Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG CÔNG HOÀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành Công trình hoàn thành tại: Khoa Kinh tế Chính trị-Đại học Kinh Tế-Đại học Quốc Gia Hà Nội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1) PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh 2) TS Lê Trung Thành Phản biện 1: TS Đào Minh Phúc Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Cúc Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc Gia chấm luận án tiến sĩ họp Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi 15 00 ngày 27 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội - 1/2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, liệu, thông tin luận án trung thực rõ ràng thu thập từ ấn phẩm xuất trao đổi trực tiếp với cán có trách nhiệm từ Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHTM quan có liên quan khác Các tài liệu tham khảo, đánh giá, trích dẫn sử dụng phù hợp trình hoàn thành nội dung luận án Các kết nghiên cứu, đánh giá đóng góp Luận án khách quan, trung thực đảm bảo tiêu chí đạo đức người làm nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Công Hoàn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận án này, tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm bảo GVHD khoa học PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành dành nhiều thời gian hướng dẫn hỗ trợ suốt trình thực đề tài Bên cạnh đó, thời gian học tập giai đoạn Nghiên cứu sinh, tác giả nhận quan tâm, hỗ trợ, bảo, tạo điều kiện thầy cô, cán nhân viên Khoa Kinh tế trị, Trƣờng Đại học Kinh tế-Đại học quốc Gia Hà Nội, thành viên hội đồng khoa học đơn vị/cơ sở nghiên cứu khác, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe tới tất Thầy cô Anh chị Tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm hỗ trợ đồng nghiệp quan đơn vị (Ngân hàng Nhà nước, Hội Thẻ Ngân hàng, Visa, Master, NHTM, tạp chí…), đồng nghiệp Trung tâm Thẻ Techcombank nhà nghiên cứu cung cấp tài liệu, số liệu …giúp tác giả có nguồn tham khảo quan trọng để để sử dụng phân tích đánh giá tổng hợp nội dung liên quan đến đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân cổ vũ ủng hộ trợ giúp Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Công Hoàn LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm tiến hành công đổi mới, kinh tế đất nước bước phát triển theo hướng thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Các công cụ kinh tế thị trường kinh tế nước ta ngày hoàn thiện phát triển để phục vụ tốt trình phát triển kinh tế đất nước Với đặc điểm kinh tế sau, có điểm xuất phát thấp nên trình hoàn thiện hệ thống thiết chế kinh tế thị trường công việc khó khăn hoạt động liên quan đến tài chính-ngân hàng, lĩnh vực huyết mạch kinh tế Hoạt động hệ thống Tài chính-Ngân hàng-Thanh toán chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Với tư cách doanh nghiệp "đặc biệt", hoạt động NHTM liên quan đến pháp nhân nhân thể nhân kinh tế Do nhiều nguyên nhân khác nhau, suốt thời gian dài trước đây, chưa đánh giá đầy đủ vai trò quan hệ hàng hóa - tiền tệ Từ dẫn đến cách tiếp cận chưa thật phù hợp vai trò quan trọng hoạt động toán kinh tế, chí có nhiều lúc hiểu DVTT cách chủ quan dẫn đến thói quen toán chi trả người dân trở thành cản trở cho trình phát triển minh bạch hóa kinh tế Chính vậy, hoạt động phát triển DVTT qua ngân hàng trước năm 1990 phát triển chậm manh mún Quá trình dẫn đến hệ thống NHTM chưa thực làm tròn vai trò TGTT mà số lượng người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ NHTM cung cấp chưa nhiều, tỷ lệ sử dụng toán tiền mặt hoạt động toán, chi trả người dân cao Đến khoảng năm 2000, với đại phận dân cư, dịch vụ TTKDTM xa xỉ, phương tiện toán chủ yếu họ tiền mặt hệ tất yếu từ tâm lý ăn mặc bền người dân Điều góp phần dẫn tới thực trạng minh bạch kinh tế nước ta đánh giá chưa cao, hiệu sử dụng dịch vụ toán nói chung dịch vụ TTKDTM thấp, tình trạng tham nhũng kinh tế có nhiều điều kiện để phát triển Đây vấn đề xảy số kinh tế phát triển khác Tình trạng chậm phát triển dịch vụ TTKDTM kinh tế nước ta nhìn nhận có nhiều nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu yếu hệ thống sở hạ tầng toán nói riêng hệ thống NHTM nói chung dẫn đến tiền mặt trở thành lựa chọn chủ yếu người dân Ngay đến thời điểm này, số nghiên cứu tác giả khác công bố nhìn nhận thực tế sở hạ tầng phục vụ phát triển dịch vụ TTKDTM chất lượng dịch vụ TTKDTM phục vụ người dân nhiều vấn đề cần cải thiện Quy trình cung cấp dịch vụ chưa thật thuận tiện, rườm rà, thái độ phục vụ chưa chuyên nghiệp, sản phẩm dịch vụ đôi lúc manh mún nên chưa tạo yên tâm cho người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ Đứng trước thực tế đòi hỏi phát triển kinh tế hướng tới phát triển bền vững, hiệu quả, minh bạch tuân theo chuẩn mực hội nhập quốc tế Việc phát triển dịch vụ TTKDTM nói chung Dịch vụ TTKDTM cho đối tượng dân cư yêu cầu tất yếu để đưa kinh tế hướng tới kinh tế thị trường đại, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng người dân Đương nhiên, việc phát triển dịch vụ TTKDTM tách rời vai trò NHTM-định chế chủ yếu phép làm chức cung ứng DVTT kinh tế Việt Nam Đây nhiệm vụ không dễ dàng, mục tiêu hiệu cho người dân, NHTM Nhà nước, Việt Nam lựa chọn khác Theo tác giả, phát triển dịch vụ TTKDTM cho khách hàng dân cư cần phải có cải thiện, đổi mới, tập trung vào phân khúc khách hàng phù hợp để hạn chế bất cập, đơn điệu, hình thức hướng tới việc tạo thuận lợi thực cho người dân trình sử dụng dịch vụ Sự phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư thời gian tới phải đảm bảo ba yếu tố chủ đạo là: (1) Tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng dịch vụ người dân; (2) Tăng chất lượng loại hình dịch vụ TTKDTM người dân sử dụng theo tiêu chuẩn thuận lợi, an toàn, hiệu giảm thiểu mặt trái; (3) Phát triển dịch vụ TTKDTM phải gắn liền với sách nhà nước để đạt lợi ích cân cho người dân, doanh nghiệp kinh tế, hướng tới minh bạch, hiệu xã hội Câu hỏi đặt cho tác giả thực đề tài thực trạng việc phát triển dịch vụ TTKDTM người dân thời gian vừa qua nào? giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ TTKDTM cho người dân để đưa lại lợi ích, hiệu cho họ từ tác động cộng hưởng đến phát triển kinh tế? vấn đề cần phải luận giải trả lời Trước thực trạng đó, trình học tập nghiên cứu, làm việc thực tế lĩnh vực cung ứng DVTT Ngân hàng, tác giả định lựa chọn đề tài “Phát triển Dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cƣ Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Dựa việc hệ thống hoá, phân tích đánh giá lý luận, thực tiễn, luận án có mục đích: - Góp phần phát triển lý luận/lý thuyết khoa học (điểm lý thuyết) giải vấn đề thực tiễn cấp bách đòi hỏi phát triển dịch vụ TTKDTM nước ta - Luận giải tính chuyên ngành: quan hệ kinh tế/lợi ích bên tham gia dịch vụ TTKDTM: người dân, ngân hàng, kinh tế (về phương diện hiệu hoạt động, tăng độ minh bạch, tăng thu ngân sách,tăng tiện lợi, an toàn trình giao dịch ) nhìn nhận vấn đề liên quan góc độ nghiệp vụ ngân hàng - Đề xuất quan điểm giải pháp phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho dân cư Việt Nam 2.2 Câu hỏi nghiên cứu đề tài Luận án hướng tới trả lời số câu hỏi nghiên cứu chủ đạo sau: - Phát triển Dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư gì? Và vai trò phát triển TTKDTM dân cư, kinh tế thị trường nào? - Tình hình phát triển dịch vụ TTKDTM khu vực dân cư Việt nam diễn thực tế nào? - Làm để phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư nước ta thời gian tới? 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan công trình nghiên cứu trước dịch vụ TTKDTM - Khái hóa vấn đề lý luận liên quan đến dịch vụ TTKDTM Thực nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ TTKDTM số nước điển hình - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư giai đoạn 2007-2014 nước ta - Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển dịch vụ TTKDTM nước ta Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu phát triển dịch vụ TTKDTM giành cho khu vực dân cư Việt Nam Trong đặt trọng tâm vào nghiên cứu đánh giá phát triển, lợi ích mà việc phát triển dịch vụ TTKDTM mang lại cho dân cư kinh tế thị trường Trên sở đề xuất định hướng, giải pháp cho việc phát triển dịch vụ cách hiệu nhất, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Vê không gian: Do khả năng, thời gian có hạn, đề tài tập trung vào nghiên cứu đề giải pháp phát triển dịch vụ TTKDTM thông qua phƣơng tiện toán thực dịch vụ đại, có hàm lƣợng ứng dụng CNTT cao theo xu chung nhiều nƣớc giới triển khai nhƣ: Thẻ toán (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), dịch vụ toán điện tử (Internet banking, Mobile Banking, ví điện tử…) phục vụ nhóm khách hàng dân cư Do dịch vụ TTKDTM có số phương thức khác thuộc nhóm toán chứng từ (lệnh chi, nhờ thu, Séc…) xuất sớm trình hình thành dịch vụ toán thông thường tính chất giao dịch không ghi nhận theo thời gian thực (“Real time”)…trong xu hướng phát triển công nghệ thông tin ngày ưu tiên lựa chọn người dân nên luận án không đề cập sâu Về nhóm khách hàng dân cư: theo quy định chung Pháp Luật Việt Nam thông lệ giới, hành vi phép đứng tên đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng tài nói chung người đủ lực pháp luật lực hành vi dân Tại Việt Nam, theo quy định nghị định 101/CP/2012 đối tượng phép sử dụng dịch vụ TTKDTM đối tượng từ 15 tuổi trở lên, khái niệm dân cư dây hiểu cá nhân độ tuổi từ trưởng thành từ 15 tuổi trở lên Ngoài ra, Việt Nam quy định hành Pháp luật NHTM chủ thể phép cung ứng trực tiếp DVTT dịch vụ TTKDTM khác không thông qua hệ thống ngân hàng sẽ…chưa thuộc phạm vi đề cập sâu lần nghiên cứu Về thời gian: Do giới hạn liệu, thời gian, Luận án dự kiến xem xét thực trạng phát triển dịch vụ TTKDTM giai đoạn 2007-2014, trình sử dụng liệu chạy mô hình, tác giả mở rộng phần quan sát thêm số năm số biến số có liên quan giai đoạn từ 1994-2007 nhằm tăng độ tin cậy liệu phân tích Phƣơng pháp nghiên cứu: Dựa quan điểm vật biện chứng vật lịch sử, luận án sử dụng sử dụng phương pháp nghiên cứu có kết hợp định lượng định tính để luận giải trả lời câu hỏi nghiên cứu Cụ thể, phương pháp nghiên cứu áp dụng gồm: - Phƣơng pháp phân tích định tính: + Tác giả thực phương pháp nghiên cứu tài liệu, liệu thu thập được, kết điều tra khảo sát từ thực phân tích, tổng hợp, quy nạp để đưa tìm khoảng trống nghiên cứu thực luận giải mặt lý luận, thực tiễn hoạt động phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư + Thực khảo sát điều tra vấn: Luận án thực khảo sát, điều tra, vấn hai nhóm gồm: (1) 81 chuyên gia kinh tế (2) 341 người dân sử dụng dịch vụ TTKDTM để đánh giá nội dung liên quan đến phát triển dịch vụ TTKDTM Sau có kết khảo sát, tác giả sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp đưa kết luận khảo sát Đối với mẫu mẫu khảo sát chuyên gia kinh tế-kỹ thuật, tác giả chọn mẫu dựa dự liệu chức vụ, nghề nghiệp người công tác lĩnh vực liên quan đến hoạt động toán mà tác giả thu thập trình làm việc tương tác năm vừa qua gồm: Cán quản lý Trung tâm thẻ Ngân hàng; Cán Quản lý đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ toán; Quản lý, chuyên viên từ quan quản lý nhà nước có liên quan; phóng viên báo chí giảng viên công tác sở đào tạo kinh tế-kỹ thuật-công nghệ nước Đối với mẫu điều tra dân cư, tác giả tham khảo mô hình mà tác giả Nigieria áp dụng nghiên cứu TTKDTM nước đồng thời tham khảo thêm nguyên tắc chọn mẫu của số công ty điều tra thị trường thực trình tác nghiệp NHTM Việt Nam như: Nielsen, Cimigo…nhằm đảm bảo mẫu có tính đại diện tin cậy phù hợp cho nhóm khu vực dân cư nước ta gồm: (i) Đa dạng đối tượng điều tra theo nghề nghiệp; (ii) Phân bổ theo khu vực đất nước theo lát cắt: BắcTrung-Nam, Thành thị xen kẹ với nông thôn (iii) Tập trung vào việc sử dụng dịch vụ nhiều Ngân hàng khác (iv) Theo nhiều độ tuổi thu nhập khác nhau… Mẫu điều tra thực thông qua việc khách hàng trả lời bảng hỏi Việc xử lý bảng hỏi thực theo nguyên tắc thống kê để đưa kết luận liệu điều tra Từ kết luận kết hợp với mô hình toán kinh tế để đánh giá, kết luận vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài - Phƣơng pháp phân tích định lƣợng Luận án sử dụng mô hình toán kinh tế thông qua thông qua phương pháp hồi quy tuyến tính để với hỗ trợ phần mềm Stata Exel đánh giá tương quan tỷ lệ TTKDTM TPTTT kinh tế với biến số khác (GDP đầu người-GPC, thu NSNN) để xem xét mức độ tác động liên quan phát triển TTKDTM với lợi ích người dân Nhà nước thông qua hai biến đại diện Với dự liệu dùng để thực mô hình thu thập giai đoạn từ 1994-2014 tương ứng với 21 quan sát từ nguồn Tổng Cục thống kê, WB… nguồn thu thập tính toán tác giả Dựa kết liệu hồi quy nhóm giả thiết phù hợp để đảm bảo mô hình thể kết khoa học, tác giả thực xem xét đưa kết luận đánh giá mô hình sở lý thuyết kinh tế học: (1)Mức độ giải thích tác động TTKDTM với GPC thu NSNN nào; (2)“Ngưỡng” bắt đầu hiệu phát triển TTKDTM nào; (3) Tỷ lệ phát triển TTKDTM năm tác động đến biến GPC, Thu NSNN năm sau từ xác định mốc thời điểm TTKDTM bắt đầu tác động làm tăng/giảm biến số Việc nhằm mục đích chứng minh phát triển TTKDTM có tác động lợi ích cụ thể cho kinh tế từ đòi hỏi Nhà nước phải có giải pháp phù hợp để tiếp tục phát triển loại hình dịch vụ quan trọng Trong phần trình bày mô hình có việc test kiểm định mức độ tương quan tính phân phối chuẩn biến Ngoài ra, tùy nội dung, luận án có sử dụng số phản ánh mức độ phát triển TTKDTM để đánh giá thực trạng công cụ TTKDTM phổ biến Việt Nam từ định vị xác tình hình Luận án sử dụng nghiệp sơ đồ, bảng biểu đề trình bày nội dung lý luận thực tiễn nội dung nghiên cứu có liên quan Những đóng góp ý nghĩa Luận án: Với lực thời gian có hạn, luận án dự kiến có đóng góp ý nghĩa chủ yếu sau: Về mặt lý luận, học thuật Luận án có đóng góp mặt lý luận dịch vụ toán không dùng tiền mặt phát triển toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư: (i) Hoàn thiện khái niệm liên quan đến dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư; (ii) Xác định rõ nội dung phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt giành cho khu vực dân cư thông qua công cụ/phương tiện toán đại có ứng dụng công nghệ cao; (iii) Xác định số đánh giá phát triển toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư, (iv) Hoàn thiện bước việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; (v) Trên sở khoa học kinh tế trị chuyên ngành, luận án làm rõ thêm vai trò Nhà nước việc phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt lợi ích phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư với kinh tế (vi) trình bày kinh nghiệm quốc tế mô hình phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư số quốc gia điển hình Về đề xuất rút từ kết nghiên cứu Từ mô hình khung nghiên cứu kết rút từ mặt lý luận, thực tiễn, Luận án xác định phát triển dịch vụ TTKDTM nhiệm vụ quan trọng kinh tế, kết xử lý mô hình kết vấn chuyên sâu chuyên gia kinh tế, người dân cho thấy dịch vụ TTKDTM có lợi ích người dân, doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình nghiệp vụ NHTM, NXB Tài Bộ Công Thương (2012-2014), Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012, 2013, 2014, Báo cáo Cục TMĐT – Bộ Công Thương Chính phủ (2006), “Đề án TTKDTM 2006-2011 định hướng đến 2020”, Quyết định số 291/2006/TTg thủ tướng phủ Chính phủ (2011), “Đề án đảy mạnh phát triển TTKDTM Việt Nam giai đoạn 20112015” Quyết định số 2453/2011/CP thủ tướng phủ Chính phủ (2012), Nghị định 101/2012/CP quy định hoạt đông TTKDTM NHTMVăn Quy phạm Pháp luật Các Mác (1997), Tư tập 1, NXB Sự Thật Vũ Thị Dậu, Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh (2012), Giáo trình lý thuyết kinh tế Karl Mark, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thu Hà nhóm tác giả (2012), Phát triển TTKDTM dành cho khu vực dân cư Việt Nam Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Ngành - Ngân hàng Nhà Nước Đặng Thu Hà, Nguyễn Thu Thủy (2015), Tài liệu trình bày chủ đề thấu hiểu khách hàng cá nhân, Nielsen Presentation to Techcombank 10 Trần Nguyễn Minh Hải, Lê Công Hội, Dịch vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước hôi thách thức từ hiệp định TPP, Tạp chí Thị trương tài tiền tệ số 3+4/2015 11 Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (2010-2014), Báo cáo thường niên hoạt động thẻ 2008-2012 Tài liệu Hội nghị thường niên 2011, 2012, 2014, 2014 12 Trịnh Thanh Huyền (2014), Đánh giá điều kiện phát triển TTKDTM số đề xuất, Tạp chí Ngân hàng số 21/2014 13 Đặng Công Hoàn (2011), “TTKDTM Việt Nam: Cơ sơ lý luận thực tiễn”…Tạp chí Ngân hàng 17/2011 14 Đặng Công Hoàn (2012), Chính sách nhà nước phát triển toán không dung tiền mặt: Kinh nghiệm phát triển thẻ toán Hàn Quốc số Hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng 15 Đặng Công Hoàn (2013), Phát triển bền vững hoạt động thẻ toán Việt Nam, Tạp chí tài chính, tháng 9/2013 16 Đăng Công Hoàn (2013), Giai pháp phát triển bền vững TTKDTM cho Việt nam Tạp chí Thị Trường Tài tiền tệ 17 Đặng Công Hoàn (2013), Ứng dụng TTĐT phủ: sở lý luận số hàm ý cho Việt Nam Tạp chí Ngân hàng số 5/2013 18 Đặng Công Hoàn (2013), Nghị định 101/2012/NĐ-CP-Bước hoàn thiện pháp luật quan trọng cho hoạt động TTKDTM nước ta Tạp chí thị trường tài tiền tệ 19 Đặng Công Hoàn (2010), Vài nét trình phát triển dịch vụ Thẻ Hàn Quốc, Tạp chí thị trường tài Tiền tệ 20 Đặng Công Hoàn (2011), Một số thuận lợi thách thức việc phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam, Tạp chí thị trường tài tiền tệ 21 Đặng Công Hoàn (2014), Cảm nhận lợi ích TTKDTM-Kết điều tra khách hàng số gợi ý,Tạp chí Ngân hàng 22 Đặng Công Hoàn (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ TTKDTM khách hàng Tạp chí thị trường Tài tiền tệ 23 Kham Pha Panmalaythong (2012), “Hoàn thiện phát triển TTKDTM Kho bạc Quốc gia Lào”, Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 24 Hoàng Tuấn Linh (2008), “Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân-Đại học Kinh tế Quốc dân 25 Lê Thị Phương Liên (2012), Nâng cao hiệu hoạt động toán Quốc tế NHTM Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế -Đại học Kinh tế Quốc Dân 26 Lê Văn Luyện, Trần Huy Tùng (2014), Bàn nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ trung gian toán Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 19-20, 2014 27 NHNN Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng Quyết định 20/2007/NHNN ngày 15/5/2007 28 NHNN (2012), Quy định phí thẻ ghi nợ nội địa Thông tư 35/2012 ngày 28/12/2012 Thống đốc NHNN Việt nam 29 NHNN Việt Nam (2012), Quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động (Automated Teller Machine - viết tắt ATM), Thông tư 36/2012/NHNN ngày 28/12/2012 Thống đốc NHNN Việt nam 30 NHNN Việt Nam (2014), Quy định yêu cầu an toàn bảo mật trang thiết bị phục vụ toán Thẻ ngân hàng Thông tư số 47/2014, ngày 31/12/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam 31 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn dịch vụ Trung gian toán Thông tư 39/2014/NHNN ngày 11/12/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam 32 NHNN Việt Nam (2012, 2013, 2014), Tài liệu hội nghị Hội đồng toán Quốc gia , Vụ toán- NHNN Việt Nam 33 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn dịch vụ TTKDTM Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 34 NHNN Việt Nam, IDG (2015), Giải pháp đột phá phát triển dịch vụ ngân hàng Việt nam tảng công nghệ đại, Kỷ yếu hội thảo Banking 2015 35 Đào Lê Kim Oanh (2012), Phát triển dịch vụ Ngân hàng Bán buôn Bán lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế-Đại học Ngân hàng TPHCM 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giao dịch điện tử, Số 51/2005, QH11 kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 11 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Số 46/2010/QH12 kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 12 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước, Số 47/2010/QH12 kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 12 39 Nghiêm Thanh Sơn cộng (2014), Hoàn thiện cấu trúc tổng thể hệ thống toán Việt Nam đến 2020, Đề tài khoa học cấp NHNN, Mã số DTNH.14/2012 40 Tổng cục thống kê (2005-2014), Niên giám thống kê 2005, 2007, 2013 2014 Website Tổng cục thống kê tải ngày 4/6/2015 41 Lê Văn Tề (2008), Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê 42 Nguyễn Thị Thúy (2012), “Hoàn thiện chế quản lý hoạt động toán qua Tổ chức cung ứng dịch vụ toán Việt nam” Luận án Tiến sĩ Kinh tế-Đại học Kinh tế Quốc Dân 43 Hà Huy Tuấn (2011), Định dạng hệ thống Tổ chức Tín dụng Việt Nam 44 Nguyễn Đức Thành nhóm tác giả (2012-2013), Báo cáo kinh tế Việt Nam NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 45 Techcombank (2014), Quy trình Phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng giành cho khách hàng 46 Techcombank (2015), Quy trình cung cấp sản phẩm Mobilebanking 47 Techcombank (2015), Đề án chuyển tiền qua mạng xã hội, Đề án xin phép thử nghiệm gửi NHNN 48 Techcombank (2015), Đề án phát triển toán mPOS, Đề án xin phép NHNN thử nghiệm toán POS qua di động 49 www.Vore.edu.vn , thời gian tham khảo ngày 10/6/2014 50 www.vneconomy.vn/20121225/nam-2012-tong-muc-ban-le–thời gian tham khảo ngày 1/5/2013 51 www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/91896/Viet-Nam-xep-hang-thap-ve-minh-bachngan-sach.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 52 www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152071/viet-nam-xep-thu-116-177-ve-chi-so-cam-nhantham-nhung.html , thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 53 www.sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/8-thu-doan-pho-bien-cua-toi-phamcong-nghe-cao-1533730.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 54 www.sbv.gov.vn, thời gian tham khảo 14/7/2015 55 www.vnbc.org.vn, thời gian tham khảo14/7/2015 56 Các tài liệu tiếng Việt liên quan khác Tiếng Anh 57 BC Card (2009), Korea Credit Card Market-Recent Trend and Issues Market Report Research: 58 Brett King (2012), Bank 3.0, The future of banking on the Digital 59 Capgenmini, Unicredit Group, EFMA (2011), World Retail banking Report 60 Group Executive GP&S (2011),: War Against Cash-Korea Experience Master Card International 61 EIU Report (2012), Government E-payment Adoption Ranking-A Global Index and Benchmarking Study, Presentation to Visa 2012 62 Lafferty (2015), Vietnam Report World Cards intelligence Report 63 Lafferty (2014), Nigieria, China, Korea Report, World Cards intelligence Report 64 M Poster (1998), Marketing Principles, London Publish 65 Master Card International, (2013), The Global Journal from Cash to Cashless, Master Card’s advisor Cashless Journey 66 Nielsen (2014),Syndicated Study Personal Finance Monitor 2013, Vietnam Report Q1 2014 67 Nowankwo Odi, Ph.D and Oze Onyekachi Rechard (2013), Electronic Payment on Cashless Economy of Nigieria: Prolemb and Prospect, Journal of Management Research: 68 Omotude Muyiwa, Sunday Tunmibi and John Dewole (2013),Impact of Cashless Economy of Nigieria Greener Journal of Internet, Information and Telecomunication Systems 69 Princewell N Achor and Anuforo Robert (2013), Shifting Policy Paradigm from Cash Based Economy to Cashless Economy: The Nigieria Experience Afro Asian Journal of Social Sciences 70 Peter Hall (2006), Bankcard Management Today, Visa business School Asia Pacific 71 RBR Research (2012): Global payment Cards, Data forecast 2011-2016 72 Raymond Ezejiofor (2013), An Appraisal of Cashless Economy Policy in Devolopment of Nigierian Econnomy, Reseach Journal of finance and Accounting 73 Robert E Litan, Paul Masson, Micheal Pomerleano (2001), Open Door Foreign Particcipation in Financial Systems in Developing Countries, Brookings Institution Presswashington, D.C 74 www.visa.com 75 www.mastercard.com 76 www.worldbank.org, tham khảo ngày 3.6.2015 ... giá phát triển toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư, (iv) Hoàn thiện bước việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư điều kiện phát triển. .. đến dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư; (ii) Xác định rõ nội dung phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt giành cho khu vực dân cư thông qua công cụ/phương tiện toán đại có... đạo sau: - Phát triển Dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư gì? Và vai trò phát triển TTKDTM dân cư, kinh tế thị trường nào? - Tình hình phát triển dịch vụ TTKDTM khu vực dân cư Việt nam diễn thực