TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG NAM GIAI ĐOẠN 2008-2013 GVHD: PGS TS Trƣơng Quang Thông Nhóm 11 Võ Thị Mỹ Duyên 7701230391 Nguyễn Thị Định 7701230413 Lê Văn Thái 7701231483 Phạm Quang Vũ 7701231149 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 MỤC LỤC I) GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG PHƢƠNG NAM 1.1) Lịch sử hình thành Ngân hàng Phƣơng Nam 1.2) Quy trình nghiệp vụ 1.3) Công nghệ 1.4) Các cột mốc Ngân hàng Phƣơng Nam 1.5) Tầm nhìn chiến lƣợc hoạt động 1.6) Định hƣớng hoạt động năm 2014 II) PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHƢƠNG NAM GIAI ĐOẠN 2008-2013 2.1) Tăng trƣởng tổng tài sản 2.2) Tăng trƣởng vốn 2.3) Hệ số an toàn vốn 2.4) Tình hình khoản 2.5) Chất lƣợng thu nhập 10 2.6) Tình hình cho vay nợ xấu 12 2.7) Các hệ số tài 12 III) SÁP NHẬP NGÂN HÀNG PHƢƠNG NAM VÀ SACOMBANK 20 I) Giới thiệu Ngân Hàng Phƣơng Nam 1.1) Lịch sử hình thành Ngân hàng Phƣơng Nam Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam đƣợc thành lập 19/05/1993 với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng Trong năm đầu tiên, Ngân hàng Phƣơng Nam đạt tổng vốn huy động 31,2 tỷ đồng; dƣ nợ 21,6 tỷ đồng lợi nhuận 258 triệu đồng Ngân hàng có mạng lƣới tổ chức hoạt động 01 Hội sở 01 chi nhánh Trong giai đoạn 1997 – 2003,Ngân hàng Phƣơng Nam tiến hành sáp nhập ngân hàng tổ chức tín dụng: Năm 1997, sáp nhập Ngân hàng TMCP Đồng Tháp Năm 1999, sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Nam Năm 2000, mua Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Định Công Thanh Trì Hà Nội Năm 2001, sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú Năm 2003, sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sắn, Cần Thơ Đến ngày 31/12/2013 Ngân Hàng TMCP Phƣơng Nam có 142 Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch đơn vị trực thuộc tọa lạc khắp phạm vi nƣớc; vốn điều lệ đạt 4.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 77.558 tỷ đồng Tính đến nay, tổng số nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng Phƣơng Nam 3000 ngƣời Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thƣờng xuyên đƣợc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng Ngân hàng Phƣơng Nam Nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, Ngân hàng Phƣơng Nam đầu tƣ xây dựng trung tâm đào tạo ứng dụng ATC phục vụ công tác đào tạo ngân hàng Ký kết hợp tác đào tạo theo tiêu chuẩn NCU-USA Ngân hàng Phƣơng Nam trƣờng ĐH QG Hà Nội Ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo chuyên ngành tài ngân hàng Ngân hàng Phƣơng Nam Đại Học Southern California University For Professional Studies (SCUPS) 1.2) Quy trình nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ đƣợc chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1.3) Công nghệ Ngân hàng Phƣơng Nam sử dụng công nghệ Core Banking System (CBS) - công nghệ giúp hệ thống thông tin Ngân hàng Phƣơng Nam online toàn hệ thống Là thành viên Hiệp hội Viễn thông Tài Liên Ngân hàng Toàn Thế giới - SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bảo đảm dịch vụ chuyển tiền toán quốc tế cho khách hàng toàn giới 1.4) Các cột mốc ngân hàng Phƣơng Nam 27/9/2006 mở trung tâm đào tạo úng dụng (ATC) ngân hàng thành lập trung tâm đào tạo ứng dụng chuyên ngành có quy mô lớn TP.HCM thời điểm Tháng 12 năm 2007, United Overseas Bank Limited (UOB) – Singapore thức trở thành cổ đông chiến lƣợc Ngân hàng Phƣơng Nam Qua đó, Ngân hàng Phƣơng Nam đƣợc nâng cao kinh nghiệm lĩnh vực tài Trong năm 2011, Ngân hàng Phƣơng Nam mở thêm 30 đơn vị giao dịch số thị trƣờng trọng điểm, tiềm năng, có chi nhánh Cà Mau, Bình Phƣớc, Nha Trang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk Bến Tre nâng số Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch trực thuộc nƣớc lên 137 điểm Trong năm 2012, Ngân hàng Phƣơng Nam triển khai sản phẩm nhƣ: Gói sản phẩm E-banking (Internet banking, Mobile banking, Phone banking,SMS) với tổng cộng 14.600 hợp đồng với khách hàng 95.500 giao dịch đƣợc thực Triển khai thực việc thu hộ tiền điện, tiền nƣớc với công ty cấp nƣớc Chợ Lớn Tổng công ty Điện lực Tp.HCM Ngoài năm 2012, Ngân hàng Phƣơng Nam triển khai dự án sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm Trong năm 2013, Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam triển khai dự án Master card, Thẻ ghi nợ, vận hành ứng dụng phần mềm Core Banking, E banking, Web, hệ thống nhắn tin ứng dụng phục vụ công tác quản lý toàn hệ thống ngân hàng Đồng thời, thực bảo trì nâng cấp toàn Trung tâm liệu, tổng đài Hội sở sở hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động ngân hàng đƣợc thông suốt nhanh chóng, nâng cao tính tiện ích chất lƣợng phục vụ khách hàng 1.5) Tầm nhìn chiến lƣợc hoạt động 1.5.1) Tầm nhìn Trở thành tập đoàn tài đa ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam đƣợc công nhận thị trƣờng tài nƣớc khu vực thông qua nỗ lực nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, đƣa nhiều giải pháp phƣơng hƣớng kinh doanh sử dụng tối ƣu nguồn tài nguyên Ngân hàng Phƣơng Nam (nhân lực, sở hạ tầng, tài nguyên bất động sản) 1.5.2) Chiến lƣợc hoạt động Phát triển thành tập đoàn tài đa mạnh mẽ khu vực chiến lƣợc phát triển phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực tài nhƣ: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản,… Tích cực tìm kiếm đối tác chiến lƣợc nƣớc để trao đổi kinh nghiệm công nghệ, hoàn thiện qui trình nội (bao gồm quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro), liên kết phát triển mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng nói riêng cộng đồng nói chung Tối đa hoá giá trị đầu tƣ cổ đông, giữ vững tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận lực tài lành mạnh Trải rộng hệ thống chi nhánh toàn quốc để mở rộng thị phần dịch vụ tài chính, làm cầu nối đƣa hình ảnh ngân hàng đến gần với khách hàng 1.6) Định hƣớng hoạt động năm 2014 Năm 2014, Ngân hàng Phƣơng Nam hƣớng đến việc củng cố nội lực ngân hàng, tập trung tổ chức thực chiến lƣợc kinh doanh với mục tiêu phát triển an toàn hiệu Định hƣớng số lĩnh vực, hoạt động cụ thể nhƣ sau: Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro, tập trung xử lý nợ thực mua bán nợ với VAMC để đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ xấu mức dƣới 5% tổng dƣ nợ Tăng trƣởng tín dụng hợp lý sở kiểm soát chất lƣợng tín dụng Tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng; đảm bảo khả khoản, an toàn hoạt động ngân hàng Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Hội sở lần lƣợt triển khai đến đơn vị toàn hệ thống Ngân hàng Phƣơng Nam Thực chủ trƣơng Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 Ngân hàng Nhà nƣớc khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện để phát triển ngân hàng cách an toàn, hiệu quả, vững đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn Trong bối cảnh chung đó, Ngân hàng Phƣơng Nam có phƣơng án cấu phù hợp với điều kiện tình hình hoạt động mình, hƣớng tới hội hợp tác với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín để kiến tạo ngân hàng có quy mô hoạt động lớn khả cạnh tranh tốt sau sáp nhập II) Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Phƣơng Nam giai đoạn 2008-2013 2.1) Tăng trƣởng tổng tài sản NH Phƣơng Nam dù đƣợc thành lập sớm (từ 1993) nhƣng tổng quát tổng tài sản NH Phƣơng Nam so sánh với NH TMCP khác nhƣ: Eximbank, ACB, SACOMBANK, đại gia NH nhƣ VCB, BIDV tổng tài sản NH Phƣơng Nam số thấp Tổng tài sản ngân hàng thời điểm đầu tháng 7/2014 (ĐVT nghìn tỷ đồng) Nguồn: Cafef Tốc độ tăng trƣởng NH Phƣơng Nam không đáng kể Từ năm 2008-2011, tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản đạt khoảng 70%/ năm việc mở rộng quy mô hoạt động sau việc United Oversea Bank Limited – Singapore trở thành cổ đông chiến lƣợc vào T12/2007 Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2013, tỷ lệ giảm mạnh 16%/năm giảm dần 0.38%/năm dƣ nợ tín dụng ngân hàng - chỉ tiêu chiếm tỷ trọng phần lớn tổng tài sản NH Phƣơng Nam tăng trƣởng không khả quan giai đoạn Một điểm đáng lƣu ý tổng tài sản NH Phƣơng Nam khoản phải thu NH lớn tăng mạnh năm, đến năm 2013, số nợ phải thu lớn, lên tới 25.057 tỷ đồng Trong đó, khoản phải thu 15.042 tỷ đồng khoản lãi, phí phải thu 10.015 tỷ đồng – số bất thƣờng Các khoản phải thu chủ yếu bao gồm khoản phải thu cấn trừ nợ vay, phải thu nhà ở, quyền sử dụng đất, phải thu công ty, phải thu Tổ chức kinh tế, Tổ chức tín dụng phát hành chứng khoán, phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tƣ, phải thu cấn trừ nợ vay vàng, USD Khoản lãi phải thu 10.015 tỷ đồng chứng tỏ NH Phƣơng Nam đối mặt với khoản nợ phải thu lớn có nhiều khả bị vốn Trong phần thuyết minh báo cáo tài NH Phƣơng Nam thƣờng không nêu rõ số lãi phải thu lớn ĐVT: Tỷ đồng CHỈ TIÊU Tổng tài sản Dƣ nợ cho vay khách hàng Tăng trƣởng tổng tài sản Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay KH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20,761 35,473 60,235 69,991 75,269 75,558 9,479 19,588 30,984 34,857 42,725 41,319 71% 70% 16% 8% 0.38% 107% 58% 13% 23% -3.3% 2.2) Tăng trƣởng vốn ĐVT: Tỷ đồng NĂM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vốn điều lệ 2,068 2,568 3,049 3,212 4,000 4,000 Vốn chủ sở hữu 2,199 2,618 3,050 3,254 4,042 4,042 Nhìn chung, nguồn vốn vủa NH Phƣơng Nam nhiều biến động mức thấp Năm 2012, vốn điều lệ NH Phƣơng Nam tăng lên đến 4.000 tỷ đồng giữ nguyên đến năm 2013 Xét đến tiêu chiếm tỷ trọng lớn Tổng nguồn vốn NH Phƣơng Nam Tiền gửi Khách hàng Tăng trƣởng huy động vốn NH bình quân 50%/năm, tăng mạnh vào năm 2012, khoảng 70%, ngân hàng nhà nƣớc bắt đầu siết lãi suất trần huy động 14%/năm vào năm 2011 Đây có phải kết khả quan NH Phƣơng Nam hay không phải xét đến hiệu việc sử dụng vốn NH phần ĐVT: Tỷ đồng Năm 2008 Tiền gửi khách hàng 9,044 2009 2010 2011 2012 2013 14,720 28,584 33,410 56,750 71,991 (Nguồn: Báo cáo tài thường niên) 2.3) Hệ số an toàn vốn Năm Hệ số an toàn vốn 2011 11.7% 2012 9.6% 2013 12.7% Hệ số an toàn vốn thƣớc đo độ an toàn vốn ngân hàng Nó đƣợc tính theo tỉ lệ phần trăm tổng vốn cấp I vốn cấp II so với tổng tài sản điều chỉnh rủi ro ngân hàng Những năm gần đây, tỷ lệ an toàn vốn NH Phƣơng Nam mức an toàn vốn tối thiểu NHNN 9% 2.4) Tình hình khoản Từ năm 2008 đến năm 2013, NH Phƣơng Nam cho vay mạnh Nguồn vốn huy động bao gồm nguồn nhƣ tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, công cụ nợ vốn uỷ thác đầu tƣ Nếu tính huy động từ tiền gửi khách hàng tỷ lệ cho vay/huy động lớn nhiều Năm 2008-2011, dƣ nợ cho vay khách hàng lớn nguồn vốn huy động ĐVT: Tỷ đồng NĂM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Huy động vốn 9,044 14,720 28,584 33,410 56,750 71,991 Dƣ nợ tín dụng 9,479 19,588 30,984 34,857 42,725 41,319 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/huy động vốn 105% 133% 108% 104% 75% 57% Chính cho vay mạnh tay, nên NH Phƣơng Nam thƣờng xuyên tình trạng căng thẳng khoản phải cầu cứu ngân hàng khác Điều đƣợc thể qua việc NH Phƣơng Nam ngƣời vay ròng thị trƣờng liên ngân hàng, đặc biệt năm 2008, 2009 Tuy nhiên, tỷ lệ Cho vay khách hàng/Huy động năm 2012 2013 sụt giảm mạnh, mức 57% cuối năm 2013 NH Phƣơng Nam thu hẹp quy mô cho vay khách hàng Tỷ lệ có khuynh hƣớng giảm dần qua năm, huy động vốn lại tăng mạnh vào năm 2012 2013, điều cho thấy hiệu tài đạt đƣợc không cao Một lý khác tình hình khó khăn chung kinh tế này, tình hình kinh doanh doanh nghiệp suy giảm, thu nhập cá nhân có xu hƣớng giảm