CAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN ĐỀ TÀI: CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG HÀ NỘI, NGÀY 11 THÁNG NĂM 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN ĐỀ TÀI: CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Sinh viên thực hiện: 1/ ĐINH THỊ LY Lớp: K16NHK ĐT:096 280 06 16 2/ KHÚC THỊ XUÂN PHƯƠNG Lớp:K16NHH ĐT: 094 194 09 18 Giáo viên hướng dẫn: ThS ĐINH THỊ THANH LONG ĐT: 0982093375 HÀ NỘI, NGÀY 11 THÁNG NĂM 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WTO Tổ chức thương mại giới ASEAN ATM CPI FDI FTA GATS GDP IMF Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Máy rút tiền tự động Chỉ số giá tiêu dùng Vốn đầu tư trực tiếp nước Hiệp định thương mại tự Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ Tổng sản phẩm quốc nội Quỹ tiền tệ quốc tế MFN NH NHNN NHTM NHTW TPP USD VND Nguyên tắc đối xử Tối huệ quốc Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Hiệp định kinh tế đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương Đô la Mỹ Việt Nam Đồng BOP TTCK EU TCTD VN VAMC ROE Cán cân toán quốc tế Thị trường chứng khoán Liên minh Châu Âu Tổ chức tín dụng Việt Nam Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Lợi nhuận vốn DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ 6: Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ 10 Tên bảng biểu Danh sách ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam Dự trữ ngoại hối Việt Nam (2006-2015) Xếp hạng dự trữ ngoại hối khu vự ASEAN (2014) Mặt bằng lại suất Việt Nam (2008-2015) Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM (2015) Tỷ lệ đô la hóa ở Việt Nam qua năm Dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ giới Trái phiếu, tỷ giá so với EURO, số sức mạnh USD Tỷ lệ lạm phát theo CPI Cơ Lãi suất vay chấp Dữ trữ ngoại hối ước tính dòng vốn vào, khỏi Trung Quốc MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WTO Tổ chức thương mại giới ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á .3 ATM Máy rút tiền tự động CPI Chỉ số giá tiêu dùng FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước FTA .3 Hiệp định thương mại tự GATS Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ .3 GDP .3 Tổng sản phẩm quốc nội .3 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế MFN Nguyên tắc đối xử Tối huệ quốc NH Ngân hàng .3 NHNN Ngân hàng nhà nước .3 NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TPP Hiệp định kinh tế đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương .3 USD .3 Đô la Mỹ .3 VND Việt Nam Đồng .3 BOP .3 Cán cân toán quốc tế TTCK Thị trường chứng khoán EU Liên minh Châu Âu .3 TCTD Tổ chức tín dụng VN Việt Nam .3 VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ROE .3 Lợi nhuận vốn DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Chương .2 Những vấn đề can thiệp Chính phủ .2 lĩnh vực ngân hàng .2 1.1 Khái niệm dịch vụ tài theo quan điểm WTO .2 1.1.1 Khái niệm dịch vụ tài theo quan điểm WTO Dịch vụ tài xem hệ thống cấu thành loại hình dịch vụ mang tính chất thương mại hay loại dịch vụ kinh doanh có tính chất thị trường bao gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán, tư vấn đầu tư,… Tuy thuật ngữ đã sử dụng phổ biến giới chưa có định nghĩa xác thống nhất dịch vụ tài Năm 1997 nước thành viên tổ chức thương mại giới WTO đã ký kết thỏa thuận dịch vụ tài phần hiệp định chung thương mại dich vụ( GATS) WTO đã thừa nhận: “Dịch vụ tài bất kỳ dịch vụ có tính chất tài nhà cung cấp dịch vụ tài Thành viên thực Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác ( trừ bảo hiểm)” Bên cạnh khái niệm Dịch vụ tài khái niệm nhà cung cấp dịch vụ tài rất quan tâm Theo GATS quy định tài nhà cung cấp dịch vụ tài những pháp nhân hoặc thể nhân thành viên muốn cung cấp hoặc cung cấp những dịch vụ tài còn những pháp nhân công cộng không coi “nhà cung cấp dịch vụ tài chính”, chi tiết những pháp nhân công cộng bao gồm: Chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc quan có thẩm quyền quản lý tiền tệ Thành viên, hoặc thực thể Thành viên sở hữu hoặc kiểm soát, chủ yếu thực chức phủ hoặc hoạt động mục đích phủ, không bao gồm pháp nhân chủ yếu cung cấp những dịch vụ tài sở những điều kiện thương mại; hoặcMột thực thể tư nhân, thực chức thông thường Ngân hàng trung ương hoặc quan có thẩm quyền quản lý tiền tệ thực 1.1.2 Vị trí dịch vụ Ngân hàng phân ngành dịch vụ tài GATS Trong hiệp định chung thương mại dịch vụ( GATS) liệt kê 12 ngành dịch vụ lớn, đó dịch vụ tài xếp phân ngành thứ bảng danh mục phân loại dịch vụ Ngân hàng hai phân ngành cung cấp dịch vụ tài Cụ thể dịch vụ Ngân hàng bào gồm: Ngân hàng dịch vụ tài khác ( trừ bảo hiểm) .3 (v) Nhận tiền gửi hoặc đặt cọc khoản tiền có thể toán khác công chúng; (vi) Cho vay hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng chấp, bao tiêu nợ tài trợ giao dịch thương mại; (vii) Thuê mua tài chính; .3 (viii) Mọi dịch vụ toán chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ toán báo nợ, séc du lịch hối phiếu ngân hàng; (ix) Bảo lãnh cam kết; (x) Kinh doanh tài khoản hoặc khách hàng,dù sở giao dịch thị trường không thức, hoặc giao dịch khác về: (A) công cụ thị trường tiền tệ ( gồm séc, hóa đơn, chứng tiền gửi); (B) ngoại hối; (C) sản phẩm tài phái sinh, bao gồm không hạn chế hợp đồng kỳ hạn (futures) hoặc hợp đồng chọn (options) ; (D) sản phẩm dựa tỷ giá hối đoái lãi suất, gồm sản phẩm hoán vụ (swarps), hợp đồng tỷ giá kỳ hạn; (E) chứng khoán có thể chuyển nhượng; (F) công cụ có thể chuyển nhượng khác tài sản tài chính, kể kim khí quý (xi) Tham gia vào việc phát hành loại chứng khoán, kể bảo lãnh phát hành chào bán đại lý ( dù công khai hoặc theo thỏa thuận riêng) cung cấp dịch vụ liên quan tới việc phát hành đó; (xii) Môi giới tiền tệ; .3 (xiii) Quản lý tài sản , tiền mặt hoặc quản lý danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ bảo quản, lưu giữ tín thác; (xiv)Các dịch vụ toán toán tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, sản phẩm tài phái sinh công cụ toán khác; (xv) Cung cấp chuyển thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ tài khác; .4 (xvi) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới dịch vụ tài phụ trợ khác liên quan đến hoạt động nêu từ điểm (v) đến (xv), kể tham khảo phân tích tín dụng, nghiên cứu , tư vấn đầu tư danh mục đầu tư , tư vấn mua sắm cấu lại hoặc chiến lược doanh nghiệp 1.1.3 Các nguyên tắc WTO áp dụng lĩnh vực dịch vụ tài GATS đưa khoảng 12 quy định nguyên tắc chung rải rác từ điều tới điều 15 nhằm đảm bảo môi trường thương mại tự do, lành mạnh cho tất chủ thể tham gia kinh doanh, giúp nhà quản lý nước đưa luật lệ, quy tắc phù hợp đảm bảo lợi ích tính bình đẳng chù thể tham gia Nhưng số đó nguyên tắc đáng lưu tâm nhất nguyên tắc đối xử huệ quốc tế (MFN), nguyên tắc tính minh bạch nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp độc quyền Nguyên tắc đối xử huệ quốc tế (MFN) nêu nên nhằm ngăn chặn ưu tiên giữa cá quốc gia tạo nên chênh lệch mặt bằng chung tiêu dùng, sử dụng dịch vụ Ngoại lệ nguyên tắc những hiệp định ưu đãi song phương hay hiệp định ưu đãi khuôn khổ hợp tác khu vực Nội dung Nguyên tắc: Đối với bất kỳ biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định này, Thành viên phải không điều kiện dành cho dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ bất kỳ Thành viên khác, đối xử không thuận lợi đối xử mà Thành viên đó dành cho dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ tương tự bất kỳ nước khác Các Thành viên có thể trì biện pháp không phù hợp với quy định khoản Điều này, với điều kiện biện pháp đó phải liệt kê đáp ứng điều kiện Phụ lục ngoại lệ Điều II Các quy định Hiệp định không hiểu để ngăn cản bất kỳ Thành viên dành cho nước lân cận những lợi nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi dịch vụ tạo tiêu thụ phạm vi giới hạn vùng biên giới Nguyên tắc tính minh bạch GATS tạo nhằm mục địch đảm bảo môi trường thương mại tự do, lành mạnh cho tất chủ thể tham gia kinh doanh Các quốc gia phải công bố tất quy định, yêu cầu, thủ tục có ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ cho nước Thành viên WTO; công khai dự thảo văn quy phạm pháp luật để lấy ý kiến từ tổ chức, cá nhân có liên quan nhất 60 ngày Nội dung cụ thể nguyên tắc trích từ GATS sau: Các Thành viên phải nhanh chóng công bố biện pháp có liên quan hoặc tác động đến việc thi hành Hiệp định này, chậm nhất trước biện pháp đó có hiệu lực thi hành, trừ những trường hợp khẩn cấp Những Hiệp định quốc tế có liên quan hoặc tác động đến thương mại dịch vụ mà Thành viên tham gia phải công bố Trong trường hợp việc công bố quy định khoản Điều không thể thực được, thông tin đó phải công khai theo cách thức khác Các Thành viên phải nhanh chóng nhất năm lần thông báo cho Hội đồng thương mại dịch vụ văn pháp luật hoặc bất kỳ sửa đổi luật, quy định hoặc hướng dẫn hành có tác động đến thương mại dịch vụ thuộc cam kết cụ thể theo Hiệp định Mỗi Thành viên phải trả lời không chậm trễ tất yêu cầu bất kỳ Thành viên khác những thông tin cụ thể liên quan đến biện pháp áp dụng chung hoặc hiệp định quốc tế nêu khoản Mỗi Thành viên thành lập hoặc nhiều điểm cung cấp thông tin cụ thể theo yêu cầu Thành viên khác những vấn đề nêu những vấn đề thuộc đối tượng yêu cầu thông báo quy định khoản Các điểm cung cấp thông tin thành lập vòng hai năm kể từ ngày Hiệp định thành lập WTO ( theo Hiệp định gọi "Hiệp định WTO") có hiệu lực Mỗi nước Thành viên phát triển có thể thỏa thuận thời hạn linh hoạt thích hợp cho việc thành lập điểm cung cấp thông tin đó Các điểm cung cấp thông tin không nhất thiết phải nơi lưu trữ văn pháp luật 5 Các Thành viên có thể thông báo cho Hội đồng thương mại dịch vụ bất kỳbiện pháp Thành viên khác áp dụng coi có tác động đến việc thực thi Hiệp định Nguyên tắc độc quyền nhà cung cấp dịch vụ độc quyền bao gồm những nội dung sau: Mỗi Thành viên phải đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ độc quyền lãnh thổ không hành động trái với nghĩa vụ Thành viên đó theo quy định Điều II cam kết cụ thể, cung cấp dịch vụ độc quyền thị trường liên quan Nếu nhà cung cấp dịch vụ độc quyền cạnh tranh, trực tiếp hoặc thông qua công ty trực thuộc việc cung cấp dich vụ phạm vi độc quyền thuộc cam kết cụ thể Thành viên đó, Thành viên đó đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ không lạm dụng vị trí độc quyền họ để tiến hành hoạt động trái với cam kết lãnh thổ Thành viên đó Theo yêu cầu Thành viên có lý để tin rằng người cung cấp dịch vụ độc quyền bất kỳ Thành viên khác hành động không phù hợp với quy định khoản 2, Hội đồng Thương mại Dịch vụ có thể yêu cầu Thành viên đã thành lập, trì hoặc cho phép người cung cấp dịch vụ thông báo những thông tin cụ thể hoạt động liên quan .6 Kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, Thành viên cho phép độc quyền cung cấp dịch vụ danh mục cam kết cụ thể, Thành viên đó phải thông báo cho Hội đồng Thương mại Dịch vụ chậm nhất ba tháng trước dự kiến thực việc cho phép độc quyền áp dụng quy định khoản 2, Các quy định Điều áp dụng trường hợp người cung cấp dịch vụ độc quyền, trường hợp Thành viên, thức hoặc thực tế, (a) cho phép hoặc thành lập số lượng nhỏ những người cung cấp dịch vụ (b) hạn chế đáng kể cạnh tranh giữa những người cung cấp đó lãnh thổ .6 1.2 Can thiệp Chính phủ lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 1.2.1 Tại Chính phủ cần can thiệp vào lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam trước gia nhập WTO còn tồn nhiều yếu nhiều phương diện như: lực tài chính; sở hạ tầng công nghệ, hệ thống toán; quản trị doanh nghiệp Năng lực tài khiếm tốn cộng với tỷ lệ an toàn vốn CAR thấp, trung bình mở mức 5% tỷ lệ ở ngân hàng nước 9%, điều đó dẫn đến khả chống đỡ với rủi ro hệ thống yếu Quy mô vốn hạn nhỏ khiến ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn việc cập nhật, ứng dụng công nghệ vào việc phát triển sản phẩm đa dạng, hệ thống toán chưa đáp ứng cầu khách hành Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu cao tiềm ẩn nhiều rủi ro kinh tế 32  Các ngân hàng thương mại VN đầu tư nhiều vào doanh nghiệp nhà nước, phần lớn doanh nghiệp có thứ bậc xếp hạng tài thấp thuộc ngành có khả cạnh tranh yếu Đây nguy tiềm tàng rất lớn ngân hàng thương mại (ví dụ vụ án Vinashin gây thất thoát rất lớn cho Việt Nam Vinashin tiếng với khoản nợ tỷ đô la)  Vấn đề thoái hóa cán ngân hàng : còn có số cán ngân hàng lợi dụng cấu kết với doanh nghiệp người vay tiền, dễ dãi việc thẩm định cho vay, làm trái với quy định pháp luật, tìm kẽ hở ngân hàng để thực hành vi trái đạo đức, tham nhũng Ví dụ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM, Quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, đã lừa đảo chiếm đoạt tiền công ty, ngân hàng, cá nhân bằng cách dùng dấu giả Như đồng bọn đã trực tiếp dùng hợp đồng giả chữ ký giả huy động vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán để vay vốn với những lời mời hấp dẫn như: Ngoài lãi suất 14% theo quy định còn trả thêm hợp đồng - 10%/năm, thêm vào đó Như đánh tráo hồ sơ mở tài khoản, giả chứng từ để chuyển tiền rút tiền, dùng hồ sơ giả để vay tiền… Đây vụ án lớn nhất lịch sử ngành Ngân hàng Viết Nam, Huyền Như đã chiếm đoạt 4.911 tỷ Việt Nam đồng 33 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 3.1 Một số dự báo lĩnh vực ngân hàng Việt nam thời gian tới 3.1.1 Thuận lợi, khó khăn của Việt nam thời gian tới Trong năm 2015, lượng tiền cung ứng tiếp tục NHNN điều hành phù hợp theo mục tiêu hỗ trợ ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối, kiểm soát lạm phát đảm bảo hài hòa với mục tiêu giảm lãi suất, tăng tín dụng hợp lý, hỗ trợ TCTD đầu tư trái phiếu Chính phủ xử lý nợ xấu Cụ thể tổng phương tiện toán đến ngày 21/12/2015 tăng 13,55% so với năm 2014, theo đó mặt bằng lãi suất giảm huy động vốn tăng tạo điều kiện cho TCTD cung ứng vốn cho thị trường Ngoài ra, tỷ giá thị trường ngoại tệ tiếp tục giữ ổn định, niềm tin vào đồng tiền VN củng cố, tình trạng đôla hoá kinh tế tiếp tục giảm, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ, kịp thời Bên cạnh những thuận lợi đó còn không khó khăn, rằng theo công bố NHNN mức nợ xấu ở 3% thực chất số nợ xấu ở mức rất cao do: cách thức xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng chủ yếu “làm đẹp sổ sách” không thực xử lý triệt để nợ xấu Trong số nhiều trăm ngàn tỉ đồng nợ xấu mà hệ thống ngân hàng đã xử lý nay, hình thức xử lý nợ xấu chủ yếu bán nợ cho Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) - hình thức mà qua đó ngân hàng có thể loại bỏ nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán chịu trách nhiệm tiếp tục xử lý khoản nợ xấu đó, có nghĩa số nợ xấu thực mà ngân hàng phải xử lý tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro 130.000 tỉ mà 320.000 tỉ đồng Với tỷ lệ nợ xấu thực ở mức cao việc tổ chức tín dụng sớm lạc quan hoạt động kinh doanh điều đáng quan ngại Trong tỷ lệ nợ xấu thực còn ở mức cao thị trường xuất thêm nhiều nhân tố gây rủi ro khác hệ thống ngân hàng có cạnh tranh rất liệt từ lĩnh vực huy động vốn, tín dụng hoạt động dịch vụ Đặc biệt, ngân hàng cạnh tranh không bằng cải thiện chất lượng dịch vụ mà bằng giải pháp “cạnh tranh giá, ngân hàng nới lỏng điều kiện tín dụng để giữ thị phần, 34 điều kiện tài sản bảo đảm ngày “dễ dàng hơn” ngân hàng sẵn sàng chấp nhận cấp tín dụng lên đến 100% tài sản hoặc tín chấp doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có tảng tài chính, thị trường không vững vốn dễ bị tổn thương bởi biến động bất lợi kinh tế Tình trạng làm cho rủi ro mất vốn khoản tín dụng tăng cao Không những ngân hàng tham gia đua cạnh tranh dịch vụ không phần khốc liệt, đặc biệt dịch vụ toán, từ toán thẻ đến dịch vụ toán tiện ích tiền điện, nước, truyền hình, chi lương Để giành hợp đồng toán này, ngân hàng thường giảm mức phí mức bằng không, họ chí chấp nhận lỗ chi phí giao dịch để xây dựng tảng khách hàng cho tương lai Sự cạnh tranh làm cho tỷ suất lợi nhuận ngân hàng giảm đáng kể rủi ro hoạt động ngân hàng còn cao Xu hướng tạo cạnh tranh không khoan nhượng giữa ngân hàng mà những hậu tiêu cực nó làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng hoạt động bán hàng không quản lý hiệu 3.1.2 Xu hướng phát triển ngành dịch vụ ngân hàng Việt nam thời gian tới Ngành ngân hàng Việt Nam những năm qua, nhất giai đoạn 2011-2015 đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế – xã hội đất nước Để hội nhập phát triển cách vững vàng, cải thiện tình hình sức khỏe ngành ngân hàng, ngành đã đặt nhiều mục tiêu riêng • Tiếp tục hội nhập mở thị trường Với hàng loạt Hiệp định tự thương mại (FTA) mà Việt Nam đã tham gia thời gian vừa qua FTA mà Việt Nam ký kết thức thời gian tới, đặc biệt Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngành ngân hàng Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để phát triển kinh doanh năm 2016, luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt nam tăng trưởng mạnh thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường khả khoản gia tăng hội kinh doanh Ngoài ra, hệ thống ngân hàng có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ủy thác giới với chi phí thấp vị Việt Nam cải thiện nhiều sau gia nhập FTA, đặc biệt TPP FTA tạo triển vọng cho ngành thương 35 mại Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, mở hội cho NHTM Việt Nam đồng hành hỗ trợ vốn, dịch vụ, thu đổi ngoại tệ, toán quốc tế, bảo hiểm, … cho doanh nghiệp xuất khẩu; tăng khả tìm kiếm nhân cấp cao cho ngân hàng đặc biệt khả đổ những sản phẩm, dịch vụ mà những ngân hàng quốc gia FTA mang vào thị trường Việt Nam để tăng khả phát triển, đa dạng hoá thị trường tài ở Việt Nam Tiếp tục mở rộng thị trường ở nước Một số ngân hàng lớn Việt Nam đã mở rộng đầu tư sang nước ASEAN, đặc biệt Lào, Campuchia, Myanmar… BIDV, SHB, Sacombank kinh doanh đạt hiệu Lào, Campuchia có tỷ lệ lợi nhuận hấp dẫn ở Việt Nam: ROE đạt tới 10% Ngoài ra, có nhiều NHTM đã mở chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước Vietcombank có văn phòng đại diện Singapore công ty Hongkong, Sacombank SHB có ngân hàng 100% vốn ở Lào; Ngân hàng MB mở chi nhánh nước Lào, Campuchia; VietinBank mở chi nhánh ở Berlin (Đức), có văn phòng đại diện Singapore, Paris (Pháp), … • Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng lấy khách hàng trung tâm Ngân hàng cần tiếp tục phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ toán không dùng tiền mặt nhằm phát huy hiệu tính kỹ thuật công nghệ mới, góp phần hạn chế giao dịch tiền mặt bất hợp pháp, nhanh chóng nâng cao tính khoản VNĐ hiệu sử dụng vốn kinh tế Đẩy mạnh dịch vụ tài khoản tiền gửi với thủ tục đơn giản, an toàn nhằm thu hút nguồn vốn cá nhân toán phát triển dịch vụ toán thẻ, séc toán cá nhân, đẩy mạnh huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm Ngoài ra, cần nghiên cứu phát triển mạnh hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tập trung vào những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có đặc điểm trội thị trường nhằm tạo khác biệt cạnh tranh • Nâng cao lực quản trị ngân hàng Năng lực quản trị, đặc biệt lực quản trị nội ngân hàng yếu tố định thành công hay thất bại kinh doanh ngân hàng Để nâng cao lực quản trị, quản trị NHTM cần quan tâm từ nhiều hướng, góc độ tổng thể xác định mục tiêu, chiến lược đến tổ chức, hoạt động quản trị nội bộ, đó có quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, Các NHTM cần chủ 36 động xây dựng chiến lược phát triển chiến lược quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý, phân tích phòng ngừa rủi ro Các NHTM cần có chiến lược kinh doanh dài hạn, chắt lọc kinh nghiệm tốt để có thể hoạt động an toàn tình • Phát triển ngân hàng điện tử Ngân hàng điện tử đem lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng ngân hàng, nó tạo điều kiện cho ngân hàng điều chỉnh kịp thời phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình thị trường, hạn chế rủi do biến động giá thị trường gây ra; giúp khách hàng toán nhanh chóng, xác bảo mật cao những tiện ích toán điện, nước, điện thoại, internet, nạp tiền điện thoại, rút tiền máy ATM mà không sử dụng thẻ,… những tiện ích giúp khách hàng không tốn thời gian đến phòng giao dịch hay thời gian chờ đợi phòng Khách hàng có thể giao dịch bất lúc nào, bất đâu 3.2 Xu hướng can thiệp Chính phủ nước lĩnh vực ngân hàng  Chính phủ Mỹ Kinh tế Mỹ tăng trưởng so với nước khu vực, tăng trưởng theo hướng ổn định bùng nổ; quý II Mỹ đạt mức tăng trưởng GDP 3,7% Theo dự đoán Nền kinh tế số giới tiếp tục tăng trưởng ổn định vài năm tới với tốc độ nhanh nhiều nước Phương Tây khác Theo bảng đây, tăng trưởng GDP Mỹ ổn định năm 2016 năm 2017, trước giảm nhẹ vào năm Trong đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất số nước phát triển vào những năm Biểu đồ 6: Dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ giới 37 Nguồn: http://www.usis.us Lợi suất trái phiếu phủ Mỹ ở mức thấp lại giảm sâu thời gian gần thị trường liên tục lùi dự đoán thời điểm nâng lãi suất FED Đồng USD tiếp tục dẫn đầu mức tăng đồng tiền chủ chốt nhà đầu tư dự đoán dù FED tạm hoãn nâng lãi suất ngân hàng trung ương dẫn đầu việc thắt chặt tiền tệ giới Do USD coi đồng tiền dự trữ chủ chốt nên đồng tiền tăng đã ảnh hưởng đến thị trường tài giới Những quốc gia có tỷ lệ nợ bằng đồng USD cao gặp phải khó khăn toán nợ, còn nước phụ thuộc vào xuất hàng hóa bị ảnh hưởng giao dịch hàng hóa bằng đồng USD Hiện chưa thể dự đoán liệu rằng xu hướng đồng tiền 38 Biểu đồ 7: Trái phiếu, tỷ giá so với EURO, số sức mạnh USD Nguồn: http://www.usis.us Hàng loạt yếu tố giá dầu giảm đồng USD tăng giá đã làm giảm chi phí nhập khẩu, khiến tỷ lệ lạm phát ở mức thấp gần 0% từ đầu năm đến Biểu đồ 8: Tỷ lệ lạm phát theo CPI Cơ Nguồn: http://www.usis.us Theo số liệu nhất, tỷ lệ lạm phát Mỹ tháng 7/2015 ở mức 0,2% Trong đó, tỷ lệ lạm phát bản, không tính giá thực phẩm lượng, giảm thời gian gần Theo FED, trước tăng lãi suất khả lạm phát cần tăng lên 2% theo mục tiêu đặt 39 Hiện mức lãi suất trần 0,25% FED ấn định kể từ năm 2008( khủng hoảng tài toàn cầu diễn ra); Lãi suất cho vay chấp bất động sản Mỹ chưa hồi phục thị trường khác giới Biểu đồ 9: Lãi suất vay chấp Nguồn: http://www.usis.us Theo nhận định lãi suất có xu hướng tăng khó có thể đạt mức trước khủng hoảng năm 2008  Các động thái Mỹ có ảnh hưởng lớn Việt Nam, kinh tế Mỹ kinh tế lớn Khi kinh tế lớn thay đổi sách có tác động mạnh đến giới Như việc Fed định tăng lãi suất có nghĩa tiền bị hút Khi tiền bị hút nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng, thị trường đầu chứng khoán, bất động sản, vàng, dầu, loại kim loại chí cả ngũ cốc bị ảnh hưởng, ảnh hưởng đến toàn cầu không riêng Việt Nam, chi phí vay mượn, nợ công đồng USD tăng lên gây khó khăn cho phủ doanh nghiệp Ngoài ra, việc không liên quan đến thị trường tài chính, luồng tiền hay luồng tiền vào mà liên quan đến sách hay sai, hợp lý hay không hợp lý, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu 40  Chính phủ Trung Quốc Kể từ năm 2011 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc liên tục chậm lại theo quý; năm 2013 mức tăng trưởng 7,7%, năm 2014 xuống 7,4% đến năm 2015 số đã thấp nhiều so với năm 2014 đạt 6,9% Xuất trước mạnh thường trì tăng trưởng ở mức hai số tạo nên thặng dư khổng lồ mức tăng trường mạnh khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu thi chảy Trung Quốc Kết Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn nhất giới Giờ đây,xuất liên tục giảm xuống mức tăng trưởng âm nhiều nhà đầu tư đã rút vốn ra; Trung Quốc buộc phải “mở ví” để ổn định đồng nội tệ bù đắp lượng vốn bị rút Biểu đồ 10: Dữ trữ ngoại hối ước tính dòng vốn vào, khỏi Trung Quốc Nguồn: http://cafef.vn Trong bối cảnh trên, phủ Trung Quốc chắn phải quan tâm nhiều tới tình trạng kinh tế nước Trung Quốc đặt mục tiêu kế hoạch từ năm 20162020 đạt mức tăng trưởng trung bình 6,5% năm tới, giúp Trung Quốc trở thành xã hội giả toàn diện vào năm 2020 • Duy trì ổn định tỷ giá đồng NDT Duy trì ổn định tỷ giá đồng NDT vấn đề cấp bách Kể từ tháng 7/2005, đồng NDT đã giảm 40% giá trị so với đồng USD Do triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu, với đồng tiền khu vực có xu hướng mất giá lớn Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, đồng NDT đã định giá cao Tỷ giá hối đoái có hiệu thực tế NDT đã tăng 11,2% tháng đầu năm 2015 phản ánh thực tế Kinh tế vĩ mô Trung Quốc tiếp tục suy yếu, đồng USD dự kiến ngày mạnh lên, với đó tăng trưởng chậm lại kinh tế 41 Trung Quốc đã dẫn đến nhiều ảnh hưởng thị trường, cụ thể sụt giảm thị trường chứng khoán toàn cầu ngày giao dịch năm 2016 Vì phủ Trung quốc cần trì ổn định tỷ giá đồng NDT để nâng cao lòng tin với nhà đầu tư nước hạn chế luồng tiền chảy ra, giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, ổn định quốc tế hóa • Lãi suất Trung Quốc ở mức tương đối cao so với mức lãi suất gần 0% ở nhiều nước phát triển Trong năm tới, có thể hạ lãi suất nữa giảm tỷ lệ dự trữ ngân hàng để thúc đẩy tiêu dùng đầu tư, ổn định tình trạng khoản Cụ thể vào tháng 2/2015, PBoC đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5% cho tất loại hình TCTD cắt giảm lãi suất tham chiếu lãi suất huy động cho vay thêm 25 điểm  Các sách Trung Quốc có ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam, việc Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ trực tiếp tác động đến thương mại Việt Nam, khiến hàng hóa Việt Nam đắt khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc thị trường Trung Quốc, Việt Nam thị trường mà hai nước có chung hàng hóa Tuy nhiên, TPP hoàn thành vào thực hiện, Việt Nam chuyển dịch quan hệ thương mại với 12 nước thành viên TPP ảnh hưởng Trung Quốc lên Việt Nam đỡ nghiêm trọng Hiệp định có thể giúp cân quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam với Trung Quốc 3.3 Khuyến nghị sách Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế coi xu hướng chủ đạo chi phối phát triển ngành Ngân hàng, tạo nhiều hội cho phát triển khu vực tài - ngân hàng, giúp ngân hàng có khả tăng quy mô để tăng tính hiệu quả, giảm chi phí hoạt động, tìm kiếm hội kinh doanh phát triển… Tuy nhiên, bên cạnh những hội đó, đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải nâng tầm quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, đánh giá rủi ro hoạt động an toàn vốn NHNN cần phải điều hành sách tiền tệ sách tỷ giá phù hợp Do vậy, cần có hệ thống sách linh hoạt để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Cụ thể là: a Đối với Ngân hàng Nhà nước Cần chủ động, linh hoạt việc điều hành công cụ sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở) theo diễn biến thị 42 trường để vừa tác động đến hoạt động kinh doanh NHTM, tạo điều kiện cho ngân hàng sử dụng vốn khả dụng hiệu nhất, vừa kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện quản lý thu hút nguồn vốn “nhàn rỗi” vào hệ thống ngân hàng Nâng cao tính minh bạch trách nhiệm giải trình NHNN việc quản lý hoạt động tổ chức tín dụng nói chung, NHTM nói riêng (về nợ xấu, chất lượng tài sản; xử lý NHTM yếu sau tái cấu…) Hoàn thiện chế sách, luật pháp ban hành tiêu chí xếp loại, đánh giá ngân hàng, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định phân loại nợ, xử lý kiểm soát rủi ro an toàn hoạt động ngân hàng đồng phù hợp với thông lệ quốc tế Chú ý đến tính khả thi, tính đồng bộ, tính kịp thời sách, văn NHNN xây dựng, chấm dứt tình trạng lách luật kinh doanh ngân hàng NHTM Đối với quan tra giám sát NHNN, cần bố trí đủ nguồn lực (nhân sự, công nghệ, tài chính) để hiệu cải thiện Xác định rõ vai trò trách nhiệm quan giám sát ngân hàng việc đảm bảo an toàn hoạt động, kiểm soát ngăn chặn rủi ro có tính hệ thống hoạt động ngân hàng Xây dựng quy trình giám sát vĩ mô vi mô để có khả cảnh báo sớm tổ chức tín dụng có vấn đề Trước mắt cần xây dựng chế kiểm soát tăng trưởng tín dụng nợ xấu phát sinh tổ chức tín dụng Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin hội nhập quốc tế cam kết WTO Việt Nam lĩnh vực dịch vụ ngân hàng thông qua hình thức họp báo, thuyết trình, qua kênh báo chí,… để phổ biến giải thích cam kết WTO dịch vụ ngân hàng Chính phủ cần đạo thực có hiệu việc tái cấu trúc toàn thị trường tài để kênh dẫn vốn hợp lý hơn, minh bạch hơn, đối tượng Mặt khác, cần có những quy định cụ thể mô hình hoạt động ngân hàng Việt Nam nay, bởi thực tế, nhiều ngân hàng có cấu trúc giống tập đoàn tài chuyên ngành, quản lý lại NHTM đa Làm rõ vấn đề cách hạn chế hoạt động đầu tư chéo “méo mó” đã diễn nhiều năm qua Nhanh chóng minh bạch quan hệ sở hữu, an toàn cho hoạt động pháp nhân coi công ty NHTM b Đối với ngân hàng thương mại 43 Một là, mở rông quy mô nâng cao lực tài Các NHTM phải tiếp tục tăng vốn để đảm bảo mức vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II thông qua việc: huy động nguồn lực hợp pháp, pháp hành cổ phiếu nguồn vốn từ Chính phủ Hoạt động mua bán, sáp nhập TCTD, mở rộng nguồn vốn huy động để nâng cấp quy mô hoạt động lực tài chính; việc sáp nhập, mua bán hợp nhất… cần có lộ trình rõ ràng, phù hợp Hai là, nâng cao chất lượng tài sản, giảm tỷ lệ nợ xấu, lành mạnh hóa tài hoạt động ngân hàng Hoạt động xử lý nợ xấu bằng chế hoán đổi nợ xấu sang trái phiếu đặc biệt thông qua VAMC thực không đem lại hiểu cao Thay đó, NHTM nên kiểm soát chất lượng tín dụng, mức độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mô vốn huy đọng cấu ký hạn Và cổ đông có sở hữu chéo cần xác minh rõ nguồn lực tài giám sát chặt chẽ cổ đông mua bán chuyển nhượng cổ phiếu ngân hàng thị trường tài Ba là, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro Nâng cao chất lượng quản trị rủi rõ, lực giám sát hai yếu tố quan trọng định thành công kinh doanh ngân hàng Các NHTM nên đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đại hóa công cụ quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm soát nội mạnh, có khả cảnh báo rủi ro sớm không rủi tín dụng mà còn rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp, giúp ngân hàng chủ động đối phó với tính xấu nhất xảy Bốn là, nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ để cung cấp tốt sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Mở rộng mạng lưới chi nhánh nước, tăng cường kênh phân phối điện tử để gia tăng khả tiếp cận dịch vụ khách hàng, giữ vững mạnh mạnh lưới phân phối nội địa, đồng thời mở rông đại bàn hoạt động Năm là, tiếp tục mở cửa, hội nhập với nên kinh tế giới Tích cực mở cửa học hỏi hợp tác với ngân hàng nước để phối hợp triển khai dịch vụ mới, bổ sung những kiến thức còn thiếu, để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh từ đó có những phương án sách phát triển phù hợp 44 45 KẾT LUẬN Việt Nam đường hội nhập kinh tế giới, bước vào xu toàn cầu hóa Dựa những phân tích đánh giá mức độ bao phủ Việt Nam có phạm vi mở cửa thị trường dịch vụ tương đối cao so với mặt bằng chung nước, nhiên mặt phương thức cung cấp dịch vụ ngược lại Để đạt mục tiêu phủ đã đưa nhiều biện pháp, sách tiền tệ quan trọng đồng thời nỗ lực thực theo lộ trình cam kết thực thi cam kết WTO mở thị trường lĩnh vực tài nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng, bên cạnh đó cần đồng thuận từ phía doanh nghiệp Trong thời gian qua, Việt Nam đã ký thêm nhiều hiệp định song phương đa phương với nước giới Điều đó vừa tạo cho đất nước nhiều hội mà đồng thời nhiều thách thức, hệ thống sách pháp lý cần hoàn thiện thêm, môi trường thể chế cần cải cách, tổ chức tài cần nâng cao lực, xây dựng chế giám sát chặt chẽ nhẵm tạo cho môi trường tài minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Aaditya Mattoo (1998) Financial Services and the WTO: Liberalization Commitments of the Developing and Transition Economies Báo cáo chuyên đề (2012) Báo cáo chuyên đề: Đánh giá ngành dịch vụ nghiệp Việt Nam sau năm gia nhập WTO khuyến nghị sách Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật Hậu gia nhập WTO (2012) Báo cáo chuyên đề Đánh giá ngành dịch vụ Việt Nam sau năm gia nhập WTO khuyến nghị sách Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) Martin Roy (2015), Charting the evolving landscape of services trade policies: Recent Patterns of Protection and Liberalization WTO, World Trade report 2012, 2013, 2014, 2015 Hệ thống tài ngân hàng Việt Nam hậu WTO cần những bước cẩn trọng bền vững TS Hà Huy Tuấn ... Can thiệp Chính phủ Việt nam lĩnh vực ngân hàng bao gồm những gì? - Những thay đổi can thiệp Chính phủ Việt nam lĩnh vực tài sau gia nhập WTO? - Xu hướng can thiệp Việt nam lĩnh vực ngân hàng. .. lãnh thổ .6 1.2 Can thiệp Chính phủ lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 1.2.1 Tại Chính phủ cần can thiệp vào lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam trước gia nhập... dung can thiệp Chính phủ lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 1.3 Xu hướng can thiệp Chính phủ vào dịch vụ ngân hàng thời kỳ khủng hoảng Chương .11 Thực trạng can thiệp Chính phủ Việt nam