phân tích cung cầu của cà phê việt nam

Bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1885, do người Pháp đưa vào canh tác, cà phê giờ đã trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta. Xuất khẩu cà phê đóng một vai trò quan trọng, không những là kênh huy động nhập khẩu máy móc phục vụ công nghiệp hóa đất nước mà còn là cán cân thương mại quan trọng trong tất cả các quan hệ thương mại trên thế giới. Lượng đất bazan dồi dào cùng khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, 2 mùa mưa, khô rõ rệt của nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê phát triển. Mặt hàng cà phê Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng với những tên tuổi như: cà phê Trung Nguyên, Nescafe, Vinacafe … Để làm rõ hơn về mặt hàng này, nhóm sẽ đề tài nghiên cứu: “phân tích cungcầu của cà phê Việt Nam”

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU

Bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1885, do người Pháp đưa vào canh tác, cà phê giờ đã trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta Xuất khẩu cà phê đóng một vai trò quan trọng, không những là kênh huy động nhập khẩu máy móc phục vụ công nghiệp hóa đất nước mà còn là cán cân thương mại quan trọng trong tất cả các quan hệ thương mại trên thế giới Lượng đất bazan dồi dào cùng khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, 2 mùa mưa, khô rõ rệt của nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho cây

cà phê phát triển Mặt hàng cà phê Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng với những tên tuổi như: cà phê Trung Nguyên, Nescafe, Vinacafe … Để làm rõ hơn về mặt hàng này, nhóm sẽ đề tài nghiên cứu: “phân tích cung-cầu của cà phê Việt Nam”

PHẦN NỘI DUNG

I Lí thuyết cung cầu:

1.Cầu:

- Cầu của một hàng hóa nào đó là những số lượng hàng hóa mà người mua sẵn lòng mua ứng với những mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, với giả định các yếu tố khác ảnh hưởng tới cầu là không thay đổi

+ Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cầu như: giá cả (Px), giá hàng hóa khác (Py), thu nhập (I), sở thích (T), dân số (N), kỳ vọng (E)

+ Sự di chuyển dọc theo đường cầu phụ thuộc vào giá hàng hóa

+ Sự dịch chuyển toàn bộ đường cầu phụ thuộc biến ngoại sinh: I, Py, N, T, E

- Lượng cầu là khối lượng các hàng hóa và dịch vụ người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua tại một mức giá trong một thời điểm nhất định với giả định các yếu tố khác không thay đổi

2.Cung:

- Cung là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người sản xuất có khả năng và sẵn sàng cung ứng ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định với giả định rằng các yếu tố khác không thay đổi

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến cung: giá cả (Px), giá yếu tố sản xuất (Pinput), thuế (Tax), công nghệ (T), số lượng người sản xuất (Ns), kỳ vọng (E)

+ Sự di chuyển dọc theo đường cung phụ thuộc vào giá hàng hóa

+ Sự dịch chuyển toàn bộ đường cung phụ thuộc: thuế, trợ cấp chính phủ, giá yếu

tố sản xuất, công nghệ

+ Lượng cung là khối lượng hàng hóa và dịch vụ người sản xuất muốn bán đồng thời có khả năng bán tại một mức giá đã cho trong một thời điểm nhất định

3 Cân bằng thị trường:

- Cân bằng thị trường là trạng thái xảy ra ở một mức giá mà tại đó lượng cung bằng lượng cầu

4 Ảnh hưởng của chính sách Chính phủ đến cân bằng cung-cầu:

- Kiểm soát giá cả là hình thức can thiệp của chính phủ vào thị trường giá cả bằng cách áp đặt mức giá trần hay giá sàn đối với một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó

+ Giá trần là mức giá tối đa do Chính phủ quy định đối với một loại hàng hóa hay một dịch vụ nào đó

+ Giá sàn là mức giá thấp nhất do Chính phủ quy định đối với một loại hàng hóa hay một dịch vụ nào đó

II Cầu cà phê:

1 Nhu cầu người tiêu dùng:

Nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới ngày càng nhiều và tăng lên nhanh chóng

Cà phê là loại đồ uống phổ biến cho mọi tầng lớp, và nhu cầu sử dung nó càng ngày càng lấn át hai loại đồ uống truyền thống là chè và ca cao Người Phần Lan uống nhiều cà phê nhất thế giới Năm 1998 mỗi người Phần Lan tiêu thụ khoảng 11,3 kg cà phê, tương đương với 1737 tách mỗi năm hay 5 tách mỗi ngày Nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới

là Hoa Kỳ Năm 1998 dân nước này sử dụng 1.148.000 tấn cà phê (so với 58.000 tấn của Phần Lan) Trung bình mỗi người Mỹ tiêu thụ 4,8 kg hay 646 tách một năm (1,8 tách một ngày).Mỗi người Đức uống trung bình 4 tách cà phê một ngày, tương đương với 160 lít hay 6,7 kg một năm

Nhu cầu tiêu dùng nội địa rất hạn hẹp do người Việt Nam có truyền thống thưởng thức trà Mỗi người Việt Nam một năm chỉ dùng hết khoảng nửa kg cà phê, bằng một phần mười các nước châu Âu.Do vậy, trên thị trường Việt nam sẽ xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu Đó chính là lí do xuất khẩu được đặc biệt đẩy mạnh

2 Mức tiêu dùng:

Thị trường bán lẻ cà phê Việt Nam đã đạt 127,33 triệu USD trong năm 2008 và tăng lên khoảng 287,34 triệu USD năm 2012 Mintel dự đoán sẽ tăng đến 573,75 triệu USD vào năm 2016

Thị trường cà phê Việt Nam được chia thành 2 phân khúc rõ ràng Cà phê rang xay (cà phê phin) chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê được tiêu thụ; còn lại là cà phê hòa tan Theo nghiên cứu của Học viện Marketing Ứng dụng I.A.M về thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê 7 lần/tuần, nghiêng về nam giới (59%) Riêng cà phê hòa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ

3 đến 4 lần trong tuần, nghiêng về nhóm người tiêu dùng là nữ (52%)

3 Thị trường xuất khẩu:

Hiện nay ,theo thống kê,trên 90% lượng cà phê sản xuất ra dùng để xuất khẩu,vì vậy thị trường tiêu thụ cà phê thế giới chính là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của ngành cà phê ở Việt Nam

- Về thị trường truyền thống:

+ Trước thập kỉ 90, Singapo, Đông Âu, Hồng Kông, Pháp… là thị trường chủ yếu của chúng ta Những năm cuối thập kỉ 80, do những biến động không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu cà phê ở Việt nam, làm cho sản lượng xuất khẩu cà phê vào thị trường này giảm sút nhanh chóng Tuy nhiên thời

điểm vào thời điểm hiện tại, khi những khủng hoảng cũng như biến động đã được ổn định, xuất khẩu cà phê ở Việt nam lại phục hồi và chiếm được vị trí xứng đáng trong thị trường này

- Thị trường chính hiện tại:

Nguồn: Bộ NN&PTNT và Global Trade Atlas (GTA)

- Các thị trường nhập khẩu cà phê chủ yếu của Việt Nam bao gồm: EU đạt 685 nghìn tấn, giá trị hơn 1,39 tỷ USD, tăng 38% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 42,5% lượng cà phê xuất khẩu của cả nước; thị trường Hoa Kỳ đạt gần

154 nghìn tấn, giá trị 335 nghìn USD, tăng 22% về lượng và 23,6% về giá trị so với cùng

kỳ năm 2013, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cà phê của cả nước

=> Như vậy có thể đưa ra một vài kết luận:

+ Thị trường EU và Hoa Kỳ là những thị trường được chúng ta chú trọng và tiếp tục phát triển, xuất khẩu cà phê ở Việt Nam chủ yếu sang thị trường này

+ Châu Á là khu vực nhập khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam, chủ yếu là Nhật Bản và Trung Quốc Đây cũng chính là thị trường chung của những nước xuất khẩu cà phê trên thế giới và cũng chính là thương trường chính của ngành cà phê nước ta

4 Tình hình xuất khẩu:

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng đầu năm 2015 ước đạt 100 nghìn tấn, với giá trị khoảng 202 triệu USD, giảm 28,9%

về lượng và giảm 23,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2014

Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới Khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2014 của Việt Nam đạt khoảng 1,73 triệu tấn, trị giá 3,62 tỷ USD, tăng 33,4% về khối lượng và tăng 32,2% về giá trị so năm 2013

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam, mùa vụ 2011/12 đến 2013/14

Tháng 2011/12 2012/13 2013/14

% thay đổi mùa vụ 2013/14

so với mùa vụ 2012/13

Tháng 6 121 101

Tổng cộng 1.436 1.414

Nguồn: Bộ NN&PTNT, Global Trade Atlas (GTA), thương nhân trong nước

III Cung cà phê:

1 Diện tích, sản lượng cà phê:

Cây cà phê lần đầu tiên đưa vào Việt Nam từ năm 1897 và được trồng thử từ năm

1888 Giai đoạn đầu, cà phê chủ yếu trồng ở Ninh Bình, Quảng Bình… đến đầu thế kỷ 20 mới được trồng ở Nghệ An và một số nơi ở Tây Nguyên Từ 1920 trở đi, cây cà phê mới

có diện tích đáng kể đặc biệt ở Buôn Ma Thuật, Đăklăk Khi mới bắt đầu, qui mô các đồn điền từ 200-300ha và năng suất chỉ đạt từ 400-600kg/ha

Cà phê trồng ở nước ta có bao gồm cà phê vối (Robusta) chiếm 90% diện tích, cà phê chè (Arabica) 10%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích trồng cà phê của nước ta vào năm 2013 đạt mức 653.000 ha, tăng khoảng 2% so với cùng kì năm ngoái

Sản lượng Cà phê nước ta tăng đều qua các năm, bằng khoảng 0,6 lần Brazil - nước có sản lượng cao nhất thế giới (2013/2014: VN - 29.2 triệu bao, Brazil - 49,9 triệu bao)

Diện tích trồng cà phê của Việt Nam theo tỉnh thành

Tỉnh Năm 2013 Năm 2014 Mục tiêu tới năm 2020

Nguồn: Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT các tỉnh, Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam

Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (theo niên lịch)

Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ NN&PTNT, Dự báo của FAS/USDA

Sản lượng cà phê Việt Nam

Nguồn: USDA, FAS, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước

Hiện nay ngành cà phê Việt Nam mới chỉ có 5 DN chế biến cà phê hòa tan với công suất khoảng 35.000 – 40.000 tấn tương đương 100.000 tấn cà phê nhân (chiếm khoảng 5% sản lượng cà phê nhân hằng năm)

Tại các điểm bán lẻ sản phẩm cà phê hiện nay có rất nhiều loại của các hãng khác nhau như: Trung Nguyên, Nestlé, Vinacafé Biên Hòa, Maccoffee, Highlands Coffee, Mê Trang… theo đó Trung Nguyên có tới 34 sản phẩm; Neslé có 7 sản phẩm; Vinacafé Biên Hòa có 22 sản phẩm.Tuy nhiên thị phần chủ yếu là: Trung Nguyên, Nestlé, Vinacafé Biên Hòa Trong đó Trung Nguyên chiếm 80% thị phần cà phê rang xay, theo Euromonitor năm 2012 thị phần cà phê hòa tan Nestlé là 33%, Vinacafé là 32.5%, Trung Nguyên là 18.2%, các nhãn khác là 16% Mức tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các công ty chế biến cà phê rang xay và hòa tan khá cao Năm 2012, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu là 105.2 triệu đô la tăng 33% so với 2011, tỷ xuất lợi nhuận hoạt động

là 14.4% (năm 2011 có doanh thu là 78,93 triệu đô la, tỷ suât lợi nhuận hoạt động là 13%)

IV Diễn biến giá cà phê những năm gần đây:

Giá cà phê nước ta phụ thuộc vào:

- Yếu tố thời tiết, cán cân cung cầu

- Yếu tố tài chính và thị trường toàn cầu

- Chính sách của Chính phủ

- Chất lượng cà phê

Giá hạt cà phê Robusta tại một số khu vực trồng cà phê chính của Việt Nam mùa vụ 2013/14

Đơn vị:

VNĐ/kg

T10/

2013

T11/

2013

T12/

2013

T1/

2014

T2/

2014

T3/

2014

T4/

2014

Giá trung bình 7 tháng đầu mùa

vụ (T10-T4)

Đăk Lắk 34.636 30.933 34.594 33.994 36.495 40.210 40.835 35.957

Lâm Đồng 34.220 30.695 34.239 33.683 36.190 39.767 40.020 35.545

Gia Lai 34.812 31.067 34.617 34.089 36.665 40.176 40.850 36.039

Đắk Nông 34.664 29.800 34.656 34.111 36.690 40.186 40.840 35.850

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Đăk Lăk, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột và doanh nghiệp XK trong nước

Tỷ giá hối đoái: 1 USD = VND 21.080; Tỷ giá ngày 29 tháng 4 năm 2014 (Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Giá cà phê Robusta tại Đắk Lăk và Lâm Đồng

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Đăk Lăk, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột và doanh nghiệp XK trong nước

Giá xuất khẩu trung bình cà phê xanh của Việt Nam, từ mùa vụ 2011/12 đến 2013/14

Giá FOB Hồ Chí Minh

(US$/tấn)

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng

4 Giá XK trung bình 7 thángđầu mùa vụ (T10-T4) Mùa vụ 2011/12 $1.993 $1.818 $1.853 $1.790 $1.923 $1.992 $1.988 $1.908

Mùa vụ 2012/13 $2.022 $1.849 $1.827 $1.887 $2.003 $2.088 $1.985 $1.952

Mùa vụ 2013/14 $1.663 $1.533 $1.728 $1.718 $1.874 $2.017 $2.040 $1.796

% thay đổi mùa

vụ 2013/14 so với mùa

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Đăk Lăk, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột và doanh nghiệp XK trong nước

V Chính sách của Chính phủ đối với sản xuất cà phê:

1 Chính sách đất đai:

Phối hợp với các cơ quan hữu quan, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tổ chức sản xuất lớn, an toàn, bền vững, như:

- Khuyến khích các hộ nông dân trồng cà phê liên kết sản xuất dưới các hình thức

tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất, sơ chế và kinh doanh

- Người trồng cà phê trong vùng quy hoạch được dùng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để góp cổ phần hoặc chuyển nhượng để hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp, hoặc liên doanh liên kết sản xuất với các doanh nghiệp chế biến cùng kinh doanh

và hưởng lợi

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ nông dân xây dựng sân phơi cà phê

- Phối hợp với các địa phương giám sát việc trồng mới cà phê; những diện tích cà phê không theo quy hoạch sẽ không được hưởng các quyền lợi, chính sách từ phía Nhà nước và doanh nghiệp

2 Chính sách về nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo:

- Tăng đầu tư ngân sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để chọn tạo ra các giống cà phê có năng suất, chất lượng ổn định, kháng được bệnh gỉ sắt, chin muộn và đồng đều (tránh thời điểm thu hoạch vào cuối mùa

mưa và khắc phục tình trạng hái “tuốt cành”); hỗ trợ các nghiên cứu để đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc và thu hái cà phê; nghiên cứu các giải pháp tưới tiết kiệm nước

- Hỗ trợ thích đáng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị chế biến cà phê có đặc tính kỹ thuật tương đương với các thiết

bị tiên tiến của thế giới, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ chế biến cà phê theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

- Triển khai và sớm ban hành hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông và khuyến công đối với lĩnh vực trồng và chế biến cà phê, nhất là khâu sơ chế trong dân

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; cán bộ kỹ thuật và công nhân để tiếp thu và làm chủ các công nghệ, thiết bị hiện đại Thông qua Chương trình khuyến nông tiến hành đào tạo nông dân về quy trình canh tác bền vững và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sơ chế, bảo quản cà phê thóc

3 Chính sách tài chính, tín dụng:

Chính phủ đã thông qua việc gia hạn nợ tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê

Theo đề nghị của Bộ NN&PTNT, ngày 17 tháng 10 năm 2013, chính phủ đã ban hành nghị định số 133/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Theo

đó, Chính phủ quyết định gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu cà phê đã qua chế biến đối với các doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012 và không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ ngày 18 tháng 10 năm 2013

4 Chính sách thuế:

Công văn số 7527/BTC-TCT liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản xuất khẩu

Tháng 6 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7527/BTC-TCT về chính sách thuế để hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trong đó có cà phê Ví dụ

ưu đãi thuế xuất khẩu đối với cà phê là 0% Nghị định 209/2013/NĐ-CP được thông qua, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ thuế 5%VAT

5 VICOFA đề xuất xin tạm trữ cà phê nhằm bình ổn giá:

Ngày 12 tháng 11 năm 2013, Bộ NN&PTNT cùng các tỉnh trồng cà phê ở Tây Nguyên và VICOFA đã thống nhất kiến nghị với Chính phủ kế hoạch tạm trữ 200.000-300.000 tấn cà phê trong niên vụ 2013/14

=> Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất và bình ổn giá mặt hàng cà phê

VI Tình hình chung của mặt hàng cà phê Việt Nam trên thế giới:

Sản lượng cà phê thế giới (Arabica + Robusta)

(……….Ngàn bao 60 kg………….)

Sản lượng cà phê của các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới mùa vụ 2013/14

Đơn vị: ngàn bao 60kg

Braxin Việt Nam Indonexia