu hao TSCĐ 4.2 Bảo dưỡng sữa chữa TS 4.3 Mua sắm CCLĐ 4.4 Bảo hiểm tài sản 4.5 Th tài sản - Chi phí bảo tồn & BH tiền gửi KH dự phòng khác IV Lợi nhuận trước ĐHV V Thu nhập/Chi phí điều hòa vốn VI Lợi nhuận sau ĐHV VII Chi phí dự phòng RRTD VIII Lợi nhuận trước thuế 300 1,230 1,353 1,488 1,637 234 304 395 514 (920) (3,011) 2,618 8,857 17,152 39 3,008 5,546 5,128 3,590 (882) (3) 8,163 13,985 20,743 - 2,566 916 1,280 1,804 (882) (2,569) 7,247 12,705 18,939 (882) (3,451) 3,796 năm tháng 16,501 35,440 Phân tích hòa vốn: Lợi nhuận lũy kế Thời gian hồn vốn có lãi KẾT LUẬN Với thời gian hồn vốn có lãi năm tháng phù hợp với kế hoạch kinh doanh chung thị trường, kế hoạch Đầu tư mở chi nhánh QUỸ THANH TÚ Điện Biên  ... đường biên giới với quốc gia: Trung Quốc (dài 38,5km) Lào (dài 360 km) Trên tuyến biên giới Việt – Lào, cửa mở Huổi Puốc Tây Trang, cặp cửa phụ khác tới mở Trên tuyến biên giới Việt - Trung mở cặp... thị trường Điện Biên phân khúc khách hàng để khai thác tốt lợi QUỸ THANH TÚ có lơi kéo, tiếp thị khách hàng c Các đối thủ đã tham gia thị trường Trên địa bàn Điện Biên có Chi nhánh Ngân... mang tính chất đặc thù vùng miền, gặp khó khăn cạnh tranh - Điện Biên thị trường tiềm ngồi Ngân hàng có Ngân hàng chuẩn bị mở chi nhánh : Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MBank ), Ngân hàng Hàng Hải