Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đền Hùng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - Năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o PHẠM PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG TÀI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CT HỘI ĐỒNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS NGUYỄN TRỌNG TÀI PGS.TS Trần Thị Thanh Tú Hà Nội - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Khoa Tài ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tên là: Phạm Phương Thảo - Mã số HV: 14057078 Học viên khóa: QH-2014-E (Khóa 23) Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng” công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Trọng Tài Các số liệu, kết nghiên cứu đưa luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh mục tài liệu thao khảo Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ tài ngân hàng với đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đền Hùng” Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Tài quan tâm giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy, Cô Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Tài ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến: Các cán lãnh đạo, cán phòng khách hàng doanh nghiệp - ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng (sau gọi tắt Vietinbank Đền Hùng) giúp đỡ tạo điều kiện để tác giả tìm hiểu thực tế, học tập kinh nghiệm thời gian qua Trong trình thực khó tránh khỏi hạn chế tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô giáo bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Học viên Phạm Phương Thảo MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ký hiệu Agribank BIDV CBTD CN CLTD DNCV DNNVV DPRR KHCN KHDN NHCT NHNN NHTW NL-TS NHTM TCTD TDNH TDTM TMDV TSĐB Viettinbank XNK Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Cán tín dụng Công nghiệp Chất lượng tín dụng Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Dự phòng rủi ro Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Công Thương Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng trung ương Nông lâm - Thủy sản Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Tín dụng ngân hàng Tín dụng thương mại Thương mại dịch vụ Tài sản đảm bảo Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Xuất nhập DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 10 11 12 13 14 15 16 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng Nội dung Tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam Tiêu chuẩn DNNVV số nước khu vực Một số tiêu huy động vốn Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Một số tiêu cho vay Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Một số tiêu kết kinh doanh Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Số DNNVV vay vốn Vietinbank Đền Hùng Quy mô cho vay DNNVV Viettinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Dư nợ cho vay DNNVV theo thời hạn cho vay Dư nợ cho vay DNNVV theo ngành kinh tế Dư nợ cho vay DNNVV theo sản phẩm cho vay Dư nợ cho vay DNNVV theo loại tiền tệ Tỷ lệ nợ có đảm bảo cho vay DNNVV 3.10 Bảng 3.11 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu cho vay DNNVV Bảng Hiệu suất sử dụng vốn 3.12 Bảng Vòng quay vốn tín dụng DNNVV 3.13 Bảng Một số tiêu mức sinh lời từ hoạt động cho vay 3.14 DNNVV Trang 10 10 49 52 55 64 66 68 68 70 71 71 72 73 74 74 DANH MỤC HÌNH STT Số hiệu Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Nội dung Cơ cấu tổ chức Viettinbank Đền Hùng Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV Cơ cấu DNNVV vay vốn Viettinbank Đền Hùng theo ngành nghề kinh doanh Trang 48 63 65 PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Lời nói đầu 1.1 Về tính cấp thiết đề tài Phát biểu hội thảo “Nâng cao khả tiếp cận vốn DNNVV bối cảnh Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015” diễn ngày 18/11/2014 Hà Nội, tổng giám đốc BTCI (Viện nhân lực tài ngân hàng) K.Balasingam cho biết: Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nay, khu vực DNNVV chiếm tới 97,5% tạo hàng triệu việc làm; sử dụng tới 51% lao động xã hội đóng góp 40% GDP Tuy nhiên, thời điểm tại, hầu hết DNNVV gặp phải số hạn chế cố hữu khó khăn tiếp cận sách, ưu đãi, mặt sản xuất đặc biệt tiếp cận vốn vay “Hiện có 30% tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, 70% lại phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có vay từ nguồn vốn khác với chi phí vốn cao”, ông K.Balasingam chia sẻ Như nói vấn đề quan trọng cấp bách DNNVV vốn khả tiếp cận vốn doanh nghiệp NHTM kênh tín dụng cung cấp vốn cho doanh nghiệp nói chung DNNVV nói riêng Đối với phát triển DNNVV, vai trò to lớn nguồn tín dụng ngân hàng phủ nhận, đặc thù kinh tế Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng Nhận thức điều NHTM ngày trọng đến việc cấp tín dụng cho đối tượng Với hoạt động cấp tín dụng, NHTM giống nhà kinh doanh: họ bỏ vốn mong muốn thu lợi nhuận thu hồi vốn Mặt khác NHTM chủ thể kinh doanh độc lập, tự kiếm lợi nhuận lời ăn lỗ chịu tự chịu trách nhiệm với khách hàng Chính việc đảm bảo chất lượng cho khoản vay cho vay thân ngân hàng nhu cầu cấp thiết để tự đảm bảo an toàn cho Phú Thọ tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhà máy đặc biệt DNNVV chiếm đến 90% tổng số doanh nghiệp Đây thành phần đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh Cùng với xu phát triển chủ trương Đảng Nhà nước, Vietinbank Đền Hùng năm qua trọng quan tâm đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV Hoạt động thu nhiều kết đáng khích lệ, nhiên bên cạnh kết đạt hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng tồn nhiều hạn chế khó khăn như: tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay giảm (năm 2013 giảm 12,56%, năm 2014 giảm 43,17%, năm 2015 giảm 29,32%), tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV cao chiếm tỷ trọng lớn tỷ lệ nợ hạn (năm 2015 tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV 1,88%), tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay DNNVV tổng dư nợ cho vay DNNVV thấp (năm 2015 đạt 0,03%) Điều cho thấy chất lượng cho vay DNNVV ngân hàng thấp khả sinh lời từ khoản cho vay DNNVV ngân hàng chưa cao Chính đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực tìm cách giải để nâng cao chất lượng cho vay tăng tính cạnh tranh thị trường Xuất phát từ thực tiễn này, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng” để làm đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan việc nâng cao chất lượng cho vay DNNVV Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Thực trạng chất lượng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng năm qua nào? Tác giả sử dụng tiêu để đánh giá xác chất lượng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng? Đâu kết đạt được, mặt tồn cần khắc phục đâu nguyên nhân tồn này? Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng thời gian tới? Kết nghiên cứu đề tài cung cấp sở lý luận, thực trạng giải pháp việc nâng cao chất lượng cho vay DNNVV, góp phần tạo tảng vững cho phát triển bền vững phân khúc doanh nghiệp Việt Nam trước khó khăn môi trường kinh doanh 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 Câu hỏi 3: Mức độ hiểu biết Quý Doanh nghiệp sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp nào?  Không biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 4: Ngoài sản phẩm cho vay NHTM, Quý Doanh nghiệp có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,…) doanh nghiệp hay không?  Không biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 5: Quý Doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với Viettinbank Đền Hùng bao lâu?  < năm  Từ đến < năm  Từ đến < năm  > năm Câu hỏi 6: Ngoài việc vay vốn Viettinbank Đền Hùng Quý Doanh nghiệp có vay vốn tổ chức tín dụng khác hay không?  Chỉ vay Viettinbank Đền Hùng  Có vay tổ chức khác Câu hỏi 7: Quý Doanh nghiệp vay vốn để sử dụng cho mục đích sau đây?  Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh  Vay trung dài hạn đầu tư dự án  Phục vụ cho mục đích khác Câu hỏi 8: Khi vay vốn Viettinbank Đền Hùng Quý doanh nghiệp thường áp dụng hình thức đảm bảo nào:  Cầm cố, chấp tài sản  Bảo lãnh tổ chức khác  Bảo lãnh cá nhân, gia đình  Khác Câu hỏi 9: Xin quý khách vui lòng cho biết ý kiến việc vay vốn Viettinbank Đền Hùng cách đánh dấu X vào mức độ đánh quý khách cho phù hợp nhất: STT Tiêu chí Rất không đồng ý Rất đồng ý 1 10 11 12 13 14 15 Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện Đối tượng vay vốn đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu Quy trình vay vốn khoa học Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng dễ dàng Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh chóng Thời gian giải ngân nhanh chóng Cơ sở vật chất điểm giao dịch tiện nghi Vị trí điểm giao dịch thuận tiện Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng tốt Trình độ nhân viên NH chuyên nghiệp Mức cho vay đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất cho vay cạnh tranh Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu NH có tư vấn tốt hội kinh doanh NH hỗ trợ KH tháo gỡ khó khăn Câu hỏi 10: Quý Doanh nghiệp thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Các tiêu Thang đo 1.Không có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu NH 4.Nhân viên tín dụng gây khó khăn 5.Không thực đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:…………………………………………… (1 Không khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 11: Quý Doanh nghiệp có đề xuất liên quan đến tiếp cận vốn tín dụng (với TCTD, với quan nhà nước với tổ chức khác)? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 12: Quý Doanh nghiệp có đề xuất với Viettinbank Đền Hùng cho vay doanh nghiệp? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những đóng góp quý khách giúp nâng cao chất lượng cho vay Viettinbank Đền Hùng đáp ứng nhu cầu Quý khách ngày tốt Xin chân thành cảm ơn quý khách hợp tác! PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG VIETTINBANK ĐỀN HÙNG - Nội dung khảo sát: Về chất lượng cho vay ngân hàng - Đối tượng khảo sát: Cán nhân viên ngân hàng Viettinbank Đền Hùng Kính chào Cô/Chú, Anh/Chị! Chúng tiến hành nghiên cứu tình hình cho vay Viettinbank Đền Hùng nhằm mục đích đánh giá chất lượng cho vay, chất lượng phục vụ khách hàng Quý ngân hàng Xin quý vị vui lòng giành cho thời gian trả lời số câu hỏi Chúng mong nhận hợp tác quý vị cam kết tất thông tin giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chúng xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG (Mục không bắt buộc trả lời) Họ tên:…………………………………………………………………………… Bộ phận làm việc:………………………………………………………………… Email:………………………………… SĐT:…………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu hỏi 1: Khách hàng mục tiêu ngân hàng anh/chị đối tượng đây?  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  Doanh nghiệp lớn quốc doanh  Doanh nghiệp lớn quốc doanh  Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh  Đối tượng khác Câu hỏi 2: Anh/Chị có yên tâm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa hay không?  Rất yên tâm  Yên tâm  Không yên tâm  Hoàn toàn không yên tâm Câu hỏi 3: Các doanh nghiệp nhỏ vừa thường tiếp cận loại sản phẩm vay ngân hàng anh/chị?  Vay ngắn hạn  Vay trung hạn  Vay dài hạn  Vay lần  Vay luân chuyển Câu hỏi 4: Mức độ tuân thủ văn bản, quy định pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Anh/Chị năm qua nào?  Luôn chấp hành nghiêm chỉnh văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa  Chấp hành tinh thần văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa  Đôi chưa chấp hành triệt để tinh thần văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa  Thường xuyên linh động thay đổi cho phù hợp với trường hợp cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Câu hỏi 5: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Các tiêu Thang đo 1.Không có tài sản chấp, cầm cố 2.Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch 3.Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi 4.Doanh nghiệp không hiểu rõ yêu cầu NH 5.Doanh nghiệp không thực đẩy đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:…………………………………………… (1 Không khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 6: Nguyên nhân khiến doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu 1.Không phù hợp với sách tín dụng NH Thang đo 2.Không có tài sản cầm cố chấp Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi 5.Doanh nghiệp có vốn tự có thấp Doanh nghiệp có khả trả nợ thấp Doanh nghiệp không hiểu rõ yêu cầu NH Doanh nghiệp không nộp đầy đủ thủ tục vay vốn Doanh nghiệp bị xếp hạng khách hàng xấu 10.Ý kiến khác:……………………………………………… (1 Rất quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Khá quan trọng; Rất quan trọng) Câu hỏi 7: Anh/chị có đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng?  Rất khó khăn  Ít thuận lợi  Ít khó khăn  Bình thường  Rất thuận lợi Câu hỏi 8: Ngân hàng anh/chị có thường xuyên tổ chức đánh giá lực CBTD ngân hàng hay không?  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức Câu hỏi 9: Ngân hàng anh/chị có thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên ngân hàng hay không?  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức Câu hỏi 10: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để giúp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng năm tới? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những đóng góp anh/chị những gợi ý tốt nhằm giúp đề xuất giải pháp khả thi nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Viettinbank Đền Hùng đáp ứng nhu cầu khách ngày tốt Xin chân thành cảm ơn anh/chị hợp tác! PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Đối tượng khảo sát: DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng Viettinbank Đền Hùng - Địa bàn khảo sát: Tỉnh Phú Thọ - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 70 phiếu - Số lượng phiếu khảo sát thu về: 65 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu hỏi 1: Xin cho biết ngành nghề kinh doanh quý doanh Trả lời Tỷ lệ nghiệp thuộc lĩnh vực sau đây? (Phiếu) 47 13 (%) 1,54 72,31 20,00 6,15 sản phẩm cho vay ngân hàng thông qua kênh Trả lời Tỷ lệ đây? (Phiếu) (%) 10 12 25 16 15,38 18,46 38,46 24,62 3,08  Nông lâm - Thủy sản  Công nghiệp  Thương mại dịch vụ  Khác Câu hỏi 2: Quý Doanh nghiệp nắm thông tin  Quảng cáo  Người thân bạn bè  Nhân viên ngân hàng  Tự tìm hiểu  Khác Câu hỏi 3: Mức độ hiểu biết Quý Doanh nghiệp sản phẩm cho vay ngân hàng đối nào?  Không biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 4: Ngoài sản phẩm cho vay NHTM, Quý Trả lời (Phiếu) 45 13 Doanh nghiệp có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho Trả lời thuê tài chính,…) doanh nghiệp hay không? (Phiếu) 22 28  Không biết  Biết chút  Biết  Biết rõ Câu hỏi 5: Quý Doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với Viettinbank Đền Hùng bao lâu?  < năm  Từ đến < năm  Từ đến < năm Trả lời (Phiếu) 12 17 21 15  > năm Câu hỏi 6: Ngoài việc vay vốn Viettinbank Đền Hùng Quý Doanh nghiệp có vay vốn TCTD khác hay không? Trả lời  Chỉ vay Viettinbank Đền Hùng (Phiếu) 48 17  Có vay tổ chức khác Câu hỏi 7: Quý Doanh nghiệp vay vốn để sử dụng cho mục Trả lời đích sau đây? (Phiếu) 45 15  Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh  Vay trung dài hạn đầu tư dự án  Phục vụ cho mục đích khác Câu hỏi 8: Khi vay vốn Viettinbank Đền Hùng Quý doanh nghiệp thường áp dụng hình thức đảm bảo nào:  Cầm cố, chấp tài sản  Bảo lãnh tổ chức khác  Bảo lãnh cá nhân, gia đình Trả lời (Phiếu) 38 15  Khác Câu hỏi 9: Xin quý khách vui lòng cho biết ý kiến việc vay vốn Viettinbank Đền Hùng cách đánh dấu X vào mức độ đánh quý khách cho phù hợp nhất: STT 10 11 12 13 Tiêu chí Điều kiện vay vốn đơn giản, thuận tiện Quy trình vay vốn khoa học Thiết lập mối quan hệ với NH dễ dàng Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh chóng Thời gian giải ngân nhanh chóng Cơ sở vật chất điểm giao dịch tiện nghi Vị trí điểm giao dịch thuận tiện Thái độ phục vụ nhân viên NH tốt Trình độ nhân viên NH chuyên nghiệp Mức cho vay đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất cho vay cạnh tranh Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu NH hỗ trợ KH tháo gỡ khó khăn Rất không đồng ý 12 18 30 13 15 17 14 14 9 13 13 16 28 15 15 10 11 17 Rất đồng ý 21 15 12 21 13 28 21 32 18 27 21 34 12 22 27 18 9 21 14 24 10 Câu hỏi 10: Quý Doanh nghiệp thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Các tiêu 18 16 38 21 Thang đo 22 16 10 22 11 15 19 12 13 26 13 1.Không có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 4.Nhân viên tín dụng gây khó khăn 5.Không thực đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:……………………………………… (1 Không khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 11: Quý Doanh nghiệp có đề xuất liên quan đến tiếp cận vốn tín dụng (với TCTD, với quan nhà nước với tổ chức khác)? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu hỏi 12: Quý Doanh nghiệp có đề xuất với Viettinbank Đền Hùng cho vay doanh nghiệp? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng, cấp bậc từ nhân viên đến trưởng phòng - Địa điểm khảo sát: ngân hàng Viettinbank Đền Hùng - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 35 phiếu - Số lượng phiếu khảo sát thu về: 35 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu hỏi 1: Khách hàng mục tiêu ngân hàng anh/chị Trả lời Tỷ lệ đối tượng đây? (Phiếu) 12 11 (%) 8,57 34,29 25,71 31,43 0,00 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) 18 12 (%) 5,71 51,43 34,29 8,58 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) 18 11 (%) 51,43 31,43 8,57 2,86 5,7 0,00  Khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  Khách hàng doanh nghiệp lớn  Khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa  Khách hàng cá nhân  Đối tượng khác Câu hỏi 2: Anh/Chị có yên tâm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa hay không?  Rất yên tâm  Yên tâm  Không yên tâm  Hoàn toàn không yên tâm Câu hỏi 3: Các doanh nghiệp nhỏ vừa thường tiếp cận loại sản phẩm vay ngân hàng anh/chị?  Vay lần theo hạn mức tín dụng  Vay đầu tư dự án  Vay hợp vốn  Vay thấu chi  Vay trả góp  Vay khác Câu hỏi 4: Mức độ tuân thủ văn bản, quy định pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Anh/Chị năm qua nào?  Luôn chấp hành nghiêm chỉnh văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) 14 (%) 40,00 22,86 20,00 17,14  Chấp hành tinh thần văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa  Đôi chưa chấp hành triệt để tinh thần văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa  Thường xuyên linh động thay đổi cho phù hợp với trường hợp cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Câu hỏi 5: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Các tiêu 1.Không có tài sản chấp, cầm cố 2.Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch 3.Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi 4.Doanh nghiệp không hiểu rõ yêu cầu NH 5.Doanh nghiệp không thực đẩy đủ thủ tục vay vốn 6.Ý kiến khác:…………………………………………… 11 Thang đo 5 11 13 11 12 15 13 (1 Không khó khăn; Ít khó khăn; Khó khăn; Khá khó khăn; Rất khó khăn) Câu hỏi 6: Nguyên nhân khiến doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu 1.Không phù hợp với sách tín dụng ngân hàng 2.Không có tài sản cầm cố chấp Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi 5.Doanh nghiệp có vốn tự có thấp 11 Thang đo 11 13 11 12 13 15 Doanh nghiệp có khả trả nợ thấp Doanh nghiệp không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Doanh nghiệp không nộp đầy đủ thủ tục vay vốn Doanh nghiệp bị xếp hạng khách hàng xấu 10.Ý kiến khác:…………………………………………… 13 0 11 15 5 11 5 22 25 (1 Rất quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Khá quan trọng; Rất quan trọng) Câu hỏi 7: Anh/chị có đánh quan hệ tín Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) 15 (%) 2,86 20,00 42,86 22,86 11,42 Trả lời Tỷ lệ (Phiếu) 30 (%) 5,71 8,57 85,72 0,00 Câu hỏi 9: Ngân hàng anh/chị có thường xuyên tổ chức Trả lời Tỷ lệ lớp bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên ngân hàng không? (Phiếu) 10 22 (%) 28,57 62,86 8,57 0,00 dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng?  Rất khó khăn  Ít khó khăn  Bình thường  Ít thuận lợi  Rất thuận lợi Câu hỏi 8: Ngân hàng anh/chị có thường xuyên tổ chức đánh giá lực CBTD ngân hàng hay không?  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ tháng/1 lần  Định kỳ năm/1 lần  Không tổ chức Câu hỏi 10: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để giúp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng năm tới? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………