TONG CONGTY CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIỆP VIỆT NAM - CTCP "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S6458 (BC-VNS HàNội ngày 31 dng) năm 2014 BAO CAO của Hội đồng quản tại Đại h Kinh thưa cức quý vị đại biểu tham dự Dại hội, Kính thưa các quý vị cổ đồng,
Trước hốt, thay mặt Hội đồng quản trị và nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị
Bạn điều hành Tổng công ty xin ding va toa
biểu tham dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào tran trọng nhất Cl Đại bội đồng cỗ đông thường niên 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam thành công tốt đẹp
Sau dây, thay mặt Đồn chủ tịch, tơi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014,
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KET QUÁ THỰC HIỳ:
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 'CỦA TỎNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
1 VẺ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 đã biểu quyết thông qua
"Nghỉ quyết với các mục tiêu cụ thể của năm 2013 như sau: 1) Doanh thụ + 17.005.000 triệu đồng,
2) Loi nhuận trước thuế: 102.538 triệu đồng
Kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 được thực hiện trong, ¡nh thị trường thép năm 2013 có diễn biến không thuận lợi, tồn tại nhiều éu tổ gây bất lợi cho hoại động SXKD của các doanh nghiệp trong ngành thép như: Nguẫn eung nội địa tăng khi có thêm một số dự án sẵn xuất thép đi vào
Trang 2
hoạt động, trong khi nhu cầu không tăng do các dự án công vẫn chậm triển khai,
thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, các chính sách điều hành vĩ mô kích thích nền kinh tẾ chưa có tác dụng rõ rệt nên tiêu thụ của ngành thép vẫn chậm, dư thừa sản lượng, tồn kho cao, cùng với áp lực thép nhập khẩu đến từ Trung Quốc và thị trường lân cận tràn vào thị trường nội địa, .cảng làm cho
tình bình thêm khó khăn Đề đây lượng tiêu thụ, luân chuyển nguồn vốn, duy tì
hoạt động doanh nghiệp và giữ thị phần, các doanh nghiệp cả trong sản xuất lẫn thường mại phải cạnh tranh gay gắt lẫn nhau với phương thức bán hàng hạ giá, thậm chí bán phá giá, làm thị tường thép nội địa bị méo mó, còn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì không hiệu quả, lỗ vốn, và rủi ro mắt vốn cao do ảnh hưởng của việc bùng nỗ nợ xấu
ên cạnh những khó khăn chung của toàn ngành như đã nêu trộ công ty còn phải đối mặt với kết quả SXKD giảm sút nghiêm trọng,
2012 chuyển sang với mức lỗ 538 tỷ đồng, Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2013, Hội đẳng quân trị và Bạn diều hành đã tập trung tìm mọi giải pháp tháo
sữ khó khăn để đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả, tạo việc làm và đâm bảo thu nhập cho người lao động; đồng thời kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ nhân
n công nhân trong Tổng công ty nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, đoàn kết
cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã giao
‘Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính không dạt kế hoạch đo Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhiều chỉ tiêu giảm sút so với năm 2012, eu thé: - Téng doanh thu: 11.649 tỷ đồng, hoàn thành 68,5% KH năm, giảm 22.2% so với năm 2012 ~ Lợi nhuận: Lỗ 289,9 tỷ đồng
~ Phôi thép: Sản xuất của Công ty mẹ đạt 418.466 tắn, hoàn thành 80,5% KH, giảm 17,4% so với năm 2012 Trong đó, lượng phôi thép sản xuất bán ngoài dạt 36.778 tấn, giảm 70,2% sơ với năm trước
Tính toàn hệ thống Tổng công ty, sản lượng phôi thép sản xuất đạt 1,19 triệu tấn, giảm 5,1% so với năm 2012 Trong đó, phôi thép sản xuất tiêu thụ ngoài đạt 211.693 tắn, giảm 15,7% so với năm trước
~ Thép cán: Sản xuất của Công ty mẹ đạt 530.795 tấn, hoàn thành 96,5%
KH, tăng trưởng 1.4% so với năm 2012, Tiêu thụ đạt 514.875 tấn, hoàn thành
93,6% KH, giảm 4,6% so với năm trước,
Trang 3
so với năm 2012
Hội đồng quản trị nhất trí ánh giá và xác định những nguyên nhân chính
là chỉ tiêu kết quả san xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
Do hoạt động SXKD năm 2013 của các công ty con và liên kết (Công ty n, Công ty cỗ phần Thép Nhà Bè, Công ty cô phần tôn mạ VNSTEE - Thăng Long ) bị lỗ, nên Công ty mẹ phải trích dự phòng khoản đầu tư tài chính là 249,2 tỷ đồng, tăng 49496 so với năm 2012 và chiếm tỷ lệ 35,05% chỉ phí tài chính phát sinh trong năm,
~ Công tác dự đoán thị trường đã được cải thiện nhưng chưa kịp thời nắm bắt cơ hội: Tông công ty những tính toán nguồn nguyên vật liệu cho sản
xuất, tuy đã dâm bảo đủ lượng, nhưng giá nguyên liệu (nhất là nguồn nhập
khẩu) lại chưa bám sát sự quả SXKD
chưa đạt yêu cầu đặt ra,
lên động của thị trường lảm cho hi
n lượng tiêu thy va giá bán v íc mặt hàng chính của Công ty mẹ đều
im so với năm 2012, cụ thể như sau:
+ Đổi với mông SXKD thép det: hoại động SXKD sản phẩm dẹt vẫn tiếp
, chưa có cải thiện do tình hình thị trường quá khó khăn khi nguồn cung thép cuộn cán nguội (CRC) đang vượt cầu nhiều lần Việc các Tập đoàn lớn như
POSCO, Sumikin (CVSC) với sản lượng CRC lớn, công nghệ cao, tiềm lực tải
chính mạnh đã tham gia vào thị trường CRC nội địa càng làm thị phần CRC của
Tổ 1g ty bi thu hẹp hơn do bị cạnh tranh gay gắt về giá bán Chưa kể đến các khách hàng sử dụng CRC hiện nay đã và đang đầu tư máy cán nguội để tự cung cấp không mua bên ngoài Có thể nói, sản phẩm thép cuộn cán nguội của “Tổng công ty hiện nay không đủ sức cạnh tranh về giá và tiêu (hụ chỉ tập trong
vào các đơn vị sẵn xuất tôn mạ trong hệ thống, we
Kết thúc năm 2013, tổng tiêu thụ thép cuộn cán nguội và hàng gia công đạt 141.185 tấn, giảm 2,7% so với năm 2012; giá bản bình quân cả năm giảm 5,5% so với năm trước
+ Déi với mang SXKD thép xây dựng: Trong năm 2013, do sức ép cạnh tranh gay gắt, Tông công ty đã thực hiện 20 lần tăng/ giảm giá bán sản phẩm, trong đó có đến 11 lần phải điểu chỉnh giảm giá Giá bán bình quân sản phẩm Thép Miễn Nam tại thị trường trong nước đã giảm khoảng 10,2% so với năm 2012 Cùng với đó, giá xuất khẩu của Tông công ty vào thị trường Campuchia cũng sụt giảm theo xu thế giá chung của thị trường thế giới và khu vực, nhằm h tcanh với các nhà xuất khẩn từ Việt Nam và thép Trung Quốc, giá bán xuất khẩu Thép Miễn Nam bình quân năm 2013 giảm 8,1% so với năm 2012,
Trang 4
Kết thúc năm 2013, lượng thép xây dựng sản xuất bán ra của Công ty mẹ đạt 373.691 tấn, giảm 5,3% so với năm 2012 Nếu tính chung thị phần thương hiệu Thép Miền Nam (bao gồm Cty Thép Miễn Nam, Cty CP Thép Biên Hòa, Thủ Đức, Nhà Bè), thì tổng tiêu thụ đạt 657.780 tấn, tăng 0,36 % so với năm 2012, chiếm 14,18% thị phần cả nước
Như vậy, mặc dù thị phẩn thương hiệu Thép Miễn Nam của Tổng công ty vẫn giữ được ôn định so với tiêu thụ cả nước cũng như duy trì được tỷ lệ thị phần ở Khu vực phía Nam Tuy nhiên kết quả thực tế cho thấy mảng SXKD thép xây dựng của Tông công ty hiện nay có năng suất thấp, không hiệu quả Một phần nguyên nhân đo hệ thống phân phối sản phẩm của Tổng công ty đang,
chồng chéo, nhiều đầu mỗi dẫn đền chỉ pbí tiêu thụ sin phẩm kém cạnh tranh,
+ Đối với mảng SXKD phôi thép: Tổng lượng tiêu thụ phôi thương phẩm sut giảm mạnh (rong năm 2013, chỉ đạt 60.340 tắn, giảm 60,8% so với năm 2012; rong đồ lượng phôi thép sản xuất bán ngoài của Công ty Thép Miễn Nam dat 36.778 tin, giảm 70,2% so với năm trước; còn giá bán phôi thép giảm 13,4%, Điều này chứng tỏ mức độ cạnh tranh trong tiêu thụ phôi thép rất lớn do nguồn cung với sản lượng lớn từ các nhà máy phơi thép mới hồn thành trong khi nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tại thị trường nội địa lại không có tăng trưởng, Bên cạnh đó, các nhà máy cán thép hiện nay đã chuyển sang dùng kết
hợp nguồn phôi trung tần có giá thấp hon nên cảng khó khăn cho kh
thép thương phẩm của Tổng cơng ty
"Ngồi ra, kết quả SXKD năm 2013 đạt thấp còn do một số nguyên nhân mang tính chủ quan như: cơ chế quản lý tại nhiều đơn vị trong hệ thống còn châm thay đổi, chưa đáp ủng kịp yêu cầu trong điều kiện kinh tế mỡ, hội nhập; công tác điều hành đôi khi còn thigu quyét ligt, thiểu sự năng động, nhậy bén với thị rồng; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một số đơn vị chưa cao,
II, VE THỰC HIỆN KẺ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIEN
'Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông Tổng công ty năm 2013, công tác kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hạng mục đầu tư dé dang của các đơn vị trực thuộc; tập trung nguồn lực để đây nhanh tiến độ và khối lượng thực hiện các dự án trọng di như Dự án mổ rộng cải tạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên giai dogn 2 Kết cquả thực hiện cụ thể như sau:
1 KẾ hoạch đầu tư cũa Công ty mẹ và don vị hạch toán phụ thuộc năm 2013 là 356,168 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ
1.1 Kế hoạch thực hiện các dự án bắt động sản, xây dựng cơ bản năm
2013 là 173,8 tỷ đồng Giá trị giải ngân 82,63 tỷ đồng đạt 48% so với kế hoạch
Trang 5‘Voi mye tigu tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hạng mục đầu tư dở dang của các đơn vị trục thuộc
~ Cúc dự án đầu te từ năm trước chuyển sang: Giá trị vốn đăng ký kế hoạch là 123,43 tỷ đồng Giá trị giải ngân là 57,29 tỷ đồng Nguồn vốn huy động để đầu tư cho các dự án này là vốn doanh nghiệp và vốn vay thương mại,
Các dự án chuyển tiếp của năm 2013 là các dự án tập trung chủ yếu thực hiện công tác đầu tư mua thiết bị phục vụ trực tiếp sản xuất và một số dự án cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, 03 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả Riêng Dự án Trung tâm kinh doanh thép và Dịch vụ Vnsteel Long An chỉ đầu tư giai đoạn 1 và đưa dự án vào khai thác sử dụng, dừng chưa triển khai
thực hiện đầu tư giai đoạn 2 Đang tổ chức quyết toán giai đọ;
1 cũa dự án ~ Các dự án khởi công mới: Giá trị vốn đăng ký kế hoạch là 50,37 tỷ
đồng Giá trí giải ngân là 27,34 tỷ đồng: đó là dự án đầu tư mua lại công tỷ Posvina và dự án cải tạo nâng cắp thiết bị họp Video và mạng nội bộ cho trụ Sở chính Công ty me - 91 Lang Ha
1.2 Các dự án Tổng công ty góp vốn: Năm 2013 Tổng công ty có hoạch góp vốn đầu tư dự kiến là 382,368 tỷ đồng Đã hoàn tất vốn góp điều lệ bổ sung 380,198 tỷ đồng cho Dự án mở rộng giai đoạn 2 Vinakyoei tại Công ty TNHH Vinakyoei Đã góp 2,17 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào Công ty CP thép
Dự ứng lực để triển khai thực hiện đầu tư Dự án thép Dự ứng lực
2 Các dự án trọng điểm chuyển tiếp nhóm A:
- Dy én câi tạo Gang thép Thái Nguyễn giai đoạn 2: thực hiện giải ngân được 371,5 tỷ đồng, đạt 739 so với kế hoạch Tuy nhiên đó thực chất là giá trị giải ngân chỉ trả cho khối lượng công việc đã thực hiện trong năm 2012 Năm 2013 quy HIT va quý IV dự án hầu như không 0 tư gặp khó khăn trong quả trình thu xếp vốn vay bổ sung cho dự án
~ Dực ám nhà máy Gang thép Lào Cai: thực hiện giải ngân được 1.206 ty đồng dạt 52% so với kế hoạch Các hạng mục chính của gói thầu EPC cơ bản 3, Đánh giá chung:
Cong tác đầu tư phát trí
ligt nhung do các nguyên nhân tác động lớn dã làm chậm tiền độ các dự án, đặc ết quả giải ngân vốn còn
Trang 6nhả thầu không đáp ứng yêu cẩu, không có nguồn vốn ứng trước, thiếu lao động
cổ tay nghỀ cao
Đối với kế hoạch dau tu phat tri Nhiều dự án bắt động
sản đăng ký kế hoạch nhưng không triển khai nguyễn đo thị trường bắt động sản năm 2013 bất lợi, tồn kho lớn Chính sách thuế có nhiều thay đổi, đặc biệt tại thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá thuê đất tăng nhiều
lần Trong năm, Công ty mẹ tập trung nguồn lực triển khai các dự án phục vụ
sản xuất kinh đoanh chính của Tổng công ty
ILL VE KE HOCH DOI MỚI DOANH NGHIỆP
'Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tông công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2012-2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013 chưa đạt kế hoạch để ra, và gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là phương án thoái vốn của Tcty tại các công ty con, công ty liên kết
Ngồi ro, cơng tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tại một số đơn ví chưa hoạch đỏ chưa có đủ cơ sở pháp lý như việc chuyỄn Công ty Tw vin &
“Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm hợp tác lao động với
nước ngöii bực ingb› Tổng công ỳ:thành công t: cỡ phẩt::Hột đồng quân tý Tổng công ty đã có Nghị quyết số 10/NQ-VNS ngây 28/6/2013 nhất trí lạm dừng triển khai việc chuyển déi 03 don vị này dễ chờ hướng dẫn đầy dù của “Chính phủ
Dưới đây là kết quả một số nội dung công việc đã được triển khai thực hiện trong năm 2013: đạt
- Hoàn thành việc chuyển giao Trường Cao đẳng nghề Cơ điện ~ Luyện kim Thái Nguyên thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam về trực thuộc Bộ Công “Thương quản lý theo Quyết định số 5068/QĐ-BCT ngày 22/07/2013 của Bộ Công Thương Dồng thời Tổng công ty đã tài trợ cho trường 3,75 tỷ đồng trong
năm 2013 cho mục địch hỗ trợ thiết bị phục vụ việc giảng đạy, học tập và hoạt
động của trường học
= Hoan thành việc chuyển đổi Công ty TNHH Posvina thảnh Công ty TNHH một thành viên (100% vốn của Tổng công ty) và đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị giải thể Công ty
~ Việc sáp nhập Công ty CP Thép tắm lá Thống Nhất vào Tổng công ty:
Công ty Tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để tình eơ quan quản lý nhà
Trang 7
dựng phương án chảo bán cổ phần, hiện tại Tety chưa triển khai được do tình
hình kinh tế chung cả trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn
~ Kết quả thu gọn đầu mối các Chỉ nhánh của Tổng cơng ty, rà sốt quy
chế bán hàng còn hạn chế, Việc xây dựng Phương án sắp xếp lại lao động tại Công ty mẹ còn chậm so với tiến độ đề ra
~ Việc triển khai thực biện thời sự hóa Chiến lược còn chưa đáp ứng yêu
cầu về tiến độ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị,
Nhìn chung, khó khăn và tồn tại lớn nhất trong quá trình triển khai Đề án
'ơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là việc thực hiện theo đúng lộ
dựng do những khó khăn kéo đài của nền kinh tế và sự sụt giảm thị trường chứng khoán trong nước Mặt khác, về cơ chế chính sách,
với những nguyên tắc cứng như bám sát giá thị trường, khơng làm thất thốt vốn
và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp là trở ngại lớn cho quy trình triển khai của doanh nghiệp
1V, CÁC CÔNG TÁC KHÁC
- Thực hiện bồ nhiệm, điều động cán bộ và kiện toàn nhân sự Dại điện vốn của Tổng công ty tại một số công ty con, công ty liên kết theo đúng quy
trình, thủ tục quy định Năm 2013 điễu động và bỗ nhiệm 07 cân bộ, cử và điều động 42 người làm nhiệm vụ Đại diện vốn của Tổng công ty
~ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2013 của các đơn vị thành viên tương đối tốt, một số chỉ tiêu chủ yếu như tiêu hao kim loại, diện ning, diu FO, gas nhiều đơn vị thực hiện bằng và thấp hơn định mức Tuy nhiên công tác quản lý giám sát chất lượng nguyên liệu đầu vào của một số đơn vị chưa tối, lâm giảm hiệu quả chung,
~ Ban hành Quy chế khoản chỉ phí sản xuất cho các đơn vị trực thuộc và triển khai thực hiện từ tháng 8/2013, Kết quả các đơn vị đã cố gắng phấn đấu và
thực hiện tiết giảm khé tét, g6p phần giảm giá thành sản xuất
Trang 8
V HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI
ic cuộc họp và các quyết định của Hội đi
g quản trị:
Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp bằng nhiễu hình thức, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng Quý Chế độ họp của HĐQT được thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Điều lệ của “Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Qua các cuộc họp HĐQT, đã quyết định các vấn đề chính sau:
~ Quyết định Kế hoạch Tải chính, Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2013 ~ Nội dung Đại hội đồng năm 2013
~ Quy hoạch cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
~ Các nội dung liên quan đến nhân sự chức danh Ủy viên HĐQT Tổng
công ty, nhân sự tại các Công ty con, Công ty
~ Nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phát hành
trái phiếu doanh nghiệp năm 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Đánh giákết quả SXKD các quý 1, I, NI và LV và năm 2013;
- Lựa chọn mã chứng khoán của Tổng công Ly Thép Việt Nam - CTC - Nội đụng liên quan đến hoạt động tái cầu trúc doanh nghiệp năm 2013 như: Phê duyệt cơ cấu tổ chức Cơ quan Công ty mẹ - Tety theo mô hình mới góp vốn thành lập Công ly liên doanh với DEAWOO International, chuyển đổi
Công ty TNHH Posviva thành một thành viên, việc tăng vốn Diều lệ tại Công ty Tôn Phương Nam, Vinapipe, thoái vốn tại Công ty TNHH cảng quốc tế Thị Vải, Không góp thêm vốn để tăng vốn Điều lệ tại Công ty TNHH Ống thép Nipponsteel và Sumikin Việt Nam
“Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2013: VỀ thù lao của HĐỌT năm 2013
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: hưởng lương và
thủ lao bằng 95,06% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 phê đuyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/4/2013
~ Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thà lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân bàng tháng la 7,604 triệu đồng/(báng
Về chỉ phí hoạt động cũa HĐQT năm 2013: Tuân thù theo các Quy định của Pháp luật và của Tổng công ty
Trang 9
(Bảng tổng hop chỉ tiết thù lao năm 2013 của các thành viên HĐỌT sẽ được công bố tại Tờ trình số 363/TTr-VNS ngày 31/3/2014 về việc thông qua
quỹ tiễn lương, quỹ thủ lao của viên chức quản lý năm 2014 trình Đại hội đồng
cổ đông tiếp sau đây)
2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành
Trong năm 2013, Hội đồng quan ti dã thực hiện việc giám sắt, chỉ đạo “Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các Nghị quyết, chỉ đạo và các cuộc hop giao ban định kỳ
Các Nghị quyết, quyết định của Hội đẳng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng, công ty
Ban Điều bành đã tích cực triển khai các công việc cụ thẻ về quản lý, kinh
doanh như: iếp tục cũng cổ về hoàn thiện bộ máy tô chúc của Tng công ty; tập
trùng chỉ đạo thực
phí trên tắt cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể đạo và tháo gỡ khó khăn dối với các dự án n đồng bộ các giái pháp về thực hành tiết kiệm, chống lăng đã bám sát, tập trung chỉ tư trọng điểm cũa Tổng công ty Tuy nhiên, hiệu quá thực hiện một số giải pháp dược Hội dồng quản tị
phê duyệt chưa cao, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, cụ thể như việc sắp xép thu
gon đi vốn tại một số đơn vị, việc giao
quyền chủ động cho các đơn vị sản xuất kinh doanh chưa quyết liệt vẫn còn nang tính bao cấp, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ Tổng công ty còn kém hiệu quả, lỗ 02 năm p Có thé nói 2 năm qua, đặc biệt là năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn trong tình trạng đều đều, chưa có các giải pháp có tính đột phá, chưa mạnh đạn và mạnh mẽ cắt bỏ sá ổ chúc rùng gian đỗ giảm chỉ phí, đưa sản phầm đến thẳng khách hàng
- Trong việc tổ chứ tiêu thụ của Chỉ nhánh còn một kiến tham gia của Chỉ nhánh TP.HCM về ĐỀ án cơ đãi ngày 22/02/2012) vấn đề (Theo ý hệ thông thiêu thụ tháp
+ Do quá nhiều Chỉ nhánh, chia nhỏ địa bản hoạt động nên thường xuyên
cạnh tranh giành khách hàng với nhau nhằm đảm bảo lượng tiêu thụ và thu nhập cho người lao động Bên cạnh đó việc lấy bàng tại các nhà máy công ty cỗ phần sản xuất vào thời điểm hàng thiểu thường xảy ra tranh cãi khi Bạn Thị trường
chia hang’
+ Quy mô hoạt động của khách hàng thường mở rộng, trong khi đó địa
bản tiêu thụ của Chỉ nhánh phải chia nhỏ dẫn đến khó khăn trọng hoạt động tiếp
9
Trang 10thị công trình, tâm lý sợ dụng vào vùng min của Chỉ nhánh khác quản lý Quản ý giá vùng miễn khó khăn, thường xuyên xây ra tình trạng khách hàng ở vùng, trợ giá đem hang bán tại thị trường không trợ giá
+ Các khách hàng thường tranh thủ ký với nhiều Chỉ nhánh gây sức ép cho Chỉ nhánh, khó quản lý công nợ
+ Sắp xếp tổ chức lại hệ thống tiêu thụ chậm so với các đối thủ, chưa xây đựng được mô hình tiêu thụ tối tu, nh hoạt, thiểu chính sách khách hàng phù hợp gắn bó lợi ích bai bên nhằm đồng hành phát triển trong bối cảnh cạnh tranh
+ Quyển chủ động của các đơn vị tiêu thụ ít được quan tâm Chưa phát
huy được sức mạnh của các đơn vị trong hệ thống VNS,
+ Các Chỉ nhánh quen theo cách làm khi sản phẩm Thép Miền Nam còn chiếm nhiều lợi thế về quy mô, giá thành sản xuất, dẫn dắt được thị trường, nên
chỉ tập trung đẩy mạnh lượng bằng báo ra mà không quan tâm nhiều đến chỉ phí,
hiệu quả tiêu thụ
~ Trong chính sách bán hàng của Tổng công ty đã có sự điều chỉnh sau khi có kiến nghị của Ban kiểm sốt Tổng cơng ty Tuy nhiên vẫn còn một số tần tại như (theo Báo cáo số 1256/BC-BKS ngày 09/10/2013 của Ban Kiểm soát Tổng
cổng 0)
+ Việc quyết định giá chỉ dựa trên biên động giá thị trường nên thiểu sự liên kết với quản lý chỉ phí sản xuất, dẫn tới không kiêm soát được hiệu quả cuối cùng của sản phẩm kinh doanh,
¬+ Chính sách chiết khẩu, giảm giá tuy đã có điều chính thu hẹp biên độ sơ
với giá công bổ nhưng việc quản lý giá bán hỗ trợ công trình vẫn còn khó kiểm soát, hiệu quả hỗ trợ chưa tới trục tiếp các công trình do chỉ hỗ trợ thông qua các nhà phân phối, dẫn tới hạn chế khả năng cạnh tranh của sản phẩm thép Miễn Nem trên thị trường,
+ Hệ thống chính sách bán hàng, chiết khấu, giảm giá, vẫn còn phức khó kiểm soát, Giá bán theo từng địa bàn nhiều khi thoát ly chỉ phí dẫn tới
u quả thấp hoặc không đủ bù đắp chỉ phí
~ Trong quản lý tài chính cũng còn một số vấn để cần dứt dị
+ Quản lý dòng tiền lãng phí, nguyên nhân do công tác quản lý đòng tiền chưa được quan tâm, còn rất nhiều giải pháp tài chính về quản lý dòng tiền chưa được triển khai áp dụng, việc sử dụng vốn vay chưa hợp lý (theo Báo cáo số
1558/BC-BKS ngày 19/12/2013 của Ban Kiểm soát Tẳng công 0)
+ Chi phí tải chính còn cao (tuy có giảm so với trước đây)
Trang 114 Đánh giá thực hiện trách aii của Hội đồng quản trị:
Điều 108, Điều 111, Điều 114, Điều 118, Điều 119 và Điều 120
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ dông thường niên Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phê duyệt tại Nghị
quyết số 08/NQ-VNS, ngày 25/4/20113 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng
quản trị được quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 2§
'Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty 'Thép Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Quyc số 145/QĐ-VNS ngày 20/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 1 lều 9, Điều 10 và
Hội đồng quản trị đã triển khai các thực biện công việc như sau:
~ Trong năm 2013, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bắt ổn, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp, do đó hoạt động của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng
Từ thực tế đó, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành Tổng công ty đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, duy trì ôn định hoạt động SXKD của Tổng công ty
~ Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Tổng công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Điều hành Hàng quý, HĐQT tổ chức các cuộc họp đình kỷ nhằm kiểm tra, đánh siá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao cho Ban Điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo,
~ Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt
động quan trọng về chính sách kinh doanh, về cơ chế hoạt động và một số vẫn
đề kinh doanh khác
~ Các nghị quyết, quyết định của HDQT được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Tông công ty đã ban hành 22 Nghị quyết, trên 50 quyết định và gần 90 công văn liên quan đến hoạt động toàn điện của Tổng công ty
~ Hội đồng quản tị đã chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành: quản tri, Quy chế công bồ thông tửn, Quy chế nội bộ về quản tị, Quy chế quản lý các chức danh lãnh đạo, quản juan Iy người Đại điện vốn, Quy chế Dân chủ, Quy chế Tài chính, Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư và khoán chỉ phí, Quy chế tiếp
Trang 12
, xứ lý, ban hành, lưu trữ và quan lý văn bản, Quy định về thẻ thức, kỹ thuật trình bảy và mẫu các loại van ban,
'Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thú quy
tội dung
Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách
cn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD, đây mạnh công tác giám sát hoạt
động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Tổng công ty, của
các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty
thưa toần thể Đại hội
Nhìn từ kết quá SXKD giảm sút nghiêm trọng của Tổng công ty trong 2
năm liên tiếp 2012 và 2013, Hội dồng quản trị Tổng công ty xin thẳng thin nhận việc chưa làm được trong thời gian qua ngoài việc phát từ những nguyên nhân khách quan (như khó khăn của nên kinh tế, thị trường thép phục hồi chậm), xong cũng xuất phát từ việc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng va NI tà nước giao chưa thực sự mạnh mẽ, quyết
khắc phục những hạn ché tn tai lớn kéo đài trong hoạt động của Tổng công ty
Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Tổng công ty là ngăn chặn, chấm đốt tình trạng hoạt động SXKD thua lỗ, Điều này đôi hỏi phải có sự nỗ lực
5 ging và quyết lâm cao của Hội đồng quan tri, Ban
sự đồng lòng ủng hộ của đội ngũ cán bộ người lao động trong toàn bệ thống của Tổng công ty
"Nhân địp này, thay mặt lãnh dạo Tổng công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự ủng hộ và chía sẻ của các quý cỗ đông; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành đối với Tổng công ty trong những, năm thắng khó khăn vừa qua, và mong muốn trong thời gian tới, Tổng công ty "Thép Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của quý vị để Tổng công ty vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Dại hội
đồng cổ đông thường niên 2014
Trang 13
Phan thir hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
Hội đồng quản tị thống nhất nhận định nền kinh tế Việt Nam năm 2014
sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn năm 2013 nhờ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước, Tuy nhiên, theo nhiều dự báo, tình bình kinh tế thể
giải quyết việc làm vẫn “tng rất khó khẩn: nguồn lực cũa doanh nghệ và thụ nhập dân cư sụt giảm; niềm tỉa của thị trường chưa khôi phục
Đối với ngành thép trong nước,
tục đối diện trong năm 2014 như: thị trường bắt động sản chưa khỏi sắc, các dự ẩn xây dựng cơ sở hạ ting khó bố trí được vén dầu tư, giá nguyên vật liệu dầu
vào liên tục biến động là thách thức đối với các doanh nghiệp ngảnh thép, nhất
là khi phần lớn nguyên liệu đầu vào củn ngành thép là từ nguồn nhập khẩu, việc một số dự án mới sẽ chính thức đi vào hoạt động SXKD và tung sản phẩm ra thị trường trong năm 2014 sẽ cảng đây cung vugt xa cd
Nhìn chung, việc cạnh tranh trong bán hàng sẽ tiếp tục rất căng thẳng trong năm 2014, và giá cả sẽ là đòn bẩy cho tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Trước tình hình d6, khả năng đạt được lợi nhuận cao năm 2014 là rất
hó khăn và tùy thuộc vào sự nỗ lực của tùng doanh nghiệp Với những nhận định trên,
đựng trên quan điểm thận trọng, không đặt nặng y
trung vào hiệu quả SXKD, phấn đấu tối đa hóa lợi nhuận trong mỗi mảng hoạt động SXKD Trên tỉnh thần đó, Tổng công ty Thép Việt Nam ~ CTCP đề ra các phương hướng mục tiêu trong tâm trong năm 2014 như sau:
1 NHỮNG CHÍ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YÊU NĂM 2014 LMT khai kế hoạch sản xui kinh đoanh với các chỉ tiêu chủ y sau - Doanh thu thuần: 12.702.067 tỷ đồng ~ Lợi nhuận 35,976 tỷ đồng 2 Triển khai kế hoạch đổi mới doanh nghiệp với các công tác trọng tâm sau
~ Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc Tông công ty nhằm nâng cao
Trang 14
+ Cập nhật, bỏ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo Quyết định số
33/QĐ-VNS ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty
-+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ con hiện nay sang mô hình Công ty mẹ con, trong đó công ty mẹ không trực tiếp thực hiện SXKD; và thực hiện cơ cấu lại hệ thống phân phối hiện tại của Công ty mẹ
~ Tiếp tục thực hiện chủ trương, hoàn thiện các thủ tục sắp nhập Công ty cỗ phần Thép Tắm lá Thống Nhất vào Tổng công ty
3 Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các công tác trọng tâm sau
- Đắi với các dự án thuộc Công ty mẹ và các Đơn vị phụ thuộc:
+ Hoàn thành các dự án, hạng mục đầu tư dở đang cải tạo nãng cấp dây chuyền sản xuất và bỗ sung mới 01 hạng mục trang thiết bị (Máy phun than cửa xi lò điện EAF) cho Công ty Thép Miễn Nam với khối lượng 50,72 tỷ đồng
khai dự án nghiên cứu các nguồn quặng sắt
phục vụ cho luyện kimn; Hoàn thành cải tạo nàng cấp hệ thống mạng máy tính tòa nhà 91 Láng Hạ; Hoàn thành thủ tục pháp lý Dự án tòa nhà VNSTEPL trụ sở chỉnh và cải tạo nhà để xe cho CBCNV Tổng công ty Khối lượng thực hiện 2014 khoảng 11,35 tỷ đồng
- Đổi với đầu he gián tiấp của Công ty mẹ
Bổ sung vốn điều lệ cho Dự án Mở rộng giai doạn 2 Vinakyoei; góp vốn liên doanh với Daewoo để đầu tư Dự án gia công chế biển liệu
Để hoàn thành được kế hoạch năm 2014, Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp sau:
H CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LỚN 1 Về quân trị điều hành:
~ Phát huy tối da sức mạnh của bộ thống lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty để hoàn thành trách nhiệm đối với cô đông, người lao động và Nhà nước
“Theo đó, tăng cường năng lực quản trị với trọng tâm nâng cao năng lực chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản ị; tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của Ban diều hành; nâng cao năng lực tham mưu của bộ máy giúp việc Hội đồng, quin tri va Ban điều hành
- Ban hành Quy chế giám s hính, đánh giá doanh nghiệp và công khai tải chính, Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty; thực biện rà sơ:
Trang 15
Đồng thời rả soát để điều chỉnh,
với các quy định của Nhà nước
sung các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp
~ Đẩy mạnh hơn nữa công tác quản trị SXKD theo hướng trao quyền chủ
động cho các đơn vị đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra giám sắt các mặt boạt động tài chính, đầu tư phát triển, đổi mới đoanh nghiệp tại các đơn vị Chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các khoản công nợ dây dưa, khó đòi
~ Hoàn thiện Để án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tổng cơng ty; hồn thành phê duyệt quy hoạch nguồn cán bộ làm đại diện vốn Tổng công ty tại các công Ly con, công ty liên kết
tp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động thực hành tiết „ chống lăng phí, phòng chống tham những, chỉ đạo giải quyết và xử lý triệt những phát sinh khiếu nại tổ cáo
2 Vé sản xuất kinh đoanh:
*p tụe triển khai các giải pháp để
tích thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo nguyên vật liệu một động cho sản xuất, mức tồn kho hợp lý với giá tốt
thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, giảm chỉ phí,
quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao, sử dụng vốn có hiệu quả để giảm tối đa siá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
p tue củng có, tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty me
và các dơn vị trực thuộc; rà soát xây dựng cơ chế, chính sách bán hàng phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiêu thụ sản phẩm thép và giữ vững thị phần của Tông công ty
3, Về đầu tư phát triển:
Nghiên cứu điều chính danh mục đầu tư của Công ty mẹ theo hướng eiảm số lượng danh mục, tập trung phần lớn nguồn lực vào ngành sản xuất thép,
đồng thời tăng cường quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết đề
nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của Công ty mẹ
~ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình thực hiện để bảo đảm ké hoạch đầu tư năm 2014 được thực hiện có hiệu quả Thường xuyên rà soát và có những điều chỉnh kịp thời cho sát tình hình thực tế Cải tiến công tác quản trị
trong quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu
~ Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ các chủ đầu tư có các giải pháp đây nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án dở dang chuyển tiếp của từng đơn vị Phấn đấu
Trang 16~ Phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với Chính phủ, Bộ ban ngành và các
ngan hang dé có giải pháp căn bản tháo gỡ khó khăn cho Dự án Cải tạo gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2
4, Các công tác kị
~ Tiếp tục đây mạnh công tác phát triển thương hiệu, gắn logo VNSTEEL với các Công ty con, Công ty liên kết trong hệ thống và tiếp tục xây dựng văn
hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Thép Việt Nam ~ CTCP
~ Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định vỀ cơng tác an tồn, vệ sinh lao động, công tác môi trường Đặc biệt tập trung nghiên cứu dễ có những, phương án xử lý chất thải rin “Bui lò” để hạn chế đến mức thấp nhất chỉ phí bảo quản và bảo vệ môi trường Phần đấu giảm tai nạn lao động nặng và không đế xảy ra tai nạn lao động chết người Chỉ đạo và kiểm tra sát sao công tác bảo vệ tài sản, vật tr, hằng hóa tại các đơn vị
'Kính thưa toàn thể Đại hị
Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản tị các hoạt động SXKD của Tổng công ty Thép Việt Nam, trong năm 2014, Hội đẳng quán trị sẽ tiếp tục cũng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch của Tông công ty tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 sau khi được thông qua, dưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp
và lĩnh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động SXKD và bảo toàn vốn của Tông công ty
"Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công tác sau:
~ Tăng cường công tắc kiểm tr ï đạo Bạn điều hành triển
định của HĐQT nhằm đạt
im sit và khai thực biện có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết
được mục tiêu, định hướng của Tổng công ty
Phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện
cơ chế hoạt động của Tổng công Ly
chức năng quản trị hoạt động Tổng công ty theo ding phạm vỉ quyển hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Diễu lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty
Năm 2014 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức dối với ni
Xinh tế nói chung và ngành Thép nói riêng Với kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm qua, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Tổng đổi moi, qu
doanh kém hiệu quả, tạo nén ting cho sự phát triển bŠn vững, ôn định trong giai đoạn tới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Quý cổ đông Rất mong các cổ đơng ¢
Trang 17
chia sé va déng sóp ý kiến giúp cho hoại động của HĐQT ngày cảng tốt hơn vì Sự phát triển cúa Tổng công py,
Một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soá Bàn điều hành
Tổng công ty “Thép Việt Nam, xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu
mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành, công tốt đẹp./,
“Ni nhận;
“CỔ đồng của TCT Thép VN -CTcp; Cie thin viên HĐQT,
= Ban Kiểm soit Ban Téng sim ae; Thurs Tong cng ty: Lan VI