Thuyết trình phân tích ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam 2010 2014

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNGCác sản phẩm dịch vụ:  Dịch vụ tài khoản  Dịch vụ huy động vốn tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu  Dịch vụ cho vay ngắn, trung, dài hạn  Dịch vụ bao thanh to

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2010 - 2014

GVHD: PGS TS Trương Quang Thông

NHÓM 10:

1 Đặng Thị Ngọc Hân

2 Phạm Thị Kim Thoa

3 Ôn Quỳnh Như

4 Nguyễn Thị Diễm Chi

5 Nguyễn Thị Anh Gái

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

2.5 Chiến lược kinh doanh.

III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:

3.1 Tăng trưởng Tài sản.

3.2 Tăng trưởng Nguồn vốn.

I GIỚI THIỆU:

Thông tin chung về NH Vietcombank

 Tên công ty bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

 Tên công ty bằng tiến Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM

 Tên giao dịch: VIETCOMBANK

 Tên viết tắt: VIETCOMBANK

 Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008

 Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – P Lý Thái Tổ - Q Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội – Việt Nam

I GIỚI THIỆU:

Lịch sử hình thành:

 1962: Ngày 30/10/1962 , Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT) được thành

lập theo QĐ số 115/CP

 1963: Ngày 01/04/1963, chính thức khai trương hoạt động NHNT như là

một Ngân hàng đối ngoại độc quyền

 1990: 14/11/1990, NHNT chính thức chuyển từ Ngân hàng chuyên doanh

sang NHTM Nhà nước hoạt động đa năng

 2007: Tiên phong Cổ phần hóa trong Ngành ngân hàng.

 2009: Vietcombank chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng

khoán Tp HCM

II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Các sản phẩm dịch vụ:

 Dịch vụ tài khoản

 Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu)

 Dịch vụ cho vay (ngắn, trung, dài hạn)

 Dịch vụ bao thanh toán

 Các dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Mạng lưới hoạt động:

• Hoạt động tại 46/63 tỉnh thành phố trong cả nước.

• Mạng lưới hoạt động phân bổ: Bắc Trung Bộ 8.9%, Đông Bắc Bộ 8.9%, Đồng bằng sông Hồng

26.7%, Đông Nam Bộ và Hồ Chí Minh 25.6%, Duyên Hải Nam Trung Bộ 11.1%, Tây Nam Bộ 14.4%, Tây Nguyên 4.4% Vietcombank còn có 1,853 ngân hàng đại lý tại 176 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Chiến lược kinh doanh:

Năm 2010 đánh dấu việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ một ngân hàng bán buôn thành một ngân hàng đa năng

Nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm đa dạng, vị thế mục tiêu là một trong 5 ngân hàng hàng đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Từ năm 2010, mục tiêu và tầm nhìn tới năm 2020:

• Giữ vị thế Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam

• Tập đoàn tài chính đa năng nằm trong Top 70 các định chế tài chính lớn nhất Châu Á

• Một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới

II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Chiến lược thực hiện:

• Củng cố sức mạnh tài chính và khả năng cạnh tranh

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 xác định là: (i) Tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ khách

hàng, gia tăng thị phần; (ii) Kiểm soát tốt chất lượng tài sản; (iii) Đảm bảo an toàn hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng các mặt hoạt động cao hơn 2014; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới

• Phát triển quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, và quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế:

Củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ Basel II vào năm 2018

Xây dựng các dự án để chuẩn bị áp dụng Basel II từ năm 2012

• Nâng cao nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu mới vào năm 2013

Chú trọng phát triển thương hiệu

3.1 Tăng trưởng tài sản (2010 – 2014)

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Cơ cấu tài sản VCB 2010 – 2014:

Tăng trưởng nguồn vốn (2010 – 2014):

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

  2010 2011 2012 2013 2014

13.83

11.80

8.97

11.14

14.63

13.13 11.61

Hệ số CAR phản ánh độ an toàn của NHTM

CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%

Kh năng sinh l i ả ờ

Rủi ro tín dụng

Các văn bản quy định pháp luật liên quan

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Có hiệu lực ngày 15/05/2005;

Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng Có hiệu lực ngày 06/06/2007;

Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam ban hành Có hiệu lực thi hành từ 01/06/2013, thay thế QĐ 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ 18/2007/QĐ-NHNN

Phân loại nợ và trích lập dự phòng theo nhóm nợ

Theo quy định tại QĐ 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ 18/2007/QĐ-NHNN, căn cứ vào thời hạn của khoản nợ, khả năng thu hồi của khoản nợ mà

phân loại thành 5 nhóm tương ứng với mức trích lập dự phòng cụ thể như sau:

Ngoài mức trích lập dự phòng cụ thể, ngân hàng phải thực hiện trích lập

dự phòng chung cho tất cả các khoản nợ từ 1 đến 4 với tỷ lệ là 0,75% tính trên dư nợ;

T l các nhóm n (2010 – 2014) ỷ ệ ợ

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy

đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản:

Thứ nhất, do tăng trưởng tín dụng quá nóng

Thứ hai, công tác dự báo và phân tích thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế

Thứ ba, tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán còn yếu.

Thứ tư, vấn đề quản trị thanh khoản tại các NHTM chưa tốt.

Thứ năm, xuất phát từ phía khách hàng.

Tình hình thanh kho n ả

2010 2011 2012 2013 2014 0%

t l tài s n thanh kho n/t ng tài s n ỷ ệ ả ả ổ ả

2.8.1 Chỉ số ROA:

ROA của VCB giảm dần qua các năm Năm 2011 đứng sau Eximbank ,Vietinbank, ACB Ngân hàng Eximbank có sự giảm sút đáng kể năm 2014 chỉ còn 0.03%

ROA(%) N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 VCB 1.5 1.25 1.13 0.99 0.88

N 20 11

N 20 12

N 20 13

N 20 14 0

0.5 1 1.5 2

2.5

ROA

VCB VIET INBANK EXIM BANK BIDV ACB

N 20 11

N 20 12

N 20 13

N 20 14 0

5 10 15 20 25 30

ROE

VCB VIET INBANK EXIM BIDV ACB

N 20 11

N 20 12

N 20 13

N 20 14 0

1 2 3 4 5 6

2.8.4: Chỉ tiêu CAR

CAR: VCB giai đoạn 2010 đến 2012 tăng lên từ 9% lên 14.65% và giảm từ 2013-2014 VCB là ngân hàng có chỉ số CAR cao nhất( đạt > 9%).CAR của Eximbank cũng giảm dần qua các năm.

N 20 10

N 20 11

N 20 12

N 20 13

N 20 14 0

5 10 15 20 25

2.9.5: Tỷ lệ nợ xấu:

Tỷ lệ nợ xấu: Vietinbank có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn VCB và BIDV.Nợ xấu các năm của VCB đều trên 2% và nằm trong mức quy định của ngân hàng nhà nước < 3% ACB năm 2013 tỷ lệ nợ xấu cao nhất là 3.34%.

N 2

010

N 2

011

N 2

012

N 2

013

N 2

0140

1 2 3 4