Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam

KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VỀ C HƯƠNG 2:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ 36 2.1.. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ V

i

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

ĐẶNG CÔNG HOÀN

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1 PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh

Hà Nội – 1/2016

ii

Công trình được hoàn thành tại:Khoa Kinh tế Chính trị-Đại học Kinh Tế-Đại học Quốc Gia Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh

2) TS Lê Trung Thành

Phản biện 1:TS Đào Minh Phúc

Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Cúc

Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Thị Mùi

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc Gia chấm luận án tiến sĩ họp tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

vào hồi 15 giờ 00 ngày 27 tháng 1 năm 2016

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội - 1/2016

183

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận ántiến sĩ này là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi

Các số liệu, dữ liệu, thông tin trong luận án là trung thực rõ ràng do tôi thu thập từ các ấn phẩm đã xuất bản hoặc trao đổi trực tiếp với cán bộ có trách nhiệm từ Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các NHTM và các cơ quan có liên quan khác Các tài liệu tham khảo, đánh giá, trích dẫn được sử dụng phù hợp trong quá trình hoàn thành nội dung luận án Các kết quả nghiên cứu, đánh giávà những đóng góp của Luận ánlà khách quan,trung thực và đảm bảo tiêu chí đạo đức của người làm nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày02tháng 02 năm 2016

Nghiên cứu sinh

Đặng Công Hoàn

LỜI CẢM ƠN

184

Để hoàn thành Luận án này, tác giảxin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ bảo

của các GVHD khoa học là PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh và TS Lê Trung Thành

đã dành nhiều thời gian hướng dẫn hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài Bên cạnh đó, trong thời gian học tập của giai đoạn Nghiên cứu sinh, tác giả đã luôn nhận

được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ bảo, tạo điều kiện của các thầy cô, cán bộ nhân viên của Khoa Kinh tế chính trị, của Trường Đại học Kinh tế-Đại học quốc Gia Hà Nội, các thành viên hội đồng khoa học và các đơn vị/cơ sở nghiên cứu khác,tác

giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới tất cả cácThầy cô và các Anh chị

Tác giả xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các cơ quan đơn vị (Ngân hàng Nhà nước, Hội Thẻ Ngân hàng, Visa, Master, các NHTM, các tạp chí…), các đồng nghiệp ở Trung tâm Thẻ Techcombank vàcác nhà nghiên cứu

đã cung cấp tài liệu, số liệu …giúp tác giả có nguồn tham khảo quan trọng để để sử dụng phân tích đánh giá và tổng hợp các nội dung liên quan đến đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân đã luôn cổ vũ ủng hộ và trợ giúp

Hà Nội, ngày02tháng 02 năm 2016

Nghiên cứu sinh

Đặng Công Hoàn

185

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

Trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH

VỤ TTKDTM VÀ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ

1.1.1 Về lợi ích và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ kinh tế

1.1.2 Về vai trò cộng hưởng của phát triển dịch vụ TTKDTM đối với sự phát

1.1.3 Về vai trò của Nhà nước đối với sựphát triển TTKDTM cho người dân 17 1.1.4 Về thực tiễn triển khai TTKDTM ở một số trường hợp cụ thể 19 1.1.5 Về các nhóm giải pháp được khuyến nghị nhằm phát triển Dịch vụ

1.2.1 Về lợi ích, mục tiêu của phát triển dịch vụ TTKDTM với người dân 22 1.2.2 Về quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ TTKDTM cho

186

1.2.3 Về thực trạng triển khai và các chỉ số đánh giá phát triển dịch vụ

1.2.4 Về các giải pháp đề xuất phát triển dịch vụ TTKDTM 28

1.3 KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VỀ

C HƯƠNG 2:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ 36

2.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ TTKDTM VÀ DỊCH VỤ TTKDTM CHO

2.1.1 Quá trình hình thành DVTT và Dịch vụ TTKDTM qua NHTM 36 2.1.2.Tính tất yếu của phát triển dịch vụ TTKDTM trong nền kinh tế quốc dân 38 2.1.3 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ TTKDTM dành cho dân cư 41 2.1.4 Một số dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư điển hình 44

2.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ

2.2.1.Nội dung và những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTKDTM 53 2.2.2 Các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển dịch vụ TTKDTM 60 2.2.3.Các chỉ số đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư 63

2.3 LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM ĐỐI VỚI NỀN

2.3.1 Ưu điểm và mặt trái của phát triển dịch vụ TTKDTM trong hoạt động thanh

2.3.2 Cơ hội và thách thức của phát triển dịch vụ TTKDTM 71 2.3.3 Lợi ích của từng chủ thể tham gia vào quá trình phát triển dịch vụ

2.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM

CHO KHU VỰC DÂN CƯ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT

2.4.1 Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nigieria 77 2.4.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 83

187

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ Ở VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2007-2014

3.1 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

3.1.2 Mức độ phát triển kinh tế thị trường trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính 89

3.1.4 Các chính sách Nhà nước đã triển khai để phát triển dịch vụ TTKDTM 97 3.1.5 Về Quản lý và hệ thống giám sát hoạt động TTKDTM 99 3.1.6 Sức ép từ hội nhập kinh tế Quốc tế và quá trình toàn cầu hóa101

3.2.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG

DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2007-2014 102

3.2.1 Thực trạng hành lang pháp lý của dịch vụ thẻ và dịch vụ TTĐT 102 3.2.2 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ TTKDTM ở nước ta 104 3.2.3 Tình hình hoạt động phát triển dịch vụ Thẻ thanh toán 108 3.2.4.Về tình hình phát triển nhóm dịch vụ thanh toán điện tử 117

3.3 ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO DÂN CƯ VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT

3.3.1.Lợi ích của TTKDTM đối với với nền kinh tế và cộng đồng 122 3.3.2.Lợi ích của TTKDTM qua cảm nhận từ phía người dân 137

3.4.ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TTKDTM CHO

CHƯƠNG 4:ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH

VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƯ

Ở NƯỚC TA

4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG

4.1.1.Dự báo tình hình kinh tế xã hội nước ta từ nay đến 2020 151 4.1.2 Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển dịch vụ TTKDTM trong những

188

4.1.3 Định hướng, mục tiêu phát triển Dịch vụ TTKDTM đến 2020 159

4.2 NHÓM GIẢI PHÁP CÁC NHTM CẦN ÁP DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

4.2.1 Những đề xuất cải thiện về mặt hệ thống cung ứng TTKDTM 164 4.2.2 Về chuẩn hóa công tác phát triển các nhóm dịch vụ TTKDTM 166 4.2.3 Khuyến nghị mô hình quản lý cung ứng dịch vụ TTKDTM 172

4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 174

4.3.1 Các nhóm giải pháp đề xuất với Chính phủ và Quốc hội 174

4.3.3 Đề xuất sự phối hợp của một số Bộ ngành có liên quan 179

DẠNH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 187

189

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ATM Máy rút tiền tự động

ACH Hệ thống bù trừ giao dịch thanh toán bán lẻ

CNTT Công nghệ thông tin

CSTT Chính sách tiền tệ

CNB Ngân hàng Trung ương Nigreria

ĐVCNT

Đơn vị chấp nhận thẻ hay đơn vị bán hàng hóa dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng thẻ

DVTT Dịch vụ thanh toán

GPC GDP bình quân đầu người

HSBC Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải

IBPS Hệ thống thanh toán điện tử/internet liên ngân hàng

HTTT Hệ thống thanh toán

NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTW Ngân hàng trung ương

POS Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ đặt tại điểm bán hàng

PIN Mã số cá nhân của Thẻ thanh toán (Personal Iditification Number) PBOC Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc-NHTW

MPOS

Thiết bị thanh toán thẻ sử dụng công nghệ Mobile có tính chất di động

SWIFT Hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới

TKTG Tài khoản tiền gửi thanh toán hay Tài khoản vãng lai của cá nhân TMĐT Thương mại điện tử

190

TPTTT Tổng phương tiện thanh toán

TTĐT Dịch vụ thanh toán điện tử

TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế

TTCK Thanh toán chuyển khoản

TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt

TTLNH Thanh toán liên ngân hàng

TGTT Trung gian thanh toán

TOI Tổng thu nhập hoạt động (Total Operating Income) UNC Uy nhiệm chi hay Lệnh chi

UNT Ủy nhiệm thu hay là Nhờ thu

VAT Thuế giá trị gia tăng

WTO Tổ chức thương mại thế giới

191

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1 Mai Văn Bạn (2009),Giáo trình nghiệp vụ NHTM,NXB Tài chính

2 Bộ Công Thương (2012-2014), Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012, 2013, 2014,

Báo cáo của Cục TMĐT – Bộ Công Thương

3 Chính phủ (2006), “Đề án TTKDTM 2006-2011 và định hướng đến 2020”, Quyết định số

291/2006/TTg của thủ tướng chính phủ

4 Chính phủ (2011),“Đề án đảy mạnh phát triển TTKDTM tại Việt Namgiai đoạn 2011-2015” Quyết định số 2453/2011/CP của thủ tướng chính phủ

5 Chính phủ (2012), Nghị định 101/2012/CP về quy định hoạt đông TTKDTM trong NHTM-Văn bản Quy phạm Pháp luật

6 Các Mác (1997),Tư bản tập 1, NXB Sự Thật

7 Vũ Thị Dậu, ĐỗThế Tùng, Vũ Đức Thanh (2012),Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Mark, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội

8 Nguyễn Thu Hà và nhóm tác giả (2012), Phát triển TTKDTM dành cho khu vực dân cư ở Việt Nam Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Ngành - Ngân hàng Nhà Nước

9 Đặng Thu Hà, Nguyễn Thu Thủy (2015), Tài liệu trình bày về chủ đề thấu hiểu khách hàng cá nhân, Nielsen Presentation to Techcombank

10 Trần Nguyễn Minh Hải, Lê Công Hội,Dịch vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước

cơ hôi và thách thức từ hiệp định TPP, Tạp chí Thị trương tài chính tiền tệ số3+4/2015

11 Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (2010-2014), Báo cáo thường niên hoạt động thẻ

2008-2012 Tài liệu Hội nghị thường niên 2011, 2012, 2014, 2014

12 Trịnh Thanh Huyền (2014), Đánh giá các điều kiện phát triển TTKDTM và một số đề xuất, Tạp chí Ngân hàng số 21/2014

13 Đặng Công Hoàn (2011), “TTKDTM tại Việt Nam: Cơ sơ lý luận và thực tiễn”…Tạp chí Ngân hàng 17/2011

14 Đặng Công Hoàn (2012), Chính sách của nhà nước trong phát triển thanh toán không dung tiền mặt: Kinh nghiệm phát triển thẻ thanh toán ở Hàn Quốc và một số Hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng

15 Đặng Công Hoàn (2013), Phát triển bền vững hoạt động thẻ thanh toán ở Việt Nam,Tạp chí tài chính, tháng 9/2013

16 Đăng Công Hoàn (2013), Giai pháp phát triển bền vững TTKDTM cho ở Việt nam Tạp chí Thị Trường Tài chính tiền tệ

17 Đặng Công Hoàn (2013), Ứng dụng TTĐT trong chính phủ: cơ sở lý luận và một số hàm

ý cho Việt Nam Tạp chí Ngân hàng số 5/2013

18 Đặng Công Hoàn (2013), Nghị định 101/2012/NĐ-CP-Bước hoàn thiện pháp luật quan trọng cho hoạt động TTKDTM ở nước ta Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ

192

19 ĐặngCông Hoàn (2010),Vài nét cơ bản về quá trình phát triển dịch vụ Thẻ ở Hàn Quốc, Tạp chí thị trường tài chính Tiền tệ

20 Đặng Công Hoàn (2011), Một số thuận lợi và thách thức trong quá việc phát triển thị trường thẻ thanh toán Việt Nam, Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ

21 ĐặngCông Hoàn (2014),Cảm nhận lợi ích TTKDTM-Kết quả điều tra khách hàng và một

số gợi ý,Tạp chí Ngân hàng

22 Đặng Công Hoàn (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ TTKDTM của khách hàng Tạp chí thị trường Tài chính tiền tệ

23 Kham Pha Panmalaythong (2012), “Hoàn thiện và phát triển TTKDTM ở Kho bạc Quốc gia Lào”,Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội

24 Hoàng Tuấn Linh (2008), “Giải pháp phát triển dịch vụthẻ tại các NHTM Nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân-Đại học Kinh tế Quốc dân

25 Lê Thị Phương Liên (2012), Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán Quốc tế tại các NHTM Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế -Đại học Kinh tế Quốc Dân

26 Lê Văn Luyện, Trần Huy Tùng (2014), Bàn về các nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 19-20, 2014

27 NHNN Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ

hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng Quyết định 20/2007/NHNN ngày 15/5/2007

28 NHNN (2012),Quy định về phí thẻ ghi nợ nội địa Thông tư 35/2012 ngày 28/12/2012

của Thống đốc NHNN Việt nam

29 NHNN Việt Nam (2012), Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (Automated Teller Machine - viết tắt là ATM),

Thông tư 36/2012/NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc NHNN Việt nam

30 NHNN Việt Nam (2014), Quy định các yêu cầu về an toàn bảo mật trang thiết bị phục vụ thanh toán Thẻ ngân hàng Thông tư số 47/2014, ngày 31/12/2014 của Thống đốc

NHNN Việt Nam

31 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn về dịch vụTrung gian thanh toán Thông tư

39/2014/NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN Việt Nam

32 NHNN Việt Nam (2012, 2013, 2014), Tài liệu các hội nghị của Hội đồng thanh toán Quốc gia,Vụ thanh toán- NHNN Việt Nam

33 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn về dịch vụ TTKDTM Thông tư

46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

34 NHNN Việt Nam, IDG (2015), Giải pháp đột phá phát triển dịch vụ ngân hàng Việt nam trên nền tảng công nghệ hiện đại, Kỷ yếu hội thảo Banking 2015

35 Đào Lê Kim Oanh (2012), Phát triển dịch vụ Ngân hàng Bán buôn và Bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế-Đại học Ngân hàng

TPHCM

36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005),Luật giao dịch điện tử, Số 51/2005, QH11kỳ họp thứ 8 Quốc hôi khóa 11

193

37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng,

Số 46/2010/QH12 kỳ họp thứ 7 Quốc hôi khóa 12

38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010), Luật Ngân hàng nhà nước,

Số 47/2010/QH12 kỳ họp thứ 7 Quốc hôi khóa 12

39 Nghiêm Thanh Sơn và cộng sự (2014), Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán tại Việt Nam đến 2020, Đề tài khoa học cấp NHNN, Mã số DTNH.14/2012

40 Tổng cục thống kê (2005-2014), Niên giám thống kê 2005, 2007, 2013 và 2014 Website

Tổng cục thống kê bản tải về ngày 4/6/2015

41 Lê Văn Tề (2008), Tiền tệ và Ngân hàng, Nxb Thống kê

42 Nguyễn Thị Thúy (2012), “Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động thanh toán qua các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt nam” Luận án Tiến sĩ Kinh tế-Đại học Kinh tế

Quốc Dân

43 Hà Huy Tuấn (2011), Định dạng hệ thống Tổ chức Tín dụng tại Việt Nam

44 Nguyễn Đức Thành và nhóm tác giả (2012-2013), Báo cáo kinh tế Việt Nam NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội

45 Techcombank (2014), Quy trình Phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng giành cho khách hàng

46 Techcombank (2015), Quy trình cung cấp sản phẩm Mobilebanking

47 Techcombank (2015), Đề án chuyển tiền qua mạng xã hội, Đề án xin phép thử nghiệm gửi NHNN

48 Techcombank (2015), Đề án phát triển thanh toán mPOS, Đề án xin phép NHNN thử nghiệm thanh toán POS qua di động

49 www.Vore.edu.vn , thời gian tham khảo ngày 10/6/2014

50 www.vneconomy.vn/20121225/nam-2012-tong-muc-ban-le–thời gian tham khảo ngày 1/5/2013

51 www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/91896/Viet-Nam-xep-hang-thap-ve-minh-bach-ngan-sach.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015

52 www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152071/viet-nam-xep-thu-116-177-ve-chi-so-cam-nhan-tham-nhung.html , thời gian tham khảo ngày 14/7/2015

53 www.sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/8-thu-doan-pho-bien-cua-toi-pham-cong-nghe-cao-1533730.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015

54 www.sbv.gov.vn, thời gian tham khảo 14/7/2015

55 www.vnbc.org.vn, thời gian tham khảo14/7/2015

56 Các tài liệu tiếng Việt liên quan khác

Tiếng Anh

57 BC Card (2009), Korea Credit Card Market-Recent Trend and Issues Market Report

Research: