BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT Tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2015 03 năm gần I Thực tiêu kế hoạch 03 năm trước 1.1 Giai đoạn 2012-2014 Nhìn lại giai đoạn 2012-2014, giai đoạn thị trường viễn thông có cạnh tranh gay gắt liệt, với nhiều thách thức từ yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động lên thị trường viễn thông nói chung thị trường dịch vụ thông tin di động nói riêng Trong đó, thị trường viễn thông Việt Nam bắt đầu tiệm cận bão hòa với tỷ lệ người dùng gần cao khu vực Tốc độ tăng trưởng chung thị trường bị chậm lại bối cảnh có nhiều nhà khai thác Sau năm kể từ thời điểm công nghệ 3G bắt đầu cung cấp Việt Nam (10/2009), giai đoạn 2012-2014 đánh giá khoảng thời gian dịch vụ bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại phổ biến smartphone với mức giá ngày rẻ đẩy lên mức bão hòa, xu công nghệ tương lai dần chuyển dịch sang 4G LTE bên cạnh vùng phủ sóng ngày mở rộng Wifi Bài toán đầu tư trở nên khó khăn, chật vật doanh nghiệp đứng trước hàng loạt chi phí vận hành chi phí thuê kênh, chi phí đầu tư thiết bị sở hạ tầng nhà trạm phát sóng để theo đuổi nhu cầu sử dụng chất lượng dịch vụ từ phía khách hàng nhu cầu lại tăng trưởng đột biến Đứng nhiều thách thức đó, MobiFone với vị trí doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ thông tin di động, nỗ lực để đảm nhiệm sứ mệnh truyền tải trọn vẹn thông điệp kết nối liên lạc cho gần 100 triệu người dân toàn lãnh thổ Việt Nam, mang đến dịch vụ tiên tiến nhất, tạo hài lòng đến khách hàng Chính nhờ động lực tâm đó, MobiFone đạt nhiều thành công kết SXKD, cụ thể sau: - Tổng doanh thu hợp phát sinh từ 2012-2014 đạt 117.120 tỷ đồng Tổng lợi nhuận trước thuế hợp MobiFone đạt 21.392 tỷ đồng Riêng Công ty mẹ đóng góp vào nộp ngân sách giai đoạn 14.812 tỷ đồng Bên cạnh đó, MobiFone liên tục đánh giá xếp hạng doanh nghiệp hạng A, xếp hạng cán quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năng suất lao động tăng qua năm Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quan tâm hàng đầu Hàng năm hầu hết cán lao động tham gia chương trình đào tạo phù hợp để nâng cao trình độ chuyên môn, từ áp dụng cách hiệu vào hoạt động SXKD đơn vị 1.2 Năm 2015 Thực Quyết định số 309/QĐ-BTTTT ngày 13/03/2015 Bộ TTTT việc giao tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2015 Tổng công ty Viễn thông MobiFone Quyết định 2539/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 Bộ TTTT việc điều chỉnh tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2015 Tổng công ty Viễn thông MobiFone, song song với nhiệm vụ lớn hoàn thiện công tác tổ chức máy theo mô hình mới, công tác cổ phần hóa, với tinh thần tâm toàn thể lãnh đạo cán công nhân việc, MobiFone hoàn thành tốt tiêu giao, cụ thể: - Doanh thu hợp đạt 33.553 tỷ đồng, hoàn thành 105,6% so với kế hoạch giao - Doanh thu công ty mẹ đạt 31.928 tỷ đồng, hoàn thành 105,4% so với kế hoạch giao - Lợi nhuận trước thuế hợp đạt 7.129 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 7.045 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% so với kế hoạch giao Tỷ suất lợi nhuận trước thuế công ty mẹ vốn chủ sở hữu 47,8%, hoàn thành 101,5% so với kế hoạch giao - Tiến độ thực dự án trọng điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh 03 năm trước 2.1 Giai đoạn 2012-2014 Trong giai đoạn 2011 - 2014, MobiFone đặt mục tiêu phát triển trọng tâm tập trung hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin di động dịch vụ giá trị gia tăng Vì vậy, mục tiêu đặt MobiFone giai đoạn tiến tới việc hoàn thành cấu trúc kỹ thuật hãng viễn thông, cụ thể sau: - Phát triển song hành yếu tố chất lượng số lượng phát sóng - Đi sâu vào giải pháp công nghệ - Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, tính cước giá trị gia tăng đáp ứng - sách giá cước, gói cước, dịch vụ Xây dựng công trình kiến trúc khu vực kinh doanh, đưa thương hiệu MobiFone trở nên gần gũi gắn bó với khách hàng - Thực mục tiêu kinh tế - xã hội hài hòa với mục tiêu kinh doanh Tổng công ty mở rộng vùng phủ sóng khu vực biển đảo, xã hội hóa công tác sở hạ tầng Trên sở đó, MobiFone xác định đầu tư chủ yếu vào hạng mục thiết bị mạng lưới, thiết bị công nghệ thông tin sở hạ tầng Trong giai đoạn này, toàn lợi nhuận nộp Tập đoàn Ngân sách Nhà nước, Tổng công ty thực đầu tư nguồn khấu hao vốn vay Kết đầu tư đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh MobiFone sau: - - - Năng lực mạng lưới tăng thêm: MobiFone đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư mạng Core, mạng Vô tuyến, truyền dẫn để tăng cường lực mạng lưới, đáp ứng nhu cầu kinh doanh Tổng công ty đáp ứng yêu cầu khách hàng chất lượng dịch vụ xu tiêu dùng dịch vụ liệu GTGT Hệ thống công trình kiến trúc phục vụ mục đích quản lý, bán hàng: Trong giai đoạn này, Tổng công ty đưa vào sử dụng 03 tòa nhà Trung tâm KTKT Vĩnh Phúc, Huế An Đồn Năng lực hệ thống CNTT tăng thêm: giai đoạn này, hệ thống CNTT bước đầu đạt mục tiêu cung cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ, giám sát, báo cáo, tổng hợp nội đảm bảo chất lượng kết nối mạng ổn định đáp ứng tốc độ truy cập mạng cho hệ thống kết nối mạng Tổng công ty đơn vị trực thuộc, từ công ty dịch vụ khu vực, MobiFone tỉnh, thành phố đến đại lý cửa hàng Những kết tốt MobiFone đạt công tác đầu tư đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng, đảm bảo đủ lực để cung cấp đa dạng dịch vụ tảng 2G-3G Như vậy, sau năm đầu tư, kết cấu mạng 3G doanh nghiệp viễn thông định hình MobiFone, tạo môi trường ổn định cho dịch vụ truyền thống giá trị gia tăng Đến hết 2014, triệu thuê bao MobiFone 3G trải nghiệm dịch vụ tiện ích từ kết nối internet chất lượng cao thay cho phương thức thoại truyền thống, hướng đến kỷ nguyên kết nối không giới hạn rào cản địa lý Năm 2015: Tổng công ty Viễn thông MobiFone đẩy nhanh tiến độ thực công tác đầu tư, trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, phát sóng trạm 3G với mục tiêu lấy kinh doanh data làm trọng tâm, tăng cường chất lượng vùng phủ sóng Bên cạnh 2.2 chương trình đầu tư truyền thống, MobiFone bước đầu mở rộng sang chương trình đầu tư truyền dẫn, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh Trong năm 2015, Tổng công ty hoàn thành 82/278 dự án (7 dự án nhóm B 75 dự án nhóm C), tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 2.448 tỷ đồng, giá trị tài sản hình thành đưa vào sử dụng khoảng 3.177 tỷ đồng Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng công trình kiến trúc Trong năm 2015, Tổng công ty hoàn thành xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng 02 trung tâm Kỹ thuật khai thác MobiFone An Giang, Kiên Giang Những thay đổi chủ yếu 3.1 Về đầu tư Sau năm kể từ thời điểm công nghệ 3G bắt đầu cung cấp Việt Nam (10/2009), giai đoạn 2012-2014 đánh giá khoảng thời gian dịch vụ bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại phổ biến smartphone với mức giá ngày rẻ đẩy lên mức bão hòa, xu công nghệ tương lai dần chuyển dịch sang 4G LTE bên cạnh vùng phủ sóng ngày mở rộng Wifi, tảng chia sẻ dung lượng Tuy nhiên, nhà mạng có MobiFone nhận thấy xu tất yếu chuyển dịch 2G lên 3G hệ tiếp theo, đặt yêu cầu bắt buộc cần phải tiếp tục đầu tư để bình dân hóa dịch vụ 3G nước kể khu vực nông thôn làm tảng cho dịch vụ gia tăng mở rộng lên LTE Sang năm 2015, hội tụ xu hướng toàn cầu, thị trường Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị công tác phát sóng thử nghiệm 4G, tiến tới việc mang dịch vụ 4G với ưu tốc độ trải nghiệm vượt trội gần tới khách hàng Tuy nhiên, toán đầu tư vấn đề nhiều khó khăn đặt cho nhà mạng, mặt phải nhanh chóng đưa xu hướng công nghệ dịch vụ vào mạng lưới để phát sóng đối phó áp lực cạnh tranh, mặt phải cân đối thu chi thị trường không tín hiệu tăng trưởng đột biến nhu cầu, số lượng không đầu tư cạnh tranh Sử dụng lợi nhuận nguồn vốn từ dịch vụ thoại, SMS 2G để đầu tư hạ tầng cho dịch vụ 3G, chấp nhận bù chéo lợi nhuận chịu lỗ cho dịch vụ 3G thời gian đầu để phát triển thuê bao điều hoàn toàn tương tự với trường hợp dịch vụ 3G lên 4G tranh chung tất nhà mạng giai đoạn Tuy nhiên, với mục tiêu cuối kinh doanh có hiệu quả, đem dịch vụ có chất lượng đến khách hàng, đáp ứng thị hiếu mong muốn khách hàng, truyền tải thông tin liên lạc hoạt động gần 100 triệu dân, MobiFone nỗ lực ngày để tăng cường vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng gọi dịch vụ kèm Điểm nhấn lớn chiến lược đầu tư thể xuyên suốt giai đoạn khối lượng tốc độ đầu tư trạm 2G-3G, đưa số lượng trạm 2G đến cuối năm 2015 vượt 20.000, số lượng trạm 3G xấp xỉ 15.000 3.2 Về chiến lược kinh doanh Trong giai đoạn 2012-2015, thị trường viễn thông chứng kiến chuyển dịch mạnh mẽ từ nhóm dịch vụ thoại sang nhóm dịch vụ phi thoại, nhu cầu thông tin di động không giới hạn chừng mực dịch vụ “alo” mà phát triển đa dạng theo xu kinh tế chia sẻ (sharing economy) nhu cầu trình duyệt mạng xã hội, nắm bắt tin tức, hay ứng dụng thông minh…Rõ ràng, xu hướng tiêu dùng giai đoạn hoàn toàn thay đổi so với giai đoạn trước đó, đặc biệt thói quen sử dụng dịch vụ khách hàng trẻ tuổi độ tuổi làm việc chiếm đại đa số tập thuê bao MobiFone Nhạy bén nắm bắt chuyển dịch thị trường, bên cạnh công tác đầu tư nói hậu thuẫn vững chắc, từ chiến lược kinh doanh MobiFone có thay đổi sâu sắc Cụ thể, MobiFone cho đời nhiều gói cước linh hoạt để đáp ứng nhu cầu khác khách hàng để tăng sách khuyến khích khách hàng, cung cấp thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mở rộng kênh phân phối tiếp thị khách hàng đến nơi Nổi bật số gói cước ngắn ngày dài kỳ với dung lượng cao; gói cước dung lượng lớn không giới hạn, theo tháng gói ngắn hạn dùng song song với gói sử dụng để khách hàng có nhiều lựa chọn Thay phát triển cạnh tranh đơn mặt số lượng, chạy đua theo yếu tố khuyến mại đại trà gây sốc, MobiFone đưa sách kinh doanh vào chiều sâu tâm lý, nhu cầu ổn định tiêu dùng khách hàng Những gói cước cho cộng đồng sinh viên, công nhân, nông dân, gói bundle nhiều dịch vụ…được thiết kế bám sát thói quen sử dụng người tiêu dùng, giá cước đưa dựa phân tích thu nhập khả chi trả phân khúc khách hàng MobiFone hiểu giá rẻ ngày trở thành thước đo hài lòng người tiêu dùng bên cạnh chất lượng dịch vụ đẳng cấp, sách chăm sóc khách hàng chu đáo hay gói cước sát với nhu cầu sử dụng Chính lẽ đó, giai đoạn 2012-2015, thuê bao phát sinh MobiFone phát triển mạnh bên cạnh số lượng thuê bao hữu bền vững ổn định với tỷ lệ rời mạng thấp Giai đoạn 2012-2015, MobiFone bước trở lại vị dẫn dắt xu hướng dịch vụ thông qua sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng, gói cước bundle, gói truy cập liệu kết hợp với nhiều nhà cung cấp dịch vụ Facebook, Youtube…Các sản phẩm cũ không ngừng cải thiện, nâng cấp thay dịch vụ, sản phẩm theo khu vực thị trường Sim 1+ Hà Nội, Sim Thần tài Hồ Chí Minh, Sim Bông lúa khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh… Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty Bối cảnh môi trường bên doanh nghiệp MobiFone cho thấy nhiều thách thức hội hoạt động kinh doanh tới Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ - thông tin, ngành đánh giá có hàm lượng công nghệ cao, việc dè dặt tiêu dùng sản phẩm dịch vụ giai đoạn tới tác động đến hoạt động kinh doanh MobiFone, khả thu hồi vốn đầu tư việc đổi công nghệ cần thiết để theo kịp xu hướng giới Tuy nhiên, xu hướng công nghệ tiến lên 4G, 4G+ hay hệ tảng vừa toán thách thức đầu tư kinh doanh MobiFone, vừa hội để tranh thủ đầu dịch vụ thu hút chinh phục khách hàng Bên cạnh đó, kể từ gia nhập thị trường quốc tế, Việt Nam không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng chung việc kinh tế giới phát triển chậm lại chứa đựng bất ổn Sự chênh lệch kinh tế thu nhập vùng miền lãnh thổ Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh MobiFone, đặc biệt khu vực nông thôn chi phí đầu tư dàn trải hơn, thời gian thu hồi vốn kéo dài hơn, giá cung cấp dịch vụ nhiều ưu đãi hơn, việc theo đuổi chinh phục lớp khách hàng dài Công nghệ thay đổi liên tục yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển dịch vụ doanh nghiệp viễn thông Điển hình số xuất ngày nhiều dịch vụ gọi nhắn tin miễn phí – OTT Viber, Zalo, Kakao Talk, Whatsapp, Facebook Messenger…tạo áp lực giảm giá cước cho nhà mạng Doanh thu thoại truyền thống ngày bị đe dọa, vai trò dẫn dắt doanh thu chuyển sang cho nguồn khác từ data, giá trị gia tăng thị hiếu người dùng ngày trở nên kén chọn có so sánh dịch vụ khác Bên cạnh thách thức đặt ra, thời gian tới có thuận lợi yếu tố sách để MobiFone tận dụng để bứt phá Cụ thể, theo Thông tư 15 Sửa đổi số quy định Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng: Viettel doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, bao trọn mảng dịch vụ điện thoại, nhắn tin truy nhập Internet Doanh nghiệp SMP bị quản lý chặt chẽ hơn, chẳng hạn thay đổi giá cước thực khuyến giảm giá dịch vụ phải đăng ký với Cục Viễn thông phép triển khai sau Cục chấp thuận Biện pháp nhằm hạn chế việc thao túng thị trường việc lợi dụng vị doanh nghiệp lớn, ngăn chặn doanh nghiệp tham gia vào thị trường Trong khi, doanh nghiệp không nằm nhóm SMP thông báo với Cục Viễn thông điều chỉnh giá cước thực khuyến giảm giá dịch vụ thông tin di động, không bị cấm ban hành giá cước thấp giá thành Chính sách phần hỗ trợ cho MobiFone việc tham gia thị trường công Viettel, Vinaphone doanh nghiệp khác, tạo động lực để cạnh tranh để tạo nên xếp lại vị nhà mạng Việt Nam Triển vọng kế hoạch tương lai Trong bối cảnh thị trường viễn thông năm 2015 cạnh tranh gay gắt liệt nhiều cạnh tranh giai đoạn tiếp theo, MobiFone đứng trước nhiều thách thức từ yếu tố bên Vì vậy, năm 2016, năm chặng đường phát triển giai đoạn 2016-2020 MobiFone với vị Tổng công ty Viễn thông MobiFone, MobiFone đặt mục tiêu tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp đa dịch vụ hàng đầu với trụ cột chiến lược: viễn thông - công nghệ thông tin, truyền hình, phân phối bán lẻ, đa dịch vụ Để hoàn thành mục tiêu có ý nghĩa quan trọng này, Tổng công ty thiết lập lên từ khóa “tốc độ” cho năm khởi đầu giai đoạn - năm 2016 đưa từ khóa trở thành thông điệp xuyên suốt tâm toàn thể cấp quản lý đội ngũ cán nhân viên Tổng công ty MobiFone thể tốc độ phát triển khía cạnh khác phát triển sản phẩm dịch vụ đầu tư Trong đó, trọng đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư khía cạnh tiến độ khối lượng, đặc biệt dự án truyền dẫn, phá bỏ dần phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ ngày nắm quyền chủ động việc xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ theo chiến lược riêng Trong đó, với phân phối bán lẻ, năm 2016 cần đầu tư xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng để định hình nên trụ cột chiến lược Tổng công ty Ngoài ra, MobiFone đặt mục tiêu triển khai thử nghiệm 4G nhằm mang đến hội thử nghiệm cho đông đảo khách hàng, làm tốt công tác chuẩn bị cho kinh doanh 4G xây dựng gói cước theo xu “Data – centric” (Chỉ dùng data, miễn phí thoại SMS) doanh nghiệp viễn thông giới II TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON - Danh sách công ty MobiFone nắm 50% vốn điều lệ (năm 2015): Tên doanh nghiệp Vốn điều lệ (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế 2015 (tỷ đồng) Tỷ lệ sinh lời vốn điều lệ (%) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) (*) 60,00 24,50 41% Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) 111,99 27,14 24% Công ty Cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) 106,00 18,73 18% Ghi chú: (*) MobiFone nắm quyền chi phối vấn đề trọng yếu - Năm 2015 công ty tiếp tục có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tỷ lệ sinh lời vốn điều lệ cao Đồng thời công ty dự kiến chia cổ tức năm 2015 mức cao so với mặt chung thị trường, đó: MobiFone Global chia cổ tức 27% (12% tiền 15% cổ phiếu); MobiFone Service chia cổ tức tiền 15%; MobiFone Plus chia cổ tức cổ phiếu để bổ sung thêm phần vốn góp thiếu với tổng số tiền tương ứng 24 tỷ đồng (khoảng 23% vốn điều lệ thực góp năm 2015) Biểu số MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Chỉ tiêu TT Sản phẩm chủ yếu sản xuất ĐVT Thực Thực Thực Ước thực năm năm 2013 năm 2014 năm 2012 2015 Thông tin Thông tin Thông tin + Viễn di động di động di động thông – CNTT Dịch vụ + Phân phối bán lẻ Tổng doanh thu Tỷ đồng 41.368 39.494 36.258 33.553 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6.709 7.200 7.483 7.129 Nộp ngân sách Tỷ đồng 4.531 4.882 5.399 7.301 Kim ngạch xuất (nếu có) Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có) Kế hoạch đầu tư phát triển 4.628 4.040 3.592 2.448 4.628 4.040 3.592 2.448 1000 USD Tỷ đồng a) - Nguồn ngân sách “ b) - Vốn doanh nghiệp “ * Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhóm công ty mẹ - công ty báo cáo hợp * Chỉ tiêu số – Số liệu nộp ngân sách Công ty mẹ * Chỉ tiêu số 7: Thực kế hoạch đầu tư phát triển qua năm hiểu số thực giải ngân BIỂU SỐ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI TT Tên doanh nghiệp Các công ty công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2) Các công ty công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 2.1 thuật MobiFone Công ty Cổ phần Công nghệ 2.2 MobiFone Toàn cầu Công ty Cổ phần dịch vụ gia tăng 2.3 MobiFone Thực năm 2012 Thực năm 2013 Thực năm 2014 Thực năm 2015 Tỷ lệ vốn góp công ty mẹ (%) Tỷ lệ vốn góp công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp công ty mẹ (%) Tỷ lệ vốn góp công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tổng Vốn vốn điều lệ đầu (Tỷ tư (Tỷ đồng) đồng) Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tổng Vốn vốn điều lệ đầu tư (Tỷ (Tỷ đồng) đồng) 50,00 32,0% 16,00 50,00 32,0% 16,00 60,00 32,0% 19,20 60,00 32,0% 19,20 100,00 62,3% 62,33 100,00 62,3% 62,33 111,99 62,3% 69,81 111,99 69,4% 77,75 105,93 96,3% 102,00 105,93 96,3% 102,00 10 105,93 96,3% 102,00 106,00 96,2% 102,00 11