Tiểu luận nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế tại việt nam

Lý do chọn đề tài nghiên cứu Chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam đã, đang và tiếp tục là vấn đề thời sự, thu hút được sự quan tâm lớn cả từ góc độ nghiên cứu, x

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam đã, đang và tiếp tục là vấn đề thời sự, thu hút được sự quan tâm lớn cả từ góc độ nghiên cứu, xây dựng

và điều hành chính sách, quản trị và điều hành kinh doanh ngân hàng, Nhìn lại 15 năm về đây, kể từ khi triển khai thực hiện hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực hiện hai luật mới ban hành năm 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011, cùng với cam kết

mở cửa thị trường dịch vụ tài chính gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động ngân hàng ở nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của các loại hình tổ chức tín dụng Để tồn tại và phát triển được, các tổ chức tín dụng luôn phải liên tục và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá

trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế

Là một trong những ngành đi tiên phong về mở cửa thị trường và hội nhập quốc

tế, với số lượng ban đầu chỉ có 4 NHTM nhà nước hoạt động rất hạn chế về quy mô tài chính, dịch vụ đến nay đã phát triển rất nhanh về số lượng tổ chức tín dụng, quy mô tài chính và khả năng hoạt động Về mặt cấu trúc cũng rất đa dạng về hình thức sở hữu (nhà nước, hợp tác xã, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) và đa dạng hóa về loại hình (ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) Đến nay, hệ thống NHVN cũng đã nâng cao được khá nhiều về năng lực cạnh tranh của mình, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi mới và phát triển nền kinh tế Song đứng trước yêu cầu đặt ra trong thực tiễn việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam luôn đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ tháng 11 - 2006 và đến tháng 04 - 2007, bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất hiện, gia tăng đáng kể Trong 7 năm qua các tổ chức trung gian tài chính và đông đảo các doanh nghiệp đều đã chủ động tìm kiếm, nghiên cứu,thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề cơ bản

để nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục và luôn có tính cấp bách đặt ra trong thực tiễn ở nước ta hiện nay

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hoạt động ngân hàng ngày càng có sự cạnh tranh sôi động với sự tham gia nhiều mô hình ngân hàng khác nhau trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ Sự cạnh tranh thúc đẩy quá trình đổi mới, tiếp tục cơ cấu lại các NHTM đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ cho phát triển kinh tế của đất nước, tuy nhiên cạnh tranh cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá, có mạng lưới hoạt động rộng trong toàn quốc, có cổ đông chiến lược nước ngoài là một Tập đoàn Tài chính Ngân hàng lớn Commonwealth Bank of Australia (CBA) đến từ nước Australia Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với một định chế tài chính đứng đầu trong các ngân hàng bán lẻ tại Australia sẽ tạo điều kiện

mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực hiện đề án cơ cấu lại để nâng cao năng lực cạnh tranh, VIB đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường, như cơ cấu lại tổ chức và bộ máy điều hành, mở rộng thêm mạng lưới hoạt động, tái định vị lại bộ thương hiệu, thay đổi bộ mặt văn phòng công sở theo không gian mới trong đó đặt khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động của ngân hàng luôn hướng tới khách hàng, thay đổi mô hình chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tuy nhiên đứng trước những thách thức và cơ hội mới, đòi hỏi VIB cần phải tiếp tục có những giải pháp phù hợp sát với thực tiễn hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh Xuất phát từ yêu

cầu cấp thiết đó, luận án chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế trên thị trường Việt nam” làm công trình nghiên cứu

2 Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, phân tích một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh của NHTM

Khái quát kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho VIB nói riêng, cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung

Đánh giá tổng quan năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, chỉ ra những tồn tại và hạn chế của các kết quả nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh ngân hàng từ đó thấy rõ khoảng trống, những vấn đề còn tồn tại, chưa được nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại

Làm rõ thực trạng và đánh giá năng lực cạnh tranh của VIB thông qua các yếu tố bên trong của ngân hàng (các yếu tố nội lực) nhằm xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và điểm mạnh, điểm yếu, trả lời câu hỏi năng lực cạnh tranh của VIB hiện nay như thế nào ?

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt Nam

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh, các hoạt động của VIB gắn liền với môi trường hoạt động kinh doanh hiện nay cũng như trong thời gian tới

Phạm vi nghiên cứu:

Những vấn đề cơ bản về lý luận cạnh tranh và kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam trong xu thế hội nhập quốc

tế và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh

Về thời gian: Tập trung vào các năm 2009 - 2013; một số tư liệu và tài liệu rộng hơn, trước năm 2009, định hướng và tầm nhìn năm 2020

4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, khái quát tổng quan các kết quả nghiên cứu của các công trình tương tự đã được công bố trước đó

Khảo sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn giải và quy nạp, dự báo

Các phương pháp nghiên cứu hiện đại: SWOT, Value chain, 5-force model, Khung nghiên cứu luận án như hình dưới đây

Hình 1.1 Khung nghiên cứu luận án PHƯƠNG PHÁP, CÔNG

CỤ NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ, MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

Thống kê

So sánh Phân tích Tổng hợp

Tổng quan nghiên cứu năng lực cạnh tranh NHTM

Kế thừa kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước

Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM

Phân tích

Mô hình 5 force model E.Porter

Quan sát Đánh giá

Vận dụng các nhân tố mô hình 5 force model Porter

Mô hình chuỗi giá trị E.Porter

Thu thập Quan sát Phân tích Đánh giá

Thống kê Phân tích

So sánh

Các nhân tố liên quan năng lực cạnh tranh NHTM

Cạnh tranh NHTM

Đưa ra 4 nhóm tiêu chí đánh giá

Ảnh hưởng của các nhân

tố đến năng lực cạnh tranh NHTM

Kinh nghiệm Ngân hàng nước ngoài

Áp dụng NHTMVN

Tổng quan năng lực cạnh tranh NHTMVN

Tổng quan và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh VIB

Thực trạng Kết quả

Thực trạng năng lực cạnh tranh VIB

Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh NHTM

Kiến nghị NHNN Khuyến nghị với NHTM

Thống kê Vận dung tiêu chí đánh giá

Kết quả, hạn chế Nguyên nhân

Sử dụng mô hình SWOT

Tổng hợp năng lực

Xu hướng

Cơ hội & thách thức

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu tác giả cũng sử dụng thêm phương pháp so sánh đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ nhằm đánh giá được năng lực cạnh tranh của mình trong mối tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mục tiêu, từ đó tìm ra được những lợi thế cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trên thị trường

5 Đóng góp mới của luận án

Về mặt lý luận:

Luận án đã phân tích các trường phái quan điểm về cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại nói riêng, hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề về nâng cao năng lực cạnh tranh để từ đó đưa ra được quan niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Đã nghiên cứu hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam trên một

số các chỉ tiêu chính và tổng hợp thành 4 nhóm tiêu chí để đo lường năng lực cạnh tranh làm cơ sở tham khảo cho quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngoài các tiêu chí để đo lường năng lực cạnh tranh, luận án bổ sung thêm tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững trong cạnh tranh gồm quy mô, khả năng tiếp cận và tính bền vững của ngân hàng

Thực hiện nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu, từ đó đưa ra được những đóng góp mới làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại tham khảo để tăng năng lực cạnh tranh: (i) Tăng năng lực cạnh tranh từ việc cần xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng, cho vay ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

(ii) Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ (core banking) để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận; và xây dựng chỉ

số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh

Về mặt thực tiễn:

Dựa trên nền tảng lý luận, luận án phân tích và đánh giá thực tiễn năng lực cạnh tranh của VIB trên thị trường Việt nam, những bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trong và ngoài nước

Chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế về năng lực cạnh tranh của VIB cũng như nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó Trên cơ sở đó, luận

án đề xuất 6 giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam có thể tham khảo trong điều kiện thích hợp Trong đó giải pháp mới tập trung vào các nội dung sau:

(i) Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

và tăng trưởng ổn định, bền vững

(ii) Tiếp tục tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán

lẻ và chú trọng phát triển thêm các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Small and medium-sized enterprises)

(iii) Lựa chọn phát triển các sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan rất nhiều sản phẩm không tạo ra sự cạnh tranh chuyên biệt và triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận

(iv) Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất hiện đầu tiên trên thị trường - có tính cạnh tranh cao và xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh

(v) Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động và quản lý ngân hàng, minh bạch và cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài

Việc xác định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cụ thể tại VIB là một

cố gắng mới của tác giả nhưng cũng là điểm khó khăn đối với luận án vì năng lực cạnh tranh là tổng hợp của nhiều nhân tố và không phải tất cả các nhân tố đó đều chịu tác tác động trực tiếp của bản thân VIB mà còn có rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Mặt khác, có những nhân tố không thể đánh giá bằng các chỉ tiêu định lượng mà chỉ có thể đánh giá một cách định tính dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành ngân hàng

6 Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố, nội dung chính của luận án được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC

CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Các lý thuyết chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.1.1 Quan niệm của trường phái cổ điển

Thuật ngữ “cạnh tranh” ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trên các diễn đàn kinh tế cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các đề án, tài liệu, nhưng nội dung khoa học phong phú của nó chưa bao giờ đạt tới sự thống nhất tuyệt đối trong cách hiểu và vận dụng của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn Chính vì thế, cạnh tranh luôn là chủ đề nghiên cứu thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều thế hệ các nhà khoa học, kể từ thế kỷ 17 đến nay

Khởi nguồn của các nghiên cứu về cạnh tranh là triết học của Locke, Bentham coi

cá nhân con người (lợi ích, nhu cầu, hoạt động) giữ vị trí trung tâm Họ coi quyền tự

do của cá nhân con người là tự nhiên và không mâu thuẫn với lợi ích chung của xã hội Các nhà kinh tế ở thế kỷ 17, 18 đã tiến hành nghiên cứu cạnh tranh trên nền tảng của thế giới quan tư sản đó mà điển hình là Adam Smith và David Ricardo [36] Phát triển các kết quả nghiên cứu của Adam Smith, David Ricardo đã đưa ra lý thuyết lợi thế so sánh để lý giải nguồn gốc thương mại giữa những người sản xuất có lợi thế tuyệt đối cao và thấp Theo ông, mỗi một nước đều có cơ cấu các ngành sản xuất với mức chi phí rẻ và đắt khác nhau Chỉ cần các nước tiến hành sản xuất loại hàng hóa có chi phí rẻ tương đối so với loại hàng hóa khác và tiến hành trao đổi thương mại ngang giá, bình đẳng (hàm ý cạnh tranh tự do) với nhau thì tất cả các nước đều có nhiều của cải hơn Tư tưởng về lợi thế so sánh của David Ricardo đã tạo cơ sở hiểu sâu sắc hơn tác động của trao đổi hàng hóa theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh đến tăng trưởng của cải của các quốc gia

Karl Marx đã phát triển lý luận cạnh tranh ở tầm cao hơn, gồm cạnh tranh để chiếm đoạt giá trị thặng dư, cạnh tranh thông qua cải tiến chất lượng và cạnh tranh nguồn lực giữa các ngành Ba mặt đó diễn ra xoay quanh việc trao đổi ngang giá hàng

hóa Trên cơ sở ủng hộ thuyết giá trị - lao động của Smith, Karl Marx đã chỉ ra cơ chế chuyển hóa giá trị của hàng hóa thành giá trị thị trường, giá cả sản xuất thông qua cạnh tranh nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành [10]

1.1.2 Quan niệm của trường phái tân cổ điển

Sự khác biệt giữa hai trường phái cổ điển và tân cổ điển trong những nghiên cứu

về cạnh tranh là cơ sở và trạng thái cạnh tranh Trường phái cổ điển nghiên cứu dựa trên lý luận về giá trị - lao động ở trạng thái tĩnh, trường phái tân cổ điển nghiên cứu ở trạng thái động dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả (tối đa hóa đầu ra trên cơ sở đầu vào khan hiếm) Các nhà kinh tế theo trường phái tân cổ điển rất đông đảo, từ những người khởi đầu như W.S.Jevons (1835-1882), A.Mashall(1842-1924), L.Walras (1834-1910) đến các nhà kinh tế đương đại Những luận điểm chính của trường phái này làcạnh tranh hoàn hảo mang tới hiệu quả và lý luận cạnh tranh theo tổ chức ngành [36]

1.1.3 Quan niệm của trường phái Áo

Trường phái Áo ra đời vào những năm 80 của thế kỷ XIX ở Áo với đại diện nổi tiếng là J.Schumpeter, F.Hayek, C.Meuge,L.V.Mises Họ cho rằng cạnh tranh hoàn hảo không phù hợp với xã hội hiện thực Mặc dù không phủ nhận cân bằng thị trường, nhưng họ cho rằng đó là cân bằng động hướng tới thông tin mới, phát minh mới làm thay đổi thị hiếu tiêu dùng, dư thừa tài nguyên Do đó yếu tố cạnh tranh luôn xuất hiện trên thị trường và đó là cơ hội của doanh nghiệp Trường phái Áo ủng hộ độc quyền ở phương diện khuyến khích sáng tạo, đổi mới và bảo hộ sáng chế, phát minh [36]

1.1.4 Lý thuyết về cạnh tranh của Michael E.Porter

* Lý luận về lợi thế cạnh tranh [11],[12],[13] Năm 1985, lý luận “lợi thế cạnh

tranh” của Michael E.Porter giải thích hiện tượng thương mại quốc tế dưới giác độ cạnh tranh và vai trò nổi bật của doanh nghiệp Theo ông, của cải nhiều hay ít là do năng suất quyết định Năng suất phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh (mô hình kim cương) và được xác định bởi 4 yếu tố chính: điều kiện về các yếu tố sản xuất; điều kiện về nhu cầu; chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh trong nước của các công ty; các ngành công nghiệp có liên quan và các ngành bổ trợ

* Lý luận về cạnh tranh ngành [11],[12],[13] TheoMichael E.Porter, khái niệm

tập hợp ngành là rất quan trọng Khi phân tích cạnh tranh ngành Michael E.Porter

xem xét 5 yếu tố quan trọng là nhà cung cấp, người mua, sản phẩm thay thế, những đối thủ mới tiềm năng và cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành

* Vai trò của chính phủ trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành và toàn cầu hóa [11] Môi trường kinh doanh bao gồm nhiều yếu tố như các điều kiện về cầu; các điều kiện yếu tố sản xuất, chiến lược doanh nghịêp; cơ cấu và đối thủ cạnh tranh; các ngành liên quan và sự hỗ trợ Các yếu tố này luôn tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau và thúc đẩy phát triển Trong môi trường cạnh tranh mới, các yếu tố trên vẫn chịu sự tác động của Nhà nước

* Lý luận về chiến lược cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp [13] Michael E.Porter cho rằng, khi tham gia cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp trải qua 4 giai đoạn:

- Chạy đua các yếu tố sản xuất: đây là giai đoạn cạnh tranh dựa trên những yếu tố sản xuất cơ bản nào đó để sản xuất với giá hoặc công nghệ thấp, rẻ Ở giai đoạn này các doanh nghiệp rất nhạy cảm với tính chu kỳ của kinh tế thế giới và tỷ giá hối đoái

- Chạy đua đầu tư: lợi thế cạnh tranh dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực đầu tư của quốc gia Các doanh nghiệp tiếp tục cạnh tranh về giá, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa nhưng vẫn lạc hậu về thế hệ công nghệ so với nước khác

- Chạy đua sáng tạo: doanh nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh ở quy mô lớn với doanh nghiệp nước ngoài và thành công nhờ sự cải tiến nhanh, không ngừng

- Chạy đua của cải: cạnh tranh ngành giảm, mục tiêu là tích lũy của cải đã tạo ra Các doanh nghiệp trong giai đoạn này mất lợi thế cạnh tranh quốc tế, né tránh cạnh tranh, hướng về tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, cải tiến công nghệ chậm lại, chủ yếu tìm cách sáp nhập, thôn tính nhau

Theo Michael E.Porter: “Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi” Khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh”, lợi thế cạnh tranh là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia, còn lợi thế so sánh tạo cho doanh nghiệp quốc gia đó có thuận lợi trong sản xuất cũng như trong thương mại; lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế so sánh phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh [37]

1.1.5 Lý thuyết cạnh tranh của Karl Marx

Marx phân tích cạnh tranh trên 3 khía cạnh: cạnh tranh về giá trị thặng dư, cạnh tranh chất lượng, cạnh tranh giữa các ngành và đều diễn ra xoay quanh giá trị và chỉ có lao động trừu tượng mới tạo ra giá trị mới Marx chỉ ra cơ cấu chuyển hoá giá trị thặng

dư thành lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất trong điều kiện

tự do cạnh tranh Marx đã định nghĩa cạnh tranh có nghĩa là sự đấu tranh, ganh đua, thi đua giữa các đối tượng cùng phẩm chất, cùng loại, đồng giá trị nhằm đạt được những

ưu thế lợi ích, mục tiêu xác định" Trong lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh thể hiện đó là sự

"đối địch giữa các hãng kinh doanh trên cùng một thị trường để giành được nhiều khách hàng hơn, thu hút được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân, thường là bằng cách bán theo giá thấp hay cung cấp một chất lượng hàng hoá cao hơn" Kết quả của cạnh tranh là thanh lọc, loại bỏ những doanh nghiệp kinh doanh kém phát triển Đó cũng chính là quy luật tất yếu của hoạt động kinh tế [36]

1.2 Tổng hợp các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

1.2.1 Nghiên cứu của tác giả ngoài nước

Barbara Casu, Philip Molyneux (2000), giảng viên khoa kế toán của Trường đại học xứ Wales đã tiến hành nghiên cứu so sánh kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Châu Âu Tác giả đã dùng phương pháp phân tích phát triển dữ liệu phi tham số (Non-parametric Data Development Analysis) kết hợp với cách tiếp cận hồi qui Tobit để phân tích tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Châu Âu trong bối cảnh thị trường Châu

Âu thống nhất trong giai đoạn 1993-1997 [36]

Bert Scholtens (2000) đã nghiên cứu về cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả của ngành công nghiệp ngân hàng, phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc thị trường và hiệu quả bằng phương pháp phân tích ổn định có giới hạn (extreme bounds analysis) [36] Allen N.Berger và Loretta J.Mester (2001) đã nghiên cứu về sự thay đổi hiệu quả của hệ thống ngân hàng Mỹ do sự thay đổi về các yếu tố kỹ thuật, cạnh tranh và qui định của Chính phủ Nghiên cứu đã cho thấy trong giai đoạn 1991-1997, hiệu quả về chi phí giảm sút trong khi lợi nhuận được cải thiện một cách đáng kể, đặc biệt là các ngân hàng tham gia vào quá trình sát nhập, có sự gia tăng lợi nhuận bằng cách gia tăng

các dịch vụ cao cấp Tuy nhiên, theo khuyến cáo của công trình nghiên cứu, việc loại

bỏ doanh thu trong quá trình nghiên cứu có thể dẫn đến những kết quả sai [36]

Lý luận “lợi thế cạnh tranh” (năm 1985) của Michael E.Porter giải thích hiện tượng thương mại quốc tế dưới giác độ cạnh tranh và vai trò nổi bật của doanh nghiệp Theo ông, của cải nhiều hay ít là do năng suất quyết định Năng suất phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh [37]

Nhiều nghiên cứu khác được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới tập trung vào lĩnh vực năng suất và từ năng suất có thể phân tích về tính cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu năng suất Các nghiên cứu này hầu hết đều vận dụng mô hình kinh tế lượng, hàm sản xuất để đo lường các nhân tố tác động đến năng suất của công ty hay của ngành Từ kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa năng suất với các yếu tố đầu vào có tác động đến năng suất, đã đi đến lập luận về tác động của nó đến hiệu quả và cạnh tranh ở mức độ doanh nghiệp và mức độ ngành

1.2.2 Nghiên cứu của tác giả trong nước

1.2.2.1 Sách xuất bản

Cuốn sách với tiêu đề:“Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong

xu thế hội nhập” của PGS.TS Nguyễn Thị Quy, Đại học Ngoại thương Hà Nội, đã đề cập đến nhiều khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh tranh và đánh giá năng

lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam Tác giả đã định nghĩa về năng lực cạnh

tranh của NHTM là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh”

Sách không nghiên cứu năng lực cạnh tranh của một NHTM cụ thể tại Việt Nam [34] 1.2.2.2 Luận án tiến sĩ kinh tế bảo vệ trong khoảng 10 năm gần đây

Trong 10 năm về đây có một số đề tài luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công và được công bố viết về năng lực cạnh tranh của NHTMVN, cụ thể:

a/ Về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam nói chung

Đề tài:“Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các ngân

hàng thương mại Việt Nam”của tác giả Trịnh Quốc Trung bảo vệ năm 2004, tại trường

Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [51] Tác giả luận án đã phân tích những vấn

đề chung về cạnh tranh, hội nhập và kinh doanh ngân hàng qua đó khái quát các đặc tính của kinh tế thị trường hiện đại và tính tất yếu khách quan của cạnh tranh cũng như hội nhập Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 10 năm, đến nay thực tế đã diễn biến khác nhiều

Đề tài:“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Lê Đình Hạc, bảo vệ

năm 2005 tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [9] Tác giả luận án đã

hệ thống hóa được một số vấn đề mang tính lý luận về cạnh tranh, hội nhập, hoạt động ngân hàng liên quan đến cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 9 năm và cũng đã có nhiều sự thay đổi

b/Về nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM Việt Nam cụ thể

Đề tài:“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, của tác giả Phan Hồng Quang bảo vệ

năm 2007, tại Viện nghiên cứu thương mại [46],[47] Luận án đã nêu lên được những

vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của NHTM ở giai đoạn trước khi gia nhập WTO

và phù hợp với NHTM Nhà nước, không phù hợp với ngân hàng thương mại cổ phần

Đề tài:“Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần

Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Đỗ Thị Tố Quyên, bảo vệ năm 2012 tại Đại học

Kinh tế quốc dân [5] Tác giả tập trung vào nghiên cứu góc độ đầu tư cho nâng cao

năng lực cạnh tranh của một NHTM Luận án trên góc độ chuyên ngành kinh tế đầu

tư Vietcombank có những đặc điểm khác so với VIB và các NHTM cổ phần khác

c/Về nâng cao năng lực cạnh tranh của một Chi nhánh NHTM Việt Nam

Đề tài:“Năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Long An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế " của tác giả Nguyễn Kim Thài, bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm

2012 [36] Tác giả tập trung nghiên cứu toàn diện các khía cạnh về năng lực cạnh

tranh và phạm vi chỉ là năng lực cạnh tranh của một chi nhánh NHTM nhà nước

d/Về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam theo ngành

Đề tài:“Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp

thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới”của tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh, bảo vệ

năm 2005 tại trường Đại học thương mại [38] Tác giả đã đưa ra quan niệm: Sức cạnh

tranh thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với các đối thủ khác trong việc thỏa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ích ngày càng cao cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước Thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 9 năm và thị trường đã có nhiều thay đổi Công trình không nghiên cứu năng lực cạnh tranh cụ thể của một NHTM Việt Nam

1.2.2.3 Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của một số giải pháp nâng cao hiệu quả cạnh

tranh và hợp tác trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam” Đề tài nghiên cứu khoa học

cấp ngành, Mã số: KNH 2000 – 13 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Đắc Hưng, bảo vệ tháng 2-2001 [32] Đề tài tập trung vào phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản,

các đặc điểm chung và xu hướng cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng trên thế giới, trong khu vực thời gian qua Phân tích và đánh giá thực trạng môi trường và hoạt động cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng trong 10 năm qua, nêu lên những mặt tích cực, hạn chế, tìm ra các nguyên nhân Đề xuất một số quan điểm, giải pháp nhằm khai thác các mặt mạnh, hạn chế những mặt tiêu cực nâng cao hiệu quả cạnh tranh, hợp tác của hoạt động ngân hàng ở Việt Nam

Về cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, đề tài đã đưa ra quan điểm: Hoạt động ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt trong số các loại hình kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; đó là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính có liên quan Do đó, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được hiểu là chủ thể ngân hàng với nghệ thuật sử dụng tổng hợp các phương thức, yếu tố, nhằm giành được phần thắng trên thị trường với lợi nhuận cao, nâng cao vai trò và vị thế trên thương trường

Đề tài:“Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí

Minh năm 2005 do tiến sỹ Lê Hùng làm chủ nhiệm [10] Trong kỷ yếu các tác giả đã

đưa ra phân tích những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt nam khi hội nhập kinh tế quốc tế Trong nội dung đề tài này thực trạng và giải pháp được đề cập có giá trị cách đây 8 năm đến nay thực tế đã diễn biến khác nhiều

Ngoài ra cũng có một số luận án tiến sĩ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Vietcombank, Vietinbank, Chi nhánh ngân hàng thương mại Có khá nhiều bài viết

đăng trên một số báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo đề cập đến năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam Hầu hết các bài này đều phân tích một số mặt nào đó của môi trường cạnh tranh ngân hàng, yêu cầu nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cụ thể của ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế

1.3 Những điểm đã thống nhất và những điểm cần nghiên cứu tiếp về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.3.1 Những điểm đã thống nhất về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã đi đến thống nhất ở một số điểm sau:

- Cạnh tranh ngân hàng là một môi trường cạnh tranh đặc biệt giữa các đơn vị kinh doanh tiền tệ với mức độ khác biệt về sản phẩm thấp, tốc độ sao chép nhanh, mức độ rủi ro cao, chịu sự điều tiết rất lớn của chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại càng trở lên gay gắt hơn đòi hỏi ngân hàng thương mại nào cũng phải chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh

- Để cạnh tranh thắng lợi cần phải nâng cao năng lực toàn diện phù hợp với môi trường cạnh tranh, coi trọng năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực quản lý, công nghệ ngân hàng, mạng lưới, chủng loại và chất lượng sản phẩm Môi trường cạnh tranh nhấn mạnh khuôn khổ pháp lý và đối thủ cạnh tranh

- Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thống nhất ở phương diện tìm cách cải thiện các tiêu chí đo lường năng lực và bảo hộ môi trường cạnh tranh lành mạnh

- Mỗi quốc gia, mỗi ngân hàng thương mại có phương thức riêng của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên các tác giả đều thống nhất ở 3 phương thức:

Tự ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát huy điểm mạnh cốt lõi và khắc phục điểm còn yếu kém, hệ thống ngân hàng phải được tổ chức tốt để có thị trường tài chính lành mạnh, vai trò to lớn của chính phủ trong hỗ trợ ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh

Có những giải pháp chỉ áp dụng ở một ngân hàng thương mại cụ thể hoặc ở một lĩnh vực hoạt động riêng, chưa có các giải pháp tổng thể Ở giai đoạn này, kinh tế thị trường nói chung và ngành ngân hàng nói riêng chuẩn bị để bước vào

hội nhập, hoạt động mang tính ổn định hỗ trợ thị trường và nền kinh tế là chính, chưa có nhiều sự biến động và cạnh tranh, vấn đề quản trị rủi ro và an toàn hệ thống chưa được chính thức chú trọng và quan tâm, ngoại trừ khối ngân hàng cổ phần tư nhân

Chưa đề cập đến sự cạnh tranh mang tính chiều sâu : đầu tư và khai thác về công nghệ ngân hàng, nghiên cứu sản phẩm chuyên biệt và sản phẩm theo gói (nói đến sản phẩm là người tiêu dùng biết đến tên ngân hàng), phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu - trọng tâm, tầm quan trọng của cổ đông và cổ đông chiến lược, hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng

1.3.2 Những điểm cần tiếp tục nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về lý thuyết cạnh tranh trong kinh tế thị trường

và lý thuyết về cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, đánh giá các điểm đã thống nhất

và chưa thống nhất của các công trình nghiên cứu và luận án đã nghiên cứu trước Dựa vào kinh nghiệm điều hành hoạt động thực tế chi nhánh ngân hàng cổ phần, tác giả nhận thấy khoảng trống mà các tác giả trước chưa đề cập đến hoặc đã nêu ra nhưng chưa đi vào đánh giá tầm quan trọng, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu,… tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu để từ đó có thêm các giải pháp cụ thể rõ ràng hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác

Các giải pháp được tiếp cận: (i) Xây dựng các trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt và hỗ trợ tín dụng tập trung theo các vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng ổn định và bền vững, (ii) Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác các tính năng nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất hiện đầu tiên trên thị trường - có tính cạnh tranh cao và xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu quả hoạt động tại mọi thời điểm làm cơ sở quản trị năng lực cạnh tranh, (iii) Tìm kiếm cổ đông chiến lược là các ngân hàng lớn thương hiệu toàn cầu để ký hợp tác toàn diện và nhận chuyển giao lợi thế về vốn, kinh nghiệm, công nghệ và năng lực, mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý và nâng cao uy tín trong giao dịch ngân hàng quốc tế, (iv) Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động và quản lý ngân hàng, minh bạch và cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài, (v) Tiếp tục

tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ và các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, (vi) Lựa chọn phát triển các sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan rất nhiều sản phẩm không tạo ra sự cạnh tranh chuyên biệt và triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm

soát tối ưu hóa lợi nhuận

Kết luận chương 1

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại nói riêng thu hút được sự quan tâm lớn ở cả trong và ngoài nước Đã có rất nhiều trường phái, quan điểm, các nhà khoa học khác nhau nghiên cứu

về năng lực cạnh tranh qua các thời kỳ khác nhau trên thế giới

Tại Việt nam cũng đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp, nhiều cuộc hội thảo, luận án tiến sĩ và các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong các giai đoạn và ở quy mô khác nhau, có những đánh giá,

đề xuất các giải pháp cụ thể khác nhau

Dựa trên kết quả nghiên cứu tổng quan, luận án đã chỉ ra những khoảng trống cả

về lý luận và thực tiễn nghiên cứu chủ đề cạnh tranh của ngân hàng thương mại cần phải tiếp tục nghiên cứu hay còn những quan điểm khác nhau cần tiếp tục được giải quyết

Chương 2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

2.1 Cạnh tranh của ngân hàng thương mại

2.1.1 Quan niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Qua những nội dung nghiên cứu, phân tích và trình bày trong chương 1, luận án

xin đưa ra quan điểm riêng về cạnh tranh của ngân hàng thương mại là sự ganh đua

giữa các ngân hàng thương mại về sản phẩm dịch vụ cung ứng để tồn tại và phát triển

mở rộng thêm thị phần, nâng cao uy tín và lợi thế của ngân hàng trên thương trường nhằm mục tiêu gia tăng thêm nhiều lợi nhuận

Trong cạnh tranh sẽ phát sinh ra người có khả năng cạnh tranh mạnh hay yếu, sản phẩm có khả năng cạnh tranh mạnh hay yếu Để có thể chiến thắng trong cạnh tranh thì các chủ thể cần phải có khả năng cạnh tranh (sức cạnh tranh hay năng lực cạnh tranh) Để có khả năng cạnh tranh, các chủ thể phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường do đó không nằm ngoài những nội dung nói trên về cạnh tranh

2.1.2 Các loại hình cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Có nhiều tiêu thức được sử dụng làm căn cứ để phân loại cạnh tranh Trong đó phổ biến thường dựa vào chủ thể tham gia thị trường, mức độ, tính chất cạnh tranh trên thị trường và phạm vi ngành

Căn cứ các chủ thể tham gia trên thị trường cạnh tranh được chia làm 3 loại:

- Cạnh tranh giữa ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng: Định chế tài chính phi ngân hàng bao gồm các công ty tài chính và cho thuê tài chính, quỹ đầu

tư và công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và bảo hiểm,… là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thương xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán Như vậy sự canh tranh ở đây đơn thuần chỉ là cạnh tranh về hoạt động cho vay, tuy nhiên các định chế tài chính phi ngân hàng không thể

đủ sức cạnh tranh vì phạm vi hoạt động đã giới hạn hơn ngân hàng rất nhiều

- Cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài: Thực

tế từ khi mở cửa thị trường tài chính đến nay thì sự cạnh tranh này mới phát sinh Ban đầu, nhóm các NHNNg thường lựa chọn phục vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt nam và tìm kiếm thị trường bán lẻ nội địa nhiều hơn (cho vay tiêu dùng, cho vay thẻ,…), thị phần thậm chí còn vượt hẳn so với các ngân hàng thương mại trong nước Quy trình thực hiện rất bài bản và chuyên nghiệp, hoạt động kinh doanh hiệu quả và ít rủi ro hơn Tuy nhiên, ngoài thị trường bán lẻ thì NHNNg không cạnh tranh được ở các hoạt động cho vay khác cũng như huy động vốn và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp trong nước

- Cạnh tranh giữa các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và các NHTMCP: Đây là cuộc cạnh tranh chủ yếu trên thị trường với tính gay go và khốc liệt, có ý nghĩa sống còn đối với các ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng và kết quả là sản phẩm dịch vụ gia tăng về chất lượng, tiện ích hơn nhưng giá cả lại thấp hơn và có lợi cho khách hàng hơn Ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có lợi thế về vốn, thường được thành lập trước các NHTMCP nên có quy mô hoạt động và mạng lưới rộng lớn,

hệ thống khách hàng nhiều và đa dạng Tuy nhiên kể từ khi hệ thống NHTMCP được thành lập mới và chuyển đổi từ ngân hàng nông thông lên thì sự cạnh tranh là rõ rệt

Căn cứ vào hình thái và tính chất của cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh được chia làm hai loại:

- Cạnh tranh hoàn hảo: Là loại hình cạnh tranh có vô số ngân hàng phục vụ, khách hàng độc lập với nhau, sản phẩm dịch vụ đồng nhất, thông tin đầy đủ và không

có rào cản qui định Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, ngân hàng thương mại là người chấp nhận giá tức là hoàn toàn không có sức mạnh trên thị trường, mọi sản phẩm dịch vụ đều có thể bán hết ở mức giá hiện hành trên thị trường Vì vậy, ngân hàng không thể bán được sản phẩm dịch vụ ở mức giá cao hơn vì các đối thủ của họ sẽ bán các sản phẩm dịch vụ cùng loại ở mức giá trên thị trường cho người tiêu dùng

- Cạnh tranh không hoàn hảo: Bao gồm cạnh tranh mang tính độc quyền và độc quyền tập đoàn

Cạnh tranh mang tính độc quyền là thị trường trong đó có nhiều ngân hàng bán những sản phẩm dịch vụ tương tự (thay thế được cho nhau) nhưng được phân biệt khác nhau Các ngân hàng cạnh tranh với nhau bằng việc bán sản phẩm dịch vụ khác nhau

về nhãn hiệu, tiện ích, các điều kiện dịch vụ đi kèm, chất lượng và danh tiếng; mỗi

ngân hàng là người sản xuất duy nhất với sản phẩm dịch vụ của mình; hình thức cạnh tranh chủ yếu là thông qua thương hiệu và nhãn mác

Cạnh tranh mang tính độc quyền tập đoàn: Khi đó thị trường chỉ có vài ngân hàng bán những sản phẩm đồng nhất (độc quyền tập đoàn thuần tuý) hoặc phân biệt (độc quyền tập đoàn phân biệt) Đặc điểm của độc quyền tập đoàn là chỉ có ít ngân hàng cạnh tranh trực tiếp, các ngân hàng phụ thuộc chặt chẽ, mỗi ngân hàng khi ra quyết định phải cân nhắc cẩn thận xem hành động của mình ảnh hưởng như thế nào tới đối thủ cạnh tranh và sẽ phải ứng xử như thế nào?

Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế có hai loại cạnh tranh:

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Là cạnh tranh giữa các nhà doanh nghiệp, giữa các NHTM trong cùng một ngành, cùng sản xuất, tiêu thụ một loại hàng hoá hoặc dịch

vụ nào đó, trong đó các chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng tìm mọi cách để thôn tính lẫn nhau, giành giật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường Biện pháp cạnh tranh của hình thức này chủ yếu là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giá trị cá biệt (giá trị xã hội), thu lợi nhuận siêu ngạch Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành là làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất trong một ngành thay đổi, giá trị hàng hoá được xác định lại, tỷ suất lợi nhuận giảm xuống và doanh nghiệp nào chiến thắng sẽ mở rộng được phạm vi hoạt động, doanh nghiệp thua

sẽ mất thị phần, thu hẹp phạm vi hoạt động, thậm chí dẫn tới phá sản

- Cạnh tranh giữa các ngành: Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các NHTM trong ngành kinh tế khác nhau nhằm mục đích đầu tư có lợi hơn Biện pháp cạnh tranh của hình thức này là chuyển dịch vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành có nhiều lợi nhuận hơn Cạnh tranh giữa các ngành sẽ đem lại kết quả là các doanh nghiệp, các NHTM ở các ngành khác nhau với cùng một số vốn bỏ ra chỉ thu được lợi nhuận như nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân cho tất cả các ngành

2.1.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng

Đặc điểm chung của cạnh tranh ngân hàng trong lĩnh vực dịch vụ:

- Do sản phẩm dịch vụ có tính vô hình nên khó có thể cố định sức mạnh cạnh tranh vào hình thái vật chất của sản phẩm Người mua sản phẩm dịch vụ thường không nhận biết được đặc tính của sản phẩm bằng cách đo lường các giá trị sử dụng của nó

Ngược lại, quá trình sản xuất dịch vụ cũng chính là quá trình sử dụng dịch vụ nên người cung ứng dịch vụ không thể chờ sản xuất xong mới đem sản phẩm đi quảng bá,

mà phải quảng cáo trước khi sản xuất, trong quá trình sản xuất và sau khi khách hàng

đã sử dụng dịch vụ Với sản phẩm vô hình, người sản xuất phải đem cả quá trình sản xuất ra cạnh tranh, hơn nữa quá trình sản xuất đó có sự tham gia của khách hàng nên khách hàng cảm nhận được sự hợp lý hay không hợp lý của quá trình sản xuất Ngoài

ra nhân viên bán hàng chính là nhân viên sản xuất dịch vụ nên thái độ của những người này với khách hàng cũng ảnh hưởng đến cạnh tranh Phương thức sản xuất, môi trường sản xuất, phương tiện, công cụ sản xuất cũng tham gia trực tiếp vào cạnh tranh

- Sản phẩm dịch vụ có đặc tính vừa sản xuất, vừa sử dụng, người tiêu dùng không

có thời gian đo, đếm chất lượng, không có điều kiện sử dụng dịch vụ một cách độc lập, hoàn toàn theo phong cách riêng của họ, mà phụ thuộc sâu sắc vào môi trường, cảnh quan, không khí do người sản xuất tạo ra Chính vì vậy các yếu tố mang tính tâm lý, cảm nhận của khách hàng như thuận tiện, thân thiện, tin cậy, thoải mái,…làm nên sức mạnh cạnh tranh của nhà cung ứng dịch vụ

Nói tóm lại, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, các ngân hàng thương mại phải mang quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cũng như các yếu tố sản xuất tham gia cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ sản phẩm

Cạnh tranh ngân hàng có đặc điểm riêng:

- Ngân hàng là ngành kinh doanh có điều kiện (đáp ứng một số điều kiện cao với

số lượng cấp phép hạn chế) do tác động to lớn của nó đến nền kinh tế, đặc biệt là tính

hệ thống cao và tương tác có tính dây chuyền Các NHTM hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt, đó là kinh doanh tiền tệ Đây là một lĩnh vực hoạt động đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý (NHTW, Chính phủ…) thông qua Luật, quy định

và các điều kiện ràng buộc khác nhau Bởi lẽ NHTM huy động tiền nhàn rỗi chủ yếu

từ dân cư, thông qua hoạt động và chức năng của mình (chủ yếu là chức năng tạo tiền) NHTM sẽ thực hiện cho vay, thanh toán… đáp ứng nhu cầu của khách hàng Nếu không quản lý và kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của NHTM sẽ dẫn đến tình trạng “phá rào” dẫn đến đổ vỡ hoặc phá sản ngân hàng Điều này không chỉ hệ lụy với riêng từng ngân hàng mà còn cả hệ thống thậm chí kéo theo hệ lụy đến cả nền kinh tế Mặc dù các NHTM luôn cạnh tranh gay gắt với nhau để mở rộng thị phần, tranh thủ

khách hàng, nhưng trong tác nghiệp chúng phải hợp tác với nhau để thực thi các chức năng có tính hệ thống như thanh toán bù trừ, cung cấp thông tin khách hàng cho nhau

để giảm thiểu rủi ro khách hàng gian lận, ngăn chặn tác động dây chuyền làm sụp đổ

hệ thống,…Nói cách khác, ngân hàng thương mại cạnh tranh với nhau trong mối quan

hệ biện chứng của các bộ phận hợp thành hệ thống NHTM nào cũng phải bảo vệ tính

ổn định, minh bạch và giảm thiểu rủi ro của cả hệ thống, nếu không, sự sụp đổ của ngân hàng này sẽ kéo theo ngân hàng khác sụp đổ Để hỗ trợ cho nhau, đôi khi các ngân hàng thương mại phải cứu nguy cho nhau chứ không phải tiêu diệt lẫn nhau

- Sản phẩm có rất ít sự khác biệt: Hàng hóa mà ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng là quyền sử dụng tiền theo thời gian Phạm vi của sự khác biệt không nằm ở tiền mà ở quy trình, tiêu chuẩn, thái độ và phương thức cung cấp, huy động tiền,

ở khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không về chất lượng, mà thuần túy về số lượng và độ dài thời gian sử dụng tiền Nói cách khác, cạnh tranh ngân hàng vừa dựa vào chất lượng sản phẩm dịch vụ tiện ích, an toàn,…cung cấp cho khách hàng, dựa vào phương thức, số lượng cung cấp nhiều hơn và thái độ phục vụ gần gũi, thân thiện, tin tưởng, phong cách giao dịch chuyên nghiệp và thân thiện

- Cạnh tranh giá cả trong hoạt động ngân hàng cũng khá hạn chế Bởi vì, lãi suất đầu vào và đầu ra của các ngân hàng dễ bị san phẳng, thậm chí còn chịu sự điều tiết của chính phủ Chính vì vậy, các ngân hàng thường cạnh tranh về quy mô cung ứng và chi phí cung ứng hơn là giá bán hàng hóa, cạnh tranh dựa vào uy tín, thương hiệu hơn

là sự khác biệt sản phẩm

- Cạnh tranh của ngân hàng thương mại chịu sự ảnh hưởng nhạy cảm của thị trường tài chính quốc tế Cùng với quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế dòng vốn luân chuyển giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ, các ngân hàng thương mại của bất kỳ quốc gia nào cũng phải liên kết với các ngân hàng thương mại ngoài nước để thực hiện trọn vẹn các dịch vụ của mình Khi liên kết ngân hàng thương mại quốc gia phải tuân thủ các qui định và tiêu chuẩn quốc tế, chịu sự tác động của biến động thị trường tài chính quốc tế Mỗi sự biến động về tỷ giá, lãi suất, điều kiện kinh tế cũng như chính sách tiền tệ của các trung tâm kinh tế quốc tế đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong nước Việc tuân thủ những chuẩn mực quốc tế buộc các ngân hàng thương mại phải điều chỉnh hành vi cạnh tranh

Ngoài ra cùng với xu hướng tự do hóa thương mại, để phục vụ cho yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, theo nguyên tắc hội nhập, các nước buộc phải tự do hóa trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng khiến cạnh tranh quốc gia trở thành cạnh tranh quốc tế ngay trên sân nhà Một trong những biểu hiện tự do hóa tài chính đó là xóa bỏ rào cản phi kinh tế trong việc di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác Sự tự

do di chuyển vốn như vậy làm cho các ngân hàng thương mại ngày càng lệ thuộc hơn vào thị trường tài chính quốc tế

- Cạnh tranh ngân hàng dựa rất lớn vào yếu tố tâm lý như sự tín nhiệm, kỳ vọng của người gửi tiền: Kinh doanh ngành ngân hàng có tính rủi ro rất cao Những yếu tố ngoài ngân hàng như khó khăn của khách hàng, thiên tai, bất ổn trên thị trường, các yếu tố của bản thân ngân hàng như lòng tham lam, quá mạo hiểm của nhân viên kinh doanh,…đều khiến ngân hàng đi đến chỗ phá sản, làm mất tiền của người gửi Do tình trạng thông tin bất đối xứng giữa ngân hàng và khách hàng khiến khách hàng không thể kiểm soát được tình hình kinh doanh của ngân hàng Chính vì vậy, bất cứ tin đồn nào khiến người gửi tiền mất lòng tin vào hệ thống ngân hàng nói chung, ngân hàng thương mại cụ thể nói riêng, họ liền ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng khiến ngân hàng gặp khó khăn Lợi dụng đặc tính này, giới lãnh đạo ngân hàng vô đạo đức có thể cạnh tranh không lành mạnh bằng cách phao tin đồn,…

- Chủ thể cạnh tranh đa dạng: Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập ngày nay có nhiều chủ thể phi ngân hàng tham gia cạnh tranh trong kinh doanh hoạt động ngân hàng Các chủ thể phi ngân hàng bao gồm: công ty tài chính, các quỹ tín dụng, các hình thái tiết kiệm như tiết kiệm bưu điện, điện lực, dầu khí, hóa chất, xi măng,…các doanh nghiệp bảo hiểm, các doanh nghiệp sản xuất (cung cấp tín dụng thương mại,…) Các định chế tài chính phi ngân hàng, mặc dù không phải là ngân hàng, không được phép kinh doanh toàn bộ hoạt động như một ngân hàng, nhưng được phép kinh doanh một hoặc một số hoạt động mang tính ngân hàng Các định chế này được thành lập trên cơ sở khai thác lợi thế tiềm năng của họ thông qua quá trình hoạt động Những hoạt động ngân hàng có tính phụ thêm trên cơ sở bắt nguồn từ hoạt động chính, hoặc được thành lập từ ban đầu do không đủ điều kiện để thành lập ngân hàng

mà chỉ được phép hoạt động một vài sản phẩm ngân hàng, chủ thể này có thể sẽ là các ngân hàng tiềm năng trong tương lai khi đủ điều kiện

Các chủ thể cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập không chỉ là các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính phi ngân hàng trong nước mà còn cả các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính phi ngân hàng đến

từ một hay nhiều quốc gia khác trên thế giới Đối với các nước đang phát triển, những đối thủ đến từ các quốc gia trên thế giới là những ngân hàng, tập đoàn tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động ngân hàng trong một nền kinh tế thị trường, đe dọa xâm chiếm thị phần của các ngân hàng thương mại trong nước Mặt khác quá trình hội nhập cũng hình thành nên các tổ chức tài chính khu vực quốc tế Các tổ chức này cũng có thể là những đối tác tham gia cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trong nước

Do đối tượng kinh doanh chủ yếu là các dịch vụ tài chính, liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống, hơn nữa các hoạt động ngân hàng có tính liên kết chặt chẽ cao dẫn đến sự cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng có một số đặc điểm khác biệt so với cạnh tranh trong các lĩnh vực khác đó là:

- Cạnh tranh trong điều kiện chịu sự chi phối mạnh mẽ của các chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước, chịu sự tác động không nhỏ của các biến động kinh tế vĩ

mô nhất là lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế

- Sự phá sản của một ngân hàng dẫn đến phản ứng lan truyền và tai họa cho nền kinh tế thậm chí cả một khu vực (khủng hoảng tiền tệ ở các nước Đông Nam Á năm

1997 và Mêhicô, Brazin; khủng hoảng và đổ vỡ của các định chế tài chính tại Mỹ mang tên Lehman Brothers và Merrill Lynch, đã cho thấy điều đó) Do vậy, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng không phải là cuộc chiến một mất một còn giữa các ngân hàng

- Đặc điểm của sản phẩm ngân hàng, mà biểu hiện rõ nhất trong thanh toán chẳng hạn, quá trình cung cấp sản phẩm không chỉ có do một ngân hàng thực hiện mà phải thông qua ngân hàng khác, do vậy mặc dù cạnh tranh nhưng các ngân hàng vẫn phải

có sự liên kết, hợp tác với nhau để hoạt động trong quá trình cung ứng sản phẩm

- Sự lớn mạnh của đối thủ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng nhưng không đồng nghĩa với nhất thiết triệt hạ đối thủ mà thậm chí sự lớn mạnh của đối thủ lại là tạo điều kiện để cho ngân hàng phát triển Ví dụ như sự phát triển của các tổ chức bảo hiểm sẽ tạo nguồn tiền gửi quan trọng cho các ngân hàng

- Sự khác biệt nữa là về “nguyên liệu” của hoạt động kinh doanh của ngân hàng

đó là tiền Đó là loại nguyên liệu có tính xã hội hóa và có tính nhạy cảm rất cao, chỉ một biến động nhỏ của nó cũng có những ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hoạt động của toàn xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nói riêng Ở các ngành kinh tế khác nếu cùng kinh doanh một loạt sản phẩm như nhau, giá cả của sản phẩm thuộc doanh nghiệp đang được xã hội thừa nhận ở một mức nào đó và đang được tiêu thụ nhanh Nếu doanh nghiệp khác muốn cạnh tranh bằng cách hạ thấp gía bán với doanh nghiệp đó, thì việc hạ thấp này đương nhiên có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nhưng không phải ngay lập tức mà phải có một thời gian nhất định để xã hội kiểm chứng, trước hết về mặt chất lượng sau đó mới là quá trình xâm nhập dần đến thay thế sản phẩm của doanh nghiệp đã được xã hội thừa nhận trước đó Nhưng trong hoạt động ngân hàng thương mại chỉ cần có sự thay đổi một chút về lãi suất là khách hàng có thể lập tức thay đổi quan hệ giữa ngân hàng này chuyển qua ngân hàng khác

- Nếu các ngành kinh tế khác nói chung tạo ra được một sản phẩm mà xã hội thừa nhận, đương nhiên có một khoảng thời gian tương đối dài để khai thác nó, tạo ra một khoản lợi nhuận cho mình Tuy nhiên, nếu có một ngân hàng thương mại nào đó tạo ra được một dịch vụ được xã hội ưa chuộng, thì gần như ngay lập tức trong một khoảng thời gian rất ngắn các ngân hàng khác có thể thực hiện dịch vụ đó, làm phân tán mức

độ ưa chuộng của xã hội với dịch vụ đó, đồng thời với quá trình đó là việc phân tán lợi nhuận của ngân hàng Sự cạnh tranh này khá phổ biến và xảy ra thường xuyên giữa các ngân hàng thương mại do đặc điểm dịch vụ của ngân hàng rất dễ bị bắt chước tạo nên

- Ngân hàng kinh doanh trong môi trường kinh tế “đóng” Nó bị hạn chế nhiều so với các ngành kinh doanh khác Nhiều ngân hàng phải nản lòng trước các quy định chặt chẽ của khuôn khổ pháp luật Nếu các ngành kinh doanh khác được kinh doanh khá thoải mái bởi hành lang hoạt động tương đối rộng, trong khi đó các hoạt động của ngân hàng bị giới hạn đến mức nếu ngân hàng không khéo xoay sở thì sẽ khó thực hiện công việc kinh doanh của mình Trong không gian “hẹp” đó các ngân hàng cũng phải hoạt động, vươn lên để tồn tại và phát triển thì sự cạnh tranh càng mang tính sống còn

2.1.4 Các phương thức cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

Như trên đã phân tích, cạnh tranh ngân hàng mang tính toàn diện do hoạt động ngân hàng mang tính dịch vụ đa năng Trên thực tế, các ngân hàng thương mại thường

sử dụng một hệ thống các phương thức đa dạng để xác lập sức mạnh cạnh tranh Có thể khái quát các phương thức hành động đó theo một số nhóm sau đây:

- Cạnh tranh bằng cách tạo ra tính đa dạng của danh mục dịch vụ: Mỗi khách

hàng đều có nhiều nhu cầu mà ngân hàng thương mại có thể thỏa mãn như gửi và quản

lý tiền, tài sản, tư vấn tài chính, vay tiền, mua bán ngoại tệ, thanh toán,…Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng đối với ngân hàng thương mại còn có xu hướng ngày càng tăng lên, ngày càng đòi hỏi phải được thoả mãn nhiều sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của

họ một cách thuận tiện tại cùng một thời điểm Do đó, muốn giữ và mở rộng được khách hàng, các ngân hàng thương mại phải liên tục phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, hiện đại đồng thời với củng cố, đổi mới, hiện đại hóa các dịch vụ truyền thống Trong mỗi danh mục dịch vụ các ngân hàng thương mại cũng tạo ra nhiều chủng loại khác nhau để cho khách hàng có phạm vi lựa chọn rộng rãi Một số danh mục sản phẩm hiện đại mà ngân hàng thương mại cung cấp như: Phát hành chứng khoán nợ, cho vay tiêu dùng,cho vay thuê tài chính, đầu tư, tư vấn, quản lý ngân quỹ, bảo hiểm, môi giới và kinh doanh chứng khóan, dịch vụ tương hỗ và trợ cấp Ngay trong việc cấp tín dụng các ngân hàng thương mại cũng đã tạo ra các chủng loại sản phẩm phong phú như cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất, cho vay trả góp, cho vay theo lãi suất linh hoạt, ứng trước, chiết khấu, cho thuê, bảo lãnh Trong sản phẩm cho vay ứng trứơc các ngân hàng thương mại thường áp dụng phương thức khác nhau như: Cho vay từng lần, cho vay hạn mức hoặc cho vay trả góp,…Đa dạng hóa danh mục dịch

vụ là phương thức cạnh tranh hữu hiệu Các cuộc điều tra cho thấy đã cung cấp bằng chứng thuyết phục khi đưa ra con số khá cao khách hàng muốn giao dịch với ngân hàng có nhiều dịch vụ thỏa mãn họ tại một địa điểm

- Cạnh tranh bằng cách cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ: Để tăng mức hài

lòng khách hàng, các NHTM thường chạy đua với nhau trong cải cách quy trình cung cấp dịch vụ Trong điều kiện khoa học công nghệ trở thành mấu chốt của cải cách quy trình sản xuất, tốc độ và quy mô ứng dụng kỹ thuật mới chính là vũ khí cạnh tranh hiệu quả Hơn nữa, một khi trên thị trường có quá nhiều NHTM và tổ chức tài chính

chèo kéo khách hàng, sự nhanh chóng, tiện lợi, đa năng của quy trình cung cấp dịch vụ càng có vai trò quan trọng trong thỏa mãn nhu cầu khách hàng khiến họ ở lại

Khi đánh giá một quy trình cung cấp dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, khách hàng thường dựa vào các tiêu chí: Mức độ tham gia thuận tiện của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ấy (vì thế nhiều ngân hàng thương mại đã sử dụng dịch vụ ngân hàng tại nhà để đem đến sự thuận tiện lớn nhất cho khách hàng, hoặc tích hợp các dịch vụ trên điện thoại di động…); Tốc độ xử lý nhanh thông qua quy trình

xử lý đơn giản với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và máy tính điện tử; Mức độ chính xác cao và thông tin phản hồi đầy đủ cho khách hàng; Lợi ích từ sử dụng dịch

vụ của khách hàng lớn (như cho vay kịp thời, hỗ trợ khách hàng khi khó khăn ); Thái độ phục vụ tốt, thân thiện; Trình độ công nghệ hiện đại; Nơi giao tiếp khang trang, tiện nghi,…Ngày nay khách hàng có điều kiện để so sánh, đánh giá và quyết định lựa chọn ngân hàng thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của họ Khi không vừa lòng, khách hàng dễ dàng di chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác

Để cạnh tranh bằng chất lượng quy trình cung ứng dịch vụ NHTM phải xây dựng

cơ sở hạ tầng đồng bộ, đào tạo nhân viên bài bản, bố trí nơi giao dịch tiện nghi, cải tiến thủ tục giao dịch đơn giản, thiết lập hệ thống liên hệ với khách hàng thường xuyên,…

- Cạnh tranh bằng chi phí, lãi suất, phí dịch vụ: Giá cả dịch vụ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của khách hàng Đối với dịch vụ ngân hàng, giá cả dịch vụ chính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các dịch vụ cung ứng Lãi suất huy động cao, lãi suất cho vay thấp, phí dịch vụ thấp là phương thức cạnh tranh đầy uy lực Tuy nhiên, điều này chỉ có thể không mâu thuẫn với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của NHTM nếu như họ có mức chi phí tạo dịch vụ thấp Muốn vậy, quy trình sản xuất dịch vụ phải tối ưu, nhân viên phải thành thạo, các chi phí và tổn thất do rủi ro phải nhỏ,…Nói cách khác, NHTM phải được quản lý theo phương thức hiệu quả Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển, thị trường trong nước thống nhất và

mở cửa với thị trường nước ngoài thì cạnh tranh qua giá và phí có giới hạn nhỏ do cạnh tranh tự do khiến lãi suất huy động thị trường đạt mức tối đa, lãi suất cho vay thị trường đạt mức tối thiểu Chính vì thế với việc xác định mức lãi suất cho vay và phí dịch vụ thấp, các NHTM sẽ giảm thu nhập, thậm chí có thể khiến ngân hàng bị lỗ

- Cạnh tranh bằng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch: Do dịch vụ ngân hàng thực hiện sản xuất, phân phối và tiêu dùng ngay tại nơi giao dịch nên muốn đưa dịch

vụ đến khách hàng, cần mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch Mạng lưới các phòng giao dịch được bố trí tối ưu cho phép bao phủ hết các diện khách hàng, thuận lợi cho

họ khi giao dịch, đồng thời không chồng chéo là một phương thức cạnh tranh phi giá

cả chủ chốt của ngân hàng thương mại Ngoài chức năng cung cấp dịch vụ phòng giao dịch còn là nơi thu thập thông tin về khách hàng, quảng bá hình ảnh ngân hàng và tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Có nhiều phương thức mở rộng mạng lưới Ngày nay các ngân hàng thương mại thường mở rộng cả kênh phân phối truyền thống bao gồm các chi nhánh, ngân hàng đại lý lẫn kênh phân phối hiện đại như chi nhánh điện tử (tự động hóa hoàn toàn), ngân hàng điện tử (E Banking), máy thanh toán tại điểm bán hàng POS (Point of Sale); Máy rút tiền tự động ATM (Automated Teller Machine); Ngân hàng qua điện thọai (Tel Banking), ngân hàng qua mạng (ONLINE),…Họ cũng chú trọng mở phòng giao dịch

ở cả trong nước lẫn nước ngoài [36]

- Cạnh tranh bằng hoạt động marketing: Để có thể đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến khách hàng một cách tốt nhất, ngân hàng thương mại phải xây dựng tốt chiến lược marketing bao gồm: Quảng bá thương hiệu, tiếp thị và xúc tiến thương mại, phát triển công nghệ và nghiệp vụ tiên tiến, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với phát triển thị trường [45]

2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

2.2.1 Quan niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Trong chương 1 luận án đã nêu rõ, thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” được sử dụng rất phổ biến nhưng vẫn chưa có sự thống nhất, thể hiện ở một số điểm:

Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch

vụ, duy trì và mở rộng thị phần so với các đối thủ và khả năng “thu lợi” của doanh nghiệp

Hai là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn công của doanh nghiệp khác Chẳng hạn, từ điển thuật ngữ chính sách thương mại (1997) định nghĩa năng lực cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp “không bị doanh nghiệp khác đánh bại về năng lực kinh tế” Quan niệm này mang tính chất định tính, khó có thể định lượng [12],[32]

Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) đưa ra định nghĩa như sau: “Năng lực cạnh tranh là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương, các quốc gia và khu vực phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế" (1996) [14],[32] Ở đây năng lực canh trạnh đồng nghĩa với năng suất các yếu tố đầu vào

Bốn là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh – là sự sở hữu những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để “nắm bắt cơ hội”, để kinh doanh có lãi [14],[32]

Nhà kinh tế học người Mỹ Michael E.Porter cho rằng đối với doanh nghiệp sức cạnh tranh có nghĩa là năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới nhờ áp dụng chiến lược toàn cầu mà có được [10],[11] Theo đó thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp chính là khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường ở quy mô thế giới

Trong chương này, luận án xin phân tích bổ sung thêm, đó là theo Đại từ điển

Tiếng Việt thì năng lực(1) Những điều kiện đủ hoặc vốn có để làm một việc gì (2) Khả năng đủ để thực hiện tốt một công việc Năng lực cạnh tranh: khả năng giành thắng lợi

trong cuộc cạnh tranh của những hàng hóa cùng loại trên cùng một thị trường tiêu thụ [2] Tuy nhiên định nghĩa này chưa bao quát hết được năng lực cạnh tranh nói chung mà mới chỉ giới hạn hẹp cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm

Trong luận án này, năng lực cạnh tranh được tiếp cận theo khía cạnh sức mạnh nội tại của bản thân doanh nghiệp khiến nó mạnh hơn đối thủ cả về mặt tuyệt đối (có tiềm lực mọi mặt cao hơn), lẫn mặt tương đối (tận dụng tốt hơn cơ hội thị trường, thích ứng tốt hơn với điều kiện môi trường) Với quan niệm như vậy, kế thừa có chọn lọc các điểm hợp lý trong các quan niệm nêu trên, có thể định nghĩa năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp như sau: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và

nâng cao các ưu thế của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp và thích ứng với môi trường nhằm gia tăng lợi nhuận, mở rộng thị phần, phát triển bền vững”

Bản thân ngân hàng thương mại cũng là một doanh nghiệp, tuy nhiên là doanh nghiệp đặc biệt (thể hiện ở lĩnh vực kinh doanh, điều kiện hoạt động, cơ quan quản

lý…) Do vậy năng lực cạnh tranh của NHTM có thể định nghĩa: “Năng lực cạnh

tranh của ngân hàng thương mại là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở nắm bắt kịp thời các cơ hội để duy trì và phát triển những lợi thế vốn có nhằm củng cố

và mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh hoặc sức ép của các lực lượng cạnh tranh”

Hay một cách diễn đạt khác, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là sức

mạnh nội tại của bản thân ngân hàng đó để có thể đưa ra các sản phẩm (dịch vụ) đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và duy trì, thu hút khách hàng, mở rộng thị phần nhằm gia tăng lợi nhuận

2.2.2 Tính tất yếu của việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ngân hàng thương mại

Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng mở rộng, sôi động, hội nhập kinh tế quốc tế của các quốc gia, thì các ngân hàng thương mại tất yếu phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh

Kinh tế càng phát triển thì các nhu cầu về tài chính càng trở nên đa dạng hơn Đây chính là động lực để ngày càng có nhiều ngân hàng được thành lập, mở rộng chi nhánh, phát triển màng lưới giao dịch, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích, hiện đại hóa công nghệ,

Trong môi trường cạnh tranh như vậy, các ngân hàng phải nỗ lực hết sức mình để

có thể tồn tại và phát triển, nếu không sẽ rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí bị phá sản hoặc bị rút giấy phép kinh doanh

Không chỉ ở các nền kinh tế mới nổi mà ngay cả tại Mỹ, những ngân hàng có năng lực cạnh tranh thấp kém cũng sẽ bị đào thải một cách tự nhiên Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Mỹ dự đoán số lượng các ngân hàng Mỹ sụp đổ sẽ lên mức đỉnh điểm trong quý 3/2010 Ngoài ra, tập đoàn này còn cảnh báo rủi ro kinh tế có thể ảnh hưởng xấu đến ngành ngân hàng Nhân tố khác cũng tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng không nhỏ là sự

cố tràn dầu của BP và cuộc khủng hoảng nợ tại Châu Âu Năm 2009, 140 ngân hàng

Mỹ đóng cửa, trong khi đó con số này năm 2008 chỉ là 25 và năm 2007 là 3 ngân hàng Những ngân hàng bị buộc đóng cửa là những ngân hàng có năng lực cạnh tranh thấp hơn những ngân hàng tiếp tục duy trì được hoạt động của mình [8]

Nguyên nhân của những vụ sụp đổ này là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong

đó Mỹ là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất do có sự hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới,

trong khi các ngân hàng thương mại Việt nam (NHTMVN) ít chịu ảnh hưởng hơn Qua đây chúng ta càng nhận thấy rõ một điều Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa thì ảnh hưởng từ những cuộc khủng hoảng như thế này càng lớn và năng lực cạnh tranh khi đó càng trở thành vấn đề sống còn đối với các NHTM

2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

2.2.3.1 Cách tiếp cận các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại theo mô hình chuỗi giá trị của Michael E.Porter Đối với một ngân hàng thương mại, mô hình chuỗi giá trị của Michael E.Porter sẽ

có sự thay đổi cho phù hợp như hình 2.1 Trong mô hình này chúng ta có thể thấy có 7 hoạt động đóng góp vào quá trình tạo ra giá trị cung cấp cho khách hàng Đây chính là

7 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại So với mô hình chuỗi giá trị của doanh nghiệp sản xuất thì mô hình chuỗi giá trị của NHTM có

một vài điểm khác biệt Thứ nhất,“vận hành”(operations) chính là “năng lực hoạt

động” của ngân hàng Thứ hai, các hoạt động hậu cần đầu vào và đầu ra (inbound & outbound logistics) gồm có các hoạt động liên quan tới những tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ thẩm định, định giá, dịch vụ xếp hạng; các công ty truyền thông và quảng cáo; các tổ chức cung cấp thông tin thị trường, và các hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ Cùng với hoạt động phân phối, các hoạt động “marketing và bán hàng”,“dịch vụ” đều là những hoạt động chính thuộc về “quản trị Marketing” nên chúng được nhóm vào nhân tố “quản trị Marketing” Những hoạt động khác thuộc hậu cần bên trong và hậu cần bên ngoài được nhóm vào nhân tố “công tác hậu cần”

Hình 2.1: Mô hình chuỗi giá trị của ngân hàng thương mại

(Nguồn: Banking value chain, Lion’s Share Marketing Group)[50],[55]

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năng lực hoạt động

Công tác hậu cần

Cơ sở hạ tầng Quản trị nguồn nhân lực Công nghệ ngân hàng

Quản trị Marketing Nguồn vào

a Công tác hậu cần

Công tác hậu cần liên quan đến những tổ chức bên ngoài ngân hàng là các đối tác

và nhà cung cấp những trang thiết bị hoặc dịch vụ bên ngoài, những tổ chức, định chế tài chính hoặc doanh nghiệp cung cấp các máy móc, trang thiết bị hoặc phần mềm, công nghệ cho ngân hàng Việc hợp tác chiến lược với các định chế tài chính lớn trên thế giới có thể giúp ngân hàng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về năng lực cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh, đồng thời có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của mình Việc lựa chọn nhà cung cấp cũng có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng vì như chúng ta đã biết, hoạt động của một NHTM luôn đòi hỏi ứng dụng công nghệ rất cao, trang thiết bị hiện đại với nguồn vốn đầu tư rất lớn Do đó, chỉ một sai lầm trong lựa chọn nhà cung cấp hoặc trang thiết bị có thể gây ra tổn thất không nhỏ cho ngân hàng Ngoài những tổ chức trên, các hãng truyền thông, các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định, các tổ chức xếp hạng doanh nghiệp, tổ chức cung cấp thông tin về thị trường,…đều thuộc phạm vi quan tâm của công tác hậu cần

b Năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động hay vận hành là năng lực kết hợp các yếu tố của đầu vào và

“sản xuất” ra các sản phẩm đầu ra cho người tiêu dùng cuối cùng Năng lực hoạt động của ngân hàng được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu khác nhau, trong đó các chỉ tiêu cơ bản

là năng lực huy động vốn và năng lực cho vay, sử dụng vốn; năng lực nghiên cứu, sáng tạo, cung ứng các dịch vụ mới, dịch vụ cải tiến Năng lực hoạt động của ngân hàng giống như năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hữu hình Thông thường trong mô hình ngân hàng thương mại hiện đại, năng lực hoạt động được đánh giá chủ yếu qua năng lực của ba khối: Khối ngân hàng doanh nghiệp, khối ngân hàng bán lẻ và khối kinh doanh tiền tệ

c Năng lực quản trị marketing: Được thể hiện cụ thể thông qua:

- Hiểu biết về khách hàng và hành vi khách hàng: Việc hiểu rõ về khách hàng và hành vi khách hàng sẽ giúp ngân hàng có thể đưa ra sản phẩm hoặc cách thức phục vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng Vì vậy, ngân hàng cần phải có cơ sở dữ liệu đầy

đủ và được theo dõi một cách thường xuyên và có hệ thống

- Khả năng đề xuất các chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh rất quan trọng vì nó chỉ rõ ngân hàng cần ưu tiên tập trung nguồn lực vào đâu Do thị trường

luôn luôn thay đổi không ngừng nên chiến lược kinh doanh cũng cần phải linh hoạt để phù hợp với thực tế Để có được chiến lược kinh doanh phù hợp thì công tác nghiên cứu khảo sát thị trường luôn được coi trọng Việc nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh sẽ giúp ích cho quá trình đề xuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng

- Khả năng thiết kế các biến số marketing hỗn hợp [55]: Các biến số marketing cơ bản là 4Ps: Sản phẩm (products), Giá cả (Price), Phân phối (Place), Khuếch trương (Promotion) Khả năng thiết kế các biến số marketing hỗn hợp thể hiện ở việc phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng, với giá cả (lãi suất, mức phí) phải chăng, có thể tiếp cận dễ dàng tới nhiều đối tượng khách hàng và triển khai những chương trình khuếch trương, truyền thông hiệu quả để công chúng biết về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Cụ thể như sau:

Sản phẩm dịch vụ: đa dạng về số lượng và chủng loại, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các loại khách hàng, bao gồm cả sản phẩm truyền thống và sản phẩm hiện đại, tính năng sản phẩm tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng

Giá cả: mức phí và lãi suất cần linh hoạt với từng loại khách hàng và giá trị của giao dịch (lớn hay nhỏ) Mức phí và lãi suất cũng phải phản ánh được những biến động của thị trường và phù hợp với vị thế của ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh

Phân phối: mạng lưới phân phối của ngân hàng bao gồm các chi nhánh và phòng giao dịch, hệ thống máy ATM và máy POS, các kênh khác như: internet banking, SMS banking, trung tâm giải đáp thắc mắc của khách hàng…

Khuếch trương: các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh của ngân hàng hoặc các sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng, khiến khách hàng quan tâm, nhận biết, chú ý, ghi nhớ và mua sản phẩm dịch vụ

- Quản trị quan hệ khách hàng và dịch vụ khách hàng: Đây là một công việc rất quan trọng đối với ngân hàng Khách hàng muốn được quan tâm và chăm sóc theo cách của họ Công tác quản trị quan hệ khách hàng nếu được thực hiện tốt sẽ giúp ngân hàng có những cách thức để duy trì khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới Để làm được điều này, ngân hàng cần có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên luôn coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động Quản trị quan hệ khách hàng và dịch vụ khách hàng còn bao gồm việc phân loại khách hàng

và tập trung vào những khách hàng sinh lời, tính toán “giá trị suốt đời” của khách hàng

và tìm cách khai thác triệt để giá trị này

d Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là những điều kiện, môi trường và nền tảng cho các hoạt động của ngân hàng Ngoài điều kiện mang tính hữu hình như trụ sở văn phòng, trang thiết bị máy móc,…thì cơ sở hạ tầng còn được xem xét dưới giác độ là những hoạt động hoặc

hệ thống mang tính tổng thể, có tác động hoặc hỗ trợ tới tất cả các hoạt động khác của ngân hàng thương mại Có rất nhiều yếu tố (như kế toán, pháp chế, tuân thủ), trong đó chúng ta sẽ xem xét các yếu tố cơ bản là: Quản trị và điều hành, mô hình tác nghiệp, quản trị rủi ro, bầu không khí nội bộ và văn hóa của ngân hàng

- Quản trị và điều hành: Một ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh, có đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, uy tín và danh tiếng tốt… nhưng nếu không được điều hành bởi những nhà lãnh đạo và quản lý có năng lực thì sẽ nhanh chóng thất bại trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ Nguyên nhân rất rõ ràng là mọi quyết định của những người nắm giữ vị trí cao trong ngân hàng đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hoạt động của ngân hàng Một nhà lãnh đạo có năng lực quản trị và điều hành tốt là người có tầm nhìn và định hướng chiến lược rất rõ ràng cho ngân hàng, cũng như có thể chỉ ra con đường để thực thi thành công chiến lược và đạt tới tầm nhìn đang hướng tới Họ cũng là người có thể truyền cảm hứng cho toàn đội ngũ nhân sự trong ngân hàng để hướng tới việc thực hiện mục tiêu chung Để làm được điều đó, người quản trị và điều hành ngân hàng không chỉ cần có năng lực chuyên môn mà còn phải là người có đầy đủ những kỹ năng và phẩm chất của một người lãnh đạo chuyên nghiệp ví dụ như kỹ năng gây ảnh hưởng và thuyết phục, tạo tạo động lực và truyền cảm hứng, ủy quyền, giao tiếp…Họ cũng cần được đào tạo thường xuyên để kịp thời cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới trước những thay đổi liên tục của thị trường và những đỏi hỏi mới của khách hàng

- Mô hình tác nghiệp: Mô hình tác nghiệp chỉ rõ cách thức các bộ phận, đơn vị, phòng ban trong ngân hàng liên hệ và phối hợp với nhau Nếu mô hình đơn giản và gọn nhẹ sẽ gia tăng tính linh hoạt và năng động cho các bộ phận trong ngân hàng và ngược lại, nếu có quá nhiều tầng lớp thì sẽ hạn chế tính chủ động và làm tăng thời gian

xử lý mỗi giao dịch/công việc Trước xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã chú ý đến việc xây dựng một

mô hình tổ chức phù hợp với thông lệ quốc tế

- Quản trị rủi ro: Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng chứa đựng những rủi ro Hoạt động của ngân hàng cũng không phải là một ngoại lệ Trên thực tế có rất nhiều loại rủi ro khác nhau Trong đó 4 loại rủi ro phổ biến nhất đối với ngân hàng thương mại là: Rủi ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản

Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xảy ra khi người vay vốn của ngân hàng không có khả năng trả khoản vay đúng hạn, không trả hoặc trả không đầy đủ vốn và lãi Đây là loại rủi ro xảy ra rất phổ biến vì mỗi ngân hàng có rất nhiều khách hàng và bất kỳ một khoản vay nào cũng tiềm ẩn rủi ro tín dụng dù ít hay nhiều

Rủi ro hối đoái xảy ra khi tỷ giá hối đoái thay đổi vượt quá dự tính của ngân hàng Trong cơ chế thị trường, tỷ giá thường xuyên dao động Điều này có thể tạo ra thu nhập nhưng cũng có thể gây ra tổn thất cho ngân hàng

Rủi ro lãi suất xảy ra khi lãi suất thay đổi ngoài dự tính của ngân hàng Lãi suất ngân hàng thường xuyên biến động với các mức độ khác nhau có thể dẫn đến tổn thất Rủi ro lãi suất có liên quan chặt chẽ với rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy

đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán

Trên đây là 4 loại rủi ro cơ bản mà NHTM thường xuyên phải đối mặt Ngoài ra còn có các rủi ro khác: rủi ro trong điều hành, rủi ro công nghệ, bị cướp ngân hàng, rủi

ro nhầm lẫn trong thanh toán,…Để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, mỗi ngân hàng đều cần phải xây dựng được hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả nhằm tránh những tổn thất xảy ra làm giảm hiệu quả hoạt động, thậm chí làm mất uy tín của ngân hàng

- Bầu không khí nội bộ và văn hóa của ngân hàng: Đây là một nhân tố ít khi được xét đến khi phân tích về những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong khi nó hết sức quan trọng Một ngân hàng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, với quy trình thủ tục đơn giản, sản phẩm hấp dẫn,…nhưng nếu thiếu đi sự hợp tác và một văn hóa “ hướng đến khách hàng – ngân hàng tận tâm ” thì rất khó để phục vụ tốt khách hàng Bầu không khí nội bộ phải thể hiện sự đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công việc thì mới có thể có được dịch vụ tốt cho

khách hàng Văn hóa của ngân hàng cần hướng đến khách hàng và sự chuẩn mực trong

mỗi hành động của từng cán bộ nhân viên

e Công tác quản trị nguồn nhân lực

Trong những yếu tố đóng góp vào thành công của một doanh nghiệp thì nguồn nhân lực là yếu tố rất được coi trọng Đối với ngân hàng thương mại, yếu tố này càng trở nên quan trọng hơn vì đặc thù của hoạt động ngân hàng là kinh doanh dịch vụ chứ không phải sản phẩm hữu hình Khách hàng không nhìn thấy, không chạm tới sản phẩm hoặc đánh giá được chất lượng sản phẩm Khách hàng chỉ có thể đánh giá sản phẩm dịch vụ của ngân hàng qua cách phục vụ, ứng xử của nhân viên với họ, thời gian

xử lý giao dịch, các thủ tục mà họ phải thực hiện khi giao dịch,…chỉ một vài hành động thể hiện sự thờ ơ cũng có thể khiến khách hàng không bao giờ quay trở lại với ngân hàng, cho dù quy trình, thủ tục và mức phí,…tốt hơn các ngân hàng khác

Để đội ngũ nhân sự có thể góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thì cần phải có một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, tốt về chất lượng Số lượng nhân sự đủ khi khách hàng không phải chờ đợi quá lâu để nhân viên ngân hàng xử lý xong giao dịch của những khách hàng khác và khi khách hàng cần đến sự giúp đỡ thì sẽ có người phục vụ ngay

Chất lượng của nguồn nhân lực được thể hiện qua nhiều tiêu chí khác nhau Có thể

là trình độ học vấn, chuyên môn, hoặc các kỹ năng trong công việc như: tin học, vi tính, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng sử dụng điện thoại, sử dụng email,…Để có được đội ngũ nhân sự có năng lực cao thì công tác tuyển dụng và đào tạo đóng vai trò quan trọng nhất Ngân hàng cần có một

hệ thống tiêu chuẩn được định sẵn để tuyển chọn nhân sự có năng lực vào các vị trí công việc phù hợp Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần vạch ra lộ trình đào tạo cho từng cán bộ nhân viên và tiến hành các khóa đào tạo phù hợp để họ không chỉ thực hiện được công việc của họ mà còn có thể đạt được những tiến bộ trong nghề nghiệp

Các yếu tố cần xem xét khi đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực là: Số lượng và chất lượng nhân sự, hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, chế độ thù lao đối với cán bộ nhân viên, cơ chế động viên, khuyến khích nhân viên và hoạt động kiểm soát, giám sát (công tác quản lý hiệu quả làm việc) Các yếu tố trên liên quan mật thiết và tác động qua lại với nhau, từ đó ảnh hưởng tới số lượng và chất

lượng nguồn nhân lực của ngân hàng

f Công nghệ ngân hàng

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin đã hỗ trợ ngân hàng rất nhiều trong việc hiện đại hóa hoạt động của mình Những công việc trước đây đòi hỏi một số lượng nhân viên nhất định để thực hiện thì nay chỉ cần số nhân viên ít hơn hoặc thậm chí không cần Nếu trước đây cần nhiều thời gian cho xử lý thông tin thì nay rút ngắn rất nhiều, công việc lại chính xác, tự động Công việc quản lý chặt chẽ, khách quan và hiệu quả Đồng thời nếu trước đây đòi hỏi phải mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, thì nay nhờ công nghệ hiện đại không cần thiết Hay nói cách khác, sự phát triển quy mô, phát triển nghiệp vụ, phát triển khách hàng, mở rộng màng lưới về mặt hành chính, địa lý,…không đồng nghĩa với việc mở thêm chi nhánh

và phòng giao dịch

Ngân hàng nào có ứng dụng công nghệ càng cao, càng hiện đại thì càng có cơ hội triển khai những giải pháp, những sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng và như vậy sẽ có năng lực cạnh tranh tốt hơn Bên cạnh đó, xã hội càng phát triển thì con người ta càng bận rộn hơn, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại và các chi phí khác mỗi khi cần thực hiện giao dịch với khách hàng Ý thức được vấn đề này, các ngân hàng đã tích cực đầu tư cho hạ tầng công nghệ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý, chăm sóc khách hàng Để đánh giá tiêu chí công nghệ ngân hàng, chúng ta xem xét các yếu tố sau:

- Hệ thống công nghệ ở trình độ nào so với mặt bằng trình độ trong nước, khu vực

- Các cổ đông sáng lập của ngân hàng: Cổ đông sáng lập có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của ngân hàng vì có đóng góp chủ yếu đối với năng lực tài chính

và năng lực quản trị điều hành Cổ đông có năng lực tài chính lớn và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính sẽ là một lợi thế đối với ngân hàng

- Cá nhân và tổ chức gửi tiền: Nguồn tiền gửi của các cá nhân và tổ chức là nguồn đầu vào chính cho các hoạt động thường xuyên của ngân hàng Nếu đầu vào huy động không tốt thì các hoạt động khác sẽ bị hạn chế và làm giảm năng lực hoạt động của ngân hàng

Môi trường kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Nó có thể thúc đẩy các ngân hàng phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc nhưng cũng có thể kìm hãm khả năng cạnh tranh

2.2.3.2 Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành của Michael E.Porter

Theo Michael E Porter, trong môi trường kinh doanh lĩnh vực tài chính ngân hàng

có 5 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng (5 force – model)

Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc Quyền lực thương lượng của người mua

Quyền lực thương lượng của người cung ứng Nguy cơ đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Hình 2.2: Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành

Nguồn : Lý thuyết về lợi thế cạnh trạnh và năng lực cạnh tranh của Michael

E.Porter[12],[37]

- Những ngân hàng mới có thể gia nhập thị trường. Đây là những ngân hàng chưa tham gia vào ngành nhưng rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngân hàng trong tương lai Các ngân hàng tiềm ẩn này có thể gia nhập vào ngành hay không và diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào vốn đầu tư, kinh nghiệm, các mối quan hệ, uy tín,…và khả năng phản ứng lại của các ngân hàng sẵn có trong ngành Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập sự có mặt của các đối thủ tiềm năng ngày càng nhiều, lý do chính tăng khả năng gia nhập của đối thủ mới là :

+ Sự nới lỏng của luật pháp tạo điều kiện thuận lợi cho gia nhập thị trường của các đối thủ trước kia chưa đủ điều kiện tham gia

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành

Sản phẩm thay thế

Người cung

ứng

Người mua Các đối thủ tiềm năng

+ Sức mạnh về tài chính của các tổ chức phi tài chính trong nền kinh tế và trên toàn cầu hiện tại chưa đủ, hoặc họ chưa muốn tham gia thị trường ngân hàng, nhưng trong tương lai khi có đủ tiềm lực tài chính và điều kiện thuận lợi hơn các chủ thể đó có thể thay đổi mục tiêu kinh doanh và chuyển sang kinh doanh các hoạt động ngân hàng

+ Sự phát triển của thương mại, mức độ mở cửa và tự do hoá ngày càng cao, theo đà phát triển kinh doanh của các công ty đa, xuyên quốc gia các chủ thể tiềm năng từ nước ngoài sẽ xâm nhập thị trường

+ Sự xuất hiện của các đối thủ tiềm năng càng nhiều, sẽ càng đe doạ xâm chiếm thị phần trong tương lai, hoặc chí ít cũng tạo ra một sự so sánh đối chứng khiến các ngân hàng hiện có bị giảm uy lực với khách hàng Để có thể đoán trước vị thế cạnh tranh của mình, các NHTM phải phân tích tương lai sẽ có thêm những đối thủ nào tham gia chiếm lĩnh thị phần, cần tìm hiểu chiến lược kinh doanh của họ để tìm chiến lược đối phó

- Nguy cơ từ các đối thủ hiện tại được hiểu là nguy cơ từ các ngân hàng thương mại

hiện tại đã có vị thế chắc chắn trên thị trường Đây là những mối lo thường trực của các ngân hàng thương mại do trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng có chu kỳ sống của sản phẩm ngắn, tính năng sản phẩm không có khác biệt nhiều, chủ yếu là cạnh tranh về giá bán Do vậy, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy các ngân hàng thương mại này phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các dịch

vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh Để có được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, các ngân hàng thương mại có thể chọn một số động thái cạnh tranh như: thay đổi giá, tăng hoặc giảm giá để có được lợi thế ngắn hạn, tăng sự khác biệt của sản phẩm, cải thiện các đặc tính, đổi mới sản phẩm, sử dụng các kênh phân phối một cách sáng tạo, dùng hội nhập theo chiều dọc hoặc sử dụng một kênh phân phối mới, khai thác mối quan hệ với các nhà cung cấp

- Sức cạnh tranh bởi sản phẩm dịch vụ thay thế: Sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian như công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm đe dọa lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn vẫn do các NHTM đảm nhiệm Các trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường Ngân hàng – Tài chính mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các NHTM, thị phần suy giảm Vì vậy, khi các

NHTM mạnh lên nhờ sự rèn luyện trong cạnh tranh, thì hệ thống NHTM sẽ mạnh hơn và

có sức đàn hồi tốt hơn sau các cú sốc của nền kinh tế Nếu quy mô và loại sản phẩm dịch

vụ thay thế lớn thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng sẽ bị giảm một cách tương đối,

do đối thủ mở rộng hơn và ngược lại Dù đối với ngành ngân hàng sản phẩm thay thế chưa nhiều, và nếu thay thế được thì vẫn chưa thay thế được một cách toàn diện, nhưng nếu không chủ động tính toán trước thì các sản phẩm thay thế này có thể thu hẹp nguồn lực của ngân hàng, khiến môi trường hoạt động bị thu hẹp và do đó áp lực cạnh tranh tăng lên, tương quan cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thay đổi

- Quyền thương lượng của người mua đối với ngành ngân hàng Mục đích của

người sử dụng dịch vụ ngân hàng là tối đa hóa mức độ thỏa mãn của họ Khách hàng toàn quyền lựa chọn ngân hàng nào cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính với giá rẻ nhất, tiện ích nhất, giao dịch thuận tiện nhất, chính xác nhất, thân thiện nhất,…Nếu khách hàng có sức mạnh thỏa thuận, các điều kiện đưa ra sẽ khắt khe hơn, do đó các ngân hàng thương mại không có đủ điều kiện đáp ứng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi Nếu khách hàng ở vị thế yếu, ngân hàng thương mại có thể sử dụng sức mạnh thị trường của mình để giảm tiêu chuẩn cạnh tranh

- Quyền thương lượng của nhà cung ứng Đối tác cung ứng cho ngân hàng chính

là những người gửi tiền vào ngân hàng, số lượng những người này rất lớn Nếu một cá nhân riêng lẻ không đến gửi tiền tại ngân hàng thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn của ngân hàng, nghĩa là ngân hàng ít bị sức ép từ phía người gửi tiền Nhưng nếu một thời điểm nào đó mà ngân hàng để mất lòng tin với dân chúng, hoặc

có sự phản ứng của dân chúng trước những biến động chính trị, kinh tế, xã hội khiến

họ đồng loạt rút tiền ra khỏi ngân hàng thì ngân hàng có thể bị phá sản Ngày nay người cung ứng có quyền lựa chọn những ngân hàng thương mại, định chế tài chính có khả năng đáp ứng mục tiêu của họ một cách tốt nhất Vì vậy đòi hỏi ngân hàng thương mại phải tìm hiểu một cách cặn kẽ mục tiêu của người cung ứng Một số nội dung cần tìm hiểu phân tích đó là: phân loại khách hàng, tập quán sinh hoạt của khách hàng, niềm tin của khách hàng với ngân hàng, những sản phẩm mà ngân hàng đã và chưa thoả mãn mục tiêu của người cung ứng,…

- Sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành nghề với nhau đối với ngành ngân hàng là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau hay còn gọi là đối thủ cạnh tranh