Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

i ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - - NGUYỄN QUỲNH MAI NGUYỄN QUỲNH MAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2013 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2013 iii iv CÔNG TRÌNH ðƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ðH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ðTSðH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN QUỲNH MAI………………Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 29/04/1986………………………Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn Thạc sĩ ñược bảo vệ Trường ðại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội ñồng ñánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội ñồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh………………………MSHV: I- TÊN ðỀ TÀI: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng ñến lực cạnh tranh tiêu chí ñánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích, ñánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương Xác nhận Chủ tịch Hội ñồng ñánh giá Luận sau Luận văn ñã ñược sửa chữa (nếu có) mại cổ phần Công Thương Việt Nam, kết ñạt ñược yếu kém, tìm nguyên nhân yếu Chủ tịch Hội ñồng ñánh giá LV - ðề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: (Ngày bắt ñầu thực LV ghi Qð giao ñề tài) IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Tháng 03 năm 2013 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn ñến Quý thầy cô Trường ðại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM ñã tận tình giảng dạy hướng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học trường Tôi xin cam ñoan giúp ñỡ cho việc thực Luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ñã ñược rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Thứ ñến, xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Hoàng Chương ñã tận tình bảo hướng dẫn tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm phân tích số liệu, giải vấn ñề… ñể thực hoàn thành luận văn NGUYỄN QUỲNH MAI Cuối cùng, xin chân thành cám ơn quý khách hàng, cán lãnh ñạo, anh, chị ñồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ñã hỗ trợ trình thu thập thông tin ñể hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Tác giả Nguyễn Quỳnh Mai iii iv ñề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank TÓM TẮT Trong năm gần ñây, hội nhập kinh tế quốc tế ñang diễn mạnh mẽ tất lĩnh vực ñời sống kinh tế – xã hội Trong xu ñó, Việt Nam ñã có chủ ñộng bước tham gia vào trình hội nhập quốc tế Năm 1987 ñược ñánh dấu năm ñầu tiên nước ta bắt ñầu mở cửa kinh tế với việc ñời Luật ñầu tư nước Việt Nam Tháng 11/2007 ñược ñánh dấu cột mốc quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại quốc tế -WTO Có thể nói, việc thức thành viên WTO ñem lại cho Việt Nam hội ñặt nhiều thách thức Muốn thành công phải thấy ñược thách thức, tận dụng hội biến thách thức thành hội Ngân hàng lĩnh vực ñược mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn ngành Ngân hàng ñối mặt với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ Vì luận văn ñược thực với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam phát triển bền vững xu hội nhập Khi thực luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” tác giả ñã phối hợp phương pháp nghiên cứu khác tra cứu tư liệu, ñối chiếu, khảo sát ñiều tra, thống kê, so sánh , số liệu công bố ñều có nguồn dẫn rõ ràng với mục ñích ñưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank Nội dung chủ yếu luận văn ñầu tiên tác giả hệ thống hóa vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng ñến lực cạnh tranh tiêu chí ñánh giá lực cạnh tranh NHTM Sau ñó, tác giả phân tích, ñánh giá thực trạng lực cạnh tranh VietinBank, kết ñạt ñược yếu kém, tìm nguyên nhân yếu ñể từ ñó Những kết nghiên cứu luận văn nhằm góp phần bổ sung hệ thống hóa vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường, VietinBank trước yêu cầu cạnh tranh hội nhập, làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành v vi ABSTRACT MỤC LỤC Trang In recent years, international economic integration is going very strong in all the areas of socio-economic life Following the trend that, Vietnam has actively and Lời cam ñoan gradually participate in the process of international integration November 2007 Lời cám ơn marked important milestones in the process of global economic integration when Tóm tắt Vietnam officially became the 150th member of the World Trade Organization- Abstract WTO It can be said that the official member of the WTO was given Vietnam the chance and also poses many challenges To be successful, we have to see the challenges, take advantages of the opportunities and turn challenges into opportunities Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu ñồ Bank is one of the stongest field opened after Vietnam joined the WTO, the biggest challenge of the banking industry is facing increasingly fierce competition from stronger So the thesis is done with a desire to VietinBank sustainable development in the integration trend When done dissertation “Solutions to improve the competitiveness of Vietnam Jointstock commercial bank for Industry and Trade” Author coordinate different research methods such as literature search, survey, investigation, statistics, comparison , published data are clear sources with the aim of offering solutions to improve the competitiveness of Vietnam Jointstock commercial bank for Industry and Trade Main contents of the thesis is the author systematized the basic theoretical issues of competition and competitiveness of commercial banks, the factors affecting competitiveness and the competitiveness assessment criteria of a Lời mở ñầu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Khái niệm cạnh tranh, lợi cạnh tranh loại hình cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.3 Các loại hình cạnh tranh 1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.2 Khái quát NHTM 1.2.2.1 Khái niệm NHTM commercial bank Then, the author analysis, assess of the state of competitiveness 1.2.2.2 Các nghiệp vụ NHTM of Vietnam Jointstock commercial bank for Industry and Trade, achieved results 1.2.3 Năng lực cạnh tranh NHTM and weaknesses, find the cause of the weaknesses so that proposed solutions and 1.3 Tiêu chí ñánh giá lực cạnh tranh NHTM recommendations to improve competitive capacity of VietinBank 1.3.1 Năng lực tài 10 The results of the thesis research contributes additional and systematic 1.3.1.1 Vốn tự có 10 theoretical issues of competition and competitiveness of commercial banks in the 1.3.1.2 Qui mô khả huy ñộng vốn 10 market economy, VietinBank before competition requirements and integration, 1.3.1.3 Khả sinh lời NHTM 10 reference for research and learning about subjects 1.3.1.4 Khả khoản NH 11 vii 1.3.1.5 Mức ñộ rủi ro 12 1.3.2 Tính ña dạng sản phẩm dịch vụ 12 viii 1.5.3 Những học kinh nghiệm cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh NHTM bối cạnh hội nhập 25 1.3.3 Nguồn nhân lực, quản trị ñiều hành 13 1.5.3.1 Về phía Chính phủ 25 1.3.4 Năng lực công nghệ 14 1.5.3.2 Về phía NHTM 25 1.3.5 Thương hiệu, uy tín khả hợp tác với NHTM khác 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 1.3.6 Mạng lưới chi nhánh quan hệ NH ñại 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến lực cạnh tranh NHTM 17 CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 27 1.4.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên 17 2.1 Tổng quan VietinBank 27 1.4.1.1 ðối thủ cạnh tranh 17 2.1.1 Giới thiệu chung VietinBank 27 1.4.1.2 ðối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 1.4.1.3 Sản phẩm thay 17 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý VietinBank 29 1.4.1.4 Khách hàng 18 2.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu VietinBank 29 1.4.1.5 Nhà cung cấp 18 2.2 Phân tích lực cạnh tranh VietinBank 31 1.4.1.6 Sự biến ñộng kinh tế nước 19 2.2.1 Năng lực tài 31 1.4.1.7 Sự phát triển khoa học công nghệ 19 2.2.1.1 Vốn tự có 31 1.4.1.8 Sự tác ñộng môi trường văn hóa, xã hội, trị pháp luật 19 2.2.1.2 Quy mô khả huy ñộng vốn 36 1.4.2 Nhóm yếu tố thuộc nội lực NHTM 20 2.2.1.3 Khả toán 41 1.4.2.1 Năng lực quản lý tài NH 20 2.2.1.4 Khả sinh lời 43 1.4.2.2 Trình ñộ áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý ñại 20 2.2.1.5 Mức ñộ rủi ro 46 1.4.2.3 Hoạt ñộng marketing vị thị trường 21 2.2.1.6 Chất lượng tín dụng 48 1.4.2.4 Văn hóa doanh nghiệp lĩnh vực NH 21 2.2.2 Sản phẩm dịch vụ 49 1.5 Kinh nghiệm Trung Quốc học cho Việt Nam nâng cao 2.2.2.1 Hoạt ñộng tín dụng 50 lực cạnh tranh NHTM gia nhập WTO 22 2.2.2.2 Dịch vụ mở tài khoản 56 1.5.1 Quá trình ñổi hội nhập hệ thống NH Trung Quốc 22 2.2.2.3 Dịch vụ tiền gửi 56 1.5.2 Những thành công hạn chế trình ñổi hội nhập hệ 2.2.2.4 Dịch vụ toán nước 56 thống NH Trung Quốc 24 2.2.2.5 Dịch vụ toán quốc tế tài trợ thương mại 57 1.5.2.1 Những thành công 24 2.2.2.6 Dịch vụ mua bán ngoại tệ 59 1.5.2.2 Những hạn chế 25 2.2.2.7 Dịch vụ thẻ 61 2.2.2.8 Dịch vụ chi trả kiều hối 69 ix 2.2.2.9 Các dịch vụ NH khác 70 x 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 106 2.2.3 Năng lực công nghệ 72 Kết luận chương 108 2.2.4 Nguồn nhân lực, quản trị ñiều hành 73 Kết luận 109 2.2.4.1 Nguồn nhân lực 73 Tài liệu tham khảo 110 2.2.4.2 Quản trị ñiều hành 74 2.2.5 Thương hiệu, uy tín khả hợp tác với NHTM khác 75 2.2.6 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng ñại lý 75 2.3 ðánh giá chung lực cạnh tranh VietinBank 76 2.3.1 Những ñiểm mạnh 76 2.3.2 Những ñiểm yếu cần khắc phục 77 2.3.3 Nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan 77 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 77 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 78 Kết luận chương 81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 82 3.1 ðịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh VietinBank ñến năm 2015 82 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác ñộng tới hoạt ñộng kinh doanh nói chung lực cạnh tranh nói riêng VietinBank 82 3.1.2 ðịnh hướng phát triển VietinBank ñến năm 2015 84 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VietinBank 85 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ 85 3.2.1.1 Giải pháp tổng thể 85 3.2.1.2 Một số giải pháp cụ thể 86 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực công nghệ 94 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực tài 95 3.2.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý 99 3.3 Một số kiến nghị 105 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 105 xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AFTA: Khu vực Mậu dịch tự ASEAN Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam AMCs: Các công ty quản lý tài sản ATM: Máy rút tiền tự ñộng ASEAN: Hiệp hội quốc gia ðông Nam Á BIDV: Ngân hàng ðầu tư Phát triển Việt Nam CBCNV: Cán công nhân viên DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước ðVCNT: ðơn vị chấp nhận thẻ Eximbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập HðQT: Hội ñồng quản trị KH: Khách hàng ICBC: Ngân hàng Công Thương Trung Quốc IFC: Công ty tài Quốc tế INCAS: Hệ thống ñại NHTMCP Công Thương Việt Nam NDT: Nhân dân tệ NH: Ngân hàng NHCTVN: Ngân hàng Công Thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNNg: Ngân hàng nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMQD: Ngân hàng thương mại quốc doanh NHTW: Ngân hàng Trung ương NK: Nhập xii Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Vietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VNð: Việt Nam ñồng XNK: Xuất nhập xiii xiv DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ Bảng 2.1: Các tiêu tài VietinBank từ năm 2007-2011 31 Biểu ñồ 2.1: Tốc ñộ tăng trưởng tổng tài sản VietinBank từ năm 2007-2011 32 Bảng 2.2: Vốn ñiều lệ NHTM Việt Nam năm 2011 33 Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu huy ñộng vốn VietinBank từ năm 2008-2011 37 Bảng 2.3: Cơ cấu huy ñộng vốn VietinBank từ năm 2008-2011 36 Bảng 2.4: Vay từ NHNN 38 Biểu ñồ 2.3: Cơ cấu tiền gửi theo ñồng tiền 40 Bảng 2.5: Tiền gửi KH 39 Biểu ñồ 2.4: Cơ cấu tiền gửi năm 2011 40 Bảng 2.6: Doanh số huy ñộng vốn số NHTMQD năm 2011 40 Biểu ñồ 2.5: Cơ cấu thu nhập VietinBank từ năm 2008-2011 44 Bảng 2.7: Mức sinh lời VietinBank từ năm 2008-2011 43 Biểu ñồ 2.6: ROA 44 Bảng 2.8: Chỉ số ROA, ROE số NHTM VN năm 2011 45 Bảng 2.9: So sánh trung bình tiêu ROA, ROE NH Việt Nam với Biểu ñồ 2.7: ROE 45 nước khu vực 46 Biểu ñồ 2.8: Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ VietinBank từ năm 2007-2011 51 Bảng 2.10: Hệ số an toàn vốn hệ thống TCTD Việt Nam số quốc gia Biểu ñồ 2.9: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế năm 2011 51 giới 47 Biểu ñồ 2.10: Cơ cấu dư nợ theo ñối tượng khách hàng năm 2011 52 Bảng 2.11: Phân tích chất lượng dư nợ 48 Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn từ năm 2007-2011 53 Biểu ñồ 2.11: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn năm 2011 53 Bảng 2.13: Giao dịch toán nước qua VietinBank 56 Biểu ñồ 2.12: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn năm 2010 53 Bảng 2.14: Doanh số toán quốc tế VietinBank từ 2007–2011 57 Biểu ñồ 2.13: Số lượng thẻ ghi nợ E-Partner phát hành qua năm 61 Bảng 2.15: Doanh số toán XNK số NHTMQD năm 2011 58 Biểu ñồ 2.14: Thị phần thẻ ATM phát hành thị trường ñến 31/12/2011 62 Bảng 2.16: Doanh số kinh doanh ngoại tệ VietinBank 59 Bảng 2.17: Doanh số mua bán ngoại tệ số NHTMQD năm 2011 59 Biểu ñồ 2.15: Số lượng máy ATM thị trường 63 Bảng 2.18: Số lượng thẻ ghi nợ E-partner phát hành VietinBank 61 Biểu ñồ 2.16: Số lượng máy ATM VietinBank 64 Bảng 2.19: Số lượng thẻ tín dụng thị trường năm 2011 65 Biểu ñồ 2.17: Số lượng lũy kế thẻ tín dụng VietinBank phát hành từ năm 2007- Bảng 2.20: Mức ñộ phát triển hệ thống máy POS từ năm 2006-2011 67 2011 65 Bảng 2.21: Số lượng ðVCNT thị trường năm 2011 67 Bảng 2.22: Doanh số chi trả kiều hối NHTMQD năm 2011 69 Biểu ñồ 2.18: Thị phần thẻ tín dụng thị trường năm 2011 66 LỜI MỞ ðẦU Lý chọn ñề tài Trong năm gần ñây, hội nhập kinh tế quốc tế ñang diễn mạnh mẽ - Phân tích, ñánh giá thực trạng lực cạnh tranh VietinBank, kết ñạt ñược yếu kém, tìm nguyên nhân yếu - ðề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NH VietinBank tất lĩnh vực ñời sống kinh tế – xã hội Trong xu ñó, Việt Nam ñã có chủ ñộng bước tham gia vào trình hội nhập quốc tế Năm ðối tượng nghiên cứu 1987 ñược ñánh dấu năm ñầu tiên nước ta bắt ñầu mở cửa kinh tế với việc ñời - Những vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Luật ñầu tư nước Việt Nam Tháng 7/1995, Việt Nam ñã trở thành - Thực trạng lực cạnh tranh VietinBank giai ñoạn 2007-2011 thành viên thức ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự AFTA - Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank Tháng 7/2000 ký Hiệp ñịnh thương mại song phương với Hoa Kỳ Tháng 11/2007 ñược ñánh dấu cột mốc quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại quốc tế WTO Phạm vi nghiên cứu: Hoạt ñộng VietinBank Những ñóng góp chủ yếu luận văn Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung hệ thống hóa Có thể nói, việc thức thành viên WTO ñem lại cho Việt Nam những vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM hội ñặt nhiều thách thức Muốn thành công phải thấy ñược kinh tế thị trường, VietinBank trước yêu cầu cạnh tranh hội nhập, làm tài liệu thách thức, tận dụng hội biến thách thức thành hội Ngân hàng lĩnh vực ñược mở cửa mạnh sau Việt tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Nam gia nhập WTO, thách thức lớn ngành ngân hàng ñối mặt với - Phương pháp thống kê cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ ðể giành chủ ñộng tiến - Phương pháp phân tích – so sánh, tổng hợp trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần ñược tái cấu Kết cấu luận văn nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược kết Là thành viên VietinBank, với mong muốn ngân hàng phát triển bền vững xu hội nhập, xin chọn ñề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VietinBank.” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng ñến lực cạnh tranh tiêu chí ñánh giá lực cạnh tranh NHTM cấu thành chương, bao gồm: - Chương 1: Những vấn ñề cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Công Thương Việt Nam PHỤ LỤC SỐ 1: Qui ñịnh dự trữ bắt buộc NHNN PHỤ LỤC SỐ 2: Sản phẩm dịch vụ cung cấp VietinBank Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ñối với tiền gửi VNð áp dụng theo Qð 379/Qð-NHNN ngày 24/2/2009 (áp dụng từ kỳ dự trữ tháng 3/2009), tỷ lệ dự trữ bắt buộc ñối với tiền gửi Cho vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) ñầu tư USD áp dụng theo Qð 1209/Qð-NHNN ngày 1/6/2011 (áp dụng từ kỳ dự trữ tháng Dịch vụ huy ñộng tiền gửi dân cư (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) 6/2011) Dịch vụ chuyển tiền nước Tiền gửi VNð Loại TCTD Các NHTM Nhà nước (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP ñô thị, chi nhánh NHNNg, NH liên doanh, công ty tài chính, công ty cho thuê tài Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTMCP nông thôn, NH hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương TCTD có số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc 500 triệu ñồng, QTðN sở, NH Chính sách xã hội Không kỳ hạn 12 tháng Tiền gửi ngoại tệ Dịch vụ chứng khoán Dịch vụ mở sử dụng tài khoản Từ 12 tháng trở lên Không kỳ hạn 12 tháng Từ 12 tháng trở lên Dịch vụ toán xuất nhập Các dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ nước Dịch vụ tư vấn tài tiền tệ Dịch vụ toán ngân quỹ 3% 1% 7% 5% Dịch vụ chiết khấu tái chiết khấu Dịch vụ NH ñiện tử Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking SMS 1% 1% 6% 4% Banking Dịch vụ thẻ (thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước) Dịch vụ chuyển tiền kiều hối 1% 1% 6% 4% 0% 0% 0% 0% Dịch vụ bảo hiểm tái bảo hiểm Dịch vụ bảo lãnh tái bảo lãnh Cho thuê tài Hoạt ñộng NH ñại lý Các dịch vụ khác theo ðiều lệ hoạt ñộng NH PHỤ LỤC A: Mẫu phiếu khảo sát dành cho ñối tượng KH ñã ñang sử dụng sản phẩm, dịch vụ VietinBank Kính thưa Quý khách hàng, Nhằm mong muốn cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm cung ứng cho quý khách hàng, thực khảo sát Rất mong quý khách hàng dành chút thời gian ñể trả lời câu hỏi ñây Chúng cam ñoan thông tin phản hồi quý khách ñược bảo mật phục vụ cho mục ñích nói Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ quý khách hàng! Trong trường hợp cần thiết, xin liên hệ với qua thông tin liên lạc sau: NGUYỄN QUỲNH MAI, giao dịch viên VietinBank CN Vũng Tàu – 0936 161 515 NỘI DUNG KHẢO SÁT PHỤ LỤC SỐ 3: Diễn giải khoản vay VietinBank từ NHNN Khoản vay ñể thực Dự án ñại hóa NH Hệ thống toán khoản vay ngoại tệ, ñược tài trợ NH Thế giới thông qua NHNN ñể toán cho nhà cung cấp hệ thống công nghệ thông tin NH Các khoản vay có thời hạn 20 năm có lãi suất từ 2,33%/năm ñến 3,44%/năm (ñược tính LIBOR tháng +1,50%/năm (chênh lệch) + 0,2%/năm (phí dịch vụ)) Vay ñể hỗ trợ DNNN khoản vay từ NHNN nhằm giảm bớt áp lực tài tiến hành khoanh nợ ñối với khoản cho vay theo hướng dẫn Chính phủ Các khoản không chịu lãi suất ñược gia hạn theo tình hình thu nợ thực tế NHNN ñịnh giải pháp cho khoản nợ khoanh sau thời gian ñược khoanh (thông thường từ ñến năm) theo trường hợp cụ thể Vay tái cấp vốn khoản vay hỗ trợ từ NHNN ñể cho vay theo Chương trình Nông nghiệp nông thôn xuất theo Nghị ñịnh 141/Nð-CP; Thông từ 14/TT-NHNN nghị 11/NQ-CP; thị 01/NQ-NHNN với lãi suất 14,5/năm Nhằm giảm bớt áp lực tình hình khoản thời ñiểm cuối năm, VietinBank tiến hành vay chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá với NHNN với kỳ hạn ngày, lãi suất 10%/năm TT Các yếu tố sau có mức ñộ quan trọng việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng quý khách (mức quan trọng – mức quan trọng) Mức quan trọng Yếu tố Thương hiệu tiếng – Uy tín cam kết với khách hàng Giá (lãi suất, biểu phí) cạnh tranh ðội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, hòa nhã Dịch vụ ña dạng (bao gồm dịch vụ gia tăng cho khách hàng) Giao dịch thuận tiện (mạng lưới họat ñộng, thủ tục, thời gian hoạt ñộng…) ðánh dấu X ngân hàng mà Quý khách ñã ñang có giao dịch năm qua (ngoài VietinBank): A NH TMCP ðông Á (EAB) B NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) C NH TMCP Á Châu (ACB) D NH TMCP Kỹ Thương (Techcombank) E NH TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) F NH Quốc Tế (VIB Bank) G NH TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) H NH ðầu Tư Phát triển (BIDV) I NH khác (vui lòng ghi cụ thể): Hãy ñánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng VietinBank theo mức ñộ ñây: [1]: Rất kém; [2]: Kém; TT [3]: Trung bình; [4]: Tốt; Các yếu tố Giá (lãi suất, biểu phí) Thương hiệu, Uy tín cam kết Nghiệp vụ chuyên môn cán bộ-Nhân viên Phong cách phục vụ giao tiếp cán bộ-nhân viên Sản phẩm, Dịch vụ cung ứng cho khách hàng Mạng lưới chi nhánh, Phòng giao dịch Mạng lưới máy rút tiền tự ñộng ATM Thời gian giao dịch Cơ sở vật chất ngân hàng 10 Hướng dẫn Giải khiếu nại khách hàng [5]: Rất tốt Mức ñộ Không ý kiến Xin quý khách vui lòng so sánh chất lượng dịch vụ VietinBank với ngân hàng khác mà quý khách có giao dịch [1]: Kém nhiều; [2]: Kém hơn; [3]: Bằng [4]:Tốt hơn; [5]: Tốt nhiều Mức ñộ Các yếu tố Không ý kiến Giá (lãi suất, biểu phí) Thương hiệu, Uy tín cam kết Nghiệp vụ chuyên môn cán bộ-Nhân viên Phong cách phục vụ giao tiếp cán bộ-nhân viên Sản phẩm, Dịch vụ cung ứng cho khách hàng Mạng lưới chi nhánh, Phòng giao dịch Mạng lưới máy rút tiền tự ñộng ATM Thời gian giao dịch Cơ sở vật chất ngân hàng Hướng dẫn Giải khiếu nại khách 10 hàng TT Khi có nhu cầu tìm hiểu dịch vụ ngân hàng ñó, quý khách tham khảo nơi ñâu? A Ngân hàng quý khách ñang giao dịch B Báo, ñài … C Internet D Bạn bè, người thân E Khác: Quý khách có tìm ñến ngân hàng VietinBank có nhu cầu thời gian tới không? A Chắc chắn có B Tin có C Có thể có D Chưa biết E Chắc không Quý khách có muốn giới thiệu ngân hàng VietinBank ñến bạn bè, người thân không? A Chắc chắn có B Tin có C Có thể có D Chưa biết E Chắc không PHỤ LỤC B Giới thiệu Mẫu khảo sát với ñối tượng khách hàng ñang ñã sử dụng sản phẩm, dịch vụ VietinBank Mẫu khảo sát gồm 200 KH Mẫu ñược chọn cách ngẫu nhiên số KH có sử dụng sản phẩm, dịch vụ VietinBank, không phân biệt giới tính, ñộ tuổi, mức ñộ quan hệ với VietinBank, nghề nghiệp, loại sản phẩm dịch vụ ñang sử dụng,… nhằm thu ñược ý kiến, phản ánh cách ñầy ñủ, khách quan, toàn diện ñể làm sở ñáng tin cậy việc ñiều chỉnh, xây dựng, phát triển sách kinh doanh, tăng cường cạnh tranh VietinBank thời gian tới Chi tiết cụ thể ñặc ñiểm mẫu ñược thể ñây Về giới tính KH tham gia khảo sát Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 84 42 116 58 200 100 ðơn vị tính: người Giới tính Nam Nữ TC 84 Nam 116 Nữ Giới tính KH tham gia khảo sát Về ñộ tuổi KH tham gia khảo sát THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Giơi tính  A Nam  B Nữ ðộ tuổi  A < 20  D 40 – 55  B 20 – 29  E Trên 55  C 30 - 39 Nghề nghiệp khách hàng  A Buôn bán nhỏ  B Cơ sở gia công sản xuất nhỏ  C Sản xuát, chế biến nông nghiệp  D ðánh bắt/ Nuôi trồng thủy hải sản  E Công nhân, viên chức quan, nhà máy, công ty  F Khác: …………………… Số lượng (người) 16 26 58 54 46 200 Lứa tuổi < 20 20 - 29 30 - 39 40 - 55 > 55 TC Thời gian quý khách sử dụng dịch vụ ngân hàng VietinBank  A Dưới năm  B – < năm  C – < năm  D – < năm  E Trên năm Sản phẩm dịch vụ quý khách sử dụng VietinBank  A Gửi tiết kiệm  B Thẻ  C Chuyển tiền  D Tài khoản tiền gởi  E E-banking  F Vay  G Khác (xin ghi rõ): ………………… Tỷ lệ (%) 13 29 27 23 100 ðơn vị tính: người 46 54 16 26 58 55 ðộ tuổi KH khảo sát Về nghề nghiệp KH tham gia khảo sát Về sản phẩm dịch vụ quý khách ñang sử dụng VietinBank Số lượng (người) 24 20 16 16 110 14 200 Nghề nghiệp Buôn bán nhỏ Cơ sở gia công sản xuất nhỏ Sản xuất/chế biến nông nghiệp ðánh bắt/ Nuôi trồng thủy hải sản Công nhân, viên chức Khác TC SPDV Gửi tiết kiệm Thẻ Chuyển tiền Tài khoản tiền gửi E-Banking Vay Khác TC Tỷ lệ (%) 12 10 8 55 100 Số lượng (người) 50 32 48 18 14 16 22 200 ðơn vị tính: người Tỷ lệ (%) 25 16 24 11 100 ðơn vị tính: người Buôn bán nhỏ Gửi tiết kiệm 14 Cơ sở gia công sản xuất nhỏ Sản xuất/chế biến nông nghiệp ðánh bắt/ Nuôi trồng thủy hải sản Công nhân, viên chức Khác 24 20 16 16 110 16 14 18 22 50 Thẻ Chuyển tiền 32 48 Tài khỏan tiền gửi E-Banking Vay Khác Nghề nghiệp KH tham gia khảo sát Sản phẩm dịch vụ KH ñang sử dụng VietinBank Về thời gian KH sử dụng dịch vụ VietinBank Thâm niên < năm - < năm - < năm - < năm > năm TC Số lượng (người) 12 16 64 58 50 200 Tỷ lệ (%) 32 29 25 100 ðơn vị tính: người 50 58 < năm 12 16 1-