Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG CƠNG HỒN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành Hà Nội – 1/2016 i Cơng trình hồn thành tại: Khoa Kinh tế Chính trị-Đại học Kinh TếĐại học Quốc Gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh 2) TS Lê Trung Thành Phản biện 1: TS Đào Minh Phúc Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Cúc Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc Gia chấm luận án tiến sĩ họp Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi 15 00 ngày 27 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội - 1/2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, liệu, thông tin luận án trung thực rõ ràng thu thập từ ấn phẩm xuất trao đổi trực tiếp với cán có trách nhiệm từ Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHTM quan có liên quan khác Các tài liệu tham khảo, đánh giá, trích dẫn sử dụng phù hợp q trình hoàn thành nội dung luận án Các kết nghiên cứu, đánh giá đóng góp Luận án khách quan, trung thực đảm bảo tiêu chí đạo đức người làm nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Cơng Hồn i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận án này, tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm bảo GVHD khoa học PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành dành nhiều thời gian hướng dẫn hỗ trợ suốt trình thực đề tài Bên cạnh đó, thời gian học tập giai đoạn Nghiên cứu sinh, tác giả nhận quan tâm, hỗ trợ, bảo, tạo điều kiện thầy cô, cán nhân viên Khoa Kinh tế trị, Trường Đại học Kinh tế-Đại học quốc Gia Hà Nội, thành viên hội đồng khoa học đơn vị/cơ sở nghiên cứu khác, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe tới tất Thầy cô Anh chị Tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm hỗ trợ đồng nghiệp quan đơn vị (Ngân hàng Nhà nước, Hội Thẻ Ngân hàng, Visa, Master, NHTM, tạp chí…), đồng nghiệp Trung tâm Thẻ Techcombank nhà nghiên cứu cung cấp tài liệu, số liệu …giúp tác giả có nguồn tham khảo quan trọng để để sử dụng phân tích đánh giá tổng hợp nội dung liên quan đến đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân ln cổ vũ ủng hộ trợ giúp Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Cơng Hồn ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC ix LỜI MỞ ĐẦU Trang 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp ý nghĩa Luận án: Kết cấu Luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM VÀ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ 1.1 NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Về lợi ích nhân tố ảnh hưởng đến trình chuyển đổi từ kinh tế tiền mặt sang phi tiền mặt 1.1.2 Về vai trò cộng hưởng phát triển dịch vụ TTKDTM phát triển kinh tế thị trường 13 1.1.3 Về vai trò Nhà nước sựphát triển TTKDTM cho người dân 17 1.1.4 Về thực tiễn triển khai TTKDTM số trường hợp cụ thể 19 1.1.5 Về nhóm giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển Dịch vụ TTKDTM cho người dân 20 1.2 NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ TRONG NƯỚC 22 1.2.1 Về lợi ích, mục tiêu phát triển dịch vụ TTKDTM với người dân 22 1.2.2 Về quản lý nhà nước hoạt động cung ứng dịch vụ TTKDTM cho dân cư iii 24 1.2.3 Về thực trạng triển khai số đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM nước ta 26 1.2.4 Về giải pháp đề xuất phát triển dịch vụ TTKDTM 28 1.3 KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM 31 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ TTKDTM VÀ DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ 36 2.1.1 Quá trình hình thành DVTT Dịch vụ TTKDTM qua NHTM 36 2.1.2 Tính tất yếu phát triển dịch vụ TTKDTM kinh tế quốc dân 38 2.1.3 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ TTKDTM dành cho dân cư 41 2.1.4 Một số dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư điển hình 44 2.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 53 2.2.1 Nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTKDTM 53 2.2.2 Các chủ thể tham gia vào trình phát triển dịch vụ TTKDTM 60 2.2.3 Các số đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư 63 2.3 LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 67 2.3.1 Ưu điểm mặt trái phát triển dịch vụ TTKDTM hoạt động toán 67 2.3.2 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ TTKDTM 71 2.3.3 Lợi ích chủ thể tham gia vào trình phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư 72 2.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 77 2.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc Nigieria 77 2.4.2 Một số học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 83 Kết luận chương 85 iv CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2014 3.1 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở NƯỚC TA 87 3.1.1 Môi trường kinh tế xã hội kết cấu dân số 87 3.1.2 Mức độ phát triển kinh tế thị trường lĩnh vực ngân hàng-tài 89 3.1.3 Môi trường pháp lý cho hoạt động tốn 93 3.1.4 Các sách Nhà nước triển khai để phát triển dịch vụ TTKDTM 97 3.1.5 Về Quản lý hệ thống giám sát hoạt động TTKDTM 99 3.1.6 Sức ép từ hội nhập kinh tế Quốc tế q trình tồn cầu hóa 101 3.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2007-2014 102 3.2.1 Thực trạng hành lang pháp lý dịch vụ thẻ dịch vụ TTĐT 102 3.2.2 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ TTKDTM nước ta 104 3.2.3 Tình hình hoạt động phát triển dịch vụ Thẻ tốn 108 3.2.4 Về tình hình phát triển nhóm dịch vụ tốn điện tử 117 3.3 ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO DÂN CƯ VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 122 3.3.1 Lợi ích TTKDTM với kinh tế cộng đồng 122 3.3.2 Lợi ích TTKDTM qua cảm nhận từ phía người dân 137 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở NƯỚC TA 145 Kết luận chương 148 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở NƯỚC TA 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ TTKDTM TRONG THỜI GIAN TỚI 151 4.1.1 Dự báo tình hình kinh tế xã hội nước ta từ đến 2020 151 4.1.2 Cơ hội thách thức việc phát triển dịch vụ TTKDTM v năm tới nước ta 152 4.1.3 Định hướng, mục tiêu phát triển Dịch vụ TTKDTM đến 2020 159 4.2 NHÓM GIẢI PHÁP CÁC NHTM CẦN ÁP DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO DÂN CƯ 164 4.2.1 Những đề xuất cải thiện mặt hệ thống cung ứng TTKDTM 164 4.2.2 Về chuẩn hóa cơng tác phát triển nhóm dịch vụ TTKDTM 166 4.2.3 Khuyến nghị mơ hình quản lý cung ứng dịch vụ TTKDTM 172 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT 174 4.3.1 Các nhóm giải pháp đề xuất với Chính phủ Quốc hội 174 4.3.2 Giải pháp đề xuất Ngân hàng Nhà nước 176 4.3.3 Đề xuất phối hợp số Bộ ngành có liên quan 179 KẾT LUẬN 183 DẠNH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 187 TÀI LIỆU THAM KHẢO 188 CÁC PHỤ LỤC 192 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động ACH Hệ thống bù trừ giao dịch toán bán lẻ CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTT Chính sách tiền tệ CNB ĐVCNT Ngân hàng Trung ương Nigreria Đơn vị chấp nhận thẻ hay đơn vị bán hàng hóa dịch vụ chấp nhận toán thẻ DVTT Dịch vụ toán GPC GDP bình quân đầu người HSBC Ngân hàng Hồng Kơng Thượng Hải IBPS Hệ thống tốn điện tử/internet liên ngân hàng HTTT Hệ thống toán NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà Nước NHTW Ngân hàng trung ương POS Thiết bị chấp nhận toán thẻ đặt điểm bán hàng PIN Mã số cá nhân Thẻ toán (Personal Iditification Number) PBOC MPOS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc-NHTW Thiết bị toán thẻ sử dụng cơng nghệ Mobile có tính chất di động SWIFT Hệ thống viễn thơng tài liên ngân hàng tồn giới TKTG Tài khoản tiền gửi toán hay Tài khoản vãng lai cá nhân TMĐT Thương mại điện tử vii TPTTT Tổng phương tiện toán TTĐT Dịch vụ toán điện tử TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế TTCK Thanh toán chuyển khoản TTKDTM Thanh toán khơng dùng tiền mặt TTLNH Thanh tốn liên ngân hàng TGTT Trung gian toán TTT Trung tâm Thẻ TOI Tổng thu nhập hoạt động (Total Operating Income) UNC Uy nhiệm chi hay Lệnh chi UNT Ủy nhiệm thu Nhờ thu VAT Thuế giá trị gia tăng VNĐ Việt Nam đồng WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới viii 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước, Số 47/2010/QH12 kỳ họp thứ Quốc khóa 12 39 Nghiêm Thanh Sơn cộng (2014), Hoàn thiện cấu trúc tổng thể hệ thống toán Việt Nam đến 2020, Đề tài khoa học cấp NHNN, Mã số DTNH.14/2012 40 Tổng cục thống kê (2005-2014), Niên giám thống kê 2005, 2007, 2013 2014 Website Tổng cục thống kê tải ngày 4/6/2015 41 Lê Văn Tề (2008), Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê 42 Nguyễn Thị Thúy (2012), “Hồn thiện chế quản lý hoạt động tốn qua Tổ chức cung ứng dịch vụ toán Việt nam” Luận án Tiến sĩ Kinh tế-Đại học Kinh tế Quốc Dân 43 Hà Huy Tuấn (2011), Định dạng hệ thống Tổ chức Tín dụng Việt Nam 44 Nguyễn Đức Thành nhóm tác giả (2012-2013), Báo cáo kinh tế Việt Nam NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 45 Techcombank (2014), Quy trình Phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng giành cho khách hàng 46 Techcombank (2015), Quy trình cung cấp sản phẩm Mobilebanking 47 Techcombank (2015), Đề án chuyển tiền qua mạng xã hội, Đề án xin phép thử nghiệm gửi NHNN 48 Techcombank (2015), Đề án phát triển toán mPOS, Đề án xin phép NHNN thử nghiệm toán POS qua di động 49 www.Vore.edu.vn , thời gian tham khảo ngày 10/6/2014 50 www.vneconomy.vn/20121225/nam-2012-tong-muc-ban-le–thời gian tham khảo ngày 1/5/2013 51 www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/91896/Viet-Nam-xep-hang-thap-ve-minhbach-ngan-sach.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 52 www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152071/viet-nam-xep-thu-116-177-ve-chi-so-cam-nhantham-nhung.html , thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 53 www.sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/8-thu-doan-pho-bien-cua-toipham-cong-nghe-cao-1533730.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 54 www.sbv.gov.vn, thời gian tham khảo 14/7/2015 55 www.vnbc.org.vn, thời gian tham khảo14/7/2015 56 Các tài liệu tiếng Việt liên quan khác Tiếng Anh 57 BC Card (2009), Korea Credit Card Market-Recent Trend and Issues Market Report Research: 58 Brett King (2012), Bank 3.0, The future of banking on the Digital 59 Capgenmini, Unicredit Group, EFMA (2011), World Retail banking Report 190 60 Group Executive GP&S (2011),: War Against Cash-Korea Experience Master Card International 61 EIU Report (2012), Government E-payment Adoption Ranking-A Global Index and Benchmarking Study, Presentation to Visa 2012 62 Lafferty (2015), Vietnam Report World Cards intelligence Report 63 Lafferty (2014), Nigieria, China, Korea Report, World Cards intelligence Report 64 M Poster (1998), Marketing Principles, London Publish 65 Master Card International, (2013), The Global Journal from Cash to Cashless, Master Card’s advisor Cashless Journey 66 Nielsen (2014),Syndicated Study Personal Finance Monitor 2013, Vietnam Report Q1 2014 67 Nowankwo Odi, Ph.D and Oze Onyekachi Rechard (2013), Electronic Payment on Cashless Economy of Nigieria: Prolemb and Prospect, Journal of Management Research: 68 Omotude Muyiwa, Sunday Tunmibi and John Dewole (2013),Impact of Cashless Economy of Nigieria Greener Journal of Internet, Information and Telecomunication Systems 69 Princewell N Achor and Anuforo Robert (2013), Shifting Policy Paradigm from Cash Based Economy to Cashless Economy: The Nigieria Experience Afro Asian Journal of Social Sciences 70 Peter Hall (2006), Bankcard Management Today, Visa business School Asia Pacific 71 RBR Research (2012): Global payment Cards, Data forecast 2011-2016 72 Raymond Ezejiofor (2013), An Appraisal of Cashless Economy Policy in Devolopment of Nigierian Econnomy, Reseach Journal of finance and Accounting 73 Robert E Litan, Paul Masson, Micheal Pomerleano (2001), Open Door Foreign Particcipation in Financial Systems in Developing Countries, Brookings Institution Presswashington, D.C 74 www.visa.com 75 www.mastercard.com 76 www.worldbank.org, tham khảo ngày 3.6.2015 191 PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU PHIẾU PHIẾU ĐIỀU TRA TÁC GIẢ ĐÃ DÙNG ĐỂ PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA NGƯỜI DÂN VÀ CHUYÊN GIA KINH TẾ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CẢM NHẬN CÁC LỢI ÍCH/QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA THANH TỐN KHƠNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM Kính gửi: Các anh chị, Chúng thực dự án nghiên cứu/khỏa sát độc lập lợi ích điều cịn bất tiện dịch vụ TTKDTM đặc biệt sản phẩm thẻ toán Ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử Từ phân tích báo cáo gửi Cơ quan chức Tổ chức cung cấp dịch vụ Thẻ nhằm có cải tiến/điều chỉnh phù hợp cho hoạt động để phục vụ khách hàng tốt phục vụ chủ trương TTKDTM phủ Rất mong anh/chị làm ơn giúp đỡ cách giành 10 phút thời gian để điền thông tin vào phiếu điều tra giúp chúng tơi có liệu để nghiên cứu Chúng cam kết thực giữ bí mật thơng tin anh chị khai có Xin trân trọng cảm ơn giúp sức anh/chị THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC CAM KẾT GIỮ KÍN Họ tên người cung cấp tin: ………………………………………………………………… Tuổi……………………………………… Giới tính………………………… Địạ chỉ:………………………….……………………………………………… Thành phố/Tỉnh:……………………………………………………………………………… Điện thoại :…………………………………… Email…………………………… ……… Đã tốt nghiệp: PTTH  Cao đẳng/Đại học  Sau đại học:  Khác:………… Câu hỏi 1: Hiện bạn sử dụng loại Thẻ phương tiện TTKDTM phương tiện toán sau cho hoat động tốn cá nhân mình?  Thẻ ghi nợ (thẻ toán, Thẻ ATM, thẻ  Séc loại trả trước)  Thư tín dụng/UNC/UNT  Thẻ tín dụng  Khác (nêu rõ)  Internet Banking/Ví điện tử  Khơng/chưa sử dụng (Sẽ trả lời tiếp  Mobilebanking/SMS banking câu 8-10) Câu hỏi 2: Theo anh chị, lợi ích chủ yếu phương tiện TTKDTM (thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, internetbanking…) gồm yếu tố sau đây: Không phải giữ tiền mặt người nên An tồn so với giữ tiền mặt (khơng   thuận lợi lại, không lo mát lo bị trộm cắp, cướp giật…) Sử dụng dịch vụ khắp lúc nơi  (24/7) 192 Được lợi chiết khấu mua hang hóa dịch vụ so với trả tiền mặt  Tiết kiệm thời gian công sức mua hàng hóa dịch vụ (khơng phải chờ đợi  tốn, khơng lo tiền chẵn tiền lẻ…) Hiện đại/sành điệu mắt người khác  Một số lơi ích khác: (tích điểm, gắn kết bền lâu): …………………………  Câu hỏi 3: Theo anh chị, yếu tố định chủ yếu việc việc anh/chị lựa chọn thẻ toán dịch vụ khác thay cho tiền mặt để toán chi trả ngày: 6 Nhân viên ngân hàng tận tình giới thiệu  Quy trình đăng kí dịch vụ nhanh chóng với tơi lợi ích, an tồn cách thức sử đơn giản thuận tiện dụng   Có thể truy cập/ sử dụng nhanh, dễ dàng Tơi truy cập nhanh thời gian tiền mặt để sử dụng (24/7) Nhận thông báo giao diện sau giao dịch hoàn thành Thời gian giao dịch nhanh, chi phí giao dịch thấp tiền mặt   Khác:………………………………   Câu hỏi 4: Những lý khiến anh/chị tiếp tục sử dụng thẻ tốn cơng cụ toán khác để thay tiền mặt là:  Tơi nhận thức lợi ích Các đối tác (đơn vị tơi cần tốn) u  Phương tiện toán cầu phải sử dụng TTKDTM Các Ngân hàng khuyến mại mời phát Tôi cần đề phịng/hạn chế rủi ro cầm  hành miễn phí nên phát hành khơng tiền mặt công tác/giao dịch tiền Cơ quan bắt buộc phải phát hành thẻ Khác: - để nhận lương qua tài khoản hàng tháng   Câu hỏi 5: Anh chị hiểu/biết lợi ích sử dụng thẻ từ kênh thông tin kênh sau đây:  Được nhân viên Ngân hàng giới thiệu Qua quảng cáo Ngân hàng  dịch vụ TTKDTM TV Tơi tự tìm hiểu qua internet (báo mạng, Do sử dụng sản phẩm dịch vụ   mạng xã hội, website…) NH khác nên tơi nghĩ Thẻ có lợi ích  Do bạn bè người thân dùng thẻ Khác:  giới thiệu cho Câu hỏi 6: Lý chủ yếu khiến anh/chị ngần ngại chưa muốn dùng thẻ dù có thẻ sẵn rồi: 193 Hệ thống không ổn định hay trục trặc nên Đơn vị bán hàng chấp nhận tiền mặt  ngại sử dụng Lo ngại rủi ro khơng có chứng từ giao Không thấy tiện đáng kể so với tiền  dịch măt Phí giao dịch cao, ĐVCNT thu thêm phí  Khác: -4 Thu nhập thấp nên dùng thẻ chưa tiện  -    Câu hỏi 7: Theo ý kiến anh chị, để nâng cao lợi ích TTKDTM mong muốn anh chị được:  Các Ngân hang Nâng cao chất lượng dịch Ngân hàng phải giảm phí thêm phí  vụ phục vụ khách hàng giao dịch cao Nhà nước sách bảo vệ người Cần đươc đào tạo, hướng dẫn nhiều  tiêu dùng khuyến khích tốn  cung cấp sản phẩm dịch vụ để thành không dùng tiền măt thục giao dịch  Các đơn vị Kinh doanh cần phải lắp đặt thiết bị toán thẻ nhiều phục  Khác: -vụ giao dịch toán Câu hỏi 8: Theo anh chị, lý khiến anh/chị từ chối/chưa sử dụng thẻ Phương tiện khác để tiếp tục sử dụng tiền mặt?  Không thực tiện lợi hiệu (yêu cầu Chưa ngân hàng giới thiệu dịch vụ  mật khẩu, qui trình phức tạp, cần có mạng internet, Wifi, v.v) Lo lắng tính an tồn/bảo mật dịch Tơi thích làm việc quầy với nhân viên  vụ không đảm bảo nên sử dụng tiền  ngân hàng tiếp xúc trao đổi mặt cho trực tiếp  Các vấn đề trục trặc, lỗi kỹ thuật xảy Quy trình thủ tục ký sử dụng phức  trình sửu dụng gây lo lắng tạp, yêu cầu nhiều giấy tờ Chưa hiểu rõ tính giao dịch lo ngại chứng giao dịch  Khác (nêu rõ)……………………… thẻ dịch vụ TTĐT…  Câu hỏi 9: Anh chị vui lịng cho biết làm việc lĩnh vực cơng tác nào?:  Tổ chức trị xã hội/Cơ quan hành Văn phòng đại diện cơng ty nước nhà nước/Lực lương vũ trang/Đơn vị  nghiệp… 194 Doanh nghiệp nhà nước Sinh viên, tốt nghiệp trường  chưa làm Doanh nghiệp quốc doanh (Công ty Khác: - TNHH, Công ty cổ phần…)   Câu 10: Anh chị vui lòng cho biết khoảng mức thu nhập anh chị thuộc khoảng khoảng sau đây:   52 triệu đồng  Thực tháng 7/2014 Nghiên cứu viên:……………………………………………… PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ MỨC ĐỘ LỢI ÍCH VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CHO NỀN KINH TẾ Kính gửi: Các anh chị/các chuyên gia/các nhà quản lý Chúng thực dự án nghiên cứu/khảo sát lợi ích/hiệu thu triển khai Dịch vụ TTKDTM (TTKDTM) thơng qua cơng cụ Thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM), internetbanking, SMS banking, Mobilebanking, ví điện tử…cho người dân Việt Nam từ phân tích liệu góc nhìn chun gia kinh tế/nhà quản lý/doanh nghiệp để có báo cáo nghiên cứu khuyến nghị trở thành tài liệu tham khảo cho quan, đơn vị có liên quan nhằm góp phần nhỏ thực hóa chủ trương hướng tới kinh tế khơng dùng tiền mặt cách hiệu đưa lại lợi ích cho nhà nước cộng đồng xã hội Rất mong anh/chị làm ơn giúp đỡ cách giành 10-15 phút thời gian để điền thông tin vào phiếu điều tra giúp chúng tơi có liệu để nghiên cứu Chúng cam kết thực giữ bí mật thơng tin câu trả lời anh chị sử dụng liệu điều tra phù hợp theo quy định pháp luật đạo đức người nghiên cứu Chúng thông tin kết điều tra nghiên cứu tới anh chị sau dự án hoàn thành Xin trân trọng cảm ơn giúp sức chuyên gia THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA –NHĨM NC CAM KẾT GIỮ THƠNG TIN Họ tên chuyên gia cung cấp câu trả lời: ……………………………………… ; …… Sinh năm……………………………… Giới tính…………………………………….… Chức vụ……………… Cơ quan công tác………………………………………………… Địạ chỉ:………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Điện thoại :…………………………………… Email…………….…………………… Trình độ chun mơn: Đại học  Thạc sĩ  Tiến sĩ, PGS, GS:  Khác:… Ngành học/nghiên cứu chính:……………………………………………… 195 Câu hỏi 1: Anh chị đang/đã sử dụng loại phương tiện TTKDTM phương tiện toán sau cho hoat động tốn cá nhân mình?  Thẻ ghi nợ (thẻ toán, Thẻ ATM, thẻ trả  Séc loại trước…) Thẻ tín dụng  Thư tín dụng/UNC/UNT   Các dịch vụ ngân hàng khác (nêu  rõ)………………………………………… ………  8 Mobile banking/SMS banking Không/chưa sử  dụng……………………… Câu hỏi 2: Theo anh chị, xét tổng thể, việc sử dụng phương tiện TTKDTM cho dân cư có có lợi ích/hiệu cho kinh tế hay không? TTKDTMlà có lợi ích/hiệu cho kinh TTKDTM khơng có lợi ích cho kinh   tế tế  Có lợi ích số khía cạnh chủ đạo  4.Ý kiến khác;…………………………… cần có sách điều chỉnh Internet Banking/Ví điện tử Câu hỏi 3: Theo anh chị, Phát triển TTKDTM có lợi ích/hiệu cho kinh tế dựa phía cạnh sau (Anh chị giúp chọn nhiều lựa chọn):  TTKDTM an toàn hiệu cho người dân  5.TTKDTM tạo điều kiện cho việc thực giao dịch tốn hàng hóa/dịch vụ điều hành CSTT sách nhờ tiết kiệm chi phí so với giao dịch kinh tế vĩ mô cách ổn định xác tiền mặt 6 TTKDTM giảm thiểu chi phí vận  Với cơng cụ TTKDTM giao dịch người dân dược ghi nhận rõ ràng tạo điều hành xử lý tiền mặt cho chủ thể có kiện cho minh bạch kinh tế từ hỗ liên quan trợ việc phịng chống tham nhũng chống rửa tiền 7 TTKDTM giúp hệ thống Ngân hàng đa  TTKDTM góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước chủ thể khó lịng dạng hóa sản phẩm dịch vụ phục vụ khách gian lận kê khai thuế, phí che dấu hàng, tăng doanh thu lợi nhuận doanh thu 8 Các lợi ích khác…………………………  TTKDTM toán qua ngân hàng người dân tăng lên giúp ổn định thống tài tiền tệ kinh tế Câu hỏi 4: Xét phương diện sách, để triển khai hiệu TTKDTM cho người dân nước ta, theo anh chị Nhà nước có cần quy định việc TTKDTM tốn Qua ngân hàng hình thức bắt buộc hay không: Nhà nước nên quy định hình thức bắt Khơng bắt buộc áp dụng điều buộc (trực tiếp gián tiếp) văn kiện ưu đãi toán so với Tiền mặt để  quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động thúc đẩy người dân dùng TTKDTM thay cho toán tiền mặt 196  Nên bắt buộc theo lộ trình, phạm vi hạn mức giao dịch cụ thể (ví dụ giao dịch từ  4.Ý kiến khác………………………… 20 triệu trở lên…)  Câu hỏi 5: Dưới góc độ chuyên gia kinh tế, theo anh chị Nhà nước có cần thực xây dựng ban hành chinh sách để hỗ trợ phát triển TTKDTM hay không?  Nhà nước không cần thực đề  Nhà nước cần ban hành chương trình chi sách để hỗ trợ dịch vụ mà tiết cụ thể để hỗ trợ phát triển TTKDTM tự phát triển theo quy luận thị trường   Nhà nước khơng xây dựng sách cụ Nhà nước quy định “điều kiện” thể trực tiếp để hỗ trợ xây dựng toán tiền mặt (hạn mức tối đa, thu phí giao dịch tiền mặt…) để hỗ trợ Dịch vụ sở, điều kiện, hành lang pháp lý minh bạch để gián tiếp hỗ trợ TTKDTM TTKDTM Nhà nước cần điều chỉnh hoạt động Đơn vị cung ứng DVTT để bảo vệ người dùng không thiết phải ban hành sách khuyến khích hộ trợ cụ thể   Khác:………………………………… Câu hỏi 6: Theo anh chị, để Phát triển TTKDTM cách hiệu quả, góp phần đem lại lợi ích cho nhà nước cộng đồng, Nhà nước cần thực giải pháp nhóm sách sau : Hồn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động toán ban hành Luật  tốn thay cho quy định hành để nâng cao hiệu lực sách  Yêu cầu dịch vụ cơng (thu phí, thu thuế, tốn tiền điện…) phải chấp nhận thẻ, chuyển khoản qua Ngân hàng để khách hàng có quyền lựa chọn Xây dựng áp dụng việc sử dụng  Thực sách ưu tiên thuế phương tiện giao thông công cộng TTKDTM (như giảm thuế VAT, miễn  tuyến cao tốc bán vé/thu phí thuế…) TTKDTM  Bắc buộc số loại hình kinh doanh cụ thể thực kinh doanh phải thực chấp nhận toán thẻ 9 Khác: -Dịch vụ ngân hàng điện tử (du lịch, nhà hàng,mua oto…) Câu hỏi Dưới góc độ chuyên gia, theo anh chị yếu tố sau yếu tố cản trở việc phát triển TTKDTM kinh tế : Lo ngại yếu tố “lộ thông tin” thu Phương tiện đại nên lo ngại tội  nhập/tài giao dịch TTKDTM qua  phạm công nghệ cao rủi ro khách Ngân hàng người dân cơng nghệ Quan ngại việc trình độ dân trí  Lo ngại ổn định, tính bảo mật hệ  người dân cịn chưa cao dẫn đến ngại sử thống cung ứng dịch vụ TTKDTM dụng cơng cụ tốn đại 197 Thói quen dùng tiền mặt ăn sâu vào người dân lo ngại việc bị phân biệt đối Khác: - xử (thu thêm phí) sử dụng dịch vụ so với -trả tiền mặt  Quan ngại việc thu nhập người dân chưa cao nên khó mở rộng TTKDTM  tiền thu nhập cịn thấp Câu hỏi 8: Xét góc độ chuyên gia/nhà quản lý, theo anh chị với hệ thống dịch vụ TTKDTM Ngân hàng cung ứng DVTT có lợi ích TTKDTMcủa dân cư phát triển: Giảm thiểu rủi ro hoạt động phân tán  Đây bước phát triển tất yếu dịch vụ  hoạt động sang mảng dịch vụ thay tín ngân hàng xu phát triển chung dụng đơn Tăng doanh thu dịch vụ mở rộng sở Khơng có lợi ích mở rộng cung ứng dịch   khách hàng từ tăng lợi nhuận kinh doanh vụ TTKDTM Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ bán chéo  sản phẩm khác Tín dụng, tiết kiệm… Khác:  Câu hỏi 9: Xét góc độ chuyên gia/nhà quản lý, theo anh chị công tác Phát triển dịch vụ TTKDTM Ngân hàng là: Có phát triển nhanh lượng có cải Chưa phát triển cách hiệu phát thiện chất lượng nhiều người dân  triển chưa tương xứng với với vai trò dịch  cịn chưa cảm nhận lợi ích Thẻ vụ công cụ TTKDTM Đã có tăng trưởng nhanh số lượng Cịn nhiều rủi ro, trục trặc q trình sử nhiên chất lượng, hiệu cần phải cải  dụng dịch vụ khiến người dân nghi ngại  thiện nhiều an toàn dịch vụ Đã phát triển TTKDTM hiệu quả, góp phần  nâng cao lợi ích dân cư kinh tế Khác: Thực tháng ………bởi Nghiên cứu viên cộng tác TM Nhóm nghiên cứu “Phát triển TTKDTM” 198  PHỤ LỤC 2: CÁC MƠ HÌNH TỔ CHỨC THỐNG THANH TỐN QUỐC GIA PHỔ BIẾN VÀ MỘT SỐ LƯU ĐỒ XỬ LÝ GIAO DỊCH THẺ VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Kết cấu trạng liên kết hệ thống toán quốc gia theo chủ thể tham gia trình toán Bank NHNN Branch IBPS Cá nhân ATM TTBT điện tử/giấy Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế SMS Banking Internet Banking TCTD SWIFT Core - bank VCB - Money KBNN, TCTD phi ngân hàng, Tổ chức kinh tế Khung hệ thống toán quốc gia đầy đủ (trong tương lai)[39] HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN HỆ THỐNG THANH TỐN CHỨNG KHỐN NHTM (Hội sở chính) HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG (IBPS) Hệ thống ngân hàng sách (NHCSXH, NHPTVN) HỆ THỐNG THANH TỐN BÁN LẺ (ACH, Chuyển mạch) Hệ thống ngân hàng hợp tác Các tổ chức trung gian toán 199 Các TCTD (Thành viên gián tiếp IBPS) HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUYẾT TOÁN (SAP) HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG (IBPS) Hệ thống tài khoản toán đồng nội tệ Tiểu hệ thống toán đồng nội tệ Hệ thống tài khoản toán ngoại tệ Tiểu hệ thống tốn ngoại tệ HỆ THỐNG THANH TỐN QUỐC TẾ Tiểu hệ thống toán bù trừ giá trị thấp (LVSS) Tiểu hệ thống toán giá trị cao (HVSS) Tiểu hệ thống toán bù trừ giá trị thấp (LVSS) Tiểu hệ thống toán giá trị cao (HVSS) HỆ THỐNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ (SGD) TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHỐN Mơ hình cung cấp dịch vụ phát hành thẻ tập trung hóa (tham khảo Techcombank) [45] Khách hàng Thẩm định/ định phát hành thẻ Trung tâm Thẻ Khách hàng gửi yêu cầu Chi nhánh Quy trình phát hành thẻ tập trung Nhân thẻ, PIN từ Chi nhánh Nhập liệu yêu cầu phát hành thẻ lên hệ thống Nhận yêu cầu, xử lý liệu phát hành thẻ 200 Nhân thẻ, PIN từ TTT In thẻ, PIN Gửi thẻ, PIN chi nhánh Khách hàng Khách hàng gửi yêu cầu Chi nhánh Quy trình phát hành thẻ phân tán Thẩm định/ định phát hành thẻ Nhân thẻ, PIN từ Chi nhánh Nhập liệu yêu cầu phát hành thẻ lên hệ thống Xử lý liệu phát hành thẻ Sơ đồ lưu trình giao dịch thẻ Quốc tế, Thẻ nước 4.1 Sơ đồ lưu trình giao dịch thẻ Quốc tế [74] 4.2 Sơ đồ xử lý giao dịch thẻ nước 201 In thẻ, PIN Một số quy trình, mơ hình tham khảo quản lý hệ thống dịch vụ Thanh toán điện tử [46, 47] 5.1 Cấu trúc hệ thống quản lý dịch vụ Internet banking, Mobile banking liên kết với ngân hàng lõi 202 Mobile Banking Traditional Banking Social Payment Services * Mobile Bankking Front- Internet Banking Traditional Banking eWallet SAP Smartphone Mobiliser Framework Multichannel Integration Security Services CrossChannel Sale & Marketing Customer Profile Merchants Enterprise Service T24 Banking Card Credit Manag Card ement Syste Topup Game VNPa Nganl Identif y Card Modul SAP Platform 5.2 Quy trình đăng ký dịch vụ ngân hàng điển hình (Techcombank) Quy trình Đăng ký kích hoạt dịch vụ Chi nhánh/Phòng Giao dịch Khách hàng Chi nhánh/Phòng Giao dịch Techcombank (CN/PGD) Ứng dụng Mobile Banking Hệ thống Techcombank (1.1) Đến CN/PGD Techcombank điền ký Yêu cầu đăng ký dịch vụ Mobile Banking Techcombank (1.2) Kiểm tra thông tin Khách hàng nhập mẫu biểu Giấy tờ tùy thân xuất trình (1.2.1) Thông tin tồn (đã đăng ký KH khác) thơng tin khơng xác Thơng báo đến Khách hàng (1.2 2) Thơng tin xác chưa đăng ký KH khác (2) Nhập thông tin đăng ký khai báo ghi nhận hệ thống Techcombank (4.1) Tải cài đặt ứng dụng (4.2) Kích hoạt sử dụng dịch vụ (3) Cung cấp tên truy cập, mở Tài khoản thẻ trả trước định danh Thơng báo đến Khách hàng 5.3 Quy trình đăng ký, kích hoạt dịch vụ TTĐT trực tuyến (Mobile banking, chuyển tiền qua mạng xã hội) 203 Người chuyển Trong mục chuyển tiền qua MXH, chọn tài khoản chuyển (có thể tài khoản thẻ trả trước tài khoản toán) Chọn người hưởng bạn bè trang ứng dụng điện tử trực tuyến/ danh bạ điện thoại Nhập số tiền cần chuyển nội dung chuyển tiền Xác nhận giao dịch mật tĩnh (mật Khách hàng) mã xác thực SMS OTP / Mã token Ứng dụng cho phép lựa chọn hình ảnh, đoạn video, đoạn ghi âm đính kèm giao dịch chuyển tiền Tạo mật an toàn cho giao dịch (mã PIN) Người nhận bắt buộc phải có mã PIN nhận tiền vào tài khoản Người nhận có Mobile Banking Người chuyển lựa chọn Đăng nhập ứng dụng Mobile banking để thực giao dịch Người chuyển bắt buộc thực Quy trình thực giao dịch chuyển tiền qua kênh ứng dụng điện tử trực tuyến Nhận thông báo giao dịch chuyển tới cho bao gồm tên người chuyển, số tiền đường link giao dịch - Nếu có Mobile Banking Techcombank: Đăng nhập vào ứng dụng, vào phần giao dịch chờ xử lý nhận tiền Người nhận chưa có Mobile banking - Nếu chưa có Mobile Banking Techcombank: Tải ứng dụng Techcombank về, thực bước đăng ký đăng nhập vào để nhận tiền 204