NÂNG CAO NĂNG lực THANH TOÁN QUỐC tế của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM TS TRẦN NGUYỄN hợp CHÂU

NÂNG CAO NĂNG lực THANH TOÁN QUỐC tế của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM TS TRẦN NGUYỄN hợp CHÂU

NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TS TrÇn NguyÔn Hîp Ch©u Khoa Ng©n hµng-Häc viÖn Ng©n hµng-Hµ Néi

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế Thực hiện những cam kết quốc tế về mở cửa lĩnh vực ngân hàng trong đàm phán WTO và hiệp định thương mại Việt -Mỹ (BTA) đang và sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Tuy nhiên, sự gia tăng các chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, vốn có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ cũng như trình độ quản lý nhất là trong lĩnh vực thanh toán quốc tế (TTQT) như ANZ, HSBC…đã, đang và sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với các NHTM trong nước Với thực tế này, buộc các NHTMVN phải có chiến lược phát triển lâu dài để có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời hội nhập Bài viết nhằm đánh giá năng lực TTQT của các NHTMVN, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này

I Thực trạng năng lực TTQT của các NHTMVN

1 Doanh số TTQT

Nhìn chung doanh số TTQT của các NHTMVN đều tăng mạnh Các ngân hàng không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ TTQT Hiệu quả hoạt động TTQT cũng tốt hơn, thể hiện số lượng hoạt động TTQT tăng nhanh trong những năm qua

và doanh thu do hoạt động TTQT mang lại nhiều hơn So với kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh số TTQT qua hệ thống NHTMVN hằng năm đều chiếm trên 80% Tỷ lệ còn lại thuộc về một số trường hợp như hàng đổi hàng, thanh toán trực tiếp tại biên giới bằng tiền mặt và thanh toán qua hệ thống ngân hàng có yếu tố nước ngoài

Biểu đồ 1: Doanh số TTQT giai đoạn 2007 – 2011 của NHTMVN

Đơn vị: tỷ USD

Nguồn: (Báo cáo thường niên của VCB từ năm 2007-2011)

Doanh số TTQT của các NHTMVN tăng một phần không nhỏ là do doanh số thanh toán XNK tăng rất nhanh Chúng ta có thể thấy rõ qua việc so sánh doanh số TTQT của các NHTMVN với kim ngạch XNK của cả nước

Biểu đồ 2: Doanh số TTQT với kim nghạch XNK năm 2007- 2011

Đơn vi: tỷ USD

105.68

127.62

109.25

129.15

171.07

111.24

143.4

127.04

155.6

203.66

0

50

100

150

200

250

N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011

DSTTQT KNXNK

(Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB từ năm 2007-2011 & Tổng cục thống kê)

Qua biểu đồ trên ta thấy: tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu qua các năm là rất cao, thể hiện tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của các NHTM cũng tăng cả về thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu Về thanh toán xuất khẩu: doanh số thanh toán xuất khẩu của các NHTM bao gồm doanh số thanh toán theo hình thức L/C, nhờ thu và chuyển tiền đến các tổ chức, dự án và định chế tài chính Trong đó phương thức chuyển tiền luôn chiếm tỷ trọng cao cả về doanh số lẫn số món Việc chiết khấu chứng từ hàng xuất (tài trợ sau khi giao hàng) được thực hiện phần lớn cho các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực được thanh toán qua các NHTM là: dầu thô, gạo,

thuỷ sản, dày dép, dệt may, cao su, chè ;Về thanh toán nhập khẩu: nhìn chung các

mặt hàng nhập khẩu chính được thanh toán qua hệ thống NHTM theo phương thức L/C, nhờ thu là những mặt hàng chủ đạo của Việt Nam gồm xăng dầu, sắt thép và máy móc thiết bị

2 Thị phần TTQT

Cùng với sự gia tăng của kim ngạch xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập kinh

tế ngày càng sâu và rộng thì hoạt động TTQT của các NHTMVN cũng được đẩy mạnh cả về quy mô cũng như danh mục sản phẩm dịch vụ liên quan, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Tuy nhiên, theo các hiệp ước song phương Việt Nam đã ký với các nước, ngày càng nhiều chi nhánh NHNNg được phép hoạt động tại Việt Nam Các định chế tài chính này cùng nhau khai thác dịch vụ TTQT Chúng

ta có thể thấy rõ, hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng trong nước khi phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài - vốn đã rất mạnh về tiềm lực tài chính mà còn có kinh nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại Kể

từ đầu năm 2011, các ngân hàng nước ngoài được đối xử bình đẳng như ngân hàng trong nước theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới Và thực tế thì trong một hai năm trở lại đây, các NHNNg đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ tại Việt Nam, đặc biệt là mảng dịch vụ bán lẻ và dịch vụ TTQT Với năng lực tài chính lớn mạnh,

uy tín toàn cầu, chất lượng dịch vụ cao, cạnh tranh từ khối ngân hàng này sẽ ngày càng là thách thức lớn với các ngân hàng thương mại trong nước Hơn nữa, với dịch

vụ TTQT thì yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu thì việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm đến với các ngân hàng nước ngoài là điều hoàn toàn dễ hiểu Trước mắt, với kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại thị trường nội địa, mạng lưới rộng, các quan hệ đã gây dựng, ngân hàng trong nước sẽ vẫn có lợi thế Tuy nhiên, nếu các NHTM trong nước không cải tiến dịch vụ và hoạt động một cách hiệu quả, họ sẽ phải chia sẻ thị phần và lợi nhuận với những người khổng lồ như HSBC, ANZ, Standard Charter Bank…

Đồ thị 1: Diễn biến thị phần TTQT của NHTMVN và NHNNg

Đơn vị: %

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM)

Biểu đồ 3: Thị phần thanh toán quốc tế của các NHTMVN so với NHNNg

năm 2010, 2011

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên của các NHTM)

3 Ứng dụng công nghệ trong thanh toán quốc tế

Nghiệp vụ TTQT có mức độ phức tạp, rủi ro cao và thông thường giá trị thương vụ rất lớn Để hạn chế những rủi ro trên, ngoài nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện nghiệp vụ thanh toán thì điều quan trọng đó là ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào nghiệp vụ TTQT Một số phần mềm core banking đang được sử dụng rộng rãi tại các ngân hàng như: Siba; Bank 2000; SmarkBank, Teminos T24 (hệ thống được đánh giá cao nhất trong các phần mềm

mà NHTMVN đang sử dụng)

Bảng 1: Phần mềm hệ thống các NHTMVN áp dụng

áp dụng

Xếp hạng từ năm 2007- tháng 4/2012

VietinBank, MSB …

Silver Lake SIBS Axis 10,10,10,9,9,8

Sacombank, SeAbank,

MB, VP Bank

Banking Solution

8,8,8,10,10,10

core banking

12,10,9,10,9,10

5 MHB, Đại Á TI core ( Transinfotech

-Singapore)

LienVietPost Bank,

INDOVINA …

Technologies Limited)

Payment and Customer Accounting System

(Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTMVN)

( http://www.inntron.com/core banking.html)

Tuy nhiên, việc ứng dụng giải pháp công nghệ ngân hàng lõi tại các NHTMVN hiện nay còn gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân chủ yếu là do việc ứng dụng công nghệ này phụ thuộc rất nhiều vào vốn và công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng của ngân hàng Có ngân hàng chỉ ứng dụng công nghệ ở mức thấp và chủ yếu

để giải quyết các nghiệp vụ giao dịch bình thường, có ngân hàng ứng dụng công nghệ ở mức độ cao nhưng lại không sử dụng hết tính năng do hạn chế về trình độ Mặt khác, công nghệ mà các NHTMVN cũng không phải là công nghệ hiện đại nhất, chỉ có phần mềm hệ thống Teminos T24 được đánh giá cao nhất trong các phần mềm ngân hàng thì xếp thứ hạng 3 hoặc 4 Trong thời gian sắp tới, nếu như các NHTMVN không thể làm chủ công nghệ tiên tiến cũng như đầu tư thỏa đáng thì khó

có thể cạnh tranh được với các NHNNg

4.Mức độ đa dạng của các nghiệp vụ TTQT

Hầu hết các NHTMVN đều cung cấp dịch vụ TTQT với chủng loại sản phẩm

đa dạng, phong phú, đáp ứng được mọi nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bảng 2: Danh mục sản phẩm TTQT truyền thống của các NHTMVN

-Chuyển tiền đến

2 Nhờ thu -Nhờ thu xuất khẩu

-Nhờ thu nhập khẩu

-Thanh toán L/C -Ký hậu vận đơn -Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C -Thông báo, sửa đổi L/C

-Xác nhận L/C -Dịch vụ nhận bộ chứng từ và thanh toán -Chiết khấu có truy đòi

-Chiết khấu miễn truy đòi.

-Chuyển nhượng L/C

(Nguồn: thống kê từ website của tất cả các NHTMVN)

Mặt khác nhờ sự phát triển của công nghệ tin học, viễn thông mà các NHTMVN đã đưa ra một số dịch vụ thanh toán chuyển tiền vô cùng tiện ích cho khách hàng Những dịch vụ đặc biệt này đã góp phần không nhỏ làm gia tăng doanh số TTQT tại các NHTMVN trong thời gian vừa qua

Bảng 3: Một vài dịch vụ chuyển tiền tiện ích của các NHTMVN

Full No Deduct

Cho phép người thụ hưởng nhận đúng số tiền chuyển, không bị trừ phí bởi ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng của người thụ hưởng

ACB, Vietinbank, VIB…

One Deduct

Cho phép khách hàng chuyển tiền biết trước chính xác số tiền người thụ hưởng sẽ nhận được

Chuyển tiền

điện tử

(e-Remittance)

Doanh nghiệp có thể thực hiện các lệnh chuyển tiền cho đối tác của mình ở bất cứ đâu chỉ với một máy tính nối mạng

VIB

Bankdraft Giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng

và an toàn

Sacombank, BIDV, ACB, VCB…

Money Gram Nhận tiền gửi trong vòng 10 phút, nhận

tiền hoàn toàn miễn phí với tỷ giá hấp dẫn

Sacombank,VCB, Dong-A Bank, SaiGon Bank, Eximbank Chuyển tiền

nhanh tận nhà

An toàn tuyệt đối, thuận lợi cho khách hàng; Khách hàng không cần có tài khoản tại ngân hàng

Sacombank

Chuyển tiền

kiều hối

Chuyển tiền về Việt Nam dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện

BIDV, VIB, ACB, VCB,…

Wells Fargo Truy cập mạng Internet để chuyển tiền về

ExpressSend cho thân nhân tại Việt Nam 24h/ngày, 7

ngày/ tuần

“Wells Fargo

Online”

Mức phí áp dụng đối bằng với mức phí chuyển tiền tại quầy là 8 USD cho một giao dịch.

Viettinbank

(Nguồn: Website của tất cả các NHTMVN)

5.Chất lượng dịch vụ TTQT

Chất lượng dịch vụ TTQT của các NHTMVN liên tục tăng trong các năm gần đây Điều này thể hiện qua việc hàng loạt các NHTMVN được các NHNNg có uy tín trao giải “Ngân hàng TTQT có chất lượng cao” như Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa nhận giải thưởng “Ngân hàng thực hiện xuất sắc nghiệp vụ thanh toán Quốc tế” năm 2010 do Citigroup trao tặng Giải thưởng này tôn vinh những ngân hàng thực hiện nghiệp vụ chuẩn xác, chuyên nghiệp trong quá trình xử lí điện TTQT qua hệ thống Citigroup, đạt tỉ lệ cao về điện xử lí tự động (Straight Through Processing -STP) Đây là năm thứ tám liên tiếp, VIB vinh dự nhận được giải thưởng này Trong những năm qua, hoạt động TTQT tại VIB không ngừng tăng trưởng về số lượng và chất lượng Số lượng điện TTQT tăng từ mức 2000 điện vào năm 2003 lên 53,000 điện vào năm 2010 với tỷ lệ điện đạt chuẩn xử lí tự động luôn luôn ở mức trên 99.9% Tương tự như vậy, với Techcombank tỷ lệ điện chuẩn TTQT của ngân hàng luôn đạt 99.99% và đã được nhiều định chế tài chính quốc tế công nhận và trao giải thưởng như The Bank of NewYork, CitiBank, Standard Charterd… Chất lượng giao dịch TTQT được rất nhiều khách hàng, ngân hàng đối tác đánh giá cao và đang từng bước được khẳng định trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là dịch vụ tư vấn khách hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế Bên cạnh đó Agribank, Habubank, VCB, ACB, SeABank cùng nhiều ngân hàng khác liên tục nhận được các giải thưởng cao quý khác trong lĩnh vực TTQT do các ngân hàng hoặc các tạp chí kinh tế có uy tín của nước ngoài trao tặng

6.Mạng lưới ngân hàng đại lý thực hiện thanh toán

Ngân hàng đại lý của một NHTM nhằm giải quyết công việc ngay tại một nước, địa phương trong khi NHTM chưa có chi nhánh tại nước, địa phương đó Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới giúp cho việc giao dịch và thanh toán ra nước ngoài được thực hiện nhanh chóng, đúng địa chỉ, giảm bớt chi phí và giảm thiểu rủi ro Ngược lại, thông qua ngân hàng đại lý, ngân hàng lại có điều kiện thực hiện các dịch vụ uỷ thác của ngân hàng đại lý để mở rộng hoạt động TTQT

Nhờ việc thiết lập các quan hệ mới, các giao dịch thanh toán sẽ về thẳng ngân hàng

mà không phải qua trung gian giúp khách hàng được thanh toán ngay, tiết giảm phí, không bị lỡ những thương vụ làm ăn quan trọng, nhờ đó đảm bảo được hiệu quả kinh doanh của khách hàng Các NHTMVN không ngừng phát triển mạng lưới ngân hàng đại lý thực hiện TTQT, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO Rõ ràng, các NHTMVN đang mở rộng khả năng chiếm lĩnh thị phần TTQT của mình, bằng cách mở rộng các chuỗi đại lý, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Sự gia tăng về đại lý thực hiện TTQT đi liền với nó là sự gia tăng chất lượng cũng như doanh số TTQT, điều đó cho thấy hiệu quả về chiều sâu trong hoạt động TTQT của các NHTMVN

Bảng 4: Số lượng ngân hàng đại lý của một số NHTMVN và NHNNg năm 2011

Exchange Bank

3,000

Chatered Bank

2,700

(Nguồn: Thống kê từ website của các ngân hàng)

Thanh toán quốc tế là một mảng dịch vụ đặc biệt của ngân hàng, đòi hỏi các ngân hàng cung cấp dịch vụ này phải có quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng khác trên thế giới So sánh với hệ thống ngân hàng đại lý của một số ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có thể nhận thấy lợi thế vượt trội của họ Điều này đã tạo áp lực lớn cho các NHTMVN Tuy nhiên, không vì thế mà các NHTMVN phải cấp thiết

mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý của mình mà việc mở rộng phải được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả sử dụng để tránh lãng phí

Bên cạnh mở rộng quan hệ đại lý, hiện nay, không ít ngân hàng thương mại Việt Nam đang tìm cách mở rộng thị trường hoạt động ở nước ngoài Tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến VCB VCB thành lập văn phòng đại diện ở Pháp và ở Nga từ năm 1996 Đến năm 1997, văn phòng đại diện ở Singapore được thành lập

và đi vào hoạt động.

Bảng 5: Phạm vi hoạt động của một số NHTMVN và NHNNg

STT Ngân hàng Phạm vi hoạt

động

STT Ngân hàng Phạm vi hoạt động

Singapore

1 Standard

Chatered

70 quốc gia

2 Sacombank Campuchia,

Trung Quốc, Campuchia

2 Korea

Exchange Bank

70 quốc gia

4 BIDV Campuchia 4 ANZ bank 60 quốc gia

5 Vietinbank Đức 5 Citibank 107 quốc gia

(Nguồn: Thống kê từ website và báo cáo thường niên của các NHTM)

Trước thực tế trên, nhiều ngân hàng thương mại khác đã tìm kiếm địa bàn hoạt động ở những nước phù hợp với tiêu chuẩn và nguồn lực của mình Muốn xâm nhập vào các thị trường lớn, Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ càng bởi những thị trường này đòi hỏi vốn, nguyên tắc hoạt động chặt chẽ Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn thiếu một số yếu tố như kinh nghiệm, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ Nếu chưa giải quyết được các điểm yếu này thì các NHTMVN có nguy cơ gặp rủi ro lớn khi tham gia mở chi nhánh tại các nước, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển

7.Trình độ cán bộ phòng TTQT

Trước năm 2005, trình độ cán bộ phòng TTQT ở các NHTM Việt Nam vẫn còn một số hạn chế Đa số cán bộ trong phòng thanh toán quốc tế đều còn trẻ, thiếu kinh nghiệm Nguyên nhân là do hoạt động TTQT mới phát triển, đội ngũ cán bộ chưa có điều kiện để cập nhật những kiến thức về TTQT và về kinh doanh NH hiện đại Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng còn chưa đủ mạnh, nhất là trong việc thiết kế các hệ thống lớn, các phần mềm có tính phức tạp, tích hợp cao Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình hình đã có nhiều thay đổi Hoạt động đào tạo đã được nhiều ngân hàng chú trọng, nhiều lớp tập huấn cho các

bộ được tổ chức, đặc biệt là thời điểm có các văn bản luật mới được ban hành Thực hiện tốt công tác trẻ hóa cán bộ, đa số cán bộ trong phòng thanh toán quốc tế của hầu hết các ngân hàng đều còn rất trẻ Số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học

đạt gần như 100% Bên cạnh đó, năng lực thực tế, khả năng quản trị điều hành, khả năng nắm bắt công nghệ ngân hàng hiện đại, khả năng thích ứng và họat động trong thị trường cạnh tranh của đội ngũ cán bộ cũng đã được cải thiện rõ rệt

II.Giải pháp nâng cao năng lực TTQT của các NHTMVN

Nâng cao năng lực TTQT là vấn đề cấp bách đối với các NHTMVN trước áp lực cạnh tranh của hội nhập Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực TTQT của các NHTMVN

1. Nâng cao năng lực tài chính cho các NHTMVN bằng cách gia tăng quy mô

vốn tự có thông qua sử dụng lợi nhuận không chia (lợi nhuận giữ lại) làm nguồn bổ sung vốn cơ bản và từ nguồn thu bên ngoài như: Bán cổ phiếu thường (phát hành cổ phiếu), bán cổ phiếu ưu đãi, phát hành các chứng khoán nợ dài hạn…

2. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng Từ việc nghiên cứu thị

trường, cần đưa ra được các sản phẩm có tính năng vượt trội so với ngân hàng khác Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm nhằm nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng Qua đó tư vấn, giải đáp các thắc mắc cũng như tư vấn cho khách hàng Vô hình chung, ngân hàng đã quảng bá được hình ảnh, uy tín của mình

3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ thanh toán quốc tế Trên cơ

sở hoạt động marketing ngân hàng, các NHTM cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mà ngân hàng có lợi thế cũng như các dịch vụ ngân hàng hiện đại Đa dạng các dịch vụ TTQT có chiều sâu để có thể cạnh tranh được với các NHTM trong nước cũng như NHNNg Mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng

4. Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ TTQT Có kế hoach đào tạo và đào

tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn Nâng cao công tác tuyển chọn những cán bộ giỏi về nghiệp vụ, khả năng tin học và ngoại ngữ và có khả năng đáp ứng tốt môi trường làm việc năng động hội nhập Không chỉ vậy, cần có chính sách giữ chân người tài và thu hút chất xám cả trong và ngoài nước thông qua chế độ đãi ngộ về tiền lương và môi trường làm việc

5. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng phục vụ công tác TTQT Các

NHTM cần chú trọng đầu tư công nghệ phù hợp với nguồn vốn và năng lực vận