Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gò

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH QUỲNH NGA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐINH QUỲNH NGA

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60.34.20

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng – Năm 2014

Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH

Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến

Phản biện 2: TS Võ Duy Khương

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học

Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 6 năm 2014

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi hoạt động kinh doanh của NHTM, dịch vụ TTQT ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng của mình Dịch vụ TTQT ngày nay đã trở thành một nghiệp vụ phổ biến tại nhiều NHTM, mang lại nguồn thu dịch vụ lớn, nâng cao vị thế của các NH trong quan hệ kinh tế quốc tế Tuy nhiên Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mới chỉ chính thức được NHNN cấp phép triển khai dịch vụ TTQT trực tiếp từ năm 2006 Chính sự sinh sau đẻ muộn này khiến NH gặp không ít khó khăn Qua một thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, tôi nhận thấy quy mô và thị phần dịch vụ TTQT tại SCB còn nhỏ, KH sử dụng dịch vụ còn ít, chưa thường xuyên Việc nghiên cứu thực trạng hiện tại, tìm ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ TTQT cho SCB là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển của SCB nói chung và của dịch vụ TTQT nói riêng Từ nhận thức đó

tôi chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu cho luận

văn thạc sỹ của mình

2 Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc

tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân

hàng TMCP Sài Gòn

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dịch vụ thanh toán quốc tế

tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong giai đoạn 2009 – 2013

4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp thu thập, xử lý thông tin

số liệu theo chỉ tiêu: phương pháp so sánh, tổng hợp, trên cơ sở các

số liệu thống kê của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và một số NHTM khác

Dựa trên nền tảng lý luận, thực tiễn của những đề tài nghiên cứu trước đó có liên quan, luận văn đã kế thừa, phân tích và đánh giá thực trạng từ đó đưa ra giải pháp phù hợp với đề tài nghiên cứu của mình

5 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu gồm

3 chương:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán quốc

tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

CHƯƠNG 3: Các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Đứng ở góc độ NHTM, dịch vụ TTQT là một loại hình hoạt động dịch vụ mà NHTM cung ứng cho tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu phí, làm tăng thu nhập cho NH

1.1.2 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu tại các ngân hàng thương mại

a Phương thức chuyển tiền (Remittance)

Chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (Người chuyển tiền) yêu cầu NH phục vụ mình, chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (Người thụ hưởng) theo một địa chỉ

nhất định và trong một thời gian nhất định

Các hình thức chuyển tiền gồm có chuyển tiền bằng thư và chuyển tiền bằng điện

b Phương thức nhờ thu (Collection)

Nhờ thu là một phương thức thanh toán theo đó, người bán (nhà XK) sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch

vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình BCT thông qua ngân hàng thu hộ cho bên mua (nhà NK) để được thanh toán, chấp

nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác

Có 2 phương thức nhờ thu là Nhờ thu phiếu trơn và Nhờ thu kèm chứng từ

c Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of credit – L/C)

Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận, trong

đó theo yêu cầu của KH (người yêu cầu mở thư tín dụng), một NH (NH phát hành thư tín dụng) sẽ phát hành một bức thư, gọi là L/C (Letter of credit), theo đó NHPH cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ ba (người thụ hưởng L/C) khi người này xuất trình cho NHPH một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều

kiện và điều khoản quy định trong L/C

d Phương thức trả tiền lấy chứng từ (Cash Against Document)

Giao chứng từ nhận tiền (Cash against documents – CAD) là phương thức thanh toán trong đó nhà nhập khẩu dựa trên cơ sở hợp đồng ngọai thương sẽ yêu cầu ngân hàng bên nhà xuất khẩu mở một tài khoản tín thác (Trust account) để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu khi xuất trình đầy đủ chứng từ theo thỏa thuận

1.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế

1.1.4 Rủi ro trong thanh toán quốc tế

Trong dịch vụ thanh toán quốc tế thường gặp các rủi ro bao gồm: rủi

ro thương mại, rủi ro đạo đức, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lý, rủi ro ngoại hối, rủi ro tác nghiệp, rủi ro tín dụng

1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Quan điểm và nội dung phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

a Quan điểm

Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại là quá trình thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của dịch

vụ TTQT để thích ứng với sự thay đổi của môi trường, nhu cầu và

điều kiện kinh doanh của NHTM, nhằm mục đích để phát triển quy

mô, phát triển thu nhập và mở rộng thị phần nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro và bảo đảm chất lượng dịch vụ TTQT

b Nội dung phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

Một là gia tăng quy mô dịch vụ TTQT nhằm gia tăng khách

hàng biết đến và sử dụng dịch vụ TTQT Sự gia tăng về quy mô dịch

vụ TTQT không chỉ gia tăng mạng lưới chi nhánh mà gia tăng doanh

số trong từng phương thức TTQT của NH

Hai là gia tăng thị phần dịch vụ TTQT giúp gia tăng tính cạnh

tranh và vị thế dịch vụ TTQT Bên cạnh đó, các NH cũng chú trọng đến việc mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với hệ thống NHĐL

Ba là hợp lý hóa cơ cấu sản phẩm dịch vụ TTQT nhằm cung ứng các loại sản phẩm TTQT phù hợp với nhu cầu khách hàng và

đặc điểm của từng thị trường, từng nhóm khách hàng cụ thể

Bốn là nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT, chất lượng dịch

1.2.2 Các cách thức phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế

a Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế

Bao gồm các bước: phân tích thị trường, thị phần TTQT; xác

định vị thế của NHvà đánh giá đối thủ cạnh tranh; xác định nhu cầu

của khách hàng; và xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ TTQT

b Ứng dụng marketing Mix

Bao gồm các chính sách: chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến, chính sách con người, quy trình và cơ sở vật chất

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển của dịch

vụ thanh toán quốc tế

a Về gia tăng quy mô dịch vụ TTQT

Gồm có tiêu chí tốc độ tăng trưởng doanh số TTQT và tốc

độ tăng trưởng số lượng khách hàng giao dịch TTQT

b Về gia tăng thị phần dịch vụ TTQT

Tốc độ phát triển thị phần TTQT là tiêu chí đánh giá sự gia tăng thị phần dịch vụ TTQT

c Hợp lý hóa cơ cấu sản phẩm dịch vụ TTQT

Căn cứ vào 2 tiêu chí: tỷ trọng của từng phương thức TTQT

và mức độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ TTQT

d Về nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT

Sự hài lòng của khách hàng, thời gian xử lý giao dịch và mức độ sai sót trong tác nghiệp là các tiêu chí đánh giá về nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT

e Kiểm soát rủi ro dịch vụ TTQT

Bao gồm các tiêu chí: rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro tác nghiệp, rủi ro tín dụng và rủi ro ngân hàng đại lý

f Về gia tăng thu nhập dịch vụ TTQT

Căn cứ 2 tiêu chí: Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ

TTQT và tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ TTQT

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế

a Các nhân tố khách quan

Bao gồm các nhân tố: chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà Nước; chính sách kinh tế, chế độ chính trị của các quốc gia trên thế giới; hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động TTQT; sự phát triển của các phương tiện TTQT; sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khác và sự phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

b Các nhân tố chủ quan

Bao gồm các nhân tố: khả năng tài chính của NH; chiến lược kinh doanh và cơ chế điều hành hoạt động TTQT; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm TTQT; công nghệ thông tin ngân hàng; chính sách khách hàng hướng tới dịch vụ TTQT; mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lý; sự hỗ trợ của các nghiệp vụ liên quan đến dịch TTQT và uy tín của NH trên thị trường trong nước và quốc tế

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 của luận văn đã tập trung tìm hiểu và làm rõ thêm

cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu với những vấn đề như sau: Trình vày những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ TTQT qua khái niệm, các phương thức TTQT chủ yếu của NHTM hiện nay cũng như các rủi ro trong hoạt động TTQT; nghiên cứu nội dung phát triển dịch vụ TTQT qua các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển dịch vụ TTQT đồng thời chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ TTQT tại NHTM Đây là cơ sở lý luận để định hướng cho quá trình thực hiện mục tiêu của đề tài nghiên cứu và phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ TTQT tại NH TMCP Sài Gòn trong Chương 2

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

NH TMCP Sài Gòn (trước Hợp nhất), tiền thân là NH TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của Thống đốc NH Nhà Nước Việt Nam và giấy phép thành lập số 308/GP-UB ngày 26/06/1992 của UBND TP.HCM cấp, đến ngày 08/04/2003, chính thức đổi tên thành

NH TMCP Sài gòn (gọi tắt là SCB)

Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy phép số 238/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012, với vốn điều lệ đạt 10.584 tỷ đồng, Tổng tài sản NH đạt khoảng 154.000 tỷ đồng, Nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng, kinh tế và dân cư đạt hơn 110.000

tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt trên 1.300 tỷ đồng

2.1.2 Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

do SCB cung cấp

Gồm có: huy động vốn, tín dụng, đầu tư, quan hệ đại lý, dịch

vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ SCB – Ebanking, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ bao thanh toán trong nước và

các dịch vụ thanh toán khác được NHNN cho phép

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của SCB

Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ 1,28 11,40 10,02 7,23 1,63

Nguồn: Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của SCB từ 2009 – 2013

Từ bảng 2.1, ta thấy tổng nguồn vốn huy động của SCB tăng đều qua các năm Đến 31/12/2013, tổng nguồn vốn huy động của SCB đạt mức 147.098 tỷ đồng, tăng đến 61,39% so với năm 2012

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ cho vay của SCB có sự tăng trưởng qua các năm, nhưng tốc độ tăng không đều Đến cuối năm

2013, tổng dư nợ tín dụng của SCB đạt 89.004 tỷ đồng; chất lượng tín dụng của SCB đã có dấu hiệu cải thiện tích cực, giảm xuống còn 1,63% Năm 2013 lợi nhuận trước thuế của SCB chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm so với các năm trước đó Do thời gian qua hầu hết các hoạt động của SCB đều tập trung tái cơ cấu toàn diện theo chủ trương của NHNN, chú trọng hơn về chất lượng, đảm bảo phát triển đi đôi với

an toàn, bền vững và hiệu quả

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

2.2.1 Bối cảnh kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn

a Bối cảnh bên ngoài

Về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam: Kim ngạch xuất

nhập khẩu tăng dần qua các năm (Bảng 2.2) Dự báo năm 2014, triển

vọng xuất khẩu sẽ rất khả quan và ước tính kim ngạch XK sẽ đạt 154,4 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt khoảng 150 -153 tỷ USD Qua đó cho ta thấy thị trường dịch vụ TTQT còn rất nhiều tiềm năng cho các

ngân hàng thương mại

Xét đến tình hình dịch vụ TTQT của SCB so với các ngân hàng khác: Để đánh giá năng lực cạnh tranh về dịch vụ TTQT của

SCB, tác giả đã chọn 5 ngân hàng tiêu biểu có quy mô và vốn điều lệ khá gần với SCB là: ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank và Đông Á Bank Doanh số TTQT của SCB vẫn còn khá thấp so với 5

NH tiêu biểu đã chọn Trong giai đoạn 2009 - 2013 về số tuyệt đối thì doanh số SCB đạt được cao nhất chỉ khoảng gần 400 triệu USD/năm, trong khi đó 5 NH trên luôn đạt doanh số trên 1 tỷ

USD/năm (Bảng 2.3) Xét sự tương quan về quy mô hoạt động và thời

điểm thực hiện dịch vụ TTQT, có thể nhận định rằng dịch vụ TTQT của SCB chưa đạt mức phát triển tương xứng, SCB chưa tạo dựng được thế

mạnh trong mảng nghiệp vụ này

b Bối cảnh bên trong ngân hàng

Trước tình hình thực tế, SCB cũng đã đề ra chiến lược kinh

doanh cho ngân hàng của mình SCB cũng có những ưu thế của mình

so với các đối thủ cạnh tranh về nguồn nhân lực, sản phẩm dịch vụ,

chính sách khách hàng cũng như trình độ công nghệ Ngoài ra, SCB

có chính sách khách hàng rất tốt được áp dụng với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

2.2.2 Các giải pháp đang áp dụng để phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Sài Gòn

Để phát triển dịch vụ TTQT của mình , SCB đang áp dụng các giải pháp gồm có phát triển quan hệ ngân hàng đại lý; Cung cấp thêm nhiều sản phẩm dịch vụ TTQT mới; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên và hiện đại hóa công nghệ thông tin ngân hàng

2.2.3 Kết quả phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Sài Gòn

a Về gia tăng quy mô dịch vụ TTQT

Bảng 2.5: Doanh số TTQT của SCB giai đoạn 2009 – 2013

ĐVT: Triệu USD Năm Doanh số TTQT

( Triệu USD)

Tốc độ tăng trưởng(%)

giai đọan 2009-2011 giảm; tuy nhiên, giai đoạn 2012-2013, doanh số TTQT có chiều hướng tăng trở lại, năm 2013 doanh số TTQT tăng mạnh, tăng đến 56,66% so với năm 2012 và đạt gần 266 triệu USD Điều này cho thấy quy mô hoạt động TTQT đã được mở rộng hơn