Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hậu giang (tt)

TÓM TẮT Đề tài “Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang” thực với mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh, từ đề xuất giải pháp cho Ngân hàng cải thiện môi trường kinh doanh điều kiện cạnh tranh Đề tài phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, khả cạnh tranh Agribank Hậu Giang thông qua phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối, bình quân tỷ trọng dựa yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh khả tài chính, thương hiệu, qui mô huy động vốn, chất lương tín dụng, thị phần… chi nhánh so với TCTD địa bàn Bên cạnh đề tài sử dụng mô hình đánh giá yếu bên trong, đánh giá yếu tố bên ma trận hình ảnh cạnh tranh để nhận dạng điểm mạnh hay điểm yếu, hội hay thách thức so sánh với nhóm TCTD địa bàn thông qua ý kiến người có kinh nghiệm trọng lĩnh vực ngân hàng Thông qua xác định ưu thương hiệu, mạng lưới, nguồn nhân lực, đồng thời rõ số hạn chế cần khắc phục marketing, sách giá, sở vật chất chưa hoàn thiện Song song tác giả phân tích hội mối đe dọa Agribank Hậu Giang Trên sở tác giả đề số giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, hội dùng để khắc phục điểm yếu thách thức Bên cạnh đề xuất nhóm giải pháp nên làm không nên làm trước đối thủ cạnh tranh gay gắt địa bàn Để giải pháp thực tác giả có kiến nghị NHNN, Trụ sở Agribank, Agribank Hậu Giang nhằm nâng cao khả cạnh tranh cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang -iii- ABSTRACT The theme of "Solutions for improving the competitiveness of the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Hau Giang Province Branch" is done with the goal of analyzing the business situation and the determinants affect competitiveness in order to propose possible solutions for improving its own business environment in competitive conditions The study has analyzed the business situation, the competitiveness of Hau Giang Agribank replying on some method of comparing the relative number, absolute numbers, average and percentage based on the factors affecting the competence such as financial capability, brand, size of capital mobilization, credit quality, market share of the branch in comparison with other the Credit Institutions in the province Besides that, the dissertation also uses model assessment of internal and external factors evaluation and the matrix of competitive image to identify strengths and weaknesses, opportunities and challenges After that, the results will be put into a comparison with other Credit Institutions in the province by consulting experienced banking experts Thanks to these activities, it enables the writer identify the advantanges as brand, network and human resources Meanwhile, it is pointed out some limitations which should be overcome, namely marketing, pricing policies, incompleted infrastructure At the same time, the author analyzes 06 opportunities and 04 threats existing in Hau Giang Agribank On that basis, the author has set out a number of measures to promote the strengths and opportunities as well as apply to overcome the weaknesses and challenges Besides that, the researher also proposes the solutions should and should not for the rivals in the province In order to implement those solutions, the author makes recommendations to the central bank, Agribank Headquarters, Hau Giang Agribank so as to improve competitiveness to compete for the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Hau Giang province Branch -iv- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Tổng hợp kết lược khảo tài liệu Phương pháp nghiên cứu 7 Ý nghĩa thực tiễn 8 Bố cục luận văn Khung nghiên cứu .9 PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 1.1 Khái quát cạnh tranh khả cạnh tranh 10 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 10 1.1.2 Khái niệm khả cạnh tranh doanh nghiệp 11 1.2 Khái niệm lợi so sánh lợi cạnh tranh 11 1.2.1 Lợi so sánh 11 1.2.2 Lợi cạnh tranh 12 1.3 Những đặc thù cạnh tranh NHTM 12 -v- 1.4 Các tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh NHTM 14 1.4.1 Nguồn nhân lực .14 1.4.2 Uy tín thương hiệu 15 1.4.3 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 15 1.4.4 Quy mô khả huy động vốn 15 1.4.5 Chất lượng tín dụng 15 1.4.6 Năng lực công nghệ thông tin 16 1.4.7 Lợi nhuận 16 1.4.8 Thị phần hoạt động 16 1.4.9 Mạng lưới 16 1.5 Các công cụ phân tích 17 1.5.1 Ma trận yếu tố bên (IFE) 17 1.5.3 Ma trận yếu tố bên (EFE) .18 1.5.3 Mô hình PESTEL 19 1.5.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK HẬU GIANG 23 2.1 Tổng quan Agribank 23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank .23 2.1.2 Những thành tựu đạt Agribank 24 2.2 Giới thiệu Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang 25 2.2.1 Mạng lưới chi nhánh Agribank Hậu Giang 25 2.2.1.1 Chi nhánh loại III trực thuộc 25 2.2.1.2 Phòng Giao dịch trực thuộc .27 2.2.2 Cơ cấu tổ chức .27 2.2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 2.2.4 Các sản phẩm chủ yếu .33 2.3 Kết hoạt động kinh doanh .35 2.3.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm 35 2.3.1.1 Thu nhập lãi 35 -vi- 2.3.1.2 Lãi/ lỗ từ hoạt động dịch vụ 36 2.3.1.3 Chi phí hoạt động .37 2.3.1.4 Lợi nhuận 38 2.4 Phân tích thực trạng khả cạnh tranh Agribank Hậu Giang so với đối thủ cạnh tranh 39 2.4.1 Mạng lưới hoạt động .39 2.4.2 Thương hiệu 40 2.4.3 Thị phần hoạt động 41 2.4.3.1 Thị phần huy động vốn 42 2.4.3.2 Thị phần tín dụng .43 2.4.4 Lợi nhuận 44 2.4.5 Nguồn nhân lực .46 2.4.6 Qui mô khả huy động vốn 47 2.4.7 Chất lượng tín dụng 49 2.4.8 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ .50 2.4.9 Năng lực công nghệ thông tin 51 2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang 51 2.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh .51 2.5.2 Phân tích yếu tố đánh giá từ bên .52 2.5.2.1 Mạng lưới 52 2.5.2.2 Thương hiệu .53 2.5.2.3 Khả tài 54 2.5.2.4 Nguồn nhân lực 54 2.5.2.5 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 55 2.5.2.6 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 56 2.5.2.7 Hệ thống công nghệ thông tin 61 2.5.2.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 62 2.5.3 Phân tích yếu tố đánh giá từ bên .64 2.5.3.1 Yếu tố trị (P) 64 -vii- 2.5.3.2 Yếu tố kinh tế (E) 66 2.5.3.3 Yếu tố xã hội (S) 69 2.5.3.4 Yếu tố công nghệ (T) 71 2.5.3.5 Yếu tố môi trường (E) 72 2.5.3.6 Yếu tố pháp luật (L) 72 2.5.3.7 Phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 73 2.5.4 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO AGRIBANK HẬU GIANG 77 3.1 Sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, định hướng, mục tiêu 77 3.1.1 Sứ mệnh 77 3.1.2 Tầm nhìn 77 3.1.3 Quan điểm .77 3.1.4 Định hướng .77 3.1.5 Mục tiêu 78 3.2 Giải pháp 79 3.2.1 Phát huy điểm mạnh 79 3.2.2 Khắc phục điểm yếu 81 3.3 Kiến nghị 82 3.3.1 Đối với NHNN 82 3.3.2 Đối với Agribank 83 PHẦN KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 86 PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM 86 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM 93 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MA TRẬN .94 -viii- DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khóa BĐKH Biến đổi khí hậu ĐBSCL Đồng sông Cửu Long HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HSX Khách hàng Hộ sản xuất cá nhân KDNT Kinh doanh ngoại tệ KH Khách hàng KHKD Khách hàng doanh nghiệp MTV Một thành viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại PGD Phòng Giao dịch PTNT Phát triển nông thôn SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSC Trụ sở TSCĐ Tài sản cố định TTQT Thanh toán quốc tế VNĐ Đồng Việt Nam USD Đồng Đô La Mỹ -ix- NHCS Ngân hàng Chính sách Xã hội QTDNQ Quỹ Tín dụng Nhân dân UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Hậu Giang nhánh tỉnh Hậu Giang ATM Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) Banknet Banknetvn (Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài Quốc gia) POS Máy chấp nhận thẻ Sacombank Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VIP Khách hàng quan trọng WTO Tổ chức thương mại giới IPCAS Intrabank Payment and Customer Accouting System EFE IFE External Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá yếu tố bên Internal Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá yếu tố bên -x- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Ma trận yêu tố bên 18 Bảng 1.2 Ma trận yêu tố bên 19 Bảng 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 22 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 2015 35 Bảng 2.2 Cơ cấu thu dịch vụ Agribank Hậu Giang qua năm 37 Bảng 2.3 Mạng lưới hoạt động TCTD địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016 39 Bảng 2.4 Thị phần huy động vốn TCTD từ năm 2011 – 2015 42 Bảng 2.5 Thị phần tín dụng TCTD từ năm 2011 – 2015 47 Bảng 2.6 Lợi nhuận TCTD qua năm 45 Bảng 2.7 Tình hình huy động vốn TCTD từ năm 2011 – 2015 47 Bảng 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng năm 2015 48 Bảng 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo thời gian từ năm 2011 – 2015 48 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu qua năm 50 Bảng 2.11 Phân loại mức độ tiêu chí khả cạnh tranh 52 Bảng 2.12 Ma trận IFE Agribank Hậu Giang 63 Bảng 2.13 Ma trận EFE Agriban Hậu Giang 73 Bảng 2.14 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 75 -xi- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Khung nghiên cứu đề tài Hình 2.1 Mô hình tổ chức máy Agribank Hậu Giang 27 Hình 2.2 Lợi nhuận Ngân hàng từ năm 2011 - 2015 38 Hình 2.3 Thị phần huy động vốn TCTD năm 2015 42 Hình Hình 2.4 Thị phần tín dụng Agribank Hậu Giang so với đối thủ cạnh tranh 44 Hình 2.5 Lợi nhuận Agribank so tổng lợi nhuận TCTD địa bàn 45 Hình 2.6 Huy động vốn số NHTM từ 2011 - 2015 47 Hình 2.7 Biểu đồ tổng nguồn vốn 49 Hình 2.8 Các yếu tố môi trường bên Agribank Hậu Giang 64 Hình 2.9 Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam từ 2010 - 2015 66 Hình 2.10 Các yếu tố môi trường bên Agribank Hậu Giang 74 -xii- TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Trâm Anh (2011), Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh [2] Lưu Thanh Đức Hải (2008), Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Trường Đại học Cần Thơ [3] Nguyễn Quỳnh Hoa (2007), Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [4] Phước Minh Hiệp (2014), Bài giảng môn Quản trị Chiến lược [5] Phạm Tấn Mến (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh [6] Lê Cẩm Ninh (2014), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế Tài - Ngân hàng, Học viện tài [7] Ngân hàng TMCP Agribank Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015 [8] Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015 [9] Đoàn Minh Trang (2014), Một số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập chi nhánh Cần Thơ đến năm 2020, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ [10] Lưu Tiến Thuận (2013), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Cần Thơ [11] Phạm Thị Thúy Uyên (2015), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ -85- ... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang 51 2.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh .51 2.5.2 Phân tích... Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Hậu Giang nhánh tỉnh Hậu Giang ATM Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) Banknet... Hiệp (2014), Bài giảng môn Quản trị Chi n lược [5] Phạm Tấn Mến (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập, Luận văn Thạc sĩ kinh