NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TS Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế Thực cam kết quốc tế mở cửa lĩnh vực ngân hàng đàm phán WTO hiệp định thương mại Việt -Mỹ (BTA) tạo điều kiện cho ngân hàng nước tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam Tuy nhiên, gia tăng chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, vốn có tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ trình độ quản lý lĩnh vực toán quốc tế (TTQT) ANZ, HSBC…đã, cạnh tranh mạnh mẽ với NHTM nước Với thực tế này, buộc NHTMVN phải có chiến lược phát triển lâu dài để tận dụng hội, vượt qua thách thức thời hội nhập Bài viết nhằm đánh giá lực TTQT NHTMVN, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động I Thực trạng lực TTQT NHTMVN Doanh số TTQT Nhìn chung doanh số TTQT NHTMVN tăng mạnh Các ngân hàng không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ TTQT Hiệu hoạt động TTQT tốt hơn, thể số lượng hoạt động TTQT tăng nhanh năm qua doanh thu hoạt động TTQT mang lại nhiều So với kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh số TTQT qua hệ thống NHTMVN năm chiếm 80% Tỷ lệ lại thuộc số trường hợp hàng đổi hàng, toán trực tiếp biên giới tiền mặt toán qua hệ thống ngân hàng có yếu tố nước Biểu đồ 1: Doanh số TTQT giai đoạn 2007 – 2011 NHTMVN Đơn vị: tỷ USD Nguồn: (Báo cáo thường niên VCB từ năm 2007-2011) Doanh số TTQT NHTMVN tăng phần không nhỏ doanh số toán XNK tăng nhanh Chúng ta thấy rõ qua việc so sánh doanh số TTQT NHTMVN với kim ngạch XNK nước Biểu đồ 2: Doanh số TTQT với kim nghạch XNK năm 2007- 2011 Đơn vi: tỷ USD (Nguồn: Báo cáo thường niên VCB từ năm 2007-2011 & Tổng cục thống kê) Qua biểu đồ ta thấy: tốc độ tăng kim ngạch xuất qua năm cao, thể tốc độ tăng trưởng kinh tế Doanh số toán xuất nhập NHTM tăng toán xuất nhập Về toán xuất khẩu: doanh số toán xuất NHTM bao gồm doanh số toán theo hình thức L/C, nhờ thu chuyển tiền đến tổ chức, dự án định chế tài Trong phương thức chuyển tiền chiếm tỷ trọng cao doanh số lẫn số Việc chiết khấu chứng từ hàng xuất (tài trợ sau giao hàng) thực phần lớn cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Các mặt hàng xuất chủ lực toán qua NHTM là: dầu thô, gạo, thuỷ sản, dày dép, dệt may, cao su, chè ;Về toán nhập khẩu: nhìn chung mặt hàng nhập toán qua hệ thống NHTM theo phương thức L/C, nhờ thu mặt hàng chủ đạo Việt Nam gồm xăng dầu, sắt thép máy móc thiết bị Thị phần TTQT Cùng với gia tăng kim ngạch xuất nhập mức độ hội nhập kinh tế ngày sâu rộng hoạt động TTQT NHTMVN đẩy mạnh quy mô danh mục sản phẩm dịch vụ liên quan, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, theo hiệp ước song phương Việt Nam ký với nước, ngày nhiều chi nhánh NHNNg phép hoạt động Việt Nam Các định chế tài khai thác dịch vụ TTQT Chúng ta thấy rõ, hội nhập quốc tế mở nhiều hội, đặt thách thức tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng nước phải cạnh tranh với ngân hàng nước - vốn mạnh tiềm lực tài mà có kinh nghiệm việc phát triển dịch vụ tài đại Kể từ đầu năm 2011, ngân hàng nước đối xử bình đẳng ngân hàng nước theo cam kết với Tổ chức Thương mại giới Và thực tế hai năm trở lại đây, NHNNg nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ Việt Nam, đặc biệt mảng dịch vụ bán lẻ dịch vụ TTQT Với lực tài lớn mạnh, uy tín toàn cầu, chất lượng dịch vụ cao, cạnh tranh từ khối ngân hàng ngày thách thức lớn với ngân hàng thương mại nước Hơn nữa, với dịch vụ TTQT yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu việc ngày có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm đến với ngân hàng nước điều hoàn toàn dễ hiểu Trước mắt, với kinh nghiệm hoạt động lâu năm thị trường nội địa, mạng lưới rộng, quan hệ gây dựng, ngân hàng nước có lợi Tuy nhiên, NHTM nước không cải tiến dịch vụ hoạt động cách hiệu quả, họ phải chia sẻ thị phần lợi nhuận với người khổng lồ HSBC, ANZ, Standard Charter Bank… Đồ thị 1: Diễn biến thị phần TTQT NHTMVN NHNNg Đơn vị: % (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên NHTM) Biểu đồ 3: Thị phần toán quốc tế NHTMVN so với NHNNg năm 2010, 2011 (Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên NHTM) Ứng dụng công nghệ toán quốc tế Nghiệp vụ TTQT có mức độ phức tạp, rủi ro cao thông thường giá trị thương vụ lớn Để hạn chế rủi ro trên, nâng cao trình độ đội ngũ cán thực nghiệp vụ toán điều quan trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến giới vào nghiệp vụ TTQT Một số phần mềm core banking sử dụng rộng rãi ngân hàng như: Siba; Bank 2000; SmarkBank, Teminos T24 (hệ thống đánh giá cao phần mềm mà NHTMVN sử dụng) Bảng 1: Phần mềm hệ thống NHTMVN áp dụng STT Ngân hàng Hệ thống phần mềm áp dụng Xếp hạng từ năm 2007- tháng 4/2012 VCB, BIDV, VietinBank, MSB … Silver Lake SIBS Axis 10,10,10,9,9,8 Techcombank, Teminos T24 4,4,4,4,4,3 Sacombank, SeAbank, MB, VP Bank ACB TCBS - The Complete 8,8,8,10,10,10 Banking Solution VIBank, HDBank System Access Symbols 12,10,9,10,9,10 core banking MHB, Đại Á TI core ( Transinfotech Singapore) Habubank, PG LienVietPost INDOVINA … Agribank, Eximbank Bank, TTL (Transaction Bank, Technologies Limited) IPICAS – (Intra Payment and Customer Accounting System (Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo thường niên NHTMVN) ( http://www.inntron.com/core banking.html) Tuy nhiên, việc ứng dụng giải pháp công nghệ ngân hàng lõi NHTMVN gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân chủ yếu việc ứng dụng công nghệ phụ thuộc nhiều vào vốn công nghệ sở hạ tầng ngân hàng Có ngân hàng ứng dụng công nghệ mức thấp chủ yếu để giải nghiệp vụ giao dịch bình thường, có ngân hàng ứng dụng công nghệ mức độ cao lại không sử dụng hết tính hạn chế trình độ Mặt khác, công nghệ mà NHTMVN công nghệ đại nhất, có phần mềm hệ thống Teminos T24 đánh giá cao phần mềm ngân hàng xếp thứ hạng Trong thời gian tới, NHTMVN làm chủ công nghệ tiên tiến đầu tư thỏa đáng khó cạnh tranh với NHNNg 4.Mức độ đa dạng nghiệp vụ TTQT Hầu hết NHTMVN cung cấp dịch vụ TTQT với chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp xuất nhập Bảng 2: Danh mục sản phẩm TTQT truyền thống NHTMVN STT Phương thức toán Chuyển tiền Danh mục sản phẩm -Chuyển tiền -Chuyển tiền đến Nhờ thu -Nhờ thu xuất -Nhờ thu nhập Tín dụng chứng từ -Phát hành L/C -Thanh toán L/C -Ký hậu vận đơn -Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C -Thông báo, sửa đổi L/C -Xác nhận L/C -Dịch vụ nhận chứng từ toán -Chiết khấu có truy đòi -Chiết khấu miễn truy đòi -Chuyển nhượng L/C (Nguồn: thống kê từ website tất NHTMVN) Mặt khác nhờ phát triển công nghệ tin học, viễn thông mà NHTMVN đưa số dịch vụ toán chuyển tiền vô tiện ích cho khách hàng Những dịch vụ đặc biệt góp phần không nhỏ làm gia tăng doanh số TTQT NHTMVN thời gian vừa qua Bảng 3: Một vài dịch vụ chuyển tiền tiện ích NHTMVN Sản phẩm Lợi ích Cho phép người thụ hưởng nhận số tiền chuyển, không bị trừ phí ngân Full No Deduct hàng trung gian ngân hàng người thụ hưởng Cho phép khách hàng chuyển tiền biết One Deduct trước xác số tiền người thụ hưởng nhận Ngân hàng áp dụng ACB, Vietinbank, VIB… VIB Chuyển tiền điện tử (eRemittance) Doanh nghiệp thực lệnh chuyển tiền cho đối tác đâu với máy tính nối mạng Bankdraft Giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng an toàn Sacombank, BIDV, ACB, VCB… Money Gram Nhận tiền gửi vòng 10 phút, nhận tiền hoàn toàn miễn phí với tỷ giá hấp dẫn Sacombank,VCB, Dong-A Bank, SaiGon Bank, Eximbank Chuyển tiền nhanh tận nhà An toàn tuyệt đối, thuận lợi cho khách hàng; Khách hàng không cần có tài khoản ngân hàng Sacombank Chuyển tiền kiều hối Wells Fargo Chuyển tiền Việt Nam dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện Truy cập mạng Internet để chuyển tiền BIDV, VIB, ACB, VCB,… ExpressSend “Wells Fargo Online” cho thân nhân Việt Nam 24h/ngày, ngày/ tuần Mức phí áp dụng mức phí chuyển tiền quầy USD cho giao dịch Viettinbank (Nguồn: Website tất NHTMVN) 5.Chất lượng dịch vụ TTQT Chất lượng dịch vụ TTQT NHTMVN liên tục tăng năm gần Điều thể qua việc hàng loạt NHTMVN NHNNg có uy tín trao giải “Ngân hàng TTQT có chất lượng cao” Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa nhận giải thưởng “Ngân hàng thực xuất sắc nghiệp vụ toán Quốc tế” năm 2010 Citigroup trao tặng Giải thưởng tôn vinh ngân hàng thực nghiệp vụ chuẩn xác, chuyên nghiệp trình xử lí điện TTQT qua hệ thống Citigroup, đạt tỉ lệ cao điện xử lí tự động (Straight Through Processing STP) Đây năm thứ tám liên tiếp, VIB vinh dự nhận giải thưởng Trong năm qua, hoạt động TTQT VIB không ngừng tăng trưởng số lượng chất lượng Số lượng điện TTQT tăng từ mức 2000 điện vào năm 2003 lên 53,000 điện vào năm 2010 với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lí tự động luôn mức 99.9% Tương tự vậy, với Techcombank tỷ lệ điện chuẩn TTQT ngân hàng đạt 99.99% nhiều định chế tài quốc tế công nhận trao giải thưởng The Bank of NewYork, CitiBank, Standard Charterd… Chất lượng giao dịch TTQT nhiều khách hàng, ngân hàng đối tác đánh giá cao bước khẳng định thị trường Việt Nam, đặc biệt dịch vụ tư vấn khách hàng hoạt động xuất nhập toán quốc tế Bên cạnh Agribank, Habubank, VCB, ACB, SeABank nhiều ngân hàng khác liên tục nhận giải thưởng cao quý khác lĩnh vực TTQT ngân hàng tạp chí kinh tế có uy tín nước trao tặng 6.Mạng lưới ngân hàng đại lý thực toán Ngân hàng đại lý NHTM nhằm giải công việc nước, địa phương NHTM chưa có chi nhánh nước, địa phương Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp giới giúp cho việc giao dịch toán nước thực nhanh chóng, địa chỉ, giảm bớt chi phí giảm thiểu rủi ro Ngược lại, thông qua ngân hàng đại lý, ngân hàng lại có điều kiện thực dịch vụ uỷ thác ngân hàng đại lý để mở rộng hoạt động TTQT Nhờ việc thiết lập quan hệ mới, giao dịch toán thẳng ngân hàng mà qua trung gian giúp khách hàng toán ngay, tiết giảm phí, không bị lỡ thương vụ làm ăn quan trọng, nhờ đảm bảo hiệu kinh doanh khách hàng Các NHTMVN không ngừng phát triển mạng lưới ngân hàng đại lý thực TTQT, đặc biệt từ Việt Nam gia nhập WTO Rõ ràng, NHTMVN mở rộng khả chiếm lĩnh thị phần TTQT mình, cách mở rộng chuỗi đại lý, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Sự gia tăng đại lý thực TTQT liền với gia tăng chất lượng doanh số TTQT, điều cho thấy hiệu chiều sâu hoạt động TTQT NHTMVN Bảng 4: Số lượng ngân hàng đại lý số NHTMVN NHNNg năm 2011 NHTMVN NHNNg STT Ngân hàng Số lượng NHĐL STT Ngân hàng Số lượng NHĐL BIDV 1,600 Korea Exchange Bank 3,000 VCB 1,200 HSBC 4,000 Agribank 1,044 Standard Chatered Bank 2,700 Vietinbank 900 Citibank 3,600 Seabank 200 ANZbank 3,500 (Nguồn: Thống kê từ website ngân hàng) Thanh toán quốc tế mảng dịch vụ đặc biệt ngân hàng, đòi hỏi ngân hàng cung cấp dịch vụ phải có quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng khác giới So sánh với hệ thống ngân hàng đại lý số ngân hàng nước Việt Nam nhận thấy lợi vượt trội họ Điều tạo áp lực lớn cho NHTMVN Tuy nhiên, không mà NHTMVN phải cấp thiết mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý mà việc mở rộng phải xem xét sở nhu cầu thực tế hiệu sử dụng để tránh lãng phí Bên cạnh mở rộng quan hệ đại lý, nay, không ngân hàng thương mại Việt Nam tìm cách mở rộng thị trường hoạt động nước Tiên phong lĩnh vực phải kể đến VCB VCB thành lập văn phòng đại diện Pháp Nga từ năm 1996 Đến năm 1997, văn phòng đại diện Singapore thành lập vào hoạt động Bảng 5: Phạm vi hoạt động số NHTMVN NHNNg NHTMVN STT Ngân hàng Phạm vi hoạt động VCB Pháp, Nga, Singapore Sacombank NHNNg Phạm vi hoạt động STT Ngân hàng Standard Chatered 70 quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Campuchia Korea Exchange Bank 70 quốc gia MB Campuchia HSBC 85 quốc gia BIDV Campuchia ANZ bank 60 quốc gia Vietinbank Đức Citibank 107 quốc gia (Nguồn: Thống kê từ website báo cáo thường niên NHTM) Trước thực tế trên, nhiều ngân hàng thương mại khác tìm kiếm địa bàn hoạt động nước phù hợp với tiêu chuẩn nguồn lực Muốn xâm nhập vào thị trường lớn, Việt Nam cần có chuẩn bị kỹ thị trường đòi hỏi vốn, nguyên tắc hoạt động chặt chẽ Trong đó, Việt Nam thiếu số yếu tố kinh nghiệm, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ Nếu chưa giải điểm yếu NHTMVN có nguy gặp rủi ro lớn tham gia mở chi nhánh nước, đặc biệt nước có kinh tế phát triển 7.Trình độ cán phòng TTQT Trước năm 2005, trình độ cán phòng TTQT NHTM Việt Nam số hạn chế Đa số cán phòng toán quốc tế trẻ, thiếu kinh nghiệm Nguyên nhân hoạt động TTQT phát triển, đội ngũ cán chưa có điều kiện để cập nhật kiến thức TTQT kinh doanh NH đại Bên cạnh đó, đội ngũ cán công nghệ thông tin ngành ngân hàng chưa đủ mạnh, việc thiết kế hệ thống lớn, phần mềm có tính phức tạp, tích hợp cao Tuy nhiên năm gần đây, tình hình có nhiều thay đổi Hoạt động đào tạo nhiều ngân hàng trọng, nhiều lớp tập huấn cho tổ chức, đặc biệt thời điểm có văn luật ban hành Thực tốt công tác trẻ hóa cán bộ, đa số cán phòng toán quốc tế hầu hết ngân hàng trẻ Số cán có trình độ đại học đại học đạt gần 100% Bên cạnh đó, lực thực tế, khả quản trị điều hành, khả nắm bắt công nghệ ngân hàng đại, khả thích ứng họat động thị trường cạnh tranh đội ngũ cán cải thiện rõ rệt II.Giải pháp nâng cao lực TTQT NHTMVN Nâng cao lực TTQT vấn đề cấp bách NHTMVN trước áp lực cạnh tranh hội nhập Bài nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực TTQT NHTMVN Nâng cao lực tài cho NHTMVN cách gia tăng quy mô vốn tự có thông qua sử dụng lợi nhuận không chia (lợi nhuận giữ lại) làm nguồn bổ sung vốn từ nguồn thu bên như: Bán cổ phiếu thường (phát hành cổ phiếu), bán cổ phiếu ưu đãi, phát hành chứng khoán nợ dài hạn… Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng Từ việc nghiên cứu thị trường, cần đưa sản phẩm có tính vượt trội so với ngân hàng khác Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm nhằm nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng Qua tư vấn, giải đáp thắc mắc tư vấn cho khách hàng Vô hình chung, ngân hàng quảng bá hình ảnh, uy tín Nâng cao chất lượng đa dạng hoá dịch vụ toán quốc tế Trên sở hoạt động marketing ngân hàng, NHTM cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển dịch vụ mà ngân hàng có lợi dịch vụ ngân hàng đại Đa dạng dịch vụ TTQT có chiều sâu để cạnh tranh với NHTM nước NHNNg Mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nâng cao lực, trình độ cho cán TTQT Có kế hoach đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn Nâng cao công tác tuyển chọn cán giỏi nghiệp vụ, khả tin học ngoại ngữ có khả đáp ứng tốt môi trường làm việc động hội nhập Không vậy, cần có sách giữ chân người tài thu hút chất xám nước thông qua chế độ đãi ngộ tiền lương môi trường làm việc Hoàn thiện đổi công nghệ ngân hàng phục vụ công tác TTQT Các NHTM cần trọng đầu tư công nghệ phù hợp với nguồn vốn lực vận hành cán Ngoài ra, cần liên tục cập nhật, tiếp thu có chọn lọc công nghệ tiên tiến giới sở phù hợp với khả ngân hàng Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý thực TTQT cách phù hợp nước theo hướng đề cao chất lượng, hiệu hoạt động ngân hàng đại lý thay mở rộng đại lý cách tràn lan, thiếu tính toán gây lãng phí giảm uy tín ngân hàng Nâng cao công tác quản trị điều hành TTQT Liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý rủi ro với ngân hàng có kinh nghiệm Bên cạnh đó, ban quản trị điều hành cần xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, dự báo xu hướng, diễn biến lãi suất tỷ “sức khỏe” kinh tế để đề đẩy mạnh kế hoạch hoạt động đầu tư dài hạn Nâng cao khả phân tích dự báo thông tin, trình độ quản lý nhằm hạn chế thất thoát hoạt động TTQT NHTM DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS Nguyễn Văn Tiến (2011), Cẩm nang tài trợ thương mại quốc tế, Nhà xuất thống kê Tổng lãnh quán Việt Nam Nam Ninh – Trung Quốc, Mười tám ngân hàng Việt Nam đoạt Giải thưởng Thanh toán quốc tế chất lượng cao Citibank, http://www.vietnamconsulate-nanning.org Báo cáo thường niên số NHTM… năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011