Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của tập đoàn toyota khi đầu tư vào việt nam

Toyota được biết đến với những nhãn hiệu xenổi tiếng như Prius dòng xe nhiên liệu sạch hybrid, Lexus và Scion dòng xe sang trọng,Tundra dòng xe tải… Toyota sở hữu một lượng cổ phần lớn t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Mục lục

1 Phần mở đầu 2

1.1 Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Toyota Motor Corporation 2

1.2 Vấn đề đầu tư vào Việt Nam 5

2 Triển vọng phát triển của Toyota trên thị trường ô tô Việt Nam 7

2.1 Phân tích môi trường ngành ô tô Việt Nam 7

2.1.1 Môi trường vĩ mô 7

2.1.2 Môi trường vi mô 16

2.2 Nghiên cứu nhu cầu của thị trường ô tô Việt Nam 18

2.3 Khả năng đáp ứng nhu cầu ô tô trên thị trường Việt Nam 19

2.3.1 Mức tiêu thụ ô tô Việt Nam 20

2.3.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu ô tô trên thị trường Việt Nam 21

2.4 Đánh giá khả năng phát triển của Toyota ở Việt Nam 23

3 Chiến lược đầu tư của Toyota vào Việt Nam 25

3.1 Mục tiêu định hướng phát triển của Toyota trên thị trường Việt Nam 25

3.1.1 Vai trò và nhiệm vụ của các đơn vị chức năng Toyota 26

3.1.2 Định hướng phát triển của Toyota trong giai đoạn mới 28

3.2 Lựa chọn chiến lược 29

3.2.1 Chiến lược phát triển 29

3.2.1.1 Chiến lược phát triển sản phẩm 29

3.2.1.2 Chiến lược hội nhập dọc 30

3.2.1.3 Chiến lược phát triển thị trường 31

3.2.2 Chiến lược cạnh tranh 32

3.3 Lựa chọn phương thức tiếp cận thị trường 34

4 Tổ chức thực hiện 35

4.1 Thành lập Công ty Toyota Việt Nam 35

4.2 Các quyết định đầu tư của Công ty Toyota Việt Nam 37

4.2.1 Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam 37

4.2.2 Các quyết định xây dựng nhà máy của Công ty ô tô Toyota Việt Nam 38

4.2.3 Công ty Toyota Việt Nam thực hiện tổ chức mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam 39

4.3 Các giải pháp quản trị kinh doanh của Toyota Việt Nam 41

4.3.1 Chiến lược sản phẩm dịch vụ 41

4.3.2 Chiến lược giá 44

4.3.3 Chiến lược phân phối 45

4.3.4 Chiến lược chiêu thị 45

4.3.5 Chiến lược nhân sự 46

5 Kết luận và một số kiến nghị 46

1 Phần mở đầu

1.1 Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation (TMC) là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Nhật Bản Lĩnhvực kinh doanh chính của tập đoàn là thiết kế, sản xuất, lắp ráp và bán các loại xe hơi, xe đua, xetải, xe chuyên chở và các loại phụ tùng liên quan Toyota được biết đến với những nhãn hiệu xenổi tiếng như Prius (dòng xe nhiên liệu sạch hybrid), Lexus và Scion (dòng xe sang trọng),Tundra (dòng xe tải)… Toyota sở hữu một lượng cổ phần lớn trong các hãng xe hơi Daihatsu vàHino, Fuji Heavy Industries, Isuzu Motors, Yamaha Motors, và tập đoàn Mitsubishi Aircraft.Ngoài sản xuất xe ô tô, Toyota còn cung cấp các dịch vụ tài chính (Toyota Financial Services),chế tạo robot, công nghệ sinh học…

Sự ra đời và phát triển của thương hiệu Toyota gắn liền với dòng họ Toyoda, thuộc quận Aiichi,cách thủ đô Tokyo hơn 300 km về phía đông nam Năm 1936, gia đình Sakichi Toyoda có ýtưởng thành lập công ty chuyên sản xuất ôtô khi họ giành được một trong hai giấy phép sản xuấtôtô của chính phủ Nhật Bản Và để quảng bá rộng rãi trên các mẫu xe thương hiệu Toyoda, mộtcuộc thi sáng tác logo cho công ty đã được tổ chức dựa trên tiêu chí dễ hiểu, gợi tả đó là một công

ty trong nước và chứa đựng âm tiết Nhật Bản Trong số hàng nghìn mẫu biểu tượng được gửi về,

có một biểu tượng mang tên “Toyota” với hình tròn bao quanh Kể từ tháng 10/1936, thương hiệu

“Toyoda” được chuyển thành “Toyota” Thương hiệu Toyota ra đời từ đó và tháng 4/1937,Toyota chính thức được đăng ký bản quyền thương mại

Sau hơn 75 năm hình thành và phát triển, Toyota đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia lớn mạnhhàng đầu thế giới với 16 công ty con kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau Trong đó, lĩnhvực kinh doanh chủ đạo của Toyota vẫn là ngành ôtô và các linh kiện cơ khí Dưới đây là danhsách 16 công ty con thuộc tập đoàn Toyota:

1 Toyota Industries Corporation

2 Aichi Steel Corporation

3 JTEKT Corporation

4 Toyota Auto Body Co., Ltd

5 Toyota Tsusho Corporation

6 Aisin Seiki Co., Ltd

7 Denso Corporation

8 Toyota Boshoku Corporation

9 Towa Real Estate Co., Ltd

10 Toyota Central Research &Development Laboratories, Inc

11 Toyota Motor East Japan, Inc

12 Toyoda Gosei Co., Ltd

13 Hino Motors, Ltd

14 Daihatsu Motor Co., Ltd

15 Toyota Housing Corporation

16 Toyota Motor Kyushu, Inc

Tính đến 31/03/2015, tổng vốn của tập đoàn Toyota đạt 397,05 tỷ yen Doanh thu thuần đạt27.234 tỷ yen và tổng lợi nhuận ròng đạt 2.173 tỷ yen Lực lượng lao động của Toyota trên toàncầu lên đến 344.109 nhân sự Toyota sở hữu 53 công ty sản xuất, lắp ráp tại khắp 28 quốc gia trêntoàn thế giới Các sản phẩm của họ đã được bán tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hình 1.1: Bản đồ phân bố các công ty, nhà máy thuộc tập đoàn Toyota

1-Thay đổi 2015 so với

những ngày đầu thành lập, Sakichi Toyoda, người sáng lập công ty, đã có những triết lý rõ ràngtrong kinh doanh Ngày 30/10/1935, kỷ niệm 5 năm ngày mất của Sakichi, 5 nguyên tắc cốt lõitrong kinh doanh của ông đã được công bố và trở thành những giá trị cốt lõi, xuyên suốt toàn bộtập đoàn Toyota và các công ty con trên khắp thế giới 5 nguyên tắc cốt lõi của Toyoda bao gồm:

1 Hết lòng vì nhiệm vụ, từ đó đóng góp cho công ty và lợi ích chung

2 Luôn học hỏi và sáng tạo, phấn đấu dẫn đầu thời đại

3 Suy nghĩ thực tiễn, tránh sự nông nỗi

4 Cố gắng xây dựng môi trường làm việc ấm cúng, thân thiện như tại nhà

5 Luôn luôn tôn trọng những giá trị tinh thần và luôn tỏ ra biết ơn

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, 5 giá trị cốt lõi này đã ăn sâu vào trong tư duy và suynghĩ của từng nhân viên, hình thành nên một kim chỉ nam cho hành động và mục tiêu phấn đấucủa họ Từ đó, tạo nên một văn hoá doanh nghiệp đặc trưng và mang đậm nét truyền thống NhậtBản Đó cũng là một trong những lý do căn bản giúp Toyota đạt được những thành công to lớnnhư hôm nay

Ngày 09/03/2011, chủ tịch tập đoàn Akio Toyoda công bố Tầm nhìn Toàn cầu Toyota trong buổi

hội nghị tại Tokyo như sau: “Toyota will lead the way to the future of mobility, enriching lives

around the world with the safest and most responsible ways of moving people Through our commitment to quality, constant innovation and respect for the planet, we aim to exceed expectations and be rewarded with a smile We will meet our challenging goals by engaging the talent and passion of people, who believe there is always a better way”

Trong tuyên bố tầm nhìn này, Toyota bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động của họ Tuyên bố tầmnhìn chỉ ra rằng Toyota nhắm đến vị trí dẫn đầu trên thị trường toàn cầu, đồng thời cho thấyToyota luôn tiến về phía trước dựa trên chất lượng, sự đổi mới và hài hoà với môi trường Quađây, ta có thể thấy rằng Toyota đã bao hàm phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình vàotrong tuyên bố tầm nhìn Thêm vào đó, công ty cũng nhấn mạnh đến sự phát triển nguồn nhân lực

thông qua “talent and passion of people” Có thể thấy, tuyên bố tầm nhìn của Toyota đảm bảo

tính tổng thể cao do nó bao hàm những mục tiêu chiến lược của công ty về phương diện quản trị,chất lượng sản phẩm, nhân sự và cả trách nhiệm xã hội

Khác với tuyên bố tầm nhìn toàn cầu, ở mỗi thị trường và mỗi đơn vị kinh doanh, Toyota có mộttuyên bố sứ mệnh khác nhau phù hợp cho thị trường và đặc thù kinh doanh của đơn vị đó Tuynhiên, đối với mảng sản xuất và kinh doanh ôtô và phụ tùng cơ khí gắng liền với chiến lược hành

động trong lĩnh vực công nghệ của họ: “Create vehicles that are popular with consumers” Cụ

thể, tuyên bố sứ mệnh này có thể phân tích thành những chiến lược hành động như sau:

 Provide world-class safety to protect the lives of customers

 Provide optimization of energy/infrastructure to local communities

 Put high priority on safety and promote product development with the ultimate goal of

“completely eliminating traffic casualties”

 Deliver cars that stimulate and even inspire, and earn smiles from our customers

 Address employees’ education under “Genchi-genbutsu” philosophy, which is to go to thesource to find the facts to make correct decisions, build consensus and achieve goals at ourbest speed

 Through true mutual trust with partners, contribute to the development of new technologyand improved expertise

 Contribute to economic development of local communities with R&D operationsfunctioning effectively in each region

Tuyên bố sứ mệnh của Toyota tập trung vào những sản phẩm Công ty luôn xem xét đến quanđiểm và những mong đợi của người tiêu dùng, dựa trên những xu hướng và nghiên cứu thị trường.Trong những chiến lược hành động được bao gồm trong tuyên bố sứ mệnh của mình, Toyota nhấnmạnh đến chất lượng của sản phẩm, luôn đề cập đến những tiêu chí như tính an toàn và sự hàilòng của người tiêu dùng Thêm vào đó, tuyên bố sứ mệnh của Toyota chỉ rõ việc đào tạo nhânviên là một cách để đạt được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực được đề cập trong tuyên bố tầmnhìn của mình Tuyên bố sứ mệnh này cũng cho thấy rằng Toyota giữ vững cam kết của họ trongviệc liên tục đổi mới công nghệ Việc đổi mới công nghệ không những giúp Toyota đạt được mụctiêu về chất lượng sản phẩm, thoả mãn nhu cầu của khách hàng mà còn giúp công ty hoàn thànhtrách nhiệm xã hội của mình đề ra Có thể thấy, tuyên bố sứ mệnh này đảm bảo tính tổng thế vàbám sát với tuyên bố tầm nhìn toàn cầu của Toyota đã đề ra

1.2 Vấn đề đầu tư vào Việt Nam

Chính thức được thành lập vào ngày 05/09/1995 và hoạt động vào tháng 10/1996, Công ty Ô tôToyota Việt Nam (TMV) là liên doanh giữa Toyota Motor Corporation – Nhật Bản (TMC) 70% ,Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) 20% và Công ty Kuo(Singapore) 10% với mạng lưới 22 đại lý và chi nhánh đại lý rộng khắp toàn quốc Toyota ViệtNam giữ vị thế là nhà tiên phong trong sản xuất ô tô ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 89,6 triệuUSD, vốn pháp định 44,2 triệu USD và vốn đầu tư thực hiện 68,6 triệu USD Lĩnh vực hoạt độngchính của TMV bao gồm sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô Toyota các loại; sửa chữa, bảo

dưỡng và kinh doanh phụ tùng chính hiệu Toyota tại Việt Nam; xuất khẩu linh kiện phụ tùng ô tôToyota sản xuất tại Việt Nam Với nguồn nhân lực gần 1400 người (bao gồm cả nhân viên mùavụ) và công suất nhà máy là 20.000 xe/năm/2 ca làm việc, sản phẩm chính của TMV là Hiace,Camry, Corolla Altis, Innova, Vios và Fortuner sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam và Land Cruiser,Hilux kinh doanh xe nhập khẩu.

Tiến hành đầu tư tại Việt Nam là một trong chiến lược phát triển của Toyota Nhận thấy nước ta

là một thị trường giàu tiềm năng, từ năm 1995 toyota bắt đầu tiến hành đầu tư vào Việt Nam.Giống như bao chủ đầu tư nước ngoài khác, mục đích của toyota khi đầu tư vào thị trường ViệtNam là tìm kiếm thị trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi và an toàn nhằm thu lợi nhuận cao và sựthịnh vượng lâu dài của doanh nghiệp Ngoài ra, động cơ cụ thể của chủ dầu tư trong từng dự ánlại rất khác nhau tùy thuộc vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp và mục tiêu của nó ở thịtrường nước ngoài, tùy thuộc mối quan hệ sẵn có của nó với nước chủ nhà Có thể thấy, mục tiêuđầu tư vào Việt Nam của toyota được xác định thông qua 2 định hướng sau:

 Đầu tư định hướng thị trường

Toyota có các nhà máy ở hầu hết các nơi trên thế giới, sản xuất hoặc lắp ráp các linh kiện ô tô chocác thị trường nội địa như Mỹ, Trung Quốc, Canada, Phi-líp-pin, Thái Lan, Pháp, Braxin… ViệtNam là một trong số nhiều nước được Toyota chọn để mở nhà máy lắp ráp linh kiện Đây đượccoi là định hướng thị trường nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty mẹ sang cácnước sở tại, tăng doang số bán hàng, thu nhiều lợi nhuận hơn Toyota có thể tận dụng được nguồnlao động rẻ, dồi dào hay vốn đất của Việt Nam để tiết kiệm chi phí sản xuất qua đó nâng cao tỉsuất lợi nhuận Đây cũng là chiến lược bành chướng thị trường của công ty xuyên quốc gia đểvượt qua hàng rào bảo hộ của Việt nam và kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm của doanh nghiệpbằng cách khai thác các sản phẩm mới Chẳng hạn chiếm lĩnh ở thị trường Việt Nam là dòng xeCamry, Vios trong khi đó ta vẫn chưa có dòng Lexus do Toyota Việt Nam sản xuất vì đây là dòng

xe cao cấp

 Đầu tư định hướng chi phí

Đây là hình thức đầu tư ở nước ngoài nhằm giảm chi phí sản xuất thông qua việc tận dụng laođộng và tài nguyên rẻ của nước sở tại nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao tỉ suất lợinhuận Công nghiệp ô tô là ngành cần nhiều lao động và thị trường Việt nam đáp ứng được điềunày

Việt Nam, đất nước của hơn 85 triệu dân với mức tăng trưởng cao về kinh tế thì một viễn cảnhtươi sáng của ngành công nghiệp ôtô là có thể Phát triển ngành công nghiệp này sẽ cho phép đất

nước tiết kiệm được những khoản ngoại tệ đáng kể dành cho nhập khẩu, cũng như phát huy đượcmột số thế mạnh nổi trội hiện nay, như chi phí cạnh tranh của nguồn nhân lực Đặc biệt, sẽ cónhững tác động trực tiếp mang tính tích cực lên một số ngành công nghiệp và dịch vụ mà ViệtNam đang rất cần, như hóa dầu, thép, phân phối… Trên phương diện lý thuyết, đầu tư vào ngànhcông nghiệp ôtô của Việt Nam sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, vì đây làngành công nghiệp mà Việt Nam không có nhiều lợi thế so sánh trong thời điểm hiện nay và cũngnhư những năm vừa qua Nhưng từ trước những năm 1995 khi các liên doanh đầu tiên ra đời đãđược hưởng ngay nhiều ưu đãi nhằm giảm thiểu những khó khăn trong khi mức tiêu thụ chưanhiều và hầu hết doanh nghiệp khi đó đều cam kết tăng tỉ lệ nội địa hóa lên 30-40% trong vòng 10

Những loại xe đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêuthụ đặt biệt áp dụng cho ô tô sản xuất trong nước được giảm 95% so với ô tô nhập khẩu cùng loại.Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong một số năm đầu thành lập Thuế nhập khẩulinh kiện để lắp ráp ô tô trong nước thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc.Ngoài ra, các thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng để tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp sảnxuất, lắp ráp ô tô cũng được miễn, giảm thuế nhập khẩu Đặc biệt, sau ngày 1 tháng 1 năm 2004,khi đã thực hiện chính sách thuế mới giảm ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt và áp dụng thuế giá trịgia tăng ở khâu bán ra nên hầu hết các loại xe sản xuất trong nước đều tăng giá bán bằng cáchcộng thêm thuế giá trị gia tăng Mức tăng này trong khoảng 10% đến hơn 30%

Toyota đã nắm bắt được những lợi thế này và trở thành hãng xe hơi đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

2 Triển vọng phát triển của Toyota trên thị trường ô tô Việt Nam

2.1 Phân tích môi trường ngành ô tô Việt Nam

2.1.1 Môi trường vĩ mô

Các phân khúc thị trường

Theo hoạt động kinh doanh chính, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được chia làm 2 bộ phận làsản xuất và phân phối Thực tế, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất cũng có kênh phân phốiriêng như Trường Hải, TMT, Toyota…Trong khi đó, các doanh nghiệp phân phối chủ yếu làm đại

lí cho các hãng xe liên doanh như Toyota, Ford… hoặc nhập khẩu và phân phối xe nguyên chiếccủa các hãng lớn Các doanh nghiệp đặc trưng có thể kể đến HHS (chuyên phân phối xe tảiDongfeng Trung Quốc), SVC (đại lí cho nhiều hãng xe), HAX (đại lí Mercedes)

Theo nguồn gốc xe, có thể chia thị trường trong nước thành 2 phân khúc là xe lắp ráp trong nước

và xe nhập khẩu nguyên chiếc Xu hướng ưa chuộng xe nhập khẩu được thể hiện rõ qua sự tăng

trưởng thị phần của phân khúc xe nhập khẩu, mà chủ yếu là các loại xe có giá trị cao Theo số liệucủa Hải Quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2014, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô

tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 7.74 nghìn chiếc, giảm 8% Tiếp theo là Thái Lan là 4.96 nghìnchiếc, tăng 50,5%; Trung Quốc là 4.63 nghìn chiếc, tăng mạnh 127%; Nhật Bản là 1.43 nghìnchiếc, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2013

Biểu đồ 2.1: Thị phần của phân khúc xe nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2014

(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành ô tô của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình

Dương 7T/2014)

Theo mục đích sử dụng, thị trường Việt Nam được chia làm 2 phân khúc là xe thương mại (CV)

và xe du lịch (PC) Xe thương mại, đặc trưng bởi các dòng xe tải, xe bus với mục đích sử dụngchính là chuyên chở người và hàng hóa Mặc dù ít được nói đến, tuy nhiên đây là một phân khúccực kì quan trọng Các thương hiệu lớn là THACO, Cửu Long (TMT), Vinaxuki, Isuzu hay cácdòng xe nhập khẩu như Dongfeng, SINO… Ngược lại, xe du lịch, với các dòng xe con từ 4-9 chỗ,được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua Đây là một phân khúc xó sự tham gia của rất nhiềunhà sản xuất lớn và có thương hiệu mạnh như Toyota, Ford, Honda, KIA, Mazda

Biểu đồ 2.2: Thị phần của phân khúc xe duc lịch 7 tháng đầu năm 2014

(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành ô tô của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình

Dương 7T/2014)

Chuỗi giá trị

Hình 2.1: Chuỗi giá trị của thị trường ô tô Việt NamCác yếu tố ảnh hưởng:

Chính trị

Việt Nam là một quốc gia có nền chính trị rất ổn định, do đó, trong ngắn hạn, nền kinh tế nóichung và ngành ô tô nói riêng sẽ không phải chịu ảnh hưởng của biến động về chính trị Tìnhtrạng tham nhũng đã được thừa nhận và Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi để giải quyếtvấn đề này Yếu tố chính trị ảnh hưởng lớn nhất đối với nền công nghiệp ô tô Việt Nam trong thờigian gần đây chính là những mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông HiệnTrung Quốc đang là nhà cung cấp linh kiện lớn thứ 2 cho Việt Nam, vì vậy, xung đột xảy ra sẽảnh hưởng rất lớn đến các nhà sản xuất trong nước

Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về tính ổn định và độ an toàn Việt Namhiện xếp thứ 10 trong danh sách các môi trường đầu tư hấp dẫn nhất thế giới và sức thu hút nàyvẫn không giảm mà ngày càng tăng Các công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới trong đó có cảToyota đã nhận thấy điều này và thực hiện chiến lược đầu tư của mình Việt nam có đầy đủ nhữngyếu tố thuận lợi để trở thành một môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

tế có độ mở lớn trong giao dịch thương mại thế giới- tổng kim ngạch ngoại thương bằng 1,5 lầnGDP

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong khu vực châu

Á với mức tăng trung bình 7.1% trong thời kì từ năm 2000-2012 Hiện nay, Tỉ lệ sở hữu ô tô ởViệt Nam còn ở mức rất thấp so với khu vực Trong khi tỉ lệ hộ gia đình sở hữu xe ô tô ở ViệtNam chỉ khoảng trên dưới 10%, con số này ở Philipine là 53%, Indonesia là 54% và Malaysia là93% Sự tăng trưởng kinh tế kéo theo sự phát triển của tầng lớp trung lưu, những người có nhucầu về tiêu thụ xe ô tô Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện đạt trên 2.000 USD Và

từ nay đến năm 2020 khi mức thu nhập đạt 3.000 USD/người/năm sẽ tiếp tục là thời điểm bùngphát nhu cầu mua ô tô của người Việt khi thu nhập, nhu cầu đi lại, kinh doanh tăng lên

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính đến hết tháng 11/2015, tổng sảnlượng xe tiêu thụ của các doanh nghiệp thành viên VAMA đạt 184.787 xe; tăng 58% so với cùng

Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa lớn cũng góp phần khiến cho nhu cầu ô tô tăng cao Về phía Chínhphủ, việc kiên trì với mục tiêu toàn cầu hóa qua quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại được coi là những bước đi đúng hướng, đem lại

nhiều niềm tin cho nhà đầu tư Bên cạnh đó, với mặt bằng lãi suất ở mức thấp và ổn định, tín dụngcho vay mua ô tô tăng trưởng liên tục cộng thêm những chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhưgiảm phí trước bạ xe ô tô sẽ tiếp tục là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ ô tô trong nước.Mặt khác, Việt Nam cũng trở thành thành viên của WTO, TPP và AEC với lộ trình cắt giảm thuếnhập khẩu ô tô nguyên chiếc theo cam kết tác động làm giá nhập ô tô được dự báo sẽ giảm cùngvới sự thâm nhập thị trường của nhiều hãng xe trong khu vực, hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh vàthúc đẩy các doanh nghiệp nội địa phát triển

Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam cũng đang gặp nhiều thách thức Chính sách giảm giá tiền tệmặc dù có những tác động tích cực đến cán cân thương mại, tuy nhiên, đối với ngành ô tô vốn phụthuộc rất lớn vào nguồn linh kiện nhập khẩu sẽ tạo ra bất lợi về chi phí đầu vào Mặc dù lạm phát

đã được kiếm chế, tuy nhiên tốc độ phục hồi của nền kinh tế vẫn còn chậm Tăng trưởng tín dụngnhìn chung ở mức thấp Chính sách nới lỏng tiền tệ với lãi suất thấp cũng là một yếu tố hỗ trợ chonền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng Với góc nhìn từ tình hìnhkinh tế vĩ mô, có thể thấy triển vọng bán hàng của ngành ô tô là rất tích cực

Mặt khác, trong khi Chính phủ đang có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn FDI, ngành sảnxuất ô tô lại không hưởng lợi lớn từ những chính sách này Trong khi các nhà sản xuất hàng đầuthế giới như Toyota, Honda, Mazda, Ford liên tục tăng vốn đầu tư vào Thái Lan, Indonesia…

Pháp luật

Từ năm 2001, chính phủ đã ban hành quyết định ưu tiên phát triển ngành công nghiệp ô tô, coingành này là ngành cần ưu tiên phát triển để phục vụ ngành kinh tế khác Những chính sách vềôtô hiệu lực từ 2016 tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất ô tô trong nước chẳng hạnôtô nhập khẩu sẽ tăng giá do cách tính mới liên quan tới thuế tiêu thụ đặc biệt, người Việt có thểthi bằng lái ôtô dành riêng cho xe số tự động Bên cạnh đó, một số yêu cầu tác động nhà sản xuấtnhư trang bị bình cứu hỏa, cũng như quy định liên quan đến người tiêu dùng trực tiếp như: cảicách, đổi mới kiểm định ôtô, tách riêng bằng lái các hạng trên thẻ nhựa, kiểm tra, xử lý xe quá tảitrọng

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của xe nhập khẩu sửa đổi làm tăng giá sản phẩm ô tô nhập.Nghị định 108 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đótrọng tâm là thay đổi thời điểm tính thuế TTĐB với xe nhập khẩu dưới 24 chỗ, sẽ trực tiếp làmtăng giá xe bán lẻ tới khách hàng Theo đó, thời điểm tính thuế TTĐB đổi từ giá vốn sang giá bánbuôn, tức là giá vốn cộng thêm phần chi phí vận chuyển, quảng cáo, bán hàng và lợi nhuận củadoanh nghiệp Theo cách tính mới, mức thuế TTĐB doanh nghiệp phải đóng sẽ tăng lên, do đó

bắt buộc phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận Các nhà kinh doanh sẽ điều chỉnh giá cho phùhợp từ đầu 2016 Mức tăng thêm phụ thuộc vào từng loại xe và cách mà nhà phân phối thươngthuyết với cơ quan thuế

Thực tế đến thời điểm này, từ các đại lý nhập khẩu chính hãng, không chính hãng tới cả các hãngsản xuất đều thông báo tăng hoặc đã bắt đầu tăng giá Mercedes giới thiệu bảng giá mới trong đómức tăng tùy từng mẫu xe, thấp nhất là 20 triệu và cao nhất đắt hơn tới 1,8 tỷ Hay đơn vị lắp rápnhư Thaco cũng cho biết giá xe lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu có thể tăng 2-5% Hãng xe cũngnhư khách hàng trong giai đoạn này rơi vào mớ hỗn độn giá và hợp đồng mua bán Hai bên cầnđưa ra thương thảo chính thức liệu người đã ký hợp đồng nhưng chưa nhận xe có phải đóng thêmtiền phụ trội khi nhận xe vào năm 2016, hay người mua xe vào thời điểm này có cần cam kết gìkhông về mức giá Rắc rối này khiến nhiều người muốn mua xe cũng phải dè chừng hơn

Việc giảm thuế xe nhập khẩu từ ASEAN còn 40% làm tăng lượng xe nhập khẩu Theo quy địnhtại Thông tư 165 năm 2014 của Bộ Tài chính, biểu thuế áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từASEAN chịu thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại hàng hóa AFTA Theo đó, xeôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN sẽ giảm từ 50% năm 2015 xuống còn 40% năm 2016.Tương tự, các năm sau sẽ là 30% năm 2017 và về 0% vào 2018 Hiện tại, dòng xe chủ yếu mà thịtrường Việt nhập từ ASEAN là bán tải (nhập Thái Lan) Tuy nhiên, nhận định của các hãng chothấy, triển vọng giá xe nhập ASEAN giảm theo thuế vào 2016 gần như sẽ không thể xảy ra Bởi

lẽ, bên cạnh giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 40%, xe lại chịu cách tính thuế tiêu thụ đặc biệtmới như phân tích ở trên, chưa kể những tác động khác như tăng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệthay hàng rào thuế, phí khác

Quy định cấp bằng lái xe số tự động tác động tạo điều kiện về việc cấp phép lái xe, gián tiếp làmtăng nhu cầu tiêu dung xe ô tô Bộ Giao thông vận tải chính thức sửa đổi thông tư 46 có hiệu lực,theo đó sẽ có thêm mục cấp giấy phép lái xe số tự động song song với giấy phép truyền thống, bắtđầu thực hiện từ 1/1/2016 Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động sẽ cấp cho người không hànhnghề lái xe để điều khiển ôtô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi; ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyêndùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn Người có giấy phép lái xe số tự động hạng B1không được lái xe số sàn Khi dự thảo được ban hành vào năm 2015 từng gây cuộc tranh cãi lớntrong cộng đồng, nguyên nhân chủ yếu do hiểu nhầm về ý nghĩa của loại giấy phép mới Hiểuchính xác, người thi bằng lái B1 tự động sẽ chỉ được lái xe số tự động, nhưng người thi bằng lái

xe truyền thống bằng xe số sàn sẽ được lái cả hai loại số sàn và số tự động Cách hiểu muốn lái 2loại xe cần có 2 loại bằng của nhiều người là không chính xác Mục đích của việc cấp thêm bằnglái xe B1 số tự động là để tạo cơ hội cho nhiều người có thể lái xe ôtô, đặc biệt là phụ nữ hay

những người chỉ có nhu cầu, khả năng điều khiển xe số tự động Đây cũng là cách áp dụng ởnhiều nước phát triển như Đức, Mỹ, Nhật, Australia.

Quy định Ôtô phải trang bị bình cứu hỏa là thách thức không quá lớn Bộ Công an ban hànhThông tư 57 có hiệu lực từ 6/1/2016, hướng dẫn trang bị phương tiện PCCC đối với ôtô từ 4 chỗtrở lên, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc chở khách được kéo bởi xe ôtô, máy kéo; xe vận chuyển chất,hàng nguy hiểm về cháy, nổ Theo danh mục quy định, ôtô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị mộtbình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháydưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4 kg Phương tiện nào không trang bị sẽ phạt từ 300.000-500.000 đồng Quy định mới gây khó khăn cho người sử dụng ôtô và ngay cả hãng xe Nhiềungười sử dụng và một số chuyên gia kỹ thuật ngành bốn bánh cho biết bình cứu hỏa có thể trởthành nguồn nổ nếu đặt trong xe đỗ dưới trời nắng nóng thời gian dài Cạnh đó, bình cứu hỏa đặt

ở đâu, gắn như thế nào cũng không có hướng dẫn cụ thể Đại diện các hãng xe lớn cho biết, quyđịnh bắt buộc gắn bình cứu hỏa trên ôtô khá hiếm trên thế giới Hiện tại, các hãng đang tiến hànhnghiên cứu về cách thức sử dụng và đặt bình cứu hỏa trong xe và chưa thể đưa ra bất cứ khuyếncáo hay hướng dẫn nào cho khách hàng Trên thực tế, một số quốc gia như Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất UAE quy định phải có bình cứu hỏa trên các xe bán ra tại nước này Một số dòngKia khi bán tại Trung Đông có sẵn bình cứu hỏa đặt dưới gầm ghế phụ phía trước

Môi trường kinh doanh

Một yếu tố khác tạo ra sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam là vị trí địa lí Nằmtrên bán đảo Trung Ấn và tuyến đường biển quốc tế, Việt Nam rất thuận lợi cho giao thông vận tải

và hoạt động xuất nhập khẩu Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực trong việc cải tổ nền kinh

tế Tốc độ cổ phần hóa và tiến độ tái cầu trúc hệ thống ngân hàng đang là những yếu tố được cácnhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm trong thời điểm hiện tại

Thêm vào đó, Việt Nam vẫn đang được đánh giá là một trong những quốc gia có chi phí sản xuấthấp dẫn đối với các nhà sản xuất Kể từ khi mở của ngành viễn thông, chi phí thông tin liên lạc ởnước ta trở nên rẻ hơn nhiều, chi phí vận chuyển cũng không cao, tham gia các hiệp định hội nhậpkhu vực như ASEAN tạo thuận lợi cho việc thành lập mạng lưới các doanh nghiệp toàn khu vực

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có nhiều vấn đề cần cải thiện trong thời gian tới Cơ sở hạ tầng yếukém tạo ra hạn chế cho việc triển khai các dự án có công nghệ cao Hệ thống giao thông lạc hậu,chưa bắt kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế và nhu cầu hội nhập nền kinh tế Ngoài ra, cơ sở hạtầng giao thông ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ với chất lượng không cao Điều này khiến cho cácphương tiện 2 bánh nhỏ gọn hấp dẫn hơn so với ô tô

Ngoài ra, một trong những yếu tố lớn khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài ngại đầu tư vào ViệtNam là yếu tố tham nhũng Mặc dù đã có những cải thiện trong thời gian gần đây, tuy nhiên ViệtNam vẫn xếp 123 trên 176 quốc gia về mức độ tham nhũng.

Sự yếu kém của ngành sản xuất linh kiện phụ trợ là một trong những nguyên nhân chính của sựchậm phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Trong khi tốc độ phát triển của ngành này

ở Thái Lan và Indonesia đạt mức 12.3%/năm từ năm 2010-2013, Việt Nam vẫn còn dậm chân tạichỗ Điều này khiến cho các doanh nghiệp lắp ráp phụ thuộc rất lớn vào linh kiện nhập khẩu.Công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại Việt Nam còn khá mới mẻ, Nhà nước đã có chủ trươngbảo hộ cho các liên doanh sản xuất ô tô, các hãng đưa ra cam kết ban đầu là sẽ nội địa hóa 40%sau khi đầu tư vào Việt Nam Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 30% Điều này khiến chi phí sảnxuất ô tô tăng cao gần 20% so với các nước như Inđônêxia, Thái Lan Phần lớn các nhà sản xuấttrong nước nhập linh kiện rồi tiến hành lắp ráp, khiến chi phí sản xuất tăng cao Sự yếu kém củacông nghiệp phụ trợ trong ngành sản xuất ô tô đang là trở lực lớn cho sự phát triển của ngành này.Ngay cả những liên doanh ôtô tên tuổi như Toyota, Ford có hệ thống các nhà cung cấp linh kiệnlớn cũng chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam Tuy nhiên, khi Hiệp địnhđối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thực thi, mở cơ hội cho công nghiệp phụ trợ ôtô ViệtNam vì các nhà sản xuất linh phụ kiện ôtô tại các nước thành viên có thể đầu tư sản xuất tại ViệtNam Chẳng hạn như Nhật Bản, để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% vào các quốc gia Mỹ,Canada và Mexico, tận dụng giá nhân công Việt Nam hiện chỉ bằng 1/5 giá nhân công tại NhậtBản Các linh kiện phụ tùng sản xuất tại VN được lắp ráp vào các ôtô sản xuất tại Nhật Bản haycác quốc gia thành viên, nếu đạt tỉ lệ 45% sẽ được hưởng thuế suất nhập khẩu 0% khi vào thịtrường các nước thị trường nội khối TPP, đặc biệt là các thị trường lớn nhất thế giới về tiêu thụôtô như Bắc Mỹ và Mexico

Công nghệ

Ở Việt Nam, công nghệ sản xuất ô tô còn yếu kém so với các nước trong khu vực, trình độ kỹthuật còn hạn chế Đây là thách thức đối với doanh nghiệp Sau hơn 20 năm hưởng ưu đãi của mộtngành sản xuất mũi nhọn, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn chỉ là một ngành công nghiệp lắpráp với công việc chính là nhập khẩu linh kiện, lắp ráp và phân phối trên thị trường nội địa.Ngành công nghiệp linh kiện vô cùng nhỏ bé càng khiến cho mức độ phụ thuộc của công nghiệp ô

tô Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu

Văn hóa xã hội

Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, lực lượng lao động đông và có giá thành rẻ Đây là yếu tố thuhút nhà đầu tư nước ngoài trên khắp thế giới, đặc biệt là các nền kinh tế lớn ở Châu Á như HànQuốc, Nhật Bản, Đài Loan…điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vớicông nghệ hiện đại Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu vềtrình độ kĩ thuật cao.

Người tiêu dùng Việt Nam có đặc diểm tâm lý ưa chuộng hàng Nhật, tâm lý mua theo yêu cầugóp ý của đám đông và xem xét công ty sản xuất lâu đời, đảm bảo có phụ tùng thay thế Tại ViệtNam, một chiếc xe ôtô có giá trị như một gia tài đối với nhiều người Chính vì lẽ đó, khi chọnmua một chiếc xe ôtô, nhiều người thường lựa chọn một chiếc xe dựa trên tiêu chí "sau này bán ítlỗ/không lỗ" Chính vì lẽ đó, những chiếc Toyota vốn được ưa chuộng từ những năm của thâpniên 90 lập tức trở thành những món hàng trong tầm lựa chọn của khách hàng Việt bởi đáp ứngđược yêu cầu chi phí vận hành rẻ, chất lượng bền và đặc biệt là bán không mất giá nhiều

2.1.2 Môi trường vi mô

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Thị trường xe trong nước đặc trưng bởi hai dòng sản phẩm chính là xe thương mại và xe du lịch.Dòng xe thương mại với các sản phẩm xe tải và xe buýt vẫn đang được kiểm soát bởi Trường Hải(Thaco) Hoàng Huy (HHS) với xe tải Dongfeng nhập khẩu từ Trung Quốc mặc dù đã có nhữngbước phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn chưa gây ra nhiều áp lực với THACO Về dòng xe du lịch,Toyota Việt Nam vẫn đang dẫn đầu nhưng đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Trường Hải.Các dòng xe du lịch nhập khẩu nguyên chiếc khác như Mercedes Benz (Hàng Xanh), Toyota(Savico)… vẫn đang có khoảng cách khá xa với hai công ty trên

Biểu đồ 2.4: Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm 2014(Nguồn: http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html)

Theo VAMA tính đến hết tháng 11/2015, Thaco tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường xe với 38,2% thịphần Toyota đứng thứ 2 với 24,3% thị phần; tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2014 Đứng ở

vị trí thứ 3 là Ford với 9,8% thị phần; tăng trưởng 47% Honda đứng ở vị trí thứ 4 với 4% thịphần; tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước

Biểu đồ 2.5: Thị phần VAMA 11 tháng năm 2015(Nguồn: http://vama.org.vn/vn/bao-cao-ban-hang.html)

Đối thủ tiềm năng

Ô tô sản xuất trong nước đang được sự bảo hộ của nhà nước với mức thuế suất nhập khẩu 50%.Theo lộ trình cắt giảm thuế trong AFTA, thuế nhập khẩu tiếp tục giữ 50% trong năm 2015, giảmcòn 40% trong năm 2016, 30% trong năm 2017 và 0% vào năm 2018 Lộ trình này áp dụng chohầu hết các loại xe trên thị trường Việt Nam Hiện nay, ô tô lắp ráp trong nước đang rẻ hơn so vớinhập khẩu (có thuế) từ Thái Lan, Indonesia khoảng 5%-10% Như vậy, khi thuế suất nhập khẩutiếp tục giảm đến mức 30% thì xe nhập khẩu sẽ có giá tương đương xe lắp ráp trong nước Nếukhông có hỗ trợ của Chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp thì xe nhập khẩu sẽ hoàn toàn đánhbại xe trong nước, đặc biệt là xe nhập khẩu từ các nước ASEAN

Sản phẩm thay thế

Hiện nay, ô tô vẫn được coi là mặt hàng xa xỉ so với khả năng của đại bộ phận dân số Việt Nam.

Xe máy và các phương tiện khác là sản phẩm thay thế rất tốt cho ô tô Tuy nhiên, hầu hết cácdoanh nghiệp ô tô Việt Nam đang không chịu nhiều áp lực từ sản phẩm thay thế do giá ô tô vẫnrất cao, lợi nhuận vẫn hoàn toàn được đảm bảo

Khách hàng

Ngành ô tô hiện đã vượt qua vùng đáy khủng hoảng Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, các doanhnghiệp bắt đầu đầu tư tài sản cố định trong khi nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên Tuy nhiênphải lưu ý rằng, khách hàng cá nhân có xu hướng chờ đợi xe ô tô nhập khẩu giá rẻ vào Việt Nam

Vì thế, sức ép từ phía khách hàng ở mức trung bình

Nhà cung cấp

Hiện tại, ngành ô tô Việt Nam vẫn chủ yếu nhập khẩu, lắp ráp và phân phối Nhu cầu của thịtrường Việt Nam là không quá lớn, trong khi khả năng sản xuất của nhà cung cấp cũng rất tốt, vìvậy, áp lực từ nhà cung cấp là không lớn

2.2 Nghiên cứu nhu cầu của thị trường ô tô Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có quy mô dân số lớn và dân số trẻ Đây được coi là một thị trường cực

kì tiềm năng, nhất là khi tỉ lệ sở hữu xe ô tô ở Việt Nam chỉ ở mức 4% và tầng lớp trung lưu đangphát triển mạnh với nhu cầu tiềm năng rất lớn Có thể thấy, triển vọng bán hàng của ngành ô tô rấttích cực Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một vấn đề là năng lực sản xuất của các doanh nghiệp ô tôViệt Nam còn rất hạn chế Do đó, triển vọng của các doanh nghiệp nói riêng sẽ phụ thuộc rất lớnvào chiến lược kinh doanh Theo dự báo đến 2018, ngành sản xuất ôtô tăng trưởng, tuy nhiênnhập khẩu tiếp tục hấp dẫn

Bảng 2.1: Sản lượng xe ô tô Việt Nam(Nguồn: www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID)

Bảng 2.2: Tăng trưởng doanh số bán hàng(Nguồn: www.bvsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID)

Xu hướng tiêu dùng trên được phản ánh rõ ràng qua cán cân xuất nhập khẩu đối với mặt hàng ô

tô Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục là nước nhập siêu ô tô trong thời gian tới Yếu tố quantrọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới là lộ trình cắt giảm thuếnhập khẩu mặt hàng xe ô tô từ các quốc gia ASEAN theo cam kết ATIGA Theo đó, tháng 1 năm

2014, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu từ 10%-15% đối với linh kiện nhập khẩu từ ASEAN vàcam kết cắt giảm hoàn toàn thuế đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc vào năm 2018

Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng doanh số bán hàng của toànthị trường tính đến hết tháng 4/2016 tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015 Trước đó, thông tin từThổng cục Thống kê, cho biết thị trường ô tô trong nước đã chi hơn 22 triệu USD để nhập khẩu ô

tô Cụ thể, nếu như 3 tháng đầu năm nhập khẩu đạt 48.600 xe thì trong tháng 4/2016, tăng lên gần20.000 xe, tăng 16,4% so với tháng 4/2015 và tăng 23,9% so với 4 tháng đầu năm 2015 Số lượngôtô tiêu thụ và số lượng nhập khẩu ô tô tăng mạnh, và được dự báo sẽ còn tăng trưởng với mứccao là do để tận dụng ưu đãi thuế trước khi Thuế Tiêu thụ đặc biệt sẽ được điều chỉnh vào1/7/2016 tới đây sự xâm nhập của ô tô nhập khẩu và tăng trưởng của doanh số bán hàng cũng tạo

ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Với sự tăng trưởng của tiêu dùng xe ô tô,nhu cầu về dịch vụ sau bán hàng là yếu tố tất yếu Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đikèm sẽ có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Ngành công nghiệp sản xuất hàng phụ trợcũng có cơ hội phát triển khi được tiếp cận với nhu cầu đủ lớn để các doanh nghiệp này đầu tưdây chuyền sản xuất hiện đại Có thể thấy, sức ép hội nhập một mặt sẽ khiến các doanh nghiệpnhỏ, sức cạnh tranh yếu phải rút lui khỏi ngành, mặt khác sẽ là động lực và là cơ hội phát triểncho các doanh nghiệp có đủ tiềm lực và sự nhạy bén

Theo đánh giá Vaughan Ryan - CEO Nielsen Vietnam trong hội nghị CEO thường niên “Kinh TếViệt Nam – Triển Vọng Năm 2016” diễn ra vào tháng 11/2015, xu hướng người tiêu dùng ngườitiêu dùng Việt Nam hiện nay có đủ khả năng tự chủ trong việc mua sắm vì sự bùng nổ của tầnglớp trung lưu đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Châu Á nói chung, và ở Việt Nam nói riêng Vàonăm 2020, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ gấp ba lần hiện tại, đạt đến con số 33 triệu người.Thứ hai, do gia đình tại Việt Nam không còn nhiều mô thức tập trung nhiều thế hệ mà các thế hệtrẻ hiện nay tự lập sớm hơn, nên sẽ dẫn đến việc mua sắm cho bản thân nhiều hơn là mua sắm chođại gia đình như những năm về trước Mặc dù ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam vẫn

là việc để dành tiền vào tiết kiệm, thế nhưng chi tiêu cho những sản phẩm phục vụ cho cuộc sốngchất lượng hơn như là các sản phẩm công nghệ, xe ô tô, sản phẩm gia dụng như tủ lạnh, tivi vàcác chuyến du lịch được tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây

2.3 Khả năng đáp ứng nhu cầu ô tô trên thị trường Việt Nam

2.3.1 Mức tiêu thụ ô tô Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2015 Việt Nam tiêu thụ244.914 xe tăng 55% so với năm 2014 Theo cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo nhà sản xuất thì sốlượng ô tô tiêu thụ của các công ty thành viên VAMA là 208.568 xe chiếm tỷ trọng 85,16% vàcủa các công ty khác là 36.346 xe chiếm tỷ trọng 14,84%

133565

208568 24245

36346 Các công ty khác Các thành viên của VAMA

Biểu đồ 2.6: Cơ cấu sản lượng tiêu thụ ô tô theo nhà sản xuất

41,269

71,874 116,541

173,040

Xe sản xuất, lắp rắp trong nước

Biểu đồ 2.7: Cơ cấu lượng tiêu thụ ô tô theo nguồn gốc xuất xứ

Sản lượng tiêu thụ các ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 173,400 chiếc, chiếm tỷ trọng 70.7%sản lượng tiêu thụ của toàn thị trường, trong khi sản lượng tiêu thụ của ô tô nhập khẩu nguyênchiếc đạt 71,874 chiếc, chiếm 29.3%.

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Biểu đồ 2.8: Cơ cấu sản lượng tiêu thụ ô tô theo chủng loại

Sản lượng ô tô bán ra năm 2015 có 143.392 xe du lịch, 93.105 xe thương mại, 8.417 xe chuyêndụng

Ba tháng đầu năm 2016 số lượng xe tiêu thụ là 59.685 xe bao gồm 33.782 xe du lịch, 22.005 xethương mại, 3.898 xe chuyên dụng Lượng xe bán ra trong 3 tháng đầu năm 2016 tăng 22,54% sovới cùng kỳ năm ngoái Qua số liệu do VAMA công bố ta có thể thấy được nhu cầu tiêu thụ xe ô

tô của Việt Nam vẫn đang có dấu hiệu gia tăng khi mà mức thu nhập đầu người GDP per capital

cả nước của Việt Nam hiện nay đã trên 2000 USD/năm Bên cạnh đó lượng tiêu thụ xe ô tô củaViệt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi mà GDP per capital cả nước của Việt Nam đạt đếnmức 3000 USD như đã nói ở phần trên Đồng thời theo lộ trình cắt giảm thuế thì đến năm 2018thuế nhập khẩu của các loại xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN sẽ giảm về 0% và điều chỉnh thuếtiêu thụ đặc biệt từ tháng 07/2016 giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe có dung tíchnhỏ Khi đó nhu cầu tiêu thụ xe của Việt Nam được dự đoán sẽ bùng nổ, người tiêu dùng sẽ có cơhội sở hữu xe ô tô khi mà giá xe sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hiện nay và thu nhập tăng lên nhu cầu

sở hữu xe ô tô cũng tăng

2.3.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu ô tô trên thị trường Việt Nam

Công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay chủ yếu chịu sự chi phối của 19 nhà sản xuất là thành viêncủa VAMA (gồm 13 doanh nghiệp liên doanh và 6 doanh nghiệp trong nước) Các nhà sản xuấtnày cùng chia nhau thị trường trên 200.000 xe/năm, với nhiều chủng loại xe khác nhau Một sốthương hiệu ô tô lớn trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam như Toyota, GM, Ford, Honda,Mercedes-Benz

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Biểu đồ 2.9: Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Việt Nam năm 2015 Việt Nam nhập khẩu 125.663 xe ô tô cácloại tăng 76,88% so với năm 2014 và trong quý I/2016 tiếp tục nhập khẩu thêm 19.738 xe Sốlượng nhập khẩu xe ngoại của Việt Nam trong những năm qua luôn tăng bất chấp thuế nhập khẩu

và tiêu thụ đặc biệt vẫn ở mức cao

Tuy số lượng tiêu thụ xe ô tô của Việt Nam gia tăng trong những năm gần đây và được dự báo sẽgia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới nhưng ngành ô tô của Việt Nam cũng đang đứng trước tháchthức rất lớn Ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam sau gần 20 năm xây dựng tốc độ phát triển củangành chậm hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực Những nước trong khu vực ASEANnhư Thái Lan, Indonesia cũng xuất phát điểm từ nước nhập khẩu sau thời gian phát triển ngànhcông nghiệp ô tô hiện nay đã tham gia vào hàng ngũ những quốc gia xuất khẩu ô tô tuy sản lượngxuất khẩu vẫn chưa chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới Trong khi đó ngành công nghiệp ô tô củaViệt Nam hiện nay vẫn mới phát triển đến trình độ lắp ráp xe và linh kiện vẫn phải nhập khẩu.Ngành công nghiệp phụ trợ ô tô chưa phát triển mặc dù số lượng DN tham gia ngành công nghiệpphụ trợ này đến nay khoảng 210 DN Nhưng những DN này chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ và chỉ

sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như gương,kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, sản phẩm nhựa…, một số DN đầu tư dây chuyền dập thân, vỏ

xe Tỷ lệ nội địa hóa vẫn thấp so với mục tiêu đề ra là 40% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010đối với loại xe thông dụng như xe tải, xe khách, xe con

Nếu không có chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ thì khi thuế nhập khẩu ô tô từ cácnước trong khu vực ASEAN giảm xuống bằng 0% năm 2018 và lộ trình cắt giảm thuế khi ViệtNam gia nhập TPP thì khi đó nếu giá xe nhập khẩu rẻ hơn xe lắp ráp trong nước thì các doanhnghiệp FDI có khả năng sẽ dịch chuyển sản xuất sang Thái Lan, Indonesia và xuất khẩu xe vàoViệt Nam

2.4 Đánh giá khả năng phát triển của Toyota ở Việt Nam

Biểu đồ 2.10: Sản lượng tiêu thụ ô tô của VAMA

Thaco, Toyota và Ford là 3 thương hiệu được tiêu thụ mạnh nhất trên thị trường, với doanh sốnăm 2015 lần lượt đạt 80,421 chiếc (chiếm tỷ trọng 32.8% tổng sản lượng ô tô tiêu thụ toànngành), 50,285 chiếc (chiếm 20.5%) và 20,740 chiếc (chiếm 8.5%)

Ngay trong tháng đầu năm 2016, Toyota có sản lượng bán ra tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoáivới tổng cộng 5.001 chiếc được bán ra

Trong đó, mức sản lượng bán hàng của phân khúc xe du lịch đạt 2.625 chiếc, tăng 8% so vớitháng 1/2015 Mẫu sedan cỡ nhỏ Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 1.456 chiếc được bán ra, tăng32% Đứng thứ hai là mẫu sedan cỡ trung cao cấp Camry với sản lượng bán hàng 520 chiếc, tăng