ngành điều, các cơ hội và thách thức của ngành điều khi gia nhập khối AEC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ****** BÀI BÁO CÁO MÔN: KINH TẾ PHÁT TRIỂN GVHD: Trần Minh Trí Thực hiện: Nhóm 22-Thứ 5, tiết 789, TV101 Thủ Đức, tháng 06 năm 2016 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 2.1 Đặt vấn đề Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á thành lập vào ngày 8/8/1967 gồm 10 quốc gia, có VN với mục tiêu nhằm thiết lập liên minh trị, kinh tế, văn hóa xã hội nước khu vực Sau 47 năm tồn phát triển, trải qua nhiều bối cảnh thăng trầm giới khu vực, ASEAN đạt nhiều thành tựu đáng kể, trở thành tổ chức hợp tác khu vực tất lĩnh vực; lĩnh vực kinh tế trọng đặt lên hàng đầu Hiện nay, ASEAN chuyển sang giai đoạn thực mục tiêu cuối hội nhập kinh tế “ASEAN tầm nhìn 2020” AEC ba trụ cột quan trọng Cộng đồng ASEAN nhằm thực mục tiêu đề ra, ASEAN chuyển sang giai đoạn phát triển với mục tiêu bao trùm hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 hoạt động dựa sở pháp lý hiến chương ASEAN Trong bối cảnh quốc tế tác động AEC VN việc nhận diện “cơ hội” “thách thức” doanh nghiệp VN cần thiết, góp phần định hướng lợi ích khó khăn mà AEC mang lại cho kinh tế VN doanh nghiệp nói riêng bối cảnh hội nhập sâu rộng vào thị trường chung thống Bài nghiên cứu chủ yếu đề cập đến ngành điều, hội thách thức ngành điều gia nhập khối AEC Trong có liên quan đến việc trồng trọt, chế biến xuất hạt, dầu nguyên liệu từ điều cho nâng cao suất, hạn ngạch xuất khẩu, ngành điều phải tận dụng hội vượt qua thách thức dòng hàng hóa lưu chuyển tự gia nhập khối AEC 2.2 Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu hội thách thức ngành hàng hạt điều Việt Nam Việt Nam gia nhập AEC, từ đưa số kiến nghị để giúp ngành điều Việt Nam hội nhập phát triển bền vững thị trường, làm tăng giá trị kinh tế hạt điều nói riêng nông sản Việt Nam nói chung 2.3 Phạm vi nghiên cứu: Những hội thách thức ngành điều Việt Nam gia nhập AEC 2.4 Phương pháp nghiên cứu − Phương pháp thu thập số liệu − Phương pháp tham khảo Các phương pháp phân tích chung CHƯƠNG II: TỔNG QUAN 2.1 Sự hình thành mục tiêu AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN(tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) khối kinh tế khu vực 10 quốc gia thành viên ASEAN thức thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, tuyên bố thành lập thức có hiệu lực Cộng đồng kinh tế Asean khu vực kinh tế chung bao gồm thành viên sau: Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam AEC ba trụ cột quan trọng Cộng đồng ASEAN nhằm thực mục tiêu đề Tầm nhìn ASEAN 2020 Hai trụ cột lại là: Cộng đồng An ninh ASEAN Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (Theo báo cáo Ngân hàng Phát triển Châu Á tổng GDP khu vực ASEAN đạt 2.310 tỷ USD năm 2012 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 5,3%) Lợi ích mà thành viên có AEC hình thành tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, tạo nhiều việc làm hơn, thu hút đầu tư trực tiếp nước mạnh mẽ hơn, phân bổ nguồn lực tố hơn, tăng cường lực sản xuất tính cạnh tranh, trọng thu hẹp khoảng cách phát triển nước Mục tiêu chiến lược hình thành thị trường chung nước thành viên có cấu phần quan trọng: tự di chuyển hàng hóa, tự cung cấp dịch vụ, tự đầu tư, tự di chuyển vốn, tự di chuyển lao động có kĩ 2.2 Thực trạng kinh tế nội khối ASEAN Thương mại nội khối tăng đồng nghĩa với việc xuất nhập tăng, dịch vụ tăng ngày tạo nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, mức độ tăng nước không đồng không ổn định năm Mặc dù thương mại nội khối ASEAN trì mức 24,3% tổng khối lượng thương mại toàn khu vực so với trao đổi thương mại khu vực EU 70% mức độ hội nhập liên kết nội khối ASEAN thấp Nhìn chung nước thuộc khu vực ASEAN tiến hành công nghiệp hóa – đại hóa đất nước nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, chưa có sách kinh tế phù hợp, lao động có trình độ thấp, phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nước dẫn đến kinh tế nước chưa phát triển đồng vững Quy mô GDP Việt Nam có bước tăng trưởng kể từ năm 2008 với tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2008-2013 5.7% giá trị bình quân đạt 131 triệu USD/năm Việt Nam đứng thứ khu vực xét theo tốc độ tăng trưởng, mặt quy mô GDP, Việt Nam đứng thứ 6/10 nước Asean GDP hành Việt Nam tương đối thấp so với nước Asean chênh lệch ngày thu hẹp đáng kể năm gần Năm 2005, khối lượng GDP Việt Nam 1/3 Thái Lan, gần 1/2 Singapore, gần 1/5 Inđônêxia đến năm 2013 số cải thiện đáng kể: 1/2 Thái Lan, 1/2 Singapore Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng GDP nước ASEAN giai đoạn 2008-2013 Nguồn: Ban Thư ký Asean Tổng cục Thống kê Sự tăng trưởng kinh tế khu vực không bền vững nhiều nguyên nhân kể đến nguyên nhân lịch sử nước Đông Nam Á nước thuộc địa, có kinh nghiệm việc tự trị, nước khó cạnh tranh với kinh tế lớn giới, kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng, phủ chưa có đường lối kinh tế phù hợp, thiếu kinh nghiệm việc kinh doanh thương mại với kinh tế lớn 2.3 Thực trạng giao thương VN nội khối ASEAN: Trong 12 năm qua, kim ngạch xuất nhập VN ASEAN tăng đáng kể, từ tỷ USD năm 2003 lên gần 16,8 tỷ USD tháng 11/2015 Các sản phẩm xuất chủ yếu nước ta qua thị trường chủ yếu nông sản gạo, dầu thô, sắt thép, điện thoại loại linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, xăng dầu loại, máy vi tính sản phẩm điện tử linh kiện Kim ngạch xuất sang thị trường ASEAN năm qua tăng mạnh trị giá xuất số nhóm hàng tăng cao Biểu đồ 2.2: Cán cân thương mại ASEAN giai đoạn 1998-2012(đvt: tỷ USD) Nguồn: ASEAN Statistics Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập hàng hóa quý năm 2016 Việt Nam với khu vực ASEAN đạt 9,4 tỷ USD, giảm 9,3% so với kỳ năm trước Trong đó, xuất Việt Nam sang thị trường nước ASEAN đạt 4,01 tỷ USD, giảm 13,4% so với kỳ, chiếm 10,3% tổng kim ngạch xuất nước; nhập hàng hóa Việt Nam có xuất xứ từ nước ASEAN đạt 5,39 tỷ USD giảm 5,9% so với kỳ năm trước, chiếm 14,4% tổng kim ngạch nhập nước Với kết cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam với nước ASEAN quý năm 2016 thâm hụt 1,38 tỷ USD, nước có mức thâm hụt lớn với Thái Lan thâm hụt 982 triệu USD, với Singapore thâm hụt 806 triệu USD, với Malaixia thâm hụt 318 triệu USD Các nước có mức thặng dư thương mại lớn Philippin thặng dư 331 triệu USD, Camphuchia tặng dư 225 triệu USD, Bảng 2.1 Kim ngạch xuất khẩu, nhập Việt Nam nước ASEAN Quý I/2015 Quý I/2016 Xuất STT Tên nước Nhập Tăng/giảm so với kỳ năm trước (%) Tỷ trọng XK nước (%) 03 tháng 2015 (Triệ u USD) 03 tháng 2016 (Triệu USD) Tăng/giảm so với kỳ năm trước (%) Tỷ trọng XK nước (%) -30 - 58,6 03 tháng 2015 (Triệu USD) 03 tháng 2016 (Triệu USD) Brunây Campuchia 613 534 -12,7 1,4 334 309 -7,4 0,8 Inđônêxia 828 708 -14,6 1,8 571 618 8,2 1,7 Lào 149 111 -25,5 0,3 171 117 -31,4 0,3 Malaixia 802 654 -18,5 1,7 976 971 -0,5 2,6 Mianma 84 113 34,7 0,3 17 15 -13,2 Philippin 466 534 14,6 1,4 203 216 6,6 0,6 Singapore 840 517 -38,5 1,3 1.778 1323 -25,6 3,5 Thái Lan 846 836 -1,2 2,2 1.680 1819 8,3 4,9 Khu vực ASEAN 4.633 4.011 -13,4 10,3 5.731 5.391 -5,9 14,4 Nguồn: Tổng cục Hải quan Ghi chú: Số liệu thống kê năm 2015 số "điều chỉnh", số liệu thống kê năm 2016 số "sơ bộ" Hiện ASEAN thị trường xuất lớn thứ Việt Nam, sau Hoa Kỳ Liên minh châu Âu, thị trường nhập lớn thứ Việt Nam sau Trung Quốc Hàn Quốc đồng thời thị trường quan trọng với nhiều tiềm tính động vị trí chiến lược khu vực giới Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu, nhập theo châu lục, khối nước số thị trường lớn quí I/2016 Xuất Khu vực/thị trường Châu Á Kim ngạch (triệu USD) Nhập So với quý I/2015 (%) Kim ngạch (triệu USD) So với quý I/2015 (%) 18.575 1,8 30.685 -3,9 ASEAN 4.011 -13,0 5.391 -5,9 Trung Quốc 4.197 19,2 10.663 -5,9 Hàn Quốc 2.444 35,5 6.846 4,1 Nhật Bản 3.248 -0,1 3.162 -12,1 8.432 9,5 2.733 -8,1 7.616 11,3 2.241 -14,2 716 -9,6 671 13,3 Châu Mỹ 10.320 16,0 3.027 -4,3 Hoa Kỳ 8.338 17,3 1.740 -4,1 Châu Phi 726 -2,6 289 -14,5 38.769 6,6 37.405 -4,0 Châu Âu EU Châu Đại dương Tổng nước Nguồn: Tổng cục Hải quan ASEAN đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu Việt Nam nhiều năm qua Đặc biệt, thời điểm thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến gần, hoạt động xuất Việt Nam sang ASEAN ngày khởi sắc Số liệu thống kê TCHQ, 10 tháng đầu năm 2015, Việt Nam xuất sang ASEAN 15,3 tỷ USD, đó, Malaysia thị trường xuất đạt kim ngạch cao nhất, chiếm 19,9% tổng kim ngạch đạt tỷ USD, đứng thứ hai thị trường Singapore chiếm 18,3% đạt kim ngạch 2,8 tỷ USD Thái Lan đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 17,6% tổng kim ngạch Bảng 2.3: Tình hình xuất sang ASEAN tháng 10, 10 tháng 2015 ĐVT: USD Thị trường XK T10/2015 XK 10T/2015 Malaysia 305.435.463 3.069.103.078 Singapore 255.348.063 2.826.393.167 Thái Lan 247.672.231 2.719.606.066 Indonesia 275.318.647 2.287.173.337 Campuchia 181.862.055 2.032.944.871 Phillippines 241.871.222 1.654.149.357 Lào 33.731.865 456.492.670 Myanmar 28.251.163 309.618.462 Brunei 3.173.866 23.355.855 1.572.664.575 15.378.836.863 Tổng cộng: Nguồn số liệu: Thống kê Hải Quan Trước đó, tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa Việt Nam với thị trường ASEAN đạt 31,3 tỷ USD Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam xuất 13,7 tỷ USD (chiếm 11,4% kim ngạch xuất nước) Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam nhập xấp xỉ 17,6 tỷ USD hàng hóa xuất xứ từ ASEAN Kim ngạch thương mại VN với đối tác khu vực ASEAN giai đoạn 2004 - 2015 tăng trưởng qua năm, Kim ngạch xuất nhập Việt Nam ASEAN tăng nhanh Cụ thể năm 2005, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập Việt Nam-ASEAN đạt 14,91 tỷ USD số năm 2008 29,77 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2005 Đến năm 2009, chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, tổng trị giá giao thương Việt Nam với tất quốc gia thành viên tổ chức liên kết khu vực có giảm sút đáng kể, đạt số 22,41 tỷ USD, giảm gần 25% so với năm trước đó.Sang năm 2010, tình hình kinh tế giới hồi phục, nhờ đó, kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường ASEAN tháng đầu năm đạt 5,24 tỷ USD, tăng 18% so với kỳ năm 2009 chiếm 16,1% tổng kim ngạch xuất nước Năm thị trường xuất lớn VN là: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore Indonesia Biểu đồ 2.3: Kim ngạch xuất khẩu, nhập cán cân thương mại Việt Nam – ASEAN giai đoạn 2005-2014 11 tháng/2015 Nguồn: Tổng cục Hải quan Cơ cấu xuất VN sang ASEAN ngày chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nâng cao chất lượng giá trị VN nước ASEAN khác gia nhập câu lạc nước xuất lớn giới về: gạo, cao su, cà phê, hạt điều, hàng dệt may Trong năm qua, VN chủ yếu xuất sang ASEAN nhóm hàng chủ lực như: gạo, dầu thô, sắt thép, điện thoại loại & linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng, xăng dầu loại, máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện… ASEAN đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng hoá lớn thứ hai cho doanh nghiệp VN, đứng sau Trung Quốc Quan hệ thương mại hàng hóa song phương VN nước thành viên ASEAN ngày phát triển đạt nhiều thành tựu khả quan Các thành viên ASEAN đối tác thương mại hàng hoá lớn VN với trị giá hàng hoá buôn bán hai chiều đạt mức tăng trưởng cao Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập VN sang thị trường ASEAN năm qua chưa tương xứng với tiềm thị trường Ngoài ra, kim ngạch xuất sang nước không ổn định, chưa có mặt hàng tăng kim ngạch liên tục, lại thường trực nguy bị kiện chống bán phá giá Điều cho thấy hội thực tế việc tham gia hiệp định thương mại có khoảng cách xa 2.4 Cơ hội thách thức doanh nghiệp VN gia nhập AEC  Cơ hội: − Một khu vực thị trường chung rộng lớn: với gần 100% hàng hóa tự lưu chuyển nội khối − Thu hút đầu tư nước vào Việt Nam: môi trường kinh doanh mở rộng theo hướng minh bạch bình đẳng điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài, từ nước ASEAN mà từ nước khối, đặc biệt nước đối tác thương mại ASEAN vào Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị khu vực − Tạo sức ép, nâng cao lực cạnh tranh DN Việt Nam: buộc DN Việt Nam phải tự cải tổ, thay đổi, nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển − Tạo khí động lực cho DN:các DN Việt Nam dường thức tỉnh để chuẩn bị tư hành trang cho tiến trình hội nhập mạnh mẽ tới  Thách thức: − Thách thức lớn sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nước ASEAN: với cấu sản phẩm tương đối giống 10 nước ASEAN, việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh lớn DN Việt Nam, đặc biệt DN có sức cạnh tranh yếu ngành vốn bảo hộ cao từ trước tới − Trong tương lai, mục tiêu AEC hoàn tất, sức ép từ khía cạnh khác xuất hiện, thách thức mở rộng vấn đề khác như: + Thách thức dịch vụ: Nếu mục tiêu tự lưu chuyển dịch vụ AEC thực hóa, DN Việt Nam lĩnh vực dịch vụ chắn bị đặt môi trường cạnh tranh khốc liệt nhiều + Thách thức lao động: Khi AEC hoàn tất mục tiêu tự lưu chuyển lao động, chuẩn bị đầy đủ, lao động Việt Nam tay nghề kém, thiếu kỹ cần thiết (ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp…) gặp khó khăn lớn + Thách thức quản lý dòng vốn: Nếu AEC hoàn thành mục tiêu tự lưu chuyển vốn, Việt Nam đứng trước thách thức việc kiểm soát dòng vốn ra/vào + Đối với DN, vấn đề hai mặt, vừa tích cực (có thể tiếp nhận vốn đầu tư, hợp tác dễ dàng hơn), vừa tiêu cực (có thể hàng rào bảo vệ doanh nghiệp trước việc rút vốn đối tác…) Như vậy, VN gia nhập AEC thách thức khó khăn doanh nghiệp lớn, mức độ cạnh tranh hàng tiêu dùng, dịch vụ, thu hút đầu tư ngày tăng cao, lợi cạnh tranh sản xuất giá rẻ giảm Do đó, doanh nghiệp VN cần phải chuẩn bị sẵn sàng chủ động để hội nhập 2.5 Tình hình ngành điều 10 2.5.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ điều giới: 2.5.1.1 Tình hình sản xuất điều điều: Điều loại cho hạt ăn xếp đứng hạng giới, với sản lượng chiếm khoảng triệu tấn/ năm, xuất hạt điều đạt khoảng 1,2 triệu Hiện có 32 quốc gia trồng điều giới Ấn Độ nước có diện tích điều lớn giới dẫn đầu giới sản lượng điều thô nhân điều chế biến Được trồng chủ yếu vùng giới Nam Mỹ, Châu Phi Châu Á Ấn Độ Brazil nước sản xuất điều quan trọng chiếm thị phần xuất 60 % 31 % lượng xuất giới Được biết tổng sản lượng điều thô toàn giới thời điểm từ 1,575 - 1,600 ngàn tấn, bao gồm Ấn Độ 400 - 500 ngàn tấn, chiếm 25 đến 30% tổng sản lượng Tiếp theo Brazin, Việt Nam, nước châu Phi Bờ Biển Ngà, Tanzania, Guinea Bissau, Benin, Nigeria, Mozambique, Senegal Kenya – quốc gia sản xuất điều tiếng; năm nước Châu Phi đóng góp khoảng 500 ngàn điều thô vào tổng sản lượng điều giới Sản xuất điều Việt Nam phát triển nhanh thập niên qua, chiếm khoảng 6% sản lượng khu vực Châu Á, trở thành nước đứng hàng thứ sản xuất điều Châu Á sau Ấn Độ Indonesia Trước Việt Nam xuất hạt điều thô cho Ấn Độ để chế biến, sau ngành chế biến hạt phát triển với nhu cầu cho hạt thô khoảng 1,3 triệu hạt/năm Do hàng năm để phục vụ cho nhà máy chế biến, Việt Nam trở thành nước nhập hạt điều thô từ nước Châu Phi Đông NamÁ Tình hình chế biến điều giới Chế biến khâu quan trọng chuỗi giá trị hạt điều Mỗi quốc gia có cách chế biến công đoạn chế biến điều riêng Trong Braxin giới hóa chế biến điều Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, chí Ấn Độ, vùng khác có phương pháp chế biến khác Ví dụ: khu vực Mangalore bang Karnataka sử dụng phương pháp hấp khu vực Orissa Andhra Pradesh sử dụng phương pháp chiên Sau chế biến, nhân điều tách khỏi vỏ phân loại theo kích cỡ, hình dáng, màu sắc Nhân điều phân thành 23 đến 26 loại (grades) Nhân nguyên bán thực phẩm ăn nhanh (snack) nhân vỡ dọc thường dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm khác  Những nước chế biến điều lớn giới: Trong số nước sản xuất điều, Ấn Độ, Braxin Việt Nam tiếp tục nước chế biến điều lớn giới Những nước châu Phi chế biến 90% lượng điều thô châu Phi xuất sang Ấn Độ Ngày quốc gia châu Phi có nhiều nỗ lực nhằm gia tăng lực chế biến Trong số nước kể trên, Ấn Độ nước đứng đầu sản lượng chế biến với khoảng 950 ngàn điều năm quốc gia có khả tự thỏa mãn khoảng nửa nhu cầu nguyên liệu Với lực chế biến lớn, Ấn Độ phải nhập điều thô từ 2.5.1.2 11 nước châu Phi trước từ Việt Nam Việt Nam chế biến 400 ngàn điều thô năm Braxin chế biến khoảng 250 ngàn 2.5.1.3 Tình hình tiêu thụ hạt điều: Hạt điều chế biến sản phẩm điều, có hàm lượng dinh dưỡng lượng cao, nên thực phẩm ưa chuộng giới, nhu cầu tiêu thụ hạt điều gia tăng nhanh thập niên qua Hoa Kỳ nước tiêu thụ hạt điều lớn giới chiếm 50% sản lượng, nước EU Nhật  Cung-cầu ngành điều giới: Trong nước Ấn Độ, Braxin, Việt Nam sản xuất khoảng 70% tổng sản lượng điều giới, riêng Bắc Mỹ tiêu thụ khoảng 50% tổng số lượng nhân điều giới, Liên minh châu Âu (EU) chiếm 29%, lại nước châu Á, chủ yếu Ấn Độ Trung Quốc chiếm 21%  Về xuất khẩu: Việt Nam nước đứng đầu xuất nhân điều Ấn Độ Braxin Ấn Độ xuất khoảng 100 - 125 ngàn nhân điều năm Hoa Kỳ, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống (UAE), Anh Nhật Bản khách hàng Ấn Độ  Về nhập khẩu: Những nước nhập nhân điều lớn giới Hoa Kỳ, Liên Minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả rập thống (UAE), Nhật Bản Ả Rập Xê út  Mùa vụ điều: − − − − Ấn Độ Việt Nam, mùa thu hoạch điều kéo dài từ tháng đến tháng Ở Braxin, mùa vụ kéo dài từ tháng 11 năm đến tháng năm sau Giá điều thô Ấn Độ từ 35 - 45 Rs/ kg Điều thô từ nước Châu Phi giá khoảng 0,35 - 0,5 USD/ kg Giá nhân điều nhìn chung dao động khoảng 1,3 - USD/ Lb Giá điều thô chịu ảnh hưởng tình hình mùa vụ khu vực cung cấp lớn giới bao gồm nước châu Phi yếu tố khác tỷ giá ngoại tệ, thuế xuất cho điều nguyên liệu… Giá nhân chịu ảnh hưởng lớn giá điều nguyên liệu nhu cầu tiêu dùng 2.5.2 Tình hình ngành điều Việt Nam 12 Điều công nghiệp quan trọng Việt Nam, năm 2012 diện tích điều nước khoảng 362,6 ngàn ha, diện tích thu hoạch 330,3 với tổng sản lượng 289,9 ngàn hạt điều nguyên liệu (Niên giám thống kê, 2013) Kim ngạch xuất nhân điều năm 2012 Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, cao từ trước tới (Vinacas, 2013), có khoảng 50% sản lượng xuất nguồn điều thô nhập nội từ nước châu Phi, Lào Campuchia Năng suất điều bình quân Việt Nam từ 1,07 tấn/ha (năm 2007) giảm xuống 0,91 tấn/ha Ở Việt Nam, điều trồng từ Quảng Trị trở vào tỉnh phía Nam chia ba vùng trồng điều với điều kiện sinh thái sản xuất tương đối khác nhau: - Vùng Ðông Nam Bộ coi có điều kiện sinh thái sản xuất ổn định phù hợp với điều - Vùng Tây Nguyên thường có nhiệt độ thấp vào thời kỳ điều hoa đậu quả, hay bị hạn hán - Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thường có mưa rét vào thời kỳ hoa đậu quả, hạn hán bất thường đất xấu Mặc dù Việt Nam trở thành nước xuất nhân điều đứng đầu giới nhiên chất lượng hạt điều Việt Nam chưa cao Kích cỡ hạt nhỏ, bình quân 200 hạt/kg tốn công chế biến nhân thu nhỏ, có giá thấp Bên cạnh đó, tỷ lệ nhân thu hồi thấp (25% nhân) Hạt không đồng kích cỡ hình dạng nên khó áp dụng giới hóa vào trình chế biến hạt điều nhu cầu lao động cao nhược điểm lớn việc phát triển sản xuất chế biến điều CHƯƠNG III: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.1 Sự hình thành phát triển ngành điều nước ta Cây điều bắt đầu biết đến loại trồng có giá trị kinh tế nước ta vòng 20 năm Ngành sản xuất điều phát triển mạnh mẽ diện tích, suất, sản lượng điều thô, nhân điều kim ngạch xuất Cây điều nước ta phát triển nhanh, từ thập niên 80 kỷ trước đưa vào cấu trồng thuộc ngành lâm nghiệp Đến năm 1990, trở thành công nghiệp lâu năm xuất chủ lực, có khả sinh trưởng nhiều loại đất vùng Đông Nam Bộ, vùng thấp Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ số vùng đất cao đồng sông Cửu Long Cây điều trồng Việt Nam từ kỷ 18, việc khai thác tiềm kinh tế điều Việt Nam thực khởi đầu từ thập niên 80, người dân khuyến khích trồng điều lấy hạt xuất Năm 1975 Việt Nam có 500 điều (nghiên cứu ứng dụng cho ngành lâm nghiệp), năm 1995 có 190.300 Hiện nay, nước có 465 sở chế biến điều, 30 doanh nghiệp chế biến đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO 9001, ISO14000, ISO 22000, BRC Năm 2013, doanh nghiệp thu mua hạt điều sản xuất nước 285.000 tấn, giá bình quân từ 20.000 đến 23.000 đồng/kg, đáp ứng 30% nhu cầu chế biến nhà máy, số lại nhập khẩu; nhìn 13 chung, chất lượng hạt điều nhập không đồng đều, nhiều lô hàng có chất lượng so với điều nước (về tỷ lệ nhân thu hồi, cỡ hạt, độ ẩm, tạp chất) 3.2 Hiện trạng phát triển ngành điều nước ta Trong nhiều mặt hàng nông sản “tìm đường”, từ năm 2006 ngành điều VN thành “cường quốc” XK nhân điều lớn giới, hội nhập quốc tế sâu rộng với thị trường gồm 50 quốc gia vùng lãnh thổ Sau 26 năm tham gia XK (1988 - 2014), ngành điều Việt Nam khẳng định vị thế, chiếm lĩnh thị trường toàn cầu Trong năm qua, điều số ngành hàng nông sản chủ lực giữ tăng trưởng tốt XK Năm 2015, bối cảnh nhiều mặt hàng gặp khó, ngành điều dự báo đạt kim ngạch XK kỷ lục 2,5 tỷ USD Vì rủi ro mặt thị trường hạt khô nói chung, hạt điều nói riêng không nhiều, Thị trường hạt điều Việt Nam đảm bảo tốt cho việc giảm thiểu tính rủi ro Thị trường Mỹ lớn hạt điều Việt Nam chiếm 31,5% lượng xấp xỉ 32% giá trị XK điều nước ta năm 2014 Ngoài Mỹ, EU Trung Quốc thị trường lớn nay, hạt điều Việt Nam XK tới 50 thị trường khắp châu lục 3.3 Tình hình sản xuất điều nước ta: Giữ vị trí số giới xuất nhân điều Trong 32 nước trồng điều giới, Việt Nam nước có diện tích sản lượng điều cao Hiện nay, Việt Nam có khoảng 450.000 điều trồng tập trung nhiều chủ yếu tỉnh Đông Nam như: Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai vùng Tây Nguyên Mục tiêu đề ngành điều đến năm 2020 giữ diện tích trồng điều từ 315.000 – 350.000 Trong đó, tập trung vùng Đông Nam 180.000 – 200.000 ha, Tây Nguyên 90.000 – 100.000 Duyên Hải Nam Trung 25.000 – 30.000 ha; sản lượng điều thô cho chế biến 350.000 – 400.000 tấn; kim ngạch xuất đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2020 Hiện nay, hạt điều Việt Nam xuất sang 50 nước giới; đó, Mỹ thị trường lớn với 30%, nước châu Âu 25% Trung Quốc 20% Bên cạnh đó, doanh nghiệp nước nhập 700.000 điều thô từ nước để đảm bảo nhu cầu chế biến xuất khẩu, nâng tổng công suất chế biến điều nhân nước đạt 1,2 triệu tấn, bao gồm 500.000 điều thô nước Nước ta chuyển từ nước sản xuất nguyên liệu sang nước chế biến điều giới Để nâng cao sức cạnh tranh thị trường, đáp ứng yêu cầu công nghệ chế biến hạt điều theo tiêu chuẩn xuất khẩu, giảm áp lực lao động, 100% doanh nghiệp lớn đầu tư tự động hóa nhiều khâu dây chuyền sản xuất (cắt, tách vỏ hạt, bóc vỏ lụa); đổi công nghệ chế biến 14 3.4 Tình hình tiêu thụ điều Thị trường tiêu thụ tốt, đầu cho sản phẩm hoàn toàn yên tâm giá bán tăng lên Trong đó, thị trường tiêu dùng trọng điểm Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu Trung Đông  Trước gia nhập AEC: Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhân điều năm 2010 Việt Nam ước đạt tỷ USD, ngành điều Việt Nam vượt tiêu sản lượng chế biến, sản lượng nhân điều xuất kim ngạch xuất (vượt từ 27% đến 52%) Tuy nhiên, tiêu diện tích điều, suất sản lượng điều nguyên liệu cho chế biến thấp (đạt từ 60% đến 87% tiêu) Năm 2011 ngành điều chế biến xuất khoảng 200 nghìn điều nhân, thu khoảng 1,5 tỷ USD, tăng khoảng 32% giá trị so với năm 2010 Theo Hội đồng điều giới, sản lượng điều thô toàn cầu niên vụ 2014 – 2015 đạt khoảng 2,6 triệu tương đương 619.000 điều nhân (giảm 130.000 so với niên vụ 2013); đó, dự báo tiêu thụ nhân điều toàn cầu lên tới 650.000 (tăng 53.000 tấn) Đồng thời, giá XK nhân điều theo chiều hướng lên, mạnh vào thời điểm tháng 10/2014 Theo báo cáo Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2014, nước xuất đạt khoảng 306.000 nhân điều, tăng khoảng 17,4% so với năm 2013 đạt kim ngạch xuất tỷ USD, tăng 21,9% so với năm trước đó; cộng thêm sản phẩm phụ dầu vỏ hạt điều sản phẩm giá trị gia tăng tổng kim ngạch xuất đạt 2,2 tỷ USD  Khi gia nhập khối AEC: Trong năm gần đây, điều với bứt phá mạnh mẽ thị trường tiêu thụ giới, mang nguồn thu đáng kể cho người trồng sở chế biến Cây điều Việt Nam trở thành thương hiệu vị trí số kim ngạch xuất thị trường giới Diện tích trồng điều nước đạt 450 nghìn với sản lượng thu hoạch 500 nghìn Cùng với lượng điều thô nhập khẩu, Năm 2015, ngành điều có tăng trưởng đầy ấn tượng, ngành điều Việt Nam phấn đấu xuất 350.000 điều nhân với kim ngạch đạt mức kỷ lục từ trước tới nay: 2,5 tỷ USD Đây năm thứ liên tiếp Việt Nam dẫn đầu giới xuất điều năm đạt giá trị xuất tỷ USD Nhiều khả năng, ngành xuất điều giữ vị đứng đầu Bảng 3.1 Số liệu XNK điều từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2016 15 Nước Mỹ Canađa Cộng hòa liên bang Đức Hà Lan Pháp Anh Ixraen Thái Lan Nhật Bản Trung Quốc Ôxtrâylia Nga Các nước khác Tổng Khối lượng(kg) 21.977.000 1.994.000 1.338.000 7.314.000 324.000 2.272.000 472.000 1.483.000 426.000 7.430.000 2.942.000 460.000 11.288.000 59.720.000 Giá trị(USD) 154,268 14,580 9,436 52,148 2,297 15,486 3,661 10,129 3,211 47,033 20,171 2,867 74,752 410,037 Nguồn: Hiệp hội điều Việt Nam Bảng 3.2 Số liệu XNK từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2014 Nước Mỹ Canađa Cộng hòa liên bang Đức Hà Lan Pháp Anh Ixraen Thái Lan Trung Quốc Ấn Độ Ôxtrâylia Nga Các nước khác Tổng Khối lượng(kg) 24.522.000 2.752.000 837.000 8.160.000 324.000 3.007.000 411.000 1.678.000 11.420.000 1.170.000 3.719.000 2.077.000 14.607.000 74.684.000 16 Giá trị(USD) 168,548 19,923 5,997 58,450 2,297 19,155 3,161 11,835 68,807 3,781 25,869 13,816 88,722 490,361 Nguồn: Hiệp hội điều Việt Nam Tuy nhiên, niềm vui lại không trọn vẹn, thấy đà tăng xuất điều dựa nhiều vào giá, vốn thường biến động Doanh nghiệp bị động nguồn nguyên liệu Hiện nay, lực chế biến nhà máy điều Việt Nam khoảng 1,3 triệu tấn/năm, lớn giới Tuy nhiên, nguyên liệu điều nước đạt khoảng 500.000 tấn/năm Để phục vụ sản xuất xuất khẩu, công ty phải nhập nguyên liệu điều Theo bà Nguyễn Thị Kim Nga – Chủ tịch Hội điều Bình Phước, sản lượng điều nước đủ cung ứng chưa đến 50% công suất chế biến DN; phần lớn lại phải NK từ nước Tây Phi, Đông Phi Với tình hình mùa vụ toàn cầu không thuận lợi, chắn hạt điều VN vụ 2014 – 2015 trọng điểm để nước hướng đến NK Theo Vinacas, 10 tháng đầu năm 2015, Việt Nam chi tỉ USD để nhập 780.000 điều thô, tăng 54,5% khối lượng gần 86% giá so với kỳ Các nước châu Phi, kể Campuchia, cung cấp điều thô nguyên liệu cho Việt Nam Tác động đến tính bền vững xuất điều liên quan đến cấu sản phẩm Theo Vinacas, nhân điều sơ chế chiếm 90% Trong đó, sản phẩm cho giá trị gia tăng cao điều tẩm gia vị, điều rang muối, điều mật ong, bánh kẹo điều, dầu điều lại chiếm chưa tới 10% Mỹ thị trường xuất nhân điều lớn Việt Nam, chiếm 30% thị phần, theo sau châu Âu (25%), Trung Quốc (20%) Bảng 3.3: Lượng đơn giá xuất mặt hàng nông sản tháng/2016 so với kỳ năm 2015 Tăng/giảm so với kỳ 2015 (triệu USD) tháng/2016 ST T Tên hàng Lượng Trị giá Đơn giá Do (nghìn (triệuUSD (USD/tấn) lượng tấn) ) Do giá Tổng Hàng rau - 332 - - - 102 Hạt điều 35 266 7.530 14 16 Cà phê 297 508 1.711 134 -118 17 Chè 16 25 1.554 -2 -1 17 Hạt tiêu 20 178 8.879 -18 -7 -25 Gạo 963 417 433 221 -26 195 Sắn & SP từ 693 sắn 183 264 -22 -36 -58 Cao su 164 1.120 19 -44 -25 - - 222 146 Tổng cộng Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 3.4: Kim ngạch xuất hàng hóa từ Việt Nam (theo số mặt hàng chính) sang Liên Bang Nga giai đoạn 2011-2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan) Mặt hàng Năm Năm 2011 2012 (Triệu (Triệu USD) USD) Năm Năm 2013 2014 (Triệu (Triệu USD) USD) Năm 2015 (Triệu USD) (Sơ bộ) Điện thoại & l/kiện 536,1 770,6 785,6 674,1 640,6 Hàng dệt, may 107,0 122,1 133,6 136,3 84,8 Hàng thủy sản 106,2 99,9 101,9 104,3 79,4 Giày dép loại 62,0 68,6 99,5 87,2 77,2 18 Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện 58,1 99,3 190,9 124,3 123,7 Cao su 55,2 18,6 10,4 7,1 6,9 Hạt điều 54,5 54,4 58,2 56,7 23,3 Cà phê 54,1 82,6 93,3 122,3 104,0 Hàng rau 29,3 28,4 32,5 37,1 22,9 Chè 22,2 21,6 19,3 18,7 22,4 Hạt tiêu 21,7 20,4 25,4 27,0 28,8 Gạo 21,5 7,5 41,7 10,5 19,2 Hàng hóa khác 159,5 223,8 310,2 321,9 205,8 Tổng cộng 1.287,3 1.617,9 1.902,6 1.727,6 1.439,2 3.5 Những thuận lợi khó khăn ngành hàng điều  Thuận lợi: − Trong cấu kinh tế Việt Nam nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng cao Lực lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp dồi dào, 70% người độ tuổi lao động làm ngành nông nghiệp Bảng 3.5 Lực lượng lao động Việt Nam tham gia vào ngành Đơn vị: % Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Khai khoáng Năm 2011 Năm 2012 48.4 47.4 46.7 46.3 0.6 0.6 0.5 0.5 19 Năm 2013 Sơ năm 2014 Xây dựng Công nghiệp chế biến chế tạo Giáo dục đào tạo − − − 6.4 6.4 6.3 6.3 13.8 13.8 13.9 14.1 3.4 3.4 3.5 3.5 Nguồn: Tổng cục Thống kê Có điều kiện tự nhiên thuận lợi Chi phí sản xuất thấp Thể chế trị, môi trường kinh doanh hấp dẫn  Khó khăn: − − − − − − − − − − Các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, thiếu chưa đồng bộ: Đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật, sở hạ tầng… Sản xuất nông sản hàng hóa thiếu quy hoạch, thiếu chiến lược, mang tính phong trào Sản xuất mang tính thủ công, suất lao động thấp, hình thức, mẫu mã sản phẩm chưa đẹp, chất lượng sản phẩm chưa cao, giá thành sản xuất chưa cạnh tranh Vấn đề “Được mùa, giá” lặp lặp lại Cơ cấu nông sản hàng hóa cân đối: Sản xuất nông sản Việt Nam trọng nhiều vào lúa Hệ thống sở hạ tầng, máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất sau thu hoạch lạc hậu Sản xuất nông sản chưa quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững Thị trường đầu không ổn định, gây bất ổn rủi ro việc sản xuất tiêu thụ nông sản Các sản phẩm Việt Nam phần lớn chưa có thương hiệu 3.6 Cơ hội thách thức ngành điều nước ta tham gia AEC 3.6.1 Cơ hội: Mở rộng thị trường, xuất điều gia tăng: có hội xuất nước khác nhiều với thuế suất thấp Đặc biệt xuất sang thị trường Singapore - cổng chu chuyển hàng hóa với giới Đây hội lớn cho việc xuất mặt hàng nông sản Việt Nam Tăng cường nguồn lực cho đầu tư: Sau gia nhập AEC, nhà đầu tư nước mang đến Việt Nam nguồn lực đầu tư cho phát triển ngành nông nghiệp như: vốn, khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị, trình độ quản lý Cơ hội liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế: Việc liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế lĩnh vực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nói riêng cho sản xuất nông sản hàng hóa nói nói chung trở nên thuận lợi, dễ dàng Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam có hội tiếp cận với thị trường rộng lớn với đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 20 − − − − − Quốc, Australia, New Zealand thông qua hiệp định thương mại tự riêng ASEAN nước − Cơ hội tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ đại, tiên tiến vào sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản nhằm đảm bảo suất, chất lượng hiệu kinh tế, đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững Bên cạnh tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hóa 3.6.2 Thách thức: Chất lượng nông sản: Tình trạng nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh để bảo vệ trồng, vật nuôi trước đợt bệnh, dịch hại,điểm yếu chất lượng sản phẩm thách thức lớn cho thị trường nông sản Việt Nam Sức ép hạ giá: Khi tham gia AEC có nghĩa thương lái nước có quyền thu mua trực tiếp nông sản Việt Nam đồng ruộng Khi đó, doanh nghiệp nước nắm giá thành sản xuất, họ điều phối sản lượng nông sản, chí diện tích gieo trồng nông dân Khi nông dân dễ trở nên bị động bán hàng, bị thương lái nước ép giá, hạ giá dẫn đến lợi nhuận Cạnh tranh gay gắt: Sau thành lập, AEC hình thành tạo thị trường chung, không rào cản hàng hóa, dịch vụ, vốn Hàng hoá nước thành viên ASEAN có mức thuế ưu đãi nhau, sức cạnh tranh tập trung vào chất lượng giá bán sản phẩm Hàng loạt tiêu chuẩn đặt ra: Các tiêu chuẩn yêu cầu nông sản chất lượng, thương hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểu dáng mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu, quyền, quyền sở hữu trí tuệ, chống bán phá giá… hàng loạt vấn đề mà nhà sản xuất nông sản (chủ yếu nông dân) lúng túng Sự chênh lệch trình độ phát triển so với nước ASEAN quy mô vốn, trình độ khoa học công nghệ, tay nghề lao động Đặc biệt tham gia vào AEC, Việt Nam phải đối mặt với chênh lệch trình độ phát triển so với nước ASEAN – 21 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa nói chung, hạt điều nói riêng cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, mang tầm chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Đánh giá thực trạng sản xuất điều Việt Nam năm qua, thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi tạo nên mạnh sản xuất tiêu thụ điều Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi cho phát triển, nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập tất khâu sản xuất tiêu thụ Trước thềm hội nhập AEC, thị trường điều Việt Nam có nhiều hội để phát triển, có không thách thức đặt Để tận dụng hội, vượt qua thách thức để phát triển hội nhập, cần thực giải pháp cách đồng bộ, kịp thời hiệu quả, cần có quan tâm cấp, ngành, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người sản xuất, người tiêu dùng; Cần có vào hợp tác, liên kết mạnh mẽ bốn nhà: Nhà nước; Nhà khoa học; Nhà doanh nghiệp Nhà nông 22 4.2 Kiến nghị − Quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn để tạo khối lượng nông sản − − − − − − − − đạt suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng thị trường nước xuất Hoàn thiện chế sách, cụ thể hóa đẩy mạnh việc triển khai thực sách cho phát triển: sách đất đai, vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư sở hạ tầng; liên kết, hợp tác Xây dựng thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế; sách xuất nông sản; hàng rào thuế quan phi thuế quan xuất - nhập Phát triển thị trường theo hướng: Đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nước, tìm kiếm thị trường xuất sang nước khu vực giới Cần xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất lẫn tiêu thụ nội địa Cần nắm bắt thông tin xác nhu cầu thị trường khả cạnh tranh hàng hóa để làm sở cho việc sản xuất Phát triển mô hình liên kết “4 nhà” Phát triển công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất (máy móc, thiết bị, phân bón, thuốc bảo vệt thực vật, thức ăn gia súc ); phát triển doanh nghiệp thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ đại, tiên tiến vào sản xuất, chế biến tiêu thụ nhằm đảm bảo suất, chất lượng hiệu kinh tế Tăng cường đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp phát triển, sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế Phát huy vai trò tổ chức, hội nghề nghiệp: hội nông dân trung ương địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã cần sát với tình hình sản xuất để mặt tư vấn cho nông dân, mặt khác đưa kiến nghị sách kịp thời 23 ... chuyển tự gia nhập khối AEC 2.2 Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu hội thách thức ngành hàng hạt điều Việt Nam Việt Nam gia nhập AEC, từ đưa số kiến nghị để giúp ngành điều Việt Nam hội nhập phát... mà AEC mang lại cho kinh tế VN doanh nghiệp nói riêng bối cảnh hội nhập sâu rộng vào thị trường chung thống Bài nghiên cứu chủ yếu đề cập đến ngành điều, hội thách thức ngành điều gia nhập khối. .. tiêu thụ nông sản Các sản phẩm Việt Nam phần lớn chưa có thương hiệu 3.6 Cơ hội thách thức ngành điều nước ta tham gia AEC 3.6.1 Cơ hội: Mở rộng thị trường, xuất điều gia tăng: có hội xuất nước khác