Tiểu luận phân tích ngân hàng thuwong mại cổ phần ngoại thương việt nam 2010 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Lớp: CH14 – K24 – GĐ A314 – CHIỀU THỨ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2010 - 2014 PGS TS TRƯƠNG QUANG THƠNG Nhóm 10: Đặng Thị Ngọc Hân Phạm Thị Kim Thoa Ôn Quỳnh Như Nguyễn Thị Diễm Chi Nguyễn Thị Anh Gái TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông MỤC LỤC Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Danh mục Bảng biểu: Danh mục Đồ thị: Trang Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông I GIỚI THIỆU: 1.1 Thông tin chung vietcombank:  Tên công ty tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  Tên công ty tiến Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM  Tên giao dịch: VIETCOMBANK  Tên viết tắt: VIETCOMBANK  Giấy phép thành lập hoạt động số 138/GP-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008  Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – P Lý Thái Tổ - Q Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội – Việt Nam 1.2 Lịch sử hình thành: Vietcombank tiền thân Sở Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thành lập ngày 20/01/1995 theo Nghị định 443/TTg Thủ tướng Chính phủ Năm 1961, Sở Quản lý Ngoại hối đổi tên thành Cục Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định 171/CP ngày 26/10/1961 Hội đồng Chính phủ 1963-1975: Ngày 01/04/1963, Vietcombank thức khai trương hoạt động theo Nghị định số 115/CP ngày 30/10/1962 Hội đồng Chính phủ ban hành sở tách từ Cục Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trong giai đoạn 1963-1975, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, Vietcombank đảm đương thành công nhiệm vụ lịch sử lớn lao ngân hàng thương mại đối ngoại Việt Nam góp phần xây dựng phát triển kinh tế miền Bắc, đồng thời hỗ trợ chi viện cho chiến trường miền Nam  1976-1990: Vietcombank trở thành Ngân hàng Đối ngoại Việt Nam phương diện: nắm ngoại hối quốc gia, tốn quốc tế, cung ứng tín dụng xuất nhập Sau 1975, Vietcombank tiếp quản hệ thống ngân hàng chế độ cũ, tham gia đàm phán giảm, hõa thành công nợ Nhà nước Câu lạc Paris, London Trong điều kiện bị vao vây cấm vận kinh tế, Vietcombank tiếp tục nhận viện trợ, tìm kiếm nguồn vay ngoại tệ, đẩy mạnh toán quốc tế để phục vụ nghiệp khôi phục đất nước sau chiến tranh xây dựng Chủ nghĩa Xã hội  1991-2007: Vietcombank thức chuyển từ Ngân hàng chuyên doanh Đối ngoại trở thành Ngân hàng Thương mại Nhà nước có hệ thống mạng lưới tồn quốc quan hệ ngân hàng đại lý khắp giới Vietcombank Ngânhàng triển khai hoàn thành Đề án Tái cấu (2000-2005) mà trọng tâm nâng cao lực tài chính, quản trị điều hành, đổi công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, đóng góp cho ổn định phát triển kinh tế, đồng thời tạo dựng uy tính cộng đồng tài khu vực tồn cầu Trang Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông  2007-2014: Năm 2007, Vietcombank tiên phong cổ phần hóa ngành Ngân hàng thực thành công kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu cơng chún Vietcombank thức hoạt động theo mơ hình ngân hàng thương mại cổ phần Ngày 30/06/2009, Vietcombank thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG: 2.1 Phân tích sản phẩm dịch vụ:  Dịch vụ tài khoản  Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết     kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu) Dịch vụ cho vay (ngắn, trung, dài hạn) Dịch vụ bảo lãnh Dịch vụ chiết khấu chứng từ Dịch vụ toán quốc tế  Trang        Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ thẻ Dịch vụ nhờ thu Dịch vụ mua bán ngoại tệ Dịch vụ ngân hàng đại lý Dịch vụ bao toán Các dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Hiện nay, VCB cung cấp sản phẩm đa dạng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, cá nhân định chế tài sau:  2.1.1 Doanh nghiệp:  Tài khoản doanh nghiệp, Thanh tốn quản lý tiền tệ, tín dụng doanh nghiệp, ngoại hối thị trường vốn, toán quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, ngân hàng điện tử  2.1.2 Cá nhân:  Tài khoản, thẻ, tiết kiệm, đầu tư, nhận chuyển tiền, cho vay cá nhân, bancassurance, ngân hàng điện tử  2.1.3 Định chế tài chính:  Bên cạnh mạng lưới chi nhánh tồn quốc văn phịng đại diện nước ngồi mình, Vietcombank có quan hệ với tất ngân hàng nước nước hoạt động Việt Nam đầu mối toán cho nhiều ngân hàng số Hoạt động bên lãnh thổ Việt Nam Vietcombank triển khai thông qua mạng lưới giao dịch quốc tế lớn số ngân hàng nước nay, với khoảng 1.700 ngân hàng đại lý 120 quốc gia vùng lãnh thổ Thế giới Vietcombank cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng định chế tài chính, như: dịch vụ tài khoản toán, ngân hàng điện tử (e-Banking), tài trợ thương mại dịch vụ vốn ngoại tệ (thị trường tiền tệ, mua bán trái phiếu, ngoại hối sản phẩm phái sinh, v.v )  Với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối trực thuộc NHNN Việt Nam, Vietcombank đời với mục đích chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại Do đó, Ngân hàng có lợi cạnh tranh lớn lĩnh vực toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, thẻ, kiều hối VCB chiếm lĩnh khoảng 20% thị phần toán XNK nước Doanh số toán thẻ quốc tế VCB chiếm áp đảo 50% thị phần hệ thống ngân hàng VCB Ngân hàng dẫn đầu việc phát hành thẻ loại: 30% thẻ ghi nợ, 30% thẻ tín dụng quốc tế, 20% thẻ ATM Mạng lưới POS đứng thứ với thị phần 26%, mạng lưới ATM đứng thứ hai với thị phần 14% Năm 2014, với tăng trưởng ấn tượng nhiều lĩnh vực cốt lõi hoạt động bán lẻ như: dịch vụ thẻ trì vị số thị trường; dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,35 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2013; dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking Internet Banking tăng trưởng mạnh so với năm 2013 (tương ứng 31%, 70% 24%), vượt mức kế hoạch năm 2014 (tương ứng 123%, 116% 113%) Vietcombank Tạp chí The Asian Banker bình chọn trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam”   Ngân hàng tạp chí AsiaMoney bình chọn "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam" hai năm liên tiếp 2006-2007, "Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt Việt Nam" năm 2012 tạp chí Trade Finance bình chọn "Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt Việt Nam" năm liên tiếp 2008 - 2012  Trong khuôn khổ diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2015 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn liệu quốc tế IDG đầu tuần này, Vietcombank bình chọn ngân hàng Việt Nam đạt giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2015”  Hội đồng bình chọn giải thưởng uy tín bao gồm đại diện từ quan Chính phủ, ngành, hiệp hội, chuyên gia lĩnh vực tài công nghệ ngân hàng  Đây phần thưởng, ghi nhận cho nỗ lực Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ từ suốt 25 năm qua, trải tất lĩnh vực từ dịch vụ tiền gửi, thẻ, ngân hàng điện tử, cho vay cá nhân, SMEs, chuyển tiền kiều hối đến lĩnh vực mẻ đầu tư, bảo hiểm  2.2 Mạng lưới:  Tính đến hết năm 2014, Vietcombankcó 01 Hội sở chính, 01 Sở giao dịch 89 Chi nhánh với 351 phòng giao dịch hoạt động 46/63 tỉnh thành phố nước  Mạng lưới hoạt động phân bổ: Bắc Trung Bộ 8.9%, Đông Bắc Bộ 8.9%, Đồng sông Hồng 26.7%, Đông Nam Bộ Hồ Chí Minh 25.6%, Duyên Hải Nam Trung Bộ 11.1%, Tây Nam Bộ 14.4%, Tây Nguyên 4.4% Vietcombank có 1,853 ngân hàng đại lý 176 Quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới   2.3 Tình hình góp vốn đầu tư:  Cơ cấu cổ đông VCB tập trung với 77.1% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước, 15% cổ phần thuộc đối tác chiến lược ngân hàng Mizuho Chỉ 7.89% tổng số cổ phiếu lưu hành tự giao dịch sôi động sàn HSX   Bảng Cơ cấu cổ đông 2014  S  St  Tên cổ đông  Tổng số cổ phần sở hữu  Ngân hàng Nhà nước  I Việt Nam (đại diện sở hữu vốn Nhà nước)  2.055.076.583  Tỷ lệ sở hữu  77,11 % ố l ợ n g c ổ đ ô n g   S  St  Tên cổ đông  Tổng số cổ phần sở hữu  Cổ đơng chiến lược nước ngồi Mizuho Bank Ltd  II  399.754.446 ố l ợ n g c ổ đ ô n g  Tỷ lệ sở hữu  15,00 %    210.189.305  7,89 %  III  Cổ đông khác    Cổ đông cá nhân nước  1,54  41.143.594 %    Cổ đông tổ chức nước  0,50  13.453.683 %    Cổ đông cá nhân nước  0,31  8.299.029 %    Cổ đơng tổ chức nước ngồi  5,53  147.292.999 %   T  100,0   2.665.020.334 0% 1 2 1  (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2014 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam_VSD cung cấp)  Biểu đồ 1: Cơ cấu cổ đông năm 2015    2.4 Ứng dụng công nghệ:  Với mạnh công nghệ, Vietcombank ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng không ngừng đưa sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm “đưa ngân hàng tới gần khách hàng” như: Dịch vụ Internet banking, VCB-Money (Home banking), SMS Banking, Phone banking…   2.5 Chiến lược kinh doanh:  Năm 2010 đánh dấu thành công Vietcombank việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ ngân hàng bán buôn thành ngân hàng đa sở vừa phát huy lợi thế, vừa củng cố, giữ vững vị ngân hàng bán buôn đồng thời đẩy mạnh hoạt động bán lẻ để đa dạng hoá hoạt động, tối đa hoá lợi nhuận  Vietcombank liên tục nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm đa dạng với tiện ích cao cho hoạt động: huy động vốn, tín dụng thể nhân, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ chuyển tiền v.v ; nhiều sản phẩm bán lẻ thu hút lượng khách hàng lớn như: dịch vụ ngân hàng đại VCB-ib@Banking, VCBSMSB@nking; v.v, bước khẳng định Vietcombank tiến dần vào vị mục tiêu ngân hàng hàng đầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ  Từ năm 2010, mục tiêu tầm nhìn tới năm 2020 VCB tiếp nối thành cơng trước đó, trở thành tập đồn ngân hàng tài đa năng, thành tập đồn tài đa nằm Top 70 định chế tài lớn Châu Á giữ vị hàng đầu Việt Nam Với tầm nhìn đó, VCB phấn đấu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam 300 tập đoàn ngân hàng tài lớn giới quản trị theo thông lệ quốc tế tốt  Để đạt mục tiêu trên, ban lãnh đạo VCB đưa thực chiến lược sau:  Củng cố sức mạnh tài khả cạnh tranh  VCB tăng cường sức mạnh tài khả cạnh tranh cách cân tăng trưởng mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời mở rộng sang mảng kinh doanh có khả sinh lợi cao ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm Với lợi phủ nhận sức mạnh thương hiệu, nguồn vốn, mối quan hệ kinh doanh bền vững, mạng lưới hoạt động, VCB lên kế hoạch tận dụng mạnh để tiến công vào mảng khách hàng SME cách phát triển sản phẩm cho vay sản phẩm dịch vụ dựa giao dịch  Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 xác định là: (i) Tiếp tục củng cố phát triển mạnh mẽ khách hàng, gia tăng thị phần; (ii) Kiểm soát tốt chất lượng tài sản; (iii) Đảm bảo an tồn hoạt động, trì tốc độ tăng trưởng mặt hoạt động cao 2014; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án nâng cao lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển  Phát triển quản trị doanh nghiệp, kỹ quản lý, quản trị rủi ro theo thông lệ tốt giới VCB trọng để đạt tiêu chuẩn tốt quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro Ban điều hành VCB tin quản trị rủi ro thận trọng tối quan trọng để đảm bảo lành mạnh tài cho ngân hàng bảo vệ lợi ích người gửi tiền, chủ nợ, cổ đông Cụ thể, VCB ngân hàng đầu việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ tiến gần tới tiêu chuẩn quốc tế so với nhiều tổ chức tài khác Việt Nam Mục tiêu VCB củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro trở thành ngân hàng Việt Nam tuân thủ Basel II vào năm 2018 Ban điều hành thực bước chuẩn bị cho qua trình cách thuê Ernst & Young tư vấn, xin chấp thuận NHNN để áp dụng phương pháp phân loại nợ định tính theo Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN từ năm 2010 Hầu hết tổ chức tín dụng khác Việt Nam áp dụng Điều 6, phương pháp định lượng để phân loại nợ Áp dụng phương pháp định tính nghĩa VCB xây dựng hệ thống xếp hạn tín dụng nội bộ, theo hai yếu tố tài phi tài đánh giá xếp hạng Mỗi khách hàng đánh giá điểm tín dụng, dư nợ họ phân loại theo khoản dự phịng trích lập tương ứng Ngân hàng cập nhật liệu khách hàng hàng quý để đánh giá chất lượng tín dụng cách kịp thời  Sau thành công ban đầu hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, VCB đưa nhiều dự án từ năm 2012 để chuẩn bị cho việc áp dụng Basel II, ví dụ như: xây dựng mơ hình PD LGD tính xác suất vỡ nợ số chi nhánh; dự án “Business Modelling”: xây dựng báo cáo ngành, mơ hình dự báo doanh nghiệp để chuẩn hóa phân tích rủi ro ngành, lượng hóa chuẩn hóa việc xác định giới suất thay đổi theo phương pháp Repricing Gap; triển khai dự án “Nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động cho VCB”, xây dựng hệ thống chu trình cơng việc, hệ thống số rủi ro (KRIs)  Nâng cao nhận diện thương hiệu:  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, VCB thức cơng bố nhận diện thương hiệu vào năm 2013 Dự án chuẩn hóa thương hiệu VCB tư vấn cơng ty Allen International (Anh) Biểu tượng, thông điệp, màu sắc nhận diện thương hiệu thay đổi tồn diện Logo VCB giữ cho màu xanh truyền thống mang sức mạnh tự nhiên, thể phát triển cân chuẩn mực, khao khát mở rộng vươn xa Chữ V biểu tượng thương hiệu thiết kế lại theo hướng đại, cách điệu, liên kết xuyên suốt, thể kết nối thành công bền vững Đó khơng biểu tượng chữ V VCB mà biểu tượng tinh thần thắng (Victory) đồng lòng xuất phát từ trái tim cho tương lai thịnh vượng Việt Nam (Nguồn: trang web VCB)  III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:  3.1 Tăng trưởng tài sản tiết quy định Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng Nhà nước   Tình hình khoản   Biểu đồ 5: Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 2010-2014    Tỷ lệ cho vay/tiền gửi VCB có xu hướng giảm dần năm 2011 đạt mốc cao 92% đến năm 2014 75% Tỷ lệ VCB an toàn, thấp 100% nên khả gặp rủi ro khoản VCB không cao, tỷ lệ giảm dần cảnh báo tình trạng ứ động vốn ngân hàng  Khả khoản VCB đảm bảo với tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản mức cao Những tài sản khoản (tiền mặt, tiền gửi NHNN, tiền vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác) có khả chuyển thành tiền mặt cách nhanh chóng, đảm bảo tốt cho nhu cầu khoản ngân hàng Như khả VCB gặp vấn đề khoản không cao Tuy nhiên, khả khoản thường tỷ lệ nghịch với khả sinh lời, dó hệ số khoản cao chưa tín hiệu tốt hoạt động ngân hàng   Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ tài sản khoản/tổng tài sản 2010-2014      3.5 Khả sinh lời:  Biểu đồ 5: Khả sinh lời 2010-2014   ROA, ROE có xu hướng giảm dần từ năm 2010 đến mức thấp so với ngân hàng niêm yết sàn cho thấy hiệu hoạt động VCB không cao Nguyên nhân sụt giảm xuất phát từ việc tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế giảm thay đổi không ổn định, vốn chủ sở hữu liên tục bổ sung qua năm ( từ 21 nghìn tỷ năm 2010 lên 43 nghìn tỷ vào năm 2014); tổng tài sản có tốc độ tăng trưởng giảm mức giảm lợi nhuận sau thuế, từ tăng trưởng 20% năm 2010 xuống 13% vào năm 2011 2012, tăng lên 23% năm 2014) Mặt khác, tài sản khoản chiếm tỷ trọng lớn tài sản VCB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh VCB khiến cho tỷ lệ sinh lời VCB thấp so với ngân hàng ngành   Tỷ lệ NIM (Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên) VCB có xu hướng ổn định hơn, nhiên tăng từ 2,8% năm 2010 lên 3,4% vào 2011, từ 2011 đến 2014 NIM có xu hưởng giảm từ 3,41% 2,35% Sở dĩ tỷ lệ NIM tăng cao 2011 cung-cầu nguồn vốn (cầu doanh nghiệp cao, cung cho vay thấp ngân hàng muốn kiểm soát chất lượng tài sản điều kiện kinh tế khó khăn – khiến lãi suất tăng) Thu nhập lãi VCB tăng trưởng mạnh năm gần đây, mặt cao so với ngành  Theo đánh giá S&P tỷ lệ NIM 3% xem thấp lớn 5% cao Việc số NIM bị thu hẹp xuất phát từ: (1) Xu hướng giảm nhanh lãi suất cho vay thời gian qua Bên cạnh đó, lãi suất từ hoạt động liên ngân hàng, lãi suất trái phiếu giảm mạnh khiến cho khả sinh lợi tài sản có sinh lãi suy giảm (2) Trong đó, lãi suất phải trả có giảm nhờ quy định trần lãi suất huy động tốc độ cỏ vẻ chậm so với tốc độ giảm lãi suất cho vay  Như thấy VCB phải chịu áp lực tăng trưởng tín dụng định chấp nhận hạ lãi suất nhanh để thúc đẩy hoạt động tín dụng hồi phục Bên cạnh đó, việc VCB sẵn sàng gia tăng đầu tư vào khoản mục có lãi suất thấp (như chứng khốn nợ) giúp bù đắp tăng trưởng tín dụng hạn chế rủi ro khiến thu nhập từ lãi giảm sút   Biểu đồ 6: Kết kinh doanh 2010-2014 (%)    Biểu đồ 7: Kết kinh doanh 2010-2014 (tỷ đồng)   Cơ cấu khoản thu nhập VCB đến từ dịch vụ ngân hàng truyền thống, thu nhập lãi chiếm tỷ trọng lớn Thu nhập lãi VCB có xu hướng tăng từ năm 2010 đến Tính đến hết, thu nhập lãi tăng từ 8.195 tỷ năm 2010 lên đến 11.754 tỷ đồng năm 2014, chiếm gần 70% tổng thu nhập qua năm  Hoạt động kinh doanh ngoại tệ mạnh VCB, tỷ trọng nguồn thu nhập tổng thu nhập VCB có xu hướng tăng từ năm 2010 đến Tính đến hết 2014, mảng hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm khoảng 9% tổng thu nhập Với chiến lược mở rộng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngoại tệ đàm phán vay vốn từ đối tác nước ngoài, sản phẩm phái sinh cấu trúc khác như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, quyền chọn ngoại tệ…, tương lai kỳ vọng khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối VCB đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng Hoạt động dịch vụ VCB chủ yếu đến từ hoạt động  toán xuất nhập khẩu, toán thẻ có xu hướng giảm dần kinh tế giới gặp khủng hoảng khiến cho hoạt động xuất nhập giảm, hoạt động chiếm tỷ trọng cao (chiếm 9%) tổng thu nhập hoạt động  Với chiến lược đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng mạng lưới bán lẻ, tăng cường hoạt động ngân hàng điện tử internet/sms/phone/mobile banking; Triển khai mơ hình bán hàng chủ động toàn hệ thống, tỷ trọng thu nhập lãi VCB kỳ vọng gia tăng bên cạnh hoạt động truyền thống ngân hàng, từ 3.336 tỷ đồng năm 2010 lên đến 5.530 tỷ đồng năm 2014    3.6 Rủi ro tín dụng:  Kể từ ngày tháng năm 2010, Vietcombank NHNN chấp thuận thực phân loại nợ theo quy định Điều 7, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Tuy nhiên, theo Thông tư 02, Vietcombank phải thực phân loại nợ cam kết ngoại bảng theo quy định Điều 10 khoản Điều 11, Thông tư 02 thời gian năm kể từ ngày tháng năm 2014 Theo đó, trường hợp kết phân loại khoản nợ theo quy định Điều 10 khoản Điều 11, Thông tư 02 khác nhau, khoản nợ phải phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro cao   Biểu đồ 8: Tỷ lệ nhóm nợ 2010-2014   Tỷ trọng nhóm nợ VCB giai đoạn 2010-2014, nợ nhóm chiếm 80% tổng dư nợ, nhiên nhóm nợ xấu có xu hướng ngày tăng   Biểu đồ Tình hình biến động nợ xấu 2010-2014    Qua biểu đồ ta thấy dư nợ xấu VCB biến động qua năm khoảng từ 4.200 tỷ đồng năm 2011 lên đến 7.500 tỷ đồng năm 2014 Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 giảm 2,03% dư nợ năm 2012 tăng từ 112.793 tỷ đồng lên 241.163 tỷ đồng Hơn nữa, nhóm nợ có khả vốn ngày tăng, dẫn đển rủi ro cao cho ngân hàng   Biểu đồ 10: Chi phí dự phịng rủi ro 2010-2014    Việc nợ xấu VCB giai đoạn gia tăng dẫn đến chi phí dự phịng rủi ro tín dụng VCB ngày gia tăng, từ 1.384 năm 2010 lên đến 4.566 năm 2014 Điều dẫn đến lợi nhuận trước thuế VCB giảm xử lý rủi ro tín dụng lớn    3.7 Rủi ro khoản:  Chỉ số lực cho vay:  Chỉ số lực cho vay = (Dư nợ / Tổng tài sản) * 100%  Vì tín dụng cho thuê tài xem tài sản khoản nhất, tiêu “năng lực cho vay” lớn ngân hàng bộc lộ khoản nhiên lại đem lại lợi nhuận cho ngân hàng   Biểu đồ 11: Tổng dư nợ TD/TTS 2010-2014  `  Chỉ số dư nợ / tiền gửi khách hàng: Chỉ tiêu thể việc ngân hàng sử dụng bao nhiên phần trăm tiền gửi để cung ứng tín dụng Chỉ tiêu thấp khả khoản ngân hàng cao ngược lại     Biểu đồ 12: Tỷ lệ dư nợ cho vay/huy động vốn 2010-2014    3.8 So sánh với Ngân hàng khác:   3.8.1 Chỉ số ROA:  Biểu đồ 13: So sánh tiêu ROA     ROA VCB giảm dần qua năm Năm 2010 đứng sau Eximbank ,Viettinbank,ACB Ngân hàng Eximbank có giảm sút đáng kể năm 2014 0.03%     3.8.2 Chỉ tiêu ROE  Biểu đồ 14: So sánh tiêu ROE    ROE VCB giảm dần qua năm.Năm 2010 từ ngân hàng có chí số ROE cao nhất.Sang 2011,2012 đứng thứ 2014 lên đứng đầu.So với 2010 năm 2014 tỷ lệ ROE giảm 52.28 % Eximbank giảm nhanh năm 2014 0.39%    3.8.3 Chỉ số NIM   Biểu đồ 15: So sánh tiêu NIM    NIM VCB giai đoạn 2010-2011 tăng từ 2% lên 3.41 %( tăng70.5 %) sang giai đoạn 2012-2014 tỷ lệ NIM có chiều hướng xuống.Trong Viettinbank ngân hàng có hệ số NIM cao   3.8.4 Chỉ số CAR:   Biểu đồ 16: So sánh số CAR   CAR: VCB giai đoạn 2010 đến 2012 tăng lên từ 9% lên 14.65% giảm từ 2013-2014 VCB ngân hàng có số CAR cao nhất( đạt 9%).CAR Eximbank giảm dần qua năm     3.8.5 Tỷ lệ nợ xấu:  Biểu đồ 17: So sánh tỷ lệ nợ xấu    Nợ xấu: Viettinbank có tỷ lệ nợ xấu thấp VCB BIDV.Nợ xấu năm cua VCB 2% ,VCB nằm mức quy định ngân hàng nhà nước< 3% ACB năm 2013 tỷ lệ nợ xấu cao 3.34%  IV NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:   Trong bối cảnh có thuận lợi đan xen cịn nhiều khó khăn, Vietcombank chủ động tiên phong việc thực thi sách Chính phủ, NHNN, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô thị trường tiền tệ, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, tích cực thực công tác an sinh xã hội tham gia hoạt động cộng đồng, bám sát tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề diễn biến thị trường “Linh hoạt, Quyết liệt, Kết nối” đạo điều hành Nhờ hoạt động Vietcombank có nhiều “Đổi mới”, “Tăng trưởng” mặt đảm bảo “Chất lượng”  Năm 2014 chứng kiến đổi rõ nét Vietcombank công tác khách hàng, công tác lập, giao, thực đánh giá thực kế hoạch, công tác phát triển mạng lưới Những chuyển biến mạnh mẽ công tác huy động vốn, thu hồi nợ xấu, nợ Vietcombank mang lại kết đột phá Khép lại năm qua, Vietcombank hoàn thành tất tiêu trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đồng đề ra: Tổng tài sản tín dụng, huy động vốn tăng trưởng tương ứng – 22%, 18% 25% Thu nợ ngoại bảng tăng gấp lần so với năm trước, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng tăng – 13% Bên cạnh tăng trưởng, Vietcombank kiểm sốt tốt chất lượng tín dụng, trọng đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, đảm bảo an toàn hoạt động; số sinh lời bước đầu cải thiện VCB triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế Hoạt động truyền thông, quan hệ nhà đầu tư tiếp tục trọng đẩy mạnh Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, cổ phiếu VCB đạt mức giá 31.900 VND, tăng 37% so với mức giá đóng cửa năm 2013  Bước sang năm 2015, kinh tế có tín hiệu khả quan khó khăn, thách thức cịn nhiều Bối cảnh địi hỏi VCB tiếp tục nổ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao để thực hóa mục tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục có bước đột phá, ghi thêm dấu ấn năm 2015 – năm có tính chất lề việc hồn thành Đề án tái cấu VCB thực chiến lược phát triển đến năm 2020, tất tạo tiền đề vững để đưa VCB vững bước đường trở thành Ngân hàng số Việt Nam có vị khu vực, quản trị theo thông lệ tốt nhất, xứng đáng với niềm tin quan quản lý, niềm tin kỳ vọng nhà đầu tư, hàng triệu khách hàng  .. .Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông MỤC LỤC Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang... Trang Phân Tích NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2010 – 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông I GIỚI THIỆU: 1.1 Thông tin chung vietcombank:  Tên công ty tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI... ngân hàng Mizuho Chỉ 7.89% tổng số cổ phiếu lưu hành tự giao dịch sôi động sàn HSX   Bảng Cơ cấu cổ đông 2014  S  St  Tên cổ đông  Tổng số cổ phần sở hữu  Ngân hàng Nhà nước  I Việt Nam