Khảo sát mạng lưới phân phối và kết quả phân phối của chi nhánh công ty cổ phần pymepharco tại tỉnh hải dương năm 2015

BỘ Y TẾ -* DƯỢC HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÊ PHƯƠNG CHI KHẢO SÁT MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2015 LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2016 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LÊ PHƯƠNG CHI KHẢO SÁT MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2015 LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thanh Bình Nơi thực hiện: -Trường Đại học Dược Hà Nội - Công ty cổ phần Pymepharco Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 HÀ NỘI 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình CKI viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị bạn đồng nghiệp Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thanh Bình- Phó hiệu trưởng trường Ðại học Dược Hà Nội, người thầy tận tình dẫn dắt truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu cho qua trình thực khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Bộ môn thầy cô giáo trường Ðại học Dược Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện cho qua trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ths.BS Phạm Văn Tám PGÐ Sở Y tế Hải Dương anh, chị Công ty cổ phần Phymepharco tạo điều kiện, giúp đỡ suốt qua trình khảo sát, thu thập số liệu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn với gia đình, bạn bè người thân suốt thời gian qua bên cạnh khích lệ, động viên thực khóa luận Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Sinh viên: Lê Phương Chi i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ v ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 MỘT VÀI NÉT VỀ PHÂN PHỐI, PHÂN PHỐI THUỐC 1.1.1 Một số khái niệm phân phối 1.1.2 Phân phối thuốc 1.2 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI, PHÂN PHỐI THUỐC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1.2.1 Thị trường phân phối giới Việt Nam 1.2.2 Thị trường phân phối thuốc giới Việt Nam 1.3 MỘT VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ TỈNH HẢI DƯƠNG 21 1.3.1 Một số đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Hải Dương 21 1.3.2 Hệ thống Ngành Y tế tỉnh Hải Dương 22 1.4 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 23 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 1.4.2 Cơ hội thách thức 26 Chương II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 27 Nghiên cứu tiến hành năm 2015 27 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 27 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 27 2.2.2 Biến số nghiên cứu 27 2.2.3 Mẫu nghiên cứu 29 2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng phương pháp hồi cứu số liệu 30 2.2.5 Phân tích xử lý số liệu 30 2.2.6 Trình bày số liệu 30 2.3 TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 31 ii Chương III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 MÔ TẢ KÊNH PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO TẠI HAI DƯƠNG 32 3.1.1 Tổ chức kênh phân phối công ty 32 3.1.2 Mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco Hải Dương 33 3.2 KẾT QUẢ PHÂN PHỐI THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 41 3.2.1 Kết bán hàng theo loại hình Chi nhánh Công ty địa bàn tỉnh Hải Dương 41 3.2.2 Kết kinh doanh huyện/thị xã/thành phố Chi nhánh Công ty địa bàn tỉnh Hải Dương 44 Chương BÀN LUẬN 62 4.1 BÀN LUẬN VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 62 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CÁC MẶT HÀNG THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỒ PHẦN PYMEPHARCO 64 4.3 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY 64 4.3.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Công ty 65 4.3.2 Một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh 65 4.3.3 Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối 66 4.3.4 Chiến lược phát triển kinh doanh mặt hàng phân phối mạnh 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 KẾT LUẬN 69 1.1 Về hoạt động mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 69 1.2 Về kết phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 69 KIẾN NGHỊ 70 2.1 Đề xuất phát triển mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 70 2.2 Đề xuất nâng cao hiệu phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BV Bệnh viện CSBL Cơ sở bán lẻ GDP Thực hành tốt phân phối thuốc GMP Thực hành sản xuất tốt GPP Thực hành nhà thuốc tốt SLDM OTC Số lượng danh mục Over the counter iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng sở bán lẻ Chi nhánh Công ty tỉnh Hải Dương năm 2015 33 Bảng 3.2 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn TP Hải Dương 34 Bảng 3.3 Mạng lưới phân phối Chi nhánh công ty địa bàn thị xã Chí Linh 35 Bảng 3.4 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Nam Sách 35 Bảng 3.5 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Kinh Môn 36 Bảng 3.6 Mạng lưới phân phối Chi nhánh công ty địa bàn huyện Kim Thành 36 Bảng 3.7 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Thanh Hà 37 Bảng 3.8 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Tứ Kỳ 37 Bảng 3.9 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Gia Lộc 38 Bảng 3.10 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Thanh Miện 38 Bảng 3.11 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Ninh Giang 39 Bảng 3.12 Mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty địa bàn huyện Bình Giang 39 Bảng 3.13 Mạng lưới phân phối Chi nhánh công ty địa bàn huyện Cẩm Giàng 40 Bảng 3.14 Tỷ trọng doanh thu loại hình CSBL 41 Bảng 3.15 Kết kinh doanh CSBL nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty tỉnh Hải Dương 41 Bảng 3.16 Kết kinh doanh huyện/thị xã/thành phố 44 Bảng 3.17 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 46 kinh doanh huyện/thị xã/thành phố (đơn vị tính: Đồng) 46 Bảng 3.18 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh TP Hải Dương 48 Bảng 3.19 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh TX Chí Linh 50 Bảng 3.20 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Nam Sách 51 Bảng 3.21 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Kinh Môn 52 Bảng 3.22 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Kim Thành 53 Bảng 3.24 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 55 kinh doanh huyện Tứ Kỳ 55 Bảng 3.25 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Gia Lộc 56 Bảng 3.26 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 56 kinh doanh huyện Thanh Miện 56 Bảng 3.27 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 57 kinh doanh huyện Ninh Giang 57 Bảng 3.28 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 58 kinh doanh huyện Bình Giang 58 Bảng 3.29 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty 59 kinh doanh huyện Cẩm Giàng 59 Bảng 3.30 Tỷ lệ đóng góp mặt hàng kinh doanh Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện/thị xã/thành phố 60 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Sơ đồ kênh phân phối tổng quát Biểu đồ 1.2 Doanh thu tiêu thụ thuốc toàn quốc giai đoạn 2004-2018 Biểu đồ 1.3 Tương quan mức chi bình quân (USD) dân số quốc gia (triệu người) 10 Biểu đồ 1.4 Doanh thu tiêu thụ thuốc theo quốc gia 11 Biểu đồ 1.5 Thống kê giá trị nhập nguyên liệu sản xuất thuốc 14 theo quốc gia đến hết năm 2013 (ĐVT: USD) 14 Biểu đồ 1.6 Thống kê số lượng bệnh viện sở y tế giai doạn 2003-2012 18 Biểu đồ 1.7 Bản đồ phân bố doanh nghiệp dược nội địa lớn 20 Biểu đồ 1.8 Tình hình chi tiêu tiền thuốc Việt Nam 21 Biểu đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức kênh phân phối Công ty nói chung 32 Biểu đồ 3.2 Sơ đồ phân phối sản phẩm Chi nhánh Công ty 33 thị trường tỉnh Hải Dương 33 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ số lượng loại hình CSBL Chi nhánh Công ty 34 tỷ lệ số lượng loại hình CSBL địa bàn toàn tỉnh 34 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ tỷ lệ CSBL Chi nhánh Công ty so với tổng CSBL 40 địa bàn huyện, thị xã, thành phố tương ứng 40 Biểu đồ 3.5 Sự phân bố CSBL huyện, thị xã, thành phố 41 vi ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm chức quản trị quan trọng doanh nghiệp mà nội dung cốt lõi tổ chức quản lý mạng lưới phân phối doanh nghiệp thị trường Xây dựng quản lý tốt mạng lưới phân phối công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu thành công dài hạn thị trường Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, chiến lược marketting sản phẩm, quảng cáo, khuyến mãi, chiết khấu, có lợi trước mắt doanh nghiệp khác dễ làm theo Việc tập trung phát triển mạng lưới phân phối giúp cho doanh nghiệp xây dựng trì lợi cạnh tranh lâu dài Tạo dựng phát triển hệ thống phân phối đòi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền bạc, sức lực, nên doanh nghiệp khác không dễ làm Dược phẩm loại hàng hóa đặc biệt thiết yếu sống, đóng vai trò chủ yếu chăm sóc bảo vệ sức khỏe người Việc tổ chức phân phối thuốc tốt không giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh mà góp phần quan trọng việc bảo đảm tính sẵn có, lúc, đảm bảo chất lượng thuốc để phục vụ nhu cầu người dân Pymepharco số công ty dược Việt Nam theo đuổi chiến lược sản xuất thuốc chất lượng cao Pymepharco nhận hậu thuẫn lớn từ cổ đông lớn tập đoàn dược phẩm STADA Arzneimittel AG (Đức – 49%) công nghệ sản xuất, phương thức quản lý kinh nghiệm bán hàng marketing Do đó, dù theo định hướng thuốc chất lượng cao với giá thuốc cao đáng kể so với mặt chung thị trường Pymepharco có mức tăng trưởng tốt ngành dược doanh thu (doanh thu 2013: 1.118 tỷ đồng, +17.5% so kỳ 2012) lợi nhuận (LNST 2013: 187 tỷ đồng, +39.6% so kỳ 2013), EPS (EPS 2013: 15.738 đ/cp, +11.3% so kỳ 2012) Doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch [6] Pymepharco xu hướng phát triển ngành dược Việt Nam nói riêng ngành dược giới nói chung tập trung vào chất lượng thuốc (thay chạy theo cạnh tranh thuốc giá rẻ chất lượng thấp) thông qua nâng cấp nhà máy dây chuyền sản xuất lên tiêu chuẩn quốc tế Với mong muốn góp phần vào phát triển tổ chức quản lý hệ thống phân phối Công ty cổ phần Pymepharco nhằm đạt mục tiêu kinh doanh, trở thành thành phần kinh tế mạnh lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nước nói chung địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, thực đề tài: “Khảo sát mạng lưới phân phối kết phân phối thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015” Đề tài tiến hành với hai mục tiêu chính: Mô tả mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Khảo sát kết phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Từ đề xuất số ý kiến, góp phần nâng cao hiệu hoạt động phân phối thuốc Chi nhánh Công ty Bảng 3.27 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Ninh Giang Doanh thu huyện Ninh Giang (triệu đồng) Doanh thu tỉnh Hải Dương (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Nhóm thuốc kháng sinh 10 217 4,58 Nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, hạ sốt 65 10,62 Nhóm thuốc trị giun sán 29 15,71 Nhóm thuốc kháng sinh, Histamin Chống dị ứng 42 7,37 Nhóm thuốc chống thoái hóa khớp 38 9,30 Nhóm thuốc tác dụng lên hệ tiêu hóa, dày 29 89 36,55 Nhóm thuốc cảm cúm, ho 36 10,37 Nhóm thuốc viên giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp, hạ lipit máu 15 18,76 Nhóm thuốc kháng nấm, ký sinh trùng 21 10,94 Nhóm thuốc Vitamin khoáng chất 87 10,06 Nhóm thuốc tăng tuần hoàn não 24 17,20 Nhóm thuốc điều trị mắt 10 0,00 80 666 11,96 Nhóm thuốc Tổng Nhận xét: Phân tích địa bàn huyện Ninh Giang bảng 3.27 cho ta thấy: - Nhóm thuốc tác dụng hệ tiêu hóa, dày đóng góp cao 36,55% vào tổng doanh thu nhóm thuốc tác dụng hệ tiêu hóa, dày Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco kinh doanh địa bàn tỉnh Hải Dương; - Nhóm thuốc kháng sinh đóng góp vào tổng doanh thu nhóm thuốc kháng sinh Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco kinh doanh địa bàn tỉnh Hải Dương thấp có 4,58% - Nhóm thuốc điều trị mắt không kinh doanh địa bàn huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương 57 Bảng 3.28 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Bình Giang Doanh thu huyện Bình Giàng (triệu đồng) Doanh thu tỉnh Hải Dương (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Nhóm thuốc kháng sinh 217 0,94 Nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, hạ sốt 65 2,14 Nhóm thuốc trị giun sán 29 6,18 Nhóm thuốc kháng sinh, Histamin Chống dị ứng 42 8,26 Nhóm thuốc chống thoái hóa khớp 38 8,08 Nhóm thuốc tác dụng lên hệ tiêu hóa, dày 82 0,00 Nhóm thuốc cảm cúm, ho 36 0,00 Nhóm thuốc viên giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp, hạ lipit máu 15 0,00 Nhóm thuốc kháng nấm, ký sinh trùng 21 0,00 Nhóm thuốc Vitamin khoáng chất 87 0,00 Nhóm thuốc tăng tuần hoàn não 24 0,00 Nhóm thuốc điều trị mắt 10 0,00 12 666 1,77 Nhóm thuốc Tổng Nhận xét: Phân tích địa bàn huyện Bình Giang bảng 3.28 cho ta thấy: - Nhóm thuốc kháng Histamin - Chống dị ứng đóng góp cao 8,26% vào tổng doanh thu nhóm thuốc kháng Histamin - Chống dị ứng Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco kinh doanh địa bàn tỉnh Hải Dương; - 07/12 nhóm thuốc không kinh doanh địa bàn huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương 58 Bảng 3.29 Kết kinh doanh nhóm mặt hàng Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện Cẩm Giàng Doanh thu huyện Cẩm Giàng (triệu đồng) Doanh thu tỉnh Hải Dương (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Nhóm thuốc kháng sinh 217 4,13 Nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, hạ sốt 65 5,38 Nhóm thuốc trị giun sán 29 10,39 Nhóm thuốc kháng sinh, Histamin Chống dị ứng 42 3,52 Nhóm thuốc chống thoái hóa khớp 38 7,30 Nhóm thuốc tác dụng lên hệ tiêu hóa, dày 82 4,18 Nhóm thuốc cảm cúm, ho 36 7,32 Nhóm thuốc viên giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp, hạ lipit máu 15 0,00 Nhóm thuốc kháng nấm, ký sinh trùng 21 6,31 Nhóm thuốc Vitamin khoáng chất 87 7,81 Nhóm thuốc tăng tuần hoàn não 24 0,00 Nhóm thuốc điều trị mắt 10 0,00 33 666 5,09 Nhóm thuốc Tổng Nhận xét: Phân tích địa bàn huyện Cẩm Giang bảng 3.29 cho ta thấy: - Nhóm thuốc trị giun sán đóng góp cao 10,39% vào tổng doanh thu nhóm thuốc trị giun sán Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco kinh doanh địa bàn tỉnh Hải Dương; - 03/12 nhóm thuốc không kinh doanh địa bàn huyện Cẩm Giang tỉnh Hải Dương Để đánh giá, so sánh tỷ lệ đóng góp huyện/thị xã/thành phố vào kếtquả kinh đoanh chung Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco địa bàn tỉnh Hải Dương quan sát bảng sau đây: 59 Bảng 3.30 Tỷ lệ đóng góp mặt hàng kinh doanh Chi nhánh Công ty kinh doanh huyện/thị xã/thành phố Nhóm thuốc Nhóm thuốc Nhóm thuốc Nhóm thuốc viêm giãn tĩnh Nhóm thuốc Nhóm thuốc Nhóm thuốc Nhóm thuốc kháng tác dụng Nhóm thuốc Nhóm thuốc chống thoái mạch, tăng kháng nấm, VTM tăng tuần trị giun sán Histamin hệ tiêu hóa, Cảm cúm, ho điều trị mắt hóa khớp huyết áp, hạ ký sinh trùng Khoáng chất hoàn não Chống dị ứng dày lipid máu Nhóm thuốc kháng sinh Nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng viêm 37,71 17,00 8,74 38,54 50,88 14,05 17,99 27,60 29,75 48,74 20,00 53,25 3,33 4,37 7,48 1,13 2,96 5,28 1,75 0,00 1,59 7,60 10,74 0,00 Nam Sách 0,34 0,00 0,00 0,00 0,71 0,35 0,00 3,96 0,90 0,00 0,00 0,00 Kinh Môn 1,78 3,37 0,94 3,78 0,78 2,17 2,76 6,33 3,81 1,70 0,00 3,49 15,12 16,03 19,04 17,55 7,89 25,04 22,87 23,80 7,01 4,95 32,92 17,81 Thanh Hà 7,48 4,85 15,18 4,95 0,00 0,38 6,29 0,00 1,89 8,28 2,50 0,00 Tứ Kỳ 8,65 9,22 11,17 11,32 5,89 4,13 13,34 17,18 13,78 6,58 9,69 21,93 Gia Lộc 7,18 12,72 0,31 3,58 6,21 5,25 7,73 2,37 24,02 4,28 6,95 3,52 8,76 14,30 4,86 0,00 0,00 2,62 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 10,62 15,71 7,37 9,30 36,55 10,37 18,76 10,94 10,06 17,20 0,00 0,94 2,14 6,18 8,26 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 5,38 10,39 3,52 7,30 4,18 7,32 0,00 6,31 7,81 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Huyện TP Hải Dương TX Chí Linh Kim Thânh Thanh Miện Ninh Giang Bình Giang Cẩm Giảng Tổng 60 Nhận xét: - Trên địa bàn TP Hải Dương nhóm thuốc điều trị bệnh mắt có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao với 53,25%; - Trên địa bàn TX Chí Linh nhóm thuốc tăng tuần hoàn não có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao với 10,74%; - Trên địa bàn huyện Nam Sách nhóm thuốc viêm giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 3,96%; - Trên địa bàn huyện Kinh Môn nhóm thuốc viêm giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 6,33%; - Trên địa bàn huyện Kim Thành nhóm tăng tuần hoàn não có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 10,74%; - Trên địa bàn huyện Thanh Hà nhóm thuốc trị giun sán có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 15,18%; - Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ nhóm điều trị bệnh mắt có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 21,93%; - Trên địa bàn huyện Gia Lộc nhóm thuốc kháng nấm, ký sinh trung có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 24,02%; - Trên địa bàn huyện Thanh Miện nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng viêm có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 14,30%; - Trên địa bàn huyện Ninh Giang nhóm thuốc tác dụng hệ tiêu hóa, dày có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 36,55%; - Trên địa bàn huyện Bình Giang nhóm thuốc tác dụng kháng Histamin – chống dị ứng có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 8,26%; - Trên địa bàn huyện Cẩm Giảng nhóm thuốc trị giun sán có tỷ lệ đóng góp doanh thu cao 10,39% 61 Chương BÀN LUẬN 4.1 BÀN LUẬN VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO Về hệ thống phân phối: Hiện nay, Traphaco doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận từ sản phẩm Đông dược cao Các doanh nghiệp lại tập trung sản xuất kháng sinh, vitamin thực phẩm chức năng, giảm đau, hạ sốt, cạnh tranh cao phân khúc với dược phẩm nhập Các công ty có sản phẩm địa bàn hoạt động giống như: Dược Hậu Giang, Imexpharm, Pymepharco, Domesco Với Các doanh nghiệp này, quy mô sản xuất lớn hệ thống phân phối trải rộng yếu tố định khả cạnh tranh Xét quy mô sản xuất hệ thống phân phối, Dược Hậu Giang Domesco doanh nghiệp mạnh Sau bàn luận thêm hệ thống phân phối doanh nghiệp dược để thấy rõ cạnh tranh thị trường mạng lưới phân phối - Domesco nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam thuốc tim mạch nội tiết Trong đó, hoạt động sản xuất thuốc chủ đạo chiếm 52% doanh thu, kinh doanh 48% doanh thu Với địa bàn hoạt động chủ yếu thị trường Hà Nội chiếm khoảng 25% thị phần, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 60% Ngoài sản phẩm Domesco tiêu thụ nước xuất sang Japan, HongKong, Lao, Campuchia, Philippin - Traphaco nhà sản xuất Đông dược chủ yếu, chiếm khoảng 38% tổng doanh thu 60-70% lợi nhuận hàng năm Sản phẩm chủ đạo Boganic chiếm 20% doanh thu Với địa bàn hoạt động khu vực miền bắc chiếm thị phần lớn (70%), khu vực Miền Trung Điểm mạnh Traphaco độ phủ sóng tới tận tuyến xã tỉnh Công ty có 02 chi nhánh tai TP Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng 34 đại lý độc quyền - Dược Hậu Giang: Mặt hành có thị phần lớn kháng sinh, vitamin, giảm đau hạ sốt, tai mũi họng Sản phẩm công ty có mặt 63 tỉnh thành nước Với riêng 07 công ty phân phối riêng, 43 đại lý 53 quầy thuốc 62 bệnh viện Sản phẩm Dược Hậu Giang có mặt hầu hết bệnh viện toàn quốc - Imexpharm: Mặt hàng Kháng sinh, Vitamin, thực phẩm chức Thị trường phân phổi chủ yếu Đồng Sông Cửu Long TP Hồ Chí Minh hai địa bàn lớn Công ty, chiếm 48% 19% tỷ trọng doanh thu hàng Imexpharm Các nhà phân phối độc quyền cho Imepharm gồm: Công ty TNHH dược phẩm Gia Đại, dược phẩm Long Giang, dược phẩm Quốc tế, dược phẩm Vĩnh Khang - Pymepharco: Mặt hàng chủ yếu nhóm kháng sinh, nhóm tim mạch, nhóm giảm đau, hại sốt, kháng sinh viên; nhóm điều trị đái tháo đường Sản phẩm Pymepharco có mặt địa bàn toàn quốc Khu vực TP Hồ Chí Minh, Phú Yên – Miền Trung địa bàn lớn Công ty, chiếm 44% 31% tỷ trọng doanh thu Pymepharco Với 11 chi nhánh, 281 đại lý Sản phẩm Pymepharco có mặt hầu hết bệnh viện toàn quốc Đồng thời, thấy mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương gồm 03 nhóm: Nhà thuốc, Quầy thuốc phòng khám Đa khoa Đồng thời qua nghiên cứu đánh giá số liệu số lượng khách hàng bán lẻ thuốc Chi nhánh Công ty địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 cho thấy quầy thuốc chiếm số lượng cao với 62 khách hàng, thấp phòng khám Đa khoa với 07 khách hàng Bên cạnh TP Hải Dương, huyện Gia Lộc có mạng lưới phân phối Chi nhánh công ty nhiều với 13 khách hàng; thấp huyện Nam Sách với 01 khách hàng Bên cạnh thấy tỷ lệ nhà thuốc, quầy thuốc phòng khám Đa khoa có sử dụng, tiêu thụ thuốc Chi nhánh Công ty so với tổng số sở bán lẻ thuốc địa bàn tỉnh Hải Dương thấp (chỉ chiếm gần 15%) Đồng thời thấy huyện Tứ Kỳ có tỷ lệ khách hàng bán lẻ thuốc có kinh doanh mặt hàng thuốc Công ty so với tổng sở bán lẻ thuốc địa bàn huyện/thị xã, thành phố tương ứng cao 30,46%, huyện Nam sách có tỷ lê sở bán lẻ thuốc có kinh doanh mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty thấp 2,22% Đồng thời chứng tỏ, sản phẩm thuốc Chi nhánh Công ty 63 phân bố rộng khắp địa bàn 12/12 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương Đồng thời chứng tỏ, sản phẩm thuốc Chi nhánh Công ty phân bố rộng khắp địa bàn 12/12 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CÁC MẶT HÀNG THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỒ PHẦN PYMEPHARCO Qua bảng ta thấy doanh thu kinh doanh khách hàng bán lẻ (nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám Đa khoa) địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 666.524.190 đồng, quầy thuốc đóng góp vào tổng doanh thu cao (chiếm 58%), nhà thuốc phòng khám Đa khoa đóng góp vào tổng doanh thu gần (lần lượt 21,89% 19,27%) - TP Hải Dương địa bàn có kết kinh doanh chiếm cao với doanh số 212.012.291đ chiếm 30% tổng doanh thu Chi nhánh Công ty Pymepharco địa bàn tỉnh Hải Dương - Huyện Nam Sách huyện có kết kinh doanh với doanh số 2.096.300đ chiếm 0,31% tổng doanh thu Chi nhánh Công ty Pymepharco địa bàn tỉnh Hải Dương - Nhóm thuốc kháng sinh nhóm thuốc đóng góp vào tổng doanh thu cao với số tiền 217 triệu đồng - Nhóm thuốc Vitamin khoáng chất; nhóm tác dụng đến hệ tiêu hóa, dày đóng góp tổng doanh thu đứng thứ hai thứ ba với số tiền 86 triệu đồng 81triệu đồng - Nhóm thuốc nhỏ mắt nhóm thuốc đóng góp vào tổng doanh thu với số tiền 10 triệu đồng 4.3 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY Ngày kinh tế thị trường phát triển, xu hướng toàn cầu hóa kéo theo tình hình cạnh tranh ngày gay gắt tạo ép buốc doanh nghiệp sử dụng có hiệu nguồn lực để giám giá thành, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, tạo sản phẩm khác biệt có sức mạnh cạnh tranh cao, sử dụng công cụ xúc tiến để thu hút, kích thích nhu cầu khách hàng 64 Tuy nhiên thực tế cho thấy, giai đoạn cạnh tranh nay, chiến lược quảng cáo sáng tạo, khuyến mãi, giảm giá bán có lợi ngắn hạn bới doanh nghiệp khác nhanh chóng làm theo khiến cho chiến lược bị tác dụng Vì vậy, doanh nghiệp tập trung phát triển hệ thống kênh phân phối để đạt lợi dài hạn Hệ thống kênh phân phối hoàn thiện, sách phân phối đắn giúp cho doanh nghiệp thành công kinh doanh, đảm bảo phân phối hàng hóa rộng lớn đưa hàng tới thị trường mục tiêu Đồng thời thông qua hệ thống kênh phân phối phù hợp, công ty đạt lợi cạnh tranh thị trường 4.3.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Công ty - Tạo lợi cạnh tranh riêng biệt, tiếp tục chiến lược phát triển “ổn định, bền vững hiệu quả” thông qua xây dựng Pymepharco trở thành thương hiệu Dược phẩm hàng đầu nước - Nâng cao chất lượng sống cho khách hàng, gắn mục tiêu phát triển Công ty với lợi ích khách hàng Đáp ứng nguyện vọng người tiêu dùng cách sáng tạo hiệu thông qua chất lượng đa dạng sản phẩm 4.3.2 Một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh * Giải pháp hoàn thiện sản phẩm - Nâng cao chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm hình thành suốt trình từ chuẩn bị sản xuất đến nhập kho thành phẩm phải thực tất khâu Để cải tiến chất lượng sản phẩm, Cong ty cổ phần Pymepharco cần phải thực biện pháp cụ thể sau: Một là, nâng cao chất lượng nguyên vật liệu để sản xuất Hai là, trình chế biến sản phẩm trình hình thành chất lượng sản phẩm Ba là, Công ty cần phải thực nghiêm ngặt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đa dạng hóa sản phẩm, chủng loại: Đa dạng hóa sản phẩm thực chất mở rộng danh mục sản phẩm Công ty cổ phần Pymepharco, qua gắn liền với trình đổi hoàn thiện cấu sản phẩm thích ứng với biến động thị trường Cần mở rộng chủng loại việc bổ sung mặt hàng nhóm thuốc kháng sinh, nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt nhóm thuốc tim mạch, 65 - Đa dạng hóa sức hấp dẫn bao bì sản phẩm: Vai trò bao bì sản phẩm ngày cảng trở nên quan trọng việc xây dựng thương hiệu mạnh, quán Bao bì tác dụng bảo vệ, mô tả giới thiệu sản phẩm mà chứa đựng nhiều nhân tố tác động đến khách hàng việc định lựa chọn mua hàng họ Chính Công ty muốn bán nhiều hàng hóa thiết phải trọng đến việc thiết kế bao bì, hộp đựng sản phẩm đẹp, mang tính chuyên nghiệp đảm bảo không rò rỉ, có độ chịu đựng học cho việc cầm lấy hay vận chuyển, không bị biến đổi hay biến dạng tiếp xúc với thuốc mặt khác phải bảo vệ sản phẩm thuốc khỏi tác dụng ánh sáng, độ ẩm, oxyhóa, tránh bể vỡ * Áp dụng công nghệ thông tin vào phân phối cung ứng thuốc - Chú trọng việc xây dựng phát huy tốt cổng giao tiếp thương mại điện tử, tạo hội cho Công ty quảng bá thông tin, hình ảnh lựa chọn đối tác trình sản xuất kinh doanh, giám sát, theo dõi biến động thị trường nước - Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến rộng rãi cổng thương mại điện tử Công ty đến với người tiêu dùng - Xây dựng quy trình kinh doanh thuốc qua mạng đáp ứng nhu cầu kinh doanh thuốc Công ty - Triẻn khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động toán Công ty thông qua ngân hàng loại dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ toán điện tử 4.3.3 Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối Pymepharco hình thành hệ thống phân phối phủ rộng khắp lãnh thổ Việt Nam với 11 chi nhánh đặt thành phố lớn 03 miền vùng với hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ Thông qua hệ thống chi nhánh này, Công ty thực phân phối thuốc cho đại lý, hiệu thuốc, bệnh viện toàn quốc Hệ thống phân phối tổ chức hình thức khác nhau: 66 - Công ty có 83 khách hàng bán lẻ phân phối sản phẩm trải khắp địa bàn tỉnh Hải Dương - Đối với huyện, thị xã, thành phố tập trung khách hàng bán lẻ tiếp tục trì; mặt khác huyện, thị xã, thành phố có số lượng khách hàng bán lẻ cần đẩy mạnh phân phối tiêu thụ để mở rộng thị trường nâng cao lợi nhuận - Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng thuốc cách hiệu nhất, thông qua việc tích cực tham gia nhiều chương trình khoa học hoạt động quảng bá thương hiệu 4.3.4 Chiến lược phát triển kinh doanh mặt hàng phân phối mạnh - Các mặt hàng Công ty Pymepharco sản phẩm tân dược, công ty có 300 sản phẩm Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành với phóng phú chủng loại hình thức sản phẩm, bao gồm sản phẩm liên doanh sản xuất nhượng quyền sản phẩm công ty sản xuất, sản phẩm Công ty Pymepharco có phong phú chủng loại hình thức sản phẩm, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu Đối với sản phẩm liên doanh: Công ty liên doanh với công ty sản xuất dược nước hàng đầu Stada GmbH Pharm (Đức), Orchid Healthcare Pharm (Ấn Độ), sản xuất nhượng quyền sản phẩm thuốc kháng sinh, thuốc biệt dược Đặc biệt công ty trở thành đối tác hàng đầu hãng sản xuất dược phẩm hàng đầu giới Stada GmbH Pharm (Đức) để sản xuất loại thuốc kháng sinh đặc trị theo công nghệ quy trình sản xuất Stada Với việc sản xuất sản phẩm thuốc đặc trị Việt Nam hình thức nhượng quyền, Công ty đáp ứng nhu cầu người dân sản phẩm thuốc đặc trị thay hàng ngoại nhập với giá thành thấp, giúp đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân thực theo yêu cầu đạt hiệu cao Đối với sản phẩm thuốc biệt dược Công ty nghiên cứu sản xuất dây truyền sản xuất đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ngành GMP, GSP, GLP Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị hệ thống máy móc đại công nghệ tiên tiến, Công 67 ty tập trung lực lượng cán khoa học đủ lực, có trình độ chuyên môn, không ngừng nghiên cứu cải tiến cho đời sản phẩm mới, đa dạng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế ngày cao người dân Hiện nhóm sản phẩm chủ lực Công ty gồm nhóm thuốc kháng sinh, nhóm thuốc giảm đau nhóm thuốc tim mạch dẫn đầu thị trường nước Đối với sản phẩm chủ lực chiếm khoảng 35% thị phần nội địa, khoảng 65% thị phần lại thuộc sản phẩm Công ty Traphaco, dược Hậu Giang, Domesco, Pymepharco tự tin với chất lượng đảm bảo sản phẩm sản xuất quy trình tiên tiến nguồn nguyên liệu lựa chọn tử Châu Âu, Mỹ Với chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, sản phẩm chủ lực Công ty chứng minh tương đương sinh học từ sớm nhằm khẳng định vị trí vượt trội thị trường làm chứng sở thuyết phục cho tin dùng thầy thuốc bệnh nhân sử dụng sản phẩm Pymepharco Bên cạnh đảm bảo giá thành phù hợp với thu nhập bình quân người dân Việt Nam 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về hoạt động mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Kết nghiên cứu, thấy rằng: - Mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương gồm 83 khách hàng bán lẻ, chia thành 03 nhóm: Nhà thuốc, Quầy thuốc phòng khám Đa khoa, đó: 62 quầy thuốc, 14 nhà thuốc 07 phòng khám Đa khoa; - TP Hải Dương, huyện Gia Lộc có mạng lưới phân phối Chi nhánh công ty nhiều với 13 khách hàng; thấp huyện Nam Sách với 01 khách hàng; - Tỷ lệ nhà thuốc, quầy thuốc phòng khám Đa khoa có sử dụng, tiêu thụ thuốc Chi nhánh Công ty so với tổng số sở bán lẻ thuốc địa bàn tỉnh Hải Dương thấp (chỉ chiếm gần 15%) 1.2 Về kết phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Qua bảng ta thấy doanh thu kinh doanh khách hàng bán lẻ (nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám Đa khoa) địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 666 triệu đồng đó: - TP Hải Dương địa bàn có kết kinh doanh chiếm cao với doanh số 212 triệu đồng chiếm 30% tổng doanh thu Chi nhánh Công ty Pymepharco địa bàn tỉnh Hải Dương - Huyện Nam Sách huyện có kết kinh doanh với doanh số triệu đồng chiếm 0,31% tổng doanh thu Chi nhánh Công ty Pymepharco địa bàn tỉnh Hải Dương - Nhóm thuốc kháng sinh nhóm thuốc đóng góp vào tổng doanh thu cao với số tiền 217 triệu đồng - Nhóm thuốc Vitamin khoáng chất; nhóm tác dụng đến hệ tiêu hóa, dày đóng góp tổng doanh thu đứng thứ hai thứ ba với số tiền 86 triệu đồng 81triệu đồng - Nhóm thuốc nhỏ mắt nhóm thuốc đóng góp vào tổng doanh thu với số tiền 10 triệu đồng 69 KIẾN NGHỊ 2.1 Đề xuất phát triển mạng lưới phân phối Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Đề xuất hoàn thiện hệ thống kênh phân phối mở rộng kênh phân phối, cụ thể như: Tiếp tục đầu tư cho hệ thống kênh phân phối; Phòng kinh doanh chi nhánh Công ty để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với thị trường; Tiếp tục khai thác thị trường Miền Bắc, tích cực chăm sóc khách hàng Vip công ty; Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phân phối thị trường miền Nam miền Trung 2.2 Đề xuất nâng cao hiệu phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 - Việc thành lập chi nhánh tỉnh giúp giảm bớt áp lực quản lý kênh tổng công ty, chia sẻ quyền, trách nhiệm quản lý kênh cho chi nhánh bên - Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đào tạo trình dược viên để nâng cao ý thức, trách nhiệm họ địa bàn việc chăm sóc khách hàng, thu thập ý kiến khách hàng sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, chương trình khuyến mại để công ty có thêm thông tin điều chỉnh hoạt động kênh phù hợp 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2007), Quản lý kinh tế dược, NXB Y học Bộ Y tế (2010), GPP từ khái niệm đến thực tiễn, in Cẩm nang Thực hành tốt Nhà thuốc, Nhà xuất Y học Bộ Y tế (2010), Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc, Nhà xuất y học Bộ Y tế (2011), Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011, Quy tắc thực hành tốt phân phối thuốc Bộ Y tế (2012), Tình hình sản xuất kinh doanh dược, Niên giám thống kê y tế 2011 Hoàng Hiếu Trì, Báo cáo ngành dược phẩm, tháng 4.2014 Luật Dược số 34/2005/QH11 Quốc hội Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hội Luật thuế TNDN sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2014 10 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/20016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược 11 Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo 12 Nguyễn Thị Song Hà, Phân tích hoạt động phân phối thuốc Công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2010-2012 13 PGS, TS Trương Đình Chiến, Quản trị kênh phân phối, NXB Kinh tế quốc dân, Trường Đại học kinh tế quốc dân 14 Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 Quyết định Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hoạt động mua bán hàng hoá hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 15 Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP” 16 Thông tư 23/2013/TT-BYT ban hành ngày 13/08/2013 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc 17 Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung số điều cuảt Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 liên Bộ Y tế-Bộ Tài hướng dẫn đấu thầu thuốc sở y tế 18 Thông tư số 05/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 Bộ Y tế quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền sở khám bệnh, chữa bệnh 19 Trần Thị Lan Hương, (2008), Dược phẩm Việt Nam- thực trạng giảo pháp tăng cường cạnh tranh với dược phẩm ngoại nhập, Đại học Ngoại thương 20 www.dulichhaiduong.info/tag/con-nguoi-hai-duong 21 www soyte.haiduong.gov.vn 22 www.pymepharco.com 71 ... chính: Mô tả mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Khảo sát kết phân phối mặt hàng thuốc Chi nhánh Công ty Pymepharco tỉnh Hải Dương năm 2015 Từ đề xuất... KÊNH PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO TẠI HAI DƯƠNG 32 3.1.1 Tổ chức kênh phân phối công ty 32 3.1.2 Mạng lưới phân phối thuốc Chi nhánh Công ty cổ phần Pymepharco. .. PHƯƠNG CHI KHẢO SÁT MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2015 LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ