Giáo Trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Tài liệu khoá học (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) tháng 2007 Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Tổng quan NHTM xu phát triển (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Huy động vốn quản lý huy động vốn ngân hàng thơng mại (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thơng mại (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Quản lý tài sản nguồn vốn ngân hàng thơng mại (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thơng mại (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Marketing ngân hàng (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Phân tích đánh giá hiệu hoạt động NHTM (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Chiến lợc kinh doanh ngân hàng thơng mại (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Trờng Đại học kinh tế quốc dân Trung tâm bồi dỡng t vấn Ngân hàng - tài Chuyên đề Thực trạng hoạt động hệ thống nhtm việt nam Xu hớng phát triển dịch vụ ngân hàng giới khả áp dụng Việt Nam (khoá học tổ chức cho tập đoàn điện lực việt nam - EVN) Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam cỏc doanh nghip c phn ó thnh lp t troc v cỏc doanh nghip CPH , vic qun tr doanh nghip cng cú nhng nh: -S xung t li ớch gia cỏc c ụng thiu s v ngi qun tr doanh nghip (Hi ng qun tr v cỏc c ụng ln iu kin thụng tin doanh nghip cha c cụng khai ; - Ti cỏc doanh nghip CPH , cú hin tng lóng phớ v ti sn ca Nh nc cha cú quy nh rừ rng , c th quyn li , trỏch nhim ca ngi i din hoc kiờm nhim qun lý c phn Nh nc ti doanh nghip,thm thm quyn v phng hng x lý vic bỏn bt hay mua thờm c phn Nh nc ti daonh nghip cng khụng rừ rng Cỏc doanh nghip khỏc (doanh nghip c phn thnh lp mi , doanh nghip t nhõn , doanh nghip cú u t nc ngoi )cng gp nhng v qun tr doanh nghip nh thụng tin kộm minh bch , c cht giỏm sỏt kộm hiu qu , gii quyt tranh chp cũn phc tp, cha cú cụng c bo v quyn li cho cỏc c ụng thiu s doanh nghip Trờn tbc t , õy cng l nhng ang t i vi h thng ngõn hng Vit Nam cỏc NHTMNN, chc nng i din v giỏm sỏt ca Hi ng qun tr cng nh Ban giỏm sỏt cng cha cú s phõn nh rừ rng.Do i vi cỏc NHTMNN khụng cú i hi c ụng nờn giỏm sỏt hot ng ca Hi ng qun tr cng cha cú mt gii phỏp kh thi iu ny cng lm cho vai trũ ca Ban kim soỏt ti cỏc NHTMNN khụng rừ rng Ban kim soỏt va nh mt c quan i din cho ch s hu Nh nc giỏm sỏt hot ng ca Hi ng qun tr , va nh mt c quan trc thuc Hi ng qun tr , gõy s xung t quyn lc v chng chộo v trỏch nhim cỏc NHTMCP , cựng vi s i ca Q 1087/ 2001 /Q- NHNN ngy 27/8/2001 v Ban hnh quy ch v t chc v hot ng ca Hi ng qun tr ; Ban kim soỏt, Tng giỏm c NHTMCP ca Nh nc v nhõn dõn; Q 1122/ Q NHNN ngy 4/9/2002 v Ban hnh Quy nh v c ụng , c phn , c phiu v iu l ca Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 32 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam NHTMCP ca Nh nc v nhõn dõn;Q 383/ 2002/Q-NHNN ngy 24/4/2002 v Ban hnh mu iu l NHTMCP Nh nc v nhõn dõn qun tr cỏc NHTMCP ó t c nhiu bc tin vi s phõn nh rừ rng chc nng, nhim v ca Hi ng qun tr , Ban kim soỏt.Tuy nhiờn, cỏc bn hin hnh cú nhng im cha phự hp vi nhng quỏn tt( sound practices) v qun tr ( khụng nm quyn s hu ngõn hng) hoc nhng thnh viờn nm gi ớt c phiu nhng tham gia hi ng qun tr nhm bo v quyn li ca c ụng thiu s Nhng thnh viờn c lp l nhng chuyờn gia lnh vc ngõn hng, cú kinh nghim v qun tr ngõn hng nhng khụng cú nhng quyn li trng yu(material benefits) ngoi ch ói ng nh lng thng S tham gia ca cỏc thnh viờn c lp l nhm cõn bng quyn li gia cỏc bờn liờn quan , cú li ớch gn vi hot ng ca cỏc ngõn hng nh c ụng ln, c ụng nh, nhng ch n ca ngõn hng (cỏc ngõn hng khỏc v nhng ngi nm gi trỏi phiu ngõn hng)v Nh nc Theo quỏn quc t tt nht v qun tr cụng ty thỡ s thnh viờn c lp nờn vo khong t 1/3 s thnh viờn ca Hi ng qun tr tr lờn 16.Tp quỏn ny hin ang oc rt nhiu nc Chõu ỏp dng nh Trung Quc , Hn Quc , Singapore, Thailand, Malaysia17Tp quỏn ny cha th ỏp dng Vit Nam vỡ theo iu 10 ca Quyt nh 1087/2001/Q-NHNN thỡ thnh viờn ca Hi ng qun tr cỏc NHTMCP phi l cỏc c ụng Bờn cnh ú, cỏc v cỏc ban chc nng h tr hot ng ca Hi ng qun tr nhng tng i c lp vi Hi ng qun tr v i hi c ụng bu bờn cnh Ban kim soỏt nh : Ban Ch ói ng (Compensation Committee); Ban c cỏc chc danh (Normination Committee) la chn cỏc ng viờn tim nng ng c Hi ng qun tr cng nh vo Ban iu hnh cng nh xõy dng c ch ói ng riờng bit cho cỏc thnh viờn ca Hi ng qun tr trỡnh i hi c ụng xem xộtvn cũn 16 Xem OECD Principles of corporate governance,2004, website: www.sourceOECD org Xem Japanese Corporate Governmance: A Quite Revolution, Karthy Matsui ,Managing Director, Chief Japan Strategist,12/2003,Goldman Sachs, www.gs.com/research /hedge.html 17 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 33 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam ang l nhng mi cha c cp n cỏc bn phỏp lý cng nh thc hin thc tin Vit Nam Mt nguyờn tc c bn qun tr cụng ty l s phõn tỏch gia chc nng iu hnh v chc nng giỏm sỏt m bo s kim tra ton din v cõn bng v quyn lc.Vỡ vy m Ch tch Hi ng qun tr thng khụng ph trỏch cng nh khụng tham gia vo hot ng hng ngy ca mt ngõn hng Cụng vic iu hnh hng ngy l trỏch nhiờm ca Giỏm c hay Tng giỏm c iu hnh v vỡ th nờn Ch tch Hi ng qun tr khụng nờn kiờm nhim chc Tng giỏm c hay Phú tng giỏm c Trong thc t hot ng ca cỏc ngõn hng Vit Nam , cú tỡnh trng Ch tch hi ng qun tr tham gia hot ng qun lý hng ngy, d thy nht l vic Ch tch hi ng qun tr tham gia vo quỏ trỡnh phờ duyt cỏc khon vay.Mt s quy nh hin hnh ca Vit Nam ó nờu rừ l Ch tch Hi ng qun tr khụng c ng thi nm gi chc v Tng giỏm c mt ngõn hng ú l cỏc quy nh ti iu 37, Lut cỏc TCTD, v iu 10 ca 1087/2001/Q-NHNN.Tuy nhiờn ,N 49/2000/N-CP ngy 12 thỏng nm 2000 v t chc hot ng ca NHTM ti khon iu 46 li quy nh Ch tch Hi ng qun tr cú th kiờm Tng giỏm c(Gớam c)theo quy nh ca iu l ngõn hng.Mõu thun ny cn c sa i 2.12 Cụng c v chớnh sỏch qun lý mang tớnh khoa hc cha cao Mt im yu rt ln v nng lc qun lý ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam chớnh l vic thiu nhng cụng c v chớnh sỏch qun lý hin i v hiu qu iu ny th hin trc hờt lnh vc tớn dng.Ngoi tr mt s ngõn hng nh VCB,ICB,BIDV khuụn kh ca d ỏn tỏi c cu ngõn hng ó xõy dng c cm nang tớn dng mi vi s t ca cỏc chuyờn gia quc t , rt nhiu ngõn hng cha xõy dng c mt cm nang tớn dng theo hng a nhng tiờu chun y v khoa hc ỏnh giỏ cỏc khon vay theo tiờu chun quc t v ph bin cho cỏc Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 34 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam cỏn b tớn dng ỏp dng nht quỏn v nghiờm ngt thm nh , ỏnh giỏ v cỏc quyt nh cho vay nhm hn ch ri ro tớn dng , nõng cao cht lng cỏ khon cho vay, gim t l n xu, n khụng sinh li H thng thụng tin bỏo cỏo cũn chng chộo , cha kp thi cung cỏo cho cỏc nh lónh o ngõn hng nhng bin ng ca lói sut, t giỏ cng nh nhng bin ng nhu cu huy ng v cho vay ca ton h thng mi ngõn hng dn n vic cỏc nh lónh o ngõn hng khụng cú cỏc thụng tin y , chớnh xỏc v kp thi cỏc quyt nh qun lý hiu qu Cựng vi vic ni mng h thng v thc hin trung ti khon ca mt s ngõn hng thng mi ú cú cỏc NHTMNN v mt s ngõn hng c phn nh Techcombank nờn cụng tỏc thụng tin bỏo cỏo ó c nõng lờn mt bc , cỏc nh lónh o ca nhng ngõn hng ny ó cú th cú c nhng thụng tin nhanh chúng v tỡnh hỡnh ca tn h thng nờn cú th kp thi nhng quyt nh v iu chuyn v phõn b phự hp hn.Nhng vic khai thỏc hiu qu ca cỏc cụng ngh ny cũn cn c tip tc tng cng.Nhng ngõn hnh cha thc hin ni mng h thng , trung ti khon s cũn phi i mt vi nhng v s chm tr v thiu y ca thụng tin quyt nh iu hnh H thng kim toỏn, kim soỏt ni b hot ng cha hiu qu S phõn nh hot ng kim toỏn v kim soỏt ni b cha rừ rng.Theo cỏc chun mc quc t thỡ chc nng ca kim toỏn ni b v kim soỏt ni b cú s tỏch bch rt rừ rng.Kim soỏt ni b l mt cụng c ca ban giỏm c nhm m bo vic tuõn th nhng chớnh sỏch v th tc ,ngn chn cỏc hnh ng lm dng v vi phm quy ch cng nh tng cng cụng tỏc qun lý ri ro v iu hnh ton h thng Cũn nhim v ca kim toỏn ni b l m bo tớnh trung thc v hp lý ca cỏc bỏo cỏo ti chớnh b phn k toỏn lp cung cp cho Ban giỏm c theo nh l hoc tin hnh nhng cuc kờm tra c th theo yờu cu ca Ban giỏm c m bo cht lng ca cỏc bỏo cỏo ti Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 35 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam chớnh thng niờn.Theo ỏnh giỏ ca cỏc chuyờn gia ca WB18, hin chc nng nhim v ca kim toỏn v kim soỏt ni b ang cú nhng mng chng chộo lờn , dn n s lóng phớ cng nh gõy phin h cho cỏc i tng b kim tra , lm gim hiu qu ca c hot ng ny.Hot ng ca cỏc b phn kim soỏt v kim toỏn ni b chi nhỏnh cng cha c t chc thng nht ton h thng ca mi ngõn hng nờn cụng tỏc bỏo cỏo cng cũn nhiu bt cp Cỏc c ch riờng bit cho hot ng qun lý ri ro, kim soỏt ti chớnh ni b v cỏc h thng bỏo cỏo cng cha c cng c hon thin nhm m bo s tuõn th cỏc quy nh v th tc, ngn chn s lm dng hay vi phm ca cỏc b phn tỏc nghip Nhiu quy trỡnh, nghip v tỏc nghip c th cng cha cú nhng hng dn chi tit c bit l nhng quy trỡnh liờn quan n giỏm sỏt v qun lý ri ro khin cho vic thc hin trờn ton h thng mi ngõn hng cha c thng nht v hiu qu Chin lc kinh doanh cũn chung chung, cụng tỏc lp k hoch v chin lc kinh doanh cng cha c tin hnh mt cỏch bi bn Mt iu rt rừ rng l s phỏt trin lõu di ca cỏc doanh nghip núi chung v cỏc ngõn hng núi riờng ph thuc rt nhiu vo vic doanh nghip hay ngõn hng cú hoch nh c cho mỡnh mt chin lc kinh doanh v cnh tranh ỳng n hay khụng Chin lc kinh doanh cng c th, cng rừ rng thỡ cng d dng c nhn thc v c th hoỏ bng nhng chớnh sỏch v gii phỏp kinh doanh hiu qu Phõn tớch tm nhỡn v c bit l chin lc kinh doanh ca cỏc NHTM Vit Nam c trỡnh by bỏo cỏo thng niờn nm tr li õy, cú th thy hu nh ton b cỏc ngõn hng nghiờn cu u cú chin lc v tm nhỡn rt chung chung v thiu thng nht qua tng nm Mt ngoi l l ngõn hng ACB Ngõn hng ny ó cú nh hng rừ rng v nht quỏn v th trng mc tiờu v chin lc phỏt trin bng vic c th hoỏ i tng khỏch hng, loi hỡnh sn phm c bn, a bn c bn cho k hoch nm ca mỡnh 2003-2005 18 Xem Banking sector review Vietnam ,June 2002 ca WB ti website : www Worldbank org , trang 39 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 36 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Mt thc t l thi gian qua, tim nng phỏt trin th trng tng i ln, mc cnh tranh trờn th trng cha cao nờn hy hột cỏc ngõn hng u thuc hin mt chin lc kinh doanh tng i n gin l cung cp nhng sn phm m mỡnh cú, khai thỏc cỏc ngun lc hin cú v nm bt nhng c hi ngu nhiờn ca th trng m chua thc s chỳ trng n nhu cu ca khỏch hng cng nh chin lc u t di hn Chớnh vỡ th, chin lc kinh doanh ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam nhỡn chung cũn mang tớnh th ng, ng phú tỡnh m cha thc s mang tớnh chin lc lõu di Cụng tỏc xõy dng chin lc kinh doanh v cnh tranh cha thc s c chỳ trng v tin hnh mt cỏch bi bn Hin nay, cỏc ngõn hng thng cú mt b phn phõn tớch th trng v lp k hoch kinh doanh riờng r Tuy nhiờn, cụng tỏc phõn tớch th trng ch mang tớnh th ng, phõn tớch thụng qua cỏc thụng tin phỏi sinh (qua bỏo v bỏo cỏo ca cỏc c quan khỏc) H thng thụng tin s liu Vit Nam hin cũn rt nhiu bt cp, thiu v s lng v yu v cht lng (tớnh chớnh xỏc, tớnh nht quỏn,) Vỡ vy, thụng tin m cỏc ngõn hng cú c thng mang tớnh manh mỳn v thiu tớnh h thng Vic da trờn nhng s liu v d kin nh th lp chin lc hay k hoch kinh doanh l rt khú khn Vic nghiờn cu th trng mt cỏch bi bn cha c tin hnh thng xuyờn, c bit l nhng nghiờn cu ton din v cu phc v cho vic lp chin lc kinh doanh di hn 2.13 Mng li chi nhỏnh v mụ hỡnh t chc ang tng trng mnh m V mng li chi nhỏnh, cỏc ngõn hng thng mi nh nc cú nhiu u th v mng li chi nhỏnh v cỏc s giao dch rng khp trờn c nc lờn n hng trm thm hng nghỡn Hin nay, Agribank l ngõn hng cú mng li rng ln nht vi hn 1600 chi nhỏnh cp I, cp II v cp III v s giao dch (66 chi nhỏnh tnh, 541 chi nhỏnh qun huyn, 958 chi nhỏnh loi 4) trờn a bn 64 tnh thnh c nc, tip cn n cp xó phng ICB cng cú s giao dch, 114 chi nhỏnh, 139 phũng giao dch v 383 qu tit kim VCB n cui nm 2003 cng cú tng cng 25 chi nhỏnh cp Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 37 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam I, 26 chi nhỏnh cp II, 35 phũng giao dch c nc, cụng ty ti chớnh v phũng i din nc ngoi BIDV cng cú s giao dch, 71 chi nhỏnh cp I, 54 chi nhỏnh cp II c nc Cỏc ngõn hng c phn cng cú mng li chi nhỏnh tng i ụng trung nhng thnh ph ln c nc n nay, ACB ó cú 40 chi nhỏnh tri u c Bc Trung Nam Sacombank cng cú 89 im giao dch tri u khp cỏc tnh/thnh ph trng im c nc Ngõn hng ụng cng cú 16 chi nhỏnhm phũng giao dch v im giao dch Ngõn hng c phn quõn i cng cú 13 chi nhỏnh v phũng giao dch õy l li th ca cỏc ngõn hng nc so vi cỏc ngõn hng nc ngoi thi im trc mt vỡ hin cỏc ngõn hng nc ngoi ang b gii hn m chi nhỏnh nờn s lng cỏc chi nhỏnh hin ti ca cỏc ngõn hng nc ngoi cũn rt hn ch, ch cú khong n chi nhỏnh trung H Ni v TP H Chớ Minh Vi mng li chi nhỏnh rng ln, cỏc ngõn hng Vit Nam cú th phỏt huy li th cỏc dch v ngõn hng bỏn l ũi hi s tip cn trc tip vi qung i qun chỳng õy cng l th mnh v nh hng phỏt trin ca cỏc NHTMCP Vit Nam Tuy nhiờn hin nay, mng li chi nhỏnh ca cỏc NHTMCP cha c tip tc m rng hn mt phn vỡ nhng gii hn v v nhõn lc nhng mt phn cng b gii hn bi cỏc quy nh hin hnh Hin cỏc ngõn hng c phn ch c m chi nhỏnh cỏc thnh ph ln, cỏc khu ụ th V mụ hỡnh t chc hin cỏc ngõn hng c phn ó t chc theo mụ hỡnh hin i, mụ hỡnh hng theo khỏch hng v sn phm l mụ hỡnh cho phộp cỏc ngõn hng cú th theo sỏt vi nhu cu ca khỏch hng, nhanh chúng nhn ng thỏi ca i th cnh tranh cú th a gii phỏp i phú kp thi Cỏc NHTMNN ang tng bc i mi t mụ hỡnh truyn thng vi vic t chc phõn nh cỏc phũng ban theo loi hỡnh nghip v sang nhng mụ hỡnh t chc hin i hn Trong iu kin quy mụ nh, tớnh cht n gin thỡ mụ hỡnh truyn thng Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 38 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam t phự hp vi mc trung quyn lc cao Song vi s m rng mng li chi nhỏnh, s gia tng lng khỏch hng cng nh nhu cu phong phỳ ca khỏch hng, s m rng cỏc dch v mi thỡ vic t chc theo mụ hỡnh nghip v trc õy cú th dn n s chia ct, chng chộo vic qun lý khỏch hng v t chc cung ng dch v S chng chộo nh th, mt mt gõy lóng phớ cỏc ngun lc v mt khỏc chỳng cũn cú th dn n vic qun lý khỏch hng khụng cht ch khụng cú s phõn cụng trỏch nhim rừ rng gia cỏc phũng ban qun lý cng mt i tng khỏch hng Cỏc NHTMNN Vit Nam ó nhn iu ny v ang tin hnh i mi Cựng vi s h tr ca cỏc cụng ngh thụng tin nờn nhng mụ hỡnh qun lý thc hin dch v mt ca ang c y mnh trin khai, vớ d nh mụ hỡnh siờu th ngõn hng ca Agribank hay mụ hỡnh giao dch ngõn hng mt ca ca VCB, ICB v BIDV Mt s ngõn hng cng ang nghiờn cu trin khai mụ hỡnh tỏch bch gia qun lý v hnh chớnh vi kinh doanh theo mụ hỡnh back-office v front-office õy l mụ hỡnh tiờn tin, c nhiu ngõn hng ln trờn th gii ỏp dng Mụ hỡnh ny cho phộp mi b phn c lp hn, hiu qu hn cụng vic ca mỡnh cựng vi s h tr ca cỏc tin b v cụng ngh ngõn hng núi chung v h thng thụng tin qun lý ca mi ngõn hng núi riờng Tuy nhiờn, vic trin khai mụ hỡnh ny cũn ang giai on thớ im Vic thiu cỏc cụng c qun lý hu hiu nh mt h thng thụng tin qun lý hiu qu, cựng cỏc chớnh sỏch v quy trỡnh tỏc nghip c quy nh rừ rng v nghiờm tỳc khin cho vic trin khai mụ hỡnh ny cũn gp nhiu khú khn v bt cp 2.14 Mc a dng húa sn phm dch v v cht lng phc v khỏch hng cũn nhiu Mt NHTM c coi l tiờn tin thu nhp t cỏc hot ng dch v ngõn hng chim khụng di 30% tng thu nhp Tớnh n thi im thỏng 9/2003, t l thu phớ dch v ca cỏc ngõn hng nc mi ch t 6-10%, hot ng tớn dng l ngun thu nhp chớnh ca cỏc ngõn hng T l ny ca cỏc ngõn hng liờn doanh v chi Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 39 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam nhỏnh ngõn hng nc ngoi ti Vit Nam l t 40-50% Hin nay, s lng cỏc dch v m cỏc ngõn hng Vit Nam cung cp mi ch khong 300 nghip v kinh doanh khỏc Trong ú, tng s cỏc loi dch v m mt ngõn hng ln trờn th gii cú kh nng cung cp cng vo khong 6000 loi hỡnh dch v.19 õy l mt im bt li ca cỏc NHTM Vit Nam so sỏnh vi cỏc ngõn hng nc ngoi khụng ch th trng quc t m ngy th trng nc a dng húa v sn phm dch v c ỏnh giỏ l chỡa khúa vng cỏc NHTM nc ngoi nhanh chúng thõm nhp vo th trng ti chớnh Vit Nam Rt nhiu loi hỡnh dch v l th mnh ca cỏc ngõn hng nc ngoi vi truyn thng hng chc thm hng trm nm kinh nghim li l nhng dch v cũn rt mi m ti Vit Nam Trong s ú cú th k n cỏc dch v nh u t d ỏn, t u t, dch v th, factoring, foreiting, cỏc nghip v v hoỏn i, options, giao dch tng lai v cỏc dch v ngõn hng hin i khỏc nh internet banking, phone banking, mobile banking, Cỏc ngõn hng nc ang n lc m rng danh mc dch v, tng cng ng dng cỏc dch v hin i nh mỏy rỳt tin t ng ATM vi vic cung cp cỏc loi hỡnh th a dng vi nhiu tin ớch nh: cho phộp gi mt ni, rỳt nhiu ni; cho phộp tr ti in, tin nc, in thoi, Cỏc dch v ngõn hng hin i nh internet banking, phone banking, home banking, toỏn online ang c nghiờn cu trin khai Ngoi tr vic ng dng cụng ngh ATM ang c trin khai vi tc rt nhanh chúng (nh ó trỡnh by trờn), cỏc dch v khỏc mi ch ang c trin khai thớ im Hin mi ch cú ngõn hng ó chớnh thc trin khai internet banking l VCB, Techcombank v ACB nhng ng dng cũn rt hn ch, ch yu l truy thụng tin VIc chuyn tin qua mng mi ch c VCB trin khai cũn ang th nghim quy mụ nh 19 Cỏc ngõn hng Vit Nam cn sn sng trc nhng thỏch thc quỏ trỡnh hi nhp quc t ThS Nguyn Th Hng, V Chớnh sỏch tin t NHNN,Hi tho Nhng thỏch thc ca Ngõn hng thng mi Vit Nam cnh tranh v hi nhp quc t Vin nghiờn cu khoa hc NGN HNG, Ngõn hng Cụng thng phi hp vi V Chin lc phỏt trin ngõn hng t chc thỏng 9/2003 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 40 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Cỏc dch v ngõn hng khỏc nh cho thuờ kột st gi h, dch v kinh doanh a c, dch v i lý bo him, dch v chi tr chng khoỏn, dch v chuyn tin cng ang c cỏc ngõn hng nc tng bc trin khai vi vic thnh lp cỏc cụng ty trc thuc chuyờn doanh cỏc lnh vc cú liờn quan Nhng n lc ny ó dn n nhng thay i ỏng k c cu danh mc ti sn Cể cng nh c cu thu nhp ca cỏc ngõn hng T l thu phớ t dch v ca mt s ngõn hng ó c ci thin Vớ d nh Agribank, tớnh n 31/12/2003 ó t 15% v cú mc tiờu phn u s t t 30-40% n nm 201020 Khi ngõn hng c phn cú nhng chuyn bin rt tớch cc vic a dng húa dch v ngõn hng, phỏt trin ngõn hng bỏn l C cu thu nhp t phớ dch v ca ngõn hng l Sacombank, ACB v EAB ó t khong t 30-40% tng thu nhp21 N lc a dng hoỏ cỏc dch v ngõn hng l rt ỏng khớch l song thc t l dch v ca nhiu ngõn hng Vit Nam cũn nghốo nn Hn na, cht lng dch v v cụng tỏc chm súc khỏch hng nhm trỡ s trung thnh ca khỏch hng cng l mt cn quan tõm Cú mt thc t l, phng thc cung ng dch v ca cỏc ngõn hng hin ó cú nhng ci tin song nhung tn d ca mt thi bao cp trỡ tr cũn iu ny th hin qua thỏi phc v ca cỏc nhõn viờn giao dch ca nhiu ngõn hng cũn nn np quan liờu, tỏc phong chm chp thm cũn hỏch dch vi khỏch hng Mc dự cú mt s phũng giao dch nhng s lng cũn rt hn ch Thi gian hot ng ca phn ln cỏc chi nhỏnh ngõn hng theo c ch hnh chớnh ting/ngy C ch ny thc s khụng phự hp iu kin ca mt nn kinh t ang phỏt trin rt nng ng nc ta hin nay, nhu cu v dch v ngõn hng ngy cng phong phỳ hn, phỏt sinh hu nh mi lỳc, c bit l cỏc ụ th 20 Bi Ngõn hng thng mi trc thỏch thc cnh tranh website: www.icb.com.vn v bi Gii phỏp m rng hot ng ca cụng ty kinh doanh dch v thuc Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Vit Nam ThS Nguyờn Vn Bc, Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Vit Nam, Ngõn hng s 6/2004 21 Bi Thc trng v xu hng phỏt trin ca cỏc ngõn hng thng mi c phn trc yờu cu cnh tranh v phỏt trin vng mnh, TS H Quang o, i hc Ngõn hng TP.HCM, NGN HNG s 7/2004 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 41 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Cụng tỏc qun lý khỏch hng ó cú nhng i mi nht nh thụng qua vic iu chnh c cu t chc hng theo khỏch hng nhng nhiu bt cp Nguyờn nhõn ch yu ca tỡnh trng ny, theo mt s chuyờn gia ngõn hng, l cỏc NHTM cha tht s quan tõm n cụng tỏc khỏch hng v cha ch ng xỏc lp chin lc khỏch hng nờn khụng nm c y thụng tin liờn quan, co vi nhng khỏch hng ó v ang cú quan h giao dch vi ngõn hng.22 2.15 Phõn bit i x gia nhúm NHTMNN v nhúm NHTMCP Xột v lng ngõn hng vi NHTMNN (bao gm c NH chớnh sỏch xó hi), 37 NHTM CP, 35 chi nhỏnh NH nc ngoi, ngõn hng liờn doanh, 43 phũng i din NH nc ngoi,23 cú th núi rng lnh vc ngõn hng Vit Nam l lnh vc cú tớnh cnh tranh Tuy nhiờn, xột v tớnh cnh tranh thỡ mt kt lun c rỳt l Vit Nam cha cú c mụi trng cnh tranh bỡnh ng gia cỏc ngõn hng, khụng ch gia cỏc NH nc v nc ngoi, m cũn gia cỏc NHTMCP v cỏc NHTMNN Cỏc NHTMCP phi chu nhng gii hn v nghip v kinh doanh, kh nng m rng chi nhỏnh cng nh kh nng tip cn n cỏc dch v trờn th trng tin t Bờn cnh ú, cỏc NHTMNN cũn nhn c rt nhiu u ói t phớa NHNN Cỏc NHTMNN cú nhiu thun li hn vic tip cn v s dng cỏc ngun cú tớnh u ói hoc vic khoanh n, xúa n khú ũi lm cho cỏc NHTMNN cú u th gn nh tuyt i trc cỏc NHTMCP iu ny mt mc nht nh ang lm gim tớnh cnh tranh lnh vc ngõn hng Bn thõn nhng u ói nh th cng khụng phi l nhng li th cnh tranh di hn, ụi chỳng cũn khin cỏc NHTM NN tr nờn trỡ tr hn, kộm nng ng hn i mi 2.16 Kộm a dng v chin lc kinh doanh v sn phm dch v cung ng: Mc dự cỏc ngõn hng cú nhng nh hng v li th cnh tranh mt s lnh vc khỏc nhau, song dng nh tm nhỡn v chin lc phỏt trin ca cỏc NHTM Vit Nam 22 Bi Mt s ý kin v phỏt trin khỏch hng i vi cỏc ngõn hng thng mi, Nguyn Hng Minh, NH3-11KTQD, Tp Ngõn hng s 6/2004 23 Ngun: http://www.sbv.gov.vn cp nht ngy 16/3/2007 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 42 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam ngy cng ging Bn NHTMNN ln l Agribank, BIDV, ICB, VCB u trung v tham gia tớch cc vo cỏc d ỏn cho vay ng ti tr ln cho cỏc DNNN nh EVN, VNPThoc cỏc d ỏn trng im nh nh mỏy lc du Dung Qut, Thy in Sn La Cỏc chin lc cho vay vi doanh nghip va v nh ca cỏc NHTM VN u tng t K c chin lc phỏt trin ngõn hng bỏn l ca cỏc NHTM cng ging Rt nhiu NHTM u tuyờn b mun tr thnh NH bỏn l hng u Vit Nam nh VPBank, ACB, Techcombank Hin ti, xu hng phỏt trin thnh cỏc on ti chớnh a nng, cung cp cỏc dch v ti chớnh cho tt c cỏc phõn on th trng u c khỏ nhiu NHTM ỏp dng Hp ?: Trớch tm nhỡn ca mt s NHTM VN Vietcombank: Vi mc tiờu tr thnh mt on ti chớnh hng u Vit Nam v tr thnh ngõn hng tm c quc t khu vc thp k ti, hot ng a nng, kt hp vi iu kin kinh t th trng, thc hin tt phng chõm Luụn mang n cho khỏch hng s thnh t, ICB: Phỏt trin kinh doanh a nng, chuyn dch mnh c cu kinh doanh theo hng th trng v trờn c s khai thỏc tt nht nhng li th so sỏnh ca NHCT Kt hp cỏc dch v ngõn hng bỏn buụn v bỏn l, ú phỏt trin mnh cỏc nghip v, dch v ngõn hng bỏn l cú tớnh cnh tranh cao, cú hng t phỏ, cú nhng sn phm mi nhn Sacombank: luụn n lc khụng ngng mang n cho quý khỏch hng cỏc dch v ngõn hng vi cht lng tt nht v phong cỏch phc v chuyờn nghip nht vi mong mun tr thnh mt nhng Ngõn hng Thng Mi C Phn hng u v l Ngõn Hng bỏn l hin i a nng nht ti Vit Nam Techcombank l ngõn hng thng mi ụ th a nng Vit nam, cung cp sn phm dch v ti chớnh ng b, a dng v cú tớnh cnh tranh cao cho dõn c v doanh nghip nhm cỏc mc ớch tho khỏch hng, to giỏ tr gia tng cho c ụng, li ớch v phỏt trin cho nhõn viờn v úng gúp vo s phỏt trin ca cng ng VPBank khng nh kiờn trỡ thc hin chin lc ngõn hng bỏn l Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 43 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Ngun: www.vcb.com.vn; www.icb.com.vn; www.sacombank.com.vn; www.vpbank.com.vn; www.techcombank.com.vn cp nht ngy 16/3/2007 Bờn cnh ú, c cu tin gi theo loi tin (VND v USD), thi hn (ch yu l ngn hn) cng tng t Nm 2003 v 2005, hu ht cỏc NHTMVN u thiu tin ng mt cỏch tm thi Do cỏc ngõn hng cựng trung khai thỏc cỏc phõn on th trng ging v cung ng cỏc dch v tng t nhau, cụng c cnh tranh ch yu ch cũn l lói sut v phớ dch v Vỡ vy, cuc chin lói sut gia cỏc ngõn hng tng lờn n chúng mt Hin nay, tỡnh trng ny cha chm dt in hỡnh l SeaBank va tng lói sut huy ng tin gi cú k hn ca doanh nghip v t chc lờn gn bng lói sut huy ng tit kim dõn c Gn õy, rt nhiu ngõn hng u phỏt trin dch v huy ng tit kim cú khuyn mói ging nh: Gi tin trỳng Innova ca VP Bank, gi tin trỳng ụ tụ Honda Civic ca BIDV; hay gi tin trỳng vng ca Sacombank, Saigon Bank õy l nhng yu t cnh tranh ht sc s cp (theo cỏch phõn loi ca Michael Porter), cú th dn n nhng hin tng gim lói sut, gim phớ khụng lnh mnh, gõy bt li cho c h thng, tim n nhiu ri ro gia tng cỏc khon n xu v cỏc ri ro khỏc cho ngõn hng Vic dn tri cỏc ngun lc cú hn v vn, nhõn lc, cụng ngh, i ng qun lý trờn tt c cỏc phõn on th trng m khụng cú cỏc th trng mc tiờu khai thỏc li th cnh tranh riờng cú ang khin cho cỏc ngun lc ca cỏc NHTMVN b hn ch, phõn tỏn v u t khụng hiu qu Nhiu th trng cũn b ng cha c khai thỏc tt lm suy gim li th cnh tranh ca c nn kinh t Bờn cnh ú, s ging v danh mc ti sn ca cỏc ngõn hng ny khụng to s phõn tỏn ri ro, nờn ri ro v h thng l rt ln nu xy nhng bin c bt thng 2.17 S hp tỏc, liờn kt gia cỏc ngõn hng nc cũn rt nhiu hn ch Mc dự hip hi ngõn hng ó c hỡnh thnh t 15 nm v ó t c mt s thnh tu vic to s liờn kt, hp tỏc gia cỏc ngõn hng nhng hot Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 44 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam ng cũn rt hn ch Hot ng ca hip hi ch dng li vic t chc cỏc cõu lc b theo mt s loi hỡnh nghip v hay khu vc nh cõu lc b cỏc nh qun lý ngõn hng, CLB cỏc nh giao dch hi oỏi, chi hi cỏc NH ng bng sụng Cu Long, chi hi cỏc NH ng bng Sụng Hng Hip hi cng ó h tr bo v quyn li ca mt s ngõn hng thn viờn mt s v tranh chp, kin tng trc tũa ỏn v cỏc v la o, chim ot ti sn hay x lý ti sn bo m, thu hi n cho cỏc ngõn hng thnh viờn Tuy nhiờn, chc nng c bn l to s phi kt hp cỏc ngun lc gia cỏc ngõn hng cha c lm tt C th nh cụng tỏc o to cho cỏc ngõn hng thnh viờn, mi ch t chc c khúa hc cho khong 600 cỏn b cỏc ngõn hng hi viờn hn 10 nm Hin ti, cụng tỏc o to thnh viờn hu nh u cỏc ngõn hng t t chc vi trung tõm o to riờng ca mỡnh Vic thiu s liờn kt v phi hp cụng tỏc o to khin cho cụng tỏc o to ca cỏc ngõn hng Vit Nam mang tớnh nh l, phõn tỏn, thiu mt chin lc o to di hn chung cho taũn h thng iu ny lm lóng phớ cỏc ngun lc ca ton b h thng, mt khỏc lm yu i kh nng tip thu v cp nht cỏc kinh nghim v kin thc ngõn hng tiờn tin trờn th gii ca ton h thng Hp tỏc lnh vc cụng ngh cng cha c thc thi hiu qu Nhng chờnh lch v trỡnh cụng ngh v qun lý gia cỏc ngõn hng ang khin cho vic hp tỏc lnh vc ny cũn rt hn ch in hỡnh nht l vic liờn minh gia cỏc ngõn hng trin khai mng li ATM Hin nay, trờn th trng ó cú liờn minh th kt ni gia cỏc ngõn hng ú l liờn minh gia Vietcombank vi 17 ngõn hng thng mi c phn, liờn minh ca cụng ty ti chớnh quc gia Bank net cú ngõn hng thng mi tham gia v h thng ca Vietnam card bank (VNBC) ngõn hng ụng sỏng lp hin ó cú ngõn hng thnh viờn c bit, h thng VNBC mi ch cú thnh viờn nhng ó to tim lc tng i mnh Tng s th ó phỏt hnh ca cỏc ngõn hng thuc h thng VNBC l 500.000 th Cỏch õy khụng lõu, vi vic kt np thờm Ngõn hng phỏt trin nh ng bng Sụng Cu Long v Ngõn hng phỏt trin nh H Ni, h thng VNBC ó m rng kh nng phc v khỏch hng s dng th ti hn 300 mỏy ATM, 1.000 im chp nhn toỏn v hng trm chi nhỏnh ngõn hng ti khp cỏc tnh, thnh ph ln trờn ton quc Theo ú, khỏch hng s dng th ca cỏc ngõn hng thnh viờn h thng VNBC cú th s dng dch v ti tt c cỏc mỏy ATM, im chp nhn toỏn thuc h thng VNBC Mt nhng lý khin nhiu ngõn hng ang cú ý nh tham gia vo h thng ca VNBC l mi õy, h thng VNBC ó chớnh thc kt Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 45 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam ni vi on China Union Bay (Trung Quc) Sp ti, cỏc ch th ca h thng VNBC cú th thc hin giao dch ti cỏc mỏy ATM, cỏc im giao dch ca h thng China Union Bay ti Trung Quc, Hng Kụng, Macao T n cui nm, nhiu kh nng h thng ca VNBC s cú khong 1.000 mỏy ATM Khi tham gia vo cỏc liờn minh th, kt ni k thut khụng phi l quỏ khú Thm chuyn sang cụng ngh th t, h tng k thut hin ti hu ht cú th nõng cp c Vn l cựng liờn kt phỏt trin mt th trng th rng ln hn, hiu qu u t v kinh doanh c phỏt huy tt hn V tt nhiờn, tin ớch cho khỏch hng phi l yờu cu u tiờn.24 24 Lan Anh, Liờn kt phỏt trin th trng th, http://tnvn.gov.vn cp nht ngy 21/2/2006 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 46 ... thông báo việc cho vay ngân hàng quan trọng, không ngân hàng tiến hành cho vay lần khách hàng mà ngân hàng gia hạn khoản vay cho khách hàng Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài chính, Đại... cho khách hàng kinh doanh họ Quản lý tiền mặt Qua nhiều năm, ngân hàng phát số dịch vụ mà họ làm cho thân có ích khách hàng Một ví dụ bật dịch vụ quản lý tiền mặt, ngân hàng đồng ý quản lý việc... nghiệp vụ khiến cho quan điểm Ngân hàng thơng mại không đợc hoàn toàn thống quốc gia nh trớc 1.3 Xu phát triển ngân hàng Kết số điều tra dịch vụ ngân hàng gợi ý ngân hàng trải qua thay đổi mạnh