Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế trên thị trường việt nam

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Toàn nội dung luận án chưa công bố công trình nghiên cứu tương tự khác Hà Nội, ngày… tháng….năm…… Nghiên cứu sinh Nguyễn Tú ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các lý thuyết chung cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp8 1.1.1 Quan niệm trường phái cổ điển 1.1.2 Quan niệm trường phái tân cổ điển 1.1.3 Quan niệm trường phái Áo 1.1.4 Lý thuyết cạnh tranh Michael E.Porter 1.1.5 Lý thuyết cạnh tranh Karl Marx 11 1.2 Tổng hợp công trình nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Nghiên cứu tác giả nước 11 1.2.2 Nghiên cứu tác giả nước 12 1.3 Những điểm thống điểm cần nghiên cứu tiếp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Những điểm thống lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.3.2 Những điểm cần tiếp tục nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 16 Chương 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 18 2.1 Cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.1 Quan niệm cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.1.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng 20 2.1.4 Các phương thức cạnh tranh hoạt động ngân hàng 26 2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 28 2.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 28 2.2.2 Tính tất yếu việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 30 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 31 2.2.4 Mô hình SWOT phân tích lực cạnh tranh 44 2.2.5 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 45 2.3 Kinh nghiệm ngân hàng nước học rút ngân hàng thương mại Việt nam 62 iii 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước 62 2.3.2 Ngân hàng nước Việt nam 72 2.3.3 Bài học kinh nghiệm rút Ngân hàng thương mại Việt nam 73 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ 78 3.1 Tổng quan lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.1.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.1.2 Cạnh tranh phát triển quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản 78 3.1.3 Cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn 80 3.1.4 Cạnh tranh lĩnh vực phát triển hoạt động tín dụng 81 3.1.5 Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ đại 83 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 85 3.2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam 85 3.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam 91 3.2.3 Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter để đánh giá lực cạnh tranh NHTM cổ phần quốc tế 120 3.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 124 3.3.1 Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế qua mô hình SWOT 124 3.3.2 Những kết đạt 127 3.3.3 Những hạn chế 131 3.3.4 Nguyên nhân hạn chế .136 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 144 4.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 144 4.1.1 Hội nhập quốc tế yêu cầu phải cạnh tranh ngân hàng thương mại 144 4.1.2 Ảnh hưởng môi trường cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam tác động đến Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế .145 4.1.3 Những hội .148 4.1.4 Những thách thức 149 4.1.5 Xu hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế thị trường nội địa 150 4.1.6 Chủ trương định hướng ngân hàng nhà nước cấu lại ngân hàng thương mại nâng cao lực cạnh tranh 152 4.1.7 Định hướng mục tiêu Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam 154 iv 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt nam .155 4.2.1 Xây dựng trung tâm bán hàng, trung tâm phê duyệt hỗ trợ tín dụng tập trung theo vùng kinh tế để chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu hoạt động tăng trưởng ổn định, bền vững .155 4.2.2 Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ để khai thác tính nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất thị trường - có tính cạnh tranh cao xây dựng số đánh giá thực công việc KPI (Key Performance Indicator) đo lường đánh giá hiệu hoạt động thời điểm làm sở quản trị lực cạnh tranh 156 4.2.3 Tìm kiếm thêm cổ đông chiến lược ngân hàng lớn thương hiệu toàn cầu để ký hợp tác toàn diện nhận chuyển giao lợi vốn, kinh nghiệm, công nghệ lực, mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý nâng cao uy tín giao dịch ngân hàng quốc tế, 157 4.2.4 Xây dựng đội ngũ cổ đông giầu tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm hoạt động quản lý ngân hàng, minh bạch cam kết đầu tư – gắn bó lâu dài .158 4.2.5 Tiếp tục tập trung phát triển khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ SME 159 4.2.6 Lựa chọn phát triển sản phẩm để tập trung đầu tư chuyên môn hoá sâu, tránh tình trạng triển khai tràn lan nhiều sản phẩm không tạo cạnh tranh chuyên biệt triển khai phương thức bán gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm soát tối ưu hóa lợi nhuận 161 4.3 Kiến nghị .163 4.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý sách có liên quan trực tiếp đến cạnh tranh Ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập tiếp tục diễn mạnh mẽ163 4.3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực có hiệu đề án tái cấu lại Ngân hàng thương mại Việt nam theo kế hoạch đề 165 4.3.3 Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng 167 4.3.4 Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngân hàng thương mại Việt Nam 168 4.3.5 Kiến nghị khác 169 PHẦN KẾT LUẬN 171 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AMC : Asset Management Company, Công ty quản lý tài sản ATM : Automated Teller Machine, Máy rút tiền tự động BCTC : Báo cáo tài BEI Norms : Chỉ số sức mạnh thương hiệu CAR : Capital Adequacy Ratio, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CBA : Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia CN : Chi nhánh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐGD : Điểm giao dịch ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ ĐVKD : Đơn vị kinh doanh EIB : Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt nam FSC : Financial Supervisory Commission, Ủy ban giám sát tài FSS : Financial Self Sustainablity, Tự bền vững tài GDP : Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm nội địa IFAD : International Fund for Agriculture Development, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ISS : Institution Self Sustainablity, Tự bền vững thể chế KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân KPI : Key Performance Indicator, Chỉ số đánh giá thực công việc MBB : Ngân hàng TMCP Quân đội MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NHĐT&PT : Ngân hàng đầu tư phát triển NHNNo & PTNT: Ngân hàng nông phiệp phát triển nông thôn NHNT : Ngân hàng ngoại thương Việt nam Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHNNg : Ngân hàng nước NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước vii NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD : Ngân hàng liên doanh NHTW : Ngân hàng trung ương NHBL : Ngân hàng bán lẻ NTD : Nhân dân tệ OECD : Organization for Economic Cooperation and Development, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OSS : Operational Self Sustainablity, Tự bền vững hoạt động PGD : Phòng giao dịch POS : Point of Sale, Máy toán tiền điểm bán hàng QLRRTT : Quản lý rủi ro thị trường QLRRHĐ : Quản lý rủi ro hoạt động ROE : Return on Common Equyty, Tỷ lệ thu nhập vốn tự có ROA : Return on Total Assets, Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TPP : Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreements, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lượng xuyên Thái Bình Dương TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm TTCK : Thị trường chứng khoán Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt nam Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam USD : United States Dollar, Đô la Mỹ VNĐ : Đồng Việt Nam VIB : Vietnam Internationl Banking, Ngân hàng quốc tế VPB : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng WTO : World Trade Organnization, Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 2.1: Tiêu chuẩn đánh giá phát triển bền vững tổ chức tín dụng 56 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh VIB năm 2009 - 2013 89 Bảng 3.2: Bảng cân đối kế toán rút gọn VIB năm 2009 - 2013 90 Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ dân cư TCKT VIB 95 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay VIB 97 Bảng 3.5: Doanh số số lượng nghiệp vụ bảo lãnh VIB năm 2008 - 2012 98 Bảng 3.6 Hệ thống CoreBanking số NHTM 100 Bảng 3.7: Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa áp dụng giai đoạn 2008 - 2013 109 Bảng 3.8: Biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế áp dụng giai đoạn 2008 - 2013 .109 Bảng 3.9: So sánh kênh chuyển tiền kiều hối VIB 112 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp số ROA ROE Ngân hàng TMCP .118 Bảng 3.11: Xây dựng mô hình SWOT cho VIB 125 Bảng 4.1: Nguyên nhân khách quan cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng .147 Biểu đồ 3.1: Diễn biến vốn chủ sở hữu nhóm ngân hàng 79 Biểu đồ 3.2: Diễn biến tổng tài sản nhóm ngân hàng 80 Biểu đồ 3.3: Diễn biến tổng số vốn huy động nhóm ngân hàng 81 Biểu đồ 3.4: Diễn biến tổng dư nợ tín dụng nhóm ngân hàng 82 Biểu đồ 3.5: Thị phần thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam đến tháng 12/2012 84 Biểu đồ 3.6: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế Việt Nam đến tháng 12/2012 84 Biểu đồ 3.7: Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế Việt Nam đến tháng 12/2012 85 Biểu đồ 3.8: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quốc tế 87 Biểu đồ 3.9: Trình độ cán nhân viên VIB đến ngày 31/12/2013 88 Biểu đố 3.10: Tổng tài sản VIB qua năm 92 Biểu đồ 3.11 a: So sánh NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản 2006 - 2008 92 Biểu đồ 3.11 b: So sánh NHTMCP Việt Nam theo tổng tài sản đến 30/06/2014 93 Biểu đồ 3.12: Tăng trưởng vốn huy động năm 2009 - 2013 94 Biểu đồ 3.13: Tăng trưởng dư nợ cho vay VIB 96 viii Biểu đồ 3.14: Doanh số số lượng toán nôi địa VIB .103 Biểu đồ 3.15: Doanh số chuyển tiền hệ thống 104 Biểu đồ 3.16: Số lượng khách hàng sử dụng SMS Internet Banking VIB 106 Biểu đồ 3.17: Số lượng thẻ VIB phát hành qua năm .106 Biểu đồ 3.18: Thị phần phát hành thẻ ngân hàng 107 Biểu đồ 3.19: Số lượng máy ATM POS VIB qua năm 2006 - 2010 111 Biểu số 3.20: Doanh số kiều hối qua VIB năm 2007 - 2011 113 Biểu số 3.21: Doanh thu kiều hối VIB năm 2007 - 2012 .113 Biểu đồ 3.22: Vị cạnh tranh điểm giao dịch ATM VIB số ngân hàng thương mại lựa chọn tính đến quý 1/2012 115 Biểu đồ 3.23: Chỉ số sức mạnh thương hiệu NHTM đến năm 2012 117 Biểu đồ 3.24: Lợi nhuận trước thuế VIB qua năm 2005 - 2013 119 Biểu đồ 3.25: Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập số ngân hàng thương mại năm 2011 .133 Biểu đồ 3.26: Tăng trưởng tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập .134 Biểu đồ 3.27: Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng VIB năm 2006-2011 134 Biểu đồ 3.28: Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu VIB 135 Biểu đồ 4.1: Mức độ phổ biến hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 146 Biểu đồ 4.2: Mức độ phổ biến hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 146 Biểu đồ 4.3: Nguyên nhân khách quan cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng - Mức độ phổ biến .147 Hình 1.1 Khung nghiên cứu luận án Hình 2.1: Mô hình chuỗi giá trị ngân hàng thương mại 31 Hình 2.2: Các lực lượng điều khiển cạnh tranh ngành 38 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Chủ đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam đã, tiếp tục vấn đề thời sự, thu hút quan tâm lớn từ góc độ nghiên cứu, xây dựng điều hành sách, quản trị điều hành kinh doanh ngân hàng, Nhìn lại 15 năm đây, kể từ triển khai thực hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực hai luật ban hành năm 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hoạt động ngân hàng nước ta ngày sôi động môi trường cạnh tranh ngày gay gắt loại hình tổ chức tín dụng Để tồn phát triển được, tổ chức tín dụng phải liên tục không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế Là ngành tiên phong mở cửa thị trường hội nhập quốc tế, với số lượng ban đầu có NHTM nhà nước hoạt động hạn chế quy mô tài chính, dịch vụ đến phát triển nhanh số lượng tổ chức tín dụng, quy mô tài khả hoạt động Về mặt cấu trúc đa dạng hình thức sở hữu (nhà nước, hợp tác xã, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) đa dạng hóa loại hình (ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài vi mô) Đến nay, hệ thống NHVN nâng cao nhiều lực cạnh tranh mình, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi phát triển kinh tế Song đứng trước yêu cầu đặt thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam đòi hỏi phải có giải pháp đồng Việt Nam thức trở thành thành viên WTO từ tháng 11 - 2006 đến tháng 04 - 2007, bắt đầu thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường dịch vụ tài áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất hiện, gia tăng đáng kể Trong năm qua tổ chức trung gian tài đông đảo doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, nghiên cứu,thực nhiều biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập Vì vậy, nghiên cứu vấn đề để nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục có tính cấp bách đặt thực tiễn nước ta Cùng với phát triển kinh tế - xã hội trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, hoạt động ngân hàng ngày có cạnh tranh sôi động với tham gia nhiều mô hình ngân hàng khác việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ Sự cạnh tranh thúc đẩy trình đổi mới, tiếp tục cấu lại NHTM đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ cho phát triển kinh tế đất nước, nhiên cạnh tranh đặt nhiều vấn đề cần giải Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB số ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá, có mạng lưới hoạt động rộng toàn quốc, có cổ đông chiến lược nước Tập đoàn Tài Ngân hàng lớn Commonwealth Bank of Australia (CBA) đến từ nước Australia Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với định chế tài đứng đầu ngân hàng bán lẻ Australia tạo điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Thực đề án cấu lại để nâng cao lực cạnh tranh, VIB triển khai nhiều giải pháp đồng để tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao uy tín vị thị trường, cấu lại tổ chức máy điều hành, mở rộng thêm mạng lưới hoạt động, tái định vị lại thương hiệu, thay đổi mặt văn phòng công sở theo không gian đặt khách hàng trọng tâm hoạt động ngân hàng hướng tới khách hàng, thay đổi mô hình chất lượng dịch vụ, nâng cao lực quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tuy nhiên đứng trước thách thức hội mới, đòi hỏi VIB cần phải tiếp tục có giải pháp phù hợp sát với thực tiễn để nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, luận án chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt nam” làm công trình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận lực cạnh tranh, phân tích số lý thuyết lực cạnh tranh NHTM Khái quát kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại số nước giới rút học cho VIB nói riêng, cho ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung 163 chiến dịch quảng cáo, xúc tiến sản phẩm hướng vào thu hút quan tâm nhóm khách hàng mục tiêu Tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đại có chất lượng, thương hiệu giá trị cao sở lợi VIB Cùng với việc đại hoá công nghệ, ngân hàng thương mại cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo sản phẩm đến khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động Phải xác định dịch vụ cốt yếu tập trung nhiều vào phát triển dịch vụ, phải quan tâm tới khả tích hợp đồng hiệu đầu tư Để hỗ trợ cho hoạt động thiết kế sản phẩm mới, VIB cần phải thực phân đoạn thị trường mục tiêu mình, tránh việc cạnh tranh thiếu định hướng, phân đoạn khách hàng hợp lý xác giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng Song song với việc phát triển sản phẩm để thu hút khách hàng, xây dựng quy trình tác nghiệp chặt chẽ việc trì mối quan hệ với khách hàng vô quan trọng mục tiêu cải thiện lực cạnh tranh VIB cần phải đầu tư cách tổng thể cho hệ thống phần mềm quản trị liệu khách hàng, sách khách hàng, sách sản phẩm, marketing, thiết lập kênh tương tác ngân hàng khách hàng tạo gắn bó, trung thành Đảm bảo kiểm soát tối ưu hiệu kinh doanh thông qua nhóm lợi nhuận Việc cụ thể hóa cách tập trung triển khai bán sản phẩm theo gói 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý sách có liên quan trực tiếp đến cạnh tranh Ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập tiếp tục diễn mạnh mẽ Ở tầm kinh tế vĩ mô, kinh tế lĩnh vực tài mở cửa hội nhập với kinh tế giới, kinh tế nói chung khu vực tài ngân hàng nói riêng dễ chịu ảnh hưởng cú sốc bên Kinh nghiệm nước cho thấy tự hóa dịch vụ tài mà không tiến hành cải tổ quy định thể chế 164 dễ dẫn đến khủng hoảng tài Các quy định cần phải thiết lập cách thận trọng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tổ chức tài Chính phủ quan quản lý đóng vai trò quan trọng việc thiết lập nguyên tắc, tổ chức hoạt động hỗ trợ, giám sát để đảm bảo trình cạnh tranh ngân hàng diễn lành mạnh Trong điều kiện nay, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hệ thống ngân hàng nhằm tạo lập hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế hoàn cảnh thực tiễn Việt nam vấn đề quan trọng Điều giúp cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ tài quan liên quan xem xét quy định, sách đảm bảo thận trọng, minh bạch, tạo tin tưởng cho ngân hàng Rà soát tổng thể đối chiếu toàn quy định văn pháp luật hành, tính tương thích với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng tài Cần phải phát mâu thuẫn hệ thống pháp lý nước với cam kết quốc tế để sửa đổi cập nhập hệ thống pháp lý hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động trong môi trường quán, ổn định, đảm bảo tương tác phù hợp với luật khác bắt kịp thông lệ quốc tế quy định tỷ lệ an toàn vốn, phòng ngừa giải rủi ro, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,…Việc sửa đổi, xây dựng quy định, sách chế phải phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế tài ngân hàng, không kéo dài thời gian có biện pháp bảo hộ ngân hàng nước trái với cam kết, đảm bảo giải vấn đề phát sinh thị trường quy định đảm bảo an toàn giao dịch điện tử, dịch vụ phái sinh (hợp đồng tương lai, quyền chọn, hoán đổi,…), dịch vụ ngân hàng qua biên giới,… NHNN đẩy mạnh nữa, thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế lĩnh vực ngân hàng vào hoạt động hệ thống ngân hàng Việt nam Cần triệt để xóa bỏ văn bản, thủ tục có tính chất bảo hộ phân biệt đối xử ngân hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, động lực thúc đẩy ngân hàng tăng cường lực cạnh tranh Chính phủ quan quản lý ngân hàng cần có cải tổ mạnh mẽ việc quản lý NHTM có vốn nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh mang tính thị trường 165 Trong điều kiện mở cửa hội nhập, việc quản lý ngành ngân hàng đòi hỏi cân khéo léo Cải cách ngành tài nghĩa để thị trường tất thứ, hay tư nhân hóa tất cả, hay mở cửa cho ngân hàng nước ngoài, dòng vốn nước tự hoạt động mà hệ thống kiểm soát chặt chẽ Các quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ hoạt động cho hiệp hội ngân hàng nâng cao vai trò hiệp hội Hiệp hội ngân hàng đại diện cho tiếng nói ngân hàng, có vai trò bảo vệ lợi ích thành viên đối thoại với phủ, vận động hành lang đàm phán thương mại quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên,…Vì phủ quan quản lý ngân hàng nên để hiệp hội tham gia vào trình xây dựng sách, có chế để đảm bảo hiệp hội tiếng nói công ngân hàng lớn NHCP nhỏ Lợi nhuận ngân hàng xét cho có phân phối lại từ lợi nhuận doanh nghiệp Điều có nghĩa sức khỏe ngân hàng phụ thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp, vấn đề đặt làm cho doanh nghiệp “sống khỏe trường thọ” để ngân hàng không “chết” Đây mục tiêu sách điều hành Chính phủ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương không riêng NHNN Theo đó, cần phải tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, ổn định minh bạch cho doanh nghiệp trung gian tài hoạt động 4.3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực có hiệu đề án tái cấu lại Ngân hàng thương mại Việt nam theo kế hoạch đề Cơ quan chức đưa yêu cầu, buộc NHTM phải tự xây dựng đề án thực đề án cấu lại mình, với lộ trình, giải pháp bước cụ thể, đảm bảo tính ổn định, an toàn hệ thống Chấn chỉnh lại công tác quản trị điều hành, rà soát hoàn thiện quy định nội bộ, có chiến lược hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng phù hợp Tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo tính độc lập, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội Cơ quan quản lý Nhà nước chủ động ban hành quy định quản lý phù hợp NHTM, không nên để tình trạng cho vay kinh doanh chứng khoán, đầu tư bất động sản lớn, rủi ro cao, đến lúc ban hành quy định, không để tình trạng quy định quản lý chạy theo sau thực tiễn Tăng cường công tác tra, giám sát 166 Có lộ trình tăng vốn chủ sở hữu phù hợp, không nên để tình trạng tăng vốn chủ sở hữu với tốc độ lớn thời gian qua Tiến hành phân tích nợ xấu có giải pháp cụ thể giải nợ xấu Chính phủ cần có chế xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại liên quan đến tập đoàn kinh tế nhà nước, điển hình Vinashin Vinaline Các NHTM cần chủ động cấu lại màng lưới hiệu hoạt động đơn vị thành viên mình, thua lỗ kéo dài dứt khoát phải giải thể, lý, đóng cửa, hay bán lại cho đơn vị khác Cơ cấu lại máy quản trị điều hành gắn liền với cấu lại nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuẩn hóa công tác tuyển dụng bố trí, sử dụng nhân lực Chính phủ khẩn trương tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước,các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước cách có hiệu song song với tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại, có chế cho Ngân hàng chủ nợ phép chuyển đôi khoản nợ thành cổ phần Việc sát nhập, bán lại, hợp ngân hàng thương mại giải pháp mục tiêu cấu lại mà phải thực sở tự nguyện, phù hợp với quy định pháp luật Trong Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam vừa WorldBank (WB) phát hành có nhắc đến mục tiêu năm 2014 có -7 thương vụ mua bán sáp nhập lĩnh vực ngân hàng giảm 50% số lượng ngân hàng thương mại vòng năm tới Ngân hàng Nhà nước Song năm chưa có thương vụ thực Thực tế, đến vốn ngoại thờ với lượng cung khủng ngành ngân hàng Nhiều ngân hàng “đỏ mắt” tìm kiếm nhà đầu tư nước Sở dĩ vốn ngoại chưa đổ vào ngân hàng họ quan sát Trước hết, mục tiêu giảm số lượng ngân hàng Ngân hàng Nhà nước “Đây yếu tố tương đối quan trọng với nhà đầu tư nước ngoài, tiềm phát triển ngành ngân hàng khác với 10 năm trước Bây thị trường ngân hàng bão hòa Dân số đông số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng 1/3 lại tập trung thành thị Mảnh đất màu mỡ khu vực nông thôn Do vậy, dù đánh giá thị trường tiềm cho phát triển ngân hàng, vào đầu tư để có lãi, nhà đầu tư nước phải nhiều thời gian, đó, thị trường Việt Nam lại nhiều ngân hàng 167 Do vậy, có nhiều ý kiến nhấn mạnh việc bán cổ phần cho nước có diễn mạnh mẽ hay không phụ thuộc lớn vào hành động tâm tái cấu ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nước thể qua định ban hành giải pháp xử lý ngân hàng yếu kém, giảm số lượng ngân hàng… Một vấn đề quan trọng định đến việc chi tiền nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước với TCTD Việt Nam Nếu đầu tư với tỷ lệ 30% vào ngân hàng, thực tế, nhà đầu tư nước tham gia vào với hình thức đầu tư tài chính, họ nhiều quyền lực cho việc định vấn đề quan trọng, với tỷ lệ 49% đầu tư vào ngân hàng yếu cần phải giải cứu Với nhà đầu tư nước ngoài, họ nhiệm vụ phải giải cứu ngân hàng yếu kém, mà có giải cứu tỷ lệ không đủ sức thuyết phục họ chi tiền” với niềm tin tiềm lĩnh vực ngân hàng, nhà quản lý giới ngân hàng kỳ vọng tạo cú hích cho vốn ngoại Chính phủ ban hành Nghị định 01 tỷ lệ sở hữu cổ phần TCTD Việt Nam nhà đầu tư nước lên đến 49% Thủ tướng chấp thuận NHNN cần thể để họ hiểu họ mua nhiều số lượng 30% cổ phần ngân hàng bình thường họ có mong muốn đầu tư dài hạn Nếu giải khúc mắc nữa, việc dòng vốn ngoại đổ vào cứu ngân hàng vấn đề tương lai gần 4.3.3 Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng Mặc dù giới hạn nghiên cứu luận án đến hết năm 2012, cuối tháng 10/2013 chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt nam chưa hoàn thiện để Thống đốc NHNN trình Chính phủ thông qua phê duyệt - Đưa sách kiên nhằm lành mạnh hóa cải thiện lực tài cho NHTM Viêt Nam, cần phối hợp để giảm nợ xấu tăng khả kiểm soát chất lượng tín dụng, đặc biệt ngân hàng quốc doanh thực lộ trình tăng vốn, tăng tổng tài sản nhằm đảm bảo tính an toàn cho hệ thống - Tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh sau hoàn thành đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng không cấu lại vấn đề khứ mà phải xây dựng hệ thống đảm bảo không tái diễn tương lai NHNN giảm dần can thiệp không mang tính thị trường vào hoạt động ngân hàng thương mại Trước áp lực cạnh tranh với NHNNg 168 yêu cầu đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống, NHNN cần phối hợp với ngân hàng thương mại để xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường lực tài chính, lực quản lý cho ngân hàng 4.3.4 Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngân hàng thương mại Việt Nam Ngày 20/11, NHNN ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có nhiều quy định chặt chẽ người có liên quan, góp vốn, mua cổ phần, an toàn tín dụng,… nhằm tạo sở pháp lý xử lý bản, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối cổ đông lớn, cho vay mức cổ đông lớn người có liên quan Ở Việt Nam, sở hữu chéo có tính lịch sử mà đẩy mạnh trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư ngành, xử lý ngân hàng yếu Do đó, xử lý vấn đề sở hữu chéo nội dung quan trọng Đề án cấu lại tổ chức tín dụng Bộ Chính trị Chính phủ phê duyệt cần phải làm thận trọng, bước để giữ ổn định hệ thống Luật tổ chức tín dụng năm 2010 có số quy định cấm sở hữu chéo Về vấn đề cổ đông lớn thao túng, chi phối tổ chức tín dụng, từ năm 2012 Ngân hàng nhà nước tích cực đẩy mạnh công tác tra phát nhiều trường hợp cổ đông lớn sở hữu vượt mức quy định pháp luật nhiều hình thức tinh vi thông qua nhờ đứng tên hộ, ủy thác đầu tư, ủy quyền,… Các cổ đông lớn thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng vay với số tiền lớn dẫn đến an toàn hoạt động số ngân hàng Tất trường hợp vi phạm sở hữu vốn, giới hạn cấp tín dụng bị xử lý theo quy định trình tái cấu ngân hàng buộc phải chuyển nhượng vốn mức giới hạn theo quy định, trả nợ cho ngân hàng phải đem tài sản hợp pháp để khắc phục tổn thất, chí có trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị xử lý hình Tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt quản lý môi trường cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh quan trọng Theo ngân hàng nhà 169 nước cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại Hoàn thiện mô hình quan tra giám sát ngân hàng; tăng cường chất lượng hoạt động tra giám sát; chế tài xử phạt cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Năng lực xây dựng điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cần nâng lên bao gồm nâng cao chất lượng cán bộ, phương pháp xây dựng điều hành sách, khả dự báo tổng hợp, linh hoạt điều hành Ngân hàng nhà nước cần phải ban hành đầy đủ bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Việc theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động ngân hàng phải dựa hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, khách quan đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng Việc áp dụng chuẩn mực kế toán, tài theo tiêu chuẩn quốc tế giải pháp thúc đẩy ngân hàng thương mại nước tăng lực cạnh tranh quốc tế 4.3.5 Kiến nghị khác Chính phủ ngành liên quan cần đặt phát triển hệ thống ngân hàng phát triển tổng thể, đồng kinh tế xã hội Cần tiến hành mạnh mẽ giải pháp: - Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, giảm bớt tình trạng sử dụng tiền mặt toán - Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: pháp luật, sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán,…để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển - Cải cách mạnh mẽ hệ thống doang nghiệp nhà nước để hệ thống vận hành hiệu quả, giảm gánh nặng nợ xấu cho ngân hàng thương mại Đồng thời tiếp tục khuyến khích loại hình doanh nghiệp thành thành phần kinh tế phát triển, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp này, nhằm mở rộng thị trường cho hệ thống ngân hàng 170 Kết luận chương Nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu cấp thiết ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam giai đoạn Theo đó, cần phải giải nhiều nội dung mà đầu tư mấu chốt để cải thiện nhân tố bên nhằm nâng cao lực cạnh tranh Trên sở phân tích thực tiễn chương chương 4, nội dung quan trọng nghiên cứu đưa đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược, đổi tổ chức thực hiện, tăng cường đầu tư tăng cường hiệu hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh nhằm khắc phục hạn chế giúp VIB đạt mục tiêu chiến lược đặt tương lai Trên sở phân tích hội, thách thức, xu nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, lợi điểm yếu VIB thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế Luận án đề xuất hệ thống giải pháp đổi chiến lược đầu tư, khai thác lợi cổ đông chiến lược, cấu lại mô hình tổ chức ngân hàng hình thành tập đoàn tài đa năng, đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đa dạng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thêm số kiến nghị có liên quan với quan quản lý nhà nước 171 PHẦN KẾT LUẬN Cho đến giới Việt nam có nhiều công trình đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập, có nhiều khung lý thuyết, tảng lý luận, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng vấn đề Điều cho thấy nâng cao lực cạnh tranh hoạt động ngân hàng vấn đề thời thu hút quan tâm lớn nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định điều hành sách nhà quản trị ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày nhanh chóng, thuận tiện nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lực cạnh tranh, ngân hàng đua đưa công nghệ vào hoạt động cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cách thuận tiện, nhanh chóng xác trước Tuy nhiên VIB nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung thời gian qua chưa trọng mức đến nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chất lượng tín dụng chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ Vì luận án nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh VIB đề cập đến toàn diện nội dung : Làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập công trình nghiên cứu tác giả trước để kết nội dung nghiên cứu, từ thấy khoảng trống cần nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường nói chung, cạnh tranh dịch vụ đại nói riêng, tiêu chí yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng đến lực hiệu cạnh tranh ngân hàng thương mại Tập trung phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VIB từ vấn đề tổng thể đến chi tiết năm 2009 - 2013 góc độ Từ đó, đánh giá ưu điểm hạn chế, điểm mạnh bản, điểm yếu Luận án nêu lên số thuận lợi khó khăn, thách thức VIB tiến trình hội nhập quốc tế, mục tiêu chiến lược nâng cao lực cạnh tranh VIB đến năm 2015 2020 Đề xuất giải pháp kiến nghị với quan quản lý nhà nước để nâng cao lực cạnh tranh có tính thuyết phục, sát thực tiễn nhiều giải pháp có tính khả thi làm sở tham khảo cho trình nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Tú (2009),“Chương trình đánh giá lực vốn ngân hàng Mỹ với tham gia quan bảo hiểm tiền gửi học kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (13), tr.59-66 Nguyễn Tú (2012), “Giải nợ gắn liền với tái cấu trúc BIDV thực thành công”,Tạp chí Thương mại, (8/2012), tr.44-45 Nguyễn Tú (2013), “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh”,Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, (17), tr.17-19 Nguyễn Tú (2013), “Bàn kết cấu lãi suất cạnh tranh lãi suất ngân hàng thương mại giai đoạn nay”.Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tr.235-245 Nguyễn Tú (2013), “Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế dự báo, (17), tr.18-20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Đại từ điển Tiếng Việt (1999), NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Thị Tố Quyên (2012), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”,Luận án tiến sĩ kinh tế,Đại học Kinh tế quốc dân Hiệp hội thẻ Việt nam (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động thị trường thẻ năm 2012 IFAD (2006), Các tiêu chí phát triển bền vững Ngân hàng thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng NHNN Kiều Hữu Thiện (2012), Bản trình bày Hội thảo cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Việt Nam, Học viện Ngân hàng Lê Đình Hạc (2005),Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế, TP Hồ Chí Minh 10 Lê Hùng (2004), Các giải pháp nâng cao cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo đề tài khoa học 11 Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB trẻ, Hà nội 12 Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh, NXB trẻ, Hà nội 13 Michael E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ, Hà nội 14 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 15 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (2012), Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh VCB tháng 5/2013 16 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 17 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2004 - 2012), Bảng cân đối tài khoản, Bảng tổng kết tài sản 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng 19 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam(2012), Đề án chiến lược tăng vốn chủ sở hữu đến năm 2015 2020 20 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2009 - 2013 21 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2009), Dự án phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻgiai đoạn (2010 - 2015) 22 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2010), Chiến lược kinh doanh (2011 - 2015) tầm nhìn 2020 23 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2007 - 2011), Báo cáo kiều hối năm (2007 – 2011) 24 Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (2008 - 2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ VIB năm (2008 – 2012) 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thường niên 26 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thường niên 27 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2004 - 2012),Báo cáo thương niên 28 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2004 - 2012), Báo cáo thường niên 29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 30 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, xây dựng mô hình Tập đoàn tài - ngân hàng Việt Nam,NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 31 Nguyễn Thủy Nguyên (2006), WTO Thuận lợi thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội, TP Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Đắc Hưng, Cơ sở lý luận thực tiễn số giải pháp nâng cao hiệu cạnh tranh hợp tác hoạt động ngân hàng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Mã số: KNH 2000 – 13, Chủ nhiệm đề tài, bảo vệ tháng – 2001 33 Ngô Hiểu Ba (2010), Đột phá kinh tế Trung quốc (1978 – 2008),NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh 34 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Hội 35 Nguyễn Trọng Tài(2008), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng 36 Nguyễn Kim Thài (2012), Năng lực cạnh tranh Chi nhánh ngân hàng nôngnghiệp phát triển nông thôn tỉnh Long An điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học việc trị hành quốc gia Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Thị Quy(2005), “Lý thuyết lợi cạnh tranh lực cạnh tranh Micheal Porter”,Tạp chí Lý luận Chính trị 38 Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam giai đoạn mới, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội 39 (2009),“Chương trình đánh giá lực vốn ngân hàng Mỹ với tham gia quan bảo hiểm tiền gửi học kinh nghiệm Việt Nam”,Tạp chí Ngân hàng, (13), tr.59-66 40 (2012),“Giải nợ gắn liền với tái cấu trúc BIDV thực thành công”,Tạp chí Thương mại, (8/2012), tr.44-45 41 (2013),“ Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, (17), tr.17-19 42 2013),“ Bàn kết cấu lãi suất cạnh tranh lãi suất ngân hàng thương mại giai đoạn nay”.Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tr.235-245 43 (2013),“ Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam”,Tạp chí Kinh tế dự báo, (17), tr.18-20 44 Nguyễn Đào Tố (2008), "Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu",Tạp chí Ngân hàng, (5) 45 Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội 46 Phan Hồng Quang (2007), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội 47 Phan Hồng Quang (2007), "Nhân tố chủ yếu kiến tạo lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hội nhập kinh tế quốc tế",Tạp chí Ngân hàng, (7) 48 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng,NXB Lao động, Hà Nội 49 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, NXB lao động, Hà nội 50 Trương Quang Thông (2005), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 51 Trịnh Quốc Trung (2004),Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại Việt Nam,Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 52 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010.TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn tổ chức tín dụng 53 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 13/2008/QĐNHNN ban hành quy định mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại 54 Võ Thị Thúy Anh (2010), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội * Tiếng Anh: 55 Banking value chain, Lion’s Share Marketing Group 56 Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10 57 The Banker (2006), Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and listing, p45-53, Sep/2006 * Website 58 Một số Website: - http://www.sbv.gov.vn/ - http://www.agribank.com.vn/ - http://www.vietcombank.com.vn/ - http://www.viettinbank.com.vn/ - http://www.bidv.com.vn/ - http://www.acb.com.vn/ - http://www.sacombank.com.vn/ - http://www.techcombank.com.vn/ - http://www.vib.com.vn/ - http://finance.vietstock.vn - http://cafef.vn/ - http://vietnamnet.vn/