Nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHU THỊ YẾN NHI NGHIÊN CỨU YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHU THỊ YẾN NHI NGHIÊN CỨU YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Khu Thị Yến Nhi, tác giả luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu cá nhân dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Trầm Thị Xuân Hƣơng Những số liệu luận văn trung thực đƣợc tác giả thu thập tính toán; số liệu tài liệu đƣợc thu thập từ nguồn trích dẫn khác có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch đƣợc ghi phần tài liệu tham khảo TP.HCM, ngày tháng năm Tác giả luận văn Khu Thị Yến Nhi MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn luận văn: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Ý nghĩa hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.2 Các tiêu đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.3 Các phƣơng pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 2.3.1 Phƣơng pháp dựa theo mô hình CAMELS: 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích hệ số tài chính: 11 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích hiệu biên: 12 2.4 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 13 2.4.1 Các yếu tố bên 13 2.4.2 Các yếu tố bên 16 2.5 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 17 2.5.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 17 2.5.2 Các nghiên cứu Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 24 3.1 Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 24 3.1.1 Quy mô vốn điều lệ 24 3.1.2 Vốn chủ sở hữu 25 3.1.3 Tổng tài sản 26 3.1.4 Dƣ nợ tín dụng 28 3.1.5 Nợ xấu 29 3.1.6 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 32 3.1.7 Chi phí hoạt động 33 3.1.8 Kết hoạt động kinh doanh 33 3.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 39 3.2.1 Thành tựu 39 3.2.2 Hạn chế 41 3.2.3.Nguyên nhân 42 CHƢƠNG 4: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 45 4.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 45 4.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 46 4.1.2 Lựa chọn biến mô hình giả thuyết nghiên cứu 47 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 52 4.3 Kết mô hình 55 4.4 Phân tích kết mô hình 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 66 5.1 Các phát 66 5.2 Các kiến nghị 66 5.2.1 Đối với ngân hàng thƣơng mại 66 5.2.1.1 Cơ cấu vốn chủ sở hữu hợp lý 66 5.2.1.2 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng 67 5.2.1.3 Nâng cao chất lƣợng tín dụng hạn chế nợ xấu 69 5.2.1.4 Tăng cƣờng sử dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí hoạt động 71 5.2.2 Đối với Chính phủ 72 5.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 73 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 KẾT LUẬN CHUNG 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng DEA – Data Envelopment Analysis Phƣơng pháp phân tích bao liệu Pooled OLS- Pooled ordinary least square Hồi quy theo phƣơng pháp bình phƣơng bé FEM – Fixed effects model Mô hình hồi quy tác động cố định REM – Random effects model Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên GDP - The Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội SIZE Quy mô tài sản TA Tổng tài sản TE Tổng vốn chủ sở hữu LLP Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng TL Tổng dƣ nợ NII Thu nhập lãi ROA Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu GR Tăng trƣởng kinh tế INF Lạm phát DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Bảng tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm tác giả tham khảo 21 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trƣởng vốn chủ sở hữu bình quân NHTM Việt Nam 2006-2014 25 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản bình quân NHTM Việt Nam năm 2006-2014 27 Bảng 3.3 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng 2006-2014 30 Bảng 3.4 Tình hình nợ xấu số NHTM năm 2013 2014 31 Bảng 3.5 Tình hình thu nhập NHTM Việt Nam năm 2007 -2014 34 Bảng 3.6 Tình hình ROA bình quân NHTM Việt Nam 2006-2014 37 Bảng 3.7 Tình hình ROE bình quân NHTM Việt Nam 2006-2014 38 Bảng 3.8 Tình hình NIM trung bình NHTM Việt Nam 2006 -2014 39 Bảng 4.10 Thống kê mô tả biến 56 Bảng 4.11 Ma trận tƣơng quan biến 57 Bảng 4.12 Kết hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA, ROE 59 Bảng 4.13 Tổng hợp mối quan hệ biến mô hình theo nghiên cứu tác giả 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Hình 3.1 Tăng trƣởng bình quân ROA, ROE, TE/TA NHTM 2006-2014 26 Hình 3.2 Tăng trƣởng bình quân ROA, ROE logarit tổng tài sản (SIZE) NHTM từ 2006-2014 28 Hình 3.3 Tăng trƣởng bình quân ROA, ROE, TL/TA NHTM từ 2006-2014 29 Hình 3.4 Tăng trƣởng ROA, ROE, LLP/TL bình quân NHTM 2006-2014 32 Hình 3.5 Tăng trƣởng bình quân ROA, ROE, CIR NHTM năm 2006-2014 33 Hình 3.6 Tăng trƣởng bình quân ROA, ROE, NII/TA NHTM 2006-2014 35 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU Lý chọn đề tài: Ngân hàng kênh huy động, điều hoà vốn quan trọng ngày trở thành định chế tài thiếu kinh tế thị trƣờng Hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng có hiệu kích thích kinh tế tăng trƣởng Đối với ngân hàng, hiệu điều kiện định sống phát triển ngân hàng, nâng cao hiệu có nghĩa tăng cƣờng lực tài chính, lực điều hành để tạo tích lũy có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh góp phần củng cố nâng cao thƣơng hiệu ngân hàng thƣơng mại Thực tế cho thấy để phát triển ổn định ngân hàng thƣơng mại cần có cấu, hoạt động cho vay đƣợc bảo đảm, hiệu quản trị tốt Ngoài mục đích góp phần nâng cao lực cạnh tranh việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng góp phần cải thiện hiệu thị trƣờng tài Việt Nam nói chung Theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, số lƣợng ngân hàng Việt Nam tăng lên nhanh chóng với việc mở rộng số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch để mở rộng quy mô hoạt động Tuy nhiên từ sau suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009, kinh tế giới đà tụt dốc nghiêm trọng Nguyên nhân bắt nguồn từ phá vỡ bong bóng bất động sản Hoa Kỳ, dẫn đến suy thoái kinh tế kéo theo hàng loạt hệ xoay quanh việc tuyên bố phá sản tập đoàn lớn nƣớc Cuộc suy thoái lan rộng sang kinh tế giới kéo dài năm sau Nền kinh tế Việt Nam không nằm tác động từ kinh tế toàn cầu Khi bong bóng bất động sản Việt Nam bị phá vỡ, hàng loạt dự án bị đóng băng, nhiều công ty tập đoàn lớn, quy mô quốc gia phải tuyên bố lợi nhuận âm báo cáo hoạt động cuối năm Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng ngành chịu ảnh hƣởng nặng nề Vấn đề nợ xấu mối quan tâm hàng đầu ngành ngân hàng Nhiều sáp nhập ngân hàng cổ phần diễn theo đề án tái cấu Ngân hàng nhà nƣớc lực cạnh tranh hiệu hoạt động Điều ảnh hƣởng nhiều đến vấn đề việc làm kinh tế ảnh PHỤ LỤC 15: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG ĐƢỢC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN VĂN TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐÂY ĐỦ ABB NHTMCP An Bình ACB NHTMCP Á Châu BIDV NHTMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam EAB NHTMCP Đông Á Eximbank NHTMCP Xuất nhập HDBank NHTMCP Phát triển Nhà TP.HCM KienLongbank NHTMCP Kiên Long MB NHTMCP Quân đội MDB NHTMCP Phát triển Mê Kông MSB NHTMCP Hàng hải NamAbank NHTMCP Nam Á NCB NHTMCP Quốc dân OCB NHTMCP Phƣơng Đông PGB NHTMCP Xăng dầu Petrolimex Sacombank NHTMCP Sài gòn thƣơng tín Seabank NHTMCP Đông Nam Á Saigonbank NHTMCP Sài gòn Công thƣơng SHB NHTMCP Sài gòn Hà Nội Techcombank NHTMCP Kỹ thƣơng Việt Nam Vietcombank NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VietABank NHTMCP Việt Á VIB NHTMCP Quốc tế Vietinbank NHTMCP Công thƣơng Việt Nam VPBank NHTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng PHỤ LỤC 16: DỮ LIỆU BẢNG DÙNG TRONG LUẬN VĂN STT BANK Năm ROA ROE SIZE TETA TLTA LLPTL NIITA CIR GR INF ABB 2006 3.06552657 8.43718939 12.4933044 0.38224566 0.36318788 0.0119132 0.01446579 0.21893624 6.977 7.386 ABB 2007 1.59452761 8.81592294 13.2348744 0.14435677 0.39932964 0.0064901 0.00565863 0.34698312 7.129 8.304 ABB 2008 0.3240877 1.54462187 13.1301447 0.2931286 0.48457977 0.00382598 0.00489057 0.73152274 5.661 23.116 ABB 2009 1.55775953 7.38067129 13.4235421 0.16929715 0.48581798 0.00573595 0.00560022 0.41944418 5.397 7.054 ABB 2010 1.47980001 10.4652685 13.5797785 0.1219337 0.52308244 0.00470878 0.00366875 0.44712108 6.423 8.861 ABB 2011 0.78847043 6.71820535 13.6193621 0.11319096 0.47844181 0.02862178 0.46964498 6.24 18.677 ABB 2012 0.84904258 7.78559003 13.6643252 0.10532217 0.40626547 0.00909 0.00192738 0.62311347 5.247 9.094 ABB 2013 0.30327572 2.97814828 13.761867 0.0990469 0.40917072 0.01449269 0.00467259 0.66360856 5.422 6.592 ABB 2014 0.30303895 3.98189456 13.789003 0.0087555 0,50912678 0.78954689 0.89783456 0.89776665 5.98 4.09 ACB 2006 1.46707362 34.4257936 13.6498234 0.03704322 0.38106036 0.00238604 0.0082792 0.38851324 6.977 7.386 ACB 2007 2.7068327 44.4905076 13.9314156 0.07328406 0.37252876 0.00280901 0.02002204 0.2663679 7.129 8.304 ACB 2008 2.31851849 31.5264123 14.0224537 0.07375134 0.33077562 0.00252616 0.01435072 0.37525935 5.661 23.116 ACB 2009 1.61149877 26.6249545 14.2250017 0.05222999 0.37144144 0.00460958 0.01271461 0.36665377 5.397 7.054 ACB 2010 1.25195398 24.1260747 14.3119719 0.05161563 0.42512848 0.00260806 0.0064646 0.39346934 6.423 8.861 ACB 2011 1.31976715 28.4564591 14.4487362 0.04255612 0.36584373 0.00288278 0.00369717 0.4116199 6.24 18.677 ACB 2012 0.34287944 6.37857585 14.2562711 0.07160469 0.58315605 0.00507116 -0.00587723 0.73193832 5.247 9.094 ACB 2013 0.48205139 6.57809209 14.2216724 0.07505569 0.64340139 0.00797304 0.00758212 0.66542864 5.422 6.592 ACB 2014 0.4482304 6.41749180 14.15835038 0.07875398 0.6498320 0.03237900 0.00749280 0.669792380 5.98 4.09 BIDV 2006 0.70886015 14.2266357 14.2074272 0.04683795 0.61181585 0.02021 0.00853987 0.34564378 6.977 7.386 BIDV 2007 0.83744745 15.9637647 14.310717 0.05689075 0.64536117 0.0257444 0.01436511 0.30597086 7.129 8.304 BIDV 2008 0.87776851 15.7714867 14.3918069 0.05463047 0.65308814 0.01586206 0.00343839 0.30841137 5.661 23.116 BIDV 2009 1.03789425 18.1158145 14.4719252 0.05950547 0.69628734 0.00974934 0.01072614 0.44674312 5.397 7.054 BIDV 2010 1.1349678 17.9684637 14.5637987 0.06612575 0.69400476 0.00517962 0.00626977 0.48273956 6.423 8.861 BIDV 2011 0.82888906 13.1643523 14.6082644 0.06011122 0.72441939 0.01545271 0.00684038 0.43157342 6.24 18.677 BIDV 2012 0.57761425 10.1088651 14.6855488 0.054652 0.70118501 0.01035869 0.00469667 0.398256 5.247 9.094 BIDV 2013 0.78418953 13.8414539 14.7390864 0.05842596 0.71306523 0.01657872 0.00959028 0.38712916 5.422 6.592 BIDV 2014 0.48238103 5.3184914 13.153280 0.72849287 0.79482408 0.43274928 0.00438400 0.6410701 5.98 4.09 EAB 2006 1.55622735 14.2624479 13.0806387 0.12717334 0.66199255 0.0030886 0.01327571 0.45437352 6.977 7.386 EAB 2007 1.68384598 13.9594591 13.4381415 0.11774864 0.64936413 0.00281448 0.01235898 0.40706157 7.129 8.304 EAB 2008 1.73400551 15.9763719 13.5404946 0.10125701 0.7366309 0.00822 0.01828524 0.38247657 5.661 23.116 EAB 2009 1.52174195 15.2329662 13.6285974 0.09878841 0.80797787 0.00427436 0.01309369 0.43819748 5.397 7.054 EAB 2010 1.33952071 13.6994759 13.747202 0.09701077 0.68791724 0.00364242 0.00993324 0.48315189 6.423 8.861 EAB 2011 1.57059384 16.8622388 13.8111606 0.08980425 0.67970814 0.0067308 0.00587618 0.45506665 6.24 18.677 EAB 2012 0.86140789 9.68645966 13.8405967 0.08811125 0.73111078 0.01247351 0.00417153 0.4938045 5.247 9.094 EAB 2013 0.45513552 5.47406547 13.8745961 0.07855072 0.70807785 0.01053449 0.00410291 0.60984208 5.422 6.592 EAB 2014 0.48238103 5.3184914 13.153280 0.72849287 0.79482408 0.43274928 0.00438400 0.6410701 5.98 4.09 Eximbank 2006 1.7407247 18.5801483 13.2631027 0.10621575 0.55694468 0.00457864 0.01301052 0.31301186 6.977 7.386 Eximbank 2007 1.78107484 11.2457881 13.5277642 0.1867358 0.54737226 0.00184943 0.00984778 0.34785393 7.129 8.304 Eximbank 2008 1.735064 7.4299938 13.6834777 0.26621051 0.44006543 0.01507823 0.0118624 0.31852856 5.661 23.116 Eximbank 2009 1.99208633 8.64561501 13.8158987 0.20402833 0.58644491 0.00356648 0.00918934 0.3520331 5.397 7.054 Eximbank 2010 1.84640419 13.5097902 14.1176387 0.1030482 0.47551899 0.00425277 0.00600015 0.27981916 6.423 8.861 Eximbank 2011 1.93141232 20.3859893 14.2637947 0.08880963 0.40673605 0.00362801 0.00508523 0.3062213 6.24 18.677 Eximbank 2012 1.20922572 13.3188436 14.2308473 0.09292769 0.44031527 0.00319407 0.00285504 0.42636824 5.247 9.094 Eximbank 2013 0.38748384 4.32044289 14.2300284 0.08643847 0.49079404 0.00360232 0.00301773 0.65275934 5.422 6.592 Eximbank 2014 0.388029329 4.74928009 14.3830- 0.08742980 0.48722409 0.0984204 0.0483988 0.4294880 5.98 4.09 HDBank 2006 2.14733567 12.6576661 12.6037183 0.17523758 0.66683187 0.00284815 0.00595173 0.32282553 6.977 7.386 HDBank 2007 1.35631779 16.7504635 13.1405882 0.0535888 0.64476994 0.00211818 0.00465283 0.32185221 7.129 8.304 HDBank 2008 0.51276987 4.96775196 12.9803633 0.17499535 0.64610354 0.0003454 0.01048429 0.61563971 5.661 23.116 HDBank 2009 1.3540364 11.197386 13.2816566 0.09390521 0.43031841 0.00452916 0.01348477 0.4069052 5.397 7.054 HDBank 2010 1.00681932 14.1785923 13.5364224 0.05827532 0.34104263 0.00187233 0.00547235 0.4755241 6.423 8.861 HDBank 2011 1.07409909 17.0322954 13.6534578 0.06671882 0.30755484 0.00621803 -0.00138026 0.47694646 6.24 18.677 HDBank 2012 0.6674897 7.77418913 13.7224927 0.10218751 0.40065726 0.01412604 0.01273774 0.52319881 5.247 9.094 HDBank 2013 0.31306644 3.1100042 13.9356415 0.0997319 0.5106375 0.004357 0.01314391 0.70036327 5.422 6.592 HDBank 2014 0.12194019 3.17982190 13.8983298 0.0472938 0.5318980 0.48724980 0.087392080 0.74632879 5.98 4.09 Kienlongbank 2006 3.01709315 9.9918573 11.9175318 0.38494408 0.72803821 0.00323189 0.00285956 0.374977 6.977 7.386 Kienlongbank 2007 3.55744318 11.2580726 12.3425914 0.29007863 0.61418949 0.00128501 0.00046891 0.29456221 7.129 8.304 Kienlongbank 2008 1.44956889 4.41986394 12.4682022 0.35633909 0.74697637 0.00195411 0.0035437 0.59734121 5.661 23.116 Kienlongbank 2009 1.75866134 8.46631068 12.8738117 0.14931942 0.65178966 0.00362221 0.00154698 0.46374707 5.397 7.054 Kienlongbank 2010 1.95057547 9.01009044 13.0996041 0.25642466 0.55720745 0.00479536 -0.00196306 0.3832191 6.423 8.861 Kienlongbank 2011 2.59385542 11.8123994 13.2516188 0.19362951 0.47082533 0.00428756 0.0021225 0.38720143 6.24 18.677 Kienlongbank 2012 1.92710993 10.1731648 13.2690691 0.1853973 0.52114943 0.00753397 0.00163081 0.51217162 5.247 9.094 Kienlongbank 2013 1.56896907 9.0578062 13.3298475 0.16262803 0.56749774 0.00679632 0.0013599 0.55254212 5.422 6.592 Kienlongbank 2014 1.5680007 9.0698032 13.32089786 0.162108497 0.54348309 0.00423049 0.0032399 0.58039290 5.98 4.09 MB 2006 2.0066661 21.7089382 13.1339002 0.10145321 0.4287644 0.02149793 0.00853319 0.26140199 6.977 7.386 MB 2007 2.2787516 20.2701282 13.4716376 0.11745781 0.39200442 0.00728185 0.01421553 0.34225536 7.129 8.304 MB 2008 1.88240621 17.6174483 13.6468555 0.09976218 0.35494494 0.01408875 0.00490172 0.33907785 5.661 23.116 MB 2009 2.07089811 20.7516423 13.8389013 0.09981514 0.42875924 0.01231522 0.0118166 0.29547984 5.397 7.054 MB 2010 1.95392878 22.1321506 14.0399025 0.08102613 0.4451301 0.01119437 0.00519138 0.30670775 6.423 8.861 MB 2011 1.54179823 20.6789543 14.142488 0.06945213 0.42529858 0.01085861 -0.00054217 0.36538027 6.24 18.677 MB 2012 1.47565466 20.6169906 14.2445492 0.07325271 0.42411354 0.02721803 0.0065429 0.34513383 5.247 9.094 MB 2013 1.28414248 16.3194975 14.2561909 0.08397878 0.48643085 0.02156731 0.00851594 0.35852474 5.422 6.592 MB 2014 1.242832930 16.3139099 14.2840293 0.0893233 0.4543809 0.0809091 0.00328080 0.33198094 5.98 4.09 MDB 2006 3.06464589 17.6892158 11.6508396 0.18382386 0.88131105 0.00257588 -0.0004156 0.37736156 6.977 7.386 MDB 2007 5.0085455 15.9180685 12.1973233 0.35181554 0.80284924 0.00372921 0.00021331 0.17564008 7.129 8.304 MDB 2008 3.73186523 12.3372231 12.2983921 0.26340253 0.6736523 0.00286078 -0.00431463 0.24160931 5.661 23.116 MDB 2009 4.4198802 12.7618453 12.4020579 0.41165782 0.94421783 0.00500874 0.00273475 0.26037325 5.397 7.054 MDB 2010 1.64136418 6.68230636 13.2372117 0.22136055 0.1560969 0.00115498 0.00020102 0.25625602 6.423 8.861 MDB 2011 2.76855702 9.88503068 13.0103501 0.3790704 0.31112649 0.00389793 -0.00207242 0.34700523 6.24 18.677 MDB 2012 1.22243485 2.92644121 12.9343449 0.46376294 0.432363 0.03199859 -0.00150193 0.61650122 5.247 9.094 MDB 2013 0.84470991 1.59945027 12.8086888 0.61408328 0.60889599 0.00305268 0.00789085 0.7852 5.422 6.592 MDB 2014 0.84834099 1.48928408 12.880909 0.623989800 0.652903409 0.00437872 0.079800900 0.73943 5.98 4.09 10 MSB 2006 1.22587786 15.1973622 12.9305051 0.09330224 0.33893128 0.01441902 0.00298887 0.35579879 6.977 7.386 10 MSB 2007 1.32498239 12.9044492 13.2447476 0.10722303 0.37155553 0.00889417 0.00467675 0.31703632 7.129 8.304 10 MSB 2008 1.26167749 16.8557359 13.5135646 0.05741957 0.3435832 0.00662842 0.00234763 0.36317452 5.661 23.116 10 MSB 2009 1.60170186 28.4839057 13.8053788 0.05562521 0.37368272 0.00673268 0.00620998 0.30392411 5.397 7.054 10 MSB 2010 1.2912946 23.4209533 14.0619652 0.05486218 0.27597205 0.00432517 0.00572379 0.35821102 6.423 8.861 10 MSB 2011 0.69421118 10.0753942 14.0583311 0.08305907 0.33008035 0.003178 0.00747543 0.52058672 6.24 18.677 10 MSB 2012 0.20188644 2.43588028 14.0410901 0.08269425 0.26330732 0.01757886 0.00554557 0.70827108 5.247 9.094 10 MSB 2013 0.3039759 3.56568709 14.0298498 0.08787337 0.25588729 0.01188646 0.00748781 0.69913004 5.422 6.592 10 MSB 2014 0.32895238 3.5509327 14.98083174 0.010582770 0.255793840 0.02948029 0.04834209 0.63843902 5.98 4.09 11 NamABank 2006 1.41402321 9.8894687 12.5893331 0.1542064 0.5271076 0.00391543 0.00461812 0.45216776 6.977 7.386 11 NamABank 2007 1.64618218 11.8696622 12.7193635 0.12718521 0.5149799 0.00365436 0.00886881 0.40772424 7.129 8.304 11 NamABank 2008 0.17446107 0.99300347 12.7701915 0.21883815 0.6365015 0.00354833 0.00733165 0.81883882 5.661 23.116 11 NamABank 2009 0.66859019 4.28499452 13.0389422 0.12220376 0.45829869 0.00335094 0.00159781 0.58811036 5.397 7.054 11 NamABank 2010 1.08941655 7.89453375 13.1616292 0.1499023 0.36544298 0.00833498 0.00946734 0.4272896 6.423 8.861 11 NamABank 2011 1.4402897 9.02891202 13.2762409 0.16690639 0.36760081 0.00309326 0.00603047 0.4173681 6.24 18.677 11 NamABank 2012 1.03525604 5.61901029 13.2043431 0.20469812 0.42778886 0.01182058 0.01185759 0.49455663 5.247 9.094 11 NamABank 2013 0.60203664 4.12607313 13.4591171 0.11321291 0.40199188 0.00661476 0.00956301 0.61568133 5.422 6.592 11 NamABank 2014 0.6803664 4.1260773 13.4879171 0.11374291 0.4809188 0.00421476 0.00326301 0.62989133 5.98 4.09 12 NCB 2006 3.27606074 6.6719634 12.0517482 0.46259622 0.31446086 0.00120253 0.02048122 0.44666882 6.977 7.386 12 NCB 2007 1.35513306 13.585805 12.99577 0.05846952 0.44061531 0.00122059 0.01399101 0.49253007 7.129 8.304 12 NCB 2008 0.549241 6.90484749 13.0376367 0.09868222 0.50200994 0.00301705 0.00535245 0.66553031 5.661 23.116 12 NCB 2009 0.96241861 12.703177 13.2716082 0.0623885 0.53288564 0.00818858 0.00992571 0.42562306 5.397 7.054 12 NCB 2010 0.81078713 9.84281653 13.3013856 0.10103413 0.53788704 0.00389335 0.00180717 0.52270452 6.423 8.861 12 NCB 2011 0.78189365 6.34556228 13.3521062 0.14295846 0.57408671 0.00538016 -0.00241073 0.57500521 6.24 18.677 12 NCB 2012 0.06792786 13.3341563 0.14755046 0.59699978 0.006856 0.00045485 0.87640607 5.247 9.094 12 NCB 2013 0.07285494 0.57773057 13.4635101 0.11018428 0.46348026 0.00181694 0.00242506 0.92737936 5.422 6.592 12 NCB 2014 0.0687494 0.89283057 13.47928001 0.114628728 0.46128026 0.00362894 0.00272906 0.96892336 5.98 4.09 13 OCB 2006 1.98194418 16.6460738 12.8089695 0.12926253 0.72354702 0.00455205 0.01065478 0.38335861 6.977 7.386 13 OCB 2007 1.85302924 13.5537367 13.0702233 0.14080207 0.64291159 0.00290866 0.00375218 0.37996202 7.129 8.304 13 OCB 2008 0.59527534 4.00669209 13.0040935 0.15761614 0.85168319 0.00411027 0.00632252 0.6396218 5.661 23.116 13 OCB 2009 1.81019052 10.514528 13.1033321 0.18373447 0.80536039 0.00376207 0.00487978 0.42108133 5.397 7.054 13 OCB 2010 1.89332358 11.2047163 13.2942381 0.15946632 0.58835604 0.00159756 0.00367548 0.39706938 6.423 8.861 13 OCB 2011 1.34186485 8.7852569 13.4053377 0.14753287 0.54447657 0.00553953 0.00012084 0.47020618 6.24 18.677 13 OCB 2012 0.86993079 6.07283172 13.438133 0.13927789 0.62859958 0.01461848 -0.00432633 0.47872597 5.247 9.094 13 OCB 2013 0.80177558 6.20249364 13.5158104 0.12089501 0.61530191 0.01478545 -0.00085531 0.49623161 5.422 6.592 13 OCB 2014 0.889347297 6.247980 13.5573980 0.23800978 0.323884342 0.02379583 -0.0043879 0.432740280 5.98 4.09 14 PGBank 2006 1.78304661 8.24631545 12.0741792 0.1796363 0.67589091 0.00134575 -0.00179303 0.27117513 6.977 7.386 14 PGBank 2007 1.39479878 10.8185422 12.6703623 0.11607656 0.40962712 0.00195404 0.00241281 0.28055345 7.129 8.304 14 PGBank 2008 1.20631878 8.35220575 12.7912834 0.16589475 0.38247174 0.0067827 0.01150222 0.48651137 5.661 23.116 14 PGBank 2009 2.1075598 16.5098777 13.0178056 0.10495589 0.60152805 0.00701545 0.01321744 0.36570613 5.397 7.054 14 PGBank 2010 1.63311084 13.3956514 13.2142695 0.13270051 0.66468932 0.00816636 0.0090066 0.42531006 6.423 8.861 14 PGBank 2011 2.62808409 18.7328992 13.2450703 0.14736458 0.68888529 0.01007518 0.00417732 0.38757623 6.24 18.677 14 PGBank 2012 1.30292944 8.32929422 13.2845553 0.1647025 0.71602165 0.0173083 0.00695525 0.4997479 5.247 9.094 14 PGBank 2013 0.17312441 1.19732308 13.3957761 0.12902668 0.55743836 0.01162325 0.00668217 0.69941838 5.422 6.592 14 PGBank 2014 0.44138790 1.32383140 13.4348370 0.13875430 0.5688798 0.02487825 0.00437987 0.61487838 5.98 4.09 15 Sacombank 2006 2.39674621 19.7614725 13.3940344 0.11585102 0.58097382 0.00298048 0.0154232 0.38425064 6.977 7.386 15 Sacombank 2007 3.1290694 27.3560923 13.8100501 0.1138196 0.54787938 0.00334633 0.01997295 0.30358378 7.129 8.304 15 Sacombank 2008 1.43559527 12.6388022 13.8353009 0.11336625 0.51153716 0.00211652 0.01910167 0.51750457 5.661 23.116 15 Sacombank 2009 1.77866915 16.4499318 13.9933215 0.10448446 0.56104064 0.00508095 0.01508707 0.40123857 5.397 7.054 15 Sacombank 2010 1.49709882 15.0368007 14.1516724 0.09614408 0.54555531 0.00314257 0.0098963 0.42143448 6.423 8.861 15 Sacombank 2011 1.44230398 14.597192 14.1465527 0.10150139 0.55980178 0.00479345 0.00724558 0.5213852 6.24 18.677 15 Sacombank 2012 0.68595459 7.17957133 14.1821821 0.09005306 0.63328539 0.0138192 0.00234142 0.60616119 5.247 9.094 15 Sacombank 2013 1.42209471 14.4923795 14.2078433 0.10573783 0.68513716 0.00393101 0.00603473 0.55332905 5.422 6.592 15 Sacombank 2014 1.42432880 14.316592750 14.164619 0.63246239 0.768798098 0.067294808 0.85732856 0.578539499 5.98 4.09 16 Seabank 2006 1.20733676 14.6292767 13.0086179 0.10347969 0.32969711 0.00203476 0.00193129 0.2661581 6.977 7.386 16 Seabank 2007 1.64014636 13.516391 13.4189818 0.12828958 0.4207557 0.00359177 0.00317506 0.18814952 7.129 8.304 16 Seabank 2008 1.31828622 8.51326136 13.35168 0.18586446 0.33753929 0.00438751 0.00160305 0.29458118 5.661 23.116 16 Seabank 2009 1.73277393 9.52109394 13.4856788 0.17914962 0.31460279 0.00853136 0.00811089 0.28091087 5.397 7.054 16 Seabank 2010 1.46593321 11.210302 13.742266 0.10396841 0.37131772 0.00798926 0.00570538 0.31051884 6.423 8.861 16 Seabank 2011 0.16129425 2.23542107 14.0047193 0.05476894 0.19428781 0.00347186 -0.00035782 0.72372247 6.24 18.677 16 Seabank 2012 0.05988216 0.94873181 13.8754474 0.07436197 0.2223948 0.00900024 0.00013581 0.81243489 5.247 9.094 16 Seabank 2013 0.19582505 2.68288906 13.9023534 0.07170115 0.26205383 0.00350106 0.00266298 0.74540263 5.422 6.592 16 Seabank 2014 0.198505 2.42794802 13.232809 0.03173090 0.24298088 0.03247980 0.05732529 0.7246099 5.98 4.09 17 Saigonbank 2006 2.227757602 15.174996 12.7928901 0.15008589 0.78171161 0.00510534 0.00485588 0.31625759 6.977 7.386 17 Saigonbank 2007 2.08058132 14.4313878 13.0079459 0.14056542 0.72300579 0.00691799 0.00463394 0.29715061 7.129 8.304 17 Saigonbank 2008 1.5076762 11.1151437 13.0494257 0.13116636 0.70648131 0.00399514 0.01029606 0.40740923 5.661 23.116 17 Saigonbank 2009 1.82056683 12.3427272 13.0746671 0.16291368 0.81864176 0.0086404 0.00606724 0.3797028 5.397 7.054 17 Saigonbank 2010 5.56629388 29.2009447 13.2249126 0.21022406 0.62293488 0.0062206 0.03860924 0.22506897 6.423 8.861 17 Saigonbank 2011 1.89083732 8.89592355 13.1865358 0.21509289 0.72779904 0.01793196 0.00530279 0.34624144 6.24 18.677 17 Saigonbank 2012 1.96736793 8.68582629 13.1718001 0.23830742 0.73125148 0.02535788 0.00573095 0.36426875 5.247 9.094 17 Saigonbank 2013 1.1698582 4.90827175 13.1668662 0.23838144 0.72660254 0.01464128 0.00538593 0.49756978 5.422 6.592 17 Saigonbank 2014 1.3298409 4.2398090 13.3173878 0.3312809 0.13678007 0.01832467 0.00548593 0.49786978 5.98 4.09 18 SHB 2006 0.53349934 1.37944388 12.12124 0.38674958 0.37289963 0.00862707 0.00239632 0.53429017 6.977 7.386 18 SHB 2007 1.85381957 9.43517163 13.0922798 0.17614066 0.33826742 0.00299223 0.01397824 0.28049524 7.129 8.304 18 SHB 2008 1.45629235 8.76342838 13.1577984 0.15761116 0.43477952 0.00286132 0.02204159 0.39550717 5.661 23.116 18 SHB 2009 1.52163031 13.5963021 13.438846 0.08799111 0.46702304 0.00815894 0.00788341 0.39550717 5.397 7.054 18 SHB 2010 1.25940393 14.9790789 13.7078499 0.08197099 0.47764494 0.00614726 0.00529061 0.45727513 6.423 8.861 18 SHB 2011 1.23424712 15.0394015 13.8511944 0.082137 0.4107908 0.00348181 0.00465984 0.50523665 6.24 18.677 18 SHB 2012 1.79949298 22.0027127 14.0664661 0.08157066 0.48859524 0.00991821 0.00912948 0.57119174 5.247 9.094 18 SHB 2013 0.65325864 8.55685051 14.1572325 0.07210193 0.53270143 0.00644207 0.00183796 0.78582809 5.422 6.592 18 SHB 2014 0.79830293 8.43423987 14.4612479 0.23806547 0.34868980 0.00798982 0.064873923 0.98041247 5.98 4.09 19 Techcombank 2006 1.83553721 18.54186 13.2387072 0.10167673 0.50190026 0.00352537 0.00888312 0.36669126 6.977 7.386 19 Techcombank 2007 1.79495105 19.1330514 13.5970641 0.090369 0.51807885 0.00394838 0.00735244 0.3498176 7.129 8.304 19 Techcombank 2008 2.37877465 25.5082389 13.7715799 0.09518624 0.44574416 0.02322084 0.02330549 0.29014972 5.661 23.116 19 Techcombank 2009 2.13446074 25.0019422 13.9665242 0.07910679 0.45465633 0.01143866 0.01531984 0.30212493 5.397 7.054 19 Techcombank 2010 1.70686523 24.8041239 14.1769336 0.06247312 0.35216867 0.00732403 0.01021132 0.33645729 6.423 8.861 19 Techcombank 2011 1.90662193 28.7949904 14.2565522 0.06932765 0.35147098 0.0053878 0.00755437 0.31509199 6.24 18.677 19 Techcombank 2012 0.42483265 5.93431338 14.2551123 0.07385822 0.37937018 0.02123426 0.00358913 0.57174534 5.247 9.094 19 Techcombank 2013 0.38902724 4.84439249 14.2011148 0.08760454 0.44226806 0.02012046 0.00825803 0.59415075 5.422 6.592 19 Techcombank 2014 0.47984089 4.34792482 14.6837972 0.094234376 0.567800932 0.2638790 0.008768427 0.687980929 5.98 4.09 20 Vietcombank 2006 1.88320136 29.1280953 14.2230488 0.06718274 0.40533356 -0.00190219 0.00732237 0.25635262 6.977 7.386 20 Vietcombank 2007 1.32061682 19.4277224 14.2953648 0.06864739 0.49406243 0.00967411 0.0084268 0.28242738 7.129 8.304 20 Vietcombank 2008 0.71805091 10.954522 14.3465281 0.06279373 0.50787162 0.01762094 0.00810449 0.29781988 5.661 23.116 20 Vietcombank 2009 1.65195711 25.7354655 14.4073839 0.06540353 0.55429905 0.00556776 0.01091265 0.37622383 5.397 7.054 20 Vietcombank 2010 1.52829352 22.9820006 14.4880165 0.06740992 0.57477777 0.00782847 0.01084305 0.39700436 6.423 8.861 20 Vietcombank 2011 1.25079615 17.0827168 14.5643373 0.07809369 0.57105239 0.01658661 0.00667833 0.38329129 6.24 18.677 20 Vietcombank 2012 1.13183129 12.5980156 14.6175123 0.10023648 0.58184344 0.01369676 0.00998717 0.39873093 5.247 9.094 20 Vietcombank 2013 0.99098347 10.4311449 14.6711673 0.09037656 0.58489915 0.01283279 0.01007465 0.40265161 5.422 6.592 20 Vietcombank 2014 0.87992480 10.7984023 14.6842309 0.87391820 0.42346879 0.75769622 0.98980229 0.34798510 5.98 4.09 21 VietABank 2006 1.62723228 9.91300038 12.6212627 0.18105248 0.6489139 0.00476447 0.0139135 0.39974375 6.977 7.386 21 VietABank 2007 2.14908815 14.0730676 12.9762296 0.14019282 0.60884289 0.00220102 0.01429298 0.31157533 7.129 8.304 21 VietABank 2008 0.73120609 5.21608617 13.0118197 0.14017376 0.6454497 0.005925 0.00832618 0.54661409 5.661 23.116 21 VietABank 2009 1.60961222 13.310789 13.1991165 0.10841999 0.76131467 0.00527683 0.01272312 0.38740022 5.397 7.054 21 VietABank 2010 1.33565619 10.4283612 13.3817091 0.14099062 0.55186309 0.00579709 0.00827757 0.41206057 6.423 8.861 21 VietABank 2011 1.0647306 7.11636892 13.3524352 0.15884514 0.51428797 0.00701987 0.50536827 6.24 18.677 21 VietABank 2012 0.69641732 4.61607993 13.3910878 0.14356956 0.52380905 0.00053273 0.00892154 0.59301927 5.247 9.094 21 VietABank 2013 0.23281762 1.68826413 13.4318883 0.1327456 0.52512671 0.00212764 -0.00064241 0.76362011 5.422 6.592 21 VietABank 2014 0.28980490 1.458008722 13.2090877 0.1239094 0.53280084 0.012989537 -0.00779438 0.78932424 5.98 4.09 22 VIB 2006 1.14605992 16.3895804 13.2181841 0.07200086 0.55287538 0.01178013 0.00791577 0.40825822 6.977 7.386 22 VIB 2007 1.10626125 18.3143245 13.5944482 0.05552808 0.42600776 0.01073527 0.00723134 0.3905306 7.129 8.304 22 VIB 2008 0.45618662 7.54598083 13.5405679 0.06603111 0.56955778 0.00371569 0.00262752 0.66602051 5.661 23.116 22 VIB 2009 1.01406774 17.6751562 13.7531151 0.05206485 0.48293067 0.00410749 0.00766427 0.55223468 5.397 7.054 22 VIB 2010 1.05130684 16.5777428 13.9723275 0.07026939 0.44476507 0.00700442 0.00468539 0.46987331 6.423 8.861 22 VIB 2011 0.66988869 8.66244382 13.9865458 0.08416818 0.44865826 0.02238849 -0.00222046 0.48203293 6.24 18.677 22 VIB 2012 0.64256286 6.2957153 13.8130697 0.12874538 0.52115391 0.02195413 0.00418751 0.55696621 5.247 9.094 22 VIB 2013 0.07082267 0.61450075 13.8857833 0.10383948 0.45838918 0.02471892 0.00751858 0.621208 5.422 6.592 22 VIB 2014 0.089i9343 0.57980767 13.8980428 0.18923239 0.56980909 0.79889788 0.079808023 0.654980 5.98 4.09 23 Vietinbank 2006 0.47992009 11.3335284 14.131755 0.04162375 0.59178118 0.01996518 0.00757786 0.4683998 6.977 7.386 23 Vietinbank 2007 0.76234195 14.1173069 14.2204035 0.0640921 0.6151876 0.02303115 0.01183104 0.41602649 7.129 8.304 23 Vietinbank 2008 1.00330681 15.7028107 14.2868837 0.063723 0.62375045 0.01076735 0.00777323 0.57022553 5.661 23.116 23 Vietinbank 2009 0.58726783 10.3121148 14.3870074 0.05157031 0.6693207 0.00359425 0.00400995 0.582787 5.397 7.054 23 Vietinbank 2010 1.11671677 22.2125953 14.565508 0.04941463 0.63692424 0.01291275 0.00742537 0.48565637 6.423 8.861 23 Vietinbank 2011 1.51168291 26.8289675 14.6631543 0.06188022 0.63731867 0.01671328 0.00505218 0.40573145 6.24 18.677 23 Vietinbank 2012 1.28008234 19.8652068 14.7020256 0.06677758 0.66203785 0.01307297 0.00703335 0.42964558 5.247 9.094 23 Vietinbank 2013 1.0756524 13.245225 14.7607002 0.09381962 0.65286188 0.01095813 0.00608369 0.45491145 5.422 6.592 23 Vietinbank 2014 1.0890457 13.6798034 14.8956739 0.89309456 0.784939802 0.02334489 0.047898322 0.45491145 5.98 4.09 24 VPBank 2006 1.40012773 19.4899148 13.0048034 0.08264278 0.49390459 0.00204186 0.00717975 0.45034492 6.977 7.386 24 VPBank 2007 1.60518119 15.0322912 13.2585758 0.1202394 0.73259937 0.00194469 0.01067726 0.48554784 7.129 8.304 24 VPBank 2008 0.77521139 6.29020133 13.2706236 0.1261607 0.6963849 0.00349401 0.00229783 0.64845851 5.661 23.116 24 VPBank 2009 1.27110179 11.9808194 13.4400113 0.09250933 0.57413011 0.0038099 0.00535617 0.51899459 5.397 7.054 24 VPBank 2010 1.15243236 12.9844818 13.7767522 0.08702542 0.4234241 0.00399621 0.00387261 0.41592837 6.423 8.861 24 VPBank 2011 1.12138569 14.2788986 13.9181245 0.07240272 0.35238308 0.00509631 0.00567769 0.51776232 6.24 18.677 24 VPBank 2012 0.77144536 11.2626737 14.0114566 0.06534433 0.35942529 0.01119282 0.001695 0.57922519 5.247 9.094 24 VPBank 2013 0.90884303 14.0985595 14.0837332 0.06371778 0.43272499 0.01707438 0.00829662 0.55768235 5.422 6.592 24 VPBank 2014 0.89560145 14.345908 14.5980119 0.10957893 0.57899033 0.27880037 0.10983378 0.67931457 5.98 4.09 ... TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 24 3.1 Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ... ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 45 4.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại ... cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân