Slide thuyết trình về đề tài Cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng khi việt nam gia nhập TPP nhằm bổ trợ cho học viên trong việc báo cáo trước lớp.Slide đã được tóm gọn những nội dung cốt lõi nhất của đề tài. Đồng thời, đã được hiệu chỉnh các hiệu ứng đẹp mắt, hợp lý và thiết kế nhã nhặn, hiện đại, đơn giản, giúp người nghe dễ dàng theo dõi.
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP TPP GVHD: Nguyễn Đông Phong – Hoàng Cửu Long Thực hiện: Lưu Yến Diễm - Trần Thanh Huy Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) a b c d e Khái niệm Lộ trình đàm phán ký kết hiệp định Mục tiêu Tầm quan trọng Một số điều khoản liên quan đến lĩnh vực Tài – Ngân hàng Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước gia nhập TPP a b c d e f Năng lực tài Thị phần Tốc độ tăng trưởng Chất lượng sản phẩm – dịch vụ Công nghệ Nguồn nhân lực Những hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam gia nhập TPP a b Cơ hội Thách thức Một số giải pháp kiến nghị Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Mục tiêu Hiệp định TPP • • • Xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nước thành viên Thống nhiều luật lệ, quy tắc chung nước này, như: sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động… Thắt chặt mối quan hệ kinh tế quốc gia thành viên, thông qua biện pháp giảm/loại bỏ hoàn toàn số trường hợp hàng rào thuế quan nước, giúp tăng cường trao đổi hàng hóa dịch vụ • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia khối Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Tầm quan trọng TPP • • • Tổng dân số 650 triệu người, thu nhập bình quân đầu người đạt 31.481 USD (năm 2011), tổng GDP lên đến 20 nghìn tỷ USD, chiếm 40% GDP giới 30% khối lượng thương mại toàn cầu → TPP tạo thị trường chung đầy tiềm cho doanh nghiệp TPP tạo kinh tế hợp khu vực đối trọng lại với phát triển nhanh Trung Quốc Hiện tại, phạm vi đàm phán TPP nới rộng, bao gồm 22 lĩnh vực với lĩnh vực đàm phán ưu tiên môi trường, công đoàn, lao động, đầu tư sở hữu trí tuệ… Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Tầm quan trọng TPP Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Một số điều khoản liên quan đến lĩnh vực tài - ngân hàng • • Thị trường nước mở hoàn toàn nhà đầu tư nước ngoài, trừ thành viên đưa ngoại lệ TPP cho phép việc bán dịch vụ tài cụ thể qua biên giới sang thành viên TPP từ nhà cung cấp dịch vụ thành viên TPP khác, không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập sở nước khác để bán dịch vụ Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Một số điều khoản liên quan đến lĩnh vực tài - ngân hàng • Một nhà cung cấp dịch vụ thành viên TPP cung cấp dịch vụ tài thị trường nước TPP khác • Hiệp định TPP bao gồm cam kết cụ thể quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ toán thẻ điện tử chuyển thông tin để xử lý • Hiệp định TPP bao gồm ngoại lệ trì quyền linh hoạt lớn cho nhà quản lý tài TPP thực biện pháp thúc công ty nước thị trường phép cung cấp dịch vụ liệu đẩy ổn định tài toàn vẹn hệ thống tài Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Năng lực tài • Trong năm qua, sóng sáp nhập – mua bán ngân hàng diễn sôi liệt Năng lực tài ngân hàng • Các ngân hàng nằm sóng sáp nhập riết tự tái cấu trúc, làm làm mạnh thân thông qua việc tăng lên đáng kể thông qua việc tăng vốn điều lệ, tăng tổng tài sản… tăng vốn điều lệ từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau, đồng thời tái định vị thương hiệu tạo dựng hình ảnh hoàn toàn nhằm nâng cao lực cạnh tranh Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Năng lực tài 42.000 31.512 18.853 10.486 Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Thị phần • • • Theo số liệu thống kê cập nhật đến tháng 09/2015, Huy động vốn khối NHTM Nhà nước chiếm thị phần lớn toàn hệ thống với 46,19%; thị phần cho vay chiếm mức cao với 50,89% So với khối ngân hàng ngoại, hệ thống Ngân hàng Việt Nam tính đến thời điểm chiếm phần lớn thị phần Từ đầu năm đến Việt Nam có 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 53 văn phòng đại diện ngân hàng liên doanh Tuy nhiên, thị phần chi nhánh ngân hàng nước chiếm 6,92% tổng thị phần Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Công nghệ • 98% chi nhánh tham gia kết nối mạng WAN, 96% ngân hàng có hệ thống đảm bảo an ninh mạng, 92% ngân hàng có • Đến cuối năm 2014, Techcombank ký kết thỏa thuận hợp tác Integro Technologies để triển khai hệ thống Quản lý Tài sản sách quản lý rủi ro dựa tảng CNTT… đảm bảo Hạn mức tín dụng SmartLender (CLIMS) với mục đích cải thiện hệ thống quản trị Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Công nghệ Sự thuận tiện từ mạng lưới ATM rộng hoạt động ổn định Có thể tự thực giao dịch nhanh chóng an toàn internet hay điện thoại di động Yêu cầu vay vốn xử lý nhanh chóng, nhu cầu tài khách hàng dự báo chủ động hỗ trợ đáp ứng Mang lại hiệu suất, hiệu hoạt động cao nhờ giảm chi phí, giá thành giá bán đến khách hàng Thực trạng ngành Ngân hàng Việt Nam trước nhập TPP Nguồn nhân lực • So với phát triển ngành tài chất lượng nguồn nhân lực thấp • Một số lĩnh vực chuyên sâu, đòi hỏi chuyên môn cao, ngân hàng thiếu nhiều chi phí để thuê chuyên gia nước tư vấn, thực Cơ hội thách thức ngành ngân hàng Số lượng VPĐD/chi nhánh nước Các luồng Ngân hàng vốn đầu tư quốc tế tăng trưởng mạnh, lĩnh vực tài – ngân hàng mở rộng phát triển Vietcombank Cơ Cơhội hội •• • • Dịch vụ toán quốc tế phương thức tốt Vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: đầu tư trực tiếp việc giải vấn đề toán tiền tệ hai tiếp thông qua thị trường chứng côngđầu ty ởtư hai gián quốc gia khác Ghi khoán Ngân hàng có thêm hội mở rộng hoạt động tín dụng xuất phát triển hoạt động tệ, Nghịnhập địnhkhẩu, số 01/2014/NĐ-CP vềkinh việcdoanh nhà ngoại đầu tư VPĐDbảo Singapore lãnh ngân hàng ngoại thương, tài trợ thương mại Có thêm nguồn thu lớn dịch vụ Vietinbank toán quốc tế hội phát nước mua cổ phần tổ chức tín dụng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác… (TCTD) Đức (2 CN), Lào (1 Việt CN) Nam Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tư chiến lược nước không triển mảng dịch vụ liên quan BIDV VPĐD (Lào, Campuchia, Myanmar, CH Séc) Sacombank Lào (1 CN, PGD), Campuchia (1 SGD, CH) (số liệu tính đến 31/3/2013) MB Lào (1 CN), Campuchia (1 CN) SHB Lào (1 CN), Campuchia (1 CN) vượt 20% vốn điều lệ TCTD Việt Nam Thị trường mở rộng, hội đầu tư quốc gia khác Số lượng văn phòng đại diện/chi nhánh nước số ngân hàng Việt Nam ( TÍNH ĐẾN 31/12/2012) Cơ hội thách thức ngành ngân hàng Áp lực cạnh tranh ngành tài – ngân hàng ngày tăng lên Loại hình TCTD NHTM TNHH MTV NN làm chủ sở hữu NHTM CP Nguy bị thâu tóm chi phối tổ chức tài – ngân Thách Tháchthức thức nước NH 100% vốn nước vàhàng CN/VPĐD NHNNg VN So Tỷ ROE Ngân lệ vớinợ cuối vốn hàng xấu tự năm quốc có có/tổng tổng 2014 gia NHTM tài tàisản VN sản Việt khu lớn làchứa 3% Nam vực, (30/9/2015 rủi Việt thấp sốro lượng Nam (CAR) (Agribank) ngân củaNHNN), NHTM hàng khucó vực, VN sotổng Việt với so Hiện ngân hàng Thế giới dầntheo hoàn thành chuẩn Nam với mức tài sản khu số 5,5% vực vào nhiều ngân thời ởđiểm hàng nửa hoạt nước 31/12/2014 khu ngân động vực khác: hàng chưa thời Thái theo trung điểm hiệu Lan công 31/12/2014 16,2%, bốcủa Cách Singapore Indonesia NHNN 20 Basel IIchưa vàkhá tiệm cận đến chuẩn Basel III.bình Trong đó, Số lượng năm, 12,8%, đứng 17,1%, (Bk sau số Trung thấp lượng Nga hay Quốc (6,7%), ngân Thái hầu 19%, hàng Lan hết Pakistan Indonesia (Bangkok tạinước Malaysia (12,3%) 18%, Bank) vàlà Malaysia TPP, Ấn 40Độ ngân tương (4,3%) vàhàng Philippines đương với ngânMandiri) hàng Việt Nam vừa hoàn thành chuẩn Basel I vànhưng Trung 13,5% Quốc Ấn lại Độ Tại 10 ngân Indonesia hàng loay hoay áprút dụng chuẩn Basel II ngân hàng có hệ số 31 CAR trung bình cao hơn:19,8%; Philippines 17%; Thái Lan 61 15,6% NH liên doanh Thách thức việc điều hành, quản lý ngân hàng tăng cao Nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực ngành tài – ngân hàng • Hoạch định chiến lược kinh doanh rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, phù hợp • Tăng cường công tác quản trị rủi ro • Cải cách thể chế, cách thức điều hành sách NHNN • Một số đề xuất • Đẩy nhanh thực liệt đề án tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam