Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh ngân hàng NN PTNT thành phố đà nẵng (tt)

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu hóa, quốc tế hóa toàn cầu đặt hội lẫn thách thức hệ thống ngân hàng nước ta tiến trình hội nhập mở cửa, kéo theo hoạt động ngoại thương thị trường ngoại hối diễn sôi động hấp dẫn Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bước chuyển mạnh sang hoạt động kinh doanh theo chế thị trường, thực nhiều dịch vụ ngân hàng đại đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Hoạt động kinh doanh ngoại tệ nghiệp vụ quan trọng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cầu nối kinh tế nước giới, tạo môi trường kinh doanh ngoại tệ cho ngân hàng đồng thời cung cấp công cụ hiệu phòng ngừa rủi ro hối đoái cho khách hàng Vì vậy, việc mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ có ý nghĩa vô quan trọng không hoạt động kinh doanh ngoại hối thân ngân hàng, đưa ngân hàng lên tầm cao mới, vươn khu vực giới mà khách hàng ngân hàng kinh tế Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng (NHNo&PTNT)” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp Cao học Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến thị trường ngoại hối, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thị trường ngoại hối, vấn đề liên quan đến mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng mở rộng đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT (tên viết tắt tiếng Anh: Agribank) Đà Nẵng khoảng thời gian từ 2007 đến 2009; Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Agribank Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Agribank Đà Nẵng giai đoạn từ năm 20072009 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra, khảo sát, tìm hiểu, đánh giá, xây dựng mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng doanh nghiệp; Xử lý thông tin định tính, định lượng, thống kê, so sánh, … Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Làm rõ vấn đề lý luận ngoại hối kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, ngân hàng thương mại thành phố Đà Nẵng nói riêng, cung cấp số liệu thực trạng đồng thời nêu giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tệ NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho việc hoạch định sách có giải pháp phù hợp để mở rộng kinh doanh ngoại tệ NHNoN&PTNT Tp Đà Nẵng Tư liệu nghiên cứu: Sử dụng loại từ điển kinh tế, thương mại, số sách chuyên khảo, giáo trình ngoại hối, báo, báo cáo khoa học, văn nhà nước chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, số liệu ngân hàng, thông tin trang web có liên quan đến kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại giai đoạn Cấu trúc đề tài: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận văn gồm chương Chương giới thiệu tổng quan thị trường ngoại hối hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Thương mại Chương nêu thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng Chương đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề thị trường ngoại hối 1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối Hoạt động mua bán đồng tiền khác diễn thị trường thị trường gọi thị trường ngoại hối (The Foreign Exchage Market - FOREX) Một cách tổng quát: “bất đâu diễn việc mua bán đồng tiền khác gọi thị trường ngoại hối” Thị trường ngoại hối nơi thực giao dịch mua, bán, chuyển đổi loại ngoại tệ phương tiện toán có giá trị ngoại tệ giá đồng định nhiều yếu tố [11,17] 1.1.2 Đặc điểm thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối thị trường mang tính giao dịch mang tính chất quốc tế, thị trường ngoại hối thị trường hoạt động liên tục 24 24 1.1.3 Chức thị trường ngoại hối Giúp khách hàng thực giao dịch thương mại quốc tế; Phòng ngừa rủi ro, gắn liền với chức hoạt động NHTM; Phương tiện giúp luân chuyển khoản đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, giao dịch tài quốc tế; Thể vai trò can thiệp NH trung ương việc điều hành sách tiền tệ nhằm ổn định đồng tiền nước 1.1.4 Những thành viên tham gia thị trường ngoại hối 1.1.4.1 Theo đối tượng Các nhà thương mại đầu tư; Các ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư; Các cá nhân hay hộ gia đình; Ngân hàng Trung ương (Central Bank) 1.1.4.2 Theo chức Các nhà kinh doanh (dealers); - Các nhà mua giới (brokers); - Các nhà đầu (speculators); Các nhà kinh doanh chênh lệch giá (arbitrageurs) 1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thị trường ngoại hối Trên thị trường ngoại hối có nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phổ biến là: nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, tương lai quyền chọn 1.2.1 Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao (Currency Spot) Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao nghiệp vụ việc chuyển giao ngoại tệ thực phạm vi hai ngày làm việc kể từ thỏa thuận hợp đồng mua bán.[7,41] 1.2.2 Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Currency Forward) Thị trường kỳ hạn bao gồm giao ước thỏa thuận hôm cho việc mua bán ngoại hối thực tương lai Giá kỳ hạn giá giao thông thường cao thấp so với giá giao Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ có kỳ hạn nghiệp vụ hai bên cam kết mua bán khoản ngoại tệ định theo tỷ giá xác định hợp đồng ký kết, song việc chuyển vốn thực vào thời điểm tương lai xác định trước.[8,62] 1.2.3 Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Currency Swap) Giao dịch hoán đổi ngoại tệ giao dịch bao gồm đồng thời hai giao dịch ngược chiều giao dịch giao giao dịch kỳ hạn Giao dịch hoán đổi giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời hai giao dịch: giao dịch mua giao dịch bán số lượng đồng tiền với đồng tiền khác, kỳ hạn toán hai giao dịch khác tỷ giá hai giao dịch xác định thời điểm ký hợp đồng.[14] 1.2.4 Nghiệp vụ tiền tệ tương lai (Currency Future) Hợp đồng tiền tệ tương lai thỏa thuận việc mua bán tài sản tương lai mức giá xác định Nói cách ngắn gọn, giá thỏa thuận hôm nay, việc giao nhận tài sản toán xảy thời điểm định tương lai 1.2.5 Nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ (Currency Option) Quyền chọn tiền tệ đưa giao dịch Mỹ năm 1983 thị trường Philadelphia Ở Việt Nam, quyền chọn tiền tệ NH Eximbank đưa giao dịch vào năm 2003 [15] gần nhiều NHTM khác ACB, Vietinbank… đưa vào giao dịch số lượng hợp đồng doanh số giao dịch chưa nhiều 1.3 Mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ 1.3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh ngoại tệ Kinh doanh ngoại tệ theo nghĩa rộng bao gồm việc mua bán ngoại tệ, đảm bảo ổn định số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ nước tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỉ giá lãi suất đồng tiền khác Theo nghĩa hẹp, kinh doanh ngoại tệ hoạt động tìm kiếm lợi nhuận ngân hàng từ chênh lệch tỷ giá mua bán Phân loại hoạt động KDNT: + Theo mục đích, + Theo nguồn ngoại tệ, + Theo đặc điểm mua bán, + Theo tính chất nghiệp vụ 1.3.2 Quan niệm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng qui mô kinh doanh ngoại tệ phương diện: doanh số, thu nhập, số lượng khách hàng, thị phần, mức độ đa dạng hóa nghiệp vụ sở kiểm soát rủi ro phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh thời kỳ NH Tuỳ thuộc vào chiến lược kinh doanh ngân hàng giai đoạn mà có ưu tiên khác Mở rộng quy mô nhằm gia tăng thị phần tất yếu tăng rủi ro giảm sút hiệu kinh doanh Ngân hàng lựa chọn ưu tiên gia tăng tiêu mà chấp nhận giảm mức tiêu hiệu kinh doanh hay chấp nhận rủi ro tăng mức độ kiểm soát được, nhằm đạt mục tiêu kỳ vọng mà Ban điều hành NHTM muốn hướng đến 1.3.3 Tiêu chí đánh giá mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ + Tốc độ tăng doanh số mua bán: tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch mua bán ngoại tệ tăng thêm thời điểm xét so với mốc thời điểm so sánh, tiêu phản ánh qui mô tăng trưởng hoạt động kinh doanh ngoại tệ + Tốc độ tăng số lượng khách hàng giao dịch: tỷ lệ phần trăm số lượng khách hàng giao dịch mua bán ngoại tệ tăng thêm thời điểm xét so với mốc thời điểm so sánh Số lượng khách hàng bao gồm: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, tổ chức tín dụng phép mua bán ngoại tệ + Số lượng cấu loại tiền tệ giao dịch: mức độ đa dạng loại ngoại tệ mà ngân hàng có khả kinh doanh + Mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phái sinh: khả ngân hàng triển khai thực nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phái sinh thể số tiêu doanh số mua bán nghiệp vụ phái sinh, số dư cam kết ngoại bảng nghiệp vụ phái sinh - Tốc độ tăng doanh số mua bán nghiệp vụ phái sinh: tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch mua bán ngoại tệ nghiệp vụ phái sinh bao gồm: kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tăng thêm thời điểm xét so với mốc thời điểm so sánh - Số dư cam kết ngoại bảng nghiệp vụ phái sinh: số dư ngoại bảng cam kết mua bán nghiệp vụ phái sinh thời điểm định Sự gia tăng hay giảm sút tiêu thể việc ký kết thêm hợp đồng hay đến hạn toán hợp đồng 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Kinh doanh ngoại tệ NHTM hoạt động khó khăn phức tạp, gắn bó chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác kinh tế quốc dân, chịu nhiều tác động nhiều nhân tố như: 1.3.4.1 Những nhân tố nội thân ngân hàng Mỗi ngân hàng có khả kiểm soát nhân tố thuộc chủ quan ngân hàng đó, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Các nhân tố sở vật chất, trình độ cán bộ, nhân viên ngân hàng, chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển, uy tín ngân hàng, mạng lưới khách hàng khả ban lãnh đạo… a Cơ sở vật chất, công nghệ thông tin Để tiến hành kinh doanh ngoại tệ đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống mạng xử lý thông tin giao dịch đại kết hợp với sở vật chất tiên tiến Nhờ vào hệ thống mà nhân viên kinh doanh ngoại tệ nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến thị trường, theo dõi, cập nhập thay đổi liên tục tỷ giá thị trường quốc tế, tạo lợi cạnh tranh b Trình độ cán bộ, nhân viên ngân hàng Trình độ chất lượng đội ngũ cán kinh doanh ngoại hối đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến lực hoạt động NHTM thị trường ngoại hối Một mặt, thị trường ngoại hối có độ nhạy cảm cao (phương pháp tính tỷ giá, kỹ thuật giao dịch mối quan hệ với thị trường có nhiều phức tạp) Hơn nữa, kinh doanh ngoại hối thị trường ngoại hối quốc tế đa dạng phức tạp, đòi hỏi phải theo sát biến động tỷ giá thị trường, kết hợp phân tích, đánh giá yếu tố khác kinh tế, trị, xã hội tâm lý… nước, thành viên giao dịch Do vậy, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giao dịch trình độ ngoại ngữ cán kinh doanh ngoại tệ phải cao đảm nhận hoạt động Ngoài ra, cán kinh doanh ngoại hối phải biết dự báo thị trường, xem xét xu hướng biến động tỷ giá thời gian trước mắt, trung dài hạn Bên cạnh nhân viên giao dịch có khả tư vấn cho khách hàng… lẽ định họ làm lợi lớn gây thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng c Chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển Một chiến lược hoạt động kinh doanh hợp lí, cân đối mục tiêu lợi nhuận – thị phần - uy tín an toàn vốn, kim nam xuyên suốt trình hoạt động ngân hàng Một nội dung quan trọng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ với sách phân loại khách hàng, cần ưu tiên nhắm vào khách hàng xuất nhập kinh doanh mặt hàng nhận hỗ trợ, khuyến khích phủ thời kỳ định, sách Marketing ấn tượng, giải thích rõ đặc điểm lợi ích sản phẩm bên cạnh sách giá dịch vụ hợp lí, có đảm bảo lãi lại kích thích khách hàng mặt kinh tế Ngoài ra, chiến lược mở rộng nghiệp vụ thị trường ngoại hối quốc tế, không đơn Spot mà có kỳ hạn, hoán đổi… thời kì NHTM nước ta đổi để hội nhập vào thị trường tài khu vực quốc tế d Uy tín ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Vì vậy, ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngân hàng thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch uy tín vị ngân hàng nâng cao Mặt khác, uy tín NH nâng cao nhiều khách hàng có nhu cầu toán quốc tế tìm đến, từ ngân hàng có điều kiện để phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, mở rộng hoạt động toán quốc tế, mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước ngoài, ngày nâng cao vị thương trường quốc tế e Khả ban lãnh đạo Để theo dõi, đạo việc kinh doanh ngoại tệ có hiệu đề phương hướng chiến lược mở rộng kinh doanh trước hết, ban lãnh đạo Sở giao dịch cần nắm bắt thay đổi văn bản, quan điểm đạo điều hành Chính phủ, thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường, có nhìn toàn diện, bao quát kết hợp với đầu óc phân tích tổng hợp, linh hoạt sáng tạo, đưa định kịp thời, không bỏ lỡ hội kinh doanh hạn chế rủi ro mức thấp nhất, hình thành dựa sở thực tế tư chiến lược Để có phẩm chất đòi hỏi người lãnh đạo phải dày dặn kinh nghiệm tích luỹ nghề nghiệp vững vàng, ham hiểu biết… Ban lãnh đạo phải thường xuyên lập kế hoạch kinh doanh, thực kiểm tra kiểm soát đầy đủ chặt chẽ để xử lý kịp thời vướng mức khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ thông suốt nhanh chóng Có chiến lược kinh doanh đắn giải pháp kịp thời góp phần thực công việc cách có kế hoạch, hạn chế rủi ro nâng cao hiệu kinh doanh 1.3.4.2 Các nhân tố bên a Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia; b Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái; c Sự phát triển thị trường ngoại hối; d Tình hình kinh tế, trị, xã hội Tổng kết chương 1: Trong chương 1, luận văn giải vấn đề nghiên cứu sau: Cung cấp khái niệm, đặc điểm, thành phần tham gia trị trường ngoại hối; Các khái niệm ưu, nhược điểm nghiệp vụ thị trường ngoại hối; Khái niệm, mục đích, phân loại hoạt động KDNT NHTM, quan niệm mở rộng hoạt động KDNT tiêu chí đánh giá mở rộng hoạt động KDNT nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Đây kiến thức tảng, sở đề tài tiếp tục sâu vào chương sau CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG 2.1 Đặc điểm Agribank Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Chi nhánh Agribank Đà Nẵng có mạng lưới rộng lớn hầu hết quận, huyện địa bàn thành phố, bao gồm 14 chi nhánh 15 phòng giao dịch trực thuộc nên thuận lợi cho hoạt động thu đổi ngoại tệ - Từ năm 1996, chi nhánh Agribank Đà Nẵng thành lập từ hợp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Đà Nẵng Sở giao dịch III Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Với trình hình thành lâu dài, chi nhánh thiết lập quan hệ với nhiều công ty lớn địa bàn, đặc biệt công ty có hoạt động xuất nhập - Agribank số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 1.034 ngân hàng đại lý 95 quốc gia vùng lãnh thổ (tính đến tháng 12/2009), điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ - Với thương hiệu ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam có tổng số vốn tài sản lớn nhất, khả lãnh đạo ban giám đốc với chiến lược, mục tiêu phát triển phù hợp đội ngũ cán nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, động điều kiện thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Agribank trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Agribank ngân hàng hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, Agribank đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an toàn xác cao đến đối tượng khách hàng nước Với hệ thống Dealing – hệ thống mua bán ngoại tệ trực tuyến – nhanh chóng xác, tỷ giá cập nhập cách kịp thời, giao dịch mua bán tích tắc tự động hoàn toàn sau phê duyệt góp phần tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ đáng kể Tóm lại, với kết tổng nguồn vốn huy động năm 2009 4.238 tỷ đồng đưa Agribank Đà Nẵng chi nhánh liên tục thừa vốn qua năm hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh dẫn đầu so với chi nhánh NHNo khu vực miền Trung, đặc biệt bối cảnh ngân hàng thương mại nước liên tục thiếu vốn kết đáng khích lệ Như nguồn vốn tăng trưởng sở để chi nhánh tăng trưởng dư nợ, có tăng trưởng tín dụng xuất nhập khẩu, từ thúc đẩy hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ phát triển, phù hợp với xu phát triển chung định hướng chi nhánh nói riêng Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh từ năm 2007 đến năm 2009 thể bảng sau: Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2007 đến 2009 Đơn vị tính : triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Số tiền Tốc độ Số tiền Tốc độ 1- Nguồn vốn 2- Dư nợ 3- Dư nợ hạn 4- Tổng thu 4.1-Thu từ tín dụng 4.2-Thu TDụng 4.3-Thu khác Thu từ XLRR 5-Tổng chi 5.1- Chi trả lãi 5.2- Chi hoạt động dịch vụ 3.461.024 3.120.047 3.806.670 3.357.246 4.238.893 3.961.550 345.646 237.199 9,99 7,60 432.223 604.304 11,35 18,00 96.152 448.495 147.890 575.043 186.589 529.040 51.738 126.548 53,81 28,22 38.699 (46.003) 26,17 (8,00) 426.072 549.741 495.710 123.669 29,03 (54.031) (9,83) 11.250 11.173 14.731 10.571 22.749 10.581 3.481 (602) 30,94 (5,39) 8.018 10 54,43 0,09 8.053 9.311 9.914 1.258 15,62 603 6,48 402.781 513.476 436.455 110.695 27,48 (77.021) (15,00) 273.882 353.759 314.247 79.877 29,16 (39.512) (11,17) 5.125 12.837 12.221 7.712 150,48 (616) (4,80) 5.3 - Chi phí nhân viên 21.153 29.673 26.624 8.520 40,28 5.4- Chi phí quản lí 20.052 21.751 17.676 1.699 8,47 5.5- Chi NVKD 67.897 80.095 59.794 12.198 17,97 5.6- Chi khác 14.672 15.361 5.892 689 4,70 6-Chênh lệch thu chi 45.714 61.567 92.585 15.853 34,68 (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) (3.049) (10,28) (4.075) (18,73) (20.301) (9.469) (25,35) (61,64) 31.018 50,38 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng Hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo@PTNT Đà nẵng theo định 2008/NHNo-QHQT ngày 16/12/2005 Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam việc quy định qui trình kinh doanh ngoại tệ hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, định số 1154/QĐ/NHNo-QHQT ngày 17/07/2009 việc sửa đổi, bổ sung quy định quy trình nghiệp vụ mua bán ngoại tệ hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 2.2.1 Nguyên tắc giao dịch áp dụng ngân hàng - Chấp hành pháp luật Nhà nước quy định NHNN giao dịch hối đoái - Quản lý tập trung, thống đồng thời khuyến khích tính chủ động sáng tạo Sở giao dịch, Chi nhánh, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu - Các Chi nhánh hệ thống NHNo&PTNT đơn vị trực thuộc không được: mua bán ngoại tệ với bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng khác Chi nhánh cấp mua bán ngoại tệ nội với chi nhánh cấp 2, chi nhánh cấp phòng giao dịch trực thuộc - Chi nhánh cấp có tài khoản ngoại tệ trực tiếp Sở giao dịch thực mua bán ngoại tệ với SGD phải tuân thủ theo quy định phân cấp, ủy quyền loại hình giao dịch, hạn mức giao dịch, hạn mức trạng thái Giám đốc Chi nhánh cấp định - Không thu phí mua bán ngoại tệ khách hàng không thực việc mua bán USD, VND qua loại ngoại tệ khác - Loại hình giao dịch: Giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi - Kỳ hạn giao dịch: theo văn 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 • Tỷ giá giao dịch - Trên sở quy định hành NHNN phương pháp tính toán xác định tỷ giá, Giám đốc SGD thông báo tỷ giá ngoại tệ tham khảo ngày đến Chi nhánh thông qua module CS hình IPCAS Thời gian thông báo tỷ giá trước 8h00 sáng hàng ngày - Trong ngày, tỷ giá có biến động, SGD có trách nhiệm thông báo tỷ giá đến Chi nhánh nêu - Tỷ giá mua bán USD SGD chi nhánh ấn định theo chế thống tỷ giá để đảm bảo lợi ích cho Chi nhánh bán Chi nhánh mua Tỷ giá mua bán loại ngoại tệ khác (ngoài USD) SGD chi nhánh thực sở giá thị trường phải đảm bảo tính cạnh tranh với NHTM khác - Giám đốc Chi nhánh cấp phép ấn định tỷ giá giao dịch mua bán tiền mặt, giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn theo quy định hành NHNN NHNo - Xác định tỷ giá giao dịch kỳ hạn, hoán đổi • Qui định thủ tục mua bán ngoại tệ - Quy định mức ký quỹ: Đối với giao dịch hối đoái kỳ hạn hoán đổi KH phải thực ký quỹ Agribank ĐN theo tỷ lệ sau: Mức ký quỹ 5% giá trị hợp đồng cho giao dịch USD/VND Mức ký quỹ 7-10% giá trị hợp đồng cho giao dịch có loại ngoại tệ khác với giao dịch USD/VND nêu 2.2.2 Phân tích tình hình hoạt động KDNT CN NHNo&PTNT TP Đà Nẵng theo tiêu chí Quyết định số 648/2004/QĐ-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 1/7/2002 việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép kinh doanh ngoại tệ 2.2.2.1 Phân tích theo doanh số mua bán Hoạt động KDNT nhiều hoạt động kinh doanh NH, hoạt động đem lại phần thu nhập đáng kể cho NH Đặc biệt bối cảnh cạnh tranh gay gắt việc NH chuyển sang hoạt động phi truyền thống nói chung hoạt động KDNT nói riêng xu hướng tất yếu Hoạt động KDNT chi nhánh Agribank ĐN với vai trò trung gian nhằm hưởng chênh lệch tỷ giá, không hoạt động mục đích đầu cơ, mua bán ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu, du lịch, toán… KH đảm bảo giao dịch diễn cách nhanh chóng thuận lợi, đồng thời công cụ phòng chống rủi ro hiệu cho ngân hàng khách hàng, qua nâng cao chất lượng phục vụ uy tín cho ngân hàng Bảng 2.2: Doanh số mua bán ngoại tệ Agribank ĐN ĐVT: 1.000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) Nhìn chung, hoạt động mua bán ngoại tệ Agribank ĐN có biến động tương đối qua năm qua, thể qua việc tăng nhẹ vào năm 2008 giảm sút tương đối mạnh vào năm 2009 Cụ thể, doanh số mua vào năm 2008 tăng 6.054 nghìn USD, tăng 5,43% so với năm 2007 giảm 18.836 nghìn USD tương đương 16,02% năm 2009 nguyên nhân Thứ nhất, chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài toàn cầu suy thoái kinh tế giới nên tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2009 đạt 5,32%, giảm 0,86% so với năm 2008 kéo theo suy giảm kim ngạch XNK đầu tư nước nước nói chung Đà Nẵng nói riêng Và nguyên nhân gián tiếp khiến cho doanh số mua bán ngoại tệ chi nhánh Agribank-ĐN giảm mạnh năm 2009 Thứ hai, nguyên nhân khiến cho hoạt động KDNT chi nhánh năm 2009 gặp nhiều khó khăn tỷ giá biến động mạnh năm 2008 2009 Thêm vào đó, DN dân cư găm giữ ngoại tệ, kỳ vọng TG tăng nên không chịu bán ngoại tệ cho chi nhánh 2.2.2.2 Phân tích theo đối tượng khách hàng a Tình hình mua ngoại tệ theo đối tượng Bảng 2.3: Doanh số mua ngoại tệ theo đối tượng ĐVT: 1.000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) Agribank ĐN tiến hành mua với tất đối tượng có ngoại tệ không phân biệt nguồn gốc, loại ngoại tệ, gồm nguồn chủ yếu sau: Tổ chức kinh tế (TCKT): chủ yếu doanh nghiệp xuất khẩu, dự án đầu tư vốn nước ngoài; Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam; Ngân hàng sở: chi nhánh quận huyện, phòng giao dịch trực thuộc Agribank Đà Nẵng; Khách hàng cá nhân (KHCN): gồm khách du lịch quốc tế dân cư Bảng 2.3 cho thấy, tỉ trọng mua ngoại tệ từ đối tượng có xê dịch qua năm, chi nhánh chủ yếu mua ngoại tệ từ TCKT, tỷ lệ chiếm khoảng 2/3 tổng nguồn mua chi nhánh, nguồn có xu hướng giảm qua năm gần Nguồn mua chiếm tỷ trọng thứ hai từ SGD, ngược lại với nguồn mua từ TCKT, nguồn lại có xu hướng tăng, chiếm 30% doanh số mua năm 2009 Tiếp theo mua từ ngân hàng sở, tăng 11.838 USD vào năm 2008 đến năm 2009 lại sụt giảm mạnh, giảm 61,31% Và đối tượng cuối chiếm tỷ trọng mua thấp KHCN Cụ thể mua từ đối tượng sau: - Đầu tiên TCKT, số tương đối tỉ trọng mua từ KH bình quân hàng năm đạt xấp xỉ 67% tổng doanh số mua, nguồn cung ngoại tệ chủ lực chi nhánh Doanh số mua từ nguồn giảm qua năm đặc biệt giảm sút mạnh năm 2009 Cùng với mở cửa đất nước lớn mạnh hoạt động ngoại thương điều tạo môi trường kinh doanh ngoại tệ cho NHTM Như vậy, hoạt động toán L/C xuất, nhờ thu D/P, chuyển tiền có ảnh hưởng đến hoạt động mua ngoại tệ chi nhánh, giá trị hàng xuất lớn chi nhánh có hội mua lại số ngoại tệ nhiều Theo bảng 2.4 ta thấy, qua năm, doanh số hàng xuất chi nhánh ngày giảm tình hình kinh tế ngày khó khăn Năm 2007 2008 doanh số hàng xuất chi nhánh 85.405 81.703 nghìn USD quy đổi, giảm 3.702 nghìn USD, điều làm cho doanh số mua ngoại tệ từ TCKT chi nhánh giảm từ 84.352 nghìn USD năm 2007 xuống 80.020 nghìn USD năm 2008 Sang năm 2009, mặt chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mặt khác doanh nghiệp xuất chi nhánh kinh doanh số mặt hàng thép, cà phê, thủy sản, hạt nhựa, mặt hàng giá biến động thất thường năm 2009 nên doanh số toán L/C xuất, D/P xuất tiền giảm sút, dẫn đến doanh số hàng xuất giảm mạnh 61.693 nghìn USD qui đổi doanh số mua ngoại tệ từ doanh nghiệp chi nhánh giảm xuống 59.069 nghìn USD quy đổi Bảng 2.4: Tỉ lệ DS mua ngoại tệ từ TCKT DS hàng xuất ĐVT: 1000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) - Nguồn cung ngoại tệ chủ lực cho chi nhánh mua từ SGD NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh mua ngoại tệ từ SGD nhằm cân đối trạng thái ngoại tệ cuối ngày Về số tuyệt đối, mua từ SGD tăng mạnh năm 2009 đạt 29.172 nghìn USD tăng 159,28% Trong năm 2008 đạt 11.251 nghìn USD giảm 10,79% Sự tăng đột biến năm 2009, nguồn mua từ TCKT bị sụt giảm mạnh nhánh phải tìm nguồn bù đắp từ SGD Điều xuất phát từ cung ngoại tệ cho chi nhánh khan mà cầu ngoại tệ không suy giảm trái lại có chiều hướng gia tăng Và qua việc cho thấy, nguồn cung ngoại tệ chi nhánh phụ thuộc vào SGD, xu hướng không tốt, chi nhánh cần tăng khả tự lập nữa, cần tăng cường mua từ dân cư TCKT nhiều để nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động KDNT - Tiếp theo mua từ NH sở Chi nhánh mua bán với chi nhánh trực thuộc với tư cách trung gian, không hưởng chênh lệch mua bán, mua bán với tỷ giá mua bán SGD - Cuối mua từ KHCN chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh số mua, đặc biệt vào năm 2009 mua từ đối tượng đạt 580 nghìn USD, so với năm 2008 giảm 50 nghìn USD tương đương giảm 7,94% Nguyên nhân giảm sút TG năm 2008 2009 diễn biến thất thường, có nhiều biến động lớn, người dân có tâm lý găm giữ ngoại tệ nên việc mua ngoại tệ từ đối tượng gặp nhiều khó khăn b Tình hình bán ngoại tệ theo đối tượng Theo điều mục Pháp lệnh ngoại hối Chính phủ ban hành ngày 13/12/2005 số 28/2005/PL-UBTVQH11 quy định rõ “Người cư trú mua, chuyển, mang ngoại tệ nước phục vụ cho nhu cầu hợp pháp” nhu cầu Chính phủ quy định rõ nghị định số 160/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh ngoại hối Có thể nói đời Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 định số 1452/2004/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN giao dịch hối đoái TCTD phép hoạt động ngoại hối tạo tảng pháp lý cho NHTM tham gia KDNT Dựa tảng pháp lý vậy, Agribank ĐN tiến hành bán ngoại tệ chủ yếu cho đối tượng sau: - TCKT: chủ yếu DN nhập - Cá nhân: phần lớn công dân nước Việt Nam - SGD NHNo&PTNT Việt Nam - NHNo sở Bảng 2.7: Doanh số bán ngoại tệ theo đối tượng Agribank-ĐN ĐVT: 1.000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) - Trong tổng doanh số bán tỷ trọng bán cho SGD chiếm tỷ lệ cao Năm 2007 2008 doanh số bán thay đổi nhiều, đến 2009 lại sụt giảm mạnh, đạt 49.163 nghìn USD tổng doanh số mua vào năm 2009 giảm so với năm trước, năm 2009 TG biến động mạnh, cầu ngoại tệ lớn cung ngoại tệ, nhu cầu toán hàng nhập doanh nghiệp lớn, nhu cầu chuyển tiền du học KHCN nhiều - Tiếp theo TCKT, doanh số bán cho đối tượng qua năm tăng Từ năm 2007 trở trước, tốc độ tăng TG quanh quẩn mức quen thuộc 1%năm, lãi suất vay USD thấp so với lãi suất vay VND (vay VND để mua USD trả nợ) nên DN nhập có xu hướng vay USD để trả nợ nước mua USD Chính vậy, doanh số bán ngoại tệ năm 2008 tăng so với năm 2007 phần DN mua USD để trả nợ vay năm 2007, phần sang cuối năm 2008 TG biến động, tăng mạnh nên DN chuyển sang mua USD trả nợ Sang giai đoạn cuối năm 2008 hết năm 2009, TG biến động mạnh, việc vay USD để toán tiền mua hàng hóa ngoại nhập làm tăng chi phí tài cho DN không DN nhập bị thua lỗ nặng không thực biện pháp phòng ngừa rủi ro TG Thêm vào đó, năm 2009 để giúp đỡ doanh nghiệp vượt khó khăn suy thoái kinh tế, phủ tung gói hỗ trợ lãi suất 4% cho doanh nghiệp Cụ thể năm 2009, lãi suất vay USD NH nằm khoảng 5%6%năm, lãi suất vay VND từ 10,5%-12%năm sau hỗ trợ lãi suất Chính phủ 6,5%8%năm; DN dự đoán TG năm 2009 tăng khoảng 8% Đối với phương án vay USD trả nợ chi phí cho khoản vay 13%-14%năm (có cộng thêm tốc độ tăng TG) so với phương án vay VND mua USD, DN tiết kiệm chi phí 6%-7,5%năm Do đó, DN nhập chuyển sang vay VND để mua USD làm cầu ngoại tệ tăng lên, cung ngoại tệ lại khan hiếm, chi nhánh đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Chính vậy, sách bán Agribank-ĐN ưu tiên tập trung ngoại tệ bán cho DN khách hàng truyền thống có quan hệ thân quen với chi nhánh Seaprodex Đà Nẵng, CTCP Vật tư Nông nghiệp II, Vinatex Đà Nẵng, CTCP Thép ĐN Ý… nhằm trì mối quan hệ lâu dài với bạn hàng qua nâng cao uy tín hình ảnh chi nhánh - Tiếp theo bán cho NH sở Doanh số bán cho NHCS năm 2008 đạt 1.195 nghìn USD, tăng 45,73% tăng 655 nghìn USD năm 2009 Sở dĩ nhu cầu toán hàng nhập DN xuất khẩu, nhu cầu chuyển tiền du học cho KHCN NH sở tăng lên CN đáp ứng phần nhu cầu NH sở, lại chi nhánh mua trực tiếp từ SGD - Cuối bán cho KH cá nhân, đối tượng chiếm tỉ trọng thấp tổng doanh số bán chi nhánh Doanh số bán cho KHCN có tăng qua năm tăng ít, tăng 7,14% năm 2008 tăng 10% năm 2009 Mặc dù có tăng thực chưa đáp ứng nhu cầu KHCN Hiện CN khuyến khích mở rộng dịch vụ chuyển tiền du học với nhiều ưu đãi áp dụng TG thấp, phí chuyển tiền thấp dịch vụ chưa phát triển mạnh mong muốn thể qua doanh số bán cho KHCN chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh số bán, chiếm chưa tới 1% Nguyên nhân cung ngoại tệ chi nhánh khan nhánh đáp ứng 100% nhu cầu KH Do đó, để nâng cao uy tín, trì mối quan hệ thân thiết với KH; chi nhánh chủ trương tập trung ưu tiên bán ngoại tệ cho KH lớn, cụ thể DN xuất khẩu, KHCN nhánh đáp ứng lượng nhỏ Nhận xét chung: Tốc độ tăng doanh số bán năm 2009 đạt (16,04%) năm 2008 đạt 5,44%, điều nhu cầu ngoại tệ năm 2009 đi, mà chi nhánh đủ ngoại tệ cần thiết để bán thị trường Có thể nói rằng, để cung – cầu ngoại tệ cân toán khó cho chi nhánh nói riêng hệ thống NH nói chung Chi nhánh đặc biệt NHNN cần có biện pháp mạnh để lượng ngoại tệ nhàn rỗi lưu thông chảy NH theo nhiều hướng khác nhau, góp phần làm cung cầu ngoại tệ xích lại gần hơn, qua nâng cao hiệu hoạt động KDNT 2.2.2.3.Phân tích theo loại tiền tệ Qua bảng số liệu nhận thấy hoạt động mua bán ngoại tệ Agribank ĐN chủ yếu phổ biến với đồng USD, chiếm tỷ lệ đa số giảm qua năm Năm 2007 tỷ trọng mua vào bán đồng USD chiếm 98,9%, giảm 94,77% năm 2008 93,42% năm 2009 Điều chứng tỏ USD đồng tiền mạnh, yêu thích sử dụng hợp đồng ngoại thương Chiếm tỷ trọng đồng EUR, ngược lại với đồng USD, tỷ trọng mua vào bán đồng EUR tăng qua năm chiếm tỷ lệ nhỏ tổng doanh số mua bán, tăng từ 0.76% năm 2007 lên 5,67% Xu hướng điều tất yếu trình trạng căng thẳng USD năm gần đây, NH không đủ nguồn USD để cung cấp cho cho khách hàng, buộc khách hàng phải chuyển qua toán số loại ngoại tệ khác, điển hình đồng EUR Còn loại ngoại tệ khác doanh số mua bán không đáng kể, doanh số giao dịch thay đổi thất thường Bảng 2.9: Doanh số mua ngoại tệ theo loại ngoại tệ ĐVT: 1.000 USD qui đổi 10 Trong đó, doanh số mua bán đồng SGD, AUD có xu hướng tăng dần đời sống ngày nâng cao, nhu cầu du học nước ngày nhiều hơn, đặc biệt du học Singapore Australia Có thể lý giải tính thất thường vấn đề mua bán loại ngoại tệ khách hàng mang tính chất không thường xuyên nên cung cầu ngoại tệ không ổn định Hầu hết với loại ngoại tệ này, xu hướng chung khách hàng không muốn cất trữ nhiều, có nguồn bán cho ngân hàng có nhu cầu mua lại chi nhánh không trì số dư đầu kỳ, cuối kỳ loại ngoại tệ cao, lượng ngoại tệ mua từ khách hàng chủ yếu từ chuyển tiền kiều hối mua ngoại tệ mặt dân cư khách du lịch sau chi nhánh bán lại cho SGD Vì lẽ đó, khách hàng có nhu cầu mua loại ngoại tệ này, chi nhánh liên hệ để mua từ SGD để cung cấp cho khách hàng không sẵn có hay nguồn chi nhánh không đủ Vì vậy, để bù đắp phần chi phí giao dịch kiếm lợi nhuận thỏa đáng, việc mua bán lại có chênh lệch tỷ giá mua vào – bán lớn Sau đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, chi nhánh có xu hướng bán lại số dư thừa cho SGD nhằm thu them lợi nhuận hay để lại số dư cuối kỳ tương đối dự đoán tỷ giá biến động theo chiều hướng có lợi phòng trường hợp khan loại ngoại tệ khan tương lai Tóm lại, chi nhánh đóng vai trò trung gian mua bán số loại ngoại tệ phổ biến thị trường khách hàng SGD Trong giai đoạn thời kỳ mở cửa, hợp tác quốc tế, nước ta có quan hệ giao lưu kinh tế với nhiều nước giới, hoạt động xuất nhập ngày đa dạng, phát triển Đây điều kiện thuận lợi để CN Agribank ĐN đa dạng hóa, tìm kiếm thêm khách hàng xuất nhập để mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Để làm điều đó, CN cần có kế hoạch dự trữ tối ưu danh mục ngoại tệ kinh doanh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng ngoại tệ toán từ thu hút thêm khách hàng Việc mua bán nhiều loại ngoại tệ tạo điều kiện cho cấu dự trữ ngoại tệ chi nhánh phong phú Từ đó, phân tán rủi ro, tránh gây tổn thất nặng nề cho chi nhánh tỷ giá loại ngoại tệ biến động mạnh thay đổi tỷ giá đồng tiền có mối tương quan nghịch nên rủi ro ngoại hối danh mục ngoại tệ nhỏ tổng rủi ro loại ngoại tệ 2.2.2.4.Phân tích theo nghiệp vụ Mặc dù, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phái sinh NHNN đưa vào triển khai thực thức từ đầu năm 1998 (mở đầu giao dịch kỳ hạn hoán đổi) nhìn chung hầu hết NH, sản phẩm hối đoái phái sinh chưa đạt hiệu cao, chưa phát huy tối đa mục đích phục vụ nhu cầu khách hàng, bảo hiểm rủi ro tỷ giá kinh doanh sinh lời a.Tình hình mua ngoại tệ theo nghiệp vụ: Bảng 2.11: Doanh số mua ngoại tệ theo nghiệp vụ ĐVT: 1000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) Về doanh số mua ngoại tệ, dựa vào bảng 13 ta dễ dàng nhận thấy doanh số mua ngoại tệ chi nhánh 100% mua từ giao dịch Spot năm 2007, đến năm 2008, chi nhánh bắt đầu mua kỳ hạn, doanh số mua kỳ hạn thấp chiếm 3% mua kỳ hạn tăng mạnh năm 2009, chiếm 13,35% doanh số mua ngoại tệ năm 2009 Chi nhánh mua số ngoại tệ kỳ hạn toàn đồng USD toàn mua từ SGD Sở dĩ chi nhánh mua kỳ hạn từ SGD tình hình tỷ giá năm 2008 2009 có biến động mạnh, cung cầu ngoại tệ USD cân đối, SGD không đủ nguồn giao đáp ứng cho chi nhánh, nên tập trung thực giải pháp điều hòa nhu cầu ngoại tệ tập trung hỗ trợ ngoại tệ cho khách hàng truyền thống, ưu tiên đối tượng trả nợ vay toán L/C Đặc 11 biệt SGD sử dụng công cụ phái sinh – giao dịch bán USD kỳ hạn công cụ điều hòa cung cầu ngoại tệ hữu hiệu Chi nhánh hoàn toàn không mua USD kỳ hạn doanh nghiệp, nguyên nhân do: - Phần lớn doanh nghiệp địa bàn thiếu hiểu biết sâu sắc công cụ phòng ngừa rủi ro - Các doanh nghiệp chưa quen tâm lý cần sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro Điều xuất phát từ thực tế chế điều hành TG chưa thật linh hoạt, TG xác định hàng ngày không phản ánh chất quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường Bên cạnh đó, chủ trương phát triển kinh tế Chính phủ khuyến khích hoạt động xuất nên TG điều chỉnh có xu hướng ngày tăng lên Và thực vậy, từ năm 2007 trở trước, tốc độ tăng TG trì mức quen thuộc 1%năm; đến năm 2008, 2009 tăng đột biến 5,5 8,27% năm Chính lý khiến nhà xuất không cảm thấy lo ngại ngoại tệ xuống giá ký kết hợp đồng xuất nên nhu cầu bán ngoại tệ kỳ hạn b Tình hình bán ngoại tệ theo nghiệp vụ Các DN nhập đối tượng hưởng sách tín dụng thương mại DN xuất khẩu, họ có khoản phải trả ngoại tệ Giống DN xuất khẩu, biến động TG ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh DN nhập Điều khác biệt rủi ro xảy cho nhà nhập TG biến động tăng làm tăng chí phí dẫn đến thua lỗ Do đó, họ có nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro TG, mua kỳ hạn ngoại tệ, mua quyền chọn mua… Bảng 2.12: Doanh số bán ngoại tệ theo nghiệp vụ ĐVT: 1000 USD quy đổi (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) Bảng cho thấy, nhìn chung tỷ lệ bán giao chiếm ưu Năm 2007, doanh số mua, doanh số bán 100% giao dịch giao Qua năm 2008, xuất giao dịch bán kỳ hạn không lớn, chiếm 3.9% tương đương 4.580 nghìn USD Đến năm 2009, giao dịch kỳ hạn tăng vọt, tăng 13.994 nghìn USD, tức tăng 305,5%, đạt 18.574 nghìn USD chiếm tỷ trọng 19% tổng doanh số bán Trong số ngoại tệ kỳ hạn toàn đồng USD tất bán cho doanh nghiệp nhập Trong tổng số ngoại tệ bán cho doanh nghiệp doanh số bán kỳ hạn chiếm 11% năm 2008 năm 2009 38% Xu hướng bán kỳ hạn USD từ không chuyển sang có tăng giải thích xu hướng tỷ giá NHNN điều chỉnh theo chiều hướng ngày tăng việc sử dụng giao dịch hối đoái phái sinh để phòng ngừa rủi ro TG DN nhập việc nên làm? Tóm lại, hoạt động KDNT chi nhánh có nhiều biến chuyển tốt Phương pháp mua bán Forward đem lại hiệu đáng kể, góp phần ổn định trạng thái ngoại tệ năm 2009 lý sau: - Giúp chi nhánh kế hoạch hóa nhu cầu USD khách hàng qua tháng, từ có phương án cân đối trạng thái phù hợp - Loại trừ khả nhu cầu mua USD để trả nợ vay, toán L/C tăng đột biến thời điểm - Tỷ giá bán USD kỳ hạn cao tỷ giá giao nên phù hợp với tương quan cung cầu ngoại tệ - Đảm bảo nguồn ngoại tệ cho khách hàng trả nợ vay thánh toán L/C từ sớm bối cảnh thị trường thiếu hụt ngoại tệ - Tỷ trọng mua bán kỳ hạn USD tăng lên giúp cải thiện lợi nhuận kinh doanh mảng kinh doanh ngoại tệ chi nhánh 2.3 Đánh giá kết hoạt động KDNT CN NHNo&PTNT TP Đà Nẵng Trong năm trở lại đây, doanh số hoạt động KDNT Agribank ĐN đạt cao KDNT coi mạnh góp phần hỗ trợ phát triển dịch vụ khác toán xuất nhập khẩu, 12 toán phi mậu dịch, cung cấp tín dụng, hỗ trợ du học… Với sách khách hàng phù hợp, phí dịch vụ cạnh tranh sách tỷ giá linh hoạt, hoạt động KDNT Agribank ĐN không ngừng tăng trưởng, trở thành số ngân hàng dẫn đầu nghiệp vụ KDNT hệ thống NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, Agribank ĐN áp dụng hệ thống quản lý hoạt động KDNT công nghệ, giao dịch truyền thực cách nhanh chóng, quản lý rủi ro thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trạng thái ngoại tệ thực báo cáo kinh doanh hàng tuần Cùng với gia tăng doanh số mua bán ngoại tệ gia tăng lợi nhuận từ hoạt động KDNT Bảng 2.13: Kết hoạt động KDNT CN Agribank ĐN ĐVT: triệu đồng (Nguồn: Phòng Nguồn vốn Kế hoạch tổng hợp CN Agribank ĐN) Biểu đồ 2.5: Lãi/lỗ KDNT CN Agribank ĐN Nhìn chung, thu từ KDNT qua năm tăng trưởng tốt Năm 2007, thu từ KDNT 593 triệu đồng, sang 2008 mức thu tăng 921 triệu đồng tương đương 155,31% lãi lỗ KDNT phí mua bán với SGD tăng Đến 2009 mức thu tăng vượt trội phí mua bán với SGD tăng đột ngột, đạt 3.853 triệu đồng Lãi KDNT có biến động lên xuống Năm 2007, TG biến động, lên xuống quanh quẩn 1%, doanh số mua bán lớn lãi không nhiều Sang năm 2008, năm mà lãi KDNT cao nhất, đạt 1.129 triệu đồng, phần doanh số mua bán cao nhất, phần vào thời điểm TG bắt đầu tăng mạnh, tốc độ tăng 5,5% so với 2007 Năm 2009, tốc độ tăng TG mạnh, tăng 8,27% phân tích trên, USD trở nên khan hiếm, nên CN thường xuyên đặt giá mua bán kịch trần thời gian dài, điều nguyên nhân làm cho lãi KDNT giảm, thêm vào doanh số mua bán ngoại tệ giảm trước, CN bù đắp phần lãi KDNT năm 2009 năm có tỷ trọng mua bán loại ngoại tệ khác lớn nhất, mà chênh lệch TG mua bán loại ngoại tệ khác lớn Tóm lại, năm qua hoạt động KDNT kinh doanh có lãi Nếu xét đơn góc độ lợi nhuận lãi KDNT khiêm tốn so với lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng; song hoạt động KDNT gắn bó mật thiết hữu cơ, nghiệp vụ thiếu việc hỗ trợ đắc lực cho tài trợ thương mại, toán XNK, chuyển tiền ngoại tệ… không ngừng phát triển 13 Qua ngân hàng thu lãi cho vay phí dịch vụ từ hoạt động khác góp phần gia tăng lợi nhuận nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NH Do đó, thời gian tới CN Agribank ĐN tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngày phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho NH 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng doanh nghiệp địa bàn TP Đà Nẵng 2.4.1 Mục đích nghiên cứu Hiện tại, Agribank ĐN cung cấp ba sản phẩm ngoại tệ: spot, forward swap giao dịch mua bán chủ yếu chi nhánh giao dịch spot, forward cuối swap Như phân tích chương 2, khách hàng chưa quan tâm nhiều đến sản phẩm phái sinh có nhiều ưu điểm hơn, lại vậy? Và ngân hàng muốn mở rộng thêm hoạt động KDNT mình, phát triển mạnh sản phẩm phái sinh ngoại tệ liệu khách hàng có hưởng ứng hay không? lý tiến hành khảo sát Thông qua khảo sát, ta đánh giá mức độ hài lòng khách hang doanh nghiệp giao dịch ngoại tệ Agribank ĐN, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng doanh nghiệp Dựa kết khảo sát đưa giải pháp giúp chi nhánh mở rộng hoạt động KDNT 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu: Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng; Qui mô chọn mẫu; Công cụ phân tích số liệu 2.4.3 Mô tả nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp xuất nhập địa bàn thành phố Đà Nẵng Về phía khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tung thị trường gây phản ứng họ Phản ứng tích cực hay tiêu cực dẫn đến định sử dụng hay không sử dụng Và phản ứng, định bị chi phối nhiều nhân tố Dựa nghiên cứu GS Yogesh Malhotra viện nghiên cứu Brint Institute GS Dennis F.Galletta trường đại học Bittsburgh, hai tác giả cho khách hàng cá nhân định sử dụng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ bị ảnh hưởng số nhân tố Những nhân tố cụ thể hóa qua mô hình TAM [22] (mô hình chấp nhận sản phẩm công nghệ – The technology Acceptance Model) Mô hình : Mô hình chấp nhận sản phẩm công nghệ Những nhân tố t ác động bên Nhận thấy sản phẩm có ích Nhận thấy SP dễ sử dụng Thái độ việc sử dụng sản phẩm Ý định sử dụng sản phẩm Quyết định sử dụng SP Sản phẩm phái sinh ngân hàng sản phẩm công nghệ mới, nên việc định sử dụng hay không sử dụng khách hàng nhiều bị chi phối số nhân tố nêu Ngoài định sử dụng khách hàng bị chi phối nhân tố riêng tích chất đặc thù dịch vụ Dựa vào thông tin thu thập với trình nghiên cứu, tác giả đưa số nhân tố sau ảnh hưởng đến ý định định sử dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp xuất nhập địa bàn thành phố Đà Nẵng 14 Mô hình Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp xuất nhập địa bàn TP Đà Nẵng Dịch vụ tư vấn SPPS Yếu tố pháp luật Sự hiểu biết Sản phẩm đa dạng Ý định sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh Quyết định sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh Mức ký quỹ Giá hợp lý Quan hệ với NH Tỷ giá biến động Khả sẵn sàng ngân hàng: + Thủ tục + Qui trình nhanh chóng + Trình độ chuyên môn thái độ nhân viên + Chính sách Marketing + Cơ sở vật chất… Tuy nhiên việc đưa nhân tố tất nhân tố có nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng, điều kiện hạn chế nên kiểm soát tất nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng Mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm phái sinh: YYĐSD = β + β 1* YTPL + β 2* SHB + β 3* SP + β 4* MKQ + β 5* GC + β 6* QH + β 6* DVTV + u Mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh: YQĐSD = β + β 1* YĐSD + β 2* KNSS + β 3* TGBĐ + β 4* DVTV + u 2.4.4 Kiểm định mô hình (1) Mối quan hệ dịch vụ tư vấn sản phẩm phái sinh (DVTV), yếu tố pháp luật (YTPL), hiểu biết doanh nghiệp sản phẩm phái sinh (SHB), sản phẩm đa dạng (SP), mức ký quỹ (MKQ), giá hợp lý (GC), quan hệ với khách hàng (QH), tỷ giá biến động (TG) ý định sử dụng sản phẩm phái sinh (YĐSD) Kết phân tích hồi qui bội (multi-regression) với phương pháp stepwise cho nhóm nhân tố tác động đến ý định dụng sản phẩm phái sinh Bảng 2.14: Các hệ số tương quan (YĐSD sản phẩm phái sinh) Các hệ số tương quan R R2 R2 điều chỉnh Mức ý nghĩa Giá trị 0.408 0.166 0.151 0.000 Bảng 2.15: Các hệ số tương quan (YĐSD sản phẩm phái sinh) 15 TT Nhân tố Hằng số YTPL SHB SP MKQ GC QH DVTV Hệ số β 2.037 -0.121 0.481 -0.147 -0.102 -0.711 -0.033 0.287 Giá trị t 5.438 -1.326 4.438 -1.660 -1.217 -4.621 -0.377 2.297 Mức ý nghĩa 0.000 0.187 0.000 0.099 0.225 0.000 0.707 0.023 Mô hình thực tiễn nhân tố thiết lập sau: YYĐSD = 2.037 + 0.481 * SHB - 0.711 * GC + 0.287 * DVTV + u (2) Mối quan hệ ý định sử dụng sản phẩm phái sinh (YĐSD), khả sẵn sàng ngân hàng (KNSS), dịch vụ tư vấn sản phẩm phái sinh (DVTV), tỷ giá biến động (TG) định sử dụng sản phẩm phái sinh (QĐSD) Khi doanh nghiệp có ý định sử dụng sản phẩm phái sinh, cộng thêm khả sẵn sàng ngân hàng đáp ứng nào, dịch vụ tư vấn miễn phí ngân hàng tỷ giá biến động ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm phái sinh Bảng 2.16: Các hệ số tương quan (QĐSD sản phẩm phái sinh) Các hệ số tương quan R R2 R2 điều chỉnh Mức ý nghĩa Giá trị 0.492 0.242 0.229 0.000 Bảng 2.17: Các hệ số tương quan (QĐSD sản phẩm phái sinh) TT Nhân tố Hệ số β Giá trị t Mức ý nghĩa Hằng số 2.179 8.816 0.000 YĐSD 0.278 6.390 0.000 KNSS 0.210 3.826 0.000 DVTV -0.056 -0.669 0.504 TG -0.151 -2.387 0.018 Mô hình thực tiễn nhân tố thiết lập sau: YQĐSD = 3.781 +0.278 * YĐSD + 0.21 * KNSS - 0,151 * TG + u Các nhân tố tồn mô hình thực tiễn bao gồm: hiểu biết doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn sản phẩm phái sinh miễn phí, giá hợp lý, khả sẵn sàng ngân hàng, ý định sử dụng dịch vụ tỷ giá biến động, nhân tố nhân tố thực tác động đến định sử dụng sản phẩm phái sinh với mức ý nghĩa 5% Cùng với phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh, kết hợp với nhân tố này, sở để đưa giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNN&PTNT Đà Nẵng CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng phát triển KDNT CN NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đến năm 2015 3.1.1 Thuận lợi 3.1.2 Khó khăn 3.1.3 Định hướng phát triển KDNT chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 3.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng đến năm 2015 3.2.1 Hoàn thiện nghiệp vụ giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi Hiện nay, Agibank ĐN thực nghiệp vụ mua bán giao ngay, mua bán kỳ hạn nghiệp vụ Swap (nhưng ít) Thêm vào đó, kết khảo sát cho thấy thực tế phổ biến KH tiến hành giao dịch ngoại tệ với NH hầu hết doanh nghiệp sử dụng giao dịch Spot (khoảng 90%) Qua bảng 2.15, nhận xét việc sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh thực tế hạn chế , chiếm tỷ lệ khiêm tốn khoảng gần 10% Trong đó, giao dịch 16 Spot doanh nghiệp sử dụng cách đại trà, phổ biến, cụ thể 90% doanh nghiệp khảo sát có nhu cầu ngoại tệ tiến hành giao dịch Spot với NH Bảng 3.1: KQKS loại sản phẩm hối đoái mà DN sử dụng Ý kiến Tỷ lệ (%) Giao dịch Spot Forward Swap Option Tổng 170 15 90.42 7.98 1.60 0 188 100 Bên cạnh đó, 170 doanh nghiệp điều tra có 62 doanh nghiệp có giao dịch ngoại tệ với Agribank ĐN, chiếm tỷ lệ 21.67% tổng số ý kiến trả lời doanh nghiệp (có nhiều doanh nghiệp giao dịch ngoại tệ với nhiều ngân hàng khác nhau) Đây số tương đối, chứng tỏ thị phần để chi nhánh tăng thêm số lượng khách hàng khả quan Bảng 3.2: KQKS DN có quan hệ giao dịch mua bán ngoại tệ với ngân hàng Ý kiến Tỷ lệ (%) Giao dịch Agribank BIDV VCB 62 55 67 21.67 19.23 23.43 Viettinbank 47 16.43 Eximbank 35 12.27 NH khác 20 6.97 286 100 Tổng Dựa KQKS số lượng doanh nghiệp giao dịch ngoại tệ Agribank sản phẩm ngoại tệ mà doanh nghiệp sử dụng phía ngân hàng, để hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngày phát triển chi nhánh cần phải hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện, cụ thể: - Giữ uy tín với khách hàng: toán hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đảm bảo tỷ giá công bố - Kết khảo sát cho thấy, mức giá hợp lý nhân tố ảnh hưởng đến YĐSD sản phẩm phái sinh doanh nghiệp Vì vậy, chi nhánh cần phải cân nhắc đưa mức tỷ giá mua bán hợp lý (tỷ giá mua bán giao ngay, tỷ giá mua bán kỳ hạn) cạnh tranh so với ngân hàng khác địa bàn - Chi nhánh cần hoàn thiện nghiệp vụ KDNT thông qua việc kết hợp tiện ích nghiệp vụ với lúc khách hàng đến tìm hiểu giao dịch việc giới thiệu nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng nên sử dụng nghiệp vụ nào, cách thức thực hiện… khâu cuối khách hàng thực xong hợp đồng - Mở rộng mạng lưới đại lý thu đổi ngoại tệ: đại lý thu đổi ngoại tệ làm tăng tính sẵn sàng ngân hàng khách hàng việc trao đổi ngoại tệ, đại lý thu đổi ngoại tệ đặt rải rác làm giảm tâm lý ngại xa đồng thời giảm thời gian chờ đợi khách hàng Mặc dù, tỷ giá mua ngoại tệ chi nhánh thấp so thị trường tự đổi lại khách hàng cảm thấy yên tâm đổi ngoại tệ điểm đại lý như: đảm bảo số tiền VND mà khách hàng nhận tiền thật, không bị phạt bị phát mua thị trường chợ đen, không bị lừa đảo… Mặt khác, đại lý thu đổi ngoại tệ chi nhánh khách hàng mua nhiều loại ngoại tệ khác USD, EUR, GBP… Trong đó, tiệm vàng mua bán phổ biến đồng USD số loại khác AUD, EUR, SGD, GBP, CAD số lượng không nhiều Như vậy, đại lý thu đổi ngoại tệ hẳn tiệm vàng số loại ngoại tệ mua vào Chi nhánh Agribank ĐN có lợi mạng lưới hẳn so với ngân hàng khác địa bàn, phân bố quận huyện nên sở để mở rộng đại lý thu đổi ngoại tệ Ngoài ra, để nâng cao hiệu thu đổi, chi nhánh nên tìm kiếm thị trường mới, nơi mà khách du lịch ngoại 17 quốc thường lui tới Cảng Tiên Sa, khu mua sắm BigC, Bana Hill, Furama hay resort khách sạn mà người nước hay du lịch thành phố - Có thể thành lập tổ thu đổi ngoại tệ lưu động cách kết hợp với công ty du lịch để biết lịch trình tour du lịch quốc tế đến Việt Nam để tiếp cận du khách địa điểm nhu sân bay, khu tham quan để tranh thủ tối đa nguồn ngoại tệ góp phần quảng bá thương hiệu Agribank 3.2.2 Triển khai nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ (Currency Options) • Lợi ích bật việc sử dụng hợp đồng quyền chọn khả hạn chế rủi ro khoản lợi nhuận thu Giá mua hợp đồng quyền chọn thông thường thấp để giúp công ty nhỏ tham gia vào hoạt động phòng chống rủi ro ngoại hối Chính hợp đồng quyền chọn công cụ linh hoạt so với phần lớn công cụ phòng chống rủi ro khác • Điều kiện để triển khai nghiệp vụ currency option - Điều kiện tỷ giá: công cụ phái sinh ngoại hối đời để bảo hiểm rủi ro tỷ giá Tỷ giá biến động theo biên độ lớn ngẫu nhiên, phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường điều kiện tiên cho việc sử dụng công cụ phòng chống rủi ro Như thấy phần 2, tỷ giá có biến động mạnh vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 nghiệp vụ kỳ hạn sử dụng phổ biến mang lại nhiều hiệu Trên thị trường ngoại hối, bên cạnh việc phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường ẩn chứa yếu tố đầu chênh lệch giá ngoại tệ Đây yếu tố quan trọng việc làm cho tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối biến động cách khó dự đoán Chính không dự đoán trước thay đổi tỷ giá thị trường mà doanh nghiệp ngân hàng thương mại có mong muốn bảo hiểm rủi ro để chống lại tổn thất xảy dòng tiền ngoại tệ - Điều kiện người: Thị trường phái sinh công cụ phái sinh ngoại hối đa dạng, phức tạp đòi hỏi khách hàng giao dịch viên cán ngân hàng phải am hiểu sản phẩm Đặc biệt nhân viên KDNT phải có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực ngoại hối, am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ phái sinh ngoại hối - Điều kiện công nghệ (công nghệ thông tin): Bên cạnh điều kiện trình độ cán vấn đề công nghệ thông tin cho ngân hàng, cần có phần mềm đại, xử lý nhanh chóng thông tin điều kiện cần thiết để ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ngoại hối - Bên cạnh điều kiện điều kiện quan trọng SGD phải có lộ trình triển khai áp dụng nghiệp vụ chi nhánh mở rộng nghiệp vụ Trước hết, SGD cần phải thành lập tổ nghiên cứu triển khai sản phẩm phái sinh, thành phần tham gia phải có tham gia Ban liên quan NHNo&PTNT Việt Nam Tổ nghiên cứu nghiên cứu điều kiện, điều khoản sản phẩm phái sinh điều kiện khác để triển khai sản phẩm dịch vụ, tham mưu đề xuất Tổng giám đốc việc điều hành đàm phám với định chế tài Rà soát văn hành quản lý ngoại hối, nghiên cứu soạn thảo văn bản, quy trình thực nghiệp vụ phái sinh hệ thống NHNo, đề xuất phương án phòng ngừa rủi ro giải pháp để triển khai sản phẩm phái sinh Tổ chức đào tạo chuyên gia đầu ngành kinh doanh ngoại tệ, trọng nghiên cứu sản phẩm phái sinh, mời ngân hàng nước tổ chức đào tạo sản phẩm phái sinh, cử cán học tập kinh nghiệm ngân hàng nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên nghiệp việc thực sản phẩm phái sinh • Khó khăn vướng mắc Cơ chế điều hành tỷ giá chưa thật linh hoạt, không phản ảnh quan hệ cung cầu thị trường ngoại hối; Tính khoản thị trường ngoại hối chưa cao, chế pháp lý hướng dẫn nghiệp vụ NHNN chưa rõ ràng; Thói quen sử dụng sản phẩm giao khách hàng • Lộ trình, biện pháp triển khai Chi nhánh triển khai nghiệp vụ NHNN cho phép hướng dẫn NHTM tiến hành nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, Từ SGD có văn đạo cho phép hướng dẫn chi nhánh thực Vì quyền chọn phức tạp nội dung nghiệp vụ, cần triển khai bước, từ đơn giản đến phức tạp, cụ thể là: - Trước tiên, thực quyền chọn VND USD Sau quen mở rộng quyền chọn VND loại ngoại tệ khác; 18 - Chỉ nên áp dụng quyền chọn kiểu châu Âu, nghĩa việc thực quyền chọn xảy thời điểm đáo hạn Vì hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ cho phép tiến hành thực quyền chọn thời điểm suốt trình thời gian hiệu lực hợp đồng, mang nặng tính đầu chưa phù hợp với Việt Nam giai đoạn đầu; - Về mặt thời hạn hợp đồng: để kiểm soát tránh tâm lý đàu thời hạn hợp đồng nên qui định ngắn từ tháng trở xuống thời gian đầu triển khai; - Ở thị trường phát triển, hợp đồng quyền chọn nhằm hai mục đích phòng chống rủi ro tỷ giá đầu Đối với Việt Nam tính khoản thị trường ngoại hối chưa cao, việc mua bán giao lượng ngoại tệ định lúc thực được, mục đích phòng chống rủi ro tỷ giá thông qua hợp đồng quyền chọn phải đảm bảo cho khách hàng quyền mua ngoại tệ 3.2.3 Tư vấn cho khách hàng toán đa dạng loại ngoại tệ Ở nước ta nay, đồng USD đồng tiền doanh nghiệp xuất nhập sử dụng chủ yếu toán quốc tế, NHTM việc huy động vốn cho vay ngoại tệ chủ yếu đồng USD đồng USD chiếm 90% giao dịch ngoại tệ CN Agribank Đà Nẵng Tuy nhiên, điều kiện thương mại toàn cầu, việc sử dụng chủ yếu đồng USD không phù hợp nữa, thêm vào lựa chọn USD đồng tiền toán doanh nghiệp tạo áp lực căng thẳng nguồn USD cho ngân hàng Bên cạnh đó, tỷ giá USD biến đổi chênh lệch tỷ giá khoảng 0,05% loại ngoại tệ khác chênh lệch tỷ giá mua tỷ giá bán cao lên tới 1-1,8% Vì vậy, tư vấn hướng dẫn cho khách hàng ký hợp đồng toán loại ngoại tệ khác cần thiết quan trọng làm giảm nhiệt áp lực căng thẳng USD, mở rộng quan hệ với ngân hàng đại lý, góp phần đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.4 Phát triển hoạt động có liên quan đến KDNT Sự phát triển hoạt động KDNT phụ thuộc vào lực kinh doanh nhân viên mà phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ hoạt động kinh doanh khác NH, cụ thể hoạt động tài trợ ngoại thương toán xuất nhập Hay nói cách khác, chúng có mối quan hệ hỗ trợ nhau, hoạt động thuận lợi tạo điều kiện cho hoạt động phát triển Do đó, hoạt động KDNT cần ban lãnh đạo NH điều hành mối quan hệ tương hỗ với nghiệp vụ khác, xử lý linh hoạt lãi suất, tỷ giá mức phí phạm vi cho phép, sở tính toán lợi ích tổng thể cuối mà khách hàng mang lại đồng thời sử dụng nhiều loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng Để làm điều đó, ban lãnh đạo NH cần có sách khách hàng chiến lược theo hướng ưu đãi khách hàng xuất nhập để tạo thuận lợi cho việc chủ động tự cân đối ngoại tệ nâng cao lợi nhuận  Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: Trong xu hướng cạnh tranh gay gắt nay, để thu hút nguồn ngoại tệ từ nhóm khách hàng xuất khẩu, chi nhánh cần xác định đối tượng cho vay chính, ví dụ tập trung cho vay vào nhóm hàng xuất thành phố hàng dệt may, hàng thủy sản, hàng tiểu thủ công nghiệp… Từ đó, xây dựng sách ưu đãi DN xuất mặt hàng này, tạo điều kiện cho DN vay vốn nhằm thu hút số ngoại tệ mua vào từ đối tượng Cụ thể sách ưu đãi DN lãi suất điều kiện vay vốn + Về lãi suất: Để thu hút KH, chi nhánh Marketing sản phẩm theo hướng với hiệu “Khách hàng tham gia định lãi suất” hay lãi suất lãi suất thỏa thuận cho vừa đảm bảo lợi ích DN vừa đem lại lợi ích tối ưu cho NH Việc tuyên truyền thông điệp nhằm tạo điểm khác biệt với thị trường – lãi suất cho vay sản phẩm hầu hết NH yết giá cố định - tạo cho khách hàng có cảm giác chủ động trình định mức lãi suất Phân loại khách hàng xuất khẩu, KH xuất bán ngoại tệ cho chi nhánh lãi suất thấp KH vừa xuất vừa nhập Ngoài ra, chi nhánh cần phải đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng cách: Giảm lãi suất chiết khấu chứng từ xuất khẩu; chấp L/C hợp đồng xuất để mở L/C nhập khẩu… giải pháp mang tính thiết thực hấp dẫn việc thu hút doanh nghiệp xuất đến với chi nhánh + Về điều kiện vay vốn: Sản phẩm áp dụng cho khách hàng xuất có nguồn thu ngoại tệ chắn nhánh cho DN vay không cần tài sản đảm bảo, việc đảm bảo uy tín DN (đối với DN lớn, có quan hệ thân quen) cho vay có đảm bảo tài sản qua chấp L/C bên nhập mở cho DN NH tham gia với tư cách NH toán L/C 19  Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: DN có nhu cầu ngoại tệ để toán tiền hàng cho đối tác nước Chính vậy, chi nhánh cần đẩy mạnh cho vay USD với lãi suất ưu đãi nhằm thu hút lôi kéo khách hàng Mục tiêu chung hoạt động KDNT chi nhánh tăng cường doanh số mua bán với khách hàng nhằm hưởng chênh lệch giá Đối tượng bán tốt NH doanh nghiệp nhập khẩu, đó, việc tài trợ nhập cho họ cần thiết (tất nhiên tinh thần đảm bảo an toàn-hiệu quả) Chi nhánh nên ưu tiên cho vay doanh nghiệp nhập mặt hàng hỗ trợ nhà nước xăng dầu, tân dược, thuốc trừ sâu, phân bón, mặt hàng thiết yếu… để hỗ trợ mua ngoại tệ từ NHNN (trong trường hợp chi nhánh không tự cân nguồn ngoại tệ) Theo đó, doanh ngiệp nhập vay USD với lãi suất ưu đãi để toán hàng nhập sau bán hàng xong dùng khoản tiền để mua USD trả nợ Đối với doanh nghiệp nhập trở ngại họ vào ngày toán tỷ giá gia tăng doanh nghiệp nhiều VND để mua USD trả nợ điều làm tăng chí phí doanh nghiệp, đặc biệt tốc độ tăng tỷ giá lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Đặc biệt tình trạng tỷ giá biến động lớn nay, tốc độ tăng tỷ giá chưa có lịch sử lên tới 8,27% doanh nghiệp nhập có xu hướng vay VND để mua USD vay USD Để khuyến khích KH vay USD, chi nhánh cần: - Cân nhắc loại khách hàng (KH nhập, KH vừa xuất vừa nhập) mà cho vay với mức lãi suất hợp lý - Nếu DN e ngại rủi ro TG chi nhánh nên chủ động tư vấn khuyến khích DN sử dụng kết hợp sản phẩm với giao dịch hối đoái phái sinh NH Ví dụ mua kỳ hạn cho số ngoại tệ phải trả tương lai qua “chốt” TG theo mong muốn Như vậy, dù tương lai TG có biến động không ảnh hưởng đến số lượng VND cần phải trả để mua USD DN “chốt” TG Tóm lại, việc ưu tiên tài trợ XNK góp phần gia tăng thu lãi cho vay mà góp phần làm gia tăng doanh số mua bán ngoại tệ, lãi KDNT góp phần nâng cao hiệu kinh doanh cho chi nhánh Mặt khác, chi nhánh cần phải hạn chế rủi ro tín dụng từ hoạt động cách tập trung cho vay mặt hàng XNK thành phố, mặt hàng phủ tạo điều kiện phát triển, hỗ trợ 3.2.5 Một số giải pháp hỗ trợ khác: Ngoài số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng trình bày trên, thực tiễn hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh, nghiên cứu đề cập thêm số giải pháp hỗ trợ khác để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ 3.2.5.1 Tiếp cận dự án thành phố Hiện nay, Agribank Đà Nẵng ngân hàng phục vụ 05 dự án thành phố, có hai dự án vào giai đoạn cuối, số tiền giải ngân không nhiều Chi nhánh cần phải tìm kiếm dự án để trì phát triển mảng lợi nhuận Chi nhánh cần nắm bắt thông tin dự án thành phố thông qua mối quan hệ, báo chí…, từ tiếp cận, marketing, thuyết phục đơn vị kinh nghiệm lợi chi nhánh công tác làm ngân hàng phục vụ phối hợp với NHNo&PTNT Việt Nam, sở ban ngành thành phố để chi nhánh Agribank ĐN chọn làm ngân hàng phục vụ dự án Nếu chọn làm ngân hàng phục vụ lợi lớn cho chi nhánh, chi nhánh vừa có số dư tiền gửi lớn, vừa mua nguồn ngoại tệ lớn thường xuyên đặn dự án thực giải ngân, vừa phát triển dịch vụ kèm theo chuyển tiền nước, tài trợ thương mại, toán lương qua thẻ… 3.2.5.2 Tăng cường hoạt động xúc tiến Marketing Bảng 3.3: KQKS nguyên nhân DN chưa sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh 20 Như vậy, nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa mạnh dạn sử dụng giao dịch tỷ giá biến động – khoảng 70 ý kiến chiếm tỷ lệ khoảng 37.63% - Chính thế, DN có tâm lý phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho dòng tiền phải thu phải trả ngoại tệ Thứ đến doanh nghiệp chưa thật am hiểu sản phẩm phái sinh, có 65 ý kiến chiếm khoảng 34.95% có tâm lý ngại sử dụng doanh nghiệp chưa có hiểu biết, kiến thức sản phẩm phái sinh Dẫn đến thói quen có nhu cầu mua/bán ngoại tệ với ngân hàng thực giao dịch Spot Những nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ không đáng kể Dựa KQKS kiểm định mô hình ảnh hưởng đến YĐSD sản phẩm phái sinh, không am hiểu, thiếu hiểu biết nhân tố ảnh hưởng đến YĐSD sản phẩm phái sinh doanh nghiệp Tuy nhiên hiểu biết, am hiểu khách hàng sản phẩm hối đoái phái sinh thuộc yếu tố khách quan nên ngân hàng can thiệp cách trực tiếp mà gián tiếp tác động đến để doanh nghiệp thay đổi nhận thức Chi nhánh cần chủ động tiếp cận khách hàng thay chờ khách hàng tiếp xúc với trước đây; hay chủ động tạo hội cho doanh nghiệp nâng cao hiểu biết nhận thức sản phẩm cách đứng tổ chức buổi hội thảo chuyên sâu sản phẩm hối đoái phái sinh, cần nhấn mạnh công dụng, lợi ích cách thức sử dụng công cụ này, nhấn mạnh với DN rằng: phát triển công cụ phái sinh thị trường phái sinh giúp cho doanh nghiệp có thêm hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đoái phù hợp với mục tiêu kinh doanh Từ gieo mầm khơi dậy nhu cầu sử dụng sản phẩm tâm trí doanh nghiệp Những buổi hội thảo đóng vai trò xúc tiến bước đầu để khách hàng biết Agribank khách hàng cần làm để phối hợp với việc thực nghiệp vụ giảm thiểu rủi ro mà khách hàng gặp phải Cũng qua buổi hội thảo khách hàng có dịp trình bày vướng mắc hay nhu cầu phát sinh trình giao dịch với chi nhánh qua nắm bắt nhu cầu khách hàng có giải pháp hỗ trợ cụ thể 3.2.5.3 Triển khai dịch vụ tư vấn sản phẩm phái sinh miễn phí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Kết khảo sát cho thấy, dịch vụ tư vấn ảnh hưởng đến QĐSD sản phẩm phái sinh doanh nghiệp Do triển khai dịch vụ tư vấn miễn phí vừa thu hút doanh nghiệp, vừa tạo an tâm hài lòng cho khách hàng giảm bớt rủi ro cho khách hàng ngân hàng Để triển khai dịch vụ đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao người xác định khâu then chốt, định thành công hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu người có định đắn, phù hợp với hoàn cảnh góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Muốn vậy, chi nhánh cần phải quan tâm đến số vấn đề sau: - Tìm kiếm, thu hút giữ chân nguồn nhân lực có chất lượng: CN t ăng cường hợp tác ngân hàng với trường đại học có chuyên ngành tài - Ngân hàng, đưa nghiệp vụ ngân hàng vào chương trình giảng dạy trường, sau ngân hàng cần có kế hoạch chủ động tìm hiểu thu hút sinh viên giỏi trường đào tạo thực tập ngân hàng - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ KDNT cho nhân viên: tổ chức khóa huấn luyện, định kỳ tổ chức sát hạch… 3.2.5.4 Hoàn thiện công nghệ thông tin tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động KDNT Một đặc thù hoạt động KDNT tính không ổn định tỷ giá hay thông tin thị trường, tỷ giá thường xuyên thay đổi Do đó, hệ thống cung cấp thông tin ngân hàng phải thật nhanh nhạy, phải cập nhật nhanh trước thay đổi mang tính tức thời thị trường tạo lợi cạnh tranh Vì vậy, chi nhánh cần phải trang bị cho phận KDNT phương tiện thiết bị thật tiên tiến đại 3.2.2.5 Nâng cao hiệu Marketing ngân hàng Dựa theo kết khảo sát khả sẵn sàng ngân hàng nhân tố ảnh hưởng đến QĐSD sản phẩm phái sinh khách hàng Khả sẵn sàng ngân hàng bao gồm yếu tố thuộc thân ngân hàng thủ tục, qui trình mua bán, trình độ thái độ nhân viên, uy tín ngân hàng, sách Marketing… Thêm vào đó, tổng số 170 doanh nghiệp điều tra có 62 doanh nghiệp có quan hệ giao dịch ngoại tệ với Agribank ĐN có 27 doanh nghiệp có ý kiến hài lòng 14 doanh nghiệp có ý kiến hài lòng với giao dịch ngoại tệ Agribank ĐN Bên cạnh đó, 14 ý kiến không hài lòng, chiếm 22.58%, đòi hỏi Agribank ĐN phải nỗ lực nhiều để đáp ứng nhu cầu khách hàng Bảng 3.4: KQKS hài lòng khách hàng giao dịch ngoại tệ Agribank ĐN 21 Vì việc nâng cao khả sẵn sàng ngân hàng hoàn thiện nâng cao yếu tố Và đặc biệt áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt chi nhánh Agribank ĐN cần đặc biệt trọng đến vấn đề nâng cao uy tín ngân hàng, nâng cao hiệu sách Marketing để thu hút giữ lòng trung thành khách hàng Quảng bá sản phẩm dịch vụ hoạt động làm cho sản phẩm dịch vụ thu hút nhiều quan tâm khách hàng thị trường Công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm Agribank ĐN không nhằm vào sản phẩm dịch vụ mà sản phẩm dịch vụ có Một thực trạng đại phận khách hàng chí nhân viên ngân hàng chưa nắm bắt hết sản phẩm dịch vụ mà Agribank ĐN triển khai cung cấp Sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung sản phẩm kinh doanh ngoại tệ nói riêng phải xây dựng quảng bá nâng tầm với vị NHTM lớn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ: Hoàn thiện môi trường pháp lý cho kinh doanh ngoại tệ; Tạo môi trường kinh tế - xã hội ổn định Nền kinh tế quốc gia phát triển vững mạnh môi trường kinh tế xã hội ổn định, tạo niềm tin thu hút nhà đầu tư nước đến với Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoại thương tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Hoàn thiện phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 3.3.2.2 Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối 3.3.2.3 Hoàn thiện chế xác định tỷ giá Bảng 3.5: KQKS tiện ích mà DN quan tâm sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh KQKS cho thấy tiện ích mà sản phẩm hối đoái phái sinh mang lại doanh nghiệp quan tâm đến khả phòng ngừa rủi ro tỷ giá, có 139 ý kiến chiếm 81.76% Các tiện ích khác không doanh nghiệp quan tâm nhiều Như điều kiện tiên để thúc đẩy giao dịch hối đoái phái sinh phát triển “Tỷ giá biến động theo biên độ lớn ngẫu nhiên, phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường” Tỷ giá thị trường phải biến động tới mức đủ để doanh nghiệp phải quan tâm ý tới vấn đề bảo hiểm rủi ro tỷ giá Các NHTM muốn triển khai sản phẩm dịch vụ "cố ép" khách hàng sử dụng thực họ nhu cầu Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nằm biên độ tỷ chế tỷ giá linh hoạt mà Việt Nam thiếu Luật NHNN quy định tỷ giá hối đoái hình thành sở cung cầu ngoại tệ thị trường có điều tiết Nhà nước Thế nhưng, tỷ NHNN công bố cứng nhắc chưa phản ánh cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại tệ Còn vấn đề điều tiết tỷ giá Nhà nước phải gắn với mục tiêu sách tiền tệ mục tiêu sách lại chung không rõ ràng mà người thực thi sách không chắn NHNN cần có chế điều hành tỷ giá linh hoạt hơn, tạo thị trường ngoại hối phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ NHNN cần bước nới rộng biên độ dao động so với tỷ giá bình 22 quân thường xuyên điều chỉnh linh hoạt biên độ cho phù hợp với thị trường Đây sở để NHTM doanh nghiệp quen dần với công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá 3.3.2.4 Chuyển biện pháp kết hối sang công cụ tỷ giá thị trường Để thúc đẩy thị trường ngoại hối phát triển, sách quản lý ngoại hối phải đổi theo hướng tự hóa, giảm việc can thiệp trực tiếp, tăng sử dụng biện pháp kinh tế điều hành sách quản lý ngoại hối, đặc biệt sử dụng công cụ tỷ giá, đồng thời tạo quyền chủ động việc mua bán sử dụng ngoại tệ doanh nghiệp NHTM Chính biện pháp kết hối cần xóa bỏ, không giảm xuống 0%, thay vào sử dụng công cụ tỷ giá để điều tiết cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu đạt kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: Hệ thống hóa, nêu lý luận thị trường ngoại hối, đặc điểm, chức thành viên tham gia vào thị trường ngoại hối; Tìm hiểu khái niệm, chế hoạt động ưu nhược điểm nghiệp vụ kinh doanh thị trường ngoại hối; Đề xuất khái niệm kinh doanh ngoại tệ phân loại hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại, khái niệm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tiêu chí đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KDNT; Tìm hiểu văn quản lý ngoại hối NHNN, hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam, phân tích thực trạng, tình hình kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Agribank thành phố Đà Nẵng theo tiêu chí từ năm 2007 đến năm 2009 đánh giá kết kinh doanh ngoại tệ chi nhánh thời gian qua; Tìm hiểu hài lòng khách hàng giao dịch ngoại tệ với chi nhánh nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh khách hàng ngân hàng đưa sản phẩm phái sinh dựa vào đánh giá khách hàng Từ vấn đề nêu trên, đề tài đề xuất hệ thống giải pháp bao gồm giải pháp trực tiếp: (i) Hoàn thiện nghiệp vụ giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi; (ii) Triển khai nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ (Currency Options); (iii) Tư vấn cho khách hàng toán đa dạng loại ngoại tệ; (iv) Phát triển hoạt động có liên quan đến KDNT giải pháp hỗ trợ: (i) Tiếp cận dự án thành phố; (ii) Tăng cường hoạt động xúc tiến Marketing; (iii) Triển khai dịch vụ tư vấn sản phẩm phái sinh miễn phí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (iv) Hoàn thiện công nghệ thông tin tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động KDNT; (v) Nâng cao hiệu Marketing ngân hàng số kiến nghị với phủ, với NHNN Với giải pháp trên, với tiềm lực vốn có chi nhánh, chắn chi nhánh mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ thời gian tới Điều góp phần nâng cao vị chi nhánh thị trường thành phố Đà Nẵng, mở rộng loại hình sản phẩm ngoại tệ chi nhánh phát triển dịch vụ liên đới chi nhánh Agribank ĐN Hoạt động kinh doanh ngoại tệ phong phú đa dạng nên nhiều vấn đề cần phải đề cập nghiên cứu Nhưng khuôn khổ đề tài việc thu thập liệu sơ cấp nên chắn thiếu sót, tác giả mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp thầy, cô độc giả để luận văn hoàn chỉnh Kết nghiên cứu của đề tài, đặc biệt chương tài liệu hữu ích cho việc quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Đà Nẵng Điều gợi mở cho việc nghiên cứu việc mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại khác địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện phục vụ doanh nghiệp, đơn vị trung ương địa phương địa bàn thành phố, khu vực miền Trung – Tây Nguyên góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngang với tỉnh thành hai đầu đất nước, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, bước hội nhập với khu vực quốc tế (Nghị 33/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 23 tháng 10 năm 2003) 23 ... động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh, kết hợp với nhân tố này, sở để đưa giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNN &PTNT Đà Nẵng CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .. hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo &PTNT TP Đà Nẵng Hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh NHNo @PTNT Đà nẵng theo định 2008/NHNo-QHQT ngày 16/12/2005 Tổng giám đốc NHNo &PTNT Việt... tiêu chi n lược kinh doanh thời kỳ NH Tuỳ thuộc vào chi n lược kinh doanh ngân hàng giai đoạn mà có ưu tiên khác Mở rộng quy mô nhằm gia tăng thị phần tất yếu tăng rủi ro giảm sút hiệu kinh doanh